Formato 1. Plan de Negocio

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Nombre del cliente: LIMA SIERRA NORTE HUANUCO Ganadería y Comercio del CENTRO SRL Producto: Lana Sub producto: Lana de Ovino Gestor de Negocio 1 : Miguel Casalino Grieve Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Es una empresa de sociedad de responsabilidad limitada denominada Ganadería y Comercio del Centro SRL, con RUC # , domiciliada en Jr. Leoncio Prado # 350 Chaupimarca Pasco. Gerente Gustavo Baldeon Travezano Celular Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) La empresa es propiedad de los socios Dalí Baldeon Travezaño que tiene el 50% de las acciones y de Blanca Baldeon Travezaño que posee el otro 50% de las acciones Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa La empresa se dedica a la compra y venta de lana de ovino y de fibra de alpaca; asi como a la producción de ovinos y alpacas y su venta Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) La empresa se constituyó el 3 octubre del Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) En la zona de intervención la empresa recién este año empezara a comprar directamente de los productores o ganaderos de las comunidades. La empresa realiza sus compras en la zona de Junín y Pasco 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Maquinaria Dos camionetas, un camion Equipos Terrenos Otros 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). Los productos que compra la empresa en la zona del CSE Lima Sierra Norte Huánuco es lana de ovino y fibra de alpaca. La lana de ovino es materia del presente plan de negocios, es una fibra textil formada en los folículos de la piel del ovino que integra el vellón del animal. Constituye una fibra suave y rizada, que en forma de vellón recubre el cuerpo de las ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Ficha técnica de la lana de oveja Origen Es una fibra natural que se extrae del vellón de las ovejas, mediante esquilado. Aspecto La fibra de lana es rizado y ondulada y se presenta recubierta de escamas. Longitud Tiene una longitud aparente, sin perder el rizo natural, la cual es distinta a la longitud real, cuando está extendida. A mayor longitud de esta fibra se registra mayor diámetro. Clasificación Tomando como referencia su procedencia y diámetro, se clasifican en extra, extrafina, fina, entrefina, ordinaria, basta y muy basta. Propiedades Es resistente, elástica y flexible. Su capacidad de protección térmica le configura un adecuado poder aislante. Cuenta con gran capacidad de absorción de humedad y se arruga poco. Registra buena elasticidad, es anti inflamable y no se funde. Inconvenientes Responde mal a los roces, en estado húmedo tiende a formar bolas y a infiltrarse. Las polillas le atacan fácilmente y es sensible a productos químicos como el cloro y la sosa. Tipos Depende de la raza de la oveja. Lanas merinas, provenientes de las ovejas de raza Merino, lanas de cruce, Cheviots, Shelland, entre otros. En el CSE LSN-Hco tiene significativa presencia la raza criolla. La clasificación que realiza la empresa es de acuerdo a su finura, longitud de mecha, resistencia y limpieza es la siguiente: tipo calidad porcentaje lana tipo cooperativa o Sais primera segunda tercera cuarta merma 7 10% 12% 2% comunidad de pequeños productores medianas productores mejorado primera segunda tercera cuarta merma primera segunda 67% 15% 11% 4% 50% 29% 2

3 semimejorado corriente tercera cuarta merma primera segunda tercera cuarta merma primera segunda tercera cuarta merma 12% 6% 11% 58% 19% 9% 20% 16% 9% 51% 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. Precio, calidad, nichos de mercado, etc.) Se ha establecido una estrategia de ingreso mediante mejores precios. El precio que pagara la empresa Ganadería Comercio del Centro SRL, a los productores de ovino es mayor que a los precios fijados por los intermediarios y para la campaña 2011, los precios fijados son los siguientes: Lana mejorada S/ Kg. Lana semi mejorado 4.00 Kg. Lana corriente 3.00 Kg. Las perspectivas es que los precios suban según mejore la calidad de la lana. En el año 2010 los intermediarios pagaron en la zona 2.50 nuevos soles por Kg. de lana de ovino 2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? Los meses de mayor producción van desde Enero hasta Abril. Según los aspectos técnicos manejados en producción ovina se debe realizar la esquila y la mayor producción de lana es en el mes de marzo 2.4. Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La mayor demanda del producto es en marzo y abril 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El mercado de la empresa es nacional, entrega su producción a la empresa exportadora PROSUR SA, la cual a su vez vende en el mercado nacional y exportación En el cuadro se muestra las cantidades operadas por la empresa por año en Tn. AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 LANA OVINO

4 FIBRA DE ALPACADA Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. La empresa compra exclusivamente en la zona de Pasco y Junin, realiza la compra en comunidades, cooperativas y SAIS. El porcentaje de acuerdo a las zonas de compra se comparte de la siguiente manera: Los andes Yanahuanca 5% Uchumarca 4% Cachipampa Otros dentro de la provincia de Yanahuanca 18% Racracancha 4% Ucrucancha 5% Lancari Otros dentro la provincia de Pasco 29% Provincia Junín 29% TOTAL 100% 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto La cadena productiva de la lana de oveja presenta tres fases marcadas: en el sector primario, se ubican los productores y acopiadores, así como la atención sanitaria, Una vez esquilada, la lana pasa a procesos característicos del sector industrial, como son el lavado, cardado, semipeinado y peinado, de modo tal que se tiene hilos o telas en base a lana de oveja, los cuales pueden pasar por la manufactura y convertirse en productos del rubro de textiles y confecciones. El productor: Son Comunidades Campesinas del ámbito del CSE Lima Sierra Norte Huánuco como son las Comunidades Campesinas de Curay, Jucul, Pachangara, Huacho, Oyón y otras que cuentan con hatos comunales, manejados por comuneros los que a su vez poseen también hatos particulares, ellos son los responsables del pastoreo, manejo y cuidado del animal. Los intermediarios: Ganadería y Comercio del Centro SRL es el agente de la cadena que interviene en la compra, acopio, clasificado de lana grasienta. Los industriales textiles: PROSUR SA es la empresa transformadora de la fibra grasienta en productos textiles: hilos, telas y confecciones. Los artesanos textiles: son los comuneros fabricantes de confecciones de prendas de vestir, que utilizan tecnología artesanal en base a lana sin procesar por los hilanderos artesanales que son quienes fabrican hilos con maquinaria artesanal. Sus productos algunos casos venden y en la mayoría son de uso familiar. 4

5 PRODUCTORES COMUNIDAD Producción, sanidad esquila Ganadería y Comercio del Centro SRL acopia, transporte, almacen PRODUCTOS DEL SUR S.A. Sector industrial, cardado, peinado, hilado Organizar Acopio y las ventas acopio, almacena y transporta Arequipa MANUFACTURA Textil y confecciones Mercado Nacional y Exportaciones 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.2. Negocios No Agrícolas Información del último mes Producción mensual Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) a) Compra de materia prima kilo 4.50 libra 2.00 b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual Costo Total (S/.) 5

6 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): La sierra norte de Lima tiene tradición de producción ovina, pero la mayor proporción la constituyen la raza criolla, sin embargo, no existe una estrategia que la canalice en un mayor nivel de desarrollo de la cadena productiva. En el mundo hay una demanda creciente de productos orgánicos o naturales, que pueden ser canalizados por los diferentes componentes de la cadena productiva de la lana de oveja. Los productos con lanas naturales (fibras) forman parte de esta demanda creciente. La sierra norte de Lima presenta producción de ovinos en todas las comunidades campesinas. La lana natural obtenida de las ovejas de la zona se vende a intermediarios que pagan bajos precios (la producción de lana en el año 2010 se vendió a dos nuevos soles por kilogramo) En el mercado local los productos derivados de la lana de oveja se orientan básicamente a prendas de origen artesanal para autoconsumo o venta local en las comunidades. Año Acopio de Lana de Ovino Año 1 Año 2 Total 10,000 kilos 15,000 kilos 25,000 kilos 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). Michell y Cia SA. (Arequipa) Grupo inca (Arequipa) Inca tops (Arequipa) Intermediarios. Torres Michell (Pasco) Pio Meza- Michell (Pasco) Rodríguez (Pasco) 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto Año 1: Precio más bajo Año 2: Precio más alto Año 2: Precio más bajo S/ kilo S/.2.20 kilo S/ kilo S/.2.00 kilo 6

7 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). La empresa Ganadería y Comercio del Centro SRL, opera en zonas contiguas al ámbito del CSE LSN-Hco, y es aliado estratégico a la empresa PRODUCTOS DEL SUR SA, ubicada en Arequipa, la cual industrializa lana, cuenta con fabrica y maquinarias completos, es una empresa líder en producción y exportación de lana y fibra, tops de lana y fibra, hilados de fibra y lana y telas finas. Así mismo cuenta con centro de producción de crianza de ovinos de raza Junín, y la visión de la empresa es producir y exportar lana fina y limpia. El ciclo de PROSUR comienza desde la crianza del animal, con el objetivo de mejorar genéticamente y obtener mejor calidad de lana de ovino. La producción es reconocida a nivel nacional y exterior, esta insertado a los mercados de Asia Europa y Norteamérica Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) La empresa Ganadería y Comercio del Centro SRL su debilidad esta en el area financiera, es una empresa en crecimiento y aun no cuenta con suficiente capital para abarcar mas comunidades y mayores volúmenes de acopio de lana Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) La empresa conoce el mercado de lana de ovino y conoce la zona, asi como ofrece mejores precios de compra de lana de ovino a nivel de la zona y tiene prestigio como empresa seria para cumplir sus compromisos comerciales 5.4. Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) En la zona no se maneja técnicamente los hatos de ganado ovino lo que puede derivar en una oferta de lana que muestre presencia de garrapatas u otras afecciones desmereciendo los lotes de lana de ovino, la otra amenaza son los efectos climáticos adversos en la crianza de ovinos. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: Desconocimiento en las comunidades del manejo en producción ovina. Oferta dispersa. 7

8 6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Falta de materia prima (lana de tipo cooperativa) para poder cubrir las demandas y necesidades de la empresa. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Gustavo Baldeon Travezano Gerente 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Articular la cadena productiva de la lana de ovinos en el ámbito del CSE Lima Sierra Norte - Huánuco desarrollando a partir de las comunidades seleccionadas acopio de lana de ovino tipo mejorado; brindándole para ello, asesoría técnica para lograr mejor calidad de la lana a partir de un adecuado manejo de la producción ovina. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) Se apoya la articulación de las comunidades productoras de ovinos con la empresa Ganadería y Comercio del Centro SRL brindando asesoría técnica para mejorar la producción ovina a través de un plan de de trabajo anual de manejo tecnificado de ovino 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Desconocimiento en las comunidades del manejo en producción ovina. Compromiso del CSE El CSE facilitara asesoría técnica a través de un plan de trabajo anual de manejo tecnificado en ovinos a las CC identificadas 2. Oferta dispersa Organización y consolidación de la oferta mediante la articulación de los comités ganaderos de cada comunidad. 8

9 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Desconocimiento en las comunidades del manejo en producción ovina. Compromiso del cliente El encargado de la empresa se apersonara a las comunidades para poder entablar las negociaciones y así mismo fijar los requerimientos del mercado en relación a la calidad de la lana requerida. 2. Oferta dispersa La empresa se compromete a comprar lana a las comunidades. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 1) CC Pachangara Apoyar a los profesionales en el desenvolvimiento de la asistencia técnica\priorizar la venta de lana a la empresa/ Asumir costo desparasitación 2) CC San Cristóbal de Rapaz* Apoyar a los profesionales en el desenvolvimiento de la asistencia técnica\priorizar la venta de lana a la empresa/ Asumir costo desparasitación 3) CC San Bartolomé de Curay Apoyar a los profesionales en el desenvolvimiento de la asistencia técnica\priorizar la venta de lana a la empresa/ Asumir costo desparasitación 4) CC de Huacho Apoyar a los profesionales en el desenvolvimiento de la asistencia técnica\priorizar la venta de lana a la empresa/ Asumir costo desparasitación 5) CC de Jucul Apoyar a los profesionales en el desenvolvimiento de la asistencia técnica\priorizar la venta de lana a la empresa/ Asumir costo desparasitación 6) * Pendiente confirmación 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 50,000 propio Total 50,000 9

10 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: Mitchell & Cia 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE 24 prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en 64,800 soles)* Fecha propuesta de graduación del Junio 2013 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE Cliente Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) 10

11 Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 70,000 Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 112,500 Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por y el cliente, representado por el señor (a)., queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. La Merced, 14 de Mayo del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Nombre: DNI: DNI: 11