Estrategia de Desarrollo y Competitividad basada en Cluster: Inversión, negocios y empleo. Medellín, 8 de abril de 2014

Transcripción

1 Estrategia de Desarrollo y Competitividad basada en Cluster: Inversión, negocios y empleo Medellín, 8 de abril de 2014

2 La estrategia de Desarrollo y Competitividad basada en Cluster de Medellín tiene el soporte institucional de: Líderes: Respaldo: Aliados institucionales:

3 Contenido 1. Qué es un cluster 2. Los Clusters y la base empresarial 3. Internacionalización de los clusters 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Iniciativas cluster: De importantes a relevantes 6. Perspectivas

4 1. Qué es un cluster?

5 Qué son los clusters? Clusters

6 Un cluster es una herramienta para entender un negocio y diseñar e implementar políticas de mejora de la competitividad Fuente: Joan Miquel Hernández Gascón, Director del Observatorio de Prospectiva Industrial Generalitat de Cataluña (España).

7 Clusters como herramienta de competitividad Los conceptos clave COMPETITIVIDAD Último objetivo ESTRATEGIA EMPRESARIAL Estrategia de éxito o de futuro en ese negocio NEGOCIO Segmentar por negocios y no por sectores estadísticos CLUSTER Instrumento: lugar para hablar sobre estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la estrategia Fuente: Lluis Ramis, Director Firma Consultora Cluster Development, Cataluña (España).

8 Para qué una iniciativa cluster? 1. Entender un negocio y diseñar e implementar políticas de mejora de la competitividad regional 2. Posibilitar el diálogo estratégico entre el sector productivo y el gobierno 3. Focalizar los esfuerzos regionales en negocios e innovación 4. Construir capacidades locales 5. Contribuir al mejoramiento del entorno de negocios

9 Los Clusters como facilitadores de la Innovación* La prosperidad económica está relacionada con el grado de fortaleza del cluster. 85% de las empresas afirman que el hacer parte de una iniciativa cluster ha mejorado su competitividad Las empresas cluster realizan más investigaciones de mercado que las que no hacen parte de una iniciativa cluster (53% Vs. 33%). Las compañías cluster son mas innovadoras que la mayoría de compañías innovadoras que no operan bajo esta estrategia (78% Vs. 74%). Las empresas cluster registran más marcas comparadas con las que no: (29% vs 14%) y solicitan más patentes: (29% vs 12%). 8 de cada 10 compañías amplían sus productos/ servicios, y el 53% afirma que el hacer parte de un cluster facilitó este desarrollo. * Fuentes: Observatorio Europeo de Clusters.

10 El Ciclo de Vida de una Iniciativa Cluster* Año 2 Año 4 Año 10 * The cluster initiative Greenbook, 2003.

11 Modelo de priorización regional PROFUNDIZAR Sofisticar y especializar Valor ESCALAR Cluster más competitivos Mentalidad y confianza de las firmas TRANSFORMAR Talento humano Reenfocar destrezas Conectar a las dinámicas EXPERIMENTAR Apuestas, proyectos detonantes, Conocimiento Competitividad real de cada industria Ventaja a futuro Cada cuadrante necesita un instrumento diferente, unas palancas propias.

12 Sector Privado Alcaldía de Medellín Períodos Nivel participación Evolución y continuidad en la Estrategia Cluster en Medellín Estudio Competitividad para Medellín (Monitor) sugiere enfocar el desarrollo de la ciudad bajo óptica cluster. Desarrollo de metodologías. Instalación de capacidades locales. Acuerdos de trabajo público-privados. CCMA, lidera este proceso en la región: énfasis en la generación de cultura hacia el trabajo conjunto, generación de confianza y selección de clusters. Gobierno Nacional impulsa desarrollo de clusters. Institucionalización de 4 iniciativas cluster en Medellín (liderazgo de empresarios y entidades promotoras) Programas de fortalecimiento empresarial enfocados en clusters. Vinculación de Instituciones: Esumer, Acopi, Creame, FGA, Interactuar, CTA, Inexmoda. CCMA fortalece capacidad institucional y apoya sostenibilidad de las iniciativas cluster. Modelo colaboración público-privado. Gobierno Nacional abandona el desarrollo de clusters, como política nacional. Clusters en el Plan de Desarrollo local - Apoyo con recursos financieros-. Institucionalización de 2 iniciativas cluster en Medellín (liderazgo de los empresarios). 3 iniciativas cluster localizadas en Ruta N. Modelo de colaboración públicoprivado. Gobierno Nacional abandona el desarrollo de clusters, como política nacional. Clusters en el Plan de Desarrollo Local -apoyo con recursos financieros-. El Concejo de Medellín aliado estratégico. Revisión y profundización estratégica. Identificación y desarrollo de nuevos segmentos de negocio. Ratificación de roles y nuevos esquemas de gobernabilidad y sostenibilidad. Modelo de colaboración público-privado. Gobierno Nacional impulsa desarrollo de clusters. Clusters en el plan de desarrollo local apoyo con recursos financieros. Concejo de Medellín aliado estratégico. Fortalecimiento de las instituciones de apoyo a la competitividad de Medellín.

13 2. Los Clusters y la base empresarial

14 Sociedades Jurídicas constituidas y liquidadas. Total Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2. Los clusters y la base empresarial Tasa de crecimiento anual compuesta: 11,3% Tasa de crecimiento anual compuesta: 5,8% Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

15 2. Los clusters y la base empresarial Clusters estratégicos. Sociedades jurídicas creadas y liquidadas Tasa de crecimiento anual compuesta: 21% Tasa de crecimiento anual compuesta: 8,5% Constituidas Liquidadas Lineal (Constituidas) Lineal (Liquidadas) La creación de empresas en actividades relacionadas con los Clusters estratégicos crece a una tasa anual compuesta de 21% frente a 11,3% para el total de empresas constituidas. Fuente: Registro Público Mercantil Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

16 Millones de pesos 2. Los clusters y la base empresarial La Inversión Neta en Sociedades en los clusters, en los últimos siete años, creció a una tasa promedio anual de 59 % -frente a un 33% del total- y representó en promedio el 33% de la inversión total Inversión Neta en Sociedades, total y en seis clusters estratégicos Reformas: Inbocar S.A., EPM Inversiones S.A., Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. ($1,5 billones) Reformas: EPM Ituango S.A. E.S.P. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. ($ 806 mil millones) Cluster Total Lineal (Cluster) Lineal (Total) Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

17 2. Los clusters y la base empresarial Sector Privado con una base empresarial fuerte De cada punto de crecimiento del PIB, 0,33 es explicado por los clusters Representan 27 % del PIB de Antioquia (USD millones). Representan 31 % de la base empresarial de Antioquia y 33,4 % de los activos. Representan 33 % del valor agregado manufacturero. Representan 44 % de las empresas nuevas cada año. Representan 45 % de las exportaciones industriales de Antioquia (excluyendo oro). Representan 34 % de los empleos del Valle de Aburrá.

18 No. empresas de los Clusters estratégicos. 2. Los clusters y la base empresarial Las iniciativas Cluster impactan al tejido empresarial a través de estrategias de jalonamiento -de empresas grandes y medianas hacia pequeñas y micro-. Se trabaja directamente con el 15% de la base empresarial Cluster en programas de desarrollo de proveedores, redes e innovación, encadenamientos productivos e incremento de productividad. Entre , las empresas de los Clusters representaron en promedio el 35% del total de la base empresarial de Medellín. Clusters * Energía Eléctrica Textil/Confección, Diseño y Moda Construcción Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones Servicios de Medicina y Odontología Tecnologías de la Información y Comunicación Total * En 2013, el número de empresas aumentó considerablemente debido al cambio de versión del CIIU. La Versión 4, redujo a 4 el número de dígitos de los códigos, que antes se tenían a 6. Una mayor agregación de las actividades implica que empresas que estaban en actividades no incluidas en los cluster, quedarán incluidas en el último año. Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

19 3. Internacionalización de los clusters

20 USD 3. Internacionalización de los clusters Antioquia. Exportaciones de los 6 clusters estratégicos Tasa de crecimiento anual compuesta: 4,1% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

21 3. Internacionalización de los clusters Los Clusters en los mercados internacionales: Nuevos productos y mercados. Energía Eléctrica Diferencia Productos Mercados Textil/Confección, Diseño y Moda Diferencia Productos Mercados Construcción Diferencia Productos Mercados Servicios de Medicina y Odontología Diferencia Productos Mercados Tecnologías de la Información y la Comunicación Diferencia Productos Mercados

22 Procedencia pacientes internacionales 3. Internacionalización de los clusters Cluster Servicios de Medicina y Odontología: Servicios de atención a pacientes internacionales Norte America 19% Europa 7% Asia 2% Centro America 5% 33% Caribe Africa 0,2% Oceania 0,4% Suramérica 6% 27% Sin Dato

23 Pacientes internacionales atendidos Internacionalización de los clusters * Crecimiento 4% 41% 10% *Nota: Datos a noviembre de 2013.

24 Pacientes internacionales Facturación (USD) pacientes atendidos 2010 a Internacionalización de los clusters * Crecimiento 25% 76% 28% *Nota: Datos a noviembre de 2013.

25 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en

26 Resultados agregados 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Entorno de negocios Configuración y liderazgo de esquemas de integración y articulación con empresarios e instituciones y políticas públicas que soportan esta dinámica. Redes de colaboración: Formación y competencias, empleo, tecnologías en salud, entre otras. Política Pública: Proyecto de Acuerdo N 090 de 2012 Medellín ciudad de turismo corporativo Innovación y Conocimiento Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales para el acceso a mercados Transferencia de conocimiento especializado Liderazgo de encuentros empresariales Alianza con Ruta N para la articulación de agendas y el desarrollo de proyectos conjuntos. Estrategia y negocios Acompañamiento en la identificación y desarrollo de oportunidades de negocios para los empresarios Redes de negocios: Soluciones de eficiencia energética e infraestructura, servicios en la nube, contenidos digitales, entre otras. Año participantes 915 empresarios 110 empresarios empresas y 41 instituciones empresarios 463 empresarios En se realizaron 7030 intervenciones a 4886 empresas de los clusters, otros sectores y transversales

27 Las iniciativas cluster y su gestión empresarial: Algunos resultados destacados

28 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Entorno de negocios: Pertinencia educativa Fortalecimiento de las competencias que inciden en la competitividad de las empresas Convenio con la Alcaldía de Medellín -programa Sapiencia- para motivar el desarrollo de competencias que respondan a las necesidades de los clusters estratégicos. Acercamiento necesidades de la industria y la academia: Cátedra Ingeniería Eléctrica. Motivación de una mayor calidad y cantidad de profesionales en ciencias de la electricidad: Intervención en formación básica y media. Un plan de mejoramiento diseñado y en proceso de implementación para 6 programas de formación en turismo por parte de las universidades. Una red de universidades institucionalizada alrededor de la pertinencia de los programas de formación en turismo en la ciudad. 2 cohortes, 266 participantes y 3 aliados. 350 maestros capacitados y 2 aliados. 8 participantes 4 universidades: Colegio Mayor de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Medellín y Universidad San Buenaventura.

29 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Innovación y conocimiento: Formación especializada Creación y fortalecimiento de capacidades para diferenciarse en el mercado Capacidades comerciales B2B, branding, generación de valor, productividad e innovación. Marca y retail en el mercado global de la moda. Productividad para la moda: identidad de marca y generación de valor. Metodología para la atracción de eventos, turismo de reuniones estrategias globales, eventos exitosos. Uso eficiente de agua y energía en edificaciones y conocimiento de las reglas de protección al consumidor inmobiliario. Acreditación internacional en salud: 81% de las IPS Colombianas con Acreditación Internacional son del Cluster. Arquitectura y servicios de nube, arquitectura y métricas para software y negociación de tecnología. 725 empresarios 189 empresas 16 aliados 811 empresarios 25 empresarios 1 aliado 31 encuentros participantes 133 empresarios 7 aliados 40 empresarios 13 IPS 540 empresarios 2 aliados

30 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Estrategia y negocios: Modernización del tejido empresarial Fortalecimiento y consolidación de los procesos internos de las empresas de cara a las exigencias del mercado Clusters, otros sectores y transversales Intervenciones Empresas Cluster Energía Eléctrica Cluster Textil/Confección Diseño y Moda Cluster Construcción Cluster Turismo de Negocios Ferias y Convenciones Cluster Servicios de Medicina y Odontología Cluster TIC Total Clusters Otros sectores y transversales Total Clusters + otros

31 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Estrategia y negocios: Acceso a mercados FISE Feria Internacional del Sector Eléctrico- Identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocios visitantes Negocios proyectados por USD $ millones 272 expositores, 54 internacionales Medesalud: Congreso Internacional de Turismo de Salud Institucionalización de la Red de Negocios Dimanta para el desarrollo de nuevas soluciones en infraestructura 352 visitantes Negocios proyectados por USD $ millones 26 expositores y 6 expertos internacionales 10 empresarios 1 acuerdo firmado 5 soluciones identificadas: agua potable, generación de energía, instalaciones industriales, puertos y proyectos arquitectónicos. 2 proyectos estratégicos estructurados. Colombia, Perú y Centroamérica como mercados objetivo.

32 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Estrategia y negocios: Acceso a mercados Identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocios Fortalecimiento y desarrollo proveedores energía eléctrica 3 empresas tractoras 200 proveedores. Atención en salud al paciente internacional 360 Alianza empresarial para la Tercerización de servicios de alto valor agregado (SSO Smart service outsourcing) 50 empresarios con un modelo de negocios homogéneo definido. 9 empresarios con 1 hoja de ruta en un negocio que en la región asciende a más de USD 600 millones generados por 150 empresas -se busca incrementarlo a USD millones en proyectos estratégicos estructurados en los que participan otras iniciativas cluster de la ciudad.

33 4. Las iniciativas cluster y su gestión empresarial en Estrategia y negocios: Productividad y ventas Fortalecimiento de vínculos productivos y comerciales Medición de impacto empresarial Incremento en clientes 7,89% Incremento en proveedores 1,62% Incremento en ventas 6,93% Incremento en productividad 16,52%

34 5. Iniciativas cluster: De importantes a relevantes

35 Posiciones competitivas únicas: Valor agregado a través de la especialización productiva

36 5. Estrategia de las Iniciativas Cluster a mediano plazo En 2013 se inició el proceso de profundización estratégica para cada iniciativa cluster. Este proceso consistió en la identificación y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios alineadas con las tendencias internacionales. A partir de este proceso, cada iniciativa cluster enfoca su acción en estrategias de negocios que incrementan de manera efectiva la competitividad y el crecimiento de las empresas.

37 5. Estrategia Iniciativa Cluster Energía Eléctrica a mediano plazo Nuevos espacios de negocio e innovación en baja emisión: Posicionamiento en un mercado de alto crecimiento con una propuesta de valor diferencial basada en el conocimiento local instalado: GENERACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSMISIÓN DE BAJA EMISIÓN Desarrollo de negocio y posicionamiento local C CADENA PRODUCTIVA (generación, transmisión, distribución, comercialización) SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Internacionalización del conocimiento en mercados cercanos S SOLUCIONES (Ingeniería especializada, redes, integradores y fabricantes de productos) Capacidades y knowhow diferencial instalado en la región y con una cadena de valor con todos los eslabones Integración de Know how especializado C: 23 empresas, facturación M USD S: 400 empresas, facturación M USD

38 5. Estrategia Iniciativa Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda a mediano plazo Medellín, referente en modelos de negocio flexibles e innovadores basados en la demanda del consumidor W WOMAN (Cómo lucir en un momento especial) Nuevos canales de distribución y estrategias comerciales Desarrollo de marca (ADN) y estrategia productiva Alineación de los negocios con tendencias internacionales Prendas Inteligentes Investigación y desarrollo de textiles B BIENESTAR (El beneficio de la salud) DEMANDA POR OCASIÓN DE CONSUMO CASUAL WEAR (Confort y funcionalidad para el día a día) C Modelos de negocio Series Cortas (cambio de colección a gran velocidad) Alta velocidad de respuesta al consumidor Cadenas de abastecimiento rápidas, integradas y flexibles. *Datos de empresas y facturación en proceso. Foco ampliado potencial: Marroquinería, calzado, joyería, bisutería, Lencería para el hogar.

39 Posicionamiento diferencial en función del conocimiento local instalado: Nuevos negocios basados en conocimiento y tecnología con oportunidades en mercados internacionales Integración con los jugadores internacionales (Alianzas y/o fusiones) Gestión de proyectos complejos Atracción del mercado de capitales Operación internacional de proyectos propios I SOLUCIONES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA (construcción de infraestructura y materiales para infraestructura) Especialización, conocimiento diferencial y posiciones propias en mercados 5. Estrategia Iniciativa Cluster Construcción a mediano plazo CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE E EDIFICACIONES E INSUMOS (construcción de edificaciones y materiales para edificaciones) Innovación y servicio diferencial Servicio más integral llave en mano Capacidad de gestión de proyectos Innovación en proceso productivo y constructivo Ingeniería conjunta Nuevos modelos de negocio Internacionalización productiva y / o exportación I: 408 empresas, facturación M USD E: 475 empresas, facturación M USD

40 Gestión de audiencias e integración con el cliente Modelos para gestionar audiencias. Comprensión del negocio desde la perspectiva de las audiencias. Habilidades de comercialización basadas en nuevos formatos de eventos. Estrategia en eventos (networking, pre, post y durante) 5. Estrategia Iniciativa Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones a mediano plazo Medellín, primera ciudad en Colombia en eventos especializados y creativos de carácter internacional A Construcción de relación cercana con las audiencias Contenidos en función de segmentos que generan valor Nuevas formas de crear y producir eventos F C Innovación y efectividad en nuevos formatos para eventos especializados Gestión de contenidos especializados internacionalizables Inteligencia competitiva en eventos especializados Venture en eventos y modelos de negocio Generación de producto propio Atracción de contenidos Internacionalización Vigilancia tecnológica en nuevos formatos para eventos Creación de formatos a partir de la integración de disciplinas de la industria Integración de formatos (tradicionales y digitales) Virtualización eventos (híbridos, en la nube, nuevos espacios interactivos, entre otros) 50 empresas, facturación 45 M USD

41 5. Estrategia Iniciativa Cluster Servicios de Medicina y Odontología a mediano plazo Medellín, referente para América Latina en conocimiento y excelencia clínica con oportunidades en mercados internacionales: Soluciones para la salud y la prestación de servicios Pacientes internacionales Estructurar conocimiento de mercado Productos basados en Conocimiento Estructuración de centros de excelencia Alianzas internacionales Acceso y posicionamiento en los mercados P Estrategias de Innovación Posicionamiento internacional C Empaquetamiento de productos basados en conocimiento I I+D+i con la industria local Desarrollo de proyectos I+D+i entre clínicas/hospitales industria - universidades 82 empresas, facturación M USD

