BENCHMARKING FMG LATAM GS1 Latam Septiembre 2016
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- Emilia Maestre Acosta
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1 BENCHMARKING FMG LATAM 2016 GS1 Latam Septiembre 2016
2 Introducción Punto de venta, cuántos productos influyen en la decisión de compra del consumidor? Se estima que el 86 por ciento de las decisiones de adquisición se toman en el punto de venta*, por lo cual resaltar el producto a través de diferentes estrategias es esencial en este entorno competitivo dominado por diferentes marcas que buscan captar la atención del consumidor. * Estudio de comportamiento de consumidor en supermercados, Nielsen
3 Definición Qué es un Faltante Mercadería en Góndola? Todo producto que no pueda ser localizado por el consumidor final en su lugar habitual de exhibición en el salón de ventas (Exhibición primaria) El estudio de agotados en góndola parte esencialmente de una metodología de simulación de compra de productos habituales en supermercados de las categorías de alimentos, Bebidas, cuidado del hogar, y cuidado personal 3
4 Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola de GS1 Herramienta clave para detectar oportunidades, lograr mejoras en Ventas y en Servicio al Cliente En Latinoamérica se realiza el Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola con un mismo objetivo: mejorar las ventas y el servicio al cliente. El Estudio FMG es la herramienta que permite, además de conocer el nivel de quiebres de góndola, obtener en profundidad información sobre las causas que originan cada uno de esos faltantes. Se constituye así en una herramienta fundamental que genera indicadores de mejora en los procesos de la cadena de abastecimiento, fortalece la comunicación entre los socios comerciales y como resultado se obtiene la satisfacción del consumidor final. Desde hace 10 años GS1 realiza el Estudio FMG en Latinoamérica con una metodología homologada. Esto nos permite tener un Benchmarking Regional y poder brindar a los participantes información comparable para la toma de decisiones. En el informe se encuentra el índice general del faltante y algunas variables como faltantes por categoría de productos, formato de tienda, responsabilidad y causas que los generan. Adicionalmente también se comparan los resultados de las encuestas realizadas a compradores de los diferentes países participantes en el piso de venta. 4
5 Cuadro 1: Evolución FMG LATAM 100% 95% 11,8% 7,4% 100% 95% 6,0% 5,4% 10,5% 10,1% 4,2% 7,4% 90% 90% 85% 85% 80% 75% 80% 70% 75% Global Sin Venezuela 70% Disponibles Faltantes Disponibles Faltantes Con Venezuela Medidos: Disponibles: Faltantes: Sin Venezuela Medidos: Disponibles: Faltantes: Notas: 1. No se incluye el causal VOID 2. En los años 2015 y 2016 no se incluye Venezuela 5
6 Cuadro 2: Benchmarking LATAM Partcipación MEXICO 69% URUGUAY 1% EL SALVADOR 2% PANAMA 2% DOMINICANA 3% PERU 4% GUATEMALA 4% VENEZUELA 6% ARGENTINA 9% Nota: Los datos de Panamá corresponden a
7 Cuadro 3: Benchmarking LATAM Mediciones 67,9 2084,2 104,3 68,8 17,2 136,1 282,7 EL SALVADOR MEXICO PERU PANAMA URUGUAY GUATEMALA ARGENTINA 5,4% 6,6% 6,6% 7,4% 6,5% 5,5% 10,8% 84,2 179,8 DOMINICANA 21,9% VENEZUELA 82,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Nota: (M) Miles de mediciones Los datos de Panamá corresponden a
8 Cuadro 4: FMG Evolución por país EL SALVADOR 5,4% 5,6% 3,6% GUATEMALA 5,5% 5,2% 5,8% URUGUAY 6,5% 8,5% 23% MEXICO PERU 6,6% 2,5% 6,6% 6,0% 164% 10% ARGENTINA 10,8% 13,4% 19% DOMINICANA 21,9% 20,3% 7,9% VENEZUELA 82,3% 75,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 8,4% 8
9 Cuadro 5: FMG por Rotación LATAM 16% 14% 14,6% ROTACIÓN MEDIDOS ALTA MEDIA BAJA % 10% 8,3% Participación 8% 6% 5,9% 5,9% 5,0% 5,0% 4% 2% 0% ALTA MEDIA BAJA Global Sin Venezuela ALTA MEDIA BAJA 9
10 10,3% 13,3% 11,0% 6,5% 6,8% 8,4% 5,2% 7,6% 8,3% 7,4% 6,6% 7,6% 5,0% 4,4% 4,2% 6,9% 11,2% 21,9% 82,3% Cuadro 6: FMG por Rotación por pais 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR ALTA MEDIA BAJA Nota: Los datos de Panamá corresponden a
11 6,5% 5,2% 7,4% 6,6% 5,0% 4,4% 4,2% 6,8% 8,4% 7,6% 8,3% 7,6% 6,9% 10,3% 11,0% 11,2% 13,3% 21,9% Cuadro 7: FMG por Rotación por pais sin Venezuela 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR ALTA MEDIA BAJA Nota: Los datos de Panamá corresponden a
12 Cuadro 8: FMG por Categoría LATAM 18% CATEGORIA MEDIDOS 16% 14% 15,8% ALIMENTOS 1 331, BEBIDAS 435, HIGIENE PERSONAL 663,564 12% 10% 9,1% 10,2% 8,6% CUIDADO DEL HOGAR 310,541 TOTAL 2 741,466 8% 7,2% 5,4% 5,8% 5,8% PARTICIPACIÓN 6% 12% 4% 2% 46% 0% 27% ALIMENTOS BEBIDA CUIDADO PERSONAL CUIDADO DEL HOGAR Global Sin Venezuela 15% 12
13 10,7% 5,8% 8,0% 6,6% 8,7% 5,0% 11,1% 10,4% 5,4% 6,0% 3,3% 6,6% 8,4% 5,6% 6,8% 5,5% 4,8% 5,3% 5,2% 6,8% 5,9% 5,9% 23,9% 18,9% 11,5% 6,0% 8,2% 5,1% 6,5% 5,5% 21,2% 18,9% 71,1% 80,6% 98,8% Cuadro 9: FMG por categoría por país 100% 90% ALIMENTOS 80% 70% 60% BEBIDA CUIDADO PERSONAL CUIDADO DEL HOGAR 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nota: Los datos de Panamá corresponden a
14 3,3% 5,8% 5,4% 6,0% 5,0% 8,0% 6,6% 6,0% 6,6% 5,6% 5,5% 4,8% 5,1% 5,3% 5,2% 6,8% 6,5% 6,8% 5,9% 5,9% 5,5% 8,4% 8,2% 8,7% 10,7% 11,1% 10,4% 11,5% 18,9% 18,9% 21,2% 23,9% Cuadro 10: FMG por categoría por país Sin Venezuela 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% ALIMENTOS BEBIDA CUIDADO PERSONAL CUIDADO DEL HOGAR 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR URUGUAY Nota: Los datos de Panamá corresponden a
15 Cuadro 11: FMG por Responsabilidad LATAM LATAM POR PAIS 100% 7% EL SALVADOR 85% 15% 90% MEXICO 96% 4% 80% 39% PERU PANAMA 39% 96% 61% 4% 70% 60% 93% URUGUAY GUATEMALA ARGENTINA 81% 92% 84% 19% 8% 16% 50% 61% DOMINICANA 93% 7% 40% GLOBAL SIN VZL VENEZUELA 16% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% CADENA PROVEEDOR CADENA PROVEEDOR 15
16 Cuadro 12: Causales FMG Latam 100% MERCADERIA ROTA VENCIDA 90% PEDIDO INSUFICIENTE 80% 70% 60% 50% 8,26% 12,21% 7,80% 51,3% OTROS MAL UBICADO CENTRAL DE COMPRAS NO EMITIÓ PEDIDO 40% LOCAL NO REALIZO AJUSTE DE INVENTARIO 30% 20% 10% 51,25% 8,4% 12,2% LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO MERCADERIA EN LA TRASTIENDA EL CD NO ENTREGO A TIENDA 0% GLOBAL 8,26% SIN VENZUELA PROVEEDOR NO ENTREGÓ 16
17 Cuadro 13: Principales causas por país 100% 90% 9% 3% 8% 5% 4% 18% 80% 70% 16% 16% 26% 41% 60% 50% 40% 84% 45% 15% 18% 9% 19% 13% 53% 21% 6% 10% 9% 26% 11% 30% 20% 10% 0% 49% 5% 25% 41% 40% 21% 35% 29% 25% 11% 11% 3% 2% 2% VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO MERCADERIA EN LA TRASTIENDA LOCAL NO REALIZO AJUSTE DE INVENTARIO PROVEEDOR NO ENTREGÓ EL CD NO ENTREGO A TIENDA MAL UBICADO CENTRAL DE COMPRAS NO EMITIÓ PEDIDO MERCADERIA ROTA VENCIDA PEDIDO INSUFICIENTE OTROS Nota: Sólo se muestran los países con respuestas comparables 17
18 Cuadro 14: Percepción de quiebre en punto de venta Cuando visita el Supermercado siempre encuentra todo lo que busca? EL SALVADOR 93% 7% MEXICO 75% 25% 17% PERU URUGUAY 60% 84% 40% 16% GUATEMALA 94% 6% 83% ARGENTINA DOMINICANA 82% 77% 18% 23% SI NO SI 0% 20% 40% 60% 80% 100% NO 18
19 Cuadro 15: Actitud frente al faltante Qué hace cuándo no encuentra el producto? 3% 6% COMPRA EN UNA TIENDA DE LA COMPETENCIA 5% 23% 19% COMPRA EN UNA TIENDA DE LA MISMA CADENA COMPRA EN OTRO CANAL (MERCADO, TIENDA DE CONVENIENCIA, TIENDA DE BARRIO) SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA PRESENTACION 26% 18% SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA MARCA POSPONE LA COMPRA NO COMPRA 19
20 Cuadro 16: Comparativo actitud frente al faltante por país EL SALVADOR 10% 12% 11% 46% COMPRA EN UNA TIENDA DE LA COMPETENCIA MEXICO 70% 30% COMPRA EN UNA TIENDA DE LA MISMA CADENA PERU 28% 25% 7% 21% COMPRA EN OTRO CANAL URUGUAY 16% 16% 36% SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA PRESENTACION GUATEMALA ARGENTINA 28% 10% 4% 20% 21% 47% 0% 27% SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA MARCA POSPONE LA COMPRA DOMINICANA 17% 35% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NO COMPRA 20
21 FMG Latinoamérica Conclusiones El estudio FMG es una herramienta fundamental para la toma de decisiones que apunten a mejorar la disponibilidad de los productos en las góndolas. Estos indicadores nos muestran dónde tenemos que hacer foco con acciones correctivas que mejoren los procesos de abastecimiento. Poseer esta información a nivel Latinoamérica nos permite comparar resultados en diferentes países y poder sacar conclusiones valiosas para mejorar las operaciones. GS1 seguirá promoviendo y profundizando el Estudio FMG a nivel regional con el objetivo de lograr una relación de ganar-ganar. Siempre a través de una colaboración estratégica entre Cliente- Proveedor. Disponibilidad Ventas Satisfacción del cliente
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