Memo Exterior. Mercados Bursátiles. Monedas y Bonos. Commodities. Indicadores del día
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- Jorge Revuelta Toro
- hace 8 años
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1 Indicadores del día EUA: El índice CaseShiller de precios de casas subió un 4,6% YoY durante enero, en línea con lo estimado (vs. +4,46% anterior). A las hora uruguaya se espera que el índice manufacturero de Chicago se ubique en 51,7 durante marzo desde 45,8 previamente. A las hs. se aguarda que el índice de confianza del consumidor se mantenga en marzo en 96,4 puntos. Europa: Las ventas minoristas de Alemania crecieron un 3,6% YoY durante febrero (vs. +3,5% esperado y desde +5,3% anterior). La tasa de desempleo en Alemania cayó a 6,4% en febrero (vs. 6,5% estimado y del mes previo). La cuenta corriente del Reino Unido tuvo un déficit de mln durante el 4q14 (vs mln anticipado y desde el trimestre anterior). El PBI del Reino Unido alcanzó el 3,0% YoY, dato final, durante el 4q14 (vs. +2,7% esperado y previo). La tasa de desempleo de la Euro Zona fue de 11,3% durante febrero (vs. 11,2% proyectado y anterior). El IPC de la Euro Zona, dato adelantado, fue de 0,6% YoY durante marzo (vs. +0,7% esperado y previo). Asia: La cuenta corriente de China registró un superávit de $ mln en el 4q14. Mercados Bursátiles New York Londres Japón pre abierto cerrado 2,065 6,787 19, % -1.52% -1.05% EUR/ USD YEN/USD $ $ $0.006 $ % 0.19% UST 10y % Pe tróleo WTI Oro $47.75 $1, $ 0.93 $ % 0.17% Bolsas Internacionales. Las principales bolsas bajan de manera generalizada después del repunte de ayer y pese a medidas por parte de China para apuntalar a su economía. Las dudas sobre Grecia y los débiles datos en Europa afectan hoy el apetito de riesgo. El MSCI Asia Pacific (ex Japón) subió un 0,5%, pero el Nikkei perdió un 1,05%. Los futuros del S&P 500 ceden un 0,53%, acumulando una baja de 0,9% en el mes. Situación de Grecia: Las conversaciones entre funcionarios griegos y sus prestamistas de la Unión Europea y del FMI en Bruselas terminaron sin un acuerdo sobre los planes de reforma del país y podrían continuar la próxima semana. Anuncios desde China: El gobierno anunció ayer medidas para aliviar los impuestos de las viviendas y las normas de préstamos para apuntalar a los debilitados precios de las casas. Bolsa local. El Indice BVMBG (Bolsa de Montevideo) subió ayer 0,0784% a 193,1873 puntos con un volumen de $ 1,365 mln en su conjunto. Por su parte, el ITLU P (Indice de Tasas de Rendimiento de Emisiones Soberanas en Moneda Nacional) avanzó a 1.400pb. El índice de Riesgo Uruguay, elaborado por BEVSA, cedió 2pts a 201pb. En el mercado cambiario, el dólar billete bajó un 0,44% hasta $ 25,733. Monedas y Bonos Las preocupaciones sobre la deuda griega volvían a pesar sobre el euro que se deprecia un 0,59% esta mañana a $1,0768, que se suma a una pérdida de 0,5% ayer. La moneda única se encamina a perder cerca de un 10% este trimestre respecto al dólar. El yen exhibe una apreciación de 0,19% respecto al dólar a 119,830 tras haber caído ayer. La divisa americana se prepara para una modesta apreciación de 0,4% durante este trimestre. La tasa a 10 años del Tesoro norteamericano cae algo menos de 2pb esta mañana a 1,9440% Commodities Los futuros del petróleo WTI extienden las pérdidas al acercarse un plazo en las negociaciones entre Irán y seis potencias mundiales sobre el programa nuclear de Teherán. El crudo americano baja un 1,91% a $47,75 el barril. Los futuros del oro suben hoy un 0,17% en medio de las caídas en el equity. El precio del metal precioso asciende a $1.186,80/oz.
2 EMPRESAS CONGLOMERADOS Koninklijke Philips NV (PHG) acordó la venta del 80,1% de participación de su división de componentes de iluminación por la suma de $ mln al fondo tecnológico Go Scale Capital. PHG planea hacer el próximo año una primera oferta pública de acciones de su negocio de iluminación (de forma separada de la unidad de componentes de iluminación). CONSUMO BÁSICO Reynolds American, Lorillard: Reportes afirman esta mañana que la FTC (Federal Trade Commission) recomendó que la fusión entre ambas tabacaleras sea bloqueada. La votación completa de la Comisión respecto al acuerdo podría ser efectuada hoy. CONSUMO DISCRECIONAL McDonald s Corp. (MCD) dijo que comenzaría un test all-day breakfasts en San Diego durante el mes de abril. La empresa dijo que tendrá disponible el menú de desayunos durante todo el día en algunos restaurantes de San Diego durante el mes. Cablevision Systems Corp. (CVC), operador americano de TV por cable, está buscando un acuerdo para comprar a New York Daily News, según publica hoy Reuters. Starbucks (SBX) debuta con una nueva línea de productos smoothies en algunas de sus tiendas en EUA, como parte de un acuerdo con la francesa Dadone. Conn's (CONN) reportó esta mañana un EPS ajustado de $0,46 durante el 4q14, por debajo de los $0,64 esperados. No obstante, los números de ventas superaron expectativas. La ganancia fue más débil dado que la empresa tuvo un incremento de 52% en su provisión por deuda mala. FINANCIERO Montpelier Re, empresa de reaseguros, será adquirida por Endurance Specialty Holdings por un valor de $1.830 mln en efectivo y acciones. Los accionistas de Montpelier recibirán 0,472 acciones de Endurance y $9,89 en efectivo por cada título que tengan. Citigroup Inc (C) acordó vender su unidad de tarjetas de crédito en Japón a Sumitomo Mitsui Trust Bank. El precio de Citi Cards Japan, que incluye la marca Diners Club en el país, no fue revelado. Según medios locales, el acuerdo tendría un valor de alrededor de mln. HEALTHCARE/BIOTECH BioCryst Pharmaceuticals Inc (BCRX) informó esta mañana que ganó un contrato con el gobierno Americano para continuar el desarrollo de su potencial tratamiento para enfermedades virales, incluyendo Ébola. El contrato por 18 meses incluye un valor base de $12,10 mln para financiar manufactura así como $22,9 mln en opciones adicionales de desarrollo que podría ser ejercido por el gobierno. Teva Pharmaceuticals (TEVA) recibió una suba de recomendación por parte de Oppenheimer a "outperform" desde "perform", siguiendo el anuncio de la biotech de genéricos que comprará a Aspex Pharmaceuticals. De acuerdo con el broker, el acuerdo le da a Teva un target deseable y muestra que la empresa dejará de ser vista como una socia de último recurso. Intercept Pharmaceuticals venderá 1,20 mln de acciones ordinarias en el mercado secundario. INDUSTRIAL D.R. Horton, Inc. (DHI) recibió un aumento de recomendación por parte de Susquehanna a Positivo desde Neutral anterior ante la expectativa de recuperación de la constructora de viviendas. Tesla Motors (TSLA) las ventas en China habrían aumentado entre 130% y 150% MoM en marzo según reporta Bloomberg. Si bien las ventas en China tuvieron un desempeño débil en el 4q14, Elon Musk continúa resaltando la importancia de dicho país en el futuro de largo plazo de la compañía.
3 MATERIALES Rio Tinto (RIO), el CEO informó que la propuesta enviada al gobierno de Mongolia para reiniciar el proyecto de la mina de cobre Oyu Tolgoi era su "mejor oferta final. Rio's Turquoise Hill Resources (TRQ) posee el 66% de los $ mln de Oyu Tolgoi, el gobierno de Mongolia tiene el resto. Alcoa (AA) anunció que recortará toda la capacidad de fundición restante en su planta de Sao Luis, en Brasil, como parte de su estrategia de optimizar su segmento de upstream. Adicionalmente declaro que los gastos de la reestructuración serán de entre $ 10 mln - $ 15 mln, o $ 0.01 por acción. La planta de Sao Luis tiene una capacidad de 740K toneladas, 21% de la capacidad de fundición de AA. TECNOLÓGICO International Business Machines Corp. (IBM) invertirá $ mln en los próximos 4 años una nueva división Internet of Things, que apuntará a vender su expertise en recolección e interpretación de datos en tiempo real. IBM tiene como objetivo lograr ventas anuales de $ mln en el área de cloud, big data y seguridad para el 2018, lo que según estimaciones representaría para ese entonces el 45% de las ventas totales de la compañía. Adicionalmente la compañía anunció que una unidad de Weather Company moverá su servicio de información del clima al sistema en nube. Amazon Inc. (AMZN) contrató a Sean Cassidy quien se desempeñaba como ejecutivo en Air Line Pilots Association para supervisar las asociaciones del programa Prime Air que planea utilizar drones para realizar los envíos de productos dentro del rango de 16 km desde el depósito. Priceline Group Inc (PCLN) recibió un aumento de recomendación por parte de Stifel Nicolaus a Buy desde Hold previo con un precio objetivo de $ 1.400, un 22% por encima del precio de cierre del lunes. Apple Inc. (AAPL) recibió un aumento de target por parte de RBC a $ 142 desde $ 140 anterior.
