Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2011

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1 Insertar Imagen Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2011 Álvaro Martín, Afi Cartagena de Indias. 22 de marzo de 2012 Lugar. Fecha ( )

2 Índice Novedades en los medios de pago 2011 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Pagos móviles Demanda de los medios de pago

3 Índice Novedades en los medios de pago 2011 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Pagos móviles Demanda de los medios de pago

4 Novedades en los medios de pago 2011 (i) Cielo (antes Visanet) compra una participación en Oi Paggo El Banco de México emite una circular que protege a los titulares de las tarjetas de crédito Las entidades deben cumplir con el estándar PCI DSS Telefónica y MasterCard crean una JV para ofrecer soluciones financieras a través del móvil en LatAm Septiembre 10 Octubre 10 Noviembre 10 Diciembre 10 Enero 11 Febrero 11 IFC invierte 3 M USD en Yellow Pepper Tecnocom adquiere el 80% de Procecard El Congreso de la blica de Colombia aprueba la Ley 1430 por la que gradualmente se elimina el Gravamen a los Movimientos Financieros El Banco Central de Brasil establece que los cajeros corresponsales pueden intermediar en la solicitud de tarjetas

5 Novedades en los medios de pago 2011 (ii) Tecnocom firma una alianza estratégica con Credibanco, administradora de sistemas de pagos colombiana Google anuncia la billetera electrónica Google Wallet PayPal anuncia un nuevo sistema de pagos NFC de teléfono a teléfono Facebook obliga a los desarrolladores de juegos a utilizar Facebook credits Marzo 11 Abril 11 Mayo 11 Junio 11 Julio 11 Ago. Sep. 11 Bradesco, Banco do Brasil y Caixa lanzan la bandera Elo Visa invierte en Square Rêv Worldwide lanza en España Rêv MasterCard Prepago e Internet Rêv MasterCard Prepago, tarjetas prepago sin vinculación con una cuenta bancaria Tecnocom y Evendor acuerdan la distribución de soluciones probabilísticas de detención, prevención, gestión y control de fraude.

6 Índice Novedades en los medios de pago 2011 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Pagos móviles Demanda de los medios de pago

7 La visión del sector (i) Entrevistas con los principales ejecutivos del sector Aproximación cualitativa: entrevistas personales contactos telefónicos cuestionarios Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes

8 La visión del sector (ii) Dinamismo Panorama actual Procesadoras Falta de previsibilidad Necesidad de adoptar nueva cultura Negocio emisor Programas fidelización Negocio adquisición

9 La visión del sector (iii) Dinamismo Panorama actual Procesadoras Falta de previsibilidad Necesidad de adoptar nueva cultura España - Flexibilidad pago a crédito - Revolución del pago revolvente América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades Negocio emisor Programas fidelización Negocio adquisición

10 La visión del sector (iv) Dinamismo Panorama actual Procesadoras Falta de previsibilidad Necesidad de adoptar nueva cultura España - Flexibilidad pago a crédito - Revolución del pago revolvente América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades Negocio emisor Programas fidelización Cash-back Tarjetas affinity vs. programas de puntos Negocio adquisición

11 La visión del sector (v) Dinamismo Panorama actual Procesadoras Falta de previsibilidad Necesidad de adoptar nueva cultura España - Flexibilidad pago a crédito - Revolución del pago revolvente América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades Negocio emisor Programas fidelización Cash-back Tarjetas affinity vs. programas de puntos Negocio adquisición Reducción de márgenes Clave en industrias customer centric Dependiendo del entorno - Nuevas redes - Externalización

12 La visión del sector (vi) Dinamismo Panorama actual Procesadoras Falta de previsibilidad Necesidad de adoptar nueva cultura España - Flexibilidad pago a crédito - Revolución del pago revolvente América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades Negocio emisor Programas fidelización Cash-back Tarjetas affinity vs. programas de puntos Negocio adquisición Reducción de márgenes Clave en industrias customer centric Dependiendo del entorno - Nuevas redes - Externalización Licencias SEPA - Integraciones y concentraciones en Europa?

13 La visión del sector (vii) Fuerte influencia de la regulación en el sector España Recargo por pago con tarjeta (necesidad de transponer la normativa europea) Posible limitación de las tasas de intercambio arbitraje regulatorio? Colombia Seguridad y EMV: Circular Externa 052 de 2007 y Circular Externa 022 de 2010 Fijación de comisiones y tarifas interbancarias de intercambio Ley de Reforma Tributaria (gravamen a operaciones con tarjeta) Resto de América Latina Introducción EMV Mínimo de 1,5% de amortización mensual de crédito en México Liberalización del mercado y posible creación de medio para no bancarizados en Brasil

14 La visión del sector (viii) Qué novedades encontramos en el mercado de los medios de pago? Ecosistemas de medios de pago Fuente: Francisco Castells, DG Medios de Pago BBVA

15 Índice Novedades en los medios de pago 2011 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Pagos móviles Demanda de los medios de pago

16 El sector en cifras (i) Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Cambios producidos Caída acusada en el número de operaciones con cheques Transferencias de crédito ganan cuota de mercado Tarjetas de pago han ido en aumento Uso incipiente de los débitos directos Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones USD Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

17 El sector en cifras (ii) Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel Caída acusada de los cheques Tarjetas siguen siendo el instrumento favorito Transferencias de crédito ganan cuota de mercado Consecuencia de mejora de oferta de productos y de redes de adquisición Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

18 El sector en cifras (iii) Redistribución de instrumentos en el mercado español Los medios de pago electrónico ganan cuota frente a los instrumentos de papel Los pagos crecen menos en España que en América Latina Valor de las operaciones de pago en España en 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones EUR Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

19 El sector en cifras (iv) Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito Buen comportamiento de la economía y del sector minorista Incremento de la renta disponible en los segmentos de población C y D Medio de pago más seguro que los medios de pago basados en papel Expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros y POS) Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes Débito Crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

20 El sector en cifras (v) Importante desarrollo de las transferencias de crédito (ACH) Transferencias de crédito interbancario, 2010 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

21 El sector en cifras (vi) Transferencias intrabancarias superan a interbancarias Interoperabilidad limitada (ACH) Alta concentración de entidades financieras Número total y proporción de transferencias de crédito interbancarias e intrabancarias, 2010 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

22 El sector en cifras (vii) Débitos directos (domiciliaciones) todavía incipientes fuera de España Débitos directos, 2010 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

23 El sector en cifras (viii) Mejora de la infraestructura de adquisición Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticos POS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

24 El sector en cifras (ix) Los corresponsales no bancarios como distribución eficiente Corresponsales no bancarios, 2010 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos Los CNB representan la única distribución bancaria en el 25% de los municipios colombianos. En Brasil llega hasta el 38%.

25 El sector en cifras (x) El comercio electrónico crece a pesar del entorno económico negativo Incremento del número de PC y de los accesos de banda ancha Mejora de la disposición a realizar compras online Mejoras en la seguridad y su percepción (Verified by Visa y MasterCard SecureCode) Crecimiento de las compras de productos en webs internacionales (México) Nuevos modelos de comercio online Comercio electrónico, millones USD Fuente: AméricaEconomía Intelligence

26 Índice Novedades en los medios de pago 2011 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Pagos móviles Demanda de los medios de pago

27 Al detalle: Pagos móviles (i) Gran foco de innovación en medios de pago Remotos: emplean alguno de los canales de la infraestructura de telecomunicaciones móviles En proximidad: el pago se realiza con presencia física del cliente en el comercio o ante un POS debidamente preparado Clasificación básica de los pagos móviles Fuente: elaboración propia

28 Al detalle: Pagos móviles (ii) Se espera un crecimiento del valor de las operaciones y de los usuarios Países en desarrollo y emergentes: Se prevé que crezcan rápidamente, particularmente los pagos remotos Estimación del número de usuarios y operaciones Europa y EEUU: Se realizarán más pagos móviles a corto plazo, dado el alto nivel de bancarización y mayor sofisticación en el uso de medios de pago Fuente: elaboración propia a partir de diversas predicciones de mercado

29 Al detalle: Pagos móviles (iii) Mayores innovaciones en los extremos de la cadena de valor Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago Fuente: elaboración propia

30 Al detalle: Pagos móviles (iv) Nuevos entrantes en el mercado de pagos móviles Modelos de cooperación entre operadores y entidades financieras en esquemas de pagos móviles remotos Fuente: Afi (2009)

31 Índice Novedades en los medios de pago 2011 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Pagos móviles Demanda de los medios de pago

32 Demanda de los medios de pago (i) Metodología Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) Población general, entre 18 y 65 años Ámbito geográfico: Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

33 Demanda de los medios de pago (ii) Bancarización como proxy de formalidad financiera Población bancarizada vs. no bancarizada por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

34 Demanda de los medios de pago (iii) La disponibilidad de tarjetas entre la población varía sensiblemente Población con tarjetas de pago, por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

35 Demanda de los medios de pago (iv) Variables que influyen en la formalidad financiera en cada país Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

36 Demanda de los medios de pago (v) Los no bancarizados no creen necesitar tarjetas de crédito Motivos para no tener tarjeta de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación

37 Demanda de los medios de pago (vi) Demanda incipiente de pagos móviles, con posibilidades de desarrollo Valoración de la posibilidad de realizar pagos mediante el teléfono móvil Fuente: elaboración propia a partir de investigación

38 Demanda de los medios de pago (vii) Conveniencia como factor clave para los más interesados en pago móvil Percepción de la conveniencia Fuente: elaboración propia a partir de investigación

39 Demanda de los medios de pago (viii) La percepción de seguridad varía entre los más interesados y el resto Percepción de la seguridad Fuente: elaboración propia a partir de investigación

40 Demanda de los medios de pago (ix) La compra por Internet es ya una realidad entre la población internauta Población que ha realizado compras al menos en una ocasión a través de Internet vs población que no ha usado Internet para este fin Fuente: elaboración propia a partir de investigación

41 Demanda de los medios de pago (x) Las tarjetas de crédito son el medio más usado en compras por Internet Medios de pago usados para realizar compras por Internet Fuente: elaboración propia a partir de investigación

42 Demanda de los medios de pago (xi) Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago a crédito (tarjetas) Fuente: elaboración propia a partir de investigación

43 Demanda de los medios de pago (xii) El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos) Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos) Pago móvil (5 puntos) Compra online (5 puntos) Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos Fuente: elaboración propia a partir de investigación

44 Contacto: Álvaro Martín Enríquez tel. (+34) Lugar. Fecha ( )