Condiciones de Competencia en el Transporte Aéreo de Centroamérica. Mario A. Cuevas San José, Costa Rica 17 de marzo de 2009

Transcripción

1 Condiciones de Competencia en el Transporte Aéreo de Centroamérica Mario A. Cuevas San José, Costa Rica 17 de marzo de 2009

2 Estructura del informe Características del sector del transporte aéreo alrededor del mundo. Marco legal e institucional para la competencia aplicado en CA6. Análisis del transporte aéreo en las principales rutas regionales e internacionales.

3 Características del sector Históricamente, el sector ha sido altamente regulado, aunque en décadas previas se registraron importantes procesos de liberalización alrededor del mundo. Predominio del concepto de soberanía del Estado, distintas libertades del aire. Compleja red de acuerdos bilaterales, más de 3,000 alrededor del mundo, cielos abiertos se cuentan en decenas.

4 Características del sector Marco multilateral en el GATS, Anexo sobre Servicios del Transporte Aéreo, busca eliminar barreras y restricciones. Anexo del GATS busca aplicación de principios de nación más favorecida y trato nacional en el transporte aéreo. Incidencia limitada del marco multilateral estilo GATS? Importancia de la Convención de Chicago sobre regulación.

5 Características del sector Industria de red con economías de escala, densidad y alcance. Complejidad en la definición de los mercados relevantes. Operaciones tipo hub (ejemplo: hubs de TACA en El Salvador Costa Rica, hub de COPA en Panamá).

6 Características del sector Prácticas registradas en el sector: 1. Barreras de acceso a insumos esenciales (ejemplo: manejo terrestre o mantenimiento). 2. Distintos tipos de discriminación de precios (ejemplo: programas de viajero frecuente y descuentos corporativos). 3. Acuerdos entre agentes (ejemplo: entre líneas aéreas compartir códigos, acuerdos interlínea, cooperación con agencias de viaje).

7 Marco aplicado en Centroamérica El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuentan con leyes de competencia aplicables en mayor o menor grado al transporte aéreo. Guatemala no cuenta con una ley de competencia.

8 Marco aplicado en Costa Rica Ley No implementada en aspectos de competencia por COPROCOM. Prohibición de prácticas monopolísticas absolutas y relativas, concentraciones anticompetitivas, competencia desleal. Excluidos monopolios del Estado y prestadores de servicios públicos.

9 Marco aplicado en Costa Rica Transporte aéreo entendido como un servicio público. No obstante, relaciones comerciales entre aerolíneas y entre éstas y otros agentes económicos sí estarían sujetas a la ley de competencia. Casos conocidos: comisiones pagadas a las agencias de viaje (2000), códigos compartidos entre Lacsa y AA (1998).

10 Marco aplicado en El Salvador Decreto No. 528 de 2004 implementada por la Superintendencia de Competencia. Se prohíben acuerdos de carácter anticompetitivo entre competidores y no competidores, el abuso de poder de dominio, y las concentraciones de carácter anticompetitivo. Aplicable a todos los sectores económicos sin excepción.

11 Marco aplicado en El Salvador Sector del transporte aéreo sujeto a la normativa sobre competencia. Poca experiencia ( Caso TACA COPA realmente bajo óptica de ley de competencia?) Solicitud (improcedente) de autorización de concentración económica en transporte de carga. Caso agencias de viaje inicia 2009.

12 Marco aplicado en Guatemala No cuenta con ley de competencia. La Constitución prohíbe los monopolios, Código Penal y Código de Comercio prohíben perjuicios a la competencia. Ministerio de Economía, Vice-Ministerio de Inversión y Competencia tiene el tema a su cargo. Posible ley de competencia en discusión.

13 Marco aplicado en Honduras Decreto No implementado por Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Prohibición de acuerdos anticompetitivos entre competidores y no competidores, algunos casos de abuso de poder de dominio del mercado, concentraciones económicas de carácter anticompetitivo. Ley aplicable a todo sector económico incluyendo sectores regulados.

14 Marco aplicado en Honduras Comisión cuenta con mayor autonomía funcional y financiera que en el caso de Costa Rica y El Salvador. Ley aplicable al sector del transporte aéreo. Fortalecimiento institucional necesario. No se conocen casos específicos al sector.

15 Marco aplicado en Nicaragua Ley No. 601 de 2006 implementada por el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia. Prohibición de acuerdos entre competidores y no competidores, control de concentraciones económicas. En principio, ley aplicable al sector del transporte aéreo, pero no hay experiencia en este tema.

16 Marco aplicado en Panamá Vigente Ley No. 45 de 2007 que sustituyó la Ley 29 de Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sustituyó a CLICAC. Prohibición de acuerdos anticompetitivos entre competidores y no competidores, prácticas consideradas abusivas, ciertas concentraciones económicas.

17 Marco aplicado en Panamá Experiencia institucional acumulada a través de CLICAC. Todos los casos son anteriores al 2003, año a partir del cual se fortaleció el papel del regulador del sector. Accionar de la autoridad de la competencia ahora limitado. Casos de las agencias de viaje y de códigos compartidos.

18 Situación de los mercados 121 aeropuertos con códigos asignados, 13 de ellos reconocidos como internacionales en toda la región. Actualmente, alrededor de 20 empresas registradas activas en transporte aéreo de pasajeros y carga. Más de 50 registradas en 2003 (?).

19 Situación de los mercados En transporte de pasajeros, TACA es la empresa más grande de la región con alrededor del 47% de asientos disponibles, seguida de COPA con cerca de 38%. En transporte de carga figuran DHL, Panavia Cargo Airlines, además de TACA y COPA, entre otras.

20 Situación de los mercados Varias empresas de transporte aéreo de pasajeros y carga han cerrado sus operaciones: Tikal Jets de Guatemala (cerró en 2006), Transportes Aéreos Nacionales TAN de Honduras (cerró en 1991) y Servicios Aéreos de Honduras (cerró en 1994). A su vez, operan líneas extra-regionales como Mexicana de Aviación, American Airlines, Delta Airlines, IBERIA, United Airlines, Continental Airlines, Interjet, US Airways, Spirit y Cubana de Aviación, entre otras. Estas captan un tercio de la demanda global del sector en la región.

21 Situación de los mercados Tabla No. 4 Asientos Disponibles de las Principales Aerolíneas Centroamericanas Aerolínea TACA TACA Regional COPA Airlines Aerolíneas SOSA Atlantic Airlines Aerorutamaya TAG Nature Air Holding Company Aviones Taxi Aéreo y Taxi Aéreo Centroamericano AirPanamá Número de Asientos disponibles 5, , Participación (%)

22 Situación de los mercados Tabla No 7 Factor de Ocupación TACA y COPA ( ) Año Factor de Ocupación TACA Factor Ocupación COPA Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del proyecto.

23 Situación de los mercados Los factores de ocupación de las dos aerolíneas centroamericanas para el año ligeramente mejores que los observados por aerolíneas como Mexicana (69.2%) y Aeroméxico (69.0%). Menores que los observados por United Airlines (82.7%), Continental Airlines (81.7%), American Airlines (81.5%), Delta Airlines (81.0%) y Spirit Airlines (80.7%).

24 Situación de los mercados Dificultades en obtener información sobre precios en el mercado al igual que los resultados financieros de las empresas. No obstante, a continuación se presentan algunos resultados financieros, deben interpretarse cuidadosamente.

25 Situación de los mercados Tabla No 8 Resultados financieros de algunas líneas aéreas (2007)* Aerolínea Ingresos Operativos (en miles de US$) Gastos Operativos (En miles de US$) Ganancias Netas (En miles de US$) Gastos/ingresos Ganancias/Ingresos TACA (año 2002) 371, ,815 7, COPA 1,027, , , Continental Airlines 14,232, ,545, , Delta Airlines 19,154, ,058, , LAN 3,524,923 3,111, , Fuente: World Airline Report, *Exceptuando datos para TACA, correspondientes al 2002.

26 Situación de los mercados Se realizaron cálculos de concentración usando HHI de las principales rutas regionales de transporte de pasajeros, básicamente entre 0.50 y Mismo resultado utilizando datos para las principales rutas extra-regionales de transporte de pasajeros.

27 Situación de los mercados En el transporte de carga a nivel regional se detecta mayor dispersión de índices de concentración, HHI entre 0.30 y No obstante, sigue predominio de TACA y COPA en numerosas rutas regionales. Concentración transporte de carga rutas extra-regionales rango HHI entre 0.32 y 1.00, pero presencia de COPA y TACA mucho más reducida.

28 Conclusiones Dificultad del análisis debido a complejidad de la industria y limitado acceso a información del mercado. Evidencia disponible apunta a elevada concentración en actividades de COPA y TACA, principalmente en operaciones regionales.

29 Conclusiones Carácter regional de la industria requiere de coordinación y cooperación en la aplicación de la normativa a nivel regional. Necesidad de promover el fortalecimiento técnico y capacidad de las autoridades de competencia de Centroamérica. Realización de análisis de mercados mucho más específicos.

30 Muchas Gracias!