4 Calendarios del día 31-Mar-15 Económico CALENDARIO ECONOMICO EN EUA Día/Hora arg Reporte Período Consenso Previo 31-Mar 10:00 S&P/CS Composite-20 YoY Jan 4.60% 4.46% 10:45 Índice manufacturero Chicago Mar :00 Índice confianza consumidor Mar Revisions: Wholesale Inventory and Sales Report CALENDARIO ECONOMICO EN EUROPA Día/Hora arg País Reporte Período Consenso Previo 03/31/ :00 Alemania Ventas al por menor YoY Feb 3.4% 5.3% 04:55 Alemania Tasa de desempleo Mar 6.5% 6.5% 05:30 UK Balanza cuenta corriente 4Q -22.0B -27.0B 05:30 UK PIB YoY 4Q F 2.7% 2.7% 05:30 UK Índice de servicios MoM Jan 0.3% 0.6% 05:30 UK Índice de servicios 3M/3M Jan 0.8% 0.8% 06:00 Euro Zona Tasa de desempleo Feb 11.2% 11.2% 06:00 Euro Zona IPC central YoY Mar A 0.7% 0.7%
5 ETF Ticker Precio 1d% 1m% 1y% Monedas* Precio 1d% 1m% 1y% S&P 500 SPY Euro $/ Consumo Discrecional XLY Franco Suizo CHF/$ Consumo Básico XLP Libra $/ Energía XLE Yen /$ Financiero XLF Dólar Australia $/AUD Health Care XLV Dólar Singapur SGD/$ Industrial XLI Real R/$ Materiales XLB Peso Mexicano $M/$ Tecnología XLK Yuan RMB/$ Telecom. IYZ Rupia INR/$ Servicios Públicos XLU Rublo RUB/$ Small Cap S&P 600 IJR * Signo positivo: apreciación ante el dólar; signo negativo: depreciación ante $ Large Cap Growth IWF Commodities Precio 1d% 1m% 1y% Large Cap Value IWD Petróleo Real Estate (EUA) ICF Gas US Treasury (+20 años) TLT Etanol US Treasury (ajust. Inflac.) TIP Oro 1, US Corporates (Inv. Grade) LQD Plata DJ Commodity Fund DJP Cobre Acero Indices Ticker Nivel 1d% 1m% 1y% Soja S&P 500 GSPC 2, Trigo Nasdaq IXIC 4, Alemania GDAX 11, Tasas EUA Europa UK Japón Japón N225 19, % 0.17% 0.44% 0.12% Corea d el Sur KS11 2, % 0.29% 0.54% 0.16% China SSEC 3, % 0.78% 1.02% 0.29% Brasil BVSP 51, Años % 1.79% 2.15% 0.98% México MXX 43, % 2.45% 3.20% 1.96% Rendimiento UST 10 años Rend Volatilidad S&P 500 vs. Europa 2200 UST 10y S&P May-13 Oct-13 Apr-14 Oct Mar May-13 Apr-09 Oct-09 Oct-13Apr-10 Apr-14 Sep-10 Volatilidad S&P 500 (VIX) Volatilidad S&P Europa 500 (VIX) (VDAX) Volatilidad Europa (VDAX) Mar-11 Oct-14 Sep-11 Mar-15 Mar-12 Oro vs. Petróleo $ $ 2,000 $ 1,400 1,900 $ 115 $ 1,800 $ 85 1,300 $ 1,700 $ 100 $ 1,200 1,600 $ 70 $ 1,500 1,100 $ 85 $ 1,400 $ 55 $ 1,000 1,300 $ 70 $ 1, $ 55 $ 900 1,100 Oro (dcha) Oro (dcha) $ 1, Petróleo (izq) Petróleo (izq) $ 900 $ $ May-10 Sep-12Sep-10 Feb-13Dec-10 Jul-13 Apr-11 Dec-13 Jul-11 May-14 Nov-11 Oct-14 Mar-12 Mar-15 itraxx Europa 140 High yield (der) 130 High grade Jan-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jul-14 Nov Mar-15
6 RESEARCH Memo Exterior
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