42 5. Estrategia Iniciativa Cluster TIC a mediano plazo La industria TIC duplica su participación en el PIB de Medellín: Soluciones TIC en nichos específicos de mercado con alcances geográficos amplios Instrumentos de cooperación y diálogos público privados. Desarrollo tejido local Estrategias de participación P ciudadana I-CITY (Salud, Energía, Construcción, Seguridad) C CREATIVE TRANSMEDIA (entretenimiento y educación) Cambio de paradigma en la cadena de valor y mercados objetivos Plataforma de formación transmedia Proyectos I+D Posicionamiento y distribución de los productos en mercados regionales cercanos SMART SERVICE OUTSOURCING (KPO, ESO, CPO,...) S Fórmula: Tecnología + Conocimiento + Servicio Demanda sofisticada local Internacionalización del conocimiento C: 150 empresas, facturación 65 M USD S: 150 empresas, facturación 600 M USD P: 50 empresas, facturación 150 M USD

43 6. Perspectivas

44 P O L Í T I C A D E D E S A R R O L L O C O N T I N U I D A D Y C O H E R E N C I A Innovación en Acción Consejo Institucional de Desarrollo Económico IFC* Ruta N CTA ANDI CCMA Creame Acopi Proantioquia ACI Inexmoda Interactuar Otras Energía Eléctrica. Salud. Diseño y Moda. Constru cción Valor ExtraOrdinario Venture City Medellín Global Vice - Alcaldía TIC Crecimiento y clusters competitivos Eventos K&N. Nuevas Dinámicas Innovación Desarrollo económico y social Internacionalización Un rol activo y cercano con los actores institucionales creando redes de trabajo y conversaciones productivas para actuar de manera alineada y coherente *IFC: Instituciones de Fortalecimiento a la Competitividad

45 Innovación en Acción Es cierto que la innovación es solo un medio, pero tal vez el más importante para detonar una economía próspera, competitiva e incluyente: Cultura de la Innovación y una mentalidad innovadora para aplicar a cualquier oportunidad o desafío + Valor Extraordinario: Llevar innovación como el eje de la revolución de las oportunidades, como eje de la transformación productiva. + MedellinVentureCity: Propender por que el ecosistema de EAI sea globalmente competitivo y atraiga modelos de negocios innovadores y + MedellínGlobal: La innovación como vehículo de internacionalización + Crecimiento y clusters competitivos. Especialización productiva: innovación y negocios. EAI: Emprendimiento de Alto Impacto

46 M O D E L O D E A C C I Ó N Autonomia/ Generación de capacidades Filosofía de Interacción Medellín Ciudad Cluster Cluster 2.0 Redes e iniciativas cluster Aproximación sistémica (OCDE) 1. Intervenciones interdependientes y coherentes 2. Especialización inteligente 3. Instituciones efectivas Aproximación sectorial Paternalismo/ Jerarquías y Control Planeación Central Físicos Financieros Recursos Críticos Conocimiento y Relaciones

47 Se desarrollarán mayores condiciones para Medellín como ciudad de conocimiento y sostenible HABITABILIDAD Viviendo de forma inteligente: Calidad de vida -Seguridad - Salud - Calidad de vivienda y servicios públicos -Eficiencia energética -Construcción sostenible - Facilidades educativas - Oferta cultural -Turismo/ocio ECONOMÍA/ NEGOCIOS Economía inteligente: Competitividad -Innovación - Productividad - Alianzas Público privado - Emprendimiento - Desarrollo empresarial GOBIERNO Gobernabilidad inteligente: Participación - e- gobierno - Transparencia - Participación ciudadana - Seguridad AMBIENTAL Medio Ambiente inteligente: Recursos Naturales MOVILIDAD Movilidad inteligente: Transporte + TIC - Protección medioambiental - Gestión de recursos sostenible - Reducción de contaminantes - Gestión de agua y residuos. -Transporte sostenible - Control de tráfico inteligente Aglutina conceptos de: Ciudad TIC Ciudad Sostenible y Eficiente Ciudad de Conocimiento

48 Líderes: Gracias! Con el respaldo: Aliados institucionales: