Plan de Negocio. Los Pantanos de Yalén EIRL. Carlomagno Reyna Dávila

Transcripción

1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: La Libertad Nombre del cliente: Los Pantanos de Yalén EIRL Producto: Truchas Sub producto: Truchafresca Gestor de Negocio 1 : Carlomagno Reyna Dávila Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Los Pantanos de Yalén EIRLes unaempresa peruana con número de RUC ,dedicada a producción y comercialización de trucha fresca,con oficinas en el anexo de Yalén, distrito y provincia de Pataz departamento de La Libertad Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Los socios y su participación en el accionariado de la empresa es como sigue: Dany Cueva Aguilar el 100 % 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa La empresa produce y comercializa trucha fresca en la misma piscigranja y distribuye a restaurantes y diversas viviendas de Pataz, Retamas y Vijus Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) La empresa Pantanos de Yalén tiene 1 mes de creación. 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) La empresa cliente se ha formalizado hace 1 mes,existe en la zona de Yalén desde el año 2006, época en la que se iniciócomo empresa familiar artesanal. En los últimos años el crecimiento ha venido siendo limitado, por lo que ha decidido formalizar su actividad como EIRL y ampliar su capacidad instalada en un 50 % para poder atender la demanda que en la actualidad existe en la zona. Actualmente se están construyendo 4 nuevas pozas como parte de la ampliación de la infraestructura para adaptarse a las recomendaciones dadas por la asistencia técnica del PRA Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Infraestructura Descripción Sumaria del activo fijo Centro de producción Pozas de eclosión Pozas de cría de alevinos Pozas de trucha juveniles Pozas de engorde de truchas Almacén para alimento Oficina del ventas Restaurant campestre Yalén Otros casa vivienda Valor del Mercado (S/.) 40,000 Maquinaria Camioneta Wolks Wagen doble cabina 84,000 Amarok año 2010 Equipos Equipo de computo, herramientas ybaldes 3,000 Terreno Donde se encuentra la piscigranja 20,000 Otros Restaurant 30,000 TOTAL en soles 177, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). La trucha(salmo trutta L.) es un pez de agua dulce que pertenece a la familia Salmoninae y su carne esmuy parecida a la del salmón, tanto por el color de la piel como por la textura de los filetes. El ciclo de vida de la trucha tiene un carácter migratorio, pues nace en las zonas altas de los ríos, donde existe agua limpia, aquí continúan su crianza y cuando han adquirido cierta madurez, emigran a zonas de aguas bajas, donde completan su crecimiento, desarrollo y madurez. 2

3 La trucha tiene un buen sabor y es importante en la alimentación pues en 100 gr de carne los principales componentes del valor nutritivo son los siguientes: - Calorías 131 gr. - Ácido graso omega 1.1 gr. - Colesterol 56 mg. - Grasas o lípidos 6.8 gr. - Grasas saturadas 0.9 gr. - Grasas insaturadas 3.2 gr. Entre la gran variedad de truchas, las más conocidas son las siguientes: - Trucha común: Se caracteriza por vivir en aguas frías, tiene manchas negras y rojas y su tamaño es de aproximadamente de 60 cm. - Trucha arco iris: Es la especie que en la naturaleza tiene menor tamaño pues no supera los 50 cm. Se caracteriza porque a diferencia de las otras especies tiene la cabeza más chica. - Trucha fontana: Tiene la boca mucho más grande y esta es la diferencia que la caracteriza de la trucha común pues tienen un gran parecido. La trucha es una especie cuya crianza en nuestro país se viene haciendo mayormente en piscigranjas, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo de la sierra, destacándose las siguientes regiones: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Puno y otras más. En los últimos años las exportaciones de trucha en el Perú vienen teniendo un buen crecimiento teniendo como principales destinos Canadá y Estados Unidos, que de manera conjunta concentraron el 70% del total de los envíos, señala la Asociación de Exportadores (ADEX). En total 13 países compran truchas peruanas, el mayor comprador es Canadá con un millón 255 mil dólares (34.7 %) mientras que Estados Unidos ocupa el segundo lugar al importarlo por un millón 248 mil dólares (34.5 %). Le sigue Noruega con 485,170 dólares, concentrando el 13 % del total y Alemania que registró una participación de siete por ciento. Otros países importadores de menor importancia son: Suecia, España, Egipto, Francia, Bélgica, Reino Unido y México. Es importante indicar que en el año 2010 Sierra Exportadora y los productores de Puno, a través de la Asociación San Pedro y San Pablo SAC(10 productores), lograron exportar a Australia más de 10 TM en conserva de trucha orgánica, por un monto total de US$100,000. Además, la asociación antes mencionada y la Asociación Porvenir (20 productores), producen trucha convencional, llegando a producir en conjunto 100 TM / año.es por esta razón que ADEX destaca que la acuicultura es una de las más importantes actividades para el desarrollo en el interior, pues permite el aprovechamiento de los recursos y la generación de puestos de trabajo en la sierra de nuestro país. El producto a comercializar es trucha fresca entera y eviscerada En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. Precio, calidad, nichos de mercado, etc.) - La trucha de la Piscigranja Yalén, cuenta con infraestructura adecuada para su producción y comercialización - Es el único productor en la zona y existe demanda insatisfecha en el mercado local. 3

