MEDIOS DE PAGO LAS NUEVAS TENDENCIAS BANCARIAS

Transcripción

1 MEDIOS DE PAGO LAS NUEVAS TENDENCIAS BANCARIAS ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. ALEJANDRO ALARCON PEREZ 22 DE NOVIEMBRE 2001

2 Nuevas Tendencias - Medios de Pago Evolución del procesamiento y aparición de servicios financieros compatibles con nuevos medios de pago AÑOS 60 Procesamiento manual AÑOS 70 Llegada de los primeros equipos de procesamiento Procesamiento por lotes AÑOS 80 Establecimiento de centros de procesamiento organizacionales Procesamiento en línea real y/o diferida Sistemas de consultas interactivos Redes de cajeros automáticos

3 Contexto y Evolución Servicios Financieros (Tendencias) AÑOS 90 Banca electrónica Autoservicio a clientes Servicios telefónicos a clientes Cajeros automáticos Pago electrónico de remuneraciones Pago electrónico de proveedores Conexión a redes internacionales Transferencia de fondos entre cuentas personas naturales y jurídicas Servicios de interconexión a bolsas Servicios electrónicos de cuentas corrientes Tarjetas de débito / crédito Servicios Internet Intercambio electrónico de datos ( EDI ) Canje electrónico Vales de cámara electrónicos Deposito centralizado de valores Sinacofi Rbi Redbanc Transbank

4 Implicancias Qué ha implicado la aparición y desarrollo de estos servicios para las instituciones financieras y sus clientes? Banca tiende a minimizar uso de papel sustituyéndolo por registros electrónicos Nuevos productos y servicios basados en tecnología Mayor competitividad con especial atención en la calidad Nuevas formas de relación comercial Nuevos servicios a organizaciones de servicio estatales Cobertura nacional e internacional Impacto jurídico en el establecimiento de medios de prueba Planes de contingencias rigurosos Incremento permanente en la seguridad de las operaciones Nuevos controles y adecuación de los existentes Adecuación permanente de la normativa Autorregulación en el desarrollo de servicios financieros Función creciente de la auditoría

5 RESUMEN TENDENCIA BANCA HACIA AÑO 2010 Desintermediación financiera continuará y se enfrentará con la reducción de costos y el incremento de la eficiencia en los procesos internos. Alianzas con empresas especializadas del sector financiero y otras de servicios externas a los bancos. Desregulación del sector y colaboración entre bancos. Atención a las Pymes y Retail como una reacción ante la desintermediación. Oferta de servicios cada vez mas sofisticada y variada, que dará lugar a la aparición de supermercados financieros. Los mercados pequeños tendrán que integrarse financieramente (internacionalización). Organismos supervisores profundizarán preocupación por traspasar responsabilidades al sector privado minimizando el aval estatal. Los cambios en el negocio bancario tradicional estarán asociados a nuevas tecnologías aplicadas a los servicios financieros a costos razonables.

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7 La Estructura Actual de Medios de Pago en Chile Ofrece Oportunidades de Mejora Bajo Nivel de Bancarización 70% de la población sin acceso a cuentas transaccionales 8M de tarjetas de tiendas comerciales Elevado uso del cheque entre la población bancarizada 20 cheques aprox. Mensuales por cuenta contra 7 de promedio en mercados desarrollados

8 Las transacciones electrónicas bancarias alcanzan niveles muy bajos con respecto a otros países Más de 90% de las transacciones se realizan en efectivo, contra 53% en Estados Unidos. Limitada participación bancaria en el negocio de recaudaciones 22% de las transacciones de recaudaciones son efectuadas por los bancos Sólo un 20% de ellas son por medios electrónicos

9 Chile tiene un nivel bajo de bancarización con respecto a su actividad económica 120 La Banca Chilena debe "cerrar la Brecha" de Bancarización Indonesia Brasil Chile Argentina Irlanda Italia R.U. EEUU Alemania Francia Holanda Australia Finlandia España Nueva Zelandia Población con cuenta Transaccional (%) PIB/Cápita

10 El Cheque en cambio tiene un uso muy elevado entre la población bancarizada Nº mayor que el de muchos países desarrollados Con una fuerte concentración en cheques de bajo monto ,7 18, ,7 0,7 Distribución por Monto (%) ,5 3,5 3,2 Estados Unidos Chile Australia Canadá R.U. Bélgica Monto (US$ / cheque)

11 Situación de los Medios de Pago Altos Costos Operativos: Transporte / Manejo de efectivo Procesamiento de Cheques Procesamiento de Recaudaciones Fuerte Uso de Efectivo Bajo Número de Transacciones con Tarjetas Bancarias Bajo Nivel de Bancarización

12 Desafíos en Medios de Pago Innovar en el mix de Medios de Pago ofrecido a clientes: Sustitutos Eficiencia Servicio Bancarización mediante la masificación de Medios y Canales Electrónicos

13 Bancarización - Desafíos Masificación Cambio de Hábitos Costo: de establecer la relación de administrar las cuentas de Medios de Pago Electrónicos Cobertura de aceptación - infraestructura Alianzas Cooperación Servicios de recaudación a organizaciones públicas como Tesorería de la República, Impuestos Internos, Salud, etc, aprovechando la infraestructura, tecnología y redes de comunicación de alta seguridad bancarias

14 Cuentas Vista - Facilitador de Bancarización Alternativa al efectivo Infraestructura - redes existentes Segmentos de ingreso creciente Potencial fuente ventas cruzadas Cuenta Múltiple: Abono Automático de Remuneraciones Línea de Crédito Cargos ATM POS

15 Qué son los Sistemas de Pago? Conjunto de entidades y mecanismos para efectuar transferencias de valor e información Componentes: Medios que sirven para efectuar transferencias de valor (Efectivo, Cheque, Tarjeta Crédito / Débito, Sistema EFT, FEDI, Cheque Electrónico, Monedero Electrónico, etc.

16 Redes de Transferencias de Datos - Valor (SWIFT, VANEDI, FEDI, Internet, etc). Cámaras de Compensación (CCA - Sinacofi clearing ), Banco Central - Sinacofi ( settlement ) Canales Distribución (Redes ATMs - EFT/POS, Tarjetas inteligentes, Banca Telefónica, Banca Internet, etc). Procesadores Internos y Externos

17 Participantes en Sistemas de Pago En general, los sistemas de pago se agrupan en: a) Instrumentos de Pago entre Clientes y Bancos Pagos de Consumidor a Empresa Pagos de Empresa a Consumidor Pagos de Empresa a Empresa

18 b) Sistema de clearing entre bancos c) Sistema de Compensación entre Bancos Comerciales y el Banco Central De los tres, el que está cambiando más rápidamente es entre Clientes y Bancos

19 Estrategias de Medios de Pago: Objetivos Sustituir medios de pago de papel a electrónicos Adecuarse a nuevas realidades tecnológicas, de negocio y de clientes Posicionarse en los nuevos canales emergentes Incrementar la lealtad de clientes Enfrentar la competencia global Facilitar la Bancarización

20 ESTRATEGIA PARA EXTENDER EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS La banca posee una base tecnológica eficiente y segura que ha permitido interconectar a reguladores y proveedores con gran éxito. Ahora se están interconectando instituciones de servicio público como son: la Tesorería General de la República con servicio integral de recaudación y rendición de todos los tributos y, el SII quien su rol fiscalizador solicita información de contribuyentes que a su vez son clientes de bancos Del mismo modo, para llegar a un amplio espectro de la población se ha ampliado esta posibilidad de interconexión con el Servicio de Registro Civil e Identificación y en estudi ose encuentra Fonasa.

21 Para estos proyectos, la banca ha contribuido con transferencia tecnológica e infraestructura y se espera que estas alianzas den a estos servicios públicos estabilidad en el proceso permanente de modernización tecnológica. En cuanto a la población, la banca podrá generar medios de pagos orientados al universo de contribuyentes y población no bancarizada que requiere de los servicios públicos. Ya está en operación la cuenta electrónica de bajo costo, fácil uso, amplia cobertura y fácil administración desde el emisor. En este tema el sector público cumple su rol de servicio y, al apoyarse en una alianza con la banca, que es el sector encargado de los pagos y servicios financieros, optimizará su funcionamiento.

22 Medios de Pagos entre Clientes y Bancos Medios de Pago Tradicionales Papel Efectivo Cheque Electrónicos T. Crédito T. Débito Emergentes Electrónicos EFT Monedero Electrónico EDI Cheque Electrónico

23 Explosión Tecnológica La Innovación tecnológica continuará siendo una de las más poderosas contribuciones al desarrollo de los Medios de Pago del Siglo XXI: Internet Tarjeta Inteligente y Dinero Electrónico Home and Office Banking Punto de Venta - EFT / POS Comercio Electrónico

24 Uso Medios de Pago Pagos Tarjetas Efectivo Cheques Otros Argentina 5% 85% 9% 1% Brasil 4% 75% 20% 1% Colombia 8% 76% 15% 1% Chile 4% 66% 29% 1% México 5% 82% 12% 1% Perú 4% 81% 15% 1% Venezuela 5% 75% 19% 1%

25 Situación Medios de Pago en Industria Financiera Los pagos no han sido reconocidos como fuentes de ingresos Típicamente son una cosa que hacemos como resultado de otra función de negocio Por lo tanto, comúnmente no han sido reconocidos como una fuente separada de actividad En consecuencia, no se les ha puesto precio como tales Y por lo mismo, no han sido considerados importantes

26 Nuevos Sistemas de Pago Los nuevos sistemas de pago pueden dividirse en: Los que usan Tarjetas Inteligentes Los que usan la Internet Los Instrumentos Tradicionales de Pago, tales como efectivo, cheques, tienen el inconveniente del alto costo Los nuevos sistemas de pago pueden clasificarse en sustitución de efectivo, de cheque, de tarjeta de crédito/débito y sistemas de EFT

27 CONCLUSIONES Acelerada innovación en Medios de Pago hace necesario que las entidades financieras se alíen con empresas con tecnologías de punta para desarrollo software Se visualiza importante crecimiento de Nuevos Medios de Pago Electrónicos, claves en este nuevo siglo

28 Sistema de Sustitución efectivo cambiará de fase experimental actual, a aceptación global Nuevos Sistemas de Pago afectarán comportamiento de compra de Consumidores y cambiará forma de hacer negocios en el Comercio Internet será Canal de Distribución vital donde se masificarán Medios de Pago Electrónicos y el Comercio Electrónico

29 Próximo paso será aplicar Nuevos Sistemas de Pago entre corporaciones, acelerando el Comercio Electrónico Medios de Pago deben ser considerados como fuente de ingresos y un negocio Industria financiera debe hacer todos los esfuerzos para fomentar migración de Medios de Pago tradicionales a electrónicos Bancos deben tomar acción dominante en Medios de Pago para evitar desintermediación