Sistema financiero Chileno

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sistema financiero Chileno"

Paula Martínez Fernández
hace 6 años
Vistas:

1 Sistema financiero Chileno Marta Castelli, Director Santiago, Abril 2004

2 Distribución de Clasificaciones de Bancos Latinoamericanos Abril 2004 Clasificación Moneda Extranjera AAA AA A BBB BB B CCC CC D 2

3 Tendencias en las Clasificaciones de Bancos Latinoamericanos Rango de Clasificaciones de Bancos Tendencias en las clasificaciones promedio AAA AA A BBB Mexico Chile Tendencia Promedio Chile A- A- Estable BB B Brazil Colom / Peru Mexico BB+ BBB- Estable Brazil BB- B+ Positiva CCC CC SD Argen Parag Argentina B CCC+ Estable 3

4 Presencia extranjera variada & mercados concentrados Participación de mercado según estructura de Propiedad Concentración Mexico Mexico Brazil Brazil Chile Chile Arg Arg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Extranjero Por activos a fines de 2003 Domestico Market Share 5 mayores bancos 5 bancos mas grandes por activos a fines de

5 Evolución comparada de la calidad de los activos % Créditos Problemáticos / Créditos 0 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Argentina* Mexico Brazil Chile * De calcularse el ratio sobre la cartera de préstamos al sector privado, el ratio alcanzaría el 31% a diciembre de

6 Crecimiento Cartera de Préstamos % Argentina Mexico Brazil Chile 6

7 Indicadores Clave Diciembre 2003 Argentina Bolivia Brasil Chile Mexico Peru Uruguay Préstamos irregulares / Cartera Privada 31.65% 18.92% 7.81% 1.63% 4.60% 5.80% 18.49% Reservas por créditos / préstamos irregulares 87.76% 75.61% 98.00% % % % 86.00% Patrimonio Contable / Activos 12.28%* 12.11% 9.71% 9.12% 10.20% 10.20% 6.56% Resultados Contables / Activos -2.6% 0.34% 0.94% 1.21% 1.7% 1.11% -0.77% Resultados Contables / Patrimonio -20.5% 2.83% 9.71% 13.32% 13.5% 10.85% % Exposición al gobierno / Activos 52.43% 13.65% 30.00% 9.27% 14.70% 15.97% 13.00% * En Argentina, el patrimonio contable es positivo como consecuencia del relajamiento de las normas contables, principalmente a través de la valuación no realista de la exposición a un gobierno en default. 7

8 El Sistema Financiero Chileno Entorno Económico Favorable Alta concentración El sistema financiero más sólido Buena calidad de activos Competencia de bancos especializados + Mercados de Capitales Elevada rentabilidad 8

9 El Sistema Financiero Chileno Entorno económico favorable Marco legal sano y estable Instituciones sólidas y con buen funcionamiento Disciplina fiscal Precio del cobre record Acuerdo comercial con EEUU Suba de la clasificación soberana Perpectivas positivas de crecimiento para

10 El Sistema Financiero Chileno Buena Calidad de Activos Menor ratio de cartera con problemas de Latinoamérica Limitado impacto de las crisis de países de la región El deterioro por recesión se estabilizó durante 2003 y mostró signos de recuperación hacia fines del año Por crecimiento de la economía, se espera aún menores ratios de créditos irregulares para : se reanuda el crecimiento de las colocaciones con fuerza, especialmente en sector consumo 10

11 El Sistema Financiero Chileno Elevada Rentabilidad... Eficiencia creciente, liderada por fusiones pero acompañada por el resto de los bancos. Mayor ingreso por comisiones. Los bancos recién ahora están cobrando por servicios que ya proveían. Cross-selling, comercialización de seguros y fondos de inversión. Mayor participación en la cartera del segmento más rentable: banca de consumo, que se ha convertido en el negocio estrella. Menores previsiones... a pesar de los menores márgenes por el entorno de bajas tasas de interés 11

12 El Sistema Financiero Chileno Competencia de bancos especializados y Mercado de capitales Mercado de capitales profundo y empresas de buen perfil crediticio generaron un proceso de creciente desintermediación en el segmento corporativo, que contribuyó al estancamiento en el volumen de colocaciones de los últimos años. Nuevos bancos de nicho en el segmento de consumo. 12

13 El Sistema Financiero Chileno Alta Concentración Por las 2 grandes fusiones de 2002 (2 instituciones con 40% del mercado) El proceso de concentración se detiene y revierte durante 2003: Grandes instituciones se concentran en fusiones, priorizan rentabilidad y pierden cuota de mercado Surgen nuevos jugadores especializados (Falabella, Ripley, Paris, etc.). 13

Documentos relacionados

Cuál debe ser el papel de los bancos centrales de la región para hacer frente a la crisis? Daniel Dominioni, Banco Central del Uruguay

Cuál debe ser el papel de los bancos centrales de la región para hacer frente a la crisis? Daniel Dominioni, Banco Central del Uruguay La Paz, Bolivia. 21 de julio 2016 Situación de crisis? Situación común