10.860,70 1,89% Informe Global 25 Julio 2014 Resumen de Sesión Vie. Resistencias. Soportes

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1 Informe Global 25 Julio 2014 Resumen de Sesión Vie ,70 1,89% Jornada muy positiva en la bolsa española, en la que el Ibex 35 cierra en los 10860,7 puntos, avanzando así un 1,89%. De los 35 valores del Ibex 35, Mediaset y Jazztel cierran con las mayores subidas, avanzando un 6,48% y 5,49%, cada uno. Jornada muy positiva en la bolsa española, en la que el Ibex 35 cierra en los 10860,7 puntos, avanzando así un 1,89%, con un rango de movimiento entre un 1,89 y un -0,38%. El Ibex de mediana capitalización sube un 1,18% hasta alcanzar 14908,2 puntos, variando entre el 1,46% y el -0,12%, mientras que el de pequeña capitalización sube un 1,69% hasta los 5294,4 puntos. Al cierre del Ibex 35, Mediaset destaca con el comportamiento más positivo con una revalorización de 8,39%, le sigue Jazztel y Bankia con alzas de 6,48% y 5,49%, cada uno. Por otro lado, tan sólo Técnicas Reunidas y Abengoa B cierran en negativo, corrigiendo un 0,81% y 0,75%, respectivamente. En cuanto al mercado de mediana capitalización, Atresmedia y Faes cierran como los más alcistas de la jornada, con una subida de 7,23% y 4,81%, cada uno; en contra, Meliá y Prosegur protagonizan las mayores caídas con cesiones de 1,32% y 0,93%, respectivamente. Por su parte, en el mercado de pequeña capitalización, Vocento registra la mayor subida, revalorizándose un 8,59%, seguido de Miquel y Costas y Solaria que suben al cierre un 5,21% y 4,95%, cada uno; por su parte, tres títulos cierran en negativo destacando Codere y Fluidra, retrocediendo un 1,45% y 1,18%, respectivamente. Cierre Esp % Sesión Cierre NY % Sesión * Telefónica 12,28 0,99% 12,21 0,43% Banco Santander 7,60 1,99% 7,54 1,22% BBVA 9,42 2,41% 9,39 2,00% Repsol 18,81 2,14% 18,72 1,65% * Ajustado de ADR y tipo de cambio Vie Máx ,70 Mín ,10 Últ ,70 Escenario Técnico IBEX , ,00 Ruptura al alza del canal lateral, sugiriendo una , ,00 posible vuelta a los p. Vigilar soportes en y 10618p. Al intento de superación de los 11200, sin impulsividad y presentando una sesión doji, le sigue un hueco bajista en los puntos el 25 de junio, nivel que frenó el rebote posterior hasta el 7 de julio advirtiendo de una posible ruptura de la directriz alcista que delimitaba el movimiento alcista. Así, la caída del Ibex 35 desde los puntos termina con la formación de un doble mínimo el 10 y 15 de julio en puntos, superando el máximo relativo previo en los10640 y estableciendo como soporte de seguimiento del rebote el nivel de los puntos. Ahora bien, la reacción alcista de las últimas sesiones supone la ruptura al alza del canal lateral en los puntos, advirtiendo de un posible giro a la zona de los puntos, sin mostrar signos de agotamiento mientras mantenga los y puntos.

2 Informe Global 25 Julio 2014 Europa cierra en terreno positivo. El EuroStoxx 50 cierra en los 3220,1 puntos, avanzando así un 0,84% (27 puntos). Las empresas que más se han revalorizado han sido Banco Comercial Portugues SA y Banca Monte dei Paschi di Sien, con subidas del 8,14% y del 6,52% Europa cierra en terreno positivo. El EuroStoxx 50 cierra en los 3220,1 puntos, avanzando así un 0,84% (27 puntos), con un rango de movimiento entre un 0,96 y un -0,72%. El Dax alemán sube un 0,42% (41 puntos) hasta alcanzar los 9794,1 puntos, variando entre el 0,58% y el -0,81%, mientras que el Cac 40 sube un 0,78% hasta los 4410,7 puntos. En una jornada en la que el 68% de los valores del EuroStoxx 600 avanzaban frente al 32% que retrocedían, de los 19 subsectores que componen el índice, los que más subieron fueron el sector bancario y el sector de los medios de comunicación con apreciaciones del 1,88% y del 0,96%, respectivamente. En el lado contrario, las mayores caídas se registraron en el sector alimenticio, que perdió un 0,45% respecto al cierre de la sesión anterior, y en el sector minorista, