Una Agenda para el Cambio: Emprendimiento de Alto Crecimiento en Mexico. An Agenda for Change: High Growth Entrepreneurship in Mexico

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1 Una Agenda para el Cambio: Emprendimiento de Alto Crecimiento en Mexico An Agenda for Change: High Growth Entrepreneurship in Mexico 2 de octubre, 2013

2 Contexto: Compartir de una manera práctica y resumida de cómo construir una política de emprendimiento de alto impacto para avanzar hacia a la prosperidad Iniciar una reflexión profunda y optimista de todo lo que se puede hacer - 2 -

3 Prosperidad, productividad e innovación Prosperidad El objetivo ideal de todo esfuerzo de desarrollo económico es un nivel de vida elevado y en aumento Productividad (competitividad) Para que los salarios y las utilidades aumenten, los trabajadores y sus empresas deben crear más valor año tras año Innovación La productividad no aumentará si las empresas siguen haciendo los mismos bienes y servicios y usando los mismos métodos y procesos Deben hacer algo nuevo y mejor Deben innovar - 3 -

4 Si la habilidad para adaptarse es esencial, entonces la innovación es imperativa «Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio». Charles Darwin «Si no se mueve a la velocidad del mercado usted ya está muerto... sólo le falta dejar de respirar». Jack Welch - 4 -

5 Para ganar en la carrera de la innovación, las estrategias nacionales, regionales tienen que adaptarse a las ultimas tendencias Velas de bajo peso, resistente al desgarro, repelente al agua, con cero porosidad, y de alta estabilidad Mástil de alta compresión y resistente al viento Timón corto para una maniobrabilidad máxima y mínima resistencia Adhesión resistente al disminuyo de la laminación entre capas de la piel y el núcleo del casco Materiales en contacto con la superficie que minimizan el arrastre Casco fuerte, rígido, increíblemente ligero, y de baja porosidad Casco inteligente con sensores de fibra óptica El Ganador de la Carrera No. 31 de America s Cup

6 La innovación es afectada por lo que ocurre dentro y fuera de las empresas Competitividad Dentro de las empresas Sofisticación de las operaciones y estrategia de la empresa Fuera de las empresas Calidad del entorno comercial microeconómico Innovación Copyright 2009 Monitor Company Group, L.P.

7 Para generar una economía avanzada y exitosa es esencial compartir responsabilidades para la innovación y desarrollo económico Nuevo modelo El desarrollo económico es un proceso de colaboración que implica al gobierno, a empresas, a instituciones educativas y a instituciones de colaboración Modelo antiguo El Gobierno promociona el desarrollo económico a través de políticas e incentivos - 7 -

8 Se ha escrito mucho sobre el fomento de la iniciativa empresarial Entrepreneurship: Productive, Unproductive an Destructive, Baumol, William J., Journal of Political Eocnomy, 1990 Entrepreneurship Capital Determinants and Impact on Regional Economic Perfomrance, Audretsch, David B., Max Keilbach, Center for European Economic Research (ZEW), 1995 Entrepreneurship and Economic Growth, Audretsch David B., and Max Keilbach, Center for European Economic Research (ZEW), 1994 The Innovation-Entrepreneurship Nexus, Advanced Research Technologies, LLC, April 2005 Creativity and Entrepreneurship, Lee, Sam Youl, Richard Florida & Zoltan Acs, 2004 Public Policy, Entrepreneurship, and Economic Freedom, Kreft, Steven F., Russel S. Sobel, Cato Journal Linking Entrepreneurship to Growth, Audretsch David B., Roy Thurik, OECD Science Technology and Industry Papers, 2001 GEM National Entrepreneurship Assessment, USA , Bullvaag, Erlend et al, Global Entrepreneurship Monitor, 2006 Entrepreneurship and its Conditions: A Macro Perspective, Wennekers Sander et al, International Journal of Entrepreneurship Education, 2002 Post Materialism: A Cultural Factor Influencing Total Entrepreneurial Activity Across Nations, Uhlaner Lorraine, Roy Thurik, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs Paper N200321, 2003 Entrepreneurship and Economic Growth: An Empirical Analysis, Salgado- Banda, Hector, Banco de Mexico, 2005 How Did Small Business-Owning Households Fare During the Longest US Economic Expansion, Haynes, George and Charles Ou, SBA Office of Advocacy, 2006 Wealth and Income: How Did Small Business Fare from 1989 to 1998?, Haynes, George, SBA Office of Advocacy, 2001 GEM 2005 Report on High-Expectation Entrepreneurship, Autio, Erkko, Global Entrepreneurhsip Monitor, 2006 Entrepreneurship and Unemployment in the Knowledge Economy, Audretsch, David B., and Roy Thurik, 2000 The Exportation of the American Model of Entrepreneurship: Reality or Illusion? A Comparative Trait of American and Finnish Entrepreneurs, Carland James W. et al, Western Carolina University Supply-Side Economics, Wanniski, Jude, 1997 Failure Factors of New Technology-Based Ventures According to Growth Stages, Lee Jangwoo, Sunghun Lee, Kyungpook National University Entrepreneurship, Networks, and Geographies, Thorton Patricia H., and Katerhine H. Flynn, Duke University, 2002 William J. Baumol: An Entrepreneurial Economist on the Economics of Entrepreneurship, Eliasson, Gunnar, Magnus Henrekson, Small Business Economics, Kluwer Academic Publishers, 2004 Entrepreneurship and Unemployment:: Relationships between unemployment and entrepreneurship in 37 nations participating in the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2002, Cowlingl, Marc, and William D. Bygrave, LSE and Babson College, 2002 Redefining Business Success: Distinguishing Between Closure and Failure, Headd, Brian, Small Business Economics, 2003 Business Success: Factors leading to surviving and closing successfully, Headd, Brian, SBA Office of Advocacy, 2000 Entrepreneurship, Innovation Activities and Regional Growth, Kokkinou, Aikaterini, Submitted to the 45th European Congress of the Regional Science Association, 2005 Economic and Managerial Perspectives on New Venture Growth: An Integrated Analysis, Koeller, C. Timothy, and Thomas G. Lechler, Wesley J. Howe School of Technology Management Financing Patterns of Small Firms: Findings from the 1998 Survey of Small Business Finance, Charles Ou, Economist, Office of Advocacy; Advocacy Report, September 2003 A Profile of Owners and Investors of Privately Held Businesses in the United States, , George W. Haynes, Associate Professor, Montana State University, and Charles Ou, Economist, Office of Advocacy; Advocacy Working Paper, November 2002 Estimation of Small Business Wealth, Joel Popkin and Company; Research Summary #217, September 2002 Expected Costs of Startup Ventures, Blade Consulting Company, Research Summary #232, November 2003 Small Business Share of Economic Growth, Joel Popkin and Company; Research Summary #211, January 2002 Small Serial Innovators: The Small Firm Contribution to Technical Change, CHI Research, Inc.; Research Summary #225, February 2003 The Influence of R&D Expenditures on New Firm Formation and Economic Growth, BJK Associates; Research Summary #222, October 2002 Development of Business Data: Tracking Firm Counts, Growth, and Turnover by Size of Firms, Catherine Armington; Research Summary #245; December 2004 Small Firms and Technology: Acquisitions, Inventor Movement and Technology Transfer, CHI Research, Inc.; Research Summary #233, January 2004 Trends in Electronic Procurement and Electronic Commerce and Their Impact on Small Business, Innovation and Information Consultants, Inc; Research Summary #240; June 2004 The Impact of Tax Expenditure Policies on Incorporated Small Business, Innovation and Information Consultants, Inc.; Research Summary #237; April 2004 Availability of Financing to Small Firms using the Survey of Small Business Finances, Karlyn Mitchell and Douglas K. Pearce, released May 2005 What s so New About New Entrepreneurship Policies? State Government Initiatives to Foster New Venture Creation, Pages, Eric, Knowledge Clusters and Entrepreneurship in Minneapolis, Minnesota, 2004 Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation. Audretsch, David B. and Maryann P. Feldmann, University of Toronto, 203 Progress and Entrepreneurship, Holcombe, Randall, The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2003 Building the Rural Economy with High-Growth Entrepreneurs, Henderson, Jason, Federal Reserve Bank of Kansas City Entrepreneurship, Sobel, Russel, Entrepreneurship Center at West Virginia University The Role of Different Theories in Explaining Entrepreneurship, Virtanen, Markku, Helsinki School of Economics and Business Administration The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Baumol, William J., Princeton University Press, 2002 A Longitudinal Study of Success and Failure Among Scientist-Started Ventures, Gurdon Mrichael, and Karel J. Samson, University of Vermont, 2004 Entrepreneurial Failure? The Factors that Predict Voluntary vs. Involuntary Exit, DeCastro, Julia and Dara Szyliowicz, Texas Tech University, 2004 The Effect of Entrepreneurship on National Economic Growth: An Analysis Using the GEM Database, van Stel, Andre and Roy Thurik, Max Planck Institute for Research into Economic Systems, 2004 Entrepreneurship and Regional Economic Development. A Spatial Perspective, De Groot, H.L.F., Nijkamp, P. and Stough, R.R. (eds,), Chltenham, Edgar Elgar, 2005 Knowledge Clusters and Entrepreneurship as Keys to Regional Economic Development, University of Minnesota, 2004 Understanding Entrepreneurship A Research and Policy Report, Ewing Marion Kauffman Foundation, 2005 Sustaining Innovation and Growth: Public Policy Support for Entrepreneurship, David B. Audretsch Knowledge Clusters as a Means of Promoting Regional Economic Development, Munnich, Lee W. Jr., Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota, 2004 Fostering and Nurturing Entrepreneurship in Northeast Ohio, NortTech Executive Council, 2003 New Metric Model for Economic Development Unveiled MATR, 2006 An Empirical Approach to Characterize Rural Small Business Growth and Profitability, Innovation and Information Consultants, SBA Office of Advocacy, 2006 Entrepreneurship in Atlantic Canadian University Environments Understanding Entrepreneurs, McNeil, Sue, David Fullerton and Leanne Murphy, The Atlantic Canadian Universities Entrepreneurship Consortium, 2004 The Entrepreneurial Event Revisited: Firm Formation in a Regional Context, Feldman, Maryann, Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, 2001 Technology, Entrepreneurship and Path Dependence: Industrial Clustering in Silicon Valley and Route 128, Kenney Martina and Urs von Burg, Industrial and Corporate Change, Oxford University Press,

9 No siempre está claro cómo impulsar la iniciativa empresarial: hay una infinidad de posibles medidas e iniciativas que un país podría adoptar Source: Monitor Analysis Entorno fiscal y reglamentario Establish community/regional investment funds; tie to local funding campaigns Establish minimum small business lending thresholds for banks and lending institutions Create angel funding networks Allow indirect personal contributions to seed funding (e.g. pensions) Establish a centralized organization to advise entrepreneurs on available financing options and strategies Establish curriculum requirements on entrepreneurship and new firm formation in primary and secondary schools Establish colleges and university course / program offerings or distance learning partnerships on entrepreneurship and new firm creation and management education Support / establish business programs for mid-career professionals Support endowment giving to grow number and size of local colleges and universities R&D grants & financing for experimentation infrastructure Increase number, variety, and quality of business support services to fill needs of new and growing firms Offer discounts, grants & matching programs to ensure availability of affordable support Set up a centralized agency to link support services and government programs Increase number and size of incubators to launch different types of firms Create business associations Educación Cultura de competencia Streamline listing regulations for growing firms seeking to raise public funds Streamline regulatory barriers to mergers / buy-outs Establish organizations to facilitate firm buy-outs Establish government subsidies / loans for new and growing firms Ensure lending policies are no more stringent for new/growing firms than for established firms Set up co-op / internship programs Scholarship/ award / sabbaticals for highly meritous candidates to create greater access to and affordability of postsecondary schooling Set up a regular talent scan in schools, colleges and industry for high-potential and serial entrepreneurs Set up mentorship/ apprenticeship programs for high potential individuals Support new venture competitions Recruiting targeted talent to a region; offer relocation assistance Provide incentives for colleges, government research centers and anchor firms to make their technology available to new / growing firms for commercialization Establish formal tech transfer mechanisms to capture knowledge spillovers Subsidize new and growing firms seeking to acquire and/or develop latest technology Provide incentives for spin-offs from research institutions and anchor firms Appoint a small business ombudsman to advocate for small business needs (e.g Entrepreneurship Advocacy Office) Upgrade physical infrastructure (transportation, utilities, and telecommunications) to support new and growing firms Offer subsidies such that cost of access to infrastructure is not prohibitive Infraestructura Receptividad gubernamental Provide tax incentives to increase R&D activities, and to increase commercialization of R&D Ensure business taxes have a similar effect for new, growing, and established firms Establish tax policies that do not interfere with launch or growth Strengthen intellectual property rights Investigación universitaria Refine regulations to ensure they do not interfere with start up of new firms and apply to new and existing firms in a predictable way Refine procurement policies to apply equally to new as to established firms Ensure labor regulations do not discourage hiring of small or large number of employees Provide support for business tax filing Iniciativa empresarial Dedicate a regular media column / publication to profiles of successful and high-potential entrepreneurs Sponsor conferences, workshops and business case competitions; leverage business associations and networking organizations Establish entrepreneurship awards, research grants and scholarship programs Create a regional publicity campaign to attract innovative and entrepreneurial individuals Increase number and size of specialized R&D facilities Establish shared R&D facilities / joint university, public sector and industry facilities Provide legislative incentives for use of stock options Ensure stock option laws apply equally to new, growing and established firms Ensure competition laws treat all firms equally; no unfair blocking of new firms entering the market by established firms Ensure that administrative costs of compliance with government regulations do not unfairly burden new firms Streamline the number licenses / permits needed to start a firm to reduce time and complexity Establish a Small Business Clause in considering future legislation Support regional enhancements and initiatives to attract diverse, young people and families (eg. Parks, entertainment complexes, pre-school education) Review personal income tax levels to ensure individuals are not discouraged from starting or growing firms Review the personal effects (financial & reputation-related) from bankruptcy; ensure these are not irreversible Provide personal tax and health insurance breaks for entrepreneurs

10 1. Como Ayudarle al Emprendedor de Alto Impacto

11 En la historia Latinoamericana se han vivido políticas exitosas hacia el emprendimiento de alto impacto Cristóbal Colón: el primer emprendedor de alto impacto en Latinoamérica? La reina Isabel: la primera inversora ángel en la historia de Latinoamérica?

12 Medición de políticas enfocadas en las necesidades de Emprendedores de Alto Impacto Emprendedores de alto impacto Crecimiento Anual de Ingresos Iniciativa empresarial tradicional (ej., autoempleo, microemprendimiento, iniciativas familiares con alcance limitado de desarrollo) Beneficio Neto

13 El ADN de un emprendedor de alto impacto y su importancia dentro de la ruta a la prosperidad Características del Emprendedor de Alto Impacto Tienen una gran necesidad de conseguir logros ( repetidamente!) Sólo se sienten satisfechos cuando no están satisfechos Creen en que son capaces, se sienten comprometidos a lograr resultados extraordinarios Tienen un carisma inspirador, optimistas, audaces, apasionados e increíblemente persistentes No le temen al fracaso, ni a la experimentación, ni a la ambigüedad No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Y sobre todo, tengan el valor de seguir su corazón e intuición Steve Jobs Son capaces de ver una oportunidad, problema o necesidad y sentir la urgencia de hacer algo al respecto

14 Como aplicar políticas que ayuden a emprendedores exitosos como el Chileno que invento la piscina mas grande del mundo Fernando Fischmann Fundador / Presidente

15 El Estudio del Entorno de Emprendimiento de Alto Impacto es una iniciativa que mide las percepciones de los emprendedores en países y regiones de referencia Selección de países, regiones, y organizaciones involucradas en el estudio:

16 El estudio tiene sus raíces en el modelo de crecimiento de la OCDE Modelo multifactorial de productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ICT Capital Mano de Obra RRHH Innovación Iniciativa Empresarial Desempeño de la iniciativa empresarial Creación de valor / crecimiento Impulsores de políticas de emprendimiento Fuente: Monitor Group, OECD

17 Se desarrolló un modelo empresarial dinámico para medir los factores que fomentan de manera más eficaz la iniciativa empresarial Iniciativa empresarial Impulsores de política Activos empresariales Asistencia de negocios Aceleradores de políticas Motivaciones Financiación Habilidades y Capital Humano Infraestructura Servicios de Asesoramiento Legislación Carga administrativa Modo de pensar Financiación mediante capital Financiación mediante préstamos Formación y capacitación Habilidad de gestión empresarial Infraestructura Servicios de asesoramiento de negocios Programas de desarrollo empresarial Comercialización de la tecnología Impuestos e incentivos Competencia Costes de transacción Cultura y actitud Oferta de capital Oferta de financiación mediante deuda Desarrollo de habilidades Experiencias y competencia Infraestructura física Oferta de proveedores de servicios a empresas Programas del gobierno Acceso a la tecnología Créditos e incentivos Apertura del mercado Regulaciones del gobierno Legitimidad de la actividad empresarial Acceso a capital Acceso a financiación mediante deuda Preparación Coste de los proveedores de servicios a empresas Asociaciones y Oportunidades de Networking Coste de la tecnología Impuestos de sociedades Impacto gubernamental Cultura individualista Estrategias de financiación Calidad de proveedores de servicios a empresas Incubadoras Nuevas empresas Legislación sobre opciones de acciones Actitudes hacia el impuesto de la renta Estrategias de salida Cada indicador compuesto de sexto nivel tiene un promedio de 3 a 5 preguntas que miden distintos aspectos de la iniciativa empresarial Actitud hacia la quiebra y bancarrota Actitud hacia el uso de opciones de compra de acciones Fuente: Análisis de Monitor Group, FORA, A.R.T. Indicador compuesto de primer nivel Indicador compuesto de segundo nivel Indicador compuesto de tercer nivel Indicador compuesto de cuarto nivel Indicador compuesto de quinto nivel Indicador compuesto de sexto nivel

18 Iniciativas enfocadas en las palancas de mayor impacto Impulsores de política Activos empresariales Asistencia de negocios Aceleradores de políticas Motivaciones Financiación Habilidades y Capital Humano Infraestructura Servicios de Asesoramiento Legislación Carga administrativa Modo de pensar Financiación mediante capital Financiación mediante préstamos Formación y capacitación Habilidad de gestión empresarial Tecnología e investigación y desarrollo Infraestructura Servicios de asesoramiento de negocios Programas de desarrollo empresarial Comercialización de la tecnología Impuestos e incentivos Competencia Costes de transacción Cultura y actitud Oferta de capital Oferta de financiación mediante deuda Desarrollo de habilidades Experiencias y competencia Gastos Infraestructura física Oferta de proveedores de servicios a empresas Programas del gobierno Acceso a la tecnología Créditos e incentivos Apertura del mercado Regulaciones del gobierno Legitimidad Acceso a capital Acceso a financiación mediante deuda Preparación Coste de los proveedores de servicios a empresas Asociaciones y Oportunidades de Networking Coste de la tecnología Impuestos de sociedades Impacto gubernamental Cultura individualista Estrategias de financiación Calidad de proveedores de servicios a empresas Incubadoras Nuevas empresas Legislación sobre opciones de acciones Actitudes hacia el impuesto de la renta Estrategias de salida Los indicadores relacionados con la cultura y las actitudes muestran estadísticamente un impacto desproporcionado en el éxito de los emprendedores Actitud hacia la quiebra y bancarrota Actitud hacia el uso de opciones de compra de acciones R2 ajustado de -1 a 0,09 R2 ajustado de 0,10 a 0,29 R2 ajustado de 0.30 a 0,49 R2 ajustado de 0,50 a 1 Nota: Los valores R2 ajustados miden el grado de correlación entre la variable y el resultado medido. Los valores R2 ajustados oscilan entre 0 y 1 siendo las variables con valores más cercanos al 1 las que muestran una mayor correlación con los resultados Fuente: análisis de Monitor Deloitte

19 El modelo permite medir opiniones más especificas como actitudes hacia la quiebra (bancarrota). Cultura y Actitud Legitimidad Cultura individualista Actitudes hacia el Impuesto de la Renta Actitudes hacia la quiebra (bancarrota) Índice Actitudes hacia la quiebra (bancarrota)* (Respuestas en una escala de 1-5 con 1=Totalmente en desacuerdo, 5=Muy de acuerdo) Como se compararía su región en cuanto a áreas especificas de mentalidad de los emprendedores de alto impacto? ? ?? Promedio Finlandia Dinamarca Austria Chile Singapur Suecia NoruegaCorea del Sur Reino Unido India Rusia ChinaEstados Unidos * Preguntas utilizadas para este puntaje compuesto: Pregunta 1. El temor a la quiebra impide a la gente crear nuevas empresas Pregunta 2. Crear una empresa y fracasar es considerado una desgracia Pregunta 3. Declarar la quiebra tiene consecuencias económicas excesivamente negativas Pregunta 4. Es común entre la gente que ha fracasado como emprendedor vuelva a intentarlo de nuevo Preguntas 1-3 recodificado donde 5 = muy en desacuerdo, 1 = totalmente de acuerdo Fuente: Monitor Entrepreneurship Benchmarking Survey,

20 Más de 120 preguntas sobre políticas especificas Pregunta 116. Es común entre la gente que ha fracasado como emprendedor volver a intentarlo de nuevo. Estados Unidos 96% 2% 2% Reino Unido 86% 3% 10% China Corea del Sur 63% 63% 21% 23% 16% 14%? India Chile Noruega Singapur 62% 60% 56% 51% 27% 23% 27% 29% 15% 13% 15% 22%? Como se compararía su región en cuanto a características de mentalidad? Finlandia 32% 23% 45% Dinamarca 32% 38% 31%? Suecia 31% 54% 15% Austria 16% 30% 53% 0% 25% 50% 75% 100% De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 58% 23% 19% Fuente: Monitor Deloitte Entrepreneurship Benchmarking Survey,

21 Mejores Practicas: Korea del Sur donde los medios de comunicación tienen un importante papel que jugar Contestaciones a la pregunta: Los medios de comunicación publican a menudo reportajes sobre emprendedores exitosos Singapur Bangalore Estados Unidos Corea del Sur Pekín Dubai Reino Unido Tejas Shanghai San Francisco Dinamarca Austria Mumbai Delhi Santiago Colombia España Madrid Cataluña Moscú (2011) De Acuerdo 28% 53% 50% 46% 46% 42% 41% 39% 38% 36% Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 88% 86% 86% 86% 81% 80% 77% 76% 76% 75% 22% 20% 21% 19% 21% 24% 24% 28% 22% 23% En Desacuerdo 50% 8% 10% 14% 6% 3% 11% 6% 14% 20% 18% 39% 40% 43% 43% 25% 27% 30% 30% 30% 14% 6% 8% 12% 13% 5% 10% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 4% 8% Taek-Jin Kim, 46 años, es el fundador y presidente de NCsoft. Fuente: Monitor Entrepreneurship Benchmarking Survey,

22 La ruta clásica de innovación de Silicon Valley es posible solo para muy pocas regiones del mundo 1 Enfoque Clásico Propiedad Intelectual desarrollada por la universidad se comercializa, en gran parte con la ayuda de capital de riesgo

23 Existen alternativas al modelo clásico de Sillicon Valley que pueden ayudar a crear un entorno favorable para el emprendimiento 1 Modelos Breve Descripcion Ejemplos Enfoque Clásico Las ideas desarrolladas por las universidades se comercializan, en gran parte con la ayuda de capital de riesgo 2 Empresa Ancla Una región atrae una empresa de la cual salen start-ups a través de spin-offs o de la salida de empleados con experiencia 3 4 Basado en un Evento Héroe Local Despidos en empresas o en organizaciones de investigación actúan como catalizadores para iniciativas emprendedoras Un emprendedor local alcanza gran éxito, actuando como catalizador que motiva y crea oportunidades para otros emprendedores

24 . 2 Como Ayudarle al Emprendedor en la Base de la Pirámide

25 Las investigaciones de Monitor Deloitte nos han dejado con un mejor conocimiento del consumidor de la base de la pirámide 15+ Sectores 20+ Países 850+ Compañías 1,500+ Entrevistas

26 Quiénes son los emprendedores de alto impacto con negocios con un fin social (ej., negocios incluyentes dirigidos a la base de la pirámide)? Nuevas maneras de solucionar problemas sociales que canalizan el poder del mercado de manera sostenible para mejorar substancialmente las vidas de los pobres Posibilidades de crecimiento Viabilidad comercial Mercado Incluyente Beneficios sociales para la BdP

27 ON & Impact Investing Global Examples Education Bridge International Academies operates a franchise-like network of ultra low-cost, for-profit private schools across Africa. Omidyar Network s investment will help the organization scale and deliver high-quality education to millions of African children at less than $4/student per month. Consumer Internet Education Omidyar Network invested in Quikr, India s largest online marketplace, that enables millions of Indians to engage and transact with one another, thereby creating significant social and economic opportunity. Mobile Micel seeks to increase the accessibility of telecommunications for the broadest segment of society in Mexico by delivering high-quality, affordable mobile and Internet services. Founded in 2008, Micel enables unbanked consumers to acquire affordable postpaid mobile plans without upfront costs or the requirement of a credit card or bank account. The company s plans, offered in 10 cities across Mexico, reach over 40% of the country s population. Financial Inclusion Solar Power. Zoona is a mobile payments company with a vision of a Cashless Africa. Operating in Zambia, its model combines a proprietary payment switching technology with a countrywide agent network to enable easy, quick, and safe transactions for a broad range of customers across all sectors of the - 27 economy. -

28 Why Latin America? Second Largest Global BoP Market Latin America 360 m $ % B Eastern Europe 254 m $458 B 63.8% Asia 2,858 m $3,470 B 83.4% Africa 486 m $429 B 95.1% 28 Source: World Resources Institute

29 Why Latin America? Capacity and Willingness to Pay for Essential Services BoP Payment Capacity and WTP is Higher than in Asia and Africa (per capita figures) BoP expenditure Food Housing Health ICT Educatio n Total Brazil $444 $77 $96 $44 $19 $1,461 Mexico $579 $276 $56 $53 $81 $1,236 Colombia $722 $372 $26 $32 $24 $1,745 Peru $665 $196 $71 $23 $18 $1,212 India $920 $33 $38 $8 $15 $1,239 Nigeria $296 $64 $33 $4 $11 $570 Larger regional economies have launched conditional cash transfer programs for poor households linked to use of education and health care, boosting the capacity and willingness to pay for those services and increasing innovation in financial inclusion products. Bolsa Familia reaches 65 million in Brazil (35% of population), and Progresa over 20 million in Mexico (20% of population). Note: Data represent average per capita BoP expenditure by sector (BoP: Annual Income < $3,000 PPP) Source: World Resources Institute

30 Our Focus and Scope Our initiative seeks to increase the pool of high-potential, innovation-driven entrepreneurs and accelerate their growth, by strengthening the entrepreneurial ecosystems in Latin America. Our hypothesis is that innovative ventures improve the lives of low to middle income communities in the region Some benefits include: Business model innovations result in the provision of better and more affordable products and services, and are more likely to come from startups than governments and large corporates. High-impact ventures create 5.4 times as many jobs as the average enterprise, pay employees twice as much, and are 10 times as likely to provide health benefits (Endeavor), promoting upward social mobility To clarify the problem we are seeking to address*: Very few high-performance, high-growth, innovation-driven entrepreneurs in Latin America Very few differentiated or innovative ventures in Latin America The populations we are seeking to impact: Direct Target Population: Current and aspiring entrepreneurs in Latin America, particularly those focused on developing affordable and essential products and solutions that serve the needs of the BoP. Ultimate Target Population: Low to middle income communities in Latin America. *We assert that all of these problems are even more severe in the area of product and service development for the BoP

31 Impact Outcomes Our Objectives Our aim is to incentivize the creation and growth of high-potential, innovation-driven ventures (HPIVs) that positively impact the lives of low to middle income communities in Latin America. This intended impact can be expressed via the following initiative outcome and BoP impact metrics: Metric Link To Initiative Objectives Today (Status Quo) 5-Year Target 20-Year Target (Desired State) Higher incidence of innovation Global Entrepreneurship and Development Index (n = 79) A vibrant entrepreneurial culture facilitates the creation and growth of HPIVs BRA: 0.20 (Rank = 56) COL: 0.27 (Rank = 39) MEX: 0.25 (Rank = 43) PER: 0.26 (Rank = 41) All Countries > 0.30 (Poland, Latvia Level) All Countries > 0.35 (OECD Level) Regulation that enables entrepreneurship LAVCA Scorecard (1 100) A conducive policy environment facilitates the creation and growth of HPIVs BRA: 72 (2008 = 75) COL: 60 (2008 = 54) MEX: 65 (2008 = 59) PER: 49 (2008 = 49) BRA: > 75 (~ Chile) COL: > 65 MEX: > 70 PER: > 60 All Countries > 80 (Israel Level) Incubation / Angel / Seed Funds invested in LatAm LAVCA Database Prevalence of Private Capital - VC&PE as a % of GDP Vulnerable Employment Rate International Labour Organization metric The existence of smart capital and mentorship facilitates the creation and growth of HPIVs HPIVs create higherquality jobs and reduce VER $80 Million $240 Million $1,000 Million.02% MEX.18% BRA 31.9% (vs. US/EU: 9.8%; South Asia: 77.7%) ~ 0.2% (Brazil, Spain Level) ~ 0.5% (UK Level) 25% 15% TBD Measure of access and quality of products and services HPIVs create cheaper, higher quality and more accessible products TBD TBD TBD

32 State & Local Governments Our View of the Relevant Ecosystem: Relative Importance* Capital Support Private Capital (particularly early stage) Financial System Infrastructure Operational Support Low Income Population Innovative Ventures Business Support Corporates Spin-offs Cultural Support Entrepreneurs & Mentors Government Support General Public (Culture & Mindset) Incubators & Accelerators Central Government Media Influence rs Heroes Professiona l Services Educational Institutions Multilaterals Educational Institutions * The size of the boxes represents the relative importance of an actor in creating an enabling entrepreneurial ecosystem

33 State & Local Govs Target Interventions Our Resulting Integrated Strategy Overall Plans : General Public The second major component of our proposed strategy is to facilitate a conducive policy environment to incentivize start-ups, innovation, risk taking, and deepening of capital markets: Sponsor gold standard Monitor Entrepreneurship Benchmarking Study in 3-4 target countries with follow-on action planning & proposals for regulatory reform and new policy by policymakers & other players Partnership with Inter-American Development Bank, Endeavor, selected local government agencies (e.g. Innpulsa in Colombia) and industry associations on best practices in entrepreneurship policy Private Capital Early stage Financial System Entrepreneu rs & Mentors Incubators & Accelerator s Prof. Services Education Low Income Population Innovative Ventures Central Government Multilaterals Corporates Spin-offs General Public Culture & Mindset Media Influ Heroes Educational Institutions WHAT DOES SUCCESS LOOK LIKE? Most disabling regulations (i.e. tax and bankruptcy codes) are reformed to be pro-entrepreneur / Enabling mechanisms (government risk sharing, R&D funds) are enacted METRIC Enabling regulatory environment LAVCA Scorecard (1 100) TODAY BRA: 72 (2008 = 75) COL: 60 (2008 = 54) MEX: 65 (2008 = 59) PER: 49 (2008 = 49) 5-YEAR TARGET BRA: > 75 (~ Chile) COL: > 65 MEX: > 70 PER: > 60 DESIRED STATE All Countries > 80 (~Israel)

34 . 3 Aprendizajes Internacionales

35 Octubre 2012: Omidyar Network / Monitor Accelerating Entrepreneurship in Africa Emprendedores de Alto Impacto 300 Lideres Africanos

36 Ejemplos de clientes previos de Monitor Deloitte en esta área de trabajo

37 Intervenciones estratégicas han fortalecido el entorno de emprendimiento de alto impacto en países donde Monitor ha trabajado (1 de 3): Ej., Chile Diseño de Estrategias de Movilización de Actores en el Sistema Nacional de Innovación Retos Clave Identificados Mejor integración de las necesidades y políticas relacionadas con emprendedores de alto impacto Apoyo en el diseño de retos relacionados con plataformas de innovación que puedan servir para aumentar el rendimiento de los mismos a nivel nacional y regional Que se hizo? Contexto Economía dominada por la industria del cobre y por compañías establecidas El Gobierno Chileno quería mejor participación de emprendedores de alto impacto Cliente clave: Concejo Nacional de Innovación y Competitividad (CNIC) Resultados fueron utilizados para alimentar la estrategia nacional y regional de innovación Enlaces profundos con emprendedores de alto impacto, incluyendo varios como miembros de la junta directiva de CNIC ayudaron a mejorar la manera como el gobierno trata el tema de innovación Establecimiento de un comité ejecutivo de emprendedores de alto impacto dentro de la toma de decisiones del CNIC Impacto Cambio radical a la manera como una entidad importante del gobierno nacional integra las opiniones de los emprendedores dentro de su asesoría al primer mandatario en temas de innovación y emprendimiento Fuente: Asesoramiento al CNIC en la profundización del fenómeno de la innovación y el diseño de estrategias de movilización de actores del Sistema Nacional de Innovación

38 Intervenciones estratégicas han fortalecido el entorno de emprendimiento de alto impacto en países donde Monitor ha trabajado (2 de 3): Ej., Colombia Escalando el Emprendimiento en Colombia Retos Clave Identificados Responder la pregunta: Dónde esta ubicada Colombia frente al tema de Emprendimiento de Alto Impacto a nivel Global? Definir escogencias y focos muy claros que permitan actuar masivamente sobre Emprendimiento de Alto Impacto. Lograr darle visibilidad a las múltiples iniciativas (públicas y privadas) alrededor de Emprendimiento y dar los primeros pasos para coordinarlas e integrarlas. Desarrollar plataformas de emprendimiento regionales, que reconozcan las particularidades de cada ciudad. Contexto Colombia vive uno de sus momentos como país más vibrantes, gracias a los avances hechos en seguridad que han repercutido en una mayor aceleración de su economía. Ahora el desafío es el de la Prosperidad Democrática y el Emprendimiento es una de las variables más críticas para afrontarlo. Fuente: Escalando el Emprendimiento en Colombia, The Breakthrough/Monitor Que se hizo? Identificación de las redes e iniciativas locales y nacionales de emprendimiento en cada una de las 5 regiones y a nivel nacional y encuesta para medir las opiniones de los emprendedores de alto impacto Recomendaciones al Gobierno Nacional y desarrollo de plataforma regionales Impacto Cambio de cultura nacional y el lenguaje en un país donde existe la expresión enriquecimiento ilícito haciendo una cruzada nacional por el enriquecimiento legal Creación de una industria de financiación a emprendedores mucho más sofisticada a través de un intensa rivalidad a través de atracción de nuevos actores/inversionistas al sistema (e.j., Innpulsa) Ferias y concursos de emprendimiento pero de emprendimiento y empresas, no de documentos de emprendimiento

39 Intervenciones estratégicas han fortalecido el entorno de emprendimiento de alto impacto en países donde Monitor ha trabajado (3 de 3): Ej., China Iniciativa de Emprendimiento de Alto Impacto en China Retos Clave Identificados Dificultades encontrando fuentes de inversión en etapas iniciales de negocio Bancos estatales todavía no estaban haciendo suficientes prestamos a firmas que no mostraban viabilidad Leyes de impuestos eran opresivas y habían deficiencias en las leyes de quiebra (bancarrota) Que se hizo? Contexto El entorno de emprendimiento en China necesitaba reformas debido a la alta participación de empresas estatales La encuesta fue lanzada en ocho regiones Monitor empezó su trabajo en 2005 y actualizo su trabajo en 2007 catalogando el impacto de las reformas Clientes clave: Centro de Desarrollo e Investigación del Estado, Academia China de las Ciencias Incentivos específicos para mejorar el impulso de emprendimiento en cada región: Fondos Renminbi fueron establecidos Cambios a las leyes de impuestos para promover el emprendimiento de alto impacto Cambios a las leyes de bancarrota para enfrentar deficiencias que existían Impacto En 2009 PYMES en la China contribuyeron 59% del PIB, un aumento significativo de 40% de la contribución en el 2005 También contribuyeron el 50% de ingresos de impuestos, 68% de exportaciones, y 75% de nuevos empleos Fuente: 'Paths to Prosperity', Monitor Group, 2009; Zhou Chinese Entrepreneurs Go Global, Technology Information Review, 2012; T Kanamori China s SME Development Strategies in the Context of a National Innovation System, World Bank, October

40 . 4 Proyecto Vigente en 5 Regiones Mexicanas

41 Socios y Objetivos del Proyecto en Mexico Objetivos 1. Desarrollar un mejor entendimiento de las palancas de mayor efecto sobre el ecosistema de Emprendimiento de Alto Impacto (EAI) en México 2. Formular recomendaciones específicas sobre políticas públicas relativas a estas palancas 3. Identificar los principales retos enfrentados por emprendedores de negocios incluyentes y formular recomendaciones para favorecer la creación y desarrollo de estos emprendimientos

42 El proceso de diseminación de la encuesta integra a muchos actores en distintos ecosistemas de emprendimiento Buscamos su ayuda para hacer llegar la encuesta a más personas La encuesta completa es analizada por Monitor Deloitte 4 Desarrollo de destrezas 5 Estudio Comparativo de los resultados Estrategias de Financiación 100% 80% 60% 40% 50% Créditos / Incentivos 1 Monitor Deloitte diseña la encuesta Web e incluye su enlace en la carta firmada por directivos de las entidades colaboradoras Estimado : Le escribimos para pedirle que nos ayude a completar una pequeña encuesta de Monitor Group sobre la competitividad de la economía en Massachussets. Esto es parte de un esfuerzo para lograr entender mejor el rendimiento económico y de innovación, la composición, los puntos fuertes y débiles de determinados clusters industriales del Estado. Al final, este trabajo informará a aquellos que establecen las políticas, tanto del sector público como del privado, cómo funcionan para así mejorar la posición competitiva de Massachussets. Su punto de vista nos ayudará a comprender en profundidad la economía de Massachussets, a identificar la fuente de nuestro éxito actual, y nos ayudará a fortalecernos de cara al futuro. Gracias de antemano por su participación en esta importante iniciativa. Si tiene alguna pregunta o si podemos ayudarle en modo alguno, por favor, póngase en contacto con Pedro Arboleda de Monitor Group ( ; correo electrónico ). Legiti mació n 42% 20% 49% 0% 48% 36% 42% Postura en cuanto al Impuesto sobre la Renta Cordialmente, Mitchell Adams Michael E Porter Lawrence Summers Charles Vest Mass Tech Collab Harvard University Harvard University MIT Por favor, haga click en este enlace para ir a la encuesta : Las instituciones colaboradoras reenvían la carta con el enlace Web a la encuesta para que sus miembros la completen 3 Universidades Cultura Individualista Consejos Regionales 2 Asociaciones Empresariales Cámaras de Comercio Agencias Gubernamentales Organizaciones Universitarias de Antiguos Alumnos Institutos de Investigación Organismos Cívicos Entidades Colaboradoras

43 Hipótesis Emergentes: Acceso a Financiamiento de Capital Semilla Pregunta 7. La mayoría de los emprendedores conocen personalmente a uno o más inversionistas individuales privados (ej. angel investors ) India China Rusia Corea del Sur Estados Unidos Sudáfrica Reino Unido España México Chile Colombia ENI ->50% Clientes BdP ENI ->50% BdP EAI México¹ Hombres - México ENI México² PSE México³ Mujeres México 19% 18% 17% 17% 24% 29% 25% 21% 20% 19% 18% 17% 14% 34% 11% 58% 53% 53% 53% 16% 14% 18% 17% 20% 13% 18% 24% 25% 12% 19% 28% 34% 0% 25% 50% 75% 100% 21% 75% 27% 29% 24% 62% 65% 68% 63% 67% 69% 63% 54% 52% 54% 58% 47% 41% 26% 18% 19% 18% N Resultados Preliminares De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 28% 20% 52% Total: 3,629 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

44 Hipótesis Emergentes: Estrategias de Salida de Inversiones Pregunta 16. Existen muchas organizaciones públicas o privadas que facilitan la venta privada de una empresa (se debe entender la venta de una empresa que no cotiza en Bolsa Buy-out ) Reino Unido India Estados Unidos China Rusia Sudáfrica Corea del Sur Colombia Chile México España PSE México³ Mujeres México ENI ->50% Clientes BdP ENI ->50% BdP Hombres México ENI México² EAI México¹ 17% 14% 14% 28% 24% 23% 20% 19% 14% 14% 13% 13% 11% 39% 18% 48% 48% 54% 22% 22% 26% 29% 62% 23% 22% 29% 33% 23% 34% 26% 17% 35% 0% 25% 50% 75% 100% 21% 19% 29% 71% 64% 65% 29% 50% 54% 57% 58% 59% 57% 61% 49% 53% 45% 37% 31% 26% 23% 9% N Resultados Preliminares De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 26% 25% 49% Total: 3,384 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

45 Hipótesis Emergentes: Cultura y Actitud / Legitimidad de éxito comercial en la sociedad Pregunta 99. La creación de una empresa es considerada un método aceptable para convertirse en una persona adinerada China Estados Unidos India Reino Unido Rusia Corea del Sur Sudáfrica México Chile Colombia España ENI ->50% Clientes BdP PSE México³ Hombres México EAI México¹ ENI ->50% BdP ENI México² Mujeres México 25% 39% 35% 44% 55% 54% 65% 61% 61% 59% 57% 56% 54% 52% 52% 74% 70% 20% 89% 25% 10% 0% 25% 50% 75% 100% 28% 17% 8% 19% 19% 22% 18% 21% 21% 22% 55% 13% 29% 29% 46% 40% 20% 29% 33% 35% 23% 26% 6% 17% 17% 21% 25% 29% 29% 5% 6% 6% 11% N * Resultados Preliminares De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 56% 18% 26% Total: 3,014 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, *Muestra limitada Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

46 Hipótesis Emergentes: Importancia de los medios Pregunta 102. Los medios de comunicación publican a menudo reportajes sobre emprendedores exitosos Estados Unidos Corea del Sur China Reino Unido India Sudáfrica Chile Colombia Rusia España México Mujeres México ENI ->50% Clientes BdP ENI México² ENI ->50% BdP EAI México¹ Hombres México PSE México³ 42% 41% 40% 39% 39% 52% 48% 44% 43% 40% 38% 37% 35% 78% 77% 75% 86% 86% 24% 20% 24% 21% 22% 19% 23% 15% 19% 23% 30% 19% 22% 9% 10% 35% 39% 36% 40% 39% 41% 43% 38% 33% 38% 40% 36% 17% 6% 26% 14% 13% 16% 8% 5% N 50 0% * Resultados Preliminares 0% 25% 50% 75% 100% De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 52% 19% 29% Total: 3,008 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, *Muestra limitada Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

47 Hipótesis Emergentes: Importancia de la Cultura Individualista Pregunta 107. La sociedad pone énfasis en la responsabilidad individual para el éxito profesional Estados Unidos China India Reino Unido Corea del Sur Sudáfrica Rusia Chile Colombia México España ENI ->50% Clientes BdP Mujeres México PSE México³ ENI ->50% BdP ENI México² Hombres México EAI México¹ 15% 38% 49% 46% 42% 45% 42% 41% 40% 38% 37% 34% 21% 62% 67% 74% 84% 80% 79% 19% 10% 11% 18% 20% 26% 19% 0% 25% 50% 75% 100% 24% 17% 24% 28% 64% 21% 26% 44% 48% 48% 16% 38% 40% 44% 43% 40% 6% 14% 14% 30% 34% 23% 17% 10% 6% 7% 10% 7% N * Resultados Preliminares De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 51% 19% 29% Total: 3,020 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, *Muestra limitada Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

48 Hipótesis Emergentes: Actitudes Hacia el Impuesto Pregunta 109. El nivel de impuestos desincentiva a la gente a crear empresas nuevas Colombia México España Sudáfrica India Reino Unido Chile Corea del Sur Estados Unidos Rusia China Mujeres México ENI ->50% BdP PSE México³ EAI México¹ ENI México² Hombres México ENI ->50% Clientes BdP 44% 40% 39% 35% 34% 30% 30% 29% 58% 72% 77% 74% 73% 72% 70% 70% 69% 16% 16% 29% 83% 16% 19% 30% 32% 0% 25% 50% 75% 100% 28% 19% 54% 54% 14% 44% 7% 42% 42% 14% 15% 19% 21% 12% 36% 34% 16% 28% 23% 8% 20% 11% 14% 14% 15% 8% 9% 10% 10% N * Resultados Preliminares De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 55% 19% 26% Total: 3,002 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, *Muestra limitada Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

49 Hipótesis Emergentes: Actitudes hacia la Bancarrota / Quiebra y el Fracaso Pregunta 114. Crear una empresa y fracasar es considerado una desgracia España Chile México India Reino Unido Corea del Sur Colombia Sudáfrica China Estados Unidos Rusia PSE México³ Mujeres México Hombres México EAI México¹ ENI ->50% BdP ENI ->50% Clientes BdP ENI México² 26% 24% 24% 77% 66% 66% 64% 58% 58% 53% 51% 23% 20% 22% 73% 66% 66% 64% 64% 62% 61% 12% 15% 12% 13% 23% 30% 11% 19% 22% 24% 19% 12% 21% 20% 26% 29% 51% 55% 54% 12% 15% 15% 19% 12% 23% 13% 22% 12% 24% 10% 28% 12% 27% N * 107 Resultados Preliminares 0% 25% 50% 75% 100% De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 55% 17% 28% Total: 3,017 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, *Muestra limitada Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

50 Hipótesis Emergentes: Actitudes hacia el empredendor que vuelve a intentar de nuevo Pregunta 116. Es común entre la gente que ha fracasado como emprendedor volver a intentarlo de nuevo Estados Unidos Reino Unido Sudáfrica México China Corea del Sur India Colombia Chile España ENI ->50% Clientes BdP Hombres México EAI México¹ ENI México² PSE México³ ENI ->50% BdP Mujeres México 67% 64% 63% 63% 62% 60% 60% 60% 69% 65% 65% 64% 62% 60% 55% 86% 96% 15% 14% 17% 21% 19% 21% 19% 23% 23% 27% 14% 18% 17% 17% 18% 3% 26% 30% 19% 10% 15% 16% 14% 15% 19% 21% 13% 17% 17% 18% 20% 20% N 2% 2% 50 0% 25% 50% 75% 100% 29* * Resultados Preliminares De Acuerdo Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo En Desacuerdo Resumen 64% 19% 17% Total: 2,895 Fuente: Monitor Deloitte Encuesta sobre el Entorno del Emprendimiento - Comparativo, *Muestra limitada Emprendedor de alto impacto 2 Emprendedor de negocio incluyente 3 Proveedores de servicios a emprendedores

51 Visitas a Ciudades y Regiones Claves: Verificar hipótesis e involucrar agentes de cambio Estamos organizado reuniones en 5 ciudades mexicanas para: Mejor entender el contexto local teniendo en cuenta los resultados preliminares de la encuesta Involucrar a interlocutores locales, ej. gobierno, emprendedores, académicos en un proceso de cambio y transformacion TIJUANA MONTERREY GUADALAJARA CD. MÉXICO PUEBLA

52 La ruta para nuestras recomendaciones Nacional Regional Ej., Educación Alineación NA Cultura y Lenguaje Ej., Sistemas Financieros Ej., Sistema Regional de Soporte Un modelo donde las acciones estén alineadas con una visión y unas métricas claras de desempeño

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