Transformando Conocimiento en Crecimiento. Memoria Anual

Transcripción

1 Transformando Conocimiento en Crecimiento Memoria Anual

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3 Transformando Conocimiento en Crecimiento Memoria Anual Declaración de Responsabilidad El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Graña y Montero S.A.A. durante el año Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil. Mario Alvarado Pflucker Gerente General Corporativo Gonzalo Rosado Solís Contador General Corporativo Lima, 27 de enero de 2012

4 4 Índice Principales Cifras 6 Carta del Presidente 9 Creciendo Estratégicamente Diversificación 14 Desarrollo Internacional 16

5 5 Creciendo en Sofisticación Ingeniería y Construcción 20 Infraestructura 24 Servicios 26 Inmobiliaria 30 Creciendo en Calidad Responsabilidad Social 34 Gobierno Corporativo 50 Directorio 51 Reseña Histórica 64 Creciendo en Solidez Estado Consolidado de Situación Financiera 104 Estado Consolidado de Resultados Integrales 106 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto 108 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 110

6 Grupo Graña y Montero Principales Cifras Cifras a Diciembre 2011 / Miles de S/. Valores constantes a Diciembre 2009 (Proyectado) Crecimiento S/. S/. S/. US$ S/. US$ S/. US$ Actividad 1,887,723 2,183,233 2,660, ,098 4,242,801 1,573, % 66.10% Facturación 1,827,710 2,001,475 2,502, ,949 4,241,266 1,572, % 76.51% Utilidad Bruta 399, , , , , , % 47.92% Utilidad Antes del Impuesto 232, , , , , , % 24.05% Utilidad Neta 147, , ,802 89, , , % 19.10% UAIPIDA 372, , , , , , % 28.92% Profesionales 1,947 2,143 2,816 4, % 70.81% Utilidad Neta / Miles de S/. S/. 289,075 S/. 252,802 S/. 147,189 S/. 134,

7 7 UAIPIDA por Empresa 2011 / Miles de S/. Actividad por Sector 2011 / Miles de S/. GMV GMH Tecno logía otros Concesiones CAM GyM Edificaciones e Industria Concar GyM Energía y Petróleo GMD Minería GMP GMI Infraestructura GyM 290,571 43,76% GMI 19,296 2,91% GMP 138,756 20,90% GMD 31,567 4,75% Concar 53,570 8,07% CAM GyM 36,431 5,49% Concesiones 38,518 5,80% GMV 37,513 5,65% GMH 4,763 0,72% SUMA 663, % Energía y Petróleo 1,654,692 39,00% Infraestructura 797,647 18,80% Minería 827,346 19,50% Edificaciones e Industria 691,577 16,30% Tecnología 110,313 2,60% Otros 161,226 3,80% SUMA 4,242, ,00% Backlog / Millones de US$ US$ 3,075 US$ 1,883 US$ 1,281 US$

8 josé graña miró quesada y mario ALVARADo pflucker

9 Carta del Presidente Carta a los Accionistas Señores Accionistas: Tenemos el agrado de presentar a ustedes la Memoria del Año 2011, que una vez más refleja los mejores resultados de nuestra larga historia de 78 años. Hemos llegado a una actividad equivalente a 1,573 millones de dólares, lo cual ha significado un crecimiento de 66% con respecto al año anterior. De este, 22% es consecuencia de la incorporación de dos empresas al inicio del año y 44% se debe al crecimiento orgánico del Grupo. Al mismo tiempo se lograron muy buenos indicadores Económicos y Financieros, generando en el año un EBITDA de 246 millones de dólares y por primera vez una utilidad neta de más de 100 millones de dólares. Estos resultados se han dado en un año electoral en el Perú con la elección del Presidente Ollanta Humala, quien dando un viraje político muy importante, ha garantizado el mantenimiento de las políticas macroeconómicas que han conseguido que el País sea uno de los de mayor crecimiento en el mundo de los últimos 10 años. Esta situación, sumada al prestigio y liderazgo del Grupo se ha visto reflejada en la firma de nuevos contratos por 2,765 millones de dólares en el año y por ende, hemos terminado el año con un backlog histórico de millones de dólares, es decir 63% más que el año anterior. Pero lo más trascendente del año ha sido seguramente el programa de inversiones que alcanzo los 183 millones de dólares y que incluyen 5 nuevas empresas en el Grupo. La incorporación de dos nuevas adquisiciones, GSD especializada en Digitalización de Documentos y CAM especializada en servicios al Sector Eléctrico y la constitución de tres nuevas Compañías, Stracon GyM para servicios mineros, La Chira S.A., para la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira y Ferrovías GyM para la operación de Ferrocarriles que se iniciará con el nuevo contrato de operación del Metro de Lima.

10 CARTA DEL PRESIDENTE 10 Adicionalmente, la incorporación de CAM, más allá de las capacidades técnicas y humanas que nos trae, será un aporte fundamental para consolidar nuestra estrategia de desarrollo regional, al operar en Chile, Colombia y Brasil, además de Perú. Esto sumado a los proyectos que tenemos en República Dominicana, Chile y Panamá, han logrado que este año las ventas en el exterior superen los 225 millones de dólares. El gran crecimiento experimentado y la mayor presencia Internacional nos han convertido en una de las Empresas líderes en Servicios de Ingeniería en Latinoamérica, acercándonos a nuestra visión de ser la empresa de servicios de Ingeniería más confiable de Latinoamérica. Estos acontecimientos y las grandes perspectivas que se nos presentan, nos han llevado en el año a definir una reestructuración del Grupo en cuatro grandes áreas de negocio: Ingeniería y Construcción; que agrupa los negocios tradicionales y que entre otros está trabajando en 4 Proyectos Hidroeléctricos y los más importantes proyectos Mineros como Las Bambas y Antapaccay en el Perú o Pueblo Viejo en República Dominicana. Infraestructura; que opera las Concesiones de Carreteras y recientemente ha asumido la responsabilidad de operar la Línea Uno del Metro de Lima y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de La Chira. Servicios; que incluye los servicios de petróleo de GMP, de Tecnología de la Información de GMD, de Mantenimiento de Carreteras y Operación de Servicios Públicos de Concar y recientemente los Servicios al Sector Eléctrico de CamGyM. Inmobiliaria; que desarrolla proyectos como Viva GyM para más de 20,000 viviendas y otros proyectos comerciales como el que se desarrollará en el recientemente adquirido terreno del ex Cuartel San Martín. Todas las demandas, tanto en crecimiento como en sofisticación, las hemos podido afrontar sobre la base de haber apostado desde hace muchos años por la Gestión del Talento de nuestros Colaboradores. Al mismo tiempo que ejecutábamos estos proyectos, nuestra estrategia de Aprender a Crecer nos ha permitido generar un conocimiento muy valioso, el cual hemos podido sistematizar y difundir con el Centro Corporativo de Aprendizaje y de Los Portales del Conocimiento. Estos últimos 5 años, también han sido un período de crecimiento y logro para nuestros colaboradores, como personas y como profesionales. Hoy somos un Grupo de 2,992 Ingenieros de primer nivel incluidos dentro de la gran familia de 25,263 colaboradores de Graña y Montero, que actuando bajo los mismos valores y cultura, son los verdaderos responsables de nuestro bien ganado prestigio.

11 11 En estos años, el Grupo ha continuado con su proceso de mejora de Clima Laboral, logrando en el 2011, que el 72% de los más de 9,500 empleados ratifiquen que es un gran lugar para trabajar, resaltando GMI y Viva GyM que han sido reconocidas entre el Grupo de las 45 mejores Empresas para trabajar en el País según el Instituto Great Place to Work. Dada la importancia de nuestro programas de Responsabilidad Social, dentro de nuestra estrategia de Crecer y Compartir, este año hemos decidido desarrollar nuestro primer Reporte de Sostenibilidad bajo la metodología del Global Report Initiative (GRI), manteniendo nuestra filosofía que son más eficientes y duraderos los programas de Responsabilidad Social cuando están alineados a las operaciones y se potencian usando las sinergias de los recursos propios. En los próximos años avizoramos que continuará este exitoso crecimiento, apoyados en el record histórico de Backlog que tenemos actualmente, nuestra solidez financiera para afrontar nuestros Proyectos y lo más importante, por las claras ventajas competitivas que nos da el Talento Humano de nuestro Grupo. Para terminar, quisiéramos agradecer muy especialmente a nuestros clientes y colaboradores que nos han permitido alcanzar estos éxitos. José Graña Miró Quesada Presidente Mario Alvarado Pflucker Gerente General (*) Tasa de Cambio 2010 S/ S/ soles por dólar americano.

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13 Creciendo Estratégicamente

14 Desarrollo Estratégico Diversificación Ingeniera y Construción Infraestructura Servicios Inmobiliaria

15 15 Este año se han incorporado al grupo dos nuevas empresas adquiridas el año anterior: GSD especializada en Digitalización de Documentos y CAM especializada en Servicios al Sector Eléctrico. También durante el año se vendió nuestra participación minoritaria en las concesionarias IIRSA Norte e IIRSA Sur. Adicionalmente, se ha formado 3 nuevas empresas: Stracon GyM especializada en contratos mineros de movimiento de tierras, Ferrovías GyM para la operación del Metro de Lima y Consorcio La Chira para la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira. Estas decisiones están alineadas con nuestra estrategia de diversificarnos, pero siempre en nuestra especialidad de Servicios de Ingeniería y ahora desarrollarnos más establemente en otros países de Latinoamérica. Hoy, lo que fue una compañía constructora, se ha convertido en un grupo de 23 empresas agrupadas en 4 áreas operativas: Ingenieria y Construcción Infraestructura GyM / La empresa constructora original que tiene tres divisiones, Electromecánica, Obras Civiles y Edificaciones. Stracon GyM / Subsidiaria de GyM, especializada en Servicios de Minería. GMI / La empresa de Ingeniería de Consulta que tiene dos divisiones, de Supervisión e Ingeniería y Geomática. Ecotec / Subsidiaria de GMI especializada en Ingeniería Ambiental. Norvial / Empresa concesionaria de la Red Vial 5 que es la Autopista del Norte de Lima, desde Ancón hasta Pativilca. Survial / Empresa concesionaria de la 1ª Etapa de la Carretera Interoceánica que une Nazca y Cuzco. Canchaque / Empresa concesionaria de la carretera del desvío Buenos Aires hasta Canchaque. Consorcio La Chira / Asociación con Acciona Agua de España, para realizar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira. Ferrovías GyM / Empresa concesionaria de la Línea Uno del Metro de Lima. Servicios Inmobiliaria GMP / Es la empresa de servicios petroleros que tiene las divisiones de Perforación, Producción de Petróleo y Fraccionamiento de Gas. Consorcio Terminales / Asociación de GMP y Oiltanking de Alemania para la operación de Terminales de combustible. GMD / Es la compañía de servicios de tecnología de información, que tiene las divisiones de Soluciones de Tecnología y Soluciones de Negocio. GSD / Subsidiaria de GMD especializada en digitalización de documentos. Concar / Es la empresa especializada en el mantenimiento y operación de concesiones de infraestructura. Cam GyM / Es la empresa especializada en servicios de ingeniería al sector eléctrico y que tiene 4 empresas : Cam Chile, Cam Colombia, Cam Perú y Cam Brasil. Viva GyM / Es la empresa de Desarrollo Inmobiliario, que antes era GMV. Almonte / Subsidiaria de Viva GyM y propietaria de un terreno de 1000 Has., al sur de Lima. Consorcio GMVUrbi / Asociación formada para desarrollar el proyecto inmobiliario del terreno del ex cuartel San Martín. GMVB / Asociación formada para el proyecto inmobiliario Parque Central, Club Residencial.

16 Desarrollo Estratégico Desarrollo Internacional A inicios del año 2011 se ha dado un paso fundamental en nuestro proceso de internacionalización con la incorporación de la empresa CAM con sede en Chile y con operaciones en Colombia, Perú y Brasil. Esto permitirá ampliar y hacer más permanente nuestro desarrollo en el exterior. Con estas operaciones el grupo estará operando en 6 países de Latinoamérica además del Perú, a través de sus empresas filiales. GyM / Fue durante el año el principal contratista del proyecto minero de Pueblo Viejo en República Dominicana donde estuvieron trabajando más de 600 técnicos e ingenieros peruanos. Recientemente se adjudicó, asociada con SNC Lavalin de Canadá, la gerencia del proyecto minero Pataquillas en Panamá y está construyendo la línea de transmisión eléctrica Maitencillo Caserones para Transelec, el principal transmisor en Chile. GMI / Culminó realizando la supervisión de la construcción del nuevo hotel Meliá en Playa del Carmen en México. GMD / Está dando los servicios de Soporte Tecnológico SAP en las operaciones internacionales del grupo EBEL y servicios de Mesa de Ayuda a nivel regional a la empresa minera Barrick, Unique y CAM. Cam GyM / especializada en Servicios al Sector Eléctrico, tiene una facturación de 207 millones de dólares anuales en Chile, Perú, Colombia y Brasil. Stracon GyM / especializada en servicios de minería, presta servicios de extracción y transporte de mineral para la mina de sal Punta de Lobos en Chile.

17 proyecto minero Pueblo Viejo, República Dominicana.

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19 Creciendo en Sofisticación

20 Organización Ingeniería y Construcción El Área de los negocios tradicionales de Ingeniería y Construcción, tuvo un crecimiento espectacular de más de 58% y se reforzó con la formación de la empresa Stracon GyM, especializada en contratos mineros de movimiento de tierras. Stracon GyM / Se forma de la asociación de la División de Servicios Mineros con la empresa australiana Stracon y empezaron a operar en Enero del Nace como un aporte de equipos especializados en minería que tienen un valor patrimonial de 150 millones de dólares y un backlog de contratos ya firmados de 300 millones de dólares, que incluyen un contrato en el Norte de Chile con la Minera Punta de Lobos. GyM / El año 2011 tuvo un crecimiento algo mayor al 59% obteniendo un nuevo record de ventas de 989 millones de dólares obteniendo una utilidad después de impuestos de 58 millones de dólares. Más importante que lo anterior es indicar que la empresa cuenta a fines de Diciembre del 2011 con 1,812 millones de dólares de Backlog, cifra que garantiza el crecimiento de la empresa en los próximos años. En el Sector de la Minería se concluyó los trabajos para Barrick en la mina Pueblo Viejo en la República Dominicana y se continúa en asociación con Bechtel para las obras del Proyecto Antapaccay, así como la construcción del Centro poblado Nueva Fuerabamba, el cual pertenece al proyecto Las Bambas de Xstrata Copper. En el Sector de Energía continuamos con la Construcción de la hidroeléctrica de Huanza (91 MW) y la ampliación de la Hidroeléctrica de Machu Picchu (98 MW), y en Diciembre pasado comenzamos con las Hidroeléctricas de Santa Teresa (90 MW) y Cerro del Águila (512 MW) de Luz del Sur y Kallpa respectivamente. Mientras que para el sector de Gas y Petróleo, en el mes de Abril del 2012 iniciaremos la construcción de un Gaseoducto de 300 km de Pisco a Ica para Contugas. Por otro lado, siguiendo los objetivos del grupo de crecer internacionalmente, en el 2011 se iniciaron 2 importantes contratos en Chile, una línea de trasmisión de 220 Km para Transelec y el contrato de servicios mineros por 4 años para la mina Punta de Lobos en Iquique. En el área de edificaciones cabe destacar, la entrega del edificio más alto de Lima, el Hotel Westin Libertador, el Gran Teatro Nacional, así como el Centro Comercial Parques del Agustino ubicado en la urbanización donde años anteriores construimos más de 3,000 viviendas. Todos estos logros están sustentados en nuestros valores de seriedad, calidad, cumplimiento y eficiencia que a lo largo de los años han forjado en el país un importante prestigio a nuestra empresa. Es relevante mencionar nuestro intenso trabajo con las comunidades que rodean nuestros proyectos, lo cual permite generar una mutua confianza que permite emprender estos importantes retos y encarar el futuro con la mayor confianza y optimismo. Tan importante crecimiento no hubiera sido posible sin el gran equipo humano que conforma GyM, el cual está integrado por más de 2,500 empleados, de los cuales 1,383 son Ingenieros, y los miles de técnicos, obreros y los diferentes subcontratistas que nos apoyan en los grandes retos que tomamos en los diferentes puntos del país y el extranjero. GMI / Igualmente tuvo un buen año, habiendo logrado un crecimiento con respecto al año 2010 del 34% alcanzando unas ventas por 45 millones de dólares y un EBITDA de 7 millones de dólares.

21 Westin Lima Hotel & Convention Center

22 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 22 Este año GMI celebró un Contrato Marco en Minería con Sociedad Minera Cerro Verde, se renovaron los Contratos Marco con Cía. Minera Antamina y Minera Yanacocha SRL. En los últimos meses del año se firmó el Contrato de Ingeniería para el Diseño de Agua Fresca y Manejo de Relaves para la Nueva Planta Concentradora de Cerro Verde. En el año 2011 se obtuvo la certificación de OSHAS completando el Sistema Integrado de Gestión (Sistema Trinorma, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000), se presentó el Primer Libro del Conocimiento estando próximos a presentar el segundo Volumen y se obtuvo el premio Great Place to Work por calificar dentro del grupo de las 45 mejores Empresas para trabajar en el Perú. En el Sector de Gas y Petróleo continuamos con los Contratos Marco con Coga, Refinería La Pampilla y Pluspetrol. Celebramos un contrato con Consorcio Terminales integrada por Oil Tanking y GMP para la Gerencia de Construcción de los Terminales de Almacenamiento en Cusco y Mollendo. Este año se creó la División de Aguas que viene desarrollando la Ingeniería de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Proyecto Pachacutec en Ventanilla Lima. En lo internacional se culminó con éxito la Supervisión del Hotel Paradisus Playa del Carmen en México para la cadena de hoteles Sol Meliá. En GMI somos conscientes del rol de nuestros colaboradores y del uso de la tecnología en la ejecución de nuestros servicios razón por la cual este año se dictaron 23,262 horas de capacitación y 8,400 horas en investigación y aplicación del uso de tecnologías que nos han permitido trabajar en 3D incorporando la gestión de contenidos; asegurando de esta manera un mejor producto en nuestros diseños de ingeniería. El 2011 también fue un año en el que GMI continuó consolidando la Gestión del Conocimiento y desarrollando en nuestros colaboradores y más de 350 ingenieros una cultura de innovación, mejora continua y generación de valor a nuestros clientes.

23 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MACHU PICCHU

24 Organización Infraestructura El Área de Infraestructura que agrupa a las 3 empresas concesionarias de carreteras, durante el año ha incursionado en el campo de los ferrocarriles y el tratamiento de aguas, al concretarse las concesiones del Metro de Lima y la Planta de Tratamiento de La Chira. En Febrero del 2011, la Concesionaria La Chira, formada con Acciona Agua de España, firmó el contrato para el Diseño, Financiamiento, Construcción y Operación por 30 años de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira, al sur de Lima. Actualmente se viene trabajando en el Diseño y el Financiamiento y se estima que las obras deben iniciarse a fines del En Abril del 2011, Ferrovías GyM, empresa formada con Ferrovías de Argentina, suscribió el contrato para la Operación de la Línea Uno del Metro de Lima. Para asumir las tareas relativas a la gestión y operación, se estructuró y consolidó un importante equipo de trabajo de 400 personas, con el que se pudo dar inicio a las operaciones en el mes de diciembre. También se concretó la adquisición de los nuevos trenes con la firma Alston de Francia, que deberán empezar a llegar a fines del Las empresas de concesiones de carreteras continúan consolidando la operación de más de 1,000 km de carreteras, en Norvial que opera la Autopista de Ancón a Pativilca, Survial que tiene la concesión de Marcona a Cusco y Concesión Canchaque del desvío Buenos Aires hasta Canchaque. El volumen de actividad total del área de Infraestructura fue de 43 millones de dólares, generando un EBITDA de 14 millones de dólares y cerrando con un Backlog de aproximadamente 292 millones de dólares para los próximos 3 años. Asimismo, se continuó con la selección, análisis y evaluación de más de 20 nuevos proyectos concentrados en los sectores de Transportes, Generación Eléctrica, Salud, Agua y Saneamiento. Para la Municipalidad de Lima se presentó una iniciativa para la continuación de la Vía Expresa del Paseo de la República y se inició formalmente la negociación del contrato de la Vía Expresa de Javier PradoLa MarinaFaucett, proyecto pendiente de hace muchos años. Con la operación del Metro de Lima y la Planta de La Chira y los nuevos proyectos que se están negociando, el Área de Infraestructura cumplirá cabalmente su objetivo de generar la estabilidad de flujos de largo plazo que el grupo se ha propuesto.

25 Construcción del Tren Eléctrico de Lima

26 Organización Servicios El área de Servicios que incluía GMD, GMP y Concar este año se ha visto fuertemente ampliada con la adquisición de Cam y GSD. CAM / es una empresa que adquirimos al grupo Endesa de España y que se especializa en brindar servicios de ingeniería a las empresas del sector de electricidad. Esta empresa será un aporte trascendental a la estrategia de crecimiento del grupo en los servicios de ingeniería, pues incorpora 400 ingenieros especializados y 207 millones de dólares de facturación anual, y además será pieza fundamental para nuestro plan de desarrollo regional pues tiene operaciones en Chile, Colombia, Brasil y Perú. GMP / superó por primera vez los US$ 100 millones de facturación, el EBITDA y la Utilidad Neta son los mejores en sus 27 años de existencia, lo que convierte al 2011 en un año record para GMP. Estos resultados son explicados por una mejora en la eficiencia de nuestra Planta de Gas de Pariñas, por un record histórico de producción de petróleo y por el alto precio del crudo durante el año. Durante el 2011 GMP ha conseguido importantes logros técnicos. Se perforaron dos pozos exploratorios en el Lote I en búsqueda de la formación Paleozoica a más de 9,000 pies de profundidad cada uno. Se ha ampliado la certificación de la Trinorma en Consorcio Terminales de 1 a los 9 terminales y se ha obtenido la norma técnica de calidad ante Indecopi para la comercialización del Hidrocarburo Acíclico Saturado (HAS) producido en la planta de separación y fraccionamiento de líquidos. En línea con la gestión del conocimiento que impulsa el grupo, GMP ha invertido 27, 444 horas de capacitación en personal lo que representa 68 horas por persona y ha obtenido un 76% de nivel de satisfacción de sus trabajadores en la encuesta anual de Great Place to Work. GMD / en el año 2011, logró consolidar su posición de liderazgo en la provisión de soluciones de Outsourcing para el mercado corporativo, al aumentar la actividad de todos los negocios de Outsourcing, Infraestructura (ITO), Procesos de Negocio (BPO), Service Desk y Aplicación (AO). La actividad total de la empresa en el año fue de 69 millones de dólares, que representa un crecimiento de 36% respecto al año La utilidad neta del año ascendió a 3.4 millones de dólares y el EBITDA a 12 millones de dólares, que significa un crecimiento con respecto del año anterior del orden de 50% y 40% respectivamente. La estrategia hacia negocios de flujos estables, ha permitido consolidar la posición de GMD y sentar las bases para un crecimiento sólido y seguro. Los ingresos provenientes por los negocios de Outsourcing de Procesos de Negocios, de Infraestructura de TI, de Help Desk y de Aplicación, alcanzaron una actividad de 49 millones de dólares, que representa un 73% de la actividad total y un crecimiento de 58%. Los sólidos resultados del año 2011, nos han permitido invertir 5 millones de dólares en activos para nuevos proyectos de Ourtsourcing de Procesos de Negocio y de Infraestructura de TI ganados durante el año. Como resultado de estas inversiones, el backlog se incrementó en 30% respecto al año 2010, alcanzando la cifra de 88 millones de dólares.

27 Terminal de Petróleo en Mollendo

28 SERVICIOS 28 Sin duda alguna, las principales razones por lo cual GMD ha conseguido buenos resultados, se deben al trabajo en equipo de sus colaboradores y a la sistematización de sus procesos, ambas permitieron cumplir con los compromisos contraídos, mejorar la satisfacción de los clientes y por ende aumentar la actividad y rentabilidad de la empresa. La gestión humana estuvo orientada a fortalecer el clima laboral y el desarrollo de habilidades gerenciales de mandos medios, así como fortalecer la confianza y cooperación entre las áreas de apoyo y los proyectos, tanto en los procesos comerciales como en los de ejecución. Parte de este plan, consistió en lanzar el Programa de Formación de Mandos Medios y en la creación de Comunidades para el intercambio de experiencias e información, fomentando de esta manera el cambio cultural necesario para soportar la estrategia de gestión de conocimiento. Al Inicio del año se incorporó al Grupo la empresa GSD, que adquiriéramos de Telefónica, y que será un refuerzo muy importante para el Área de Procesos de Negocio. CONCAR / Obtuvo ventas sobre los 86 millones de dólares, crecimiento dado por los contratos que se obtuvieron el año anterior, en donde se ejecutaron las principales partidas. A principios de año Graña y Montero obtuvo la buena pro de la concesión de la Línea Uno del Metro de Lima, en asociación con la empresa Ferrovías. Desde el mes de Agosto, la responsabilidad por los servicios de Operación y Mantenimiento de la Línea fueron asumidos por CONCAR. Otro hecho importante durante el año fue que Graña y Montero vendió la participación que tenía en las carreteras IIRSAS Norte y Sur, por ende, Concar dejó el contrato de Operación y Mantenimiento que ejecutó en la carretera IIRSA Norte. A finales del año 2011 Concar decidió iniciar una etapa de especialización en la fabricación de materias primas demandadas en los contratos iniciando la instalación de una planta de emulsiones asfálticas para abastecer los proyectos, la que es de fácil movilización de un proyecto a otro. GSD / es una empresa de Servicios Digitales, especializada en Digitalización y procesamiento de documentos para los sectores financieros y de consumo masivo. Esta empresa se ha incorporado como subsidiaria de GMD, y en el primer año de operación ha incrementado su actividad en 60% contando con 160 colaboradores. Durante el año 2011 Concar estuvo encargada del mantenimiento de 10 carreteras, que suman un total de 3,400 kms., lo que le otorga un claro liderazgo que le permite ver con optimismo los próximos años.

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30 Organización Inmobiliaria Viva GyM / es el nuevo nombre de GMV y es la empresa que agrupa a toda las compañías del área inmobiliaria del Grupo y que en los últimos años se ha especializado en el desarrollo de proyectos de Vivienda Social. A la fecha se están desarrollando proyectos que significarán la ejecución de 21,000 departamentos en los próximos 5 años y recientemente se ha adquirido el control de la Inmobiliaria Almonte S.A., propietaria de un terreno rústico de 1,000 Has., al sur de Lima, donde se podrían construir 30,000 viviendas más. Durante el año han estado en construcción los siguientes proyectos de vivienda: Los Parques de Carabayllo Los Parques de Villa El Salvador Los Parques de Garezon Parque Central, Club Residencial Neo 10 Cipreses Durante el ejercicio se ha tenido una actividad del equivalente a 55 millones de dólares, generando una utilidad neta de 9 millones de dólares en el área, que han permitido inversiones en nuevos terrenos por 27 millones de dólares, incluyendo la compra de un terreno de 129,000 m² en Piura, otro de 75,000 m² en Villa El Salvador, uno de 23,000 m² en San Martín de Porres y otro en la Av. Pezet, frente al Golf de San Isidro. Especial mención merece la inauguración en el mes de diciembre, del Centro Comercial Parque Agustino, con 7 cines y 20,000 m² comerciales como parte del proyecto de vivienda social Parques del Agustino, de 3,600 departamentos. Es la primera vez que se hace en el Perú un conjunto de este tipo y responde a nuestro concepto de ofrecer mejores viviendas y un mejor nivel de vida. Durante el año se ha contratado al renombrado arquitecto francés Jean Nouvel (Premio Pritzker 2008) para diseñar un proyecto de clase mundial de uso mixto en el terreno del ex cuartel San Martín en Miraflores, que adquirimos el año anterior. Nuestro Proyecto Los Parques de Carabayllo, obtuvo el 1er puesto en la categoría Mi vivienda, en el IX Concurso Nacional de Calidad Arquitectónica CAP 2010 Premio Celima y nuestro Programa de Acompañamiento Social (PAS) fue seleccionado finalista en dos categorías del Concurso Creatividad Empresarial Asimismo, Viva GyM, fue considerada en el ranking anual de las Mejores Empresas para trabajar en el Perú elaborado por el Instituto Great Place to Work en el 9º lugar de las categorías de empresas pequeñas. El liderazgo alcanzado por este gran equipo humano y la enorme demanda de vivienda social que hay en el nuestro país, nos hacen ver con gran entusiasmo las prometedoras perspectivas del área inmobiliaria en los próximos años.

31 conjunto habitacional parques de El AGUSTINo

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33 Creciendo en Calidad

34 Responsabilidad Social Las buenas prácticas de gobierno corporativo para con sus accionistas y una gestión del talento humano orientada al desarrollo profesional y personal de sus colaboradores generan un espacio de confianza y compromiso, soporte vital para seguir afrontando los retos del crecimiento del Grupo. Seguimos fortaleciendo la gestión profesional del talento humano alineados a nuestra estrategia Aprender a Crecer y seguros que sus conocimientos, capacidades y actitud emprendedora constituyen nuestra mayor ventaja competitiva. Esta experiencia positiva es la que seguimos proyectando hacia la sociedad dentro nuestra estrategia de Responsabilidad Social Crecer y Compartir colocando a la educación y el conocimiento como ejes del desarrollo y bienestar social. El Portal de Ingeniería (PI) cumplió su primer año de existencia con un registro de más de miembros, y generando espacios virtuales como presenciales para compartir conocimiento. Por su parte, la asociación civil Espacio Azul, entidad sin fines de lucro de Graña y Montero, continuó impulsando las distintas actividades de RSE del Grupo y de manera especial el Voluntariado Graña y Montero como testimonio que la RSE es un compromiso de todos. Durante el año 2011 continuamos desarrollando nuestro reconocido programa Desarrollando Capacidades Laborales en las Zonas de Influencia. A ello se sumó la segunda edición anual del Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana y el lanzamiento de una nueva categoría dentro del mismo, destinada a reconocer la mejor investigación o tesis de grado realizada por profesionales de la ingeniería recién egresados. También se continuó con el programa de Tesistas destinado a brindar oportunidades para la obtención del primer grado académico en base a trabajos de investigación aplicada. Estas acciones e iniciativas de responsabilidad social, y otras que se detallan más adelante, ya forman parte de nuestro reporte anual al Pacto Mundial, promovido por las Naciones Unidas, y a partir de este año formarán parte del primer Reporte de Sostenibilidad GRI del Grupo Graña y Montero. Seguiremos comprometidos con una gestión corporativa socialmente responsable que asegure el crecimiento y la sostenibilidad de nuestros negocios en beneficio de nuestros 25,263 colaboradores, sus familias y la sociedad.

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36 Resposabilidad Social Gestión Humana El gran crecimiento económico del Grupo significó un gran incremento en el número total de colaboradores, llegando a 25,263 personas, es decir, un incremento del orden de 58% comparado con el El grupo de ingenieros y profesionales se ha incrementado en un 71%, alcanzando la cantidad de 4,810 personas dentro de lo que desatacan 2,992 ingenieros en distintas especialidades. La incorporación de la operación internacional de Cam GyM y de GSD ha significado una experiencia retadora y enriquecedora donde culturas distintas se integran para el logro de nuevos objetivos comunes. Del mismo modo, la incursión en nuevas líneas de negocios como la operación de la Línea Uno del Metro de Lima, ha generado el impulso para una gestión humana acorde con la necesidad de contar un equipo de colaboradores que responde a las nuevas necesidades de servicio de un cliente usuario. Ante ello, los equipos profesionales de gestión humana, locales e internacionales, han doblegado esfuerzos para responder a las exigencias de conformar y desarrollar equipos humanos comprometidos con todos estos nuevos retos del crecimiento, enfrentando crecientes estándares de competitividad y especialización y desarrollando mayores oportunidades para el crecimiento personal y profesional de los colaboradores. Para ello se contó con el apoyo especializado del Centro Corporativo de Aprendizaje en el diseño y desarrollo de sistemas y programas destinados a desarrollar en nuestros colaboradores las competencias profesionales y estilos de liderazgo requeridos en el corto y largo plazo. Así mismo, a mediados de año se desarrollo la campaña interna de comunicación corporativa que tuvo como lema Con tu Talento todo es Posible relevando el talento, esfuerzo, creatividad y compromiso de los ingenieros, profesionales y técnicos que hacen realidad los diversos proyectos que ejecutamos, destacando la importancia de ese vínculo emocional con el esfuerzo, la contribución y el logro. Por cuarto año consecutivo, el Grupo Graña y Montero ha continuado con su proceso de mejora del clima laboral, logrando en el 2011 que el 72% de sus más de 9,500 empleados ratifiquen que somos un gran lugar para trabajar., destacando Viva GyM y GMI que han sido reconocidas entre las 45 mejores empresas para trabajar en el país.

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38 GESTIÓN HUMANA 38 Estadística Formación N Personas al GyM Viva GyM GMV GMD GMP GMI CONCAR CAM REG. Total Empleados Planilla Subsidiarias Ingenieros / Arquitectos con Post Grado Otras Profesiones con Post Grado Profesionales de Ingeniería / Arquitectura 9 1, ,801 Otras Profesiones ,728 Total Profesionales 78 2, ,810 Técnicos , ,831 Total Empleados Planilla Subsidiarias 87 2, ,581 1,809 9,641 Obreros Obreros Especializados 0 6, ,541 Obreros No Especializados 0 4, ,731 Obreros Subcontratistas 0 4, ,350 Total 0 15, ,622 Total Personal 87 18, , ,581 1,809 25,263 Practicantes Profesionales Independientes Total Total General 91 18, , ,581 1,863 25,491

39 39 Distribución por Edades N Empleados al GyM GyM Viva GyM GMD GMP GMI CONCAR CAM REG. Total Menos de De 20 a , , ,924 De 31 a ,234 De 41 a ,427 De 51 a De 61 a De 66 a más Total 87 2, , ,581 1,809 9,641

40 GESTIÓN HUMANA 40 Estadística Poblacional N Personas al GyM ViVa GyM GMV GMD GMP GMI CONCAR CAM REG. Total Organización Oficinas Principales ,982 Proyectos 0 2, , ,528 1,259 7,659 Total 87 2, , ,581 1,809 9,641 Género Masculino 60 2, ,217 1,397 7,741 Femenino ,900 Total 87 2, , ,581 1,809 9,641 Jerarquía Alta Dirección Empleados 52 2, , ,568 1,763 9,526 Practicantes Profesionales Indepeientes Obreros 0 15, ,622 Total 91 18, , ,581 1,863 25,491

41 41 Estadística Modalidad Contractual N Personas al GyM S.A.A GyM S.A.A GyM GyM Viva GMV Viva GMV GMD GMD GMP GMP GMI GMI CONCAR CONCAR CAM REG CAM REG Total Total Tipo de Contrato Laboral Empleados Con Vínculo Laboral Permanente ,886 2,371 Con Vínculo laboral Temporal 0 5 1,185 1, ,891 2, ,145 7,270 Total Empleados ,618 2, ,037 1, ,961 2,581 1,285 1,809 7,031 9,641 Obreros Régimen Común Con Vínculo Laboral Permanente Con Vínculo Laboral Temporal 0 0 1,158 1, ,215 1,402 Rég. Esp. Cons. Civ. ( Vínculo Temporal ) 0 0 7,468 9, ,468 9,870 Total Obreros 0 0 8,626 11, ,683 11,272 Total Empleados y Obreros ,244 13, ,037 1, ,961 2,581 1,285 1,809 15,714 20,913

42 Responsabilidad Social Prevención de Riesgos y Medio Ambiente En Graña y Montero la consolidación de un sistema para la gestión integrada de la prevención de riesgos y el medio ambiente ha implicado el desarrollo de una cultura preventiva que se soporta diariamente en una capacitación interna especializada, una dotación adecuada de equipos y herramientas, y fundamentalmente en un impulso permanente del comportamiento seguro en nuestras operaciones. Durante el 2011 se han continuado con la introducción y desarrollo de de la SBC como la metodología proactiva que nos permite transformar los comportamientos inseguros en comportamientos seguros y permitiéndonos observar e identificar comportamientos críticos, rediseñar conductas seguras y monitorear el desempeño seguro de nuestros trabajadores. En la aplicación del proceso de observación SBC, durante los tres últimos años, en los Proyectos Piloto: Poracota y Orcopampa, se han obtenido Indicadores de Comportamiento en Poracota que muestran a la fecha una mejora de un 89% a un 96% como indicador del desempeño seguro. En Orcopampa los indicadores se incrementaron de un 93% a 96%. Nuestros indicadores de desempeño son evidencias inequívocas que vamos por buen camino. Todas estas acciones han permitido que en los últimos años nuestro Índice de Frecuencia (IF) se mantenga por debajo de 0.55 (OSHA), y que en el año 2011 sumemos 1 149,903 horas de capacitación en seguridad y medio ambiente. De esta manera el crecimiento constante de nuestros operaciones va acompañado del compromiso permanente del Grupo para con la seguridad de sus colaboradores y los requerimientos de sus clientes.

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44 Resposabilidad Social Gestión del Conocimiento En el año 2011, el Grupo orientó sus esfuerzos relacionados a la Gestión del Conocimiento y al desarrollo del Talento de todos los colaboradores profesionales de Graña y Montero. Debido a ello se reforzó el equipo del Centro Corporativo de Aprendizaje y se le encomendó el desarrollo de un programa integral destinado a acelerar el crecimiento de todos los colaboradores y en especial de sus equipos profesionales, mediante acciones de formación y capacitación, tanto técnica como de gestión, impulsadas y soportadas por los propios Jefes y Gerentes. Así fue como surgió el Proyecto Desarrollo de Talento Graña y Montero que ha contado con la valiosa participación de todos los Gerentes Generales, así como de las Gerencias de Operaciones y de Gestión Humana. Gracias a dicho aporte, se ha podido establecer claramente los comportamientos esperados de un colaborador a lo largo de su vida profesional, y las competencias puntuales que le permitirán alcanzar dicho comportamiento. Todo esto siempre bajo el marco de los Valores Corporativos y de la Cultura Graña y Montero. Este proyecto estratégico, basado en el modelo de competencias, asume los retos del 2011 al 2016 y se basa a una relación activa Jefe Colaborador y en el desarrollo de programas de formación adecuados a cada nivel de la línea de desarrollo profesional de los colaboradores. El año 2012 será el año del despliegue pleno del Proyecto Desarrollo de Talento Graña y Montero en el marco de la estrategia corporativa Aprender a Crecer y continuaremos mejorando los indicadores de gestión vinculados. Durante el año 2011 se superaron las registraron 255,000 Horas Hombre de capacitación, casi un 20% que la cantidad registrada en el año anterior.

45 45 Capacitación Año 2011 Descripción GyM GMD GMI GMP Concar GMV Total Capacitación Interna 57,347 26,290 13,580 5,395 37,113 1, ,128 Programa BásicoIng. Jóvenes 36,099 2,076 8, , ,216 Memoria Colectiva 1, , ,612 Capacitación en Gestión 10,582 5, , ,489 Capacitación Técnica 9,086 19,148 3,453 3,532 28, ,612 Desarrollo de Competencias Total Capacitación Interna 57,347 26,290 13,580 5,395 37,113 1, ,128 Capacitación Externa 37,495 30, ,049 12,648 4, ,236 Total Capacitación 94,842 56,655 23,262 27,444 49,761 6, ,364 Promedio Mensual Empleados 2,136 1, , ,650 Horas de Capacitación / Empleados Prevención de Riesgos Ges. Amb. 1,149, ,411 8,266 21,378 77, ,372

46 Resposabilidad Social Relaciones con la Comunidad En el marco de la estrategia corporativa Crecer y Compartir, durante el año 2011 se desarrollaron un conjunto de programas y acciones de responsabilidad social centradas en nuestras capacidades y conocimiento, considerando las expectativas de las distintas comunidades que se vinculan a nosotros durante nuestras operaciones. No solo nos referimos a las comunidades locales residentes en el entorno mismo de los proyectos en ejecución sino también a otras comunidades o grupos de interés como lo son la comunidad académica y universitaria o la misma comunidad empresarial vincula a nuestra actividad económica sectorial. En todos los casos partimos de la convicción que es el conocimiento la principal fuente generadora de un bienestar social sostenible e impulsor de una cultura de progreso y liderazgos positivos. En este sentido, con relación a la comunidad de Ingeniería no solo seguimos promoviendo la investigación mediante el Premio a la Investigación en Ingeniería Peruana en sus dos categorías, dinamizando el intercambio virtual de experiencias y fortalecimiento de vínculos profesionales mediante el Portal de Ingeniería, sino que este año promovimos y auspiciamos, junto a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la realización en Lima del Congreso Internacional de Lean Construction. También lanzamos en Mayo del 2011, junto a la Universidad del Pacífico, la Guía Práctica para la Gestión de Proyectos con Responsabilidad Social, como una contribución a la promoción del comportamiento empresarial socialmente responsable. Considerando nuestro liderazgo en el desarrollo de grandes programas de vivienda social y su impacto en el desarrollo de nuevas comunidades urbanas, desarrollamos un evento internacional de capacitación destinado a promover una nueva visión de los deberes y derechos del nuevo propietario residente en el nuevo conjunto habitacional Los Parques de El Agustino que agrupa a más de 4,200 familias. Nuestro programa regular en Desarrollando Capacidades Laborales en las zonas de influencia recibió el reconocimiento internacional de Fórum Empresa en su publicación La empresa como promotora del desarrollo económico y social: casos exitosos en América Latina la misma que fue presentada en la Conferencia del BID CSR Américas 2011 realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este conjunto de acciones y otras que presentaremos a continuación han contribuido a que el Índice de Reputación Corporativa Empresa Socialmente Responsable elaborado por CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la consultora especializada Arellano Marketing ubique a Graña y Montero en la posición 8 del ranking. Cabe mencionar que las 7 primeras empresas que nos anteceden pertenecen al sector vinculado a producción y comercialización de productos de consumo masivo. A continuación se presenta un resumen de las principales acciones de RSE ejecutadas en las diferentes zonas geográficas donde operan las distintas empresas del Grupo Graña y Montero.

47 47 Iniciativa Grupo objetivo beneficiario directo Lugar Programa Desarrollando Capacidades para la Inserción Laboral Capacitación directa (Proyectos). 2,631 beneficiados con 128,023 horas hombre de capacitación. Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos de GyM. Lima, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cuzco. Programa Desarrollando Capacidades laborales en las zonas de influencia Capacitación indirecta (Comunidad). 408 beneficiados con 11,539 horas hombre de capacitación. Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos de GyM. Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cerro de Pasco, Ica, Lima. Programa de Prevención ante Desastres Naturales (tsunamis, inundaciones, terremotos) y Accidentes Ambientales (derrames). 869 beneficiados con 2017 horas hombre de capacitación. Padres e hijos de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia, así como a instituciones educativas. Empresas Grupo. La Libertad, Arequipa, Chimbote, Lima, Piura. Programas de Educación Vial y Cívica. Programa de Acompañamiento Social, en proyectos de vivienda económica: formación en derechos y deberes de los nuevos habitantes con el objetivo de crear una convivencia saludable e impulsar liderazgos positivos. 4,153 beneficiados con horas hombre de capacitación. Niños y adolescentes de los colegios ubicados en las zonas aledañas a las carreteras concesionadas que opera Concar Pobladores que viven en los condominios de vivienda social que construye GMV Junín, Piura, Ayacucho, Cuzco, Lima, Ica, Tacna, Moquegua, Lambayeque, Piura, Tumbes. El Agustino, Cercado, Carabayllo Lima Visitas Guiadas y charlas de explicación del Proyecto en ejecución Impacto socio Ambiental. 983 beneficiados con 2,528 horas hombre de capacitación Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos. Empresas Grupo Arequipa, Chimbote, Cuzco, Ica, Ilo, La libertad, Lima, Piura, Puno Capacitación relacionada en temas de seguridad: trabajos en altura, uso de equipos de seguridad y evacuación benefdos con 4,340 horas hombre de capacitación Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos Empresas Grupo. Arequipa, Cuzco, Cerro de Pasco, Ilo, Ica, Apurímac, Piura. Capacitación en temas de gestión e impacto ambiental en las zonas de operación. 1,781 beneficiados con 2,288 horas hombre de capacitación Alumnos de colegios, clientes, familiares de colaboradores y comunidad en general. Empresas Grupo. Lima, Cuzco, Cerro de Pasco, Junín Capacitación relacionada al desarrollo personal: autoestima, violencia familiar y liderazgo.198 beneficiados con 850 horas hombre de capacitación. Padres de familia y mujeres de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos. Empresas Grupo Ica, Cuzco, Lima Charlas educativas sobre desarrollo y protección familiar: relación padres hijos.3,000 beneficiados con 6,000 horas hombre de capacitación Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos. Empresas Grupo. Lima, Arequipa.

48 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 48 Iniciativa Grupo objetivo beneficiario directo Lugar Programa de Orientación Vocacional y Plan de Vida. 663 beneficiados con 1,395 horas hombre de capacitación. Jóvenes y adolescentes residentes en las zonas de influencia de los proyectos. Empresas Grupo. Lima, Ica, Arequipa. Taller de Proyectos de Producción Artesanal y Empoderamiento. 208 beneficiadas con 2,494 horas hombre de capacitación. Mujeres de las comunidades aledañas a las zonas de influencia de los proyectos. Empresas Grupo. Lima, Piura. Programa de Mujeres Emprendedoras Andinas. Mujeres de las comunidades aledañas a las zonas de influencia de los proyectos. GMI. Junín, Lima. Talleres Laborales: instalaciones eléctricas, operación de equipos pesados, pintura convencional y decorativa en superficies de concreto. 125 beneficiados con 3,388 horas hombre de capacitación. Alumnos de segundaria de los colegios ubicados en las zonas de influencia de los proyectos. GyM. Lima, Arequipa. Programa Voluntarios Graña y Montero: Navidades Solidarias, Campaña contra el FríoCocinas Mejoradas, Mejoramiento de áreas de Recreación y creación de un vivero de plantas en el colegio Padre Iluminato. 3,339 beneficiados. Niños de las comunidades aledañas a las zonas de influencia de los proyectos, comunidades alto andinas con problemas respiratorios, comunidad campesina de Condorcocha, niños del albergue del Padre Iluminato. Empresas Grupo. Lima, Ancash, Arequipa, República Dominicana, Huancayo, Ayacucho, Piura, Abancay, Ica. Donaciones Filantrópicas Varias. 5,162 beneficiados. Cuerpo de Bomberos del Perú, entidades educativas, Policía Nacional, entidades varias privadas y públicas. Empresas Grupo. Arequipa, Ayacucho, Ilo, Cuzco, Lima, Piura. Programa de Adquisiciones y Compras Locales. Campaña de sensibilización de cuidado del medio ambiente. 4,012 beneficiados. Mejora en la infraestructura vecinal: Reconstrucción de canales de regadío y bermas, Mantenimiento de delimitación de botaderos, Acondicionamiento de árboles en viveros construcción de gaviones en zonas afectadas. 22,361 beneficiados. Pobladores locales residentes en las zonas de influencia del proyecto "Fuerabamba". GyM. Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos Empresas Grupo. Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos. Empresas Grupo. Cuzco. Arequipa, Apurímac. Lima, Cuzco, Ica, Piura. Apurímac, Arequipa, Piura, Cerro de Pasco, Lima. Programa de Gestión de Residuos Sólidos: recolección y eliminación. 29,816 beneficiados. Estudiantes, docentes y comunidad aledaña a la zona de influencia donde se desarrolla el proyecto. Empresas Grupo. Apurímac, Arequipa, Piura, Ayacucho, Lima, Cuzco. Programas de Monitoreo ambiental: Agua, Restos Arqueológicos, Ruidos, otros. 30,902 beneficiados. Pobladores locales residentes en las zonas de influencia de los proyectos. GyM. Arequipa, Ayacucho, Apurímac.