4 - La trucha se beneficia el mismo día en que se comercializa, lo que le permite llegar fresca con buena calidad y sabor a los clientes finales. Estas características han hecho que la trucha de la empresa cliente sea reconocida y requerida por restaurantes y población en general Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? El volumen de producción es similar a lo largo del año sin embargo hay algunas épocas en que el abastecimiento y la producción aumenta como por ejemplo enero, abril, junio y diciembre de todos los años Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demandadel producto? Los meses de mayor demanda de truchavaríana lo largo del año, dependiendo de la celebración de las fiestas, como por ejemplo en abril lafiesta de Semana Santa, 8 de diciembre la fiesta patronal, el 28 de junio el aniversario de Pataz y para navidad y año nuevo en diciembre y enero Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El producto es para el mercadolocal es decir para los anexos de Yalén, Pataz, Campamento, Zarumilla, Retamas y Vijus, los cuales pertenecen a los distritos de Pataz y Parcoy Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El ámbito de abastecimiento del producto es local, se produce en las instalaciones de la Piscigranja Yalén, ubicado en el distrito de Pataz Canales de comercialización y distribución del producto propuesto El cliente cuenta con 2 canales de comercialización debidamente diferenciados, la venta directa a las familias que llegan a comprar a la piscigranja; y la venta y distribucióndirecta a familias y restaurantes de los centros poblados y anexos cercanos, CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUCHA 4

5 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. NegocioPiscícola COSTO DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA Información de un mes Producción mensual APROX Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Kg. expresado en soles ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 1. Insumos 1.1. Compra de Ovas importadas Millar Descuento por Mortandad (20%) Millar Alimento balanceado Kilos Gastos Operativos y Administrativos 2.1. Sueldos Personal Combustibles Galones Mano de obra eventual. Jornales Otros Varios 4, Total Costo de producción por kilo/trucha entera S/ Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos Tres años (volúmenes físicos): Demanda local y Otros Mercados (Ton/Año) Año 1 36 toneladas Año 2 60 toneladas Total 96 toneladas 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) No tiene competidores de importancia, en la zona de Patazse encuentra la Piscigranja de Palca, la cual posee una capacidad bastante reducida (Sólo tiene 4 pozas chicas), está a cargo de la ONG Asociación Pataz. Esta piscigranja es utilizada básicamentepara investigación, su participación como competidor en el mercado de trucha no es significativa. 5

6 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años 2011: Precio más alto S/.15/ Kg Meses Desde Oct 2011: Precio más bajo S/. 13/ Kg Meses Ene Set 2010: Precio más alto S/. 13/ Kg Meses Oct Ene 2010: Precio más bajo S/. 11/ Kg Meses Ene Set 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Mercado asegurado, la empresa tiene contacto directo con diversos clientes que le permite asegurar todos los meses sus ventas de trucha. Cuenta con capital de trabajo para la compra de insumos y pago de servicios. Posee agua limpia de su propio manantial con buena corriente. El cliente a diferencia de otros, realiza un buen proceso de producción de trucha debido a que cuenta con infraestructura, agua, insumos de calidad como, ovas importadas, alimentos seleccionado y de marcas conocidas. La piscigranja tiene visitantes en forma frecuente por estar en la puerta de entrada al bosque Chigualén y al Parque Nacional del Río Abiseo Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) La infraestructura y producción de la empresa es limitada para la demanda de trucha existente en la zona. La empresa cliente tiene escasa capacidad para organizar la oferta de trucha. Ausencia de registros de producción y manejo técnico. La empresa tiene personal limitado para llegar a más consumidores, y cubrir lamayor demanda que tiene todos los años Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) Existedemanda localen aumento para trucha, debido a las actuales tendencias de consumo de trucha por la población. El consumo per cápita de trucha a nivel de los nuevos mercados (Comedores de las empresas mineras) también tiene un crecimiento favorable. A pesar de que la salida de trucha es durante todo el año,cada semana la empresa encuentra oportunidad de ventas, debido a que la competencia no cubretotalmente el mercado. 6

7 5.4. Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Competencia desleal de algunos competidores que eventualmente introducen al mercado trucha de más bajo precio proveniente de otras zonas, lo cual afecta la normal comercialización de trucha en la zona. Que aumente significativamente el flete de los insumos (alimentos)aumentando el costo de producción. Variación del clima, que afectela calidad de agua. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a) Bajo nivel tecnológico en laproducción de truchas, no se cuenta con registro de los principales indicadores de producción y manejo, el ciclo productivo no está adecuado a la estacionalidad de la demanda b) La empresa tiene poca capacidad para articularse a nuevos mercados con demandas específicas: restaurantes, hogares, empresas mineras y empresas proveedoras como Sodexo. c) Carece de asistencia y dirección técnica para el diseño y construcción de la nueva infraestructura De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? a) Bajo nivel tecnológico en el sistema de producción de truchas, no se cuenta con registro de los principales indicadores de producción y manejo, el ciclo productivo no está adecuado a la estacionalidad de la demanda Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Dany Cueva Aguilar Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) El objetivo del plan de negocio es mejorar los indicadoresde producción de trucha de calidad para crecer de 10 TM /año a30tmen dos añosdisminuyendo las perdidas en el 7

