Documentación de Mautic 1.1.3

Transcripción

1 Documentación de Mautic Introducción Este libro constituye la documentación para el sistema de automatización de marketing de código abierto Mautic. Se anima a todos a contribuir para que esta información sea mejor cada día. Clientes potenciales Los "clientes potenciales", término que en este documento se corresponde al inglés "lead", son la materia prima en la que se centra toda plataforma de automatización de marketing. Definiremos como "clientes potenciales" todas aquellas personas que han visitado tus sitios web o que han interactuado contigo de alguna manera. Tipos de clientes potenciales Hay dos tipos diferentes de clientes potenciales, El primer tipo es el "anónimo" al que denominaremos también visita. Como indica la palabra éstos son todos los visitantes de tu sitio que aún no han sido identificados por una forma u otra de interacción. Estas visitas son igualmente seguidas por Mautic pero normalmente permanecen ocultas para no saturar tus listados. El segundo tipo son los clientes potenciales, propiamente dichos: éstos son visitas que han interactuado de alguna forma con nosotros proporcionándonos información personal (ej: correo electrónico) a través de un formulario u otra fuente. Como resultado estos clientes potenciales suelen tener un nombre, un correo electrónico y otros campos de identificación. Clientes potenciales anónimos Como se ha mencionado anteriormente los clientes potenciales anónimos, o visitas, son clientes potenciales que aún no han completado un formulario u otro sistema de identificación y por lo tanto no poseemos datos para ponernos en contacto con ellos. Para ver los datos de las visitas escribe lo siguiente en la caja de búsqueda de clientes potenciales: is:anonymous.

2 El resultado será será el listado de todas las direcciones IP de las visitas de la web. Clientes potenciales comunes Este tipo de cliente potencial es el preferido por Mautic. Estos son clientes potenciales que pueden haber comenzado como visita pero que, en un momento dado, proporcionaron información adicional como: nombre, dirección de correo electrónico, perfil de red social, u otros datos identificativos. Estos clientes potenciales son los que luego pueden ser seguidos a través de la plataforma de automatización de marketing Mautic. A continuación, en la sección de Gestión de clientes potenciales, encontrarás más información sobre cómo hacer para interactuar con estos clientes potenciales. Seguimiento de clientes potenciales Las tareas de seguimiento del tráfico y de la actividad de los clientes potenciales a veces puede ser algo técnica y resultar un poco frustrante de entender. Mautic hace que este seguimiento sea sencillo y fácil de configurar. Monitorización de un Sitio Web La monitorización de todo el tráfico de un sitio web se realiza mediante la simple inclusión de un píxel de seguimiento en la página web de la siguiente manera:

3 Plugins Disponibles Mautic se integra fácilmente con muchos sistemas de gestión de contenidos existentes gracias a sus plugins. Puedes descargar y utilizar cualquiera de los siguientes plugins y añadir automáticamente ese píxel de seguimiento a tu sitio web. Joomla! Drupal WordPress Typo3 Concrete5 Estas son sólo algunas de las integraciones ya creadas por la comunidad Mautic. Se añadirán más en el futuro y desde aquí animamos a los desarrolladores a presentar sus propias integraciones. Nota: Es importante tener en cuenta que no se está limitado por estos plugins y que se puede colocar el píxel de seguimiento directamente en cualquier página HTML para realizar el seguimiento de tu sitio web. Otras formas de monitorización Hay varias otras formas de monitorizar la actividad principal y de asignar un puntaje a esas actividades. La monitorización de sitios web es sólo una de las maneras de realizar un seguimiento de tus clientes potenciales. Otras actividades de monitorizazción de clientes potenciales pueden consistir en realizar el seguimiento de mensajes en los medios sociales, mensajes en foros, los mensajes de chat, mensajes de discusión de listas de correo, mensajes GitHub / BitBucket, presentaciones de código y una multitud de otras opciones. Gestionar listas Las listas proporcionan formas sencillas de organizar tus clientes potenciales. Las listas se pueden organizar por distintos campos.

4 Cuando despliegas todas las listas de clientes potenciales, en la columna de la derecha se muestra el número de clientes potenciales que corresponden a cada lista en particular. Listado de Filtros Puedes ordenar las listas mediante filtros los cuales se pueden combinar para que cualquier campo sea incluyente o excluyente en función de las necesidades. Una vez que hayas seleccionado el campo puedes elegir el tipo de operación a realizar. El resultado varía en función de la forma en que desees filtrar tus clientes potenciales.

