Visión del mercado de hortalizas con énfasis en la Regiones Metropolitana y de L.B. O Higgins

Transcripción

1 Visión del mercado de hortalizas con énfasis en la Regiones Metropolitana y de L.B. O Higgins Marcos Mora Universidad de Chile 22 de agosto de 2017

2 CONTENIDOS Contexto de cadena de valor Las regiones Metropolitana y de L.B. O Higgins en la producción hortícola Desarrollo del mercado.

3 CADENA DE VALOR PARA LAS HORTALIZAS Infraestructura y equipamiento Transversales Gestión de compras y finanzas Recursos humanos Marketing Gestión de operaciones: eficiencia Soporte al desarrollo de nuevos atributos Margen Hortalizas Acopio Proceso con Inocuidad Envasado Rotulado Transporte Ventas Actividades primarias o específicas

4 Ej. Mínimo Proceso. Esta cadena de valor parte en el campo y termina en la mesa del consumidor Producción Agroindustria Comercialización y logística Consumidor COMUNICAR VALOR DE PROCESO Y SANITIZADO CADENA DE FRIO Y LOGISTICA DE ENTREGA BONDADES DE LOS NUEVOS ENVASES

5 SUPERFICIE CULTIVADA DE HORTALIZAS SEGÚN REGIÓN 6% 2% 2% Arica Parinacota 15% 4% 1% 10% Atacama Coquimbo Valparaiso 15% 12% Metropolitana O'Higgins Maule Biobío 33% Araucanía Resto País 1/ Casi el 50% de superficie se concentra en estas regiones

6 SUPERFICIE CULTIVADA DE HORTALIZAS EN LA REGIÓN DE L.B.O'HIGGINS , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ¹ Hectareas

7 SUPERFICIE CULTIVADA DE HORTALIZAS EN LA REGIÓN DE L.B.O'HIGGINS Cultivo 2007 ¹ Ajo 347,6 639,5 644,1 748,4 568,6 387,8 491,1 519,5 544,6 Arveja Verde ,8 280,2 323,6 115,4 165,3 139,6 147,1 124,0 Cebolla de Guarda 1.643, , , , , , , , ,3 Cebolla temprana 205,4 264,9 235,4 196,1 171,4 223,3 253,7 247,0 287,9 Choclo 1.580, , , , , , , , ,2 Coliflor 58,6 61,3 74,1 171,9 36,2 15,7 32,8 15,5 18,2 Haba 55,6 93,6 99,5 125,3 63, ,7 81,2 30,5 Lechuga 143,2 142,8 147,7 124,5 113,5 114,9 140,9 83,1 136,7 Melón 1.549, , , , , , , , ,1 Pimiento 333,5 454,8 362,9 331,6 204,9 243,2 164,5 13,7 174,7 Poroto granado 235,5 252,7 261,5 263,3 216,1 281,5 355,4 334,5 293,8 Poroto Verde 74,7 85,7 88,5 123,1 63,5 99,8 112,6 92,2 128,8 Repollo 139,5 193,9 245,7 170,1 113,6 129,7 162,4 126,2 77,5 Sandía 1.214, , , ,00 998, , ,60 909, ,3 Tomate consumo fresco 1.061, ,8 795,2 943,9 787, ,50 972,8 954, ,1 Zanahoria 61,7 94,4 72,9 50,8 37,4 17,5 23 9,1 6,7 Zapallo Italiano 71,5 113,8 79,9 79, ,4 125,4 87,9 114,2 Zapallo temprano y de guarda 1.780, , , , , , , , ,5 Otras Hortalizas 1.109,40 254,8 240,8 390, ,2 179,9 116,4 99,3 Cultivos predominantes son los mismos, baja diversificación de la oferta hortícola. 6 hortalizas representan más del 60% del total cultivado (más de hectáreas). El ítem otras hortalizas ha disminuido en más de un 90%.

8 SUPERFICIE CULTIVADA DE HORTALIZAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ¹

9 SUPERFICIE CULTIVADA DE HORTALIZAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA Cultivo 2007 ¹ Acelga 2/ 395, , ,5 362,5 408,2 473,1 Ajo 241, ,6 360,2 367,1 293,7 286,4 264,5 363,4 Alcachofa 746,8 659, ,2 382,5 405,8 353,9 236,2 261,8 Arveja Verde ,5 328,5 466,7 159,4 180, ,5 214,3 Betarraga 610,4 813,4 941,5 911, , ,8 665,7 775,5 Brócoli 2/ 512, ,3 626,3 735,5 657,8 814,1 Cebolla de Guarda 1.491, , , , , , , , ,6 Cebolla temprana 1.038, , , , , , , , ,5 Choclo 3.295, , , , , , , , ,7 Coliflor ,3 783, , ,90 922,3 925,8 841,3 831,4 Espinaca 2/ 578, ,4 503,7 572,2 504,4 500,0 Haba 821,3 774,5 988, , , ,2 742,9 Lechuga 3.130, , , , , , , ,6 Melón 703,7 1001,4 841, ,90 976,9 739,1 979,8 759,3 899,5 Orégano 308,5 310,7 267,3 355,3 298,3 257,4 277,9 336,5 481,0 Pepino de ensalada 2/ 127, ,6 156, ,1 59,9 102,1 Poroto granado 924,6 954, ,20 947, , , , , ,2 Poroto Verde 811,9 754, , ,20 735,1 668,8 765,3 651,1 811,5 Repollo 333,4 371,4 440, ,6 398,6 381,5 378,9 538,0 Sandía ,1 385,3 561,6 358, ,2 181,6 Tomate consumo fresco 1.079, , ,40 846,5 866,9 868,5 755,7 795,4 766,9 Zanahoria 915,7 1099,3 960, , , , ,00 975,5 916,8 Zapallo Italiano 400,5 424,4 383,4 489,4 373,8 395,6 364,3 314,7 410,7 Zapallo temprano y de guarda 2.427, , , , , , , , ,4 Otras Hortaliza 2.027, , , ,40 682, ,00 944, ,7 6 hortalizas representan app el 50% del total cultivado, la superficie de otras hortalizas ha disminuido en un 50%

10 QUÉ HACER PARA DESARROLLAR EL MERCADO HORTÍCOLA DE AMBAS REGIONES? Generar un oferta de hortalizas con la calidad e inocuidad requerida por el mercado. Esto implica, Ø Conocer los costos que significa producirla y adaptarla para el mercado Ø Conocer en forma más profunda preferencias de demanda hortícola actual y futura en mercado interno e internacional en cuanto a calidad y volumen Ø Evaluar su establecimiento y comercialización

11 PORQUÉ PREOCUPARNOS DE LOS COSTOS? Ø La competencia ha aumentado: mayor competitividad, implica una baja en precios (por lo general va a aparejado a una baja de margen) por lo cual un seguimiento a los costos es esencial para tomar decisiones oportunas. Por ejemplo: si se dispone de un registro histórico de costos se podrá evaluar la evolución de éstos y tomar decisiones, que pueden implicar por ejemplo, cambio de proveedor (insumos, bancos). Ø Evaluar el resultado final, una vez que se generan los ingresos asociados a cada rubro en particular (si se tiene más de uno), el contraste con los costos es básico. Conocer el resultado operacional por rubro es básico

12 Exploremos lo que hay GENIAL. LECHUGA ESCAROLA. GENIAL. LECHUGA ESCAROLA. GENIAL. REPOLLO MORADO. DOLE MINI CUT CARROTS Lechuga Escarola picada, en bolsa plástica transparente de 600 g. Elaborado por Apóstoles S.A. Origen: Chile. Lechuga Escarola picada, en bolsa plástica transparente de 300 g. Elaborado por Apóstoles S.A. Origen: Chile. Repollo morado picado, al vacío en bolsa plástica transparente de 300 g. Elaborado por Apóstoles S.A. Origen: Chile. Zanahorias baby lavadas y envasadas en bolsa plástica hermética de 454 g. Distribuido por DOLE Chile S.A. Origen: USA. $ / 600 g. Consultado el $ / 300 g. Consultado el (4.967 pesos por kilo) $ / 300 g. Consultado el (4.167 pesos por kilo) $ / 454 g. Consultado el (6.250 pesos por kilo) Lider express (Providencia, RM) Lider express (Providencia, RM) Lider express (Providencia, RM) Lider express (Santiago Centro, RM) Promoción en producto ( ) Listas para servir. Promoción en producto ( ) Listas para servir. Promoción en producto ( ) Listas para servir. Promoción asociada a la facilidad de consumo (preparaciones y Snack Ready) en inglés.

13 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA v Familias más reducidas: formatos pequeños v Movimientos migratorios: cultivo de nuevas especies v Envejecimiento de la población: hortaliza es un alimento saludable

14 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA v ELEVACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO Opción para el desarrollo de productos de alta gama como las hortalizas en mínimo proceso o con un proceso intermedio. Las características de la sociedad chilena y otras, se relacionan con el consumo de tiempo y de comodidad, cuya expresión máxima serían las hortalizas mínimamente procesadas o de cuarta gama.

15 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA v Consumidor con mayor nivel de formación, más informado y más exigente v Creciente preocupación por la salud v Creciente preocupación por el medioambiente v Creciente preocupación por la inocuidad alimentaria v Incremento del número de comidas fuera del hogar

16 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA v Incremento y diversificación en la oferta de productos y en las formas de consumo v Avances en técnicas de producción y conservación v Nuevos modelos de tiendas y fórmulas de venta v Problemas derivados del uso de tecnologías químicas y biotecnologías

17 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA vrecomendaciones nutricionales de profesionales y poderes públicos vmovimientos en defensa y protección del consumidor

18 Alta agregación de Valor: Tiempo (para no dañar el producto como para ahorro por parte del consumidor), lugar, posesión, forma, inocuidad Escasa Agregación de Valor en: Tiempo, lugar, posesión, forma y en inocuidad

19 El canal de distribución y la agregación de valor en hortalizas PRODUCTORES DE HORTALIZAS Inocuidad y calidad 30% 70% Agroindustria Institucional: SODEXO, DOLE, Central Restaurantes, otros. Mayoristas Ferias Libres Detallista Institucional: JUNAEB y Otros Detallista Casinos Detallista Tienda Conveniencia: Big John, Los Castaños Detallista Supermercado Detallista HORE Detallista Tienda Gourmet CANAL DE AGREGACIÓN DE VALOR MODERADA EN GENERAL CONSUMIDOR FINAL CANAL DE ALTA AGREGACIÓN DE VALOR CANAL DE BAJA AGREGACION DE VALOR

20 CONSIDERACIONES PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR PRODUCTO BÁSICO PRODUCTO DIFERENCIADO Precios estándar Fijarse en los costos Poner énfasis en la competencia Precios diferenciados en función del valor que se le reconoce Fijarse en los costos Descolgarse de la competencia a través del valor Ferias libres (60 a 70%) Supermercados (10%) MERCADO GRANDE MERCADO PEQUEÑO

21 REFLEXIONES FINALES Ø La demanda de hortalizas se cruza con los gustos y preferencias de un número creciente de personas. ES UN ALIMENTO SALUDABLE. Ø Las regiones más importantes en términos de producción hortícola son la regiones Metropolitana (RM), L.B. O Higgins y Maule, pero hay mas diversificación en la RM, hay más de hectáreas con otras hortalizas. Ø Existe una fuerte demanda por hortalizas, la cual es abastecida con productos históricos. Oferta relativamente estática Ø Falta DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA en cuanto a especies, CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA. Ø Para los productos diferenciados hay que GESTIONAR LA DEMANDA, es decir comunicar el vinculado a un PRECIO QUE SUSTENTE EL VALOR CONSTRUIDO valor Ø Atención con el nivel de agregación de valor que se quiere comercializar. Ø El mercado hortícola en general es una OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA, pero debe gestionarse adecuadamente (producción, costos y demanda). Hay espacio para los pequeños productores en una DIFERENCIACIÓN BIEN CONCEBIDA y asociada a canales de distribución de menores volúmenes Ø Para desarrollar lo anterior se requiere profundizar en investigación aplicada, capacitación y transferencia de competencias tecnológicas y de gestión. (CENTRO DE EXTENSION)