Plan de Negocio INKA AGRIBUSINESS SAC. Ramon Ríos Ríos

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Region Centro: Junín - Pasco Nombre del cliente: INKA AGRIBUSINESS SAC Producto: Kion Sub producto: Kion fresco entero Gestor de Negocio 1 : Ramon Ríos Ríos Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) con RUC y domicilio Legal Jr. Los Mercurios 306 San Martín de Porres, Lima Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) La participación de los socios en la empresa es como sigue: 90% María Vargas Vela 10% María Ercilia Vela Gamarra de Barrientos Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa La empresa iniciara sus operaciones comercializando el producto: Kion Fresco 100% Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) La Empresa Inka Agribusiness SAC tiene 02 meses (inicia su trabajo en Febrero 2011) en el mercado, inicia sus actividades con asesoría en productos agroindustriales y en la comercialización de kion fresco Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) La empresa tiene 02 meses en el negocio de kion fresco. 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del Mercado (S/.) Maquinaria Maquinaria 30,000 Equipos Equipo de computo, Balanzas, 10,000 Herramientas Muebles Muebles de trabajo de oficina 4,500 TOTAL 44, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El producto son rizomas (raíces) enteros, sanos, fibrosos y con varios nudos de piel color café claro, la pulpa es de color amarillento blanquecino cremoso, su aroma es altamente penetrantes, con sabor picante y ligeramente amargo. El producto se comercializa en cajas de cartón de 30 libras, (13.68 Kg), como producto convencional, donde indican país de origen, descripción del producto, código de trazabilidad de acuerdos a las normas internacionales Bondades intrínsecas del producto Es un producto rico en sustancias aromáticas y aceites esenciales. Es conocido por estimular los jugos gástricos y provee efectos de alivio para la gripe y tos, esta raíz tiene usos medicinales principalmente para la dispepsia, esto incluye los síntomas de hinchamiento, acedia, flatulencia y nausea Calibres del Producto para exportación 250 a 350 gr. Kion de primera 150 a 250 gr. Kion de segunda 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. Precio, calidad, nichos de mercado, etc.) Calidad, el kion es de color amarillo y tiene más pungencia (picante) comparado al kion brasilero o chino que es blanco y de menor pungencia. Nichos de mercado, relacionamiento directo con la empresa Tropical Foods de EE.UU, quién comercializa en distintas presentaciones en mercados segmentados para consumo directo y como insumo para la fabricación de sub productos como: galletas, dulces y uso farmacéutico Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? Según el calendario agrícola para el producto en la zona de Selva Central: Pichanaki y Satipo / Junín, la disponibilidad de kion es desde Mayo a Noviembre periodo de cosecha de kion; fuera de estos meses el abastecimiento es limitado 2.4. Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La demanda del kion fresco es estable, durante todo el año. Sin embargo, la mayor demanda son los meses de: Octubre a Diciembre, donde son requeridos para la industria farmacéutica, cosméticos, panificación (Elaborar panes, galletas y dulces de kion), cuyo consumo se incrementa por el invierno en EE.UU aumentando las calorías en los consumidores. 2

3 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El 100% del producto se comercializa hacia el exterior (calidad de exportación); siendo el mercado los EE.UU el principal comprador, a través de la empresa Tropical Foods Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Con respecto al abastecimiento del producto (Materia prima) tienen un ámbito regional. El 90 % del kion proviene de Satipo y Pichanaki y el 10% de otros lugares de la Selva Central Cuáles son los Canales de comercialización y distribución del producto propuesto? El producto se comercializa directamente hacia la empresa americana Tropical Foods. Está empresa se encargan de llegar al cliente final en los Estados Unidos con su marca Tropical Foods y en diferentes presentaciones. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocio Agrícola COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE KIÓN AMARILLO /ha: Variedad: valencia Información del último mes Producción Kg/ha. 22,000 Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Kg Nivel de Tecnología Media Lugar Provincia de satipo RUBRO UNIDAD CANTIDAD C. Unit.(S/.) SUBTOTAL I. COSTOS DIRECTOS 1.1 MANO DE OBRA PREPARACION DE TERRENO * Tumbado de Rozo Jornales * Quemado y Limpieza Jornales INSTALACION DE CULTIVO * Poseo Jornales * Desinfección de semilla Jornales * Distribución de semilla Jornales * Siembra Jornales LABORES CULTURALES * Deshierbo Jornales * Aplicación de herbicidas Jornales * Aporque Jornales FERTILIZACION Jornales CONTROL FITOSANITARIO * Fumigaciones Jornales COSECHA * Cosecha Jornales

4 * Carguio Jornales EQUIPOS Y HERRAMIENTAS * Mochila Fumigadora Unidad * Machetes Unidad * Picos Unidad * Asadones Unidad Costales Unidad INSUMOS INSTALACION DE CULTIVO * Semilla Kilos FERTILIZACION kilos PESTICIDAS * Benomyl Lt 1, * Adherente Lt TRANSPORTE Fertilizantes Kg 500 0, Semillas Kg ,3 300 II. COSTOS INDIRECTOS * Imprevistos (5%C.D) 414,9 COSTO TOTAL 8, Costo por kilo S/ / kilo 4.- MERCADO Y LA DEMANDA 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 400,000 Kg 700,000 Kg 1,100,000 kg 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) En términos directos no existe competencia definida a nivel nacional (el producto es convencional). Las empresas que tienen oferta similar ofrecen kion orgánico: Agronegocios la Grama y Rainforest Organic (comercializan kion Orgánico), ubicados en el distrito de Pichanaki, InKa Fresh en Rio Negro, Provincia de Satipo Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/ libra FOB Todos los meses Año 1: Precio más bajo S/ libra FOB Año 2: Precio más alto S/ libra FOB Todos los meses Año 2: Precio más bajo S/ libra FOB 4

5 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Mercado asegurado, la empresa tiene contacto directo con la empresa Tropical Foods de EE.UU, dicha empresa coloca el producto en diferentes nichos de mercados identificados, esto permite tener una demanda casi constante en el año. Conocimiento teórico/práctico (know-how) en el proceso de transformación y experiencia en el relacionamiento comercial con el mercado exterior. Planta de procesamiento en la misma Región donde se produce la materia prima, ubicada en La Merced. Sujeto de crédito ante la banca formal para contar capital de trabajo a sola firma Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) El negocio de la empresa es la comercialización del kion fresco, sin embargo sus debilidades se presentan a nivel de relacionamiento con productores para obtener materia prima de calidad. Poca capacidad operativa (disponibilidad de técnicos y logística) para relacionarse con productores y organizar la oferta de kion de acuerdo a las exigencias de la empresa. Poca disponibilidad del producto (falta volumen) con la estándares solicitados por la empresa. No cuenta con apoyo logístico (transporte) para el traslado del producto Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). Existe una demanda creciente de los derivados de kion en los países del norte de América y Europa. El producto, es requerido por la industria farmacéutica, cosméticos, panificación (elaboración de panes, galletas y dulces de kion) cuyo consumo se incrementa en el invierno para aumentar las calorías en los consumidores. La tendencia del incremento de la demanda está marcada de manera significativa, a una tasa mayor del 45%. Firma de tratados de libre Comercio entre Perú con EE.UU y la Unión Europea. La empresa ha iniciado el negocio de kion en la zona de selva central, lugar con condiciones edafo - climáticas adecuadas para producir el producto con ventajas comparativas a otros lugares del Perú Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Clima extremo que afecta el desarrollo normal del kion a mayor precipitación pluvial se incrementa los rizomas (raíces) de segunda categoría, y a menor precipitación no desarrollan los rizomas. 5

