Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa de Exportación. Presentación

Transcripción

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3 Presentación El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, ha definido como estrategia transformar a Chile en Potencia Agroalimentaria y Forestal en forma inclusiva, donde cobra relevancia la Agricultura Familiar Campesina (AFC) como un actor que se beneficie y contribuya a esta apuesta país. El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, en concordancia con este desafío, ha implementado su Política de Fomento Productivo, cuyo objetivo es fortalecer el encadenamiento sustentable de la Agricultura Familiar Campesina a sus actuales o potenciales mercados. Este propósito estratégico y sus principales acciones se encuentran consignados en el Programa para la Competitividad de la Agricultura Familiar Campesina, anunciado por la Presidenta de la República el año La Política de Fomento se implementa mediante un modelo de intervención que supone la operación simultánea y coordinada de tres plataformas: de demanda, de servicios y de soporte. La primera está constituida por aquellos elementos que permiten la adecuada estructuración de la demanda de los usuarios(as), conforme al territorio, rubro y mercado al que se vinculan. La plataforma de servicios, que se alimenta para su diseño y ajuste de la primera, y se caracteriza por servicios de apoyo pertinentes, diferenciados y flexibles. Finalmente, la plataforma de soporte que provee de insumos en términos de capacidades, herramientas de soporte e información, para que el modelo pueda operar. En la plataforma de demanda, las herramientas de intervención serán principal y progresivamente las Estrategias Regionales y los Planes Nacionales de Competitividad por Rubro, a través de los cuales se identificarán los puntos críticos o brechas de competitividad a intervenir de acuerdo a las exigencias de los mercados, levantando los requerimientos transversales y específicos de apoyo, para la focalización y posterior ajuste de los servicios de fomento. En tal sentido, los Planes Nacionales de Competitividad por Rubro cobran especial relevancia, en tanto aportarán marcos de acción específicos en algunos rubros de connotación estratégica nacional, a través de una forma de intervención integral, de mayor magnitud e intensidad y orientada a resultados, constituyéndose en una 3

4 herramienta eficaz para la focalización de las acciones de apoyo de INDAP como de otras instituciones de fomento en aquellas iniciativas claves para mejorar la competitividad de los agronegocios en los que participan las empresas agrícolas campesinas. Hernán Rojas Olavarría Director Nacional de INDAP 4

5 Índice de contenidos Presentación... 3 Índice de Contenidos... 5 Introducción... 7 Parte I. Plan Nacional de Competitividad de Frambuesas de Exportación Definición de un plan estratégico de desarrollo para el rubro frambuesa de exportación Directrices institucionales para la implementación del Plan Nacional Frambuesa Directrices comunes a los Planes de Competitividad por Rubro Directrices específicas del Plan Nacional de Frambuesa Análisis de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina en el rubro frambuesa de exportación Oportunidades del rubro para la Agricultura Familiar Campesina Requerimientos del mercado comprador Requerimientos productivos y de gestión Brechas de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina Lineamientos de intervención institucional en el rubro Frambuesa de Exportación Lineamientos de intervención en relación a requerimientos de Mercado Lineamientos de intervención en relación a requerimientos productivos y de gestión Parte Ii. Antecedentes de Contexto para la Elaboración del Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa Contexto nacional del rubro Caracterización de la producción nacional Consumo nacional Comercio internacional Exportaciones Importaciones Tendencias del mercado Contexto internacional del rubro

6 2.1. Producción mundial Consumo mundial y principales países consumidores Comercio internacional Exportaciones Importaciones Regulaciones internacionales Descripción de la cadena agrocomercial del rubro frambuesas Diagrama global de la cadena agrocomercial Descripción de la cadena agrocomercial Características de la Agricultura Familiar Campesina en el rubro Tipologías de productor Apoyos brindados por INDAP a la Agricultura Familiar Campesina en el rubro Anexos Referencias bibliográficas Sitios Web consultados

7 Introducción El Ministerio de Agricultura de Chile ha definido de alta prioridad el apoyo al rubro Berries, con especial énfasis en la Frambuesa. En tal sentido, durante los últimos años se ha trabajado en el fortalecimiento del rubro basado en mejorar la rentabilidad y productividad de los huertos, elevar el nivel tecnológico, apoyar la innovación, fortalecer los encadenamientos productivos con las agroindustrias, y asegurar la calidad e inocuidad de la fruta a través de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas; todo ello, en un marco de coordinación público privada, orientada a posicionar a Chile como Potencia Agroalimentaria para el año Chile es un actor relevante en el comercio mundial, con un 12% de participación mundial a nivel de exportaciones, siendo los principales destinos EE.UU. y la Unión Europea. Actualmente nuestro país produce más de 62 mil toneladas, de las cuales el 95% se exporta como producto fresco, congelado y jugo. En este contexto, el rubro Frambuesa posee gravitación nacional y especialmente para la Agricultura Familiar Campesina, dado su carácter de agente estratégico en la cadena agrocomercial del rubro, por cuanto posee más del 80% de la superficie cultivada a nivel nacional. Los productores asociados a este rubro, de acuerdo a las cifras preliminares del VII Censo Nacional Agropecuario (2007), suman más de 7.474, los que cultivan la frambuesa en ha. No obstante, se estima un mayor número de agricultores vinculados a la Frambuesa, cuyas superficies menores a 0,5 ha. son considerados como huertos caseros. La Frambuesa es cultivada comercialmente desde la Región de Atacama hasta la de Los Lagos, siendo la Región del Maule la que reúne el 70% de los productores. La cadena agrocomercial de la Frambuesa, que exhibe un alto nivel de articulación, se encuentra conformada por productores, comercializadores intermediarios, centros de acopio situados en lugares estratégicos, plantas procesadoras con altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria ubicadas en las cercanías de los centros de producción, y un gran número de exportadoras. Por otra parte, el sector de Frambuesas participa activamente en asociaciones gremiales como FEDEFRUTA, ASOEX y Chilealimentos y se han formado Redes de Berries, logrando promover y desarrollar el trabajo asociativo, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector en el mercado y su entorno. 7

8 Dentro de esta articulación destaca la mesa regional de Berries del Maule, que agrupa al sector público, exportadores, proveedores de servicios, Centros de Gestión, Universidades, consultores y especialmente la Agricultura Familiar Campesina, agrupada en cooperativas y Empresas Asociativas Campesinas (EAC). Concordante con esta realidad, INDAP reforzará su acción de fomento en aquellos productores cuya escala de producción, nivel tecnológico y capacidad de gestión, les permita superar sus limitantes de competitividad en un lapso breve de tiempo. Lo anterior no obsta que INDAP seguirá atendiendo con sus servicios de fomento al resto de los productores que no se ajusten a dicho perfil. La estrategia de apoyo para este segmento de productores de mayor potencial, apunta a formar productores especializados y profesionales en el rubro, con la finalidad que entreguen una fruta de alta calidad e inocuidad, acorde a los estándares que exigen los mercados internacionales. La estrategia se realizará a través de la entrega de asesoría técnica especializada, destinada a reducir las brechas de competitividad que exhiben hoy día los agricultores del rubro. El documento que se presenta a continuación corresponde al Plan Nacional de Competitividad del rubro Frambuesa, el cual constituye en la práctica un marco orientador para contribuir a una mejor focalización de la plataforma de servicios de fomento de INDAP, conforme a los requerimientos de competitividad que imponen los mercados agropecuarios en los que actualmente participa o podría participar la Agricultura Familiar Campesina inserta en el rubro Frambuesa. Este documento ha sido elaborado por la Dirección Nacional de INDAP, a partir de una revisión exhaustiva de la información secundaria reciente disponible del rubro Frambuesa, de entrevistas con actores calificados del sector y de la propia experiencia acumulada en los últimos años por INDAP, en sus programas e iniciativas de apoyo al rubro. A su vez, el marco estratégico contenido en este documento es coherente con las definiciones contenidas en las Estrategias Regionales de Competitividad de Frambuesa, elaboradas conjuntamente por las Direcciones Nacional y Regionales de INDAP. 8

9 PARTE I Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa de Exportación Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa de Exportación 1. Definición de un plan estratégico de desarrollo para el rubro Frambuesa de Exportación 1.1. Directrices institucionales para la implementación del Plan Nacional Frambuesa Directrices comunes a los Planes de Competitividad por Rubro Los Planes de Competitividad por Rubro, son un formato de asesoría intensiva, focalizada y orientada a resultados en un horizonte acotado de tiempo (tres años). El propósito esencial de los Planes de Competitividad por Rubro es llevar a un grupo acotado de productores en un lapso breve de tiempo a un cierto estándar de competitividad y escala de producción económicamente viable, que les posibilite vincularse de manera estable y ventajosa con sus agentes compradores. En la implementación de un Plan de Competitividad por Rubro se distinguen dos componentes: Un componente estratégico, que corresponde a un documento de soporte técnico que contiene un análisis de competitividad para el rubro, entendido básicamente como la detección de los requerimientos del mercado comprador, las brechas actuales de la AFC que restringen su vinculación estable con dicho mercado y las líneas estratégicas principales para contribuir a la superación de dichas brechas. En concreto, este componente operará como marco ordenador de la intervención institucional en el rubro. Un componente operativo, que será desplegado a través de Planes de Negocio individuales, los cuales contemplan cinco tipos básicos de apoyo: 9

10 Diagnóstico de la unidad productiva predial, destinado a fijar la condición de entrada o línea base de cada productor, conforme a los factores claves de competitividad identificados en el marco estratégico respectivo. Elaboración de un plan de negocio de mediano plazo en el rubro bajo análisis, entendido como la identificación, cuantificación, valorización y programación de las actividades conducentes al cierre progresivo de las brechas de competitividad. Provisión del servicio de asesoría técnica propiamente tal en los ámbitos de producción primaria, gestión predial y comercial, y gestión de la calidad (productos y procesos). Gestión de otros apoyos desde las plataformas interna y/o externa de servicios de fomento productivo (Ejemplo: giras de captura tecnológica, Fundación para la Innovación Agraria, FIA). Implementación de un sistema de control de gestión técnico-económico, conducente a la sistematización de información relevante para la toma de decisiones por parte del productor y sus asesores, como a su vez para aportar a INDAP los insumos claves para realizar el seguimiento al cierre de brechas de competitividad. La ejecución de este componente se hará en la práctica por dos vías alternativas: el Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 1, o bien un Convenio de Alianza Productiva, cuando exista interés explícito de una agroindustria por mejorar la calidad de sus proveedores. Cualquiera sea su modalidad operativa, el resultado esperado será el mismo; esto es, productores calificados y valorados por sus agentes compradores. En consecuencia, el incentivo anual a otorgar por usuario será en ambos casos de hasta UF 40 por año y su horizonte de ejecución de 3 años. Los Planes de Competitividad por Rubro tendrán visión nacional en cuyo caso los rubros y regiones en que operará han sido definidos por la Dirección Nacional o visión regional en cuyo caso los rubros y territorios fueron definidos por las Direcciones Regionales siendo no obstante, en ambos casos implementado su componente operativo desde las Direcciones Regionales y Agencias de Área de INDAP. Para la implementación de los Planes Nacionales de Competitividad se definieron los rubros Apícola, Carne Bovina, Carne Ovina y Frambuesa, atendiendo a sus 1 La selección de los proveedores que ejecutarán los Planes Nacionales de Competitividad se hará conforme a los mismos procedimientos del SAT; vale decir, inscripción en el Directorio de Operadores de Asesorías Técnicas de INDAP y licitación regional vía Chile Compra, conformándose luego en la fase de convocatoria directa, unidades operativas específicas para los Planes Nacionales de Competitividad. 10

11 expectativas de crecimiento en el mercado, preferentemente externo; el número de pequeños productores involucrados; la gravitación de la Agricultura Familiar Campesina en la cadena comercial, que le confiere el carácter de agente estratégico para la industria; y los avances e inversiones realizadas previamente por INDAP (Ejemplo: apoyos para la habilitación en Planteles Animales Bajo Certificación Oficial (PABCO) o Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). El presente documento corresponde puntualmente al componente estratégico del Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa, en adelante Plan Nacional de Frambuesa, elaborado por el Departamento de Mercado y Desarrollo de la División de Fomento de INDAP Directrices específicas del Plan Nacional de Frambuesa Focalización territorial El Plan Nacional de Frambuesa de Exportación, se ejecutará en 4 regiones: del Libertador General Bdo. O Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía. Estas regiones fueron elegidas en virtud de los siguientes criterios: - Mayor concentración de productores. - Regiones con avances en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA s). Cobertura prevista En cuanto a la cobertura, se prevé atender a un grupo de 800 productores en un período acotado de tiempo, entre aquellos que satisfacen mejor el perfil de productores comerciales ; vale decir, aquellos de mayor especialización en el rubro y mayor potencial de desarrollo de sus explotaciones. Selección de usuarios La selección de agricultores participantes de los Planes Nacionales de Competitividad ha de focalizarse en aquellos productores con un alto potencial de desarrollo y cuyas brechas tecnológicas y de gestión, sean abordables en el reducido lapso de tiempo que contempla este formato de intervención que es de 3 años. Para definir los perfiles de elegibilidad de los agricultores participantes de los Planes Nacionales de Competitividad, se identificaron tres criterios básicos: 1) Interés del 11

12 agricultor, 2) Capacidad de gestión empresarial y 3) Dotación de recursos productivos y nivel tecnológico. Los dos primeros corresponden a criterios generales, vale decir aquellos comunes y transversales a los 4 rubros; y el tercero a un criterio específico, pues incluye elementos distintivos y particulares del rubro Frambuesa. A su vez, dentro de cada criterio se proponen ciertos indicadores para orientar la selección de los productores 2. No obstante, el énfasis y gravitación que se le otorgue a cada uno, será competencia de las respectivas Direcciones Regionales. Estos indicadores son los que se muestran continuación: 1) Interés del agricultor - Actitud frente a la asistencia técnica (cumplimiento de recomendaciones técnicas, asistencia a reuniones, etc.). - Categoría crediticia A o B y eventualmente N, en el caso de aquellos productores que no hayan recibido créditos de INDAP. 2) Capacidad de gestión empresarial - Habilidades básicas de lecto-escritura y dominio de 4 operaciones básicas del titular o de un integrante de su grupo familiar con dedicación al rubro. - Manejo de registros básicos (Ejemplo: apuntes de compras y ventas). - Iniciación de actividades ante S.I.I. - Grado de autonomía en su gestión predial (Ejemplo: compra de insumos, venta fuera del predio, uso de telefonía, etc.). 3) Dotación de recursos productivos y nivel tecnológico - Escala de operación del negocio: > 0,5 ha. - Orientación productiva: Productor articulado al canal exportador. - Gravitación del rubro en la explotación: Productor en que el rubro Frambuesa sea el principal de la explotación. - Nivel tecnológico: Inscrito en el sistema de trazabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con al menos una auditoría predial. Implementación parcial o total de inversiones y pautas de manejo Buenas Práctica Agrícolas (BPA), con los siguientes avances deseables: 2 La Dirección Regional podrá agregar otros indicadores, siempre que éstos contribuyan a distinguir aquellos productores de mayor potencial de desarrollo y menores brechas tecnológicas y de gestión. 12

13 Inversiones físicas: baño, noria con análisis de calidad del agua, bodega de productos químicos, bodega de materiales, cerco perimetral del huerto, parking y equipo protector para la aplicación de agroquímicos. Cursos y prácticas de manejo: Curso de inducción en BPA, Curso de aplicador de plaguicida, mantención de cuaderno de campo. - Mano de obra formalmente contratada - Receptor actual de algún servicio de asesoría técnica: SAT, Centros de Gestión (CEGE), Redes, Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), Convenio con otra entidad pública. Gradualidad de implementación Esta directriz apunta a orientar el desarrollo del plan desde dos perspectivas: - Escalamiento técnico-productivo: El enfoque técnico del Plan estará enmarcado en un criterio de progresión en el ordenamiento de los factores productivos y de incorporación de tecnologías, acordes con el desarrollo de la capacidad de gestión que vayan adquiriendo los productores. - Desarrollo de Alianzas: La concreción del Plan Nacional de Frambuesa representa un complejo desafío, para el que se requiere del concurso de todas las capacidades y esfuerzos de los sectores público y privado. En razón de ello, se requiere de la contribución no sólo de la Institución y sus instrumentos debidamente alineados, sino de todas aquellas otras entidades públicas y privadas, cuyas capacidades y/o intereses puedan significar un aporte para el logro del gran objetivo. Por tanto, se tendrá una postura decididamente proactiva en la búsqueda de alianzas con estos agentes ligados al rubro, en sus diferentes ámbitos: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Fundación para la Innovación Agraria (FIA), INIA, ProChile, Universidades, Redes, Centros de Gestión y Organizaciones Gremiales. 13

14 1.2. Análisis de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina en el rubro Frambuesa de Exportación Oportunidades del rubro para la Agricultura Familiar Campesina El rubro Frambuesa se ha visto beneficiado por el aumento del consumo de berries a nivel mundial, debido principalmente a las propiedades benéficas de estas frutas para la salud, como fuente de antioxidantes y vitaminas. Asimismo, el sector berries en el país ha crecido notablemente en su superficie cultivada. De acuerdo a cifras preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2007, los berries 3 poseen ha., más del doble que lo cultivado al año 1997, en que habían ha. Este crecimiento se ha debido en gran parte al arándano, frutal que actualmente está con muy buenos precios en el mercado mundial. En el caso de la frambuesa, en los últimos años este frutal ha experimentado numerosos cambios. En los años 90 alcanzó excelentes precios en el extranjero, fue una especie muy cultivada y que atrajo grandes capitales. Posteriormente, con el fin del conflicto bélico de los Balcanes y el reingreso de Serbia a los mercados, los precios se deprimieron y se produjo la salida del negocio de productores chilenos, en especial los que poseían grandes superficies. La superficie cultivada de frambuesa quedó en manos de la AFC, cuyos productores eran los únicos que podían seguir en el negocio, pues los costos de mano de obra eran absorbidos por la familia, al ser ellos mismos los que cultivaban y cosechaban la frambuesa. Por otra parte, la industria exportadora y procesadora de berries ha crecido sostenidamente y ha posicionado a Chile como un proveedor de calidad, tanto en fresco como en congelado. Además, se han abierto nuevas perspectivas de negocio debido a la firma de tratados de libre comercio o de asociación económica entre Chile y los principales mercados de la frambuesa; EE.UU. y la Unión Europea, dado que la fruta congelada tendrá una rebaja gradual en sus aranceles de ingreso 4 y la frambuesa fresca tendrá arancel cero. Para poder atender la demanda mundial de frambuesas, los exportadores y procesadores están trabajando con la Agricultura Familiar Campesina, principal 3 Los berries que se consideraron son Arándanos, Cranberries, Frambuesa, Frutilla, Grosella, Loganberries, Mora, Murta, Sanddorn y Zarzaparrillas. 4 La frambuesa congelada tiene una desgravación parcial de 8 años en EE.UU. y 5 años en la Unión Europea, a partir de la fecha de la firma de los tratados (2003 Unión Europea, 2004 EE.UU.). 14

15 proveedor de materia prima nacional, con lo cual se abren grandes expectativas para lograr un encadenamiento productivo eficiente y con potencial a futuro. En este marco, dentro de las principales características del rubro que lo potencian para perfilarse como rubro estratégico para el país y en especial para los productores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), destacan: - Crecimiento sostenido del consumo de berries a nivel mundial, en especial la demanda por productos frescos y congelados. - Presencia de plantas procesadoras y exportadoras en regiones claves del cultivo, con larga trayectoria y buen posicionamiento a nivel exportador. - De acuerdo a cifras del SAG, más del 85% de los productores de frambuesa pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina. - Cuentan con nivel organizacional a través de Redes regionales, Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y agrupaciones especializadas. - Mayor rentabilidad en relación con otros rubros, en la medida que se realice un buen manejo productivo. - Uso de mano de obra familiar, que además ya posee experiencia en manejo productivo. - Diversas instituciones públicas han apoyado durante estos años al rubro Frambuesas, destacándose los aportes a la Agricultura Familiar Campesina a través de INDAP, ProChile, Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Requerimientos del mercado comprador Calidad comercial de la fruta Las empresas agroindustriales exigen a sus proveedores estándares de calidad de fruta, para fresco y congelado, que tienen relación con estándares comerciales como los que se presenta a continuación: - Forma: Cónica, con todos los drupéolos. - Calibre: Mayor a 8 mm. horizontales en la parte superior del fruto. - Color: Rojo claro a oscuro, sin coloraciones blancas ni verdes. - Sabor: Característico de la especie, sin olores extraños. - Textura: Firme. - Defectos: Ausencia de daños físicos y/o mecánicos y/o fisiológicos. - Hongos e Insectos: Ausencia de hongos, insectos y/o sus daños y/o síntomas de pudrición. 15

16 - Materias extrañas: Ausencia del hipando o receptáculo y de cualquier materia extraña a la fruta, ya sea de origen animal, vegetal o mineral. Dependiendo del tipo de destino del producto, fresco o congelado, la fruta debe cumplir los siguientes parámetros adicionales: Producto fresco exportación: Frutos de la misma variedad y color, similar calibre, en cajas de cartón corrugado y encerado con 12 potes de 135 a 170 gr. cada uno, almacenadas a 0 ºC y con temperatura de la pulpa entre 0 y 5 ºC. En todos los casos se deberá identificar claramente el productor con su número o código y la semana del año que se produjo la fruta. Producto congelado IQF exportación: Frutos de la misma variedad, similar calibre, en cajas de cartón con 4 bolsas plásticas de 2,5 kg cada una (IQF) ó 1 bolsa con 10 kg (crumble o bloque), almacenados bajo -18 ºC. La fruta destinada a bloque o pulpa congelada, permite hasta 10% de defectos, y sin limitaciones en cuanto a fruta desgranada y/o deforme, aunque siempre sana. En todos los casos se deberá identificar claramente el productor con su número o código y la semana del año que se produjo la fruta en la planta de procesamiento. Los frutos que presenten desgrane o hayan perdido la forma original pasarán a crumble y bloque respectivamente, siempre y cuando mantengan las características organolépticas. Calidad sanitaria de la fruta y trazabilidad Los principales mercados de destino están exigiendo medidas que están orientadas a garantizar la calidad e inocuidad del producto, en especial para el producto fresco. En primer lugar, Chile exige, a través de la Resolución Servicio Agrícola Ganadero (SAG) N del año 2002, que cualquiera sea el mercado de destino, todos los productores de frambuesas que destinen su producción a la exportación en fresco o congelado, deben inscribirse en el sistema de registro de frambuesa SAG. Esta medida es para asegurar a los clientes de los mercados de destino la trazabilidad del producto. Esta inscripción es de carácter obligatorio para todos los actores de la cadena que deseen exportar: huertos, intermediarios, comercializadores, procesadores y exportadores. Por otra parte, los principales mercados de destino, EE.UU. y la Unión Europea (UE) dictan un conjunto de normativas obligatorias y voluntarias que son enumeradas a continuación. 16

17 EE.UU. Para el mercado Estadounidense, se exigen normas obligatorias tendientes a que el producto alimenticio sea seguro y limpio, y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa (Ver punto 2.4 Regulaciones Internacionales). Junto a estas exigencias de carácter obligatorio para el ingreso de productos, las cadenas comercializadoras en EE.UU. están estableciendo exigencias basadas en la Guía para reducir al mínimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos, en el caso de frutas y vegetales. Si bien las recomendaciones son de carácter voluntario, los comercializadores establecidos en los mercados de destino las están considerando como requisitos obligatorios si desean que los productos se comercialicen en sus lugares de venta. Si bien es una guía de referencia y no es certificable, los lineamientos pueden ser certificados por medio del protocolo denominado PROSAFE. El programa de PROSAFE Certified es un programa de auditoría realizado por un tercero acreditado, basado en el cumplimiento documentado con las guías mencionadas, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de Manufactura (BPM) y HACCP, donde sea apropiado. Actualmente PROSAFE está siendo requerido por las más importantes cadenas de supermercados de EE.UU. Unión Europea En el caso de la Unión Europea (UE), se han establecido una serie de normativas obligatorias para acceder al mercado, con especial énfasis en fruta fresca. - Aspectos sanitarios (Directiva 92/103): Se debe demostrar que el producto está libre de enfermedades, organismos nocivos o defectos, condición que se acredita mediante el Certificado Fitosanitario Internacional. - Residuos de plaguicidas, tratamientos y reguladores de crecimiento están limitados (Directiva 96/32). - Normas de calidad, definidas en la Política Agrícola Común (PAC) y específicas en EC2200/96. Hoy en día las cadenas comercializadoras europeas están estableciendo una serie de requisitos adicionales de suscripción voluntaria, que deben cumplir los que deseen ser proveedores. Las mayores exigencias se dan para el caso de frambuesas frescas. 17

18 Las normas de mayor relevancia hoy en día en el mercado europeo provienen de supermercados, principalmente los que están suscritos a EUREP 5 y las cadenas de supermercados inglesas, bajo la denominación BRC 6. Estos protocolos son exigibles a todo proveedor que desee comercializar su producto en los supermercados adscritos y estos proveedores deben ser acreditados por una empresa auditora que realiza la función de tercera parte. EUREP exige el cumplimiento del protocolo GLOBALGAP 7 (ex EUREPGAP), el cual establece una serie de requerimientos aplicables a toda la cadena, desde el proveedor hasta el comercializador. El estándar BRC es aplicable a toda la industria de alimentos y bebidas, y establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en las instalaciones, equipos y procesos de elaboración. El estándar BRC requiere la adopción del sistema HACCP, mantener un sistema documentado de Gestión de Calidad, implementar la infraestructura según las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y contar con un sistema de control de producto, proceso y personal. El cumplimiento de los requerimientos del protocolo BRC le permite a la empresa optar a dos niveles de certificación, nivel básico o fundacional y nivel superior. Además, algunas cadenas de supermercados establecen a sus proveedores exigencias específicas adicionales a las mencionadas, como es el caso del supermercado TESCO que posee el programa Nature s Choice. Otro aspecto al que el mercado europeo le da gran énfasis tiene que ver con el Límite Máximo de Residuos Permitidos (LMR). A nivel de regulación (EC 396/2005), se establecen niveles máximos que puede contener una fruta de una lista de agroquímicos. Estos niveles pueden ser más exigentes si lo estima pertinente un mercado en particular. Además, pueden establecer protocolos tendientes a garantizar el correcto uso de algún agroquímico. Si el mercado al cual se está optando es para proveer fruta orgánica, ésta debe regirse bajo la regulación EC 834/2007, exigible para toda la cadena que desee comercializar en este nicho de mercado. 5 EUREP: Euro Retailer Produce Working Group. 6 BRC: British Retail Consortium 7 GLOBALGAP es una norma a nivel de la explotación que abarca todo el proceso de producción del producto certificado. El organismo es una asociación a nivel mundial de minoristas, mayoristas y otros participantes de la cadena de comercialización de frutas y hortalizas. 18

19 La trazabilidad es otro requisito importante para el mercado de la Unión Europea (UE). Después que ocurrieron varias alarmas alimentarias en la UE, la necesidad de determinar el origen de los productos alimenticios ha sido fundamental para garantizar la rápida retirada de los alimentos en el mercado comunitario. Para facilitar esta labor, todos los alimentos que se han puesto en el mercado que no son aptos para el consumo humano, o que son capaces de perjudicar a la salud humana, deben ser rápidamente encontrados y retirados. La Unión Europea (UE) establece obligatoriedad de la trazabilidad hasta el punto de importación, en que el importador debe especificar quién exportó el producto de un país tercero. Las necesidades de mayor trazabilidad por parte de un cliente también son un punto que se incluyen en los diferentes protocolos establecidos por las organizaciones mencionadas. Como se ha visto, cada mercado tiene exigencias muy particulares, pero tienen en común que le dan un alto grado de importancia a todo lo referente a la inocuidad del producto, trazabilidad y límite máximo de residuos. Relaciones Comerciales El mercado exige que los actores establezcan sólidas relaciones de confianza, base fundamental para lograr los objetivos mencionados de calidad e inocuidad. La formalización de contratos entre empresa y proveedores es muy importante dado que en éstos se pueden especificar de mejor manera lo que requiere el mercado. Si las empresas logran un buen encadenamiento con sus proveedores, la transmisión de información, el establecimiento de buenos programas de abastecimiento, el manejo de la trazabilidad y la negociación se ven potenciados con la formación de alianzas productivas. Flexibilidad y rapidez para responder a nuevas demandas del mercado Los mercados son dinámicos; cada día los consumidores de los mercados de destino se informan más y con ello exigen que los productos tengan nuevas aptitudes, formas de presentación, etiquetados, en resumen, productos que satisfagan sus necesidades. Por otra parte, los importadores requieren que la fruta llegue con mejor condición a destino, que tenga mejores atributos de calidad, resistencia a la manipulación, entre otras características. 19

20 Todos estos requerimientos han orientado a que la investigación se centre en la creación de nuevas variedades, que se promueva la innovación e incorporación de tecnologías al sector. Por esto la cadena productiva de frambuesa tiene que estar actualizada, que actúe con rapidez frente a los cambios y sea estructuralmente flexible para adoptar nuevos requerimientos Requerimientos productivos y de gestión Rendimientos óptimos El rendimiento de una plantación es un aspecto clave que incide directamente en la rentabilidad del cultivo. Para que el negocio de la unidad productiva sea rentable, se requieren altos rendimientos, sobre 11 ton/ha. De partida, para lograr buenos rendimientos es importante lograr establecer una planta de calidad, libre de virus y con el vigor adecuado, y así desarrollar el máximo potencial de acuerdo a la variedad. Si a esto le sumamos una adecuada fertilización, establecer el número de cañas óptimo, manejos culturales eficientes y orientados a aumentar producción de calidad, riego oportuno, se pueden tener grandes posibilidades de que el cultivo logre expresar su potencial y alcanzar buenos rendimientos, superiores a 11 ton/ha, siendo además una producción de alta calidad frutal. Manejo adecuado de cosecha y postcosecha La frambuesa es una fruta muy sensible a la manipulación, de rápida maduración y corta vida postcosecha. Determinar el momento oportuno de cosecha, cuál es la fruta más adecuada para el mercado fresco y qué fruta está en mejor condición para el congelado tipo IQF, son variables claves que inciden en la rentabilidad del cultivo. También es importante determinar la forma de cosechar, estableciendo procedimientos que optimicen la productividad de los trabajadores. Es importante la capacitación al personal que cosechará la fruta, de manera de obtener alta productividad, óptima calidad de la fruta y mejores rentabilidades del cultivo. 20

21 Eficiencia en el uso de recursos y manejo de costos Una adecuada gestión de los recursos permite determinar eficientemente los costos involucrados en el cultivo, y permite optimizarlos, mediante un análisis y control de gestión. Con un manejo de costos adecuado, se puede mejorar la rentabilidad del cultivo. Una adecuada profesionalización de la agricultura tiene que ir de la mano con uso eficiente de registros contables, control de gestión y manejo de herramientas administrativas. Acceso a información técnica especializada y de mercado Un agricultor informado, con disponibilidad de acceder a literatura especializada, revistas o boletines técnico-comerciales, toma mejores decisiones en el manejo del cultivo, se profesionaliza e identifica con su producción, y obtiene mayores y mejores herramientas de negociación con la industria Brechas de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina Brechas en relación con requerimientos de Mercado Dentro de las principales brechas de competitividad en cuanto a requerimientos de mercado que presenta el rubro Frambuesas de exportación destacan: Calidad comercial del producto deficiente La frambuesa no está cumpliendo los estándares de mercado, producto de malas prácticas de manejo agronómico, desde cultivo hasta cosecha. Factores como diseño del huerto, uso ineficiente de agroquímicos, mal manejo del riego y plantas de deficiente calidad, influyen negativamente en la producción y afectan de manera significativa la calidad comercial de la fruta. Otro aspecto que se ve afectado por las deficiencias técnico-productivas, es la distribución óptima de producción, que incide directamente en la rentabilidad del cultivo. Dadas las diferencias de precio entre la fruta destinada al mercado fresco y el mercado de congelado (US$ 3,5 /kg. Fresco versus US$ 0,65 congelado IQF), es importante manejar de manera eficiente la oportunidad y sistemas de cosecha, el manejo postcosecha y la conservación de la cadena de frío. 21

22 INDAP puede ayudar a disminuir estas brechas por medio de asistencia técnica especializada y capacitación a productores y operarios. También es necesario apoyar en inversiones dirigidas a la renovación de huertos, mediante el uso de plantas certificadas y promover el uso de sistemas de enfriamiento, conservación y transporte de la fruta del huerto a la planta de proceso. Limitada incorporación y mantención de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) están siendo un factor de preferencia relevante a la hora de elegir proveedores. En el actual escenario comercial, los mercados eligen productos que entreguen mayores garantías, sin que ello signifique necesariamente mejores precios para los productores. Es fundamental promover la incorporación y motivar a los agricultores de la Agricultura Familiar Campesina para que puedan seguir encadenados a la industria agroexportadora y acceder a mercados más competitivos. INDAP ha estado apoyando activamente la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), siendo necesario orientar este apoyo por medio de asesoría técnica especializada, capacitación y desarrollo de inversiones en aquellos puntos más críticos (obligatorios), que son causales de rechazo en las auditorías BPA realizadas por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y que pueden ocasionar la salida del agricultor del sistema exportador si no los soluciona. La presencia de insectos en fruta cosechada y la detección de residuos químicos prohibidos o restringidos, es un punto crítico que puede ocasionar rechazos de embarques completos, cuarentenas o incluso cierre de mercados de destino. Se recomienda asistir técnicamente a los productores en temas de control de insectos, uso eficiente de agroquímicos, conocimiento de Límite Máximo de Residuos permitidos (LMR) y manejo integrado de plagas. Los centros de acopio pueden ser apoyados con asesoría técnica en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e implementación de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP con su sigla en inglés). Insuficiente adopción de Sistemas de Trazabilidad La trazabilidad ha tomado relevancia en la medida que el consumidor exige mayor información. Los sistemas requieren alimentarse de información oportuna y transparente, para conservar la credibilidad y poder ejecutar la función de transferencia de información. Para ello, es fundamental la capacidad de mantener 22

23 registros a lo largo de la cadena completa de producción y comercialización, con el fin de investigar o establecer acciones correctivas en beneficio de los consumidores. Actualmente, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) está involucrada en los sistemas de trazabilidad, por medio de la resolución SAG Nº 3.410, norma básica para poder vender su producción a la cadena exportadora, pero el concepto no se ha logrado asimilar en su totalidad, lo que se traduce en rupturas del sistema de trazabilidad, como ser la mezcla de fruta proveniente de otros predios, la venta a intermediarios informales y registros incompletos, entre otros aspectos. INDAP puede apoyar su implementación mediante asistencia técnica especializada en registros y auditorías internas, y coordinación con la industria y otros servicios públicos para promover la adopción de los sistemas exigidos por los mercados de destino. Escasos niveles de cooperación y negociación entre pares y con empresas compradoras Las relaciones de confianza con la industria se han visto afectadas debido a malas experiencias, falta de interés y compromiso por parte de los actores de la cadena. No obstante, los esfuerzos de INDAP por trabajar con la agroindustria y mejorar las relaciones entre industria y proveedores se han visto materializados en la creación del Programa de Alianzas Productivas, que permitirá realizar actividades en conjunto entre una empresa agroindustrial y sus proveedores provenientes de la Agricultura Familiar Campesina. Junto con fomentar el encadenamiento productivo entre empresas y proveedores, se recomienda realizar actividades de capacitación, como talleres de entrenamiento y de trabajo en temas relativos a establecer confianzas entre empresas y productores, negociación y contratos de abastecimiento. Bajos niveles de incorporación de innovaciones tecnológicas La Agricultura Familiar Campesina no tiene un contacto permanente con la realidad mundial. Los agricultores no logran adaptarse con rapidez para responder a nuevas demandas del mercado debido a la limitada captura de información y carecen de incentivos para innovar. Se recomienda incorporar la participación activa de productores en proyectos de innovación, establecer giras técnicas nacionales e internacionales y días de campo para conocer investigación en el tema a nivel local o nacional. 23

24 Brechas en relación con requerimientos Productivos y de Gestión Dentro de las principales brechas de competitividad en cuanto a requerimientos productivos y de gestión que presentan los productores de Frambuesa, destacan: Bajos volúmenes de producción Los productores de Frambuesa están produciendo con rendimientos bajo el umbral óptimo. Se estima que en promedio producen 6 mil kg./ha, siendo el estándar al menos de 11 mil kg./ha Se recomienda asesoría técnica en manejo de las labores del cultivo en las instancias precisas, capacitación con profesionales expertos, giras técnicas y días de campo en lugares donde se desarrollen las mejores prácticas del cultivo. INDAP puede apoyar en inversiones dirigidas al uso de tecnologías que incidan directamente en los rendimientos y la producción, tales como uso de plantas de buena calidad, riego tecnificado y fertirrigación. Inadecuados manejos de cosecha y postcosecha Se requiere que los productores logren manejar correctamente el momento oportuno de cosecha para no verse perjudicados en la calidad del producto. Además, es importante poder conservar la calidad e inocuidad de la fruta mediante buenas prácticas de cosecha y postcosecha, en especial la conservación de la cadena de frío. INDAP puede apoyar con asesoría técnica especializada, charlas con profesionales para la sensibilización de los temas, capacitación e inversiones en mejorar y aumentar la capacidad de frío y los packings de cosecha. Falta de uso de herramientas de gestión de costos y administrativas Gran parte de los agricultores no saben gestionar de manera efectiva los costos involucrados en la actividad. La gestión es fundamental debido a que con índices de medición se pueden tomar las medidas necesarias y oportunas para implementar mejoras y con ello aumentar la rentabilidad del cultivo e ingresos del productor. Para fortalecer estos aspectos, se recomienda realizar Talleres de capacitación técnica en control de gestión, contabilidad y costos, y toma de registros. Insuficientes recursos para operación e inversión y acceso a pocas fuentes de financiamiento Existe desorientación por parte de los agricultores en cuanto a las alternativas que existen para acceder a fondos destinados a inversión que poseen diversos servicios 24

25 públicos y privados. Dentro del sistema público, INDAP ofrece un conjunto de instrumentos destinados a la Agricultura Familiar Campesina, que son detallados más adelante. También la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) ofrece instrumentos destinados a mejorar la gestión y operación de empresas, como estudios de preinversión en materias de riego, ambientales y eficiencia energética, microcréditos y créditos para inversiones. Por otra parte, existen fondos destinados a fomentar aspectos comerciales, como es el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA), de ProChile, el cual destina fondos especiales a la Agricultura Familiar Campesina. En el sector privado, los productores tienen difícil acceso al crédito bancario, o bien el financiamiento logrado muchas veces es insuficiente y no llega oportunamente para cubrir las necesidades de capital de trabajo. INDAP puede asistir a los productores mediante la difusión de información en talleres, boletines y seminarios. Bajo acceso a información técnica y de mercado Los productores de Frambuesa tienen dificultad para acceder a información relevante del rubro, en especial aspectos tales como precios, tendencias de mercado, uso de tecnologías productivas modernas. Se recomienda desarrollar boletines técnicos y comerciales, y su distribución efectiva a los productores, a través de correo normal, correo electrónico y Agencias de Área de INDAP. Las líneas de acción específicas para contribuir al cierre progresivo de las brechas de mercado, productivas y de gestión detalladas precedentemente, se enuncian en la siguiente sección Lineamientos de intervención institucional en el rubro frambuesa de exportación. 25

26 2. Lineamientos de intervención institucional en el rubro Frambuesa de Exportación 2.1. Lineamientos de intervención en relación con requerimientos de Mercado Requerimientos de Mercado Estándar de referencia Situación actual AFC Líneas de acción Ámbito de apoyo Prioridad Asistencia Técnica especializada en labores del cultivo, tales como sistemas de poda, uso de fertilizantes, manejo fitosanitario. Asesoría Técnica 1 Calidad comercial de la fruta: tamaño, color, º Brix, sabor, firmeza, calidad de postcosecha. Fruta de buen aspecto, entera, color intenso, sabor y dulzor característico. Distribución optima de producción. 8 Calidad comercial del producto insuficiente y distribución de calidad de la producción inadecuada. Asistencia técnica especializada en oportunidad y sistemas de cosecha, y manejos de postcosecha. Curso de cosecha y postcosecha en Frambuesas. Apoyo en inversiones dirigidas a la renovación de huertos y al uso de plantas de buena calidad fitosanitaria certificada (SAG o viveros). Asesoría Técnica Capacitación Desarrollo de Inversiones Asesoría Técnica 1 2 Apoyo en inversiones dirigidas al uso de sistemas de enfriamiento, conservación y transporte de la fruta del huerto a la planta de proceso o centro de acopio, tales como cámaras de frío y medios de transporte refrigerado. Desarrollo de Inversiones 2 8 Frambuesa: 20% mercado fresco, 70% mercado congelado IQF, 10% mercado congelado block. 26

27 Requerimientos de Mercado Estándar de referencia Situación actual AFC Líneas de acción Ámbito de apoyo Prioridad Asistencia técnica especializada en implementación de sistemas de inocuidad y Buenas Prácticas Agrícolas. Curso de uso y manejo de productos fitosanitarios. Cursos de inocuidad de los alimentos y práctica de higiene. Asesoría Técnica Capacitación 1 Calidad sanitaria de la fruta: ausencia de insectos, libre de residuos químicos e inocuidad alimentaria (Resolución 3.410/2002). Fruta sin presencia de insectos, residuos químicos. Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Limitada incorporación y mantención de las Buenas Prácticas Agrícolas. Apoyo en inversiones dirigido a la implementación de la infraestructura requerida para cumplir con los requisitos de BPA y Resolución SAG 3.410/ Apoyo financiero dirigido a la certificación BPA de los huertos habilitados. Asesoría técnica en BPM y HACCP para centros de acopio de fruta. Asistencia Técnica Especializada en: control de insectos y manejo integrado de plagas. Boletines de difusión con información relativa a LMR permitidos de acuerdo a los mercados de destino a través de un portal de información. Desarrollo de Inversiones Desarrollo de Inversiones Asesoría Técnica Asesoría Técnica Capacitación Soporte Institucional Información de alertas por la presencia de residuos de pesticidas en los mercados de destino. Capacitación 1 9 Para el caso de huertos productivos se establecen requisitos de control de inocuidad del agua, higiene del personal, instalaciones sanitarias, lavamanos, envases de cosecha, fruta, packing, registros y señaléticas. 27

28 Requerimientos de Mercado Trazabilidad de la fruta. Relaciones Comerciales. Estándar de referencia Trazabilidad de la fruta desde producción hasta el destino final. Establecimiento de relaciones de confianza y capacidad negociadora. Creación de Alianzas Productivas. Situación actual AFC Sistemas de trazabilidad en implementación. Incumplimiento de normas de trazabilidad. Escasos niveles de cooperación y negociación entre pares y con empresas compradoras. Líneas de acción Asistencia técnica especializada en registros y auditorias internas, como parte del sistema de trazabilidad con la industria. Promover la creación de Alianzas Productivas entre las empresas agroindustriales ligadas a la industria de berries y sus proveedores AFC. Taller de trabajo para consensuar entre productores y empresa aspectos de negociación y contratos de abastecimiento. Talleres de entrenamiento de habilidades y confianzas entre empresa y productores. Coordinar visita técnica a planta de proceso para conocer todas las etapas y conocer las implicancias de entregar buena o mala calidad de la fruta. Difusión de boletín de información: Tipos de asociaciones, casos exitosos. Ámbito de apoyo Prioridad Asesoría Técnica 1 Alianza Privada 1 Alianza Privada 1 Capacitación 2 Capacitación 2 Capacitación 2 28