CAJA MADRID BRICT, FI CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI AUDIO CONFERENCIA
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- Soledad Ayala Navarrete
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1 CAJA MADRID BRICT, FI CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI AUDIO CONFERENCIA Octubre 2009
2 ENTORNO Durante los últimos meses venimos asistiendo a un magnífico comportamiento de las economías emergentes. Algunas de las claves de esta situación son: Altas tasas de crecimiento Crecimiento de beneficios Riesgo país en descenso Encuadrados en este escenario se encuentran dos de nuestros fondos: Caja Madrid BRICT, FI Caja Madrid Emergentes Global, FI 2
3 CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS Caja Madrid BRICT Caja Madrid Emergentes Global Tipo de fondo: Fondo de fondos Fondo de fondos Invierte: Aprox. 100% en fondos que inviertan en acciones de compañías de Brasil, Rusia, India, China y Turquía. Entre en 50% y 100% en fondos que inviertan en valores de renta variable perteneciente a países emergentes Riesgo Divisa: Superior al 30% Superior al 30% pudiendo alcanzar el 100% Rentabilidad 2008: % % Rentabilidad en el año: % % Patrimonio: MM MM Partícipes: Comisión de gestión: 1.75 % 1.45 % Comisión de depósito: 0.1 % 0.05 % Comisión de reembolso: 4% para part. con antigüedad inferior a 7 días 4% para part. con antigüedad inferior a 7 días Inversión mín. a inicial Inversión mín. a mantener Datos 09/10/
4 COMPOSICIÓN La selección de los fondos en los que invertirá se basará en su prestigio, su experiencia en los mercados, así como la solvencia del grupo financiero al que pertenezcan. CM BRICT, FI Activo Porcentaje CM Emergentes Global, FI Activo Porcentaje PT. JPMORGAN F- RUSSIA F- 22,23% PT. DWS BRAZIL 16,80% PT. DWS BRAZIL 17,28% PT. JPMORGAN F- RUSSIA F 14,35% PT. DWS INDIA 13,63% PT. JPM FUNDS - EASTERN EUROPE 13,22% PT. FORTIS L- EQUITY TURKEY FUND 8,78% PT. DWS INDIA 8,92% PT. MELLON GF - BRAZIL EQUITY FUND- 8,31% PT. FIDELITY INDONESIA FUND- Y 8,92% PT. PARVEST BRAZIL - INSTITUT CAP 6,66% PT. FORTIS L- EQUITY TURKEY FUND 7,80% PT. DWS RUSSIA 4,46% PT. JPM FUNDS- CHINA FUND- C 4,94% PT. TEMPLETON CHINA FUND 3,83% PT. INVESCO KOREAN EQUITY 4,73% PT. LYXOR ETF RUSSIA 2,95% PT. MELLON GF - BRAZIL EQUITY FUND 4,39% PT. EMIF- CHINA & HONG KONG-LB CAP 2,52% PT. TEMPLETON CHINA FUND 3,37% Datos 09/10/2009 4
5 POSICIONES Brasil: (Sobreponderados) Bajada de tipos, mejora del desempleo, recuperación del consumo, eventos deportivos (mundial de futbol, olimpiadas). Rusia: (Sobreponderados) Elevados precios del petróleo, Crecimiento de beneficios de compañías, buen comportamiento del Rublo. Europa del Este: (Sobreponderados) Buenas valoraciones y mejora en la revisión de beneficios. Indonesia: (Sobreponderados) Mejora del crecimiento esperado, bajada de tipos y disminución de riesgo país, Economía reduciendo su endeudamiento y muy dependiente de la economía doméstica en crecimiento. Turquía: (Sobreponderados) Bajada de tipos, sector bancario saneado, bajo ratio de deuda en moneda extranjera, gobierno estable. India: (Neutrales) Estabilidad política tras las últimas elecciones. China: (Infraponderados) Dificultad de inversión directa en este país. Se toman posiciones en otros países, como Corea, muy vinculados a la evolución de China. 5
6 NUESTROS FONDOS Caja Madrid BRICT, FI y Caja Madrid Emergentes Global, FI La Gestión a través de fondos de fondos permite una mayor diversificación. Se apuesta por región, país o sector. Gestión más dinámica en fases de crecimiento económico y más orientada a conservar el capital periodos de crisis. El resultado es una buena rentabilidad a Medio y Largo plazo frente a su índice. Rentabilidades a: 5 años 3 años YTD Caja Madrid BRICT, FI - 33,00% 59,65% Caja Madrid Emergentes Global, FI 91,18% 17,50% 54,47% Datos a 12/10/2009 6
7 RANKING Ranking Rentabilidad 36 meses Categoría : BRIC Categoría : Mercados emergentes Total fondos/categoría: 18 Total fondos/categoría: 121 Fuente: Expansión 09/10/2009 7
8 COMPARATIVA La recuperación después de la caída de los mercados en el 2008 ha llevado a los fondos a obtener una rentabilidad acumulada de más de un 50 % en el año. 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Expansión económica (mayo 2006 Octubre 2007) Recesión económica (octubre 2007 Marzo 2009) 24/05/ /11/ /05/ /11/ /05/ /11/ /05/2009 Indice Emergentes Caja Madrid Emergentes Global Caja Madrid BRICT Recuperación económica (marzo 2009 Actualidad) 8
9 IDEAS DE INVERSION Son fondos destinados a clientes con un perfil de riesgo muy alto que apuesten por la renta variable con especial atención a los mercados emergentes. Un porcentaje elevado de la cartera está en divisa Dólar lo que aporta un elemento de diversificación a la cartera. RECONOCIMIENTOS: Caja Madrid Emergentes Global, FI 9
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