Cadena del Software en la Región Pampeana

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Cadena del Software en la Región Pampeana"

Transcripción

1 -0- Cadena del Software en la Región Pampeana 5to Foro Federal de la Industria - Región Pampeana Jornada de Trabajo - 26 y 27 de mayo de 2005 Mar del Plata

2 -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 5to Foro de la Industria (Región Pampeana) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Software - Particularmente, se destaca el trabajo elaborado y la participación de los integrantes del Foro Nacional de Competitividad Industrial del Software y Servicios Informáticos, en desarrollo bajo la órbita de la Secretaría de Industria de la Nación - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

3 La Industria del Software y Servicios Informáticos tiene un importante valor estratégico Fuertes externalidades sobre el resto de los sectores Ganancia de eficiencia / Mejora de productividad Reducción de costos Alcance de niveles de calidad superiores Mejora de la posición competitiva en el mundo Fuerte aumento en el comercio Internacional Importante generadora de divisas Industria del Software y Servicios Informáticos Industria de alto valor agregado Demanda empleo de alta calificación Salarios altos Fuente: FSSI Industria aún en etapa de desarrollo Oportunidad para países en desarrollo Casos exitosos: India, Irlanda, Israel, Costa Rica y Uruguay -2-

4 El mercado mundial de TICs ha tenido un crecimiento importante y acelerado desde 1980, alcanzando desde 1995 una tasa de crecimiento del 21,7% Tamaño de la industria mundial de TICs En US$ millones - Período TACC 21,7% Fuente: EMIX Bank, CADIE, Análisis propio -3-

5 La industria del software y servicios informáticos representa el 30% del mercado de tecnologías de la información (TI) Mercado mundial de Tecnología de la Información En US$ miles de millones Año % Mercado de Servicios Informáticos por país Como % del total Año 2001 Gran Bretaña 6% Alemania 6% Francia 6% Canadá 3% Italia 3% Resto 17% Argentina 0,3% 54% 100% Japón 12% EEUU 47% % 9% Servicios Hardware Gastos Software Total internos* Mercado de software por país Como % del total Año 2001 Francia 5% Gran Bretaña 7% Canadá 3% Italia 2% Resto 19% Argentina 0,2% Mercado SSI: 31% * Gastos en TI realizados internamente por las firmas e instituciones usuarias Alemania 8% Japón 7% EEUU 49% Fuente: FSSI, WITSA -4-

6 Si bien los principales exportadores de SSI son países desarrollados, Irlanda, India e Israel han logrado insertarse como jugadores importantes dentro de este mercado con una fuerte orientación hacia el mercado externo Clasificación de los principales países exportadores de Software y Servicios Informáticos Principales países exportadores Principalmente países de la OECD: EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Japón, Suiza, Australia, España Incluye países entrantes durante la década del 90: Irlanda, Israel e India País exportador Irlanda EE.UU. Exportaciones / Ventas 85% 3% Países exportadores en transición Rusia y China India Reino Unido Alemania 76% 11% 11% Países exportadores emergentes Brasil, Costa Rica, México, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Pakistán, Rumania, Bulgaria, Ucrania, Polonia, República Checa, Hungría, Argentina, Chile Israel España 73% 30% Países exportadores en etapa inicial Cuba, El Salvador, Jordania, Egipto, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Irán Fuente: CEPAL, WITSA, Análisis propio -5-

7 El caso exitoso de los países 3I se basó en modelos fuertemente orientados hacia la exportación aunque con distinto enfoque en los productos / servicios desarrollados Ventas US$ MM US$ MM US$ 4.100MM Empleo Estructura de la industria Número de firmas Existencia de clusters Bangalore, Chennai, Mumbai, Nueva Delhi Dublin, Cork, Limmerick / Shannon, Galway Tel Aviv, Haifa, Jersulem Presencia de empresas extranjeras Muy importante, 30% del total Muy importante N/D Exportaciones US$ millones / ventas (%) % % % / exportaciones (%) 8% 5% N/D Perfil exportador Principales destinos USA + Canadá (63%) UE (26%) UE (40%) USA + Canadá (38%) UE (37%) Foco de exportaciones Inicialmente servicios on site, se han ido moviendo hacia una mayor complejidad Predominio de software empaquetado (producción, traducción y adaptación) Software empaquetado más sofisticado (área de seguridad y tecnología anti-vistus) Fuente: CEPAL, Avnimelech and Teubal (2002) -6-

8 Otros países también han mostrado un importante desarrollo, pero con foco local dado el tamaño de sus mercados domésticos Ventas y exportaciones de productos de SSI En US$ millones Año 2001 Empleo del sector SSI Cantidad de personas Ventas Exportaciones Exportaciones / Ventas % % 3% China Corea Brasil Fuerte demanda doméstica impulsada fundamentalmente por las industrias bancarias y de telecomunicaciones Importante promoción Estatal Fuerte presencia de empresas multinacionales Foco en necesidades idiosincrásicas del mercado interno dificulta las posibilidades de salir al mercado externo Fuente: CEPAL, Arora and Gambardella (2004) -7-

9 Existe un conjunto de componentes clave para una estrategia exitosa en el sector Estrategias y capacidades empresariales Políticas Públicas Componentes clave Identificación de segmentos de mercado con potencial Capacidad de competir por costos o innovación Buen marketing Acceso a capital de riesgo y trabajo Disponibilidad de habilidades en programación, análisis y management Mecanismos de networking con firmas de software, clientes, inversores, etc. Financiamiento Inversiones en educación y entrenamiento Subsidios para I&D Infraestructura de telecomunicaciones Garantizar derechos de propiedad Alentar al mercado a realizar inversiones Sector Público como comprador Fuente: CEPAL, Análisis propio -8-

10 Por lo tanto, hoy el mundo plantea un patrón de especialización donde el factor clave es el posicionamiento de la marca país Desarrollo de la industria del software Evolución histórica Especialización En 1994 USA, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia concentraban el 94% del mercado global para paquetes de software y el 95.5% para servicios Hoy USA domina el software en paquetes y terceriza tareas en países menos desarrollados: India, Irlanda, Israel y Hungría Algunos factores que potenciaron el proceso de outsourcing: - Falta de personal capacitado para el desarrollo de software, especialmente en programación - Menores costos laborales - Profunda baja en los precios del hardware requerido - Accesibilidad a la información debido al desarrollo de las redes de banda ancha - Bajas en las barreras arancelarias y regulatorias del comercio Fuente: CADIE, Entrevistas, Análisis propio India -9- Un desarrollo exitoso en la actualidad depende de la detección y desarrollo de un nicho, donde el país en cuestión tenga ventajas comparativas sostenibles en el tiempo. Esto permite definir la marca país Irlanda Israel País Canadá - Australia Malasia Programación Marca país Atracción empresas multinacionales Seguridad Forestación Recursos mineros Multimedia

11 Dada la característica de intangible que tienen los bienes finales de esta industria, existe una amplia gama de productos y servicios Los productos y servicios ofrecidos pueden clasificarse en 6 categorías Definición Productos enlatados Productos semi - enlatados Productos embebidos Desarrollos a medida Servicios de Hosting, ASP y outsourcing Características Productos estandarizados, vendidos en paquetes y que requieren mínimo esfuerzo de implementación Productos que se basan en un producto preestablecido, pero que requieren adaptación, implementación y consultoría para cada cliente específico Software integrados en productos de hardware, instrumentos, máquinas, etc. No se venden al cliente en forma separada Soluciones específicas para un cliente, generalmente el cliente es el titular de los resultados del servicio contratado Alojamiento de páginas web, outsourcing, datatuning, ASP, e-commerce, e-learnign,etc. Otros servicios Consultoría, implementación de productos de terceros, venta de software y hardware, capacitación, mantenimiento, etc. Fuente: Instituto Alemán de Desarrollo -10-

12 La cadena cuenta con tres eslabones Etapas Desarrollo Producción Comercialización Actividades - Conceptualización - Análisis de requerimientos - Diseño de alto nivel - Diseño de bajo nivel - Codificación - Testeo - Soporte técnico - Reproducción de los programas en forma de soportes materiales (diskettes, CDs, etc.) - Servicios de Implementación, consultoría y adecuación a requerimientos particulares - Venta Soportes materiales Distribución electrónica vía Internet ASP Servicios de valor agregado Principales características - Actividad intensiva en trabajo calificado - Requerimientos relativamente bajos de capital físico - El grueso de los costos de producción son fijos y hundidos - Menores requerimientos de trabajo calificado - Mayores requerimientos de capital - Costos de replicación mínimos (tienden a reducirse al reemplazarse los medios tradicionales por la comercialización vía Internet) A pesar del avance que ha tenido la llamada ingeniería del sotware, el desarrollo de software sigue siendo aún una actividad con características artesanales - Elaboración de manuales para productos enlatados - Licenciamientos - Sistemas de distribución - Servicios post-venta -11- Concentración - Estructura de mercado altamente concentrada por la presencia de rendimientos crecientes a escala y externalidades de red Fuente: CEPAL, Análisis propio

13 Fuente: CEPAL, Chudnovsky et al (2001), FSSI, CESSI -12- *Se clasifica a las pymes como empresas con menos de 50 empleados, aunque existen otros tipos de calcificación diferentes La industria local de software presenta una gran cantidad de empresas y alta utilización de mano de obra calificada Empleos Estructura Facturación Concentración 80% PyMES (<50 personas)* 20% Grandes # empresas Facturación Baja Alta Productos de software: $ 1.230MM desarrollados en Argentina: 17% desarrollados en el exterior: 83% Servicios profesionales: $ MM Ubicación Capital Federal: 77% Buenos Aires: 7% Santa Fé: 6% Grandes empresas: 93% PyMES medianas: 5% PyMES pequeñas: 2% 500 empresas Origen de de los los capitales Internacionales: 10% Comercialización productos extranjeros Servicios informáticos Nacionales: 90% Grandes: software y servicios para gestión empresaria Pequeñas: desarrollo de software local / servicios 7% del total 93% del total Total: $ MM (US$ MM / 0,82% del PBI) personas Empresas extranjeras: 36% Empresas nacionales: 64% Características generales Pocas firmas se dedican exclusivamente a productos o a servicios Edad promedio baja: 11 años Oferentes productos locales: 20% Oferentes productos extranjeros: 41% Proveedores de servicios: 39%

14 El mercado de Software y Servicios Informáticos (SSI) alcanzó $3.340 MM en 2004 Mercado argentino de TI Facturación por origen de empresa Ventas en $ millones Año 2002 (en %) 4,760 5,900 Insumos Nacionales 19% 3,470 3,840 4,220 3,970 3,690 Servicios Total MM 1,950 2,400 2,900 TACC 13% Software Extranjeras 81% Hardware Facturación por tamaño de empresa (*) Año 2002 (en %) * Luego de la crisis la industria ha retomado el ritmo creciendo 20% y 24% en 2003 y 2004, respectivamente Si bien el 80% de las empresas son PyMES, las empresas grandes (la mayoría de ellas de origen extranjero) concentran más del 90% de las ventas El mercado de SSI representa casi el 60% del mercado argentino de TI Fuente: Ediciones Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Prince & Cooke, Chudnovsky et al, Análisis propio -13- Grandes 93% (*) Grandes: 50 o más empleados Medianas: entre 10 y 50 empleados Chicas: 10 empleados o menos Total MM Medianas 5% Pequeñas 2%

15 La industria se caracteriza por una gran cantidad de empresas pequeñas y de relativa baja edad promedio, aunque las grandes empresas concentran la mayor parte de las ventas Distribución de las empresas por ventas Distribución de las empresas por edad En % (año 2002) En % (año 2002) Entre $5MM y $15MM 5% Entre $2MM y $5MM 14% Entre $1MM y $2MM 19% > $15MM 15% > $1MM 47% Distribución de la facturación por tamaño de firma (*) En % (año 2002) 93% 5% 2% 100% Grandes Medianas Chicas Total 40% 30% 20% 10% 0% Antes de 1980 Edad promedio 11 años Año de fundación Predominio de firmas pequeñas y medianas y relativamente alto grado de competencia dentro del sector Aún en los años de crisis ( ) la industria siguió mostrando una alta tasa de natalidad Sin embargo, la existencia de rendimientos crecientes a escala da lugar a una estructura de mercado altamente concentrada en cuanto a facturación (particularmente en productos de software) Fuente: CEPAL 2003, Análisis propio (*) Grandes: 50 o más empleados Medianas: entre 10 y 50 empleados Chicas: 10 empleados o menos -14-

16 Desde la salida de la convertibilidad las exportaciones de SSI se multiplicaron por 4, creciendo a una tasa anual promedio del 63% Exportaciones argentinas de SSI En US$ millones 250 Destino de las exportaciones En % (año 2004) En el mundo hay 90 oficinas de empresas argentinas, principalmente en EEUU, Chile, México, España y Brasil Venazuela 5% Otros 31% Uruguay 6% Perú 6% Colombia 6% Estados Unidos 11% Brasil 7% Chile 11% España 8% México 9% / ventas 2.5% 2.5% 16% 19% 19% 24% Composición de las exportaciones por actividad En % 25% 47% Proveedores de servicios Composición de las exportaciones por tamaño (*) En % (año 2002) Medianas 28% 75% 31% 22% Oferentes prod. extranjeros Oferentes prod. nacionales Grandes 71% Pequeñas 1% Fuente: FSSI, Fundación Export.Ar, Chudnovsky et al, CESSI -15- (*) Grandes: 50 o más empleados Medianas: entre 10 y 50 empleados Chicas: 10 empleados o menos

17 La industria está fuertemente concentrada en la Capital Federal, aunque en los últimos años han surgido algunos polos tecnológicos en el resto de las provincias Distribución geográfica de las empresas de SSI Polos Tecnológicos POLOS TECNOLÓGICOS 76% 7% 6% 11% Capital Federal Buenos Aires Santa Fé Resto Rosario 32 empresas 54% electrónica / 46% software Empresas de software: productos a medida (46%) y servicios (36%) Facturación (2002): $26 MM 83% fundadas por graduados universitarios 709 empleados Córdoba Iniciado en 2001 por 10 empresas Actualmente integrado por 37 empresas Participación de las 6 universidades de Córdoba Motorola se incorporó al cluster en 2001 En 2001 estas empresas facturaron $83,5 MM Buenos Aires Iniciado en diciembre de empresas pymes (31 empresas inicialmente) Facturación (2003): $67 MM 46% de las empresas exporta sus productos a 15 países empleados Tandil Iniciado en el 2003, cuenta hoy con 35 empresas Sustentado en la capacidades científico-tecnológicas desarrolladas por la UNICEN Proyectos de vinculación y transferencia tecnológica entre Universidad y Empresas (2004): $7 MM Mendoza 18 empresas Mar del Plata 10 empresas Se basan en la disponibilidad de recursos humanos calificados abundantes Importante vinculación con las Universidades Fuerte cooperación empresarial Han contado en general con el apoyo de los respectivos gobiernos municipales y provinciales Fuente: CEPAL (2003), Adnrés Lopez, La Nación, Pujol (2004) -16-

18 La buena calidad de los recursos humanos, junto con su bajo costo relativo actual también es destacado como una de las ventajas competitivas de Argentina en este sector Factores de competitividad industria SSI* Existencia de científicos y permanencia en el país Año (Indice WEF) Calificación mano de obra Tipo de cambio Costo laboral Calidad de las telecomunicaciones Costo de las telecomunicaciones Tasa de interés Disponibilidad de crédito Estructura impositiva 4,2 3,7 3,3 3,2 2,7 1,8 1,7 1,6 (*) Resultados de la encuesta entre empresas del sector. Valores de 1 a 5 (5: muy favorable) Existencia de cientificos e ingenieros Permanencia en el país de origen 5,5 5,3 5,2 5,0 5,2 5,3 5,0 4,6 4,8 4,1 4,2 3,1 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 2,8 Argentina Perú Colombia Venezuela Uruguay México Brasil España Chile Las empresas destacan el alto nivel de calificación de la mano de obra como una de las principales ventajas competitivas de la Argentina (más aún luego de la devaluación por la caída en los salarios en dólares) Sin embargo, se observa un excesivo número de carreras de grado y posgrado (198 en el país) que atenta contra la calidad Se percibe una falta de profesionales de alto nivel (sólo 50 personas con doctorados relacionados al sector) y técnicos (graduados de carreras terciarias) Además, en los últimos años se ha producido una importante fuga de cerebros Hay consenso en que hay algunos segmentos en donde resulta difícil encontrar personal disponible Fuente: CEPAL, WEF -17-

19 La infraestructura en TICs alcanza un importante grado de desarrollo, aunque existe el riesgo de que esta ventaja competitiva vaya desapareciendo Usuarios de Internet Cada 100 habitantes (Año 2002) Suecia Estados Unidos Japón Alemania Chile España Uruguay Argentina Brasil Perú Venezuela Colombia México Grado de desarrollo de infraestructuras en TICs (Indice WEF) 5,6 4,8 4,7 4,4 20 Año 2004: 20 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3, Puesto 76 (vs 28 en 2001) Cantidad de PC s Cada 100 habitantes (Año 2002) Estados Unidos Suecia Alemania Japón España Chile Uruguay Argentina Brasil México Venezuela Colombia Perú En términos de infraestructura en TICs, la Argentina muestra un importante grado de desarrollo en comparación a otros países de la región EE.UU. Suecia Alemania Japón España Brasil Chile Argentina Uruguay 3,1 2,8 2,8 México Venezuela Perú Colombia Sin embargo, la falta de inversión en este sector durante los últimos años le ha costado un retroceso, pasando del puesto 28 en 2001 al 76 en la actualidad en el ranking de infraestructura en TICs elaborado por el World Economic Forum Fuente: Telefónica (2001), World Economic Forum -18-

20 En adición a los logros antes mencionados, durante los últimos años el Sector Público ha mostrado una importante iniciativa hacia el fomento de la industria del software y servicios informáticos Ley de Declaración de Software como 3 Ley de Promoción de la Actividad Industrial Industria del Software Foro de SSI 1 2 Establece que la actividad de producción de software debe considerarse como una actividad industrial a los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por parte del Gobierno nacional. Genera beneficios para el sector en tanto que en varias jurisdicciones la alícuota de ingresos brutos es menor para las actividades manufactureras que para los servicios Programa lanzado por la Secretaría de Industria Organización de grupos temáticos que incluyen a los Sectores Público, Privado y Académico Elaboración del Plan Estratégico con un conjunto de medidas y objetivos 3 Crea un Régimen de Promoción de la Industria del Software Comprende las actividades de creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada Establece: Estabilidad fiscal por el término de diez (10) años para quienes desarrollen actividades de producción de software Crédito fiscal a cuenta de IVA por el 70% del pago realizado en concepto de contribuciones patronales a la seguridad social Desgravación del 90% del Impuesto a las Ganancias a cambio de un porcentaje de la facturación a invertir en Investigación y Desarrollo Exención del pago de Derechos de Importación Extrazona por la introducción de hardware y demás componentes de uso informático necesarios para el desarrollo de la actividad (para la compra de este material, las empresas quedan excluidas de cualquier tipo de restricción al giro de divisas) Creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), cuyos fondos serán asignados prioritariamente a universidades, centros de investigación, pymes y nuevos emprendimientos que se dediquen a la actividad de desarrollo de software

21 Sin embargo, existe una serie de restricciones que condicionan el desarrollo de esta industria: la disponibilidad futura de mano de obra Existen interrogantes respecto a la permanencia en el tiempo de la oferta de mano de obra, considerando fundamentalmente: La existencia de gran cantidad de carreras universitarias y de graduados de ese nivel Pero cierta escasez de carreras terciarias, tecnicaturas y de RRHH con esa formación Adicionalmente, dichos universitarios tienen una débil formación en aspectos de gestión empresarial (management, marketing y ventas) La ausencia de programas de doctorado y maestría -20- Limitada capacidad de formación de docentes por las universidades (ausencia de profesores full-time) Escasez de docentes con experiencia de trabajo en la industria Necesidad de reentrenar a los graduados por quedar desactualizados

22 el no desarrollo aún de un claro posicionamiento de Argentina en el mercado internacional (Marca País) Por su reciente inserción en el mercado internacional Por la no definición de los segmentos objetivo a atacar (matriz Producto-Mercado) Por la limitada capacidad de marketing así como el poco desarrollo de las certificaciones de calidad, el bajo nivel de I&D y alta tasa de piratería (con pérdidas estimadas de más de U$S 100 MM) Tasas de piratería por región Inversión en I&D* 0,2 En % - Año ,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 Como % del PBI Japón EEUU 3,0 2,8 Alemania 2,5 Francia 2,2 Am. del Norte UE Asia Pacífico Certificación de calidad Medio Oriente /Africa Resto de Europa Am. Latina Mundial Canadá Reino Unido Italia Brasil España 1,1 1,0 1,1 1,9 1,9 Excepto las empresas multinacionales, existen menos de 10 empresas con certificación CMM Chile México Argentina 0,4 0,4 0,6 Esta certificación significa una inversión de US$ y una duración no menor a 18 meses (*) Argentina: 2002; Chile, España, EEUU: año 2001; México, Brasil, Italia, Canadá, Francia, Alemania y Japón: año 2000 Fuente: Business Software Alliance, SeCyT, CESSI, entrevistas -21-

23 Finalmente, la utilización en Argentina de TI como herramienta de mejora de la competitividad se encuentra en una etapa inicial La inversión en capital de Tecnología de la Información (TI) explica en gran medida los saltos de productividad que han experimentado los países desarrollados en las últimas décadas El 70% de las PyMES que utilizan TI en la Argentina lo hace en las áreas de contabilidad y gestión En el ranking elaborado por World Economic Forum sobre 104 países respecto del uso de las TICs, Argentina ocupa el puesto 74 al medir el uso de TICs en el área de gobierno y 70 en el área de negocios Gasto en TI como porcentaje del PBI En % - Año ,4% 3,2% 2,8% 2,2% 2,5% 2,3% 2,2% 1,8% 1,3% 1,4% 1,0% 0,8% EEUU Canadá Japón UE Oceanía Países Asiáticos Fuente: CompTIA, World Economic Forum, ALADI Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela -22-

24 Por lo tanto, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por. La problemática del Sector Riesgo de de no no disponibilidad futura de de mano de de obra Fundamentalmente en los dos extremos: técnicos y doctorados Exceso de universitarios en comparación con otros recursos Bajo nivel de de I&D Por escasez de presupuesto y ausencia de RRHH de altísima calificación (doctorados) Cuestiones Clave Ausencia de de posicionamiento claro Poco desarrollo de de certificaciones de de calidad Escasa utilización de de TICs en en empresas y Estado Por la reciente inserción internacional Por ausencia de una política clara en este sentido Existen no más de 10 empresas locales con certificación CMM Ausencia de mecanismos de apoyo y financiación para su obtención Bajo grado de utilización en aplicaciones dirigidas a los procesos productivos y comerciales Otras Dificultad para las PyMES en participar de licitaciones del Estado Escaso desarrollo de sistemas de comercialización Fuertes restricciones de financiamiento para el desarrollo de productos y capital de trabajo (capital de riego para intangibles ) Desconocimiento de mercados externos (oferta y demanda exportable) Alto nivel de piratería atentando contra el desarrollo de actividades innovativas Fuente: -23-

25 Situación objetivo Situación objetivo Disponibilidad futura de de mano de de obra Evitando que la mano de obra se transforme en un cuello de botella para el desarrollo del sector Potenciando la calidad de los RRHH como ventaja competitiva I&D Aumentar el presupuesto de I&D a través de un esfuerzo público / privado Desarrollando los RRHH requeridos por esta actividad Cuestiones Clave Posicionamiento claro Desarrollo de de certificaciones de de calidad Desarrollar y comunicar un posicionamiento de Argentina como país que puede ofrecer soluciones de calidad a cualquier cliente del mundo Incentivar la certificación de calidad Desarrollar mecanismos de apoyo y financiación Otras Incentivar la participación de Pymes en licitaciones del Estado Desarrollar herramientas financieras específicas para la industria Aumentar el grado de control sobre la piratería Utilización de de TICs en en empresas y Estado Aumentando la utilización de TICs en empresas y gobierno para mejorar su capacidad de gestión Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -24-

26 -25- Análisis de fortalezas y debilidades del sector Fortalezas - Capital humano calificado y con importante capacidad creativa - Bajos costos de producción (insumos y mano de obra) - Impulso a nivel Estatal, marco regulatorio propicio (Ley de Desarrollo del Software, reconocimiento de la producción de software como actividad industrial, proceso de desregulación total del mercado de las telecomunicaciones) - Incipientes lazos de cooperación tecnológica entre Gobierno, Empresas y Universidades - Polo regional de alta competitividad para la localización de inversiones orientadas a la producción y exportación de software y servicios informáticos para América Latina y el mundo hispano parlante - Capacidad de las firmas para adecuarse a las especificidades de los usuarios - Buena calidad de los productos y servicios - Desarrollada infraestructura de comunicaciones - Huso horario (para el mercado de EEUU) e idioma (para el mercado de España) - Know-how desarrollado con motivo de las privatizaciones Debilidades - Escaso desarrollo de profesionalismo del management - Baja escala de producción y economías de escala - Bajo desarrollo de los sistemas de comercialización - Mejor imagen del software importado tiende a desincentivar el uso del software producido localmente - Para ciertas tareas o actividades complejas no existen soluciones disponibles en el mercado nacional. Escasez de recursos humanos con nivel de postgrado y doctorado - Fuerte restricción de financiamiento por la dificultad de los bancos para evaluar proyectos y escaso desarrollo de mercado de capitales para intangibles - Firmas pequeñas quedan excluidas en las licitaciones que realiza el Estado para comprar SSI (se favorece el acceso a firmas grandes y de origen extranjero) - Bajo grado de certificación de la calidad en las firmas locales - Reducido conocimiento de los mercados externos que dificulta la inserción internacional (demanda y oferta exportable) - La escala relativamente pequeña del mercado local dificulta la posibilidad de que las firmas locales dediquen esfuerzos significativos a I&D, que resulta escasa a nivel internacional

27 Análisis de oportunidades y amenazas del sector Oportunidades - Crecimiento del segmento de e-business - Necesidad de reducir costos de países desarrollados que estimula el mercado internacional de outsourcing - Desarrollo de asociaciones con PYMEs de países centrales - El sector SSI aún no ha alcanzado una etapa de madurez - Transformar la ventaja (transitoria) de bajos costos de producción y mano de obra en una ventaja de productos y servicios - Potencial vinculación de las industrias de Servicios Informáticos y Software con sectores en los que la economía argentina posee mayores ventajas competitivas (Ej. Agropecuario y agroindustrial) - A nivel regional ningún país se ha establecido aún como un polo tecnológico importante receptor de inversiones de firmas tecnológicas multinacionales - Acción del Estado como motorizador del uso de TICs en el sector privado Amenazas - Posicionarse como proveedor de servicios rutinarios y de bajo valor por menores costos - Pérdida / deterioro de la ventaja de costos - La demanda de productos de software de las firmas multinacionales tiende a orientarse hacia los paquetes que son usados en las otras filiales de la corporación, reduciendo las posibilidades para las empresas locales - Los cambios tecnológicos (actualización del software vía Internet, soporte técnico vía call centers, etc.) erosionan la ventaja de la cercanía geográfica entre usuario y proveedor - Avance de las grandes firmas internacionales proveedoras de sistemas (SAP, JD Edwards, etc.) hacia el segmento de las PYMEs de mayor tamaño - Deterioro de la infraestructura en TICs - Falta de mantenimiento de políticas públicas - Alto nivel de piratería -26-

28 -27- Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos para los próximos años - Aumentar la producción / facturación en un 60% en 3 años - Mantener la tasa de crecimiento del empleo en los próximos 3 años (actualmente / ) - Posicionar a la Industria Argentina del Software en los mercados internacionales y promocionar la marca Argentina - Eliminar el riesgo de no disponibilidad de mano de obra como restricción al crecimiento en el sector - Desarrollar una cultura de certificación de productos y procesos - Aumentar el volumen de exportaciones alcanzando US$ 350 MM en 3 años - Crear un ambiente propicio para la incorporación de tecnología en las empresas Agenda de Trabajo: Lineamientos - Desarrollar políticas activas del Estado para el sector - Desarrollar acciones de difusión de la industria argentina de software en el mercado internacional y realizar inteligencia comercial para detectar la evolución de la demanda - Articular a las empresas de software con otras industrias y actividades exportadoras de la Argentina - Implementar y fomentar la aplicación de la Ley del Software - Incentivar la asociatividad y clusterización de la oferta para ganar escala y competitividad - Aumentar la cantidad de empresas con certificación CMM - Desarrollar herramientas financieras acordes con las características específicas de la industria - Mantener los RRHH como una fortaleza - Identificar nichos de mercado con potencial y claras ventajas para Argentina

Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos

Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Buenos Aires, 5 de marzo de 2007 Estado de situación

Más detalles

Los destinos más atractivos para el offshoring. Índice 2005

Los destinos más atractivos para el offshoring. Índice 2005 Los destinos más atractivos para el offshoring Índice 005 Definición de offshoring Se entiende como offshoring o relocalización de procesos de negocio la creación de un paquete de procesos de negocio y

Más detalles

Informe Relevamiento en Comercio Exterior

Informe Relevamiento en Comercio Exterior Informe Relevamiento en Comercio Exterior 2008-2009 Realizado por: Marcelo Craviotto Informe Relevamiento en Comercio Exterior Polo IT 2008-09 Fueron encuestadas el 100% de las empresas del Polo que han

Más detalles

Staffing, una Visión Global 2015

Staffing, una Visión Global 2015 Staffing, una Visión Global 2015 Una Industria Global (Ciett) América Europa Canadá Estados Unidos México Sudamérica Argentina Brasil Chile Colombia Perú África Marruecos Sudáfrica Norte de Asia Sur de

Más detalles

La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política

La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL Autores: Álvaro Calderón y Mario Castillo de la División

Más detalles

La construcción de las políticas públicas dirigidas al sector software y servicios informáticos argentino (2003-2010)

La construcción de las políticas públicas dirigidas al sector software y servicios informáticos argentino (2003-2010) La construcción de las políticas públicas dirigidas al sector software y (2003-2010) Natalia Gajst CONICET/UNLP nataliagajst@gmail.com BIOGRAFÍA Licenciada en Economía y becaria interna del Consejo Nacional

Más detalles

SOFTWARE. Invertir en Argentina. Sectores donde Invertir/ Tecnología. Por qué invertir en SOFTWARE en Argentina? Pág. 2. Contexto Internacional 3

SOFTWARE. Invertir en Argentina. Sectores donde Invertir/ Tecnología. Por qué invertir en SOFTWARE en Argentina? Pág. 2. Contexto Internacional 3 Sectores donde Invertir/ Tecnología Invertir en Argentina SOFTWARE El objetivo del presente informe es acercar al potencial inversor una visión global de las ventajas que presenta Argentina en el sector.

Más detalles

Global Services Location Index 2009. Madrid 23 de junio de 2009

Global Services Location Index 2009. Madrid 23 de junio de 2009 Global Services Location Index 2009 Madrid 23 de junio de 2009 España se encuentra en el lugar 45, siendo el 4º destino más atractivo en Europa Occidental Global Services Location Index 2009 Nº País Atractivo

Más detalles

Informe de Competitividad Mundial 2015

Informe de Competitividad Mundial 2015 Informe de Competitividad Mundial 2015 IMD (Suiza) Universidad de Chile Informe preparado por: Pedro Hidalgo Campos, M.Sc. Enrique Manzur Mobarec, Ph.D. Sergio Olavarrieta Soto, Ph.D. Departamento de Administración,

Más detalles

Reporte semestral sobre el Sector de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina

Reporte semestral sobre el Sector de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina Reporte semestral sobre el Sector de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina Septiembre 2013 Información a diciembre de 2012 El presente documento presenta las conclusiones de la encuesta

Más detalles

Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea Oportunidades para el Sector de Tecnologías de la Información. Análisis de la Industria

Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea Oportunidades para el Sector de Tecnologías de la Información. Análisis de la Industria Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea Oportunidades para el Sector de Tecnologías de la Información Análisis de la Industria En las últimas décadas, el mundo ha cambiado drásticamente en muchos

Más detalles

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA OMPI SOBRE EL USO ESTRATÉGICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA OMPI SOBRE EL USO ESTRATÉGICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ORIGINAL: Español DATE: 14 de agosto de 2006 S ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR INSTITUTO COLOMBIANO PARA

Más detalles

Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión

Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Comité de Inversiones Extranjeras Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras Qué es inversión extranjera directa?

Más detalles

Informe de Competitividad Mundial 2012

Informe de Competitividad Mundial 2012 Informe de Competitividad Mundial 2012 IMD (Suiza) Universidad de Chile Informe preparado por Enrique Manzur Mobarec, Ph.D. Pedro Hidalgo Campos, M.Sc. Sergio Olavarrieta Soto, Ph.D. Departamento de Administración

Más detalles

I DO 2004 DESAFIOS & OPORTUNIDADES Conferência Internacional

I DO 2004 DESAFIOS & OPORTUNIDADES Conferência Internacional I DO 2004 DESAFIOS & OPORTUNIDADES Conferência Internacional e Roda de Negócios Sâo Paulo BRASIL 7 al 9 de Diciembre del 2004 Dra. Silvia Bidart Foro de Programa Naciones Unidas para el Desarrollo Secretaría

Más detalles

Cómo potenciar a Chile como exportador de servicios? Seminario Competir en el mercado global de servicios Octubre 2011 1

Cómo potenciar a Chile como exportador de servicios? Seminario Competir en el mercado global de servicios Octubre 2011 1 Cómo potenciar a Chile como exportador de servicios? Seminario Competir en el mercado global de servicios Octubre 2011 1 índice 1. Visión general del mercado de exportación global de servicios 2. Una competición

Más detalles

Seminario CEI CEPAL Estructura y Desafíos del Comercio Exterior Argentino

Seminario CEI CEPAL Estructura y Desafíos del Comercio Exterior Argentino Inversión extranjera, desarrollo y comercio exterior: algunas evidencias empíricas para el caso argentino Seminario CEI CEPAL Estructura y Desafíos del Comercio Exterior Argentino Buenos Aires, 29 de agosto

Más detalles

Determinantes de la IED

Determinantes de la IED Temas del informe 1. Panorama regional de la IED 2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana: la IED y las plataformas de exportación 3. Las inversiones directas de China en América Latina y el Caribe

Más detalles

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!

!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! Canadá Asia Europa Nuestro país cuenta con diversas ventajas para atender la demanda de servicios del mercado estadounidense, entre las

Más detalles

INDUSTRIA PERUANA DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS

INDUSTRIA PERUANA DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS SOFT ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE SOFTWARE INDUSTRIA PERUANA DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS Alfredo Taboada Escajadillo Director Ejecutivo PACIS Octubre 2008 Panorama de la industria del software Sector

Más detalles

Buenos Aires Mayo del 2006. Exportación n de Software CICOMRA

Buenos Aires Mayo del 2006. Exportación n de Software CICOMRA El Sector de Software y Servicios Tecnología y Globalización / Mercado Mundial Mercado Mundial de más de U$S 300.000 M Alta tasa de crecimiento en el Mundo y en Argentina La Importancia Estratégica del

Más detalles

Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H.

Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H. Construyendo la próxima etapa de desarrollo de la industria de software y servicios informáticos en el mercado global JORGE H. FORTEZA Buenos Aires, 18 de Abril de 2008 Cuatro tendencias clave de la economía

Más detalles

I Seminario Internacional sobre

I Seminario Internacional sobre I Seminario Internacional sobre SSI Argentina Software y Servicios de Tecnologías de la Información: Políticas Públicas y Estrategias Empresariales para América Latina y el Caribe Sao Paulo - Brasil 11

Más detalles

Presentación Institucional Indice:

Presentación Institucional Indice: Indice: TRAZACOMEX Países en los que Trazacomex tiene presencia 2 Qué hacemos? Capacitación Seminarios internacionales para empresas Formación a medida Capacitación asistida 4 Consultoría Estudios de mercado

Más detalles

DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD

DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD El desafío de las TIC s, BPO & Off- Shoring Miguel José López E. Agenda Business Process Outsourcing - BPO BPO en Colombia Retos de

Más detalles

Alianza del Pacífico: Innovación y Productividad para el crecimiento. Piero Ghezzi Ministro de la Producción Julio de 2015

Alianza del Pacífico: Innovación y Productividad para el crecimiento. Piero Ghezzi Ministro de la Producción Julio de 2015 Alianza del Pacífico: Innovación y Productividad para el crecimiento Piero Ghezzi Ministro de la Producción Julio de 2015 1 Los países del bloque somos de ingresos medios PBI per cápita 2013 (miles de

Más detalles

Cadena Avícola (Huevos y Ovoproductos) en la Región Centro

Cadena Avícola (Huevos y Ovoproductos) en la Región Centro Cadena Avícola (Huevos y Ovoproductos) en la Región Centro 2do Foro Federal de la Industria - Región Centro Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003 Rosario -1- ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS - Este

Más detalles

Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO

Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO www.observatorioasiapacifico.org Ignacio Bartesaghi Coordinador 24 y 25 de noviembre, 2015 Lima, Perú Contenido de la presentación Introducción al Observatorio.

Más detalles

Colaboración con el Sector Privado: La perspectiva del Sector Público

Colaboración con el Sector Privado: La perspectiva del Sector Público Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá CONFERENCIA SOBRE LAS TICs Y EL GOBIERNO ELECTRONICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INTEGRACION EN AMERICA CENTRAL Colaboración con el Sector

Más detalles

Exportación de genética bovina Fortalezas y debilidades para competir en el mercado internacional

Exportación de genética bovina Fortalezas y debilidades para competir en el mercado internacional Exportación de genética bovina Fortalezas y debilidades para competir en el mercado internacional Ing. Mariano Etcheverry Segunda Jornada de Actualización en Genética Bovina 27 de Julio de 2009 Intercambio

Más detalles

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO INFORME SECTORIAL SECTOR TIC

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO INFORME SECTORIAL SECTOR TIC ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO INFORME SECTORIAL SECTOR TIC Manizales, Noviembre 2012 Contenido 1. COMPORTAMIENTO

Más detalles

México en el Comercio Mundial

México en el Comercio Mundial México en el Comercio Mundial Asociación Petroquímica Latinoamericana (APLA) Miguel Benedetto Noviembre 2013 Situación actual de la Economía Mexicana 14 a economíamundial 11 o exportadormundial 1 er exportador

Más detalles

Políticas de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos

Políticas de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) Políticas de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Notas sobre complementación n productiva en el Mercosur

Más detalles

Cadena de valor del software y servicios informáticos

Cadena de valor del software y servicios informáticos Capítulo XII Cadena de valor del software y servicios informáticos PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL 20 20 publicacion entera imprenta 2012.indd 209 31/05/12 10:45 Capítulo XII Cadena de valor del software y

Más detalles

Diagnóstico Cadena del Arroz en Región NEA. 1er Foro Federal de la Industria - Región NEA Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003 Corrientes

Diagnóstico Cadena del Arroz en Región NEA. 1er Foro Federal de la Industria - Región NEA Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003 Corrientes Diagnóstico Cadena del Arroz en Región NEA 1er Foro Federal de la Industria - Región NEA Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003 Corrientes -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar

Más detalles

Plan Operativo Sectorial 2011 2013

Plan Operativo Sectorial 2011 2013 Plan Operativo Sectorial 2011 2013 Línea de Artículos Atí de regalo y decoración Agosto 2010 I. Diagnostico Sectorial I. Diagnóstico Sectorial 1. Evolución de Exportaciones En 2009 presentaron una disminución

Más detalles

CPC Francisco Bustinza

CPC Francisco Bustinza 1 Francisco Bustinza 1. Generalidades El Precio de Transferencia es el precio que pactan dos empresas para transferir, entre ellas, bienes, servicios o derechos. 2 1. Generalidades El PT es relevante,

Más detalles

Agenda de Productividad: Una nueva estrategia de crecimiento para Chile

Agenda de Productividad: Una nueva estrategia de crecimiento para Chile Agenda de Productividad: Una nueva estrategia de crecimiento para Chile Luis Felipe Céspedes Ministro de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile Agosto 2015 Desde el retorno a la demoracia, Chile

Más detalles

3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011

3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011 3er Foro de Exportación de Servicios Región Medellín Antioquia 25 de octubre de 2011 Shunko Rojas Harvard University Institutefor Global LawandPolicy Resumen 1. Panorama mundial 2. Clasificación 3. Tendencias

Más detalles

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Una Experiencia Exitosa

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Una Experiencia Exitosa EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Una Experiencia Exitosa Marcelo Cid Presidente Apex a Sykes Company BUSINESS FUTURE OF THE AMERICAS "Unleashing Entrepreneurship in the Western Hemisphere" Unleashing Innovation,

Más detalles

RetoExcelencia. Beneficios. Requisitos. Aún más... Postula vía web. www.servir.gob.pe E-mail: retoexcelencia@servir.gob.pe Línea Gratuita: 0-800-10024

RetoExcelencia. Beneficios. Requisitos. Aún más... Postula vía web. www.servir.gob.pe E-mail: retoexcelencia@servir.gob.pe Línea Gratuita: 0-800-10024 Una beca para ser vir mejor a l país RetoExcelencia Es un programa del Estado que brinda la oportunidad a los y las profesionales del sector público de realizar sus estudios de maestría o doctorado en

Más detalles

Lanzamiento del Informe Global de Competitividad 2009-2010 del Foro Económico Mundial

Lanzamiento del Informe Global de Competitividad 2009-2010 del Foro Económico Mundial Lanzamiento del Informe Global de Competitividad 2009-2010 del Foro Económico Mundial Costa Rica con importantes avances en competitividad Tabla de Contenidos Introducción... 1 Resultados para América

Más detalles

LOS 5 DESAFIOS PARA LA INDUSTRIA, LOS PROXIMOS 5 AÑOS. Lucía Cadena Clavijo COLOMBIA

LOS 5 DESAFIOS PARA LA INDUSTRIA, LOS PROXIMOS 5 AÑOS. Lucía Cadena Clavijo COLOMBIA LOS 5 DESAFIOS PARA LA INDUSTRIA, LOS PROXIMOS 5 AÑOS Lucía Cadena Clavijo COLOMBIA 2008 Industria de Contact Centers en Colombia Datos del Sector Más de 12 años de experiencia. 28.000 posiciones en el

Más detalles

México está rezagado en Banda ancha

México está rezagado en Banda ancha México está rezagado en Banda ancha Tenemos poca infraestructura y poca calidad del ecosistema propicio para el uso de TIC Source: 2007-2008 WEF GITR - Accelerate ICT Adoption Details in Note Mexico: Investment

Más detalles

Y que está pasando en Brasil?

Y que está pasando en Brasil? Centro de Estudios Públicos Fundado en 1980 Y que está pasando en Brasil? Introducción a la Presentación de Ilan Goldfajn Centro de Estudios Públicos 6 de Agosto del 2013 Introducción De la estabilización

Más detalles

Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras

Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras Chile y China, contexto Chile China Población 17 millones 1.344

Más detalles

Desarrollo de la Industria Regional de Software en América Latina y el Caribe: consideraciones y propuestas

Desarrollo de la Industria Regional de Software en América Latina y el Caribe: consideraciones y propuestas I Seminario Internacional de Software y Servicios de Tecnología de Información: Políticas Públicas y Estrategias Empresariales para América Latina y el Caribe. Sao Paulo - Brasil, 11 y 12 de febrero de

Más detalles

Rankings de Competitividad: WEF,IMCO e IMD

Rankings de Competitividad: WEF,IMCO e IMD Rankings de Competitividad: WEF,IMCO e IMD Contenido 1. Índice de Competitividad Global (ICG) por países del WEF 2012-2013 2. Posición de México en los pilares del Índice de Competitividad Global 2012-2013

Más detalles

Producción, exportación e importación mundial de pasas de uva

Producción, exportación e importación mundial de pasas de uva Producción, exportación e importación mundial de pasas de uva Informe estadístico sobre la uva para pasas en Argentina Elaborado: Departamento de Estadística y Estudios de Mercado Mendoza, Argentina mayo

Más detalles

V Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana de Economía Social de Mercado Lima, Perú, agosto 2014. Luis Ignacio Román Morales,

V Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana de Economía Social de Mercado Lima, Perú, agosto 2014. Luis Ignacio Román Morales, V Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana de Economía Social de Mercado Lima, Perú, agosto 2014. Luis Ignacio Román Morales, iroman@iteso.mx ITESO, Guadalajara, México Qué es la Alianza del

Más detalles

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR DICIEMBRE, EXPORTACIONES GLOBALES ALBA ANTIGUA Y BARBUDA Var 2010-. 50 60 196 69 94 94 65-30.3% 0.0% 0.0% BOLIVIA

Más detalles

El rol de la MIPYME en la economía

El rol de la MIPYME en la economía El rol de la MIPYME en la economía Las PYMEs son el motor de todas las economías, en particular en los países de mayores ingresos. En Chile las MIPYMEs corresponden al 98.5% de las empresas y generan cerca

Más detalles

LA REVOLUCION MOVIL 2012

LA REVOLUCION MOVIL 2012 LA REVOLUCION MOVIL 2012 Buenos Aires, 13 y 14 de junio, 2012 Edwin Fernando Rojas edwin.rojas@cepal.org CEPAL Diálogo Regional de Banda Ancha Es un espacio de intercambio de experiencias y análisis de

Más detalles

Comportamiento de la Inversión Extranjera

Comportamiento de la Inversión Extranjera Inversión extranjera directa en México Septiembre de 2008 Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa mundial en el 2007 En el 2007 la IED alcanzó un monto de 1833 millones de dólares, como resultado

Más detalles

Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras

Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras Chile: ambiente de negocios y oportunidades de inversión Matías Mori Arellano Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras Radiografía de la economía chilena Economía PIB 2011 US$ 248 mil

Más detalles

Número de convenios internacionales y movilidad, 2009-2013 Consolidado. Gráfico 53

Número de convenios internacionales y movilidad, 2009-2013 Consolidado. Gráfico 53 Dimensión internacional 9 Número de convenios internacionales y movilidad, 2009-2013 Consolidado Dimensión internacional Gráfico 53 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Número de convenios

Más detalles

EL MERCADO DE CALL CENTER EN ARGENTINA HOY. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

EL MERCADO DE CALL CENTER EN ARGENTINA HOY. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES EL MERCADO DE CALL CENTER EN ARGENTINA HOY. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES Especialmente preparado para Congreso de Call Centers Buenos Aires Junio 2008 1 FUENTES DE INFORMACION DE MERCADOS COMPETENCIA CLIENTES

Más detalles

REPUBLICA CHECA Y LA ALIANZA DEL PACIFICO. Economía y oportunidades de Negocios e Inversión

REPUBLICA CHECA Y LA ALIANZA DEL PACIFICO. Economía y oportunidades de Negocios e Inversión REPUBLICA CHECA Y LA ALIANZA DEL PACIFICO Economía y oportunidades de Negocios e Inversión La Alianza del Pacific en el contexto Global 42 países observadores de la Alianza del Pacífico, dado el éxito

Más detalles

Resultados Encuesta Anual de CUTI - Año 2010

Resultados Encuesta Anual de CUTI - Año 2010 Resultados Encuesta Anual de CUTI - Año 2010 Análisis realizado en agosto del año 2011, en base a la Metodología 2010 de la Encuesta Económica Anual de CUTI desarrollada en el marco del Programa de Apoyo

Más detalles

La reputación de España en el G8 Country RepTrak 2012

La reputación de España en el G8 Country RepTrak 2012 La reputación de España en el G8 Country RepTrak 2012 Fernando Prado Socio Director @fpradori Copyright 2011 Reputation Institute. All rights reserved. 1 Índice de contenidos 1. Introducción 2. Metodología

Más detalles

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CHILE: PRINCIPALES DESAFÍOS Y ALGUNAS PROPUESTAS. Jean-Jacques Duhart S.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CHILE: PRINCIPALES DESAFÍOS Y ALGUNAS PROPUESTAS. Jean-Jacques Duhart S. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CHILE: PRINCIPALES DESAFÍOS Y ALGUNAS PROPUESTAS Jean-Jacques Duhart S. CEP Panel de Políticas Públicas Innovación y Emprendimiento 19 de Noviembre 2013 Temario 1. El contexto:

Más detalles

SECTOR CALZADO. Comercio exterior. Enero-septiembre 2014

SECTOR CALZADO. Comercio exterior. Enero-septiembre 2014 SECTOR CALZADO. Comercio exterior. Enero-septiembre LAS EXPORTACIONES DE CALZADO, EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, CONTINÚAN SU TENDENCIA ALCISTA CON UN AUMENTO DEL 15%. Las exportaciones de calzado

Más detalles

Erasmus + Internacionales: 682 ESTUDIANTES

Erasmus + Internacionales: 682 ESTUDIANTES Erasmus + Internacionales: 682 ESTUDIANTES Por país de estudios Pais de Origen Número de Estudiantes Centro Número de Estudiantes Alemania 81 Escuela Universitaria de Educación (Palencia) 6 Australia 2

Más detalles

Evaluando la competitividad del sector servicios en Latinoamérica. Jorge Barriga Consultor

Evaluando la competitividad del sector servicios en Latinoamérica. Jorge Barriga Consultor Evaluando la competitividad del sector servicios en Latinoamérica Jorge Barriga Consultor 1 En el proyecto se generó una metodología para cuantificar el atractivo país para subsectores de servicios Objetivo

Más detalles

Uso del inglés en las empresas españolas

Uso del inglés en las empresas españolas El nivel de inglés de empresarios y empleados españoles no parece el adecuado para competir en el mercado global. El conocimiento de la principal lengua extranjera que se estudia en España es uno de los

Más detalles

CAPÍTULO MÉXICO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

CAPÍTULO MÉXICO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 0 CAPÍTULO MÉXICO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ÍNDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 0 ENFOQUE PARA MÉXICO Documento de análisis: Enfoque para México del Índice de Percepción de la Corrupción 0. Elaborado

Más detalles

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA 1 PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA -La información contenida en el presente perfil, es sólo a modo referencial y de guía, quedando completamente sujeta a su comprobación

Más detalles

Encuesta OPSSI coyuntura 2014 y niveles salariales a enero 2015

Encuesta OPSSI coyuntura 2014 y niveles salariales a enero 2015 Encuesta OPSSI coyuntura 2014 y niveles salariales a enero 2015 Información general 1.1. Indique el NOMBRE de la empresa: 1.2. Cuál fue el AÑO DE INICIO de actividades de la empresa? 1.3. En qué provincia/s

Más detalles

El Papel Fundamental de la Industria del Software en el Crecimiento Económico. Foco: Colombia

El Papel Fundamental de la Industria del Software en el Crecimiento Económico. Foco: Colombia El Papel Fundamental de la Industria del Software en el Crecimiento Económico Foco: Colombia Presentado por LAURA SALLSTROM Presidente Sallstrom Consulting y ROBERT DAMUTH Vicepresidente Nathan Associates

Más detalles

Diálogo Regional de Banda Ancha

Diálogo Regional de Banda Ancha Regional Development Forum for the Americas Region: Promoting access to Broadband México D.F., 18-19 de abril 2012 Edwin Fernando Rojas edwin.rojas@cepal.org CEPAL Diálogo Regional de Banda Ancha Es un

Más detalles

Lo mejor de la calidad en Pymes

Lo mejor de la calidad en Pymes Tema de tapa Lo mejor de la calidad en Pymes Por Héctor Federico Tamanini 1 Tecpetrol, División Energía Grupo Techint U na Pyme, ya desde sus parámetros culturales, muchas veces considera que hay temas

Más detalles

Coface. Instrumentos de financiación del comercio exterior agroalimentario. Juan Saborido, Director de Coface para España y Portugal

Coface. Instrumentos de financiación del comercio exterior agroalimentario. Juan Saborido, Director de Coface para España y Portugal Coface Instrumentos de financiación del comercio exterior agroalimentario Juan Saborido, Director de Coface para España y Portugal 19 10 2010 Algunas cifras del Sector Agroalimentario 14% del volúmen total

Más detalles

DEBILIDADES Y DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR PRODUCTIVO

DEBILIDADES Y DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEBILIDADES Y DESAFIOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR PRODUCTIVO SOFTWARE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe -0- Sin industria no hay Nación INDICE Perfil sectorial Cuadro resumen

Más detalles

Informe de Competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial (WEF)

Informe de Competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial (WEF) Informe de Competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial (WEF) 1- Resultados Generales del Informe Uruguay se ubicó en la posición 73 del Ranking 2015-2016 (de 140 países), con un puntaje de 4,09,

Más detalles

SOBRE ALGUNOS MECANISMOS INTERNACIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION

SOBRE ALGUNOS MECANISMOS INTERNACIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SOBRE ALGUNOS MECANISMOS INTERNACIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Ermilo J. Marroquín * ** Al proceso de búsqueda y logro del conocimiento se le denomina investigación. Si la investigación utiliza

Más detalles

La Franquicia Española en el Mundo

La Franquicia Española en el Mundo La Franquicia Española en el Mundo Informe Estadístico 2.012 Este estudio se publica bajo licencia Creative Commons de tipo ; se permite su copia y distribución por

Más detalles

www.cnf2013.aslan.es @aslan_es #aslan2013

www.cnf2013.aslan.es @aslan_es #aslan2013 TÍTULO DEL PROYECTO: SIMULADOR DE COSTES DE ESTABLECIMIENTO EN EL EXTERIOR Implantado en: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX) ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA La internacionalización de la empresa es

Más detalles

Instituto Mexicano de Teleservicios Benchmarking de KPI S de Servicio al Cliente en Centros de Contacto. Reporte,2012

Instituto Mexicano de Teleservicios Benchmarking de KPI S de Servicio al Cliente en Centros de Contacto. Reporte,2012 Instituto Mexicano de Teleservicios Benchmarking de KPI S de Servicio al Cliente en Centros de Contacto. Reporte,2012 Muestra y Metodología Datos 20 Encuestas completadas en México. 5,438 Empresas representadas

Más detalles

Gordana Stojkovic CEPAL. Quito, 18 de Abril, 2013

Gordana Stojkovic CEPAL. Quito, 18 de Abril, 2013 Gordana Stojkovic CEPAL Quito, 18 de Abril, 2013 La competitividad PyME: Características & Problemática Etapas de inserción de TIC en las empresas Panorama nacional Principales ámbitos de intervención

Más detalles

Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios

Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios ARGENTINA Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Instituto Nacional de Estadística y Censos Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo Dirección de Estadísticas de la Balanza de Pagos y

Más detalles

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Perspectivas de la economía peruana Pablo Secada Economista Jefe del www.ipe.org.pe Usualmente se afirma que el Perú perdió tres décadas entre 196 y 199 7, PBI per cápita, 195-29 (en nuevos soles de 1994)

Más detalles

Mercer Human Resource Consulting

Mercer Human Resource Consulting Mercer Human Resource Consulting Mercer Human Resource Consulting Mercer Human Resource Consulting ayuda a sus clientes a entender, desarrollar, implementar y cuantificar la efectividad de sus programas

Más detalles

El ciclo económico y América Latina

El ciclo económico y América Latina El ciclo económico y América Latina El mundo no tiene memoria. Los Países se vuelven a endeudar. Los hombres se vuelven a casar. Año 1995 Efecto tequila y Crisis Asiática Las mismas causas: Alto endeudamiento

Más detalles

Acuerdo Nacional por el Turismo Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Diagnóstico del Sector Turismo

Acuerdo Nacional por el Turismo Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Diagnóstico del Sector Turismo Acuerdo Nacional por el Turismo Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral Dirección General de Productividad Laboral Diagnóstico del Sector Turismo Marzo de 2011 1 Contenido Introducción. Acuerdo

Más detalles

De Rosario al Mundo El impacto de la Tecnología en el Desarrollo. Martin Mendez Presidente, Neoris Latin American Cluster

De Rosario al Mundo El impacto de la Tecnología en el Desarrollo. Martin Mendez Presidente, Neoris Latin American Cluster De Rosario al Mundo El impacto de la Tecnología en el Desarrollo Martin Mendez Presidente, Neoris Latin American Cluster Sector de Software y Servicios Informáticos en Argentina Crecimiento en la última

Más detalles

CINDE. Retos de la IED en la actual coyuntura global y local. Agenda

CINDE. Retos de la IED en la actual coyuntura global y local. Agenda CINDE Retos de la IED en la actual coyuntura global y local Junio 2015. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que

Más detalles

ISDE TICs: Análisis Sectorial

ISDE TICs: Análisis Sectorial ISDE TICs: Análisis Sectorial Mini-Talleres Octubre, 2011 Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente. Resumen ejecutivo La Iniciativa Sectorial para el Desarrollo Empresarial

Más detalles

Auditores & Consultores S.A. Auditoria - Consultoria - Impuestos - Revisoria Fiscal - Outsourcing POR QUÉ UHY? The network for doing business

Auditores & Consultores S.A. Auditoria - Consultoria - Impuestos - Revisoria Fiscal - Outsourcing POR QUÉ UHY? The network for doing business Auditores & Consultores S.A. Auditoria - Consultoria - Impuestos - Revisoria Fiscal - Outsourcing POR QUÉ UHY? The network business POR QUÉ UHY? LA RED PARA HACER NEGOCIOS UHY tiene más de 6.800 profesionales

Más detalles

Diagnóstico 2014 del Programa Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa F003

Diagnóstico 2014 del Programa Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa F003 Diagnóstico 2014 del Programa Promoción del Comercio Exterior y Atracción F003 PROMÉXICO Contenido Pág. 1. Antecedentes 3 1.1. Identificación y descripción del problema 3 1.1.1. Identificación y estado

Más detalles

INFORME GLOBAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 2013 Crecimiento y empleo en un mundo hyperconectado

INFORME GLOBAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 2013 Crecimiento y empleo en un mundo hyperconectado INFORME GLOBAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 2013 Crecimiento y empleo en un mundo hyperconectado Guatemala, 10 de abril 2013 Informe Global sobre Tecnologías de la Información

Más detalles

CHILE Y LA NUEVA INDUSTRIA DE OFFSHORING COMO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD? Panel 4. Industria de offshoring en Chile y el mundo

CHILE Y LA NUEVA INDUSTRIA DE OFFSHORING COMO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD? Panel 4. Industria de offshoring en Chile y el mundo CHILE Y LA NUEVA INDUSTRIA DE OFFSHORING COMO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD? Panel 4 Industria de offshoring en Chile y el mundo Raúl Ciudad 10/4/2007 Agenda Industria Outsourcing en Chile Grupo Integradores

Más detalles

Estrategias de Inserción internacional de Argentina para potenciar el crecimiento Jorge Zorreguieta- Departamento de Comercio y Negociaciones

Estrategias de Inserción internacional de Argentina para potenciar el crecimiento Jorge Zorreguieta- Departamento de Comercio y Negociaciones Estrategias de Inserción internacional de Argentina para potenciar el crecimiento Jorge Zorreguieta- Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales Agenda Inserción del comercio argentino en

Más detalles

Propuesta Progresista para una Reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Propuesta Progresista para una Reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Propuesta Progresista para una Reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Antecedentes Características del IVA El IVA grava la venta de bienes y prestaciones de servicios que define la ley del ramo, afectando

Más detalles

EL IMPACTO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS TI EN CHILE. Marcela Gómez (IEI) Nanno Mulder(CEPAL)

EL IMPACTO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS TI EN CHILE. Marcela Gómez (IEI) Nanno Mulder(CEPAL) EL IMPACTO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS TI EN CHILE Marcela Gómez (IEI) Nanno Mulder(CEPAL) DETERMINAR EL IMPACTO ATRIBUIBLE A LA OBTENCION DE CERTIFICACIONES DE

Más detalles

ANNUAL REPUTATION LEADERS STUDY

ANNUAL REPUTATION LEADERS STUDY 2013 ANNUAL REPUTATION LEADERS STUDY UN ESTUDIO ENTRE LÍDERES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA DE LATAM SEPTIEMBRE 2013 1 2013 América Latina Reputation Leader Study es una amplia investigación global realizada

Más detalles

El impacto social de las TIC y la Banda Ancha. Ciudades Digitales Noviembre 19 de 2010

El impacto social de las TIC y la Banda Ancha. Ciudades Digitales Noviembre 19 de 2010 El impacto social de las TIC y la Banda Ancha Ciudades Digitales Noviembre 19 de 2010 AGENDA Contexto Las TIC y la prosperidad Qué hay que hacer en materia TIC? Un nuevo orden mundial? PIB mundial (2009):US$72.3bn

Más detalles

SERVICIO? CONOCIMIENTO O KNOW HOW? EL MODELO DE NEGOCIO? EJEMPLOS:

SERVICIO? CONOCIMIENTO O KNOW HOW? EL MODELO DE NEGOCIO? EJEMPLOS: ASTUREX SERVICIO? CONOCIMIENTO O KNOW HOW? EL MODELO DE NEGOCIO? EJEMPLOS: DESPACHOS DE ABOGADOS AGENCIAS ADUANAS COMPAÑIAS DE SEGUROS AGENCIAS INMOBILIARIAS ASESORIAS FISCALES INGENIERIAS ETC A PRIORI

Más detalles

Banca de Desarrollo. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo

Banca de Desarrollo. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo En este artículo presentamos en primer término una descripción de en qué consiste la banca de desarrollo, cuáles son sus funciones, los motivos de su surgimiento y las principales características que ha

Más detalles

La Enterprise Europe Network en Euskadi

La Enterprise Europe Network en Euskadi La Enterprise Europe Network en Euskadi internacionalización de las empresas 2015. Instrumento Pyme y Ayudas PEED 2015, 7 mayo 2015, San Sebastián Title of the presentation Date 2 La Enterprise Europe

Más detalles

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS. Miguel Echeverri C. Director Ejecutivo ACOPI ANTIOQUIA

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS. Miguel Echeverri C. Director Ejecutivo ACOPI ANTIOQUIA INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ANTIOQUEÑAS Miguel Echeverri C. Director Ejecutivo ACOPI ANTIOQUIA CEPAL Primeras orientaciones Contexto Comisión Económica

Más detalles