Cadena del Software en la Región Pampeana

Transcripción

1 -0- Cadena del Software en la Región Pampeana 5to Foro Federal de la Industria - Región Pampeana Jornada de Trabajo - 26 y 27 de mayo de 2005 Mar del Plata

2 -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 5to Foro de la Industria (Región Pampeana) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Software - Particularmente, se destaca el trabajo elaborado y la participación de los integrantes del Foro Nacional de Competitividad Industrial del Software y Servicios Informáticos, en desarrollo bajo la órbita de la Secretaría de Industria de la Nación - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

3 La Industria del Software y Servicios Informáticos tiene un importante valor estratégico Fuertes externalidades sobre el resto de los sectores Ganancia de eficiencia / Mejora de productividad Reducción de costos Alcance de niveles de calidad superiores Mejora de la posición competitiva en el mundo Fuerte aumento en el comercio Internacional Importante generadora de divisas Industria del Software y Servicios Informáticos Industria de alto valor agregado Demanda empleo de alta calificación Salarios altos Fuente: FSSI Industria aún en etapa de desarrollo Oportunidad para países en desarrollo Casos exitosos: India, Irlanda, Israel, Costa Rica y Uruguay -2-

4 El mercado mundial de TICs ha tenido un crecimiento importante y acelerado desde 1980, alcanzando desde 1995 una tasa de crecimiento del 21,7% Tamaño de la industria mundial de TICs En US$ millones - Período TACC 21,7% Fuente: EMIX Bank, CADIE, Análisis propio -3-

5 La industria del software y servicios informáticos representa el 30% del mercado de tecnologías de la información (TI) Mercado mundial de Tecnología de la Información En US$ miles de millones Año % Mercado de Servicios Informáticos por país Como % del total Año 2001 Gran Bretaña 6% Alemania 6% Francia 6% Canadá 3% Italia 3% Resto 17% Argentina 0,3% 54% 100% Japón 12% EEUU 47% % 9% Servicios Hardware Gastos Software Total internos* Mercado de software por país Como % del total Año 2001 Francia 5% Gran Bretaña 7% Canadá 3% Italia 2% Resto 19% Argentina 0,2% Mercado SSI: 31% * Gastos en TI realizados internamente por las firmas e instituciones usuarias Alemania 8% Japón 7% EEUU 49% Fuente: FSSI, WITSA -4-

6 Si bien los principales exportadores de SSI son países desarrollados, Irlanda, India e Israel han logrado insertarse como jugadores importantes dentro de este mercado con una fuerte orientación hacia el mercado externo Clasificación de los principales países exportadores de Software y Servicios Informáticos Principales países exportadores Principalmente países de la OECD: EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Japón, Suiza, Australia, España Incluye países entrantes durante la década del 90: Irlanda, Israel e India País exportador Irlanda EE.UU. Exportaciones / Ventas 85% 3% Países exportadores en transición Rusia y China India Reino Unido Alemania 76% 11% 11% Países exportadores emergentes Brasil, Costa Rica, México, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Pakistán, Rumania, Bulgaria, Ucrania, Polonia, República Checa, Hungría, Argentina, Chile Israel España 73% 30% Países exportadores en etapa inicial Cuba, El Salvador, Jordania, Egipto, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Irán Fuente: CEPAL, WITSA, Análisis propio -5-

7 El caso exitoso de los países 3I se basó en modelos fuertemente orientados hacia la exportación aunque con distinto enfoque en los productos / servicios desarrollados Ventas US$ MM US$ MM US$ 4.100MM Empleo Estructura de la industria Número de firmas Existencia de clusters Bangalore, Chennai, Mumbai, Nueva Delhi Dublin, Cork, Limmerick / Shannon, Galway Tel Aviv, Haifa, Jersulem Presencia de empresas extranjeras Muy importante, 30% del total Muy importante N/D Exportaciones US$ millones / ventas (%) % % % / exportaciones (%) 8% 5% N/D Perfil exportador Principales destinos USA + Canadá (63%) UE (26%) UE (40%) USA + Canadá (38%) UE (37%) Foco de exportaciones Inicialmente servicios on site, se han ido moviendo hacia una mayor complejidad Predominio de software empaquetado (producción, traducción y adaptación) Software empaquetado más sofisticado (área de seguridad y tecnología anti-vistus) Fuente: CEPAL, Avnimelech and Teubal (2002) -6-

8 Otros países también han mostrado un importante desarrollo, pero con foco local dado el tamaño de sus mercados domésticos Ventas y exportaciones de productos de SSI En US$ millones Año 2001 Empleo del sector SSI Cantidad de personas Ventas Exportaciones Exportaciones / Ventas % % 3% China Corea Brasil Fuerte demanda doméstica impulsada fundamentalmente por las industrias bancarias y de telecomunicaciones Importante promoción Estatal Fuerte presencia de empresas multinacionales Foco en necesidades idiosincrásicas del mercado interno dificulta las posibilidades de salir al mercado externo Fuente: CEPAL, Arora and Gambardella (2004) -7-

9 Existe un conjunto de componentes clave para una estrategia exitosa en el sector Estrategias y capacidades empresariales Políticas Públicas Componentes clave Identificación de segmentos de mercado con potencial Capacidad de competir por costos o innovación Buen marketing Acceso a capital de riesgo y trabajo Disponibilidad de habilidades en programación, análisis y management Mecanismos de networking con firmas de software, clientes, inversores, etc. Financiamiento Inversiones en educación y entrenamiento Subsidios para I&D Infraestructura de telecomunicaciones Garantizar derechos de propiedad Alentar al mercado a realizar inversiones Sector Público como comprador Fuente: CEPAL, Análisis propio -8-

10 Por lo tanto, hoy el mundo plantea un patrón de especialización donde el factor clave es el posicionamiento de la marca país Desarrollo de la industria del software Evolución histórica Especialización En 1994 USA, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia concentraban el 94% del mercado global para paquetes de software y el 95.5% para servicios Hoy USA domina el software en paquetes y terceriza tareas en países menos desarrollados: India, Irlanda, Israel y Hungría Algunos factores que potenciaron el proceso de outsourcing: - Falta de personal capacitado para el desarrollo de software, especialmente en programación - Menores costos laborales - Profunda baja en los precios del hardware requerido - Accesibilidad a la información debido al desarrollo de las redes de banda ancha - Bajas en las barreras arancelarias y regulatorias del comercio Fuente: CADIE, Entrevistas, Análisis propio India -9- Un desarrollo exitoso en la actualidad depende de la detección y desarrollo de un nicho, donde el país en cuestión tenga ventajas comparativas sostenibles en el tiempo. Esto permite definir la marca país Irlanda Israel País Canadá - Australia Malasia Programación Marca país Atracción empresas multinacionales Seguridad Forestación Recursos mineros Multimedia

11 Dada la característica de intangible que tienen los bienes finales de esta industria, existe una amplia gama de productos y servicios Los productos y servicios ofrecidos pueden clasificarse en 6 categorías Definición Productos enlatados Productos semi - enlatados Productos embebidos Desarrollos a medida Servicios de Hosting, ASP y outsourcing Características Productos estandarizados, vendidos en paquetes y que requieren mínimo esfuerzo de implementación Productos que se basan en un producto preestablecido, pero que requieren adaptación, implementación y consultoría para cada cliente específico Software integrados en productos de hardware, instrumentos, máquinas, etc. No se venden al cliente en forma separada Soluciones específicas para un cliente, generalmente el cliente es el titular de los resultados del servicio contratado Alojamiento de páginas web, outsourcing, datatuning, ASP, e-commerce, e-learnign,etc. Otros servicios Consultoría, implementación de productos de terceros, venta de software y hardware, capacitación, mantenimiento, etc. Fuente: Instituto Alemán de Desarrollo -10-

12 La cadena cuenta con tres eslabones Etapas Desarrollo Producción Comercialización Actividades - Conceptualización - Análisis de requerimientos - Diseño de alto nivel - Diseño de bajo nivel - Codificación - Testeo - Soporte técnico - Reproducción de los programas en forma de soportes materiales (diskettes, CDs, etc.) - Servicios de Implementación, consultoría y adecuación a requerimientos particulares - Venta Soportes materiales Distribución electrónica vía Internet ASP Servicios de valor agregado Principales características - Actividad intensiva en trabajo calificado - Requerimientos relativamente bajos de capital físico - El grueso de los costos de producción son fijos y hundidos - Menores requerimientos de trabajo calificado - Mayores requerimientos de capital - Costos de replicación mínimos (tienden a reducirse al reemplazarse los medios tradicionales por la comercialización vía Internet) A pesar del avance que ha tenido la llamada ingeniería del sotware, el desarrollo de software sigue siendo aún una actividad con características artesanales - Elaboración de manuales para productos enlatados - Licenciamientos - Sistemas de distribución - Servicios post-venta -11- Concentración - Estructura de mercado altamente concentrada por la presencia de rendimientos crecientes a escala y externalidades de red Fuente: CEPAL, Análisis propio

13 Fuente: CEPAL, Chudnovsky et al (2001), FSSI, CESSI -12- *Se clasifica a las pymes como empresas con menos de 50 empleados, aunque existen otros tipos de calcificación diferentes La industria local de software presenta una gran cantidad de empresas y alta utilización de mano de obra calificada Empleos Estructura Facturación Concentración 80% PyMES (<50 personas)* 20% Grandes # empresas Facturación Baja Alta Productos de software: $ 1.230MM desarrollados en Argentina: 17% desarrollados en el exterior: 83% Servicios profesionales: $ MM Ubicación Capital Federal: 77% Buenos Aires: 7% Santa Fé: 6% Grandes empresas: 93% PyMES medianas: 5% PyMES pequeñas: 2% 500 empresas Origen de de los los capitales Internacionales: 10% Comercialización productos extranjeros Servicios informáticos Nacionales: 90% Grandes: software y servicios para gestión empresaria Pequeñas: desarrollo de software local / servicios 7% del total 93% del total Total: $ MM (US$ MM / 0,82% del PBI) personas Empresas extranjeras: 36% Empresas nacionales: 64% Características generales Pocas firmas se dedican exclusivamente a productos o a servicios Edad promedio baja: 11 años Oferentes productos locales: 20% Oferentes productos extranjeros: 41% Proveedores de servicios: 39%

14 El mercado de Software y Servicios Informáticos (SSI) alcanzó $3.340 MM en 2004 Mercado argentino de TI Facturación por origen de empresa Ventas en $ millones Año 2002 (en %) 4,760 5,900 Insumos Nacionales 19% 3,470 3,840 4,220 3,970 3,690 Servicios Total MM 1,950 2,400 2,900 TACC 13% Software Extranjeras 81% Hardware Facturación por tamaño de empresa (*) Año 2002 (en %) * Luego de la crisis la industria ha retomado el ritmo creciendo 20% y 24% en 2003 y 2004, respectivamente Si bien el 80% de las empresas son PyMES, las empresas grandes (la mayoría de ellas de origen extranjero) concentran más del 90% de las ventas El mercado de SSI representa casi el 60% del mercado argentino de TI Fuente: Ediciones Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Prince & Cooke, Chudnovsky et al, Análisis propio -13- Grandes 93% (*) Grandes: 50 o más empleados Medianas: entre 10 y 50 empleados Chicas: 10 empleados o menos Total MM Medianas 5% Pequeñas 2%

15 La industria se caracteriza por una gran cantidad de empresas pequeñas y de relativa baja edad promedio, aunque las grandes empresas concentran la mayor parte de las ventas Distribución de las empresas por ventas Distribución de las empresas por edad En % (año 2002) En % (año 2002) Entre $5MM y $15MM 5% Entre $2MM y $5MM 14% Entre $1MM y $2MM 19% > $15MM 15% > $1MM 47% Distribución de la facturación por tamaño de firma (*) En % (año 2002) 93% 5% 2% 100% Grandes Medianas Chicas Total 40% 30% 20% 10% 0% Antes de 1980 Edad promedio 11 años Año de fundación Predominio de firmas pequeñas y medianas y relativamente alto grado de competencia dentro del sector Aún en los años de crisis ( ) la industria siguió mostrando una alta tasa de natalidad Sin embargo, la existencia de rendimientos crecientes a escala da lugar a una estructura de mercado altamente concentrada en cuanto a facturación (particularmente en productos de software) Fuente: CEPAL 2003, Análisis propio (*) Grandes: 50 o más empleados Medianas: entre 10 y 50 empleados Chicas: 10 empleados o menos -14-

16 Desde la salida de la convertibilidad las exportaciones de SSI se multiplicaron por 4, creciendo a una tasa anual promedio del 63% Exportaciones argentinas de SSI En US$ millones 250 Destino de las exportaciones En % (año 2004) En el mundo hay 90 oficinas de empresas argentinas, principalmente en EEUU, Chile, México, España y Brasil Venazuela 5% Otros 31% Uruguay 6% Perú 6% Colombia 6% Estados Unidos 11% Brasil 7% Chile 11% España 8% México 9% / ventas 2.5% 2.5% 16% 19% 19% 24% Composición de las exportaciones por actividad En % 25% 47% Proveedores de servicios Composición de las exportaciones por tamaño (*) En % (año 2002) Medianas 28% 75% 31% 22% Oferentes prod. extranjeros Oferentes prod. nacionales Grandes 71% Pequeñas 1% Fuente: FSSI, Fundación Export.Ar, Chudnovsky et al, CESSI -15- (*) Grandes: 50 o más empleados Medianas: entre 10 y 50 empleados Chicas: 10 empleados o menos

17 La industria está fuertemente concentrada en la Capital Federal, aunque en los últimos años han surgido algunos polos tecnológicos en el resto de las provincias Distribución geográfica de las empresas de SSI Polos Tecnológicos POLOS TECNOLÓGICOS 76% 7% 6% 11% Capital Federal Buenos Aires Santa Fé Resto Rosario 32 empresas 54% electrónica / 46% software Empresas de software: productos a medida (46%) y servicios (36%) Facturación (2002): $26 MM 83% fundadas por graduados universitarios 709 empleados Córdoba Iniciado en 2001 por 10 empresas Actualmente integrado por 37 empresas Participación de las 6 universidades de Córdoba Motorola se incorporó al cluster en 2001 En 2001 estas empresas facturaron $83,5 MM Buenos Aires Iniciado en diciembre de empresas pymes (31 empresas inicialmente) Facturación (2003): $67 MM 46% de las empresas exporta sus productos a 15 países empleados Tandil Iniciado en el 2003, cuenta hoy con 35 empresas Sustentado en la capacidades científico-tecnológicas desarrolladas por la UNICEN Proyectos de vinculación y transferencia tecnológica entre Universidad y Empresas (2004): $7 MM Mendoza 18 empresas Mar del Plata 10 empresas Se basan en la disponibilidad de recursos humanos calificados abundantes Importante vinculación con las Universidades Fuerte cooperación empresarial Han contado en general con el apoyo de los respectivos gobiernos municipales y provinciales Fuente: CEPAL (2003), Adnrés Lopez, La Nación, Pujol (2004) -16-

18 La buena calidad de los recursos humanos, junto con su bajo costo relativo actual también es destacado como una de las ventajas competitivas de Argentina en este sector Factores de competitividad industria SSI* Existencia de científicos y permanencia en el país Año (Indice WEF) Calificación mano de obra Tipo de cambio Costo laboral Calidad de las telecomunicaciones Costo de las telecomunicaciones Tasa de interés Disponibilidad de crédito Estructura impositiva 4,2 3,7 3,3 3,2 2,7 1,8 1,7 1,6 (*) Resultados de la encuesta entre empresas del sector. Valores de 1 a 5 (5: muy favorable) Existencia de cientificos e ingenieros Permanencia en el país de origen 5,5 5,3 5,2 5,0 5,2 5,3 5,0 4,6 4,8 4,1 4,2 3,1 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 2,8 Argentina Perú Colombia Venezuela Uruguay México Brasil España Chile Las empresas destacan el alto nivel de calificación de la mano de obra como una de las principales ventajas competitivas de la Argentina (más aún luego de la devaluación por la caída en los salarios en dólares) Sin embargo, se observa un excesivo número de carreras de grado y posgrado (198 en el país) que atenta contra la calidad Se percibe una falta de profesionales de alto nivel (sólo 50 personas con doctorados relacionados al sector) y técnicos (graduados de carreras terciarias) Además, en los últimos años se ha producido una importante fuga de cerebros Hay consenso en que hay algunos segmentos en donde resulta difícil encontrar personal disponible Fuente: CEPAL, WEF -17-

19 La infraestructura en TICs alcanza un importante grado de desarrollo, aunque existe el riesgo de que esta ventaja competitiva vaya desapareciendo Usuarios de Internet Cada 100 habitantes (Año 2002) Suecia Estados Unidos Japón Alemania Chile España Uruguay Argentina Brasil Perú Venezuela Colombia México Grado de desarrollo de infraestructuras en TICs (Indice WEF) 5,6 4,8 4,7 4,4 20 Año 2004: 20 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3, Puesto 76 (vs 28 en 2001) Cantidad de PC s Cada 100 habitantes (Año 2002) Estados Unidos Suecia Alemania Japón España Chile Uruguay Argentina Brasil México Venezuela Colombia Perú En términos de infraestructura en TICs, la Argentina muestra un importante grado de desarrollo en comparación a otros países de la región EE.UU. Suecia Alemania Japón España Brasil Chile Argentina Uruguay 3,1 2,8 2,8 México Venezuela Perú Colombia Sin embargo, la falta de inversión en este sector durante los últimos años le ha costado un retroceso, pasando del puesto 28 en 2001 al 76 en la actualidad en el ranking de infraestructura en TICs elaborado por el World Economic Forum Fuente: Telefónica (2001), World Economic Forum -18-

20 En adición a los logros antes mencionados, durante los últimos años el Sector Público ha mostrado una importante iniciativa hacia el fomento de la industria del software y servicios informáticos Ley de Declaración de Software como 3 Ley de Promoción de la Actividad Industrial Industria del Software Foro de SSI 1 2 Establece que la actividad de producción de software debe considerarse como una actividad industrial a los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por parte del Gobierno nacional. Genera beneficios para el sector en tanto que en varias jurisdicciones la alícuota de ingresos brutos es menor para las actividades manufactureras que para los servicios Programa lanzado por la Secretaría de Industria Organización de grupos temáticos que incluyen a los Sectores Público, Privado y Académico Elaboración del Plan Estratégico con un conjunto de medidas y objetivos 3 Crea un Régimen de Promoción de la Industria del Software Comprende las actividades de creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada Establece: Estabilidad fiscal por el término de diez (10) años para quienes desarrollen actividades de producción de software Crédito fiscal a cuenta de IVA por el 70% del pago realizado en concepto de contribuciones patronales a la seguridad social Desgravación del 90% del Impuesto a las Ganancias a cambio de un porcentaje de la facturación a invertir en Investigación y Desarrollo Exención del pago de Derechos de Importación Extrazona por la introducción de hardware y demás componentes de uso informático necesarios para el desarrollo de la actividad (para la compra de este material, las empresas quedan excluidas de cualquier tipo de restricción al giro de divisas) Creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), cuyos fondos serán asignados prioritariamente a universidades, centros de investigación, pymes y nuevos emprendimientos que se dediquen a la actividad de desarrollo de software

21 Sin embargo, existe una serie de restricciones que condicionan el desarrollo de esta industria: la disponibilidad futura de mano de obra Existen interrogantes respecto a la permanencia en el tiempo de la oferta de mano de obra, considerando fundamentalmente: La existencia de gran cantidad de carreras universitarias y de graduados de ese nivel Pero cierta escasez de carreras terciarias, tecnicaturas y de RRHH con esa formación Adicionalmente, dichos universitarios tienen una débil formación en aspectos de gestión empresarial (management, marketing y ventas) La ausencia de programas de doctorado y maestría -20- Limitada capacidad de formación de docentes por las universidades (ausencia de profesores full-time) Escasez de docentes con experiencia de trabajo en la industria Necesidad de reentrenar a los graduados por quedar desactualizados

22 el no desarrollo aún de un claro posicionamiento de Argentina en el mercado internacional (Marca País) Por su reciente inserción en el mercado internacional Por la no definición de los segmentos objetivo a atacar (matriz Producto-Mercado) Por la limitada capacidad de marketing así como el poco desarrollo de las certificaciones de calidad, el bajo nivel de I&D y alta tasa de piratería (con pérdidas estimadas de más de U$S 100 MM) Tasas de piratería por región Inversión en I&D* 0,2 En % - Año ,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 Como % del PBI Japón EEUU 3,0 2,8 Alemania 2,5 Francia 2,2 Am. del Norte UE Asia Pacífico Certificación de calidad Medio Oriente /Africa Resto de Europa Am. Latina Mundial Canadá Reino Unido Italia Brasil España 1,1 1,0 1,1 1,9 1,9 Excepto las empresas multinacionales, existen menos de 10 empresas con certificación CMM Chile México Argentina 0,4 0,4 0,6 Esta certificación significa una inversión de US$ y una duración no menor a 18 meses (*) Argentina: 2002; Chile, España, EEUU: año 2001; México, Brasil, Italia, Canadá, Francia, Alemania y Japón: año 2000 Fuente: Business Software Alliance, SeCyT, CESSI, entrevistas -21-

23 Finalmente, la utilización en Argentina de TI como herramienta de mejora de la competitividad se encuentra en una etapa inicial La inversión en capital de Tecnología de la Información (TI) explica en gran medida los saltos de productividad que han experimentado los países desarrollados en las últimas décadas El 70% de las PyMES que utilizan TI en la Argentina lo hace en las áreas de contabilidad y gestión En el ranking elaborado por World Economic Forum sobre 104 países respecto del uso de las TICs, Argentina ocupa el puesto 74 al medir el uso de TICs en el área de gobierno y 70 en el área de negocios Gasto en TI como porcentaje del PBI En % - Año ,4% 3,2% 2,8% 2,2% 2,5% 2,3% 2,2% 1,8% 1,3% 1,4% 1,0% 0,8% EEUU Canadá Japón UE Oceanía Países Asiáticos Fuente: CompTIA, World Economic Forum, ALADI Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela -22-

24 Por lo tanto, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por. La problemática del Sector Riesgo de de no no disponibilidad futura de de mano de de obra Fundamentalmente en los dos extremos: técnicos y doctorados Exceso de universitarios en comparación con otros recursos Bajo nivel de de I&D Por escasez de presupuesto y ausencia de RRHH de altísima calificación (doctorados) Cuestiones Clave Ausencia de de posicionamiento claro Poco desarrollo de de certificaciones de de calidad Escasa utilización de de TICs en en empresas y Estado Por la reciente inserción internacional Por ausencia de una política clara en este sentido Existen no más de 10 empresas locales con certificación CMM Ausencia de mecanismos de apoyo y financiación para su obtención Bajo grado de utilización en aplicaciones dirigidas a los procesos productivos y comerciales Otras Dificultad para las PyMES en participar de licitaciones del Estado Escaso desarrollo de sistemas de comercialización Fuertes restricciones de financiamiento para el desarrollo de productos y capital de trabajo (capital de riego para intangibles ) Desconocimiento de mercados externos (oferta y demanda exportable) Alto nivel de piratería atentando contra el desarrollo de actividades innovativas Fuente: -23-

25 Situación objetivo Situación objetivo Disponibilidad futura de de mano de de obra Evitando que la mano de obra se transforme en un cuello de botella para el desarrollo del sector Potenciando la calidad de los RRHH como ventaja competitiva I&D Aumentar el presupuesto de I&D a través de un esfuerzo público / privado Desarrollando los RRHH requeridos por esta actividad Cuestiones Clave Posicionamiento claro Desarrollo de de certificaciones de de calidad Desarrollar y comunicar un posicionamiento de Argentina como país que puede ofrecer soluciones de calidad a cualquier cliente del mundo Incentivar la certificación de calidad Desarrollar mecanismos de apoyo y financiación Otras Incentivar la participación de Pymes en licitaciones del Estado Desarrollar herramientas financieras específicas para la industria Aumentar el grado de control sobre la piratería Utilización de de TICs en en empresas y Estado Aumentando la utilización de TICs en empresas y gobierno para mejorar su capacidad de gestión Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -24-

26 -25- Análisis de fortalezas y debilidades del sector Fortalezas - Capital humano calificado y con importante capacidad creativa - Bajos costos de producción (insumos y mano de obra) - Impulso a nivel Estatal, marco regulatorio propicio (Ley de Desarrollo del Software, reconocimiento de la producción de software como actividad industrial, proceso de desregulación total del mercado de las telecomunicaciones) - Incipientes lazos de cooperación tecnológica entre Gobierno, Empresas y Universidades - Polo regional de alta competitividad para la localización de inversiones orientadas a la producción y exportación de software y servicios informáticos para América Latina y el mundo hispano parlante - Capacidad de las firmas para adecuarse a las especificidades de los usuarios - Buena calidad de los productos y servicios - Desarrollada infraestructura de comunicaciones - Huso horario (para el mercado de EEUU) e idioma (para el mercado de España) - Know-how desarrollado con motivo de las privatizaciones Debilidades - Escaso desarrollo de profesionalismo del management - Baja escala de producción y economías de escala - Bajo desarrollo de los sistemas de comercialización - Mejor imagen del software importado tiende a desincentivar el uso del software producido localmente - Para ciertas tareas o actividades complejas no existen soluciones disponibles en el mercado nacional. Escasez de recursos humanos con nivel de postgrado y doctorado - Fuerte restricción de financiamiento por la dificultad de los bancos para evaluar proyectos y escaso desarrollo de mercado de capitales para intangibles - Firmas pequeñas quedan excluidas en las licitaciones que realiza el Estado para comprar SSI (se favorece el acceso a firmas grandes y de origen extranjero) - Bajo grado de certificación de la calidad en las firmas locales - Reducido conocimiento de los mercados externos que dificulta la inserción internacional (demanda y oferta exportable) - La escala relativamente pequeña del mercado local dificulta la posibilidad de que las firmas locales dediquen esfuerzos significativos a I&D, que resulta escasa a nivel internacional

27 Análisis de oportunidades y amenazas del sector Oportunidades - Crecimiento del segmento de e-business - Necesidad de reducir costos de países desarrollados que estimula el mercado internacional de outsourcing - Desarrollo de asociaciones con PYMEs de países centrales - El sector SSI aún no ha alcanzado una etapa de madurez - Transformar la ventaja (transitoria) de bajos costos de producción y mano de obra en una ventaja de productos y servicios - Potencial vinculación de las industrias de Servicios Informáticos y Software con sectores en los que la economía argentina posee mayores ventajas competitivas (Ej. Agropecuario y agroindustrial) - A nivel regional ningún país se ha establecido aún como un polo tecnológico importante receptor de inversiones de firmas tecnológicas multinacionales - Acción del Estado como motorizador del uso de TICs en el sector privado Amenazas - Posicionarse como proveedor de servicios rutinarios y de bajo valor por menores costos - Pérdida / deterioro de la ventaja de costos - La demanda de productos de software de las firmas multinacionales tiende a orientarse hacia los paquetes que son usados en las otras filiales de la corporación, reduciendo las posibilidades para las empresas locales - Los cambios tecnológicos (actualización del software vía Internet, soporte técnico vía call centers, etc.) erosionan la ventaja de la cercanía geográfica entre usuario y proveedor - Avance de las grandes firmas internacionales proveedoras de sistemas (SAP, JD Edwards, etc.) hacia el segmento de las PYMEs de mayor tamaño - Deterioro de la infraestructura en TICs - Falta de mantenimiento de políticas públicas - Alto nivel de piratería -26-

28 -27- Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos para los próximos años - Aumentar la producción / facturación en un 60% en 3 años - Mantener la tasa de crecimiento del empleo en los próximos 3 años (actualmente / ) - Posicionar a la Industria Argentina del Software en los mercados internacionales y promocionar la marca Argentina - Eliminar el riesgo de no disponibilidad de mano de obra como restricción al crecimiento en el sector - Desarrollar una cultura de certificación de productos y procesos - Aumentar el volumen de exportaciones alcanzando US$ 350 MM en 3 años - Crear un ambiente propicio para la incorporación de tecnología en las empresas Agenda de Trabajo: Lineamientos - Desarrollar políticas activas del Estado para el sector - Desarrollar acciones de difusión de la industria argentina de software en el mercado internacional y realizar inteligencia comercial para detectar la evolución de la demanda - Articular a las empresas de software con otras industrias y actividades exportadoras de la Argentina - Implementar y fomentar la aplicación de la Ley del Software - Incentivar la asociatividad y clusterización de la oferta para ganar escala y competitividad - Aumentar la cantidad de empresas con certificación CMM - Desarrollar herramientas financieras acordes con las características específicas de la industria - Mantener los RRHH como una fortaleza - Identificar nichos de mercado con potencial y claras ventajas para Argentina