Etapas de Sinube CRM

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1 Etapas de Sinube CRM Captación de clientes Oportunidades Sinube CRM está diseñado para trabajar todo el ciclo de la venta, desde la captación de clientes en la página web de la compañía hasta el control de comisiones y estadísticas de venta. Campañas Cotizaciones, pedidos, facturas Comisiones Estadísticas

2 Etapas de Sinube CRM Captación de clientes Oportunidades Campañas Cotizaciones, pedidos, facturas Generación de formularios Web Captación en la pagina Web Conversión a cliente Clasificación de clientes Si su empresa ya tiene un portal en internet y una campaña en buscadores o de mailing, es básico aprovechar ese tráfico y captarlos en forma automática Sinube CRM. Comisiones Estadísticas

3 Forma de contacto 1. Se crea una nueva forma de contacto publicar 2. El formulario tiene campos obligatorios: nombre, razón social, Correo, Teléfono 3. Y también campos variables, donde el usuario alimenta todas las opciones que se le presentarán al usuario. 4. Se pueden crear tantas formas de contacto como sean necesarias, dependiendo de los lugares donde se quieren introducir CALL TO ACTIONS en la página web. 5. Por cada forma se obtiene un texto en HTML para incrustar en el portal de la compañía.

4 Interacción con el usuario Los usuarios pueden llenar estas formas de captura en su portal Y Con cada forma que sea llenada por el usuario, se generará un prospecto Web dentro de Sinube CRM.

5 Se revisa en prospectos web En prospectos Web, se tiene una lista de los usuarios que se hayan registrado en el portal en cada forma de captura. Se puede ver el detalle de lo que contesto cada usuario. Con una validación preliminar se puede decidir que el usuario se borra por datos incompletos o se agrega al catálogo de clientes con el status de prospecto.

6 Se agrega a clientes Si se decide agregar a clientes, es necesario completar los datos que vendedor lo atenderá Y en su caso respetar las observaciones que el usuario tecleo, o complementarlas con algún otro comentario.

7 Registro en catálogo de clientes La compañía se registra como prospecto en el catálogo de clientes Y el nombre del usuario que registró la página, se agrega como contacto del cliente.

8 Se clasifica al cliente SEGMENTACIÓN Finalmente se clasifica al cliente en el segmento o micro segmento que le corresponda. Se pueden agregar tantos grupos de etiquetas como se requieran para su tipo de negocio Y en cada grupo de etiquetas se pueden agregar tantas etiquetas como se requieran Al cliente se le asigna una o varias etiquetas de cada grupo. Con estas etiquetas definimos en lo general, las características de este cliente. Estas etiquetas son dinámicas, en el futuro se pueden modificar conforme se va conociendo mejor al cliente. Y lo mejor, cuando se requiera realizar una campaña a un micro segmento de su mercado, tendrá etiquetas con las cuales apoyarse para filtrar a sus clientes.

9 Oportunidades Captación de clientes Oportunidades Campañas Cotizaciones, pedidos, facturas Tipo de oportunidades y etapas por tipo de oportunidad Captura de oportunidades Actividades, cotizaciones, pedidos, facturas por oportuidad Sinube CRM cuenta con manejo sencillo pero completo, que permite llevar un control total de las oportunidades (nuevos proyectos) por cada cliente. El cono de la venta se transforma en un resumen muy completo de los futuros negocios en los que estamos involucrados. Comisiones El cono de la venta Estadísticas

10 Etapas por tipo de oportunidad Se pueden definir tantos tipos de oportunidad como se requieran Cada tipo de oportunidad, puede tener N etapas, las cuales tendrán un porcentaje de probabilidad de concretarse Cada tipo de oportunidad, debe tener como etapas finales una con cerrada ganada y una con cerrada perdida, para dar por concluida la oportunidad Y pueden tener N etapas abiertas para dar seguimiento a las etapas por las que el cliente puede ir transitando, sin ser obligatorio completar todas ellas, ya que desde el inicio la oportunidad puede estar muy avanzada o incluso cerrarse ganada o perdida.

11 La oportunidad La oportunidad tiene un monto, una fecha de cierre tentativo, un cliente por supuesto y un vendedor responsable de la oportunidad. Puede tener otros vendedores relacionados Tiene un historial de las etapas en la que ha transitado, cada una de ellas con observaciones. Y tiene otras pestañas para dar seguimiento a estas oportunidades: actividades relacionadas, Cotizaciones y Facturas.

12 El cono de la venta El cono de la venta es el tablero de control de los negocios futuros. Se tiene una vista de todas las oportunidades, clasificándolas por su etapa o su porcentaje de probabilidad. Se puede filtrar por sucursal, por cliente, por vendedor o por tipo de oportunidad. En cada consulta, se tiene el monto total involucrado en estas oportunidades. Esto puede ser con el monto total original, o con el monto multiplicado por la probabilidad de concretarse.

13 Campañas Captación de clientes Oportunidades Campañas Cotizaciones, pedidos, facturas Comisiones Asignación de etiquetas por cliente Filtros para segmentación Creación de campañas Explotación de campañas Una vez que se cuenta con un catálogo de clientes actualizado y bien segmentado. Más el conocimiento de la actividad que se ha tenido con esos clientes en los últimos meses Se pueden estructurar campañas de todo tipo: nuevos productos, actualización o simplemente una campaña de atención a clientes. Estadísticas

14 Etiquetas para segmentación Se genera un catálogo de grupos de etiquetas acorde a su negocio. A cada cliente se asignan etiquetas para agruparlos en segmentos, mini o micro segmentos. sinube.mx Conozca Sinube CRM

15 Filtro avanzado para segmentación Con base en rango de fechas de ultima actividad, factura, cotización, etc. O utilizando otros campos como monto facturado sinube.mx Conozca Sinube CRM

16 Creación de campañas Con los clientes filtrados, se puede generar una nueva campaña. O segmentar un poco más y generar dos o mas campañas. sinube.mx Conozca Sinube CRM

17 Uso de campañas Puede registrar resultados de sus llamadas, o programar otras actividades. O exportar la lista de clientes a Excel y copiarlo a un mailer para correo masivo sinube.mx Conozca Sinube CRM

18 Actividades y seguimiento Finalmente se llega al manejo del día a día del CRM, que es el manejo de actividades, seguimiento a clientes, cotizaciones, pedidos, facturas. sinube.mx Conozca Sinube CRM

19 La ventana de inicio La ventana de inicio consolida la mayor parte de la funcionalidad CRM de Sinube en una presentación moderna y amigable, semejante a una red social. Agenda Muro Notificaciones sinube.mx Conozca Sinube CRM

20 Notificaciones y seguimiento Dentro de los datos de clientes y vendedores, puede elegir seguir a aquellos que cuya actividad sea crucial para la empresa en determinado momento. En la sección de notificaciones aparecerá cualquier actividad relacionada con el cliente o ejecutivo que se haya elegido seguir. También aparecerá cualquier actividad de la agenda en la que se nos incluya como participantes. sinube.mx Conozca Sinube CRM

21 Muro de anuncios El muro central de la ventana de inicio permite publicar avisos de interés general dentro de la empresa. Mantiene la comunicación con el personal incluso si no está conectado. sinube.mx Conozca Sinube CRM

22 Agenda de actividades En el costado izquierdo, la lista de actividades, ya sea programadas o como bitácora de las ya efectuadas, permite organizar el tiempo y planear con antelación citas, mensajes y tareas a realizar. En las actividades se puede incluir como participantes a otros usuarios de la empresa o a personal de contacto de parte del cliente. Desde cada actividad se puede enviar aviso por correo a todos los participantes e incluir direcciones de correo adicionales. sinube.mx Conozca Sinube CRM

23 Calendario El acceso al calendario y consultarlo por uno o todos los usuarios permite planear el uso del personal para evitar actividades traslapadas o descubiertas. sinube.mx Conozca Sinube CRM

24 Mensajero instantáneo y alertas sinube.mx El CRM de Sinube incluye un Mensajero Instantáneo que permite interactuar de manera más privada y directa con otros usuarios de la empresa. Sobre la ventana de inicio, justo debajo del logo de la sucursal, las alertas le tendrán al tanto de actividades, notificaciones o mensajes aún si la ventana de inicio no está a la vista. Conozca Sinube CRM

25 El cliente en el centro de todo En el detalle del cliente se puede consultar todo su historial de actividades, cotizaciones, pedidos, facturas, etc. Desde ahí se pueden agendar nuevas actividades que involucren al cliente. sinube.mx Conozca Sinube CRM

26 Estadísticas de ventas También permite generar estadísticas de ventas por: Cliente Producto Línea de productos Vendedor Sucursal sinube.mx Conozca Sinube CRM

27 Ventajas de un CRM Nube Acceder desde cualquier lugar Planificar e informar de actividades Enterar al personal de cualquier asunto relevante de inmediato Revisar estados de cuenta e historial de clientes al momento Seguir la actividad de determinado cliente o ejecutivo de cuenta Cotizar, hacer pedidos, facturar desde cualquier lugar.

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