6 Inseguridad y riesgo de robo debido a los niveles de efectivo que manejan el personal para la compra de kion, tomando en cuenta lo agreste de la zona y las distancias de las zonas de producción. Problemas sociales, principalmente bloqueo de vías, lo cual perjudica la entrega del producto. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: 1. Poca capacidad operativa: asistencia técnica y logística de la empresa para asegurar el abastecimiento del producto tanto en volumen como en calidad exigidos por el comprador final, especialmente por la dispersión del cultivo y la falta de transferencia de tecnología Poca capacidad operativa (técnica y logística) para verificar y calificar la producción de kion de los productores libres y dispersos, y acopiar directamente el producto para la empresa. Es decir, acortamiento de la cadena de comercialización. El 80% de los productores individuales (libres) de kion de Selva Central ofertan un producto inadecuado; la empresa compra kion de primera; es decir, kion con: - contenido de pungencia 5 7 (escala 1 a 10), este indicador le otorga la variedad, - peso de 250 gr. como mínimo, color amarillo. - libres de heridas (cortes o rastros de plagas y enfermedades). - producto lavado con agua corriente y entregado en jabas Falta promover el cultivo de kion y transferir asistencia técnica a los agricultores interesados en vincularse con la empresa. Actualmente los rendimientos en la zona es de 18 a 20 tn/ha. El objetivo es incrementar un 15 % sobre la producción actual, y el 80% de la producción sea kion de primera Falta implementar con máquinas para el lavado y secado del producto, cuando se incremente el abastecimiento de materia prima De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente?. 1. Poca capacidad operativa (técnica y logística) para verificar y calificar la producción de kion de los productores libres y dispersos, y acopiar directamente el producto para la empresa. Es decir, acortamiento de la cadena de comercialización. El 80% de los productores individuales (libres) de kion de Selva Central ofertan un producto inadecuado; la empresa compra kion de primera ; es decir, kion con: - contenido de pungencia 5 7 (escala 1 a 10), este indicador le otorga la variedad, - peso de 250 gr. como mínimo, color amarillo. - libres de heridas (cortes o rastros de plagas y enfermedades). - producto lavado con agua corriente y entregado en jabas. 2. Falta promover el cultivo de kion y transferir asistencia técnica a los agricultores interesados en vincularse con la empresa. Actualmente los rendimientos en la zona es de 18 a 20 tn/ha. El objetivo es incrementar un 15 % sobre la producción actual, y el 80% de la producción sea kion de primera. 3. Falta implementar con máquinas para el lavado y secado del producto, cuando se incremente el abastecimiento de materia prima. 6

7 Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Ingº María Vargas Vela maryvave@hotmail.com Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) El objetivo del plan de negocios, es asegurar e incrementar en forma progresiva el abastecimiento (volumen) de kion fresco de primera y llegar en dos años a 1,100 tn. Para ello es necesario, facilitar el relacionamiento comercial entre los productores y la empresa, brindar soporte técnico en el manejo tecnificado del cultivo, tanto al productores individuales como organizados, y mejorar el sistema de acopio. Estas actividades se desarrollaran en coordinación permanente entre la empresa y el CSE Junín-Pasco. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) La estrategia para lograr el objetivo es desarrollar actividades en dos escenarios: 1er escenario. Acopiar kion de productores libres y dispersos previa verificación de la calidad y volumen. Para ello será necesario, identificar a los productores, sugerir algunas consideraciones técnicas días antes de la cosecha y relacionarlos directamente a la empresa, acortando la cadena de comercialización. 2do escenario. Identificar agricultores interesados en vincularse con la empresa, promover el cultivo de kion y transferir asistencia técnica. Es decir, formar una cadena de valor donde se tome en cuenta la mejora del proceso productivo, especialmente incrementando los rendimientos, mejorando la sanidad, la cosecha y post cosecha; de tal manera que se asegure el abastecimiento del producto con los estándares exigidos por la empresa. Estos dos escenarios se desarrollaran en forma simultánea y donde la empresa participara brindando los recursos necesarios para el acopio y para la transformación primaria del producto. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Poca capacidad operativa (técnica y logística) para verificar y calificar la producción de kion de los productores libres y dispersos, y acopiar directamente el producto para la empresa. Es decir, acortamiento de la cadena de comercialización. 2. Falta promover el cultivo de kion y transferir asistencia técnica a los agricultores interesados en vincularse con la empresa. Actualmente los Compromiso del CSE A través de un consultor contratado por el CSE, brindar soporte técnico para identificar a productores de kion libres y dispersos en la zona de selva central, otorgar asistencia técnica especialmente en la fase de cosecha y post cosecha y relacionarlos directamente con la empresa (acortar la cadena de comercialización). Con el mismo consultor del ítem anterior, CSE facilitara la instalación de nuevas áreas del cultivo en forma concentrada con agricultores 7

8 rendimientos en la zona es de 18 a 20 tn/ha. El objetivo es incrementar un 15 % sobre la producción actual, y el 80% de la producción sea kion de primera. 3. Falta implementar con máquinas para el lavado y secado del producto, cuando se incremente el abastecimiento de materia prima. organizados, inicialmente 20 ha. Brindar el soporte técnico en el manejo del cultivo a los productores de kion organizados, para incrementar los rendimientos en un 15% e incrementar en 80% de kion de primera, que es lo que necesita la empresa. Aplicar el PERSUAP en la implementación del cultivo de kion. La empresa inicialmente incrementará los turnos de trabajo en forma manual, hasta que pueda disponer de los recursos financieros necesarios para la adquisición de maquinaria y equipos. En ese momento el CSE, apoyara con los contactos y gestiones comerciales para la adquisición de la máquina y equipos. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Poca capacidad operativa (técnica y logística) para verificar y calificar la producción de kion de los productores libres y dispersos, y acopiar directamente el producto para la empresa. Es decir, acortamiento de la cadena de comercialización. 2. Falta promover el cultivo de kion y transferir asistencia técnica a los agricultores interesados en vincularse con la empresa. Actualmente los rendimientos en la zona es de 18 a 20 tn/ha. El objetivo es incrementar un 15 % sobre la producción actual, y el 80% de la producción sea kion de primera. 3. Falta implementar con máquinas para el lavado y secado del producto, cuando se incremente el abastecimiento de materia prima. Compromiso del cliente Asegurar la compra del producto, de acuerdo a un programa de abastecimiento. Contratar un técnico junior para ayudar con la asistencia técnica y mejorar el manejo técnico del cultivo y las labores de cosecha y post cosecha de kion, y apoyar en la aplicación del PERSUAP. Facilitar información sobre ventas, inversiones y jornales al CSE Región Centro y al equipo de M&E del PRA-Lima, información que será de estricta confidencialidad. La empresa inicialmente incrementará los turnos de trabajo, hasta que pueda disponer de los recursos financieros necesarios para la adquisición de maquinaria y equipos. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) 1) NO APLICA Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Todavía no está previsto ya que primero se identificarán proveedores de maquinaria para armar el plan de inversiones 8

9 Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Maquinarias: de lavado y secado de kion 54,000 Infraestructura: Compra de terreno para su local 90, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 75, Propio 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: No aplica 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE prevista 24 meses (negocio en proceso de maduración y consolidación) 48, Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del Diciembre 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 0% Cliente 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% Otro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 9

10 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 150, ,000 1,000,000 1,000, 00 Inversiones 90,000 Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 250, ,000 1,200,000 1,200,000 5,220,000 Inversiones 200, ,000 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Wilfredo Del Pino Núñez /Ramón Ríos Ríos y el cliente INKA AGRIBUSINESS SAC, representado por la Ingº María Vargas Vela, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. La Merced, Marzo del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: María Vargas Vela Nombre: Wilfredo Del Pino N. DNI: DNI: