Epicor Vantage PLANEACIÓN GLOBAL DE RECURSOS EMPRESARIALES

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1 Epicor Vantage PLANEACIÓN GLOBAL DE RECURSOS EMPRESARIALES

2 EPICOR VANTAGE

3 Tabla de Contenido Epicor Vantage Soluciones Empresariales Extendidas Un Legado de Manufactura Poniendo a la Tecnología a Trabajar para su Negocio Construido para Manufactureros Módulos Básicos Administración de la Relación con los Clientes Administración de Contactos Mercadeo y Ventas connect mobileconnect Administración de Ventas Administración de Estimaciones y Cotizaciones Administración de Órdenes de Clientes Administración de Servicio al Cliente Servicio en Campo Mesa de Ayuda Autorización de Devolución de Material Administración de Datos de Productos Lista de Materiales Rutas Cambios de Ingeniería y Control de Revisiones Costeo de Productos Configurador de Productos Planeación y Programación Pronóstico y Programación Maestra de Producción Planeación de Requerimiento de Materiales Programación Planeación y Programación Avanzada Administración Global Multi-Sitio Administración de Proyectos Administración de la Producción Administración de Trabajos Sistema de Ejecución de Manufactura Manufactura Esbelta ( lean ) Aseguramiento de Calidad

4 EPICOR VANTAGE Administración de la Cadena de Suministro Administración de Compras Administración de Relaciones con el Proveedores Administración de Inventarios Administración Avanzada de Material Embarque y Recepción Administración Financiera Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Contabilidad General Administración de Monedas Activos Fijos Nómina Administración del Desempeño del Negocio Inteligencia de Negocios Administración del Flujo de Trabajo Administración del Ciclo de Vida del Producto Tablero Vantage Suite ebusiness CustomerConnect SupplierConnect SalesConnect Intercambio Electrónico de Datos Herramientas y Tecnologías Avanzadas Herramientas del Sistema Tecnología de Punta Servicios y Soporte de Clase Mundial Un Sistema con Soporte Total Servicios Sólidos desde el Principio Desempeño Líder de la Industria

5 Epicor Vantage Introduciendo la siguiente generación de software global de planeación de recursos empresariales. Epicor Software Corporation entiende que Usted, como los manufactureros alrededor del mundo, debe identificar, considerar y responder a un nuevo conjunto de retos y variables todos los días. Algunos se deben a la expansión de la empresa y a la globalización de la manufactura. Algunos más son respuesta a las ineficiencias internas que afectan su habilidad para competir en las dimensiones de costos, calidad y tiempo de respuesta. Aun otros surgen de la necesidad de mezclar los procesos de su negocio con aquellos de sus otras plantas, almacenes, clientes, proveedores y canales de distribución. No es frecuente encontrar precedente del cómo responder a nuevos requerimientos y condiciones del mercado. La comunicación superior, la flexibilidad, agilidad e innovación son las únicas constantes. Competir global y domésticamente -sirviendo de puente a la diversidad geográfica y estratégica y eliminando las ineficiencias de las cadenas de abastecimientos-puede lograrse con las tecnologías que simplifiquen los procesos intra e inter compañía y permitan una comunicación rápida y precisa. La sincronización de complejas relaciones que determinan el suministro, la demanda y el cumplimiento es el medio para alcanzar nuevos niveles de desempeño y liderazgo en la industria.vantage de Epicor le ayuda a obtener máxima eficiencia a lo largo de tu empresa extendida global. Soluciones Empresariales Extendidas Vantage, sistema de planeación de recursos empresariales (ERP), es una solución de software altamente integrada para identificar y planear los recursos de la empresa extendida necesaria para capturar, producir, embarcar, y contabilizar las órdenes de clientes. Una base de datos distribuida y común permite tener acceso a la información correcta, de la fuente correcta, en el momento correcto; fortaleciendo a todos los usuarios a través de la cadena de suministro para la toma de decisiones válidas e informadas. La tecnología de punta hace posible que manufactureros de todos tamaños y sus socios comerciales, obtengan los beneficios de la colaboración en tiempo real de Vantage - la siguiente generación de ERP. Vantage se distingue por su amplio y creciente enfoque en la planeación y administración de todos los recursos, en ambos, dentro y fuera de las fronteras de la compañía. Este alcance expandido se ha sentido fuertemente en las áreas de administración de las relaciones con el cliente (CRM), administración de la cadena de suministro (SCM), ebusiness, administración del ciclo de vida de productos (PLM), y administración del desempeño del negocio (BPM) solo para nombrar algunos de sus mayores avances. Manufactureros de todos los tamaños han reconocido el valor de una suite integrada de soluciones de ERP en lugar de tratar de unir soluciones disparejas. 1

6 EPICOR VANTAGE Un Legado de Manufactura Vantage fue desarrollado para fabricación sobre pedido (MTO) y modo mixto de manufactura discreta basado en más de 20 años de experiencia en la industria de la manufactura. Epicor sabe, de primera mano, como desarrollar herramientas para optimizar el desempeño a través de su empresa extendida. Desde el primer contacto con el cliente para vender, planear, abastecer, producir, cumplir órdenes y contabilizar, Vantage es una solución siempre en evolución, solución detallada que provee de administración de flujos de trabajo sin papel para mejorar los tiempos de respuesta y la reducción del desperdicio, defectos y re-trabajos. Vantage entrega una funcionalidad robusta a toda la empresa incluyendo: Administración integrada de la relación con clientes Administración eficiente de órdenes de venta Servicio al cliente Administración extensiva de datos del producto Planeación y programación de manufactura avanzada Administración de producción en tiempo real Administración completa de la cadena de suministro Finanzas y contabilidad precisas ebusiness listo para usarse Administración efectiva del desempeño del negocio Manufactureros MTO y de modo mixto han puesto a Vantage a trabajar para ellos. Su fácil de usar, rápida y probada metodología de implementación acelera el retorno de inversión. Vantage le permite usar tecnología para lograr el dominio de las competencias básicas del negocio. Es la espina dorsal tecnológica para empresas de manufactura MTO y de modo mixto de mediana a grande escala alrededor del mundo. Poniendo a la Tecnología a Trabajar para su Negocio Vantage la siguiente generación de ERP está desarrollada sobre una arquitectura que explota los avances de la tecnología de comunicaciones y redes para traer instalaciones dispersas y entidades juntas como nunca antes. Basada en Microsoft.NET Framework y una arquitectura 100% orientada a servicios (SOA), Vantage logra una flexibilidad inigualable. Usted tiene acceso a la información que quiere, en el formato que quiere, cuando la quiere, para tomar decisiones de negocios informadas. Puede crecer y adecuar el sistema a cambios imprevistos en su negocio y rápidamente adoptar nuevas estrategias de negocios. Vantage es confiable, escalable, accesible, flexible, adaptable, colaborativo y probado para el futuro. Vantage es la base de su software de manufactura para hoy y para mañana. Construido para Manufactureros Derivar valor del ERP para incrementar los ingresos y entregar más utilidades es la meta de cualquier esfuerzo por introducir nuevas funciones y tecnologías dentro de Vantage. La visión de Epicor es la de entregar herramientas poderosas que le permitan hacer lo que hace mejor -- manejar un negocio de manufactura productivo, creciente y rentable. Ya sea que su camino para mejorar las utilidades y el crecimiento sea a través de la reducción de inventario, cuentas por cobrar, costo de mano de obra, costo de materiales, tiempos de ciclo y otros factores, Vantage está construido para apoyar sus estrategias operacionales. Construido para optimización Construido para colaboración Construido para adaptación Construido para movilidad Construido para flexibilidad Construido para seguridad Construido para tiempo real Construido para crecimiento Construido para negocios globales Construido para servicios Web Construido para.net Construido para el taller Construido para la planta Construido para el almacén Construido para la empresa Vantage está Construido para los Manufactureros 2

7 Módulos Básicos 3

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9 Administración de la Relación con Clientes Administración de la Relación con Clientes (CRM) controla todos los aspectos de las interacciones de la compañía con sus clientes y clientes potenciales desde la generación de prospectos, desarrollo de la oportunidad, toma de la orden, producción y embarque de las mercancías, cobro y soporte al cliente. A través de este proceso, CRM permite al cliente estar fuertemente involucrado dentro del proceso completo de la cadena de suministro vía aplicaciones basadas en la Web de customerconnect. Con una sola fuente de la información del cliente, desde ventas, ingeniería, producción y embarque hasta finanzas, todos están al día con las demandas del cliente. La suite de CRM para manufactura esta diseñada para permitir a su organización crear y construir una relación duradera con sus clientes. INFORMACIÓN DE CONTACTO Guarde contactos múltiples por organización con la función de contacto. De seguimiento y reporte la comunicación con los contactos a lo largo de la actividad de toda la organización. HISTORIA DE LLAMADAS Mantenga la historia detallada de llamadas relacionadas con nuevas oportunidades con prospectos o tareas existentes con clientes y compártala con toda la organización. ADMINISTRACIÓN DE TAREAS Genere fácilmente tareas de seguimiento para empleados clave cuando se comunican con clientes o prospectos. Le ofrece a cada usuario su propia lista de tareas que agenda sus actividades diarias. Tome control de los procesos del mercadeo y ventas desde el desarrollo de campañas hasta su ejecución, la generación de prospectos, el desarrollo de oportunidades y la medición de resultados. Administración de Contactos El módulo Administración de Contactos facilita mantener el contacto con sus clientes y prospectos. Es un componente básico del CRM que promueve la comunicación y respuesta pro activas. La Administración de Contactos mejora el servicio a sus clientes mediante la documentación y compartiendo la comunicación con sus clientes con la organización completa. Mejora la respuesta en general a las consultas de clientes con la simple administración de las tareas de los usuarios. ANOTACIONES DE LLAMADAS ILIMITADAS Comparta entre diversos departamentos información relacionada con consultas de los clientes mediante la captura detallada de la llamada y notas de comunicación. Incorpore fácilmente la comunicación electrónica en la historia de llamadas. La Administración de Contactos le permite analizar pro activamente sus oportunidades más urgentes y asignarlas a los representantes de ventas. INFORMACIÓN DE CUENTAS De seguimiento y obtenga reportes sobre clientes y prospectos. Mantenga información detallada del cliente para manejar cualquier etapa del ciclo de vida de su cliente. 5

10 ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON CLIENTES INTEGRACIÓN CON Envíe correos electrónicos a sus clientes y prospectos existentes dentro de la solución. El enviado es automáticamente almacenado como una llamada al contacto. HERRAMIENTAS COMPLETAS DE EDICIÓN Use herramientas estándar de edición como la de verificación de ortografía y formateo para la elaboración profesional de correos electrónicos y cartas para los clientes. Use la tecnología de copie y pegue de Microsoft para manipular el texto fácilmente. Mercadeo y Ventas Con CRM Usted puede manejar y analizar la efectividad de las campañas de mercadeo y eventos. Su personal de mercadeo puede determinar sus objetivos, capturar prospectos altamente calificados, así como llevar a cabo el análisis de costo/beneficio y retorno de la inversión (ROI) en actividades promocionales. El administrador de campañas es utilizado para dar seguimiento a prospectos, oportunidades, órdenes y costos por campaña. Una vez que tiene un prospecto, la funcionalidad de CRM le ayuda a manejar el proceso completo de venta más efectivamente, con funcionalidad como el flujo de trabajo y el pronóstico. Equipar a su personal de ventas con software fácil de usar, no sólo es inteligente, sino una cuestión de supervivencia. CRM cuenta con las herramientas que Usted necesita para encontrar más prospectos y rápidamente convertirlos en clientes satisfechos. Su personal de ventas puede manejar el ciclo completo desde prospecto a cliente, dar pronósticos de ingresos precisos para administrar y automatizar muchas tareas administrativas. Utilidades? Prospectos mejor calificados, ciclos de venta más cortos, tiempo reducido de actividades y más ingresos. MESA DE TRABAJO DE VENTAS Dé a sus representantes de ventas y administradores una sola visión de toda la información relacionada con sus clientes y prospectos. Esta visión le ayudará a manejar su pronóstico de ventas, mercadeo, telemercadeo, oportunidades, órdenes, devoluciones, órdenes de servicio, contratos, trabajos, llamadas y tareas, así como ver toda la información relacionada sobre su cliente-desde un solo lugar. Una lista de tareas pendientes también asegura que la persona de ventas esta trabajando en la tarea correcta en el tiempo correcto. ADMINISTRACIÓN DE DATOS Extraiga listas para mercadeo basadas en cualquier criterio tal como tipo de cliente (por ejemplo: prospecto ó cliente) y otros atributos incluyendo código de clasificación estándar de la industria (SIC), localidad, tipo de contacto, territorio, etc. Puede crear automáticamente tareas de seguimiento para telemercadeo o ventas. Registra automáticamente una entrada para clientes cuando están incluidos en una lista de mercadeo. La importación de listas de mercadeo permite que información de clientes y contactos sea importada desde fuentes externas. La funcionalidad de validación permite administrar las listas importadas y poner en orden la base de datos de mercadeo. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS Genera y maneja una campaña de mercadeo para dar seguimiento a la efectividad y el ROI de los programas de mercadeo o de eventos individuales. ADMINISTRACIÓN DE PROSPECTOS Administre sus prospectos y asígnelos a representantes de ventas por territorio. Dé seguimiento a las fuentes de prospectos para identificar evento u otra táctica de campaña exitosa. Analice el retorno de la inversión de las actividades de generación de prospectos. Convierta fácilmente un prospecto a una cotización/oportunidad con la función Administración de Cotizaciones. ADMINISTRACIÓN DE VENTAS Administre a su personal de ventas a través de una estructura de ventas definida por el usuario, la administración de pronósticos de ventas y la administración de cuotas. Automatice funciones clave de administración de ventas tales como la administración del territorio y la asignación de prospectos individuales a regiones. DESARROLLO DE OPORTUNIDADES Mejore la eficiencia de las ventas con procesos estructurados de ventas, liberando al personal de ventas de las tareas administrativas. Desde el ejecutivo de cuenta hasta el ingeniero, identifique los roles dentro del proceso de ventas y establezca un plan de acción para cada uno. De seguimiento y mida el retorno de la inversión de los programas de mercadeo. 6

11 ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON CLIENTES COTIZACIONES Cree cotizaciones en tiempo real utilizando estructuras para creación de cotizaciones a partir de productos existentes, productos iguales-excepto y nuevos productos. Maneje cambios a cotizaciones y oportunidades de volver a cotizar dentro de la misma oportunidad. PRONÓSTICOS Maneje pronósticos por probabilidad de oportunidad, categoría y territorio. Analice cuotas de ventas y pronósticos a cada nivel del personal de ventas. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Administre a su personal de ventas mediante el análisis de desempeño en cada nivel de la estructura de ventas, desde el nivel regional hasta el nivel del representante. FLUJO DE TRABAJO DE VENTAS Monitoree cualquier etapa del proceso de ventas, incluyendo los procesos paralelos. El flujo de trabajo incorporado en el sistema asegura que nada será omitido. CONVIERTA COTIZACIONES EN ÓRDENES Convierta fácilmente una cotización completa a una orden de venta en un solo paso. GANANCIAS/PÉRDIDAS Analice la información de ganancias/perdidas por región de ventas, representante, categoría de oportunidad u otro criterio. Conexión ( connect) connect es una herramienta extensa que le ayuda a diseñar y distribuir las comunicaciones por a clientes, proveedores y socios de negocios. Ya sea en el desarrollo de una campaña de mercadeo o la creación de un comunicado de la compañía a sus socios de negocios, connect asegura que su compañía es profesional, toma ventaja de sus oportunidades de mercadeo vía , responde en forma apropiada a los requerimientos del mercado para control de cancelación de comunicados o suscripciones, y analiza los resultados de la campaña para mayor efectividad en el futuro. connect facilita el mercadeo. connect maneja el ciclo completo de las campañas-desde la identificación e importación de contactos, hasta la creación de correos electrónicos enfocados y la página Web de aterrizaje correspondiente. Provee reportes minuciosos y herramientas de análisis para ayudarle a construir campañas más objetivas. Su ambiente amigable para el usuario le permite implementar rápida y fácilmente campañas enfocadas con mínimo entrenamiento. Como una extensión de la solución CRM, connect ayuda a mejorar la eficiencia y obtener un verdadero ROI de sus campañas. Envíe comunicados a sus clientes y prospectos vía y monitoree que los resultados deseados sean logrados. Mediante la simplificación y automatización de los procesos de las campañas, connect acorta los ciclos de campaña, permitiéndole realizar más campañas, con más frecuencia. connect reduce dramáticamente los costos operativos eliminando la necesidad de gastos de correo, impresión y embarque requeridos para las campañas directas de correo tradicionales. CREACIÓN DE CAMPAÑAS Elabore mensajes y boletines personalizados sofisticados rápidamente. DISEÑO DE (HTML O TEXTO) Diseñe promociones vía en HTML o en formatos de texto simple basados en las preferencias de su audiencia. DISEÑO DE MICRO-SITIOS WEB Construya un micro-sitio para habilitar su campaña en la Web y luego recolectar un análisis detallado de su campaña monitoreando las huellas de su audiencia en la medida en que navegan a través de su sitio. REPORTES DE MÉTRICAS Revise las métricas detalladas relacionadas con su campaña, desde el segmento o envío del comunicado, incluyendo las preferencias de las respuestas individuales. ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS Almacene todos los contactos con su cliente en un solo lugar para facilitar su acceso. ASISTENTE DE IMPORTACIÓN Utilice una sencilla importación de archivo plano en formato CSV o texto para la fácil generación de campañas. La importación por conectividad abierta de bases de datos (ODBC) ofrece flexibilidad en las fuentes de datos. 7

12 ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON CLIENTES CONTROL DE CANCELACIÓN DE ENVÍOS BASADO EN PERMISOS Maneje los requerimientos para un mercadeo basado en permisos efectivos a través de un control estructurado de la opción para cancelar el envío de s habilitado por campaña o globalmente. Adicionalmente, permita a los receptores determinar si desean recibir las comunicaciones en formato texto o HTML. PLANTILLAS Produzca campañas rápidas y fáciles con una apariencia consistente usando plantillas estándar SEGMENTACIÓN Utilice el poder de sus sistemas existentes para generar campañas más efectivas. Con base en la respuesta a compras anteriores, solicitudes o demografía en general, Usted puede generar campañas dirigidas y optimizar utilidades. HERRAMIENTAS DE DISEÑO WEB Cree con facilidad comunicados con una presentación profesional. Desde anuncios de banners hasta su propia página principal de acceso de connect, su compañía puede utilizar el poder del connect para habilitar el acceso de sus usuarios en la Web. Conexión Remota (mobileconnect) CRM le permite llevar el control sobre las interacciones con sus clientes: generando prospectos, desarrollando oportunidades y monitoreando órdenes. La funcionalidad de CRM esta disponible alrededor del mundo. Las series de mobileconnect incorporan una base de datos desconectada, permitiéndole trabajar en su laptop en cualquier lugar. Fortalecido por el sólido y rápido motor de mensajes de SonicMQ, mobileconnect está integrado por tres componentes: mconnect Ventas, mconnect Ingeniero de Ventas y mconnect Hub. Vantage mobileconnect ayuda a los representantes e ingenieros de ventas a mantenerse conectados con sus clientes sin requerir conexiones con la red. MCONNECT VENTAS Genere nuevas oportunidades o afine cotizaciones existentes Cree y complete tareas del flujo de trabajo Active o procese llamadas del CRM Realice configuraciones de productos al instante Agregue nuevos clientes y contactos Importe clientes y contactos Edite la información existente del cliente o contactos Genere listas para mercadeo Ejecute consultas para monitoreo de actividades del negocio Modifique formatos de reportes de antigüedad Proteja el sistema para que los usuarios solo puedan ver información de ventas de su territorio Ejecute los siguientes reportes: Órdenes en proceso Embarques programados Cuentas por cobrar antiguas Avance de saldos de factura/depósitos Estados de cuenta de clientes Análisis de ventas Margen bruto de ventas Formato de cotización Formato de orden Formato de factura Tenga acceso a los siguientes tipos de información de las series de rastreadores de Vantage: Cuentas por cobrar vencidas Cotizaciones, órdenes, trabajos y partes Datos de cliente Información de Proyecto Cantidades disponibles Saldos por períodos Embarques de clientes y misceláneos Autorizaciones de devolución de materiales (RMAs) Información de facturas Tenga acceso a información crítica del cliente desde cualquier lugar del mundo, sin una conexión de red, para lograr obtener el control sobre las interacciones con los clientes. 8

13 ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON CLIENTES MCONNECT INGENIERO DE VENTAS Toda la funcionalidad de mconnect Ventas está incluida, más la habilidad para diseñar las listas de materiales por completo. Utilice la funcionalidad de arrastre-y-coloque para agregar subensambles, operaciones y materiales o incorporar partes al momento. MCONNECT HUB Configure su servidor de la oficina remota de ventas con mconnect Hub y múltiples usuarios de mconnect tendrán acceso a su base de datos simultáneamente. Los usuarios individuales no necesitan sincronizarse, porque mconnect Hub lo hace todo. Y evite caídas del sistema a causa de conexiones perdidas a una base de datos remota. SINCRONIZACIÓN mconnect provee opciones completas y claras para sincronizar sus bases de datos remotas con la base de datos primaria de Vantage, asegurando la integridad y consistencia de datos y la rápida y fácil actualización. 9

14 Administración de Ventas Cotizar y administrar órdenes de ventas permite la vital coordinación de actividades entre sus grupos de ventas, planta, embarques y contabilidad. Facilita la administración eficiente de cuentas, cotizaciones, embarques, facturación y comisiones. La Administración de Ventas provee las herramientas para producir estimaciones exactas, simplificar su ciclo orden-a-efectivo y calcular estimaciones confiables y mejorar el servicio al cliente. La Administración de Cotizaciones y la Administración de Órdenes le permiten capturar órdenes e integrar en forma transparente la información con los sistemas de su cadena de suministro, producción, desempeño y contabilidad. Mediante la simplificación de su proceso de ventas-centralizando el acceso a la información del producto, cotizaciones y clientes --las órdenes pueden generarse con una cantidad mínima de pasos. Automatiza y mejora los intensivos procesos manuales de cotización, generación de propuestas, configuración y captura de órdenes. Incrementar la productividad de ventas mediante el incremento de precisión durante los procesos de cotización y orden, e identifica la solución correcta para satisfacer las necesidades de sus clientes. Administración de Estimaciones y Cotizaciones Genere fácilmente y de seguimiento a todas las solicitudes de cotización (RFQs) de sus clientes y prospectos, desde su recepción hasta la colocación de la orden. Usted puede cotizar más rápido y con más precisión. ESTIMACIONES Calcule los costos de material, subcontratos, mano de obra e indirectos para múltiples cantidades de una parte, con información de la última vez que la cotizó o procesó la parte, alguna similar o desde la lista de materiales. Agregue cualquier cargo especial (ej.: equipamiento o diseño). Cuando llegue la orden, pulse algunas teclas y la ruta detallada estará lista para ir al piso de producción o hacer cambios adicionales. RUTEO ESTÁNDAR Coloque tipos de parte iguales-excepto dentro de una cotización, luego modifíquelas de manera rápida y fácil para crear una nueva. ADMINISTRACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS Rastree niveles de certidumbre por línea de cotización para predecir con precisión la actividad de ventas. INTERFASE DE ARRASTRE-Y-COLOQUE Use una interfase de árbol para arrastrar y colocar componentes, operaciones o materiales desde otra cotización, lista de materiales o trabajo anterior. ESTIMACIONES DE COSTOS REALISTAS Realice estimaciones realistas de costos con un mínimo de cargos por lote, escalas de precios y factores de desperdicio en materiales y maquilas. DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Verifique el inventario disponible durante la captura de una cotización. MÁRGENES Especifique y guarde márgenes de utilidad individuales para clases de materiales, maquilas, operaciones y costos especiales. INTEGRACIÓN DE ÓRDENES Y TRABAJOS Transfiera la información de la cotización a la orden de venta o trabajo. Construidas con gran flexibilidad, existen múltiples formas para procesar una orden y un trabajo desde una cotización existente tales como: Empujar a una orden por línea del artículo desde Administración de Cotizaciones Marcar como ganada, generando automáticamente una orden Jalar desde Administración de Órdenes con flexibilidad para definir líneas y cantidades específicas deseadas. Genere estimaciones y cotizaciones precisas y oportunas, e importe datos desde una variedad de fuentes de clientes y sistemas. ASESOR DE PARTES Profundice dentro de la cotización/trabajo/estatus de parte e historia, y conteste pregunta s críticas relacionadas con una parte: La he cotizado antes? Existen órdenes actualmente para ésta? La he producido anteriormente? La tengo en producción actualmente? Tengo algunas en inventario? Tengo disponible su rentabilidad? 10

15 ADMINNISTRACIÓN DE VENTAS PROSPECTOS Envíe cotizaciones a prospectos, aun si no existen en el archivo de clientes. RASTREADOR DE COTIZACIONES Consulte instantáneamente información resumida o detallada sobre una estimación/cotización-todo en línea. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Analice a sus competidores para descubrir donde esta perdiendo y porqué. FLUJOS DE TRABAJO Maneje el ciclo de ventas con listas dinámicas de tareas que aseguran que la gente adecuada esta trabajando en la cotización en el tiempo correcto. REFERENCIAS CRUZADAS DE PARTES Haga referencias cruzadas de números de partes del cliente con sus números de partes automáticamente durante el proceso de cotización. Administración de Órdenes de Clientes La Administración de Órdenes dirige el sistema ERP de Vantage. Desde el momento en que una orden es capturada, su progreso es rastreado hasta su embarque final, produciendo reportes oportunos cuando se solicitan. Con la Administración de Órdenes, todas las órdenes y cambios a órdenes son administrados efectivamente en línea, perfeccionando el proceso de orden-a-entrega para una máxima satisfacción del cliente. ÓRDENES ABIERTAS Establezca múltiples liberaciones (sean en firme o no) para cada línea de la orden de venta y surta las partes directamente desde su inventario. Haga interfase con Administración de Trabajos para generar órdenes de producción. RESERVACION EN LÍNEA Reserve inventario en firme mientras captura una orden. ÓRDENES PENDIENTES Crea automáticamente órdenes pendientes para líneas embarcadas incompletas. Su flexibilidad permite especificar parámetros de orden pendiente al cliente para líneas de la orden u órdenes enteras a ser colocadas. COMISIÓN DE VENTAS Maneje cálculos de comisiones para personal de ventas directos e indirectos. Asigne porcentajes de comisión sobre múltiples entidades de ventas por línea de la orden. LISTAS DE PRECIOS Genere estructuras de precios por cliente, grupo de productos, almacén y producto específico, de acuerdo al tipo de moneda del usuario final. Ofrece amplia flexibilidad para cotizaciones a las empresas globales. DESCUENTOS POR ORDEN Aplique descuentos basados en el valor de la orden o la cantidad de producto. Opcionalmente anule y bloquee los precios. CARGOS MISCELÁNEOS Capture cargos ilimitados de misceláneos o créditos en cada encabezado o línea de la orden. Estos cargos se imprimirán en la orden y se acarrean hasta la facturación. RASTREADOR DE ÓRDENES Use el rastreador de órdenes para ver un resumen de la orden, profundice entonces en artículos seleccionados para ver mayores detalles (ej.: información de líneas, liberaciones, embarques, cargos, registro en libros, auditoría y pagos). Use datos en tiempo real para enlazarse con otras partes del sistema. FLEXIBILIDAD Relacione órdenes a trabajos usando las estrategias de producción de una-a-una, muchas-a-una, una-a-muchas y muchas-a-muchas. VERIFICACIÓN DE CRÉDITO Verifique el estatus del crédito de su cliente en línea durante la captura de la cotización, la orden o el embarque. DIRECCIONES MÚLTIPLES DE EMBARQUE Registre múltiples direcciones de embarque para cada liberación de orden. MÚLTIPLES LOCALIDADES DE ORIGEN DEL EMBARQUE Embarque una orden desde múltiples plantas y múltiples almacenes. Maneje requerimientos sofisticados de ventas desde la captura de una orden hasta su embarque final. 11

16 ADMINNISTRACIÓN DE VENTAS CAPACIDAD DE PROMESA Ofrezca fechas de entrega precisas y en tiempo real a los clientes utilizando Planeación Avanzada y Programación (APS). Otorgue una fecha realista de promesa a su cliente averiguando como la cotización se acomodará dentro de su programa actual. ASESOR DE ORDEN DE TRABAJO Genere trabajos apropiados para órdenes nuevas en un solo paso que permite crear, planear, programar y liberar trabajos contra múltiples líneas y liberaciones. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Enlace órdenes de venta, trabajos, órdenes de compra, llamadas de servicio en campo, tareas, fases e información de presupuesto para administrar proyectos. MOSTRADOR DE VENTAS Automatice el surtido, embarque y generación de facturas de venta para clientes de ventanilla. 12

17 Administración de Servicio al Cliente La Administración del Servicio al Cliente establece un marco de colaboración para operaciones simplificadas de servicio. Provee una visión de 360 grados de sus clientes para auxiliarle en el diagnóstico de una consulta o problema, y la determinación de su mejor solución. Provee a cualquier departamento en su compañía acceso instantáneo a la información necesaria para ofrecer un nivel superior de apoyo, que Usted se ha comprometido a dar a sus clientes. Diseñado para hacerse cargo de las llamadas de servicio a clientes, la Mesa de Ayuda apoya a cualquier departamento que ofrece un servicio - atención a clientes, soporte técnico, servicio interno y servicio en campo. El Servicio en Campo extiende la flexibilidad del servicio al despacho de la implementación en el campo y del personal para la reparación, la administración del inventario de servicio y el costeo. En el caso de que un cliente tenga una devolución, la información es capturada como material devuelto con autorización (RMA) y se rastrea hasta que la solución adecuada es completada. El Servicio al Cliente asegura la administración del ciclo total de la solicitud del servicio hasta el nivel de satisfacción que sus clientes demandan. Servicio en Campo El Servicio en Campo esta diseñado para gente que instala, repara o da servicio en el exterior o en la planta. Usted puede centralizar todos los procesos relacionados con el envío de técnicos y el reporte de costos de las llamadas de servicio en el campo. Esta aplicación soporta entregas de partes del servicio directamente desde el fabricante hasta la localidad del cliente. La aplicación está configurada para una sola interfase, así que el despachador puede rastrear todas las etapas de cada llamada de servicio con solo algunos clics al ratón. CONTRATOS DE SERVICIO Establezca contratos de servicio para productos específicos, clientes y acuerdos de nivel de servicio. Cada contrato tiene una fecha de expiración que es rastreada automáticamente, reduciendo la revisión manual cuando un cliente llama. También incluye el rastreo de partes con número de serie dentro de los contratos de servicio. GARANTÍAS Active automáticamente las garantías, asociadas con partes o grupo de productos, al momento del embarque. Cuando es necesaria una reparación, determine rápidamente si el problema esta aun cubierto por la garantía o si requiere de una llamada de servicio cobrable. Trabajo del Centro de Llamadas de Servicio también permite profundizar (drill down) dentro de todas las transacciones asociadas. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICO Genere acuerdos de nivel de servicio con opciones automáticas de facturación. CARGOS POR MANO DE OBRA Después de la terminación de un trabajo, las horas de mano de obra y tipos de servicio son capturadas dentro del control de llamada de servicio. Dependiendo de cómo fue configurada la llamada de servicio, esos cargos pueden ser absorbidos dentro del contrato de servicio o automáticamente facturados al cliente. CARGOS POR MATERIALES A medida que se utilizan los materiales en el campo, pueden ser capturados dentro de la orden del servicio como costos incurridos contra la llamada de servicio. Si los costos son cobrables, se le factura al cliente automáticamente. DEVOLUCIONES Maneje devoluciones de inventario o garantía con una simple transacción. ASIGNACIONES DE INVENTARIO Asigne inventario desde el campo según lo requiera. La demanda es creada y todas las reglas de la administración del inventario son aplicadas. MESA DE TRABAJO DEL CENTRO DE LLAMADAS DE SERVICIO Agregue o actualice órdenes de servicio, programe órdenes de servicio, ejecute la planeación de compras y de material y administre los contratos de servicio y garantías. La Mesa de De a sus clientes un servicio rápido y efectivo con acceso a información detallada acerca de los contratos de servicio y garantías. 13

18 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE FACTURACIÓN DE TIEMPO Y MATERIAL Accese fácilmente en línea a información de costos de tiempo y material para generar una factura. RASTREO DEL INVENTARIO DE SERVICIO Ejecute distribuciones masivas de inventario a un trabajo específico o reparación para liberar rápidamente del inventario todas las partes a utilizadas. Si cierto inventario es asignado a un ingeniero de campo y consumido según se requiera, pueden configurarse localizaciones de inventario y enlazarse a un ingeniero específico. COSTO DEL SERVICIO Ejecute reportes que ofrecen números globales, así como información detallada sobre contratos individuales y garantías para saber si está ganando o perdiendo dinero. DESPACHO AUTOMÁTICO Despache automáticamente a sus recursos técnicos e ingenieros de campo basado en su disponibilidad. Si ejecuta el APS, pueden ser despachados basados en la capacidad de los recursos. Puede imprimir un reporte de despacho, junto con las órdenes de servicio individuales, para proveer documentación que los técnicos lleven a cada sitio de trabajo. Mesa de Ayuda Desde la llamada inicial hasta su solución y seguimiento, la Mesa de Ayuda ofrece una solución enfocada en los clientes para un servicio personalizado de alta calidad. Esta extensa solución permite a su personal de servicio administrar la carga actual de casos y responder rápidamente a los clientes para lograr una satisfacción de clientes líder en la industria. La Mesa de Ayuda incluye una mesa de trabajo de casos equipada con enlaces, ahorradores de tiempo, a las actividades enfocadas al cliente (ej.: nuevas cotizaciones, órdenes, solicitudes de RMAs o llamadas de servicio). Además, existe una base de conocimientos para consultas y flujos de trabajo por casos; para la estandarización de la solución de casos. La Mesa de Ayuda esta totalmente integrada con la aplicación de Servicio de Campo para proveer acceso en línea al personal de servicio a las bases de datos de conocimientos, las llamadas existentes de servicio de campo de clientes, información de garantías y contratos de servicio. MESA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE CASOS Maneje la carga de casos abiertos por estatus (ej.: abiertos o en revisión) y permita a los gerentes de soporte asignar los casos extraordinarios. Revise clientes, cotizaciones, órdenes, solicitudes extraordinarias de autorización de devolución de material, llamadas de servicio de campo, garantías, contratos de servicio y casos de la mesa de ayuda desde una mesa de trabajo de un solo caso. Disminuya el tiempo de respuesta de servicio recolectando información detallada del problema del producto, y utilice las características integradas para iniciar solicitudes al recurso apropiado. CONVERSIÓN DE CASOS Genere fácilmente una cotización, orden, orden de servicio de campo, orden de reparación, trabajo y RMA desde un caso, trayendo todo el detalle del caso dentro del nuevo documento. ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS Maneje y registre todas las interacciones con el cliente para una visión de la satisfacción del cliente a nivel empresa. Enlace contactos relacionados a un caso para una fácil revisión de la historia de éste. CONTEXTO DEL CASO Use detalles específicos del caso (ej.: número de parte, número de orden, referencia de llamada de servicio o referencia de la garantía) para consultar y enlazarse directamente a la información relacionada, generando opcionalmente nuevas transacciones. CATEGORÍAS DE CASOS Consulte y reporte casos por categorías definidas por el usuario. FLUJO DE TRABAJO Monitoree cada etapa del proceso de soporte. Maneje los procesos utilizando flujos de trabajo definidos por el usuario ya sea por caso o problema específico, asegurando la estandarización del proceso y que no se pierda ningún detalle. ALERTAS Configure alertas definidas por el usuario para notificar a la administración o empleados especializados de servicio sobre actividades relacionadas al caso. BASE DE CONOCIMIENTOS EN LÍNEA Consulte documentos de la base de conocimientos de toda la compañía para la solución rápida de casos de clientes. Enlace documentos de conocimiento a casos para análisis. 14

19 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE COMUNICACIÓN Maneje y documente la comunicación entre Servicio al Cliente o Servicio de Campo y el cliente para dar visibilidad a toda la empresa del caso del cliente y su solución. RASTREABILIDAD Enlace documentos y eventos de comunicación tales como e- mail a casos y llamadas. Autorización de Devolución de Material El mejoramiento del proceso de devoluciones ofrece el rastreo a través de toda la empresa de devoluciones pendientes y disposición de esas partes por el número único de la autorización de devolución del material. Capture la información acerca de la devoluciones y transfiérala a los diferentes grupos que puedan necesitar tomar acciones (ej.: inspección, cobranza y procesamiento de órdenes). Equipada con una capacidad de agregar notas y funcionalidad para administrar documentos, el rastreo de los pasos de una parte devuelta para requerimientos de certificación es inherente al sistema. NÚMERO ÚNICO DE RMA Vantage automáticamente genera un número único de RMA (Autorización de Devolución de Material) que puede enviarse al cliente para el rastreo de partes cuando son recibidas. CONTENEDORES NO NETEABLES Use contenedores no neteables para mantener partes sometidas a inspección o revisión fuera de las cantidades disponibles actuales. Inicie y de seguimiento a RMAs por devoluciones de clientes, y analice las razones de los artículos rechazados. COSTO DE DEVOLUCIONES Maneje el costo de productos devueltos mediante la liga con la orden de embarque original y el acceso al costo del embarque. CUSTOMERCONNECT Integrado a customerconnect, los clientes pueden consultar el estatus existente de los RMAs, así como si un crédito ha sido aplicado a su cuenta basado en la devolución. INTEGRACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Gane visibilidad sobre la cola de inspección de aseguramiento de calidad, envíe el producto al buró de revisión de material (MRB) y enlace hacia acciones correctivas. DISPOSICIÓN DE RMA De seguimiento y costee la eliminación de productos devueltos en RMA. SOLICITUD DE CRÉDITO Genere automáticamente una solicitud de crédito basada en la disposición de un producto devuelto. DEVOLUCIÓN DE PARTES CON NÚMERO DE SERIE Rastree partes con número de serie devueltas desde el momento en que llegan a la planta hasta la disposición de calidad. NOTAS Utilice la capacidad de notas detalladas para una actividad estricta de rastreo, marcando la fecha e identificación de usuario. CÓDIGOS DE RAZÓN Asigne códigos de razón de RMAs definidos por el usuario para el análisis de devoluciones. 15

20 Administración de Datos del Producto La Administración de Datos del Producto de Vantage (PDM) sirve como repositorio central de conocimientos para la historia de procesos y productos, y promueve la integración e intercambio de datos entre todos los usuarios de la empresa quienes interactúan con el producto-incluyendo gerentes de proyecto, ingenieros, personal de ventas, vendedores y representantes de aseguramiento de la calidad. Vantage ofrece una solución para manufactureros que maneja la poderosa información tradicionalmente contenida en documentos de ingeniería, rutas del piso de la planta, órdenes de cambio, órdenes de ventas y documentación de calidad, dentro de una sola solución en línea que se comparte fácilmente a través de la empresa. Vantage ofrece una solución completa de punta a punta para manejar todos los aspectos del ciclo de vida del producto, así como permitir a las empresas controlar la enorme cantidad de documentos electrónicos que producen. PDM soporta la colaboración a través de la cadena de valor. Lista de Materiales Vantage soporta la tradicional administración de Listas de Materiales (BOM) con formatos de un solo nivel de partes que reconoce los materiales y componentes requeridos para construir partes terminadas. Adicionalmente, Vantage introduce la administración de BOM de multiniveles que incorpora no solo componentes del un solo nivel y requerimientos de materiales, sino también pasos de rutas internas y externas para una visibilidad completa del ensamble final, planeación, programación y costeo. Vantage introduce una tecnología de ingeniería visual con estructuras de árboles indexadas y una administración de BOM con funciones de arrastre-y-coloque. INTERFASE DE ARRASTRE-Y-COLOQUE Utilice una sola interfase de árbol para facilitar el arrastre-ycoloque de componentes, operaciones o materiales directos desde otro BOM, cotización u órden de trabajo previa. DESPLIEGUE VISUAL DE BOM Vea fácilmente la estructura de un producto, incluyendo componentes y sub-componentes de multinivel. IGUAL-A-EXCEPTO Maneje BOMs fácilmente con la funcionalidad de "obtenga el detalle" que permite al usuario extraer un método existente de manufactura para un producto y hacer modificaciones para producciones futuras o productos similares. BOM ALTERNATIVAS Use BOMs alternativas para predefinir estructuras múltiples de BOM para la misma parte con quizá sustituciones de material o componentes. En un ambiente de plantas múltiples, las BOMs a nivel de planta facilitan las opciones de donde construir la parte utilizando los métodos apropiados de la planta. Opcionalmente tenga varias BOMs dentro de la planta para que el planeador pueda elegir la lista más costeable. Use la mesa de trabajo de ingeniería para construir una visión de una nueva lista de materiales, accesando a estructuras similares y niveles de revisión. MÉTODOS DE MANUFACTURA Maneje BOMs y rutas del producto en una localidad central. Los métodos de manufactura de partes específicas son controlados a través de ingeniería y ofrece funcionalidad de consulta detallada de los sub-componentes de niveles inferiores junto con el material y las rutas que cada componente requiere. NÚMERO DE PARTE EXTENSIVO Use hasta 50 caracteres de longitud de parte para un número de parte. El sistema designa opcionalmente el máximo de longitud para el número de identificación de una parte. ENLACE DE DOCUMENTOS Enlace documentación específica de productos (ej.: dibujos electrónicos e instrucciones de máquina) para fácil acceso y control de documentos utilizando la Administración de Documentos. COSTOS ALMACENADOS Además del costo de material, los costos adicionales de manufactura de partes (ej.: mano de obra, indirectos y subcontrataciones) son almacenados y monitoreados dentro de la estructura de la BOM. 16

21 ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PRODUCTO SUSTITUCIÓN DE COSTOS La función de sustitución de costos obtiene los costos totales desde el BOM y actualiza el archivo del inventario de productos terminados. REPORTE DE REQUERIMIENTOS Una opción de resumen de materiales, además del reporte estándar de requerimientos de BOM indexada, esta disponible para proveer los requerimientos totales de cada material. VISIÓN DE LA RUTA CRÍTICA Vea fácilmente la ruta crítica del producto. ESTRUCTURAS FANTASMAS Almacene ensambles en el inventario o mantenga estructuras de ensambles fantasma, dándole flexibilidad para procesar trabajos complejos sin tener que primero establecer un BOM completo. Rutas Las rutas detalladas facilitan la planeación, programación y el costeo de productos más eficientemente. Cualquier cosa que se necesite para producir un producto es manejado en una localidad central. La administración de cambios a las rutas esta simplificada. Los cambios son automáticamente comunicados al sistema de ejecución del piso de la planta y los operadores tienen visibilidad en línea de las últimas notas de las rutas de producción así como, a los estándares y requerimientos de recursos. MÉTODOS DE MANUFACTURA Maneje BOMs y rutas del producto en una localidad central. El método de manufactura de una parte específica es controlado a través de ingeniería y ofrece funciones de consultas detalladas para llegar a niveles inferiores de sub-componentes junto con los materiales y la ruta de los componentes requeridos para cada uno. INTERFASE FÁCIL DE USAR Comprenda fácilmente, navegue y revise aun la ruta más compleja multi-nivel en la estructura de árboles desde la mesa de trabajo de ingeniería. Libere a los ingenieros para enfocarse en la creación de estructuras más eficientes. Construya rápidamente nuevas rutas y modifique fácilmente las existentes usando las herramientas de ingeniería de arrastre-y-coloque de Vantage SIMPLIFICACION DE INGENIERÍA Simplifique la ingeniería mediante la modificación de métodos existentes para cotizaciones igual-excepto y de corridas de producción. Permita a los ingenieros iniciar con un método existente de manufactura de los métodos maestros, una cotización o un trabajo, luego modifíquelo para el proyecto actual con la funcionalidad "obtenga detalles" de Vantage. RUTAS ALTERNAS Defina y mantenga múltiples rutas o sustituciones de material para un solo número de parte. En un ambiente de plantas múltiples, las rutas alternas a nivel de planta facilitan la elección de dónde fabricar la parte usando los métodos apropiados de la planta. ESTÁNDARES FLEXIBLES DE PRODUCCIÓN Maneje y mida trabajos usando los estándares tradicionales de producción basados en el tiempo incluyendo: Piezas por hora Piezas por minuto Operaciones por hora Operaciones por minuto Horas por pieza Minutos por pieza Horas fijas PLANEACIÓN DIMENSIONAL Planee por volumen y cantidad usando la planeación dimensional que no esta restringida por el tiempo. CAPACIDAD DIARIA Agregue flexibilidad a su planeación con tasas de producción diaria basadas en cantidad en lugar de tiempo. PLANEACIÓN DE RECURSOS Permita al sistema elegir o programar el recurso a ser usado o llamar al recurso específico al momento de la planeación. Las rutas pueden indicar grupos de recursos generales necesarios. PLANEACIÓN DE CAPACIDAD Con APS puede especificar la capacidad de un recurso y permitir al motor de programación determinar el recurso específico con base en la disponibilidad de la capacidad o el nivel de habilidades. Construya la visión de una ruta para una parte nueva usando la integración de otra información de ingeniería y de la interfase de arrastre-y-coloque. 17