PRO ECUADOR PASTA DE CACAO EN BÉLGICA EL MERCADO

Transcripción

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2 PRO ECUADOR PASTA DE CACAO EN BÉLGICA EL MERCADO 2013

3 EL MERCADO PRODUCCIÓN LOCAL DEL PRODUCTO Bélgica produce 72,000 toneladas de chocolate al año y consumen 70,500 toneladas. El resto se exporta. El chocolate belga es conocido sobretodo por las Pralinés (creadas en 1857) y porque en su producción utilizan 100% manteca de cacao. En Bélgica hay 2130 tiendas chocolateras El turismo gira en torno al chocolate por lo que existen museos de chocolate y rutas en torno al chocolate 3

4 EL MERCADO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO En el 2008 el 5,9% del total del sector de alimentos correspondió a la importación de cacao, chocolate y confitería. El 9,5% de la población trabaja en este sector. Cerca del 5,2% de las empresas en el sector alimenticio se ocupa de la venta o producción de chocolate. Bélgica es conocido por ser proveedor de chocolate para la Unión Europea, así como para el resto del mundo. El puerto de Amberes es uno de los mayores puertos de tránsito en el mundo para el cacao. El negocio de chocolate industrial es uno de los sectores de mayor crecimiento en Bélgica. 4

5 EL MERCADO Consumo Per Cápita del producto Bélgica se encuentra en el tercer puesto en consumo de chocolate a nivel mundial. Cada persona en Bélgica consume alrededor de 6 kilos por año. El mercado de chocolate es el tercer mercado más grande en el mundo, después del azúcar y el café. Un dato significativo es que el 1,3% ( toneladas) de todo el chocolate/cacao es vendido con certificación de comercio justo. Bélgica produce 172,000 toneladas de chocolate al año y consume alrededor de 70,500 toneladas al año. Fuente: maxhavelaar.be The Belgian Chocolate Sector (Oxfam, 2010) 5

6 EL MERCADO Localización Geográfica Bélgica es un país en Europa que limita con Países Bajos, Luxemburgo, Alemania y Francia. La capital de Bélgica es Bruselas, y las dos ciudades más grandes son Amberes y Bruselas. Tiene millones de habitantes. Los idiomas oficiales son Holandés y Francés. 60% de la población habla holandés, 40% Francés y 1% habla alemán. El inglés es el idioma dominante para negocios. 6

7 EL MERCADO Formas de Consumo En Bélgica se toma chocolate con leche y se lo encuentra en todas las cafeterías del país. Generalmente pasan la leche y separado el chocolate líquido para que el cliente lo mezcle con la leche, sin embargo también existen otras presentaciones solidas para ser mezcladas con la leche. El segmento de chocolate en caja está creciendo debido a un aumento de la demanda para los niños y las opciones de "compartir" por lo que puede proporcionar oportunidades interesantes. 7

8 EL MERCADO Perfil del Consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Para pequeños productores que quieran ingresar al mercado Europeo, es indispensable que ofrezcan algo especial en cuanto a calidad, origen del cacao, aromas, certificación e historia. Los productores están mostrando una preferencia a lo saludable con el desarrollo de productos con menos azúcar, grasa y en base a ingredientes naturales/puros. La tendencia se enfoca en el consumo ético (comercio justo) y al consumo de productos saludables (orgánico, naturales) Nuevas texturas son un importante fenómeno de innovación y ofrece oportunidades para nuevas variedades de chocolate 8

9 EL MERCADO Perfil del Consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El chocolate no es un producto sensible a las estaciones climáticas, pero existen ciertos períodos que la gente compra más chocolate. El chocolate es más consumido en las festividades, como Día de San Valentín y Pascua. CNN, Who consumes the most chocolate? [Online] Available at: 9

10 EL MERCADO Nuevas Tecnologías o novedades en la presentación y comercialización En Bélgica se realiza diversidad de productos basados en chocolate, mostrándose innovación en diseños y mezclas de sabores. Christmas chocolate balls Belgian Chocolate Sushi Assortment in a Sun Garden Flower Empresa: De Schutter Chocolaterie Marca: De Schutter Categoría: Repostería de Chocolate Sub-categoría: Chocolate de Temporada País: Bélgica Supermercado: Delhaize Canal de Distribución: Supermercado Dirección: Wezembeek- Oppem 1970 Tipo de Lanzamiento: Nuevo Producto Precio Local: 4.50 Precio en Dólares (EEUU): 6.15 De Schutter Boules de Noël Décor (Christmas Chocolate Balls) son hechos a mano en forma redonda con chocolate Belga, decorados a mano con 100% pura manteca de cacao. Este producto se vende en un paquete que contiene 4 x 25g unidades Empresa: Marca: Categoría: Sub-categoría: País: Fuente: Rovacos Cosijns Chocolatier Repostería de Chocolate Piezas de Chocolate No Envueltas Individualmente Bélgica Feria Industrial Tipo de Lanzamiento: Nueva Variedad/Ampliación de la Gama Belgian Chocolate Sushi Assortment in a Sun Garden Flower, ofrece variedades de bombones de chocolate belga con sabores diferentes: rosa, lavanda, violeta, jengibre y wasabi. Los variantes de Rosa, lavanda, violeta vienen con pétalos comestibles reales en la parte superior. El paquete también incluye chop stick hechos de chocolate blanco, una flor de mazapán y jengibre o una hoja de mazapán y wasabi. Fuente: Mintel,

11 BBQ Chocolate Low-Sugar Chocolate with added Fibre Empresa: Hamlet Marca: Hamlet Categoría: Repostería de Chocolate Sub-categoría: Otros Productos de Repostería de Chocolate País: Bélgica Supermercado: Colruyt Canal de Distribución: Supermercado Dirección: Nossegem 1930 Fuente: Comprador Tipo de Lanzamiento: Nueva Variedad/ Ampliación de la Gama Precio Local: 3.99 Precio en Dólares (EEUU): 5.55 Aldea BBQ & Choc (chocolate BBQ) consiste en un paquete doble de chocolate negro y bolitas de chocolate blanco que se van a utilizar para la fondue de chocolate. El producto se vende en un pack que contiene 175 g de chocolate negro y 125g de chocolate blanco. Empresa: Marca: Categoría: Sub-categoría: País: Fuente: Tipo de Lanzamiento: NewTree NewTree Repostería de Chocolate Tabletas de Chocolate Bélgica Feria Industrial Nueva Variedad/Ampliación de la Gama NewTree introdujo una nueva línea de chocolates que contienen 3 veces más fibra, con un 30% menos de azúcar. Están disponibles en barras de 30g en los siguientes sabores: Céréales (Cereal chocolate oscuro con Omega-3); Amandes (Almond Chocolate con leche con Omega-3); Speculoos (Almond Biscuit de chocolate oscuro con Omega-3); Superfruit arándano y chocolate oscuro granada con antioxidantes y Citron Vert Muesli (Lime Muesli del chocolate con leche con antioxidantes). Están hechas con ingredientes 100% naturales, son bajos en grasa, producida utilizando solo la electricidad verde y son carbono-neutral, como resultado de las emisiones de CO2 limitadas y offset. Los chocolates contribuyen a la protección de la selva amazónica y, y se exhibieron en el ISM Show en Colonia Fuente: Mintel,

12 COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial de Bélgica - Importaciones: Bélgica importó del mundo US$ 1,729,420 en 2012 de cacao y elaborados de cacao. De este total el solamente el 1.12% fue importado desde el Ecuador, principalmente de granos de cacao, pasta de cacao y chocolate. - Exportaciones: Bélgica exportó al mundo US$ de cacao y elaborados de cacao en el El mayor rubro esta en exportaciones de chocolate (en el 2012 Bélgica exporto 7 veces chocolate que lo que importó en el mismo periodo) - Los únicos países de América Latina de donde Bélgica importa cacao y elaborados, son Ecuador, Perú, República Dominicana y México. Source: EUROSTAT

13 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Cómo seleccionar el canal? La oferta y la demanda son el principal parámetro a considerar Su oferta es más fácil de determinar y le sirve para determinar cantidades de acuerdo a la calidad (ejemplo producto convencional vs orgánico vs certificado, cantidades por mes, tipo de producto )marca privada o marca propia. La oferta y necesidades de los consumidores potenciales es más difícil de determinar, pero igual de importante y se basan en el posicionamiento de la marca del cliente, tamaño del cliente, y el posicionamiento potencial del producto en el portafolio del cliente. Ejemplo de un potencial match APPOS Buena selección de comprador Mala selección de comprador Appos Ofrece 3,400 kg al mes, (apr 40TM al año) Barras de 125 gramos de pasta de cacao pura, orgánica de comercio justo Marca propia (Kuri kakao) Comprador necesita Producto exclusivo Excelente calidad Comprador necesita Producto estándar Volúmenes suficientes Calidad Media y precio bajo para garantizar suficiente volumen. 13

14 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN Productor Ecuatoriano Intermediario en la UE (e.g.distribuidor) Representante/Agente Belga TIENDA ESPECIALIZADA MULTIPLES Venta en linea SECTOR DE HOSPITALIDAD Comercio Justo/Etico Orgánico/Tiendas de Salud Boutiques de chocolate Boutiques en tiendas departamentales Supermercados Farmacias Tiendas de servicios Hoteles/restaurants Aerolíneas Eventos C o n s u m i d o r e s 14

15 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Representación local Representación local en Bélgica/Unión Europea es vital para ingresar y quedarse en el mercado. El agente indicado será alguien que tenga interés en producción de origen o Produced in Country of Origin (PICO), es decir chocolate con cacao Ecuatoriano, preferible si el agente tiene experiencia mercadeando productos de origen, mejor aun si habla español y si conoce el Ecuador. Hay mas agentes disponibles para grandes cadenas de distribución que agentes para tiendas especializadas Agentes que se enfocan en venta al por menor, tienen mas experiencia en etiquetados, precios, condiciones de entrega, y sirven como filtro de pre selección de potenciales clientes Estos agentes piden comisiones altas, sin asegurar el éxito. Los agentes podrían vender el Chocolate de olla (buscando otro slogan/descripción) a tiendas especializadas de chocolate orgánico y de comercio justo así vender la pasta de cacao a Chocolatiers quienes quieren probar con nuevos sabores y variedades. 15

16 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Márgenes de Ganancia en la Cadena de Distribución Los márgenes son dependientes del rol del representante agente o distribuidor, los márgenes deben estar en los siguientes rangos: Importador: Carguero: 3% a 5% en un contenedor, min. US $ 2,600 por contenedor. Importador / distribuidor (incluido el almacenaje, pre-pago, etc): 10% - 30% Mayorista: 20% - 35% Representante: 7% - 20% Minorista: Minorista Grande: 40% -60% Minorista Pequeño: 25% - 40% Las tiendas especializadas: 30% - 50% 16

17 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Precio y variación del precio - materia prima Los precios chocolate varían según los precios mundiales de su principal ingrediente: los granos de cacao. Precios del cacao en grano son los precios de referencia de los productos de cacao semi-acabados que se utilizan en la fabricación del chocolate: pasta de cacao y manteca de cacao. Los precios del cacao se pueden encontrar en ICCO. Precios de grano de cacao, en Dólares por Tonelada 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Los precios de los otros ingredientes de chocolate, como el azúcar, la leche en polvo, nueces, etc también influyen en el precio final del producto de chocolate. Manténgase al día sobre los precios en: m/commodities 17

18 Compilado para el CBI por ProFound adaptado para APPOS en el mercado de Bélgica en base al estudio realizado por alumnos de la Universidad de Rotterdam. 18

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