Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: SIERRA NORTE DE LIMA-HUANUCO Nombre del cliente: Michel y Cía. SA Producto: Fibra Sub producto: Fibra de Alpaca Gestor de Negocio 1 : Javier Arenas de la Cruz Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. La empresa es una sociedad anónima, su RUC es , su domicilio legal es Av. Jacinto Ibáñez Nro Parque Industrial Distrito / Ciudad: Arequipa 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Repartición del Accionariado de MICHELL Y CIA S.A.: o Bedoya Stafford Pablo Jaime Alfredo Antonio Jose M.: Perú (6.46 %) o Diviso S.a.c.: Perú (5.06 %) o Michell López de Romaña Derek Francis: Perú (12.86 %) o Michell Lopez de Romaña Frank Anthony: Peru (12.86 %) o Michell Olivares Andrew William: Peru (8.95 %) o Michell Olivares Stephanie Alexandra: Peru (8.95 %) o Michell Stafford Anthony: Perú (11.05 %) o Michell Stafford Michael William: Peru (19.7 %) 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa. - Tops en fibra y lana..- Hilos de fibra y lana. - Prendas de vestir - Telas Especialistas en la producción de la más fina Alpaca Peruana. Empresa fundada en Arequipa en 1903 por Frank Michell. Somos los más grandes manufactureros de alpaca en el Perú y colocamos nuestros productos en Asia, Europa, América del Norte y Latinoamérica. Nuestras operaciones incluyen el escojo, clasificación, lavado, cardado, peinado e hilado. Pura Alpaca Peruana, Lana Peruana 1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) La empresa se constituyó en mayo de Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) En la zona de intervención la empresa recién este año empezará a comprar directamente a los alpaqueros Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo Valor del fijo mercado (S/.) 01 Planta de Hilados 9,000, Vehiculos, camionetas 2, Construcciones 2,000, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). La fibra de alpaca que compra la empresa en la zona de intervención de la Cía. Minera Buenaventura es, fibra de Alpaca categorizada, que presenta las siguientes características: 2

3 Fibra Extrafina: con una finura de fibra de 20 a 22 micras Fibra Fina: Con una finura de 23 a 24 micras Fibra Semifina: Con una finura de 25 a 26 micras Fibra Gruesa: Con una finura Mayor de 27 Fibra de Alpaca de color Fibra de alpaca Suri Estos son las características de fibra de alpaca categorizada 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. Precio, calidad, nichos de mercado, etc.) - La fibra que comprara al empresa en las comunidades alpaqueras de yanahuanca, es una fibra es de calidad regular a buena, con un aproximado de 80 % regular y 20 %, de calidad, sin embargo es superior a la fibra de otras comunidades de la región. Regular. Problema de manejo y genética. - El precio que pagara la empresa Michell a los alpaqueros es mayor que la que ofrecen los intermediarios. Los precios fijados son los siguientes: - Fibra categorizada extrafina Fina Semifina,. 7,20 - Gruesa 6 soles. - Precio global 7.20, y en perspectiva de suba en función de la calidad Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? - Los meses de mayor producción va de Noviembre a mediados de Enero (reforzar con cifras). Este año se retrasaron por la demora de las lluvias Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La mayor demanda del producto es el mes de diciembre, la demanda asciende a 500 mil lbs Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El producto llega a todos los mercados que requieren hilos y prendas de Alpaca, tanto regionales, que es el mercado de pequeños confeccionistas de prendas de vestir de alpaca, al mercado nacional y al mercado internacional como es Europa, Japón y Estados Unidos. 3

4 2.6. Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Local y regional, de las comunidades alpaqueras de la zona centro del Peru 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto Productores organizados en comités de acopio por caserío. Michel Mercado nacional y exterior Organizar el acopio y las ventas Compra, procesa y Comercializa 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Periodo del cultivo campaña (en meses) Tecnología (alta, media, baja, tradicional) 4

5 COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA Actividad Unidad Cantidad Preparación del terreno Preparación de almacigo o semilla Manejo en campo definitivo (Actividades y número de jornales) Costo Unitario S/.) Costo Total (S/.) Insumos Semilla, plantas madres, esquejes, etc. Fertilizantes (Indicar tipo y Cantidad) Fungicidas (Indicar tipo y Cantidad) Insecticidas (Indicar tipo y Cantidad) Herbicidas (Indicar tipo y Cantidad) Hormonas (Indicar tipo y Cantidad) Agua m3 (Indicar tipo y cantidad) Otros Gastos Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectárea) 3.2. Negocios No Agrícolas Información del último mes Producción mensual Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) a) Compra de materia prima Libra 7.20 b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Costo Total (S/.) Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual

6 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): En la zona el cliente espera comercializar: Año 1 Año 2 Total 20,000 libras 27,000 libras 47,000 libras 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) - PROSUR - Inca tops - Intermediarios: - Fam. Baldeon- Porsur - Torres- Michel - Pio mesa- Michel - Rodríguez 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/ 6.80 x Lb Meses Marzo Año 1: Precio más bajo S/ 6.00 x lb Mes Dici. Año 2: Precio más alto S/ 6.50 x Lb Mes Marzo Año 2: Precio más bajo S/ 5.50 x Lb Mes Dici. 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Michell & Cía. Es la empresa líder en producción y exportación de tops e hilados de Alpaca en el mundo.. Tiene amplio conocimiento del negocio, es la empresa con mayor experiencia en el ramo. 6

7 . Hoy en día el nombre de Michell es reconocido y asociado con la Alpaca en los principales mercados de Asia, Europa, Norteamérica.. Michell está implementando nuevos programas de calidad, los cuales asegurarán la mejora desde la producción hasta el servicio al cliente Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). - No entran directamente a la compra, priorizan la intermediación. - No tiene una oficina de compra en la zona Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) - Reactivación económica mundial. - La crianza de Alpaca y por ende la producción de Fibra de alpaca, está mejorando debido a programas de apoyo tanto estatales como privados. - Prestigio como empresa 5.4. Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) - Efectos climáticos adversos a la producción de alpaca. - Rebrote de crisis internacional. 7

8 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: - Falta de materia prima (fibra de alpaca categorizada) para cubrir demandas y necesidades de la empresa - Desconocimiento de la zona de producción y de las comunidades alpaqueras en la zona de intervención. - Oferta dispersa 6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? - Falta de materia prima (fibra de alpaca categorizada) para cubrir demandas y necesidades de la empresa 8

9 Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Alfonso Mamani Atencio Responsable de compra de la zona centro 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Adquirir directamente, 20,000 libras de fibra de alpaca categorizada proveniente de las comunidades (Cachipampa, Pampa Salera, Sanjo, Huachus, Curpa Curpa) de la zona de influencia directa de la Cía. de Minas Buenaventura, durante los meses de Enero y Febrero. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) El CSE identificara las comunidades alpaqueras y las pondrá en contacto con el encargado de compras de la empresa Michell, que está en Huancavelica, para facilitar el negocio directo con las comunidades. Se formará comités de acopio en cada caserío pertenecientes a las comunidades, se esperan formar al menos 03 centros de acopio, ubicados estratégicamente en toda la zona productora. La empresa Michell facilitará una maestra para la categorización que será apoyada por promotores de cada caserío. La empresa suscribirá contrato con las comunidades y facilitará la logística para el negocio. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Falta de materia prima (fibra de alpaca categorizada) para cubrir demandas y necesidades de la empresa. 2. Desconocimiento de la zona de producción, de las comunidades Compromiso del CSE El CSE organizara y facilitara el contacto de los productores alpaqueros de la zona de influencia de la Cía. Minera Buenaventura con la empresa a fin de que le provean de fibra. El CSE informara y hará conocer al cliente sobre la producción de fibra 9

10 alpaqueras y nulo trato con los alpaqueros de la zona de intervención. de alpaca en las comunidades alpàqueras de Cachipampa, Pampa Salera, Sanjo, Huachus, Curpa Curpa, facilitara las negociaciones y la organización del negocio. 3. Oferta dispersa Organización y consolidación de la oferta mediante la formación de comités de acopio en cada caserío de las comunidades. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1.Falta de materia prima (fibra de alpaca categorizada) para cubrir demandas y necesidades de la empresa Compromiso del cliente La empresa comprará todo el producto a través de su centro e compra de la región centro. Mediante un contrato fijara el precio y las calidades de la fibra 2. Desconocimiento de la zona de El encargado de la empresa se producción, de las comunidades apersonara a las comunidades para alpaqueras y nulo trato con los entablar las negociaciones, alpaqueros de la zona de intervención. sentando los precedentes para negociaciones futuras 3. Oferta dispersa Compromiso de compra a los comités de acopio. El cliente brindará los envases para la recolección de la fibra. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) 1) 2) 3) 4) Actores (instituciones) Compromiso asumido 10

11 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 150, Propio Total 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes). Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 11

12 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del 15 meses CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en 24,000 soles)* Fecha propuesta de graduación del Marzo 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE Cliente Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 144, Inversiones Indicador Ventas e Inversiones proyectadas en S/. (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total 12

13 Ventas 194, , Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Javier Arenas de la Cruz y el cliente Mitchell y Cía. SA, representado por el señor Alfonso Mamani, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Oyon, Diciembre del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Nombre: Javier Arenas de la Cruz DNI: DNI: