Hacia un modelo transformacional de Banca Móvil

Transcripción

1 Hacia un modelo transformacional de Banca Móvil Consultoría para la Banca de la Oportunidades Informe final Luis Alberto Zuleta J. Mayo de

2 Agenda Objetivos de la consultoría La banca móvil transformacional Resultados primera fase Resultados segunda fase Resultados tercera fase Estado del proceso por grupos de actores Estrategia recomendada 2

3 Objetivos de la consultoría Servir de facilitador para promover los acuerdos que sean necesarios entre las partes para lograr que las instituciones se interesen en un modelo transformacional de banca móvil. Promover reuniones entre los diferentes actores y partes interesadas con el fin de definir las condiciones que permitan generar un sistema integrado de bajo costo para una banca móvil orientada a los segmentos no bancarizados del país. Servir de interlocutor entre el sector público y privado, interactuando con todos los actores incluida la comisión interinstitucional cuya creación será promovida por la Banca de las Oportunidades. 3

4 La banca móvil transformacional Elementos centrales del proceso El mercado de productos financieros en la banca móvil transformacional La tecnología requerida en el proceso El modelo de negocio que permita conectar los actores en condiciones de rentabilidad y eficiencia La adecuación de la regulación al nuevo modelo La educación del usuario 4

5 La banca móvil aditiva TRES OPERADORES CELULARES REDEBAN MULTICOLOR CREDIBANCO GRUPO DE BANCOS GRUPO DE BANCOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES VINCULADOS A LAS REDES 5

6 La banca móvil transformacional GESTORES DE REDES DE COMERCIO PARA CASH IN Y CASH OUT GRUPO DE BANCOS GRUPO DE BANCOS REDEBAN MULTICOLOR OTRA RED POTENCIAL CREDIBANCO OPERADORES CELULARES 6

7 Modelos alternativos de banca móvil transformacional en Colombia BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL EN COLOMBIA MODELOS ALTERNATIVOS DE PARTICIPACION ENTRE EL OPERADOR CELULAR Y LA ENTIDAD FINANCIERA OPERADOR CELULAR ENTIDAD FINANCIERA OPERADOR CELULAR ENTIDAD FINANCIERA OPERADOR CELULAR ENTIDAD FINANCIERA OPERADOR CELULAR ENTIDAD FINANCIERA Nota: las participaciones relativas podrían incluir el gestor de red y una red de comercios 7

8 Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 1 MODELO 1 ENTIDAD FINANCIERA OPERADOR CELULAR. Productos Financieros. Servicio celular. Plataforma como gestor de red. Base de clientes. Red de distribución 8

9 Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 2 MODELO 2 OPERADOR CELULAR GESTOR DE RED DE COMERCIOS ENTIDAD FINANCIERA.Plataforma tecnológica.red de comercios.productos financieros.base de clientes 9

10 Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 3 MODELO 3 OPERADOR CELULAR PLATAFORMA BANCARIA ENTIDAD FINANCIERA.Plataforma tecnológica.red de comercios.productos financieros.base de clientes 10

11 Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 4 MODELO 4 OPERADOR CELULAR ENTIDAD FINANCIERA PEQUEÑA. Servicio celular. Plataforma como gestor de red. Productos financieros. Red de distribución. Base de clientes 11

12 Resultados primera fase Reuniones individuales con: Entidades financieras Redes electrónicas bancarias Operadores de celular Plataformas tecnológicas Comercios Reuniones del Comité Intergubernamental 12

13 Resultados primera fase Principales problemas identificados: Cuenta de ahorro vs monedero electrónico Participación de entidades no financieras en el modelo transformacional Adecuación del Sarlaft Discriminación de las entidades financieras en la regulación de las tarjetas prepago Regulaciones para corresponsales no bancarios Regulación para gestores de red Transacciones recurrentes entre celulares Posibilidad de usar el Fondo Nacional de Garantías para cubrir riesgos de los bancos con los CNB Formalización tributaria de los comercios 13

14 Resultados primera fase Principales problemas identificados: Niveles tarifarios de los operadores celulares Flexibilidad en la regulación de la tecnología Utilización de la tecnología USSD Interoperabilidad de redes Estudios recomendados Preferencias de la población sobre productos de banca móvil Estudio sobre formalización tributaria de los pequeños comercios 14

15 Resultados segunda fase Reuniones con grupos de actores: Entidades bancarias con banca móvil aditiva Entidades financieras sin banca móvil Operadores de celular Comercios de tamaño mediano y grande Reuniones del Comité Intergubernamental 15

16 Resultados segunda fase Reuniones con entidades financieras: Se reiteran los temas identificados en las reuniones individuales Se hace énfasis en la necesidad de entender el funcionamiento de los gestores de red Se realiza un taller especial sobre el papel de los gestores de red 16

17 Resultados segunda fase Reunión con operadores de celular: Se reitera interés de participar en el negocio, aún con liderazgo bancario en los productos financieros Los aspectos tarifarios deben hacer parte del modelo de negocio y no de la regulación La tecnología no es un obstáculo para el negocio Estudio recomendado Evaluación de costos y precios dentro de modelos de negocio alternativos de referencia 17

18 Resultados segunda fase Taller con comercios medianos y grandes Se explica el papel de los comercios en un modelo de banca móvil transformacional Se hace énfasis en el suministro de efectivo a los usuarios de banca móvil Se explica el papel de los gestores de red y su relación con los comercios en un modelo de banca móvil 18

19 Resultados segunda fase Otras reuniones Federación Nacional de Cafeteros Comité intergubernamental Evaluación piloto Banco Agrario 19

20 Resultados tercera fase Talleres realizados Reunión con los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras para explicar las resoluciones 052 y 053 de la Superintendencia Financiera Taller final con todos los actores con énfasis en los modelos de negocio 20

21 Resultados tercera fase Reunión con pequeños comercios Reuniones individuales con potenciales gestores de red Evaluación especial de las pruebas operativas de banca móvil (Banco Agrario y Federación Nacional de Cafeteros) Reunión del Comité Intergubernamental 21

22 Resultados tercera fase El comienzo de esta fase coincidió con pronunciamiento de la Superintendencia Financiera sobre temas regulatorios relacionados con banca móvil: Participación de entidades no financieras en banca móvil Monederos electrónicos emitidos por los bancos Giros financieros basados en la ley postal nacional Tarjetas prepago de uso múltiple 22

23 Entidades participantes en el taller final con todos los actores ENTIDADES FINANCIERAS 1 AV VILLAS 2 BANCOLOMBIA 3 BCSC 4 DAVIVIENDA 5 BANCO DE BOGOTA 6 BANCO AGRARIO 7 BANCO POPULAR 9 GIROS Y FINANZAS 10 ASOBANCARIA REDES ELECTRONICAS 11 ACH 12 CREDIBANCO VISA 13 REDEBAN MULTICOLOR OPERADORES DE CELULAR 14 COMCEL 15 TIGO 16 MOVISTAR COMERCIANTES 18 FENALCO 19 SERVIENTREGA (EFECTY) 20 ASOCAJAS 21 COMPENSAR 22 COLSUBSIDIO PROVEEDORES PLATAFORMAS TECNOLOGICAS 22 PLATAMOVIL 23 ASSENDA 24 YELLOW PEPPER 25 GEMALTO 26 PTESA 27 MST MULTISOFT S.A. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL 28 MINISTERIO DE HACIENDA 29 SUPERFINANCIERA 30 BANCOLDEX 31 BANCA DE LAS OPORTUNIDADES 23

24 Estado del proceso por grupos de actores Entidades que impulsan pruebas operativas con un gestor de red: Banco AV Villas Entidades que impulsan pruebas operativas sobre un modelo de banca móvil transformacional: - Banco Agrario - Banco de Bogotá para la Federación Nacional de Cafeteros Entidades financieras con productos de banca móvil aditiva - Bancolombia, - BCSC - Davivienda - Banco AV Villas - Banco de Bogotá 24

25 Estado del proceso por grupos de actores Entidades financieras que han manifestado interés en avanzar en un proceso de banca móvil transformacional - Av Villas - Bancolombia - BCSC - Davivienda - Banco de Bogota - Banco Agrario - Banco Popular - Giros y Finanzas Redes electrónicas bancarias interesadas en participar como plataforma electrónica en un modelo de banca móvil transformacional - ACH - Credibanco Visa - Redeban Multicolor 25

26 Estado del proceso por grupos de actores Entidades financieras que han manifestado interés en avanzar en un proceso de banca móvil transformacional - Av Villas - Bancolombia - BCSC - Davivienda - Banco de Bogota - Banco Agrario - Banco Popular - Giros y Finanzas Redes electrónicas bancarias interesadas en participar como plataforma electrónica en un modelo de banca móvil transformacional - ACH - Credibanco Visa - Redeban Multicolor 26

27 Estado del proceso por grupos de actores GRUPO NIVEL ALTO (A) NIVEL MEDIO (M) NIVEL BAJO (B) Entidades financieras X X Redes bancarias X X Operadores de celular X Gremio de comercios X X Gestores de red X 27

28 Resultados Comité Intergubernamental TEMAS REGULATORIOS PLANTEADOS Temas de tecnología 1 Tarifas MSN telefonia celular 2 Regulacion flexible en tecnologia 3 Utilizacion USSD CONSULTORIA SOBRE BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL TEMAS DISCUTIDOS EN EL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DESARROLLO No es regulatoria. Exite comité de conciliación en la CRC Criterio aceptado por superfinanciera. CRT revisará practica internacional en el tema Temas Financieros 4 Participación de entidades no financieras en banca móvil transformacional Superfinanciera define que solo pueden participar entidades de credito vigiladas por esa entidad 5 Sarlaft Expedición Circular 053 de Superfinanciera y taller consultoría sobre el tema 6 Cuenta de ahorro- monedero Superfinanciera define que todo monedero es asimilable a depósito de ahorro. 7 Regulacion discriminatoria entre bancos y entidades Superfinanciera pecisa que reglamentará con exigencias de evaluación y siguimiento no financieras sobre tarjetas prepago del cliente las tarjetas financieras y las emitidas por entidades no financieras 8 Regulaciones para corresponsales no bancarios Expedición Circular 053 y taller Superfinanciera y taller consultoría sobre el tema 9 Regulacion para gestores de red Superfinanciera aclaró no se requiere regulación especial. Se realizó taller al respecto 10 Transacciones recurrentes entre celulares: giros Superintendencia aclaró que los giros recurrentes se vuelven clientes que deben ser evaluados. 12 Posibilidad de usar garantia del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para Se asignaron recursos de la Banca de las Oportundiades para este uso en el FNG cubrir riesgos de los bancos con corresponsales no bancarios 28

29 Estudios recomendados TEMAS 1 Preferencias de la poblacion sobre productos de banca móvil 2 Costos y comisiones de los diferentes actores Estudios recomendados DESARROLLO Consultoria acoge propuesta estudio de demanda de BCSC y Finamerica Estudio caso de negocio tipico. DNP avanza en su contratación. 3 Transición impuestos para el comercio y otras soluciones Consultoria propone estudio viabilidad economica y financiera 4 Educación del usuario Paquete integral de capacitación al usuario 29

30 Estrategia recomendada Fases subsiguientes del proceso BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL FASES PREVISIBLES SUBSIGUIENTES EN EL SECTOR PRIVADO EVALUACIONES ALIANZAS DISEÑO PROYECTO PUESTA EN INTERNAS ESTRATEGICAS FINAL PILOTO MARCHA POSIBLES CONSULTAS A LAS AUTORIDADES 30

31 Estrategia recomendada Durante el desarrollo de las consultorías BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL CONSULTORIAS RECOMENDADAS NECESIDADES INGRESOS Y FORMALIZACION FINANCIERAS COSTOS TRIBUTARIA CAPACITACION POBLACION MODELOS DE DE LOS AL OBJETIVO NEGOCIO PEQUEÑOS USUARIO TIPICOS COMERCIOS 31

32 Estrategia recomendada Resumen Es conveniente que la Banca de las Oportunidades designe permanentemente un funcionario con la responsabilidad de interactuar con las entidades que han mostrado interés en el proceso de banca móvil transformacional y que sirva de interlocutor entre las distintas instancias del gobierno o de otros agentes del proceso de la banca móvil transformacional. 32

33 Estrategia recomendada Resumen Debe tenerse en consideración la importancia de mantener permanentemente el Interés del sector privado en avanzar en el proceso de evaluación y de decisiones requeridas para impulsar proyectos piloto y modelos de negocio relacionados con la BMT. La interlocución permanente de la Banca de las Oportunidades en esta dirección permitirá lograr ese objetivo. 33