8 periodo de incubación a un máximo de 13% en todo el proceso y bajando los niveles de mortandad en los estadios de alevinaje y juveniles a 1.5% por mes. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros El proyecto PRA mediante la contratación de asistencia técnica especializadabuscara convertir la crianza artesanal actual en que se encuentra la Piscigranja a una crianza conducida técnicamente, mejorando los indicadores productivos en general;reduciendo mortandad, elaborando diversos registros de producción y asistiéndole con dirección técnica para incrementar la infraestructura productiva y adecuando la producción de acuerdo a la demanda del mercado. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a) Bajo nivel tecnológico en la producción de truchas, no se cuenta con registro de los principales indicadores de producción y manejo, el ciclo productivo no está adecuado a la estacionalidad de la demanda b) La empresa tiene poca capacidad para articularse a nuevos mercados con demandas específicas: restaurantes, hogares, empresas mineras y empresas proveedoras como Sodexo. c) Carece de asistencia y dirección técnica para el diseño y construcción de la nueva infraestructura. Compromiso del CSE Brindar asistencia técnica mediante la contratación de un especialista para para mejorar los indicadores de producción, implementación de registros de control y adecuar el ciclo productivo de acuerdo a la demanda del mercado. El proyecto PRA apoyara en la búsqueda de nuevos compradores en especial empresas de la zona. Brindar asistencia técnica para el diseño y construcción de la sala de eviscerado de la piscigranja y de las nuevasinstalaciones para la producción de trucha. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados 8

9 Cuello de botella a) Bajo nivel tecnológico en la producción de truchas, no se cuenta con registro de los principales indicadores de producción y manejo, el ciclo productivo no está adecuado a la estacionalidad de la demanda b) La empresa tiene poca capacidad para articularse a nuevos mercados con demandas específicas: restaurantes, hogares, empresas mineras y empresas proveedoras como Sodexo. a) Carece de asistencia y dirección técnica para el diseño y construcción de la nueva infraestructura. Compromiso del cliente Poner en práctica las recomendaciones de la asistencia técnica. Entregar el producto con la calidad y la oportunidad que el mercado exige. El cliente financiará con recursos propios la ampliación de la infraestructura de crianza consistente en 4 pozas mas, para incrementar la capacidad de producción en aproximadamente 50 % más. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) De manera complementaria al negocio participarán tanto el SERNANP como la municipalidad del distrito de Patazde la siguiente manera: Actores (instituciones) 1) SERNANP 2) La municipalidad del distrito de Pataz Compromiso asumido Distribuirá material de promoción y difusión del Parque Nacional Río Abiseo y Bosque de Chigualén y dará charlas de capacitación al personal y turistas o visitantes del restaurant de la piscigranjalos Pantanos de Yalén EIRLque van a visitar las dos áreas naturales. Apoyará las actividades antes mencionadas con la participación de un técnico contribuyendo con las actividades del SERNANP en dar un mejor servicio de información a los visitantes y turistas que lleguen a la 9

10 piscigranja. 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) La empresa ampliará la infraestructura de su piscigranja en un mínimo de 50%, se planifica construir en el largo y mediano plazo 11 pozas adicionales a las existentes evaluando la posibilidad de adquirir nuevas áreas de los terrenos colindantes, todo esto además de la adquisición de una nueva unidad móvil para la distribución de su producto. 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 20,000 Propio y sistema financiero 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: No aplica 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del 24 meses CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en S/. 32,250 soles)* Fecha propuesta de graduación del Junio2,012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE.Ver anexo 3. 10

11 9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)* Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100 % 100 % 80 % 66 % 50% 34 % 0 % 0 % Cliente 0 % 0 % 20 % 34% 50% 66 % 100 % 100 % Otro 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. ** El Primer trimestre se inicia en Julio del presente año y las cosechas son mensuales 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.* Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 37,800 42,000 50,400 50,400 Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 50,400 50,400 50,400 50, ,200 Inversiones (*) Julio 2011 a junio del Ver Anexo 3 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Juan Muñoz y el clienteempresa Los Pantanos de Yalén EIRL, representado por el señordany Cueva Aguilar, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Chagual, julio del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre:Dany Cueva Aguilar Nombre: Juan Muñoz DNI: DNI:

12 ANEXO 1 Actividades a Realizar desde Julio 2011 a Junio PN Trucha Actividad 1 T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T Construcción de nueva infraestructura * Δ Δ Asistencia técnica en la construcción de infraestructura Δ Δ Asistencia técnica para la producción con infraestructura antigua Δ Δ Asistencia técnica para la producción con infraestructura nueva y antigua Promoción y Difusión de la Municipalidad de Pataz Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 12

13 Promoción y capacitación del SERNANP Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ (*) La construcción de la nueva infraestructura tiene una duración de 5 meses 13