5 Listas inteligentes Una vez que hayas creado tu lista se añadirá automáticamente cualquier cliente potencial que cumpla con los requisitos de tus filtros. Esta es la esencia de las listas inteligentes. Adición manual Además de las listas inteligentes también puedes agregar manualmente cualquier cliente potencial a una lista mediante la opción "Agregar rápidamente cliente potencial" desde la vista de clientes potenciales. Administrar campos La página Administrar campos te permitirá ver todos los campos de los clientes potenciales existentes, así como cualquier campo de clientes potenciales personalizado que hayas creado.

6 En la columna de grupo indica donde será mostrado el campo específico en el perfil de los clientes potenciales. Además, la última columna muestra que campos están protegidos (aparecen con un candado). Estos campos no pueden ser eliminados ya que son utilizados por el programa. El siguiente icono indica aquellos campos que pueden ser utilizados en los resultados de búsqueda. Publicar Campos La marca de verificación que se muestra antes del título de cada etiqueta es una especie de interruptor sobre el que se puede hacer clic para publicar o despublicar el campo. Nuevo campo personalizado Puedes crear campos personalizados adicionales y definir el tipo de datos que deseas que contenga el campo. Además del tipo de datos también puedes seleccionar a qué grupo de datos quieres asociar ese campo en particular (principal, social, personal, profesional...). Esto definirá en qué posición aparecerá el campo en las vistas de edición y de detalle del cliente potencial.

7 Páginas de destino Las Páginas de destino dentro Mautic son una poderosa herramienta para la creación rápida de contenido atractivo enfocado a la conversión. Utiliza las páginas para dirigir los clientes potenciales hacia un formulario de suscripción o para la descarga de un activo (e-book, código promocional, etc.), o simplemente para que nos indique su interés por un tema en particular. Funcionalidades de las páginas de destino Hay muchas funcionalidades de las páginas de destino Mautic. Estas páginas te permiten crear de forma sencialla tests de tipo A / B (hablaremos más sobre esto más adelante), páginas multilingües, y páginas con plantilla única para una gran variedad de plantillas predefinidas. Gestionar páginas de destino Detalles de la página de destino Al ver una página de destino dentro de Mautic se puede encontrar una enorme cantidad de información resumida en un sola vista. En la parte superior, debajo del título, verás la descripción de la página de destino. Comprueba rápidamente las tablas con los datos de las páginas vistas, visitantes nuevos y recurrentes, y el promedio de tiempo en la página. Estas tablas se actualizan en tiempo real en función del tráfico.

8 A la derecha se encuentra un enlace que permite obtener una vista previa de la página de destino con una lista de las últimas actividades relacionadas con la misma. Selecciona la pestaña Detalles situada justo debajo de la descripción para ampliar la zona y ver detalles más específicos. Variantes y traducciones Al ver los detalles de la página también se pueden ver las distintas variantes y traducciones de las páginas que se han creado. Estas variantes son útiles cuando se ejecutan pruebas A / B. Crear / Editar páginas El formulario para editar páginas ofrece una serie de campos de configuración como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla:

9 En particular destaca el botón Iniciar Editor (o Editor en la barra de herramientas). Desde aquí puedes abrir el editor de páginas de destino con el que puedes crear fácilmente tus diseños o importar plantillas ya hechas en formato HTML. Si lo prefieres, puedes asignar un estilo predeterminado a tu página de destino, así como definir su idioma. Administrar categorías Al igual que en muchas otras áreas de la plataforma, Mautic permite crear categorías específicas para agrupar elementos, como en este caso páginas de destino. Esto significa que cualquier categoría que crees aquí podrá ser utilizada para cualquier otra página. Al crear una nueva categoría podrás seleccionar el título, descripción, alias y color, etc. Asignar un color a una categoría es útil para encontrar rápidamente las páginas de la categoría apropiada desde distintas vistas dentro de Mautic, como las tablas o el calendario.

10 Formularios Los formularios son una parte esencial del sistema de automatización de marketing. Un formulario se utiliza para recopilar información de los usuarios, a menudo a cambio de proporcionar acceso a una descarga, un registro de eventos, o un correo electrónico. Los formularios permiten recopilar datos de clientes potenciales y agregar información adicional a su perfil. Gestionar formularios La vista de tabla de Gestionar formularios proporciona una visión general de los resultados obtenidos por todos los formularios. En esta vista de formulario el botón "Nuevo" te permite crear nuevos formularios con los campos que desees obtener de tus usuarios. Después de crear los campos puedes definir las acciones que deseas que se lleven a cabo después de que el usuario envíe la información. Editar/Nuevo formulario La vista de formulario proporciona una visión general de los resultados obtenidos por en un período de tiempo determinado a fin de analizar fácilmente el éxito de uno o más formularios. En la parte inferior hay dos pestañas que indican los campos y las acciones asociadas a este formulario. Los campos de un formulario Un formulario puede contener tantos campos como sea necesario. Estos campos se pueden diseñar de forma dinámica con el editor del sistema o bien ser definidos por código HTML si se desea más control.

11 Acciones de formulario Las Acciones son tareas que se ejecutan después de recibir un formulario correctamente. Se pueden definir varias acciones a realizar en cada formulario.

12 Inyección de formulario Hay varias formas de usar el formulario: incrustado mediante la copia del código HTML generado por el editor de formularios o incrustado mediante la opción automática proveída por la plataforma. Se trata de dos opciones para incluir directamente el formulario en una página, Finalmente el formulario puede insertarse directamente en una página de destino Mautic si así se desea. Resultados del formulario

13 Desde la vista de formulario se puede hacer clic en el botón Detalles situado en la parte superior izquierda para abrir la vista detallada de todos los envíos recibidos por el formulario. Estos resultados pueden ser fácilmente filtrados y ordenados por cada columna haciendo clic en su título. Vista previa del Formulario El vista previa del formulario ofrece una visión preliminar de como se verá el formulario. Recuerde que el estilo del formulario es controlado por el código CSS de la página o sitio web de contenido que lo aloja y por lo tanto se mostrará de forma diferente en diseño final y luego en la vista previa. Activos Los activos son los contenidos que va a ofrecer a sus clientes potenciales por lo general después de haber rellenado un formulario. Estos activos son elementos que poseen su propio puntaje, historial y estadísticas de seguimiento. Ejemplo de Activos Un ejemplo de activo son los "white papers" que se proporcionan de forma gratuita en relación a un producto o servicio en particular. Otros ejemplos podrían ser una aplicación demo descargable u otro producto digital; o cualquier archivo en los que los clientes potenciales pueden estar interesados tales como: vídeos, mp3, presentaciones de powerpoint, etc. Administrar Activos (Falta redacción en el original) Campañas Las campañas son fundamentales para la creación de un flujo de trabajo automatizado para complementar su estrategia de marketing. Las campañas consisten en una serie de acciones promocionales con el fin de atraer sus clientes potenciales. Estas acciones pueden ser creadas para ocurrir en intervalos de tiempo predefinidos o en respuesta a interacciones de los clientes potenciales.

14 Campañas de tiempo El concepto de campañas de tiempo implica un tipo de campaña que se ejecutan a partir de eventos puntuales específicos. que, por lo general, son correos electrónicos. Estos correos electrónicos se pueden configurar para que se activen después de de un número predefinido de días o en una fecha específica en el futuro. Campañas de interacción Un segundo tipo de campañas desencadena eventos en respuesta a interacciones realizadas por los clientes potenciales. Estos eventos pueden ocurrir como resultado de que un cliente potencial viste una determinada página del destino, abra un correo electrónico, o porque haya pasado un período de tiempo especificado en un sitio web, o cualquier otra actividad de la que pueda realizarse un seguimiento. La respuesta a estas acciones será un correo electrónico enviado de forma inmediata o en algún momento en el futuro. Campañas Mixtas Obviamente, usted no está limitado a la creación de uno u otro tipo de campaña. Mautic le permite crear complejas campañas que incluyan ambas tipologíasy dónde la secuencia de acciones y eventos sean ejecutadas tanto por tiempo como por interacciones Acciones de la campaña Se ha mencionado el uso del correo electrónico como acción de respuesta a un evento, sin embargo hay muchas otras respuestas que el sistema puede ejecutar. Como ejemplo podemos mencionar la asignación automática de clientes potenciales a una nueva lista, la asignación de un puntaje a un cliente potencial o la integración con un CRM u otro sitema. Automatización de campañas Uno de los principales beneficios de la automatización es la de poder definir de antemano los procesos de marketing para cada campaña y la capacidad de hacer que éstos responden automáticamente a las interacciones con sus clientes potenciales y/o aun calendario. Esta automatización minimiza la cantidad de tiempo requerido para la gestión manual de las relaciones con sus

15 clientes potenciales y mejora la la calidad de las comunicaciones a través del contacto constante. Administrar campañas Descripción general de la campaña La vista de campaña le mostrará la lista de todas las campañas. Al entrar en una campaña en particular accederemos a un panel de control en el que podemos apreciar de un vistazo un resumen de los principales indicadores, incluyendo el número de clientes potenciales que se ha añadido a cada campaña, el número de correos electrónicos enviados y el número de páginas vistas. El botón de Detalles incluye una breve descripción de la configuración dela campaña. Creación básica de campañas La creación de campañas es un proceso sencillo que consiste en elegir un nombre, asignar una descripción, y seleccionar la/s lista/s de clientes potenciales que se asociarán con la campaña. Las campañas se pueden asignar a categorías y finalmente se configura el estado de publicación. Todos estos son los aspectos básicos de la creación de una nueva campaña. Nota: El selector de las listas de clientes potenciales sólo mostrará las listas públicas.esto significa que las listas de clientes potenciales marcadas como confidenciales no estarán disponibles para las campañas. Creación avanzada de campañas Los elementos básicos de la creación de campañas se gestionan desde la pantalla inicial, pero los detalles más finos de la construcción de una campaña se definen dentro del constructor de campaña. Este editor también podría considerarse como un creador de campañas avanzado pero no es obligatorio utilizarlo en todas las campañas.

16 Editor de campañas El Editor de campañas de Mautic le proporciona un lienzo en blanco sobre el que construir su flujo de trabajo de campaña.el interfaz en general es limpio y sencillo, con acciones y decisiones fáciles de usar. Estas acciones y decisiones pueden ser clicadas o arrastradas y soltadas en el lienzo del Editor de campañas. Acciones Las acciones de la campaña son aquellos elementos que usted inicia. Son los elementos que va a controlar y que afectan a sus clientes potenciales que participan en la campaña. Ejemplos de estas acciones se están ajustando los puntos totales de un clientes potenciales, mover un cable a una campaña diferente, la modificación de las listas de una ventaja particular es una parte, y, por último, pero quizás lo más importante, envío de un correo electrónico. Al crear una campaña deberá seleccionar una de estas acciones para iniciar el flujo de trabajo. En la mayoría de los casos este paso inicial será de un correo electrónico enviado a sus listas de clientes potenciales. Observará que cuando se agrega un correo electrónico a una campaña será capaz de seleccionar un retraso potencial en la entrega del correo electrónico.

17 Después de haber agregado una acción es probable que tenga que colocar una decisión en la campaña. Decisiones Las decisiones son acciones que son iniciadas por los clientes potenciales. Estas decisiones pueden ser directamente iniciadas o implícitas sobre la base de la no-acción. Ejemplos de estas decisiones son descargar un activo, abrir un correo electrónico, enviar un formulario, o visitar una página de destino. Las decisiones se toman en respuesta a una acción y tienen dos resultados. Estas dos opciones se muestran como puntos de decisión verdes y rojos en la decisión. La ruta de cada decisión puede ser gestionada por su campaña. Este proceso se denomina típicamente árbol de decisión. Ejemplo Para proporcionar un ejemplo simple de un árbol de decisiones, considere un correo electrónico en el que la decisión es abrir el correo electrónico. Hay dos resultados, si el cliente potenciale elige abrir el correo electrónico, entonces el punto de decisión verde lleva a la siguiente acción a ser tomada en el flujo de trabajo de campaña.sin embargo, si el cliente potencial no abre el correo electrónico, entonces usted puede querer que ocurra una acción diferente (por ejemplo, tras un retraso de 30 días, se envia un segundo correo electrónico).

18 Los correos electrónicos Los correos electrónicos se pueden crear para usarse dentro de las campañas y otras actividades relacionadas con listas. Los correos electrónicos son un medio para la interacción directa con los clientes potenciales, clientes y clientes potenciales. Formatos de correo electrónico Los correos electrónicos pueden ser creados en formato HTML completo, así como el formato de texto básico que se entregarán como sea necesario para los clientes potenciales. Esta es una parte importante de la creación de una fuerte relación con clientes potenciales, proporcionando información relevante en el formato correcto. Entrega de correo electrónico Los correos electrónicos se envían utilizando el método definido por el administrador del sistema. Si usted es el administrador de sistemas de su empresa, debe agregar el protocolo de correo electrónico que su empresa utiliza. Mautic se integra con cualquier proveedor de servicio de correo electrónico que ofrezca servidores de correo SMTP, así como varios servicios diferentes como Mandrill, SendGrid y Amazon SES. Los campos de un correo electrónico Usted tiene acceso a un número ilimitado de campos de clientes potenciales que puede utilizar en su formulario de correo electrónico. Estos se pueden colocar fácilmente en tus correos electrónicos y serán reemplazados automáticamente con el texto apropiado una vez que se envía el correo electrónico. Gestión de correos electrónicos Vista de correo electrónico La vista de correo electrónico permite ver la información sobre el éxito o fracaso de un correo electrónico en particular de un vistazo. Se puede ver rápidamente la información relevante en cuanto a aperturas, rebotes y otras estadísticas importantes.

19 Creación de correo electrónico La creación de correos electrónicos se puede efectuar a través del constructor gráfico de correo, con poco o ningún conocimiento de HTML. Los correos electrónicos se asignan a listas y / o campañas específicas. A continuación se presentan algunos pasos clave en la creación de un correo electrónico. Listas de clientes potenciales Al crear un correo electrónico, puede seleccionar las listas de clientes potenciales a los que desea enviar el correo electrónico. Este campo de entrada es una selección múltiple que le permite elegir varias listas de clientes potenciales si es necesario. Editor de correo electrónico El editor de correo electrónico es una interfaz gráfica de usuario para crear un correo electrónico HTML a través del uso de herramientas de arrastrar y soltar. El editor de correo electrónico proporciona un acceso rápido y cómodo a los activos, las páginas de destino, y otros campos adicionales que se consideran importantes o comúnmente utilizados.

20 Informes Puntos Los puntos proporcionan una manera de ponderar adecuadamente a los clientes potenciales. Estos puntos tienen acciones y disparadores. Cada término debe estar definido adecuadamente, y un conocimiento profundo de cómo funcionan los puntos asegurará que su proceso de automatización de marketing sea generalmente exitoso. Acciones Las acciones de punto son esos momentos en que un cliente potencial recibe un cambio en su puntaje total. Estas acciones pueden ser cambios en puntos positivos o negativos y se basan en una acción particular predeterminada. En la siguiente imagen se puede apreciar una lista parcial:

21 Evidentemente estas acciones se pueden ampliar como sea necesario. Esta es la esencia de las acciones de punto. La otra parte del sistema de puntos la constituyen los disparadores. Se definen a continuación. Disparadores Los disparadores de puntos son los eventos resultantes que se desencadenan según el total de puntos asignados a un cliente potencial. En términos simples, cuando un cliente potencial alcanza un número mínimo de puntos, el disparador se ejecuta y se realiza una acción. Al crear un disparador usted tiene la opción de aplicarlo a todos los clientes potenciales existentes y aplicables, así como a los nuevos clientes potenciales.

22 Los disparadores y sus eventos asociados también son totalmente personalizables. Ejemplos de uso Hay muchas maneras atractivas y emocionantes para implementar la automatización de marketing. Algunos de estos ejemplos de uso son más fácilmente comprendidos y aplicados con regularidad, mientras que otros son más específicos. Objetivo de los ejemplos de uso En un esfuerzo por mostrar el poder de la automatización de marketing y alentar a las industrias en una variedad de diferentes mercados verticales para

23 aprovechar este software, se han definido y descrito estos ejemplos en mayor detalle. Contribución a los ejemplos de uso Al igual que en los demás aspectos de esta documentación, las solicitudes, actualizaciones y modificaciones son bienvenidas.si usted conoce otros ejemplos donde la automatización de marketing pueda ser implementada, por favor contribuya con esa información para mejorar entre todos la documentación. Ventas y Marketing El primer y más reconocido ejemplo de automatización de marketing se da en la industria de ventas y marketing. Este fue el uso original de una herramienta como la automatización de marketing, por lo que las empresas más importantes están familiarizadas con este concepto, ya que que se refiere a su ciclo de ventas. A continuación se muestra un ejemplo de uso típico dentro del campo de las ventas. Terminología Cuando se trabaja en un entorno de ventas los términos comúnmente utilizados son los siguientes: Activos - Generalmente son informes, materiales informativos, descargas de productos de muestra y otros recursos. Campañas - Un conjunto de correos electrónicos y actividades en redes sociales relacionadas con un propósito específico, enviados en un plazo de tiempo limitado o como resultado de las respuestas de clientes potenciales. Árbol de decisiones - Un proceso implementado dentro de una campaña que determina el siguiente paso basado en la respuesta o decisión de un cliente potencial.

24 Dripflow - Un estilo de campaña que envía mensajes predefinidos en un marco de tiempo específico normalmente durante un período prolongado de tiempo. Los correos electrónicos - Estos son los puntos específicos de contacto con clientes potenciales. Los correos electrónicos se envían a listas como parte de las campañas. Formularios - Un formulario online para recopilar información adicional de clientes potenciales. Los formularios se utilizan con frecuencia combinados con páginas. Clientes potenciales - Los clientes potenciales Listas - Un grupo de clientes potenciales asociados a criterios específicos predefinidos Páginas - Las páginas de aterrizaje diseñadas para canalizar a los clientes potenciales hacia una llamada a la acción. Puntos - Estos son los valores numéricos asignados a cualquier número de actividades por las se que determina el nivel de interés de un cliente potencial. Informes - Los informes son vistas generales y agregaciones de datos de clientes potenciales, páginas, activos y otras partes de la herramienta de automatización de marketing para ayudar a mejorar la eficiencia. Flujo de trabajo Una vez definida la terminología, el siguiente paso importante es la creación de un flujo de trabajo ideal. Los flujos de trabajo son quizá la parte más singular de cualquier caso de uso y, como tales, incluso entre las organizaciones de ventas éstos tendrán muy diferentes implementaciones. A continuación se muestra un flujo de trabajo de ventas más o menos estándar. 1. Definir campos de clientes potenciales

25 El primer paso a considerar en un flujo de trabajo exitoso es identificar correctamente los campos y la información que desea obtener de sus clientes potenciales. Mautic le permite crear tantos campos únicos que necesite para organizar y gestionar correctamente sus clientes potenciales. 2. Crear listas de clientes potenciales El siguiente paso implica la creación de las listas de clientes potenciales. Como se mencionó anteriormente estas listas son agrupaciones de clientes potenciales en base a características específicas. El propósito de la creación de estas listas de clientes potenciales es permitir a Mautic agregar automáticamente clientes potenciales a estas listas cuando se efectuan ciertas acciones. Los contactos se pueden agregar manualmente a las listas cuando sea necesario. 3. Añadir Activos Añadir activos a su plataforma Mautic le permitirá utilizar esos activos como parte de los formularios, páginas y campañas. Estos activos pueden ser cualquier cosa que usted elija, como se mencionó anteriormente, típicamente son archivos PDF, vídeos y otros materiales informativos. 4. Crear un formulario Una vez que haya añadido un activo se puede utilizar el mismo como resultado de un envío de formulario.crear un formulario es el paso crítico en su plataforma de automatización de marketing. Los formularios permiten convertir a usuarios anónimos en clientes potenciales con nombre. 5. Configurar páginas de aterrizaje Crear una página de aterrizaje le permite configurar un embudo de ventas específico para que lo sigan los clientes potenciales. Muy a menudo las páginas de aterrizaje se crean con una sola llamada a la acción. Estas llamadas a la acción por lo general consisten en el envío de un formulario donde el cliente potencial ofrece más información a cambio de algo.se pueden aplicar temas a las páginas de aterrizaje o crear diseños específicos durante el proceso de configuración.

26 6. Crear correos electrónicos Definir los mensajes de correo electrónico es otra parte importante del proceso. Este es un método directo de la interacción con los clientes potenciales. Los correos electrónicos pueden ser creados y se incluyen como parte del proceso de la campaña. Recuerde que los correos electrónicos se envían a las listas de clientes potenciales y se pueden configurar para ser enviados automáticamente a lo largo de la vida de una campaña. 7. Crear una Campaña Las campañas es donde se reunen todos los elementos creados en un esfuerzo de marketing. Normalmente las campañas se articulan alrededor de un objetivo concreto, como un lanzamiento de producto, prospección de clientes o cualquier otra interacción con clientes potenciales.las campañas implementan árboles de decisión que retroalimentan al cliente potencial en base a sus interacciones y las respuestas a los correos electrónicos y otros puntos de contacto. 8. Definir disparadores y acciones de puntos Los puntos son los que determinan cuando un cliente potencial ha madurado completamente y se considera un cliente potencial calificado para ser añadido automáticamente a un CRM. Se definen disparadores para ejecutarse en valores específicos y realizar la acción asociada. En pocas palabras, los puntos se acumulan automáticamente y sirven para indicar que los clientes potenciales han pasado a través del ciclo de ventas. Las acciones asociadas pueden ser la transición automática del cliente potencial al sistema CRM, tal como se ha mencionado. Educación Las escuelas de educación secundaria o superior tienen una tremenda oportunidad de implementar exitosamente la automatización de marketing para una variedad de propósitos. El proceso de matrícula de los estudiantes constituye un uso significativo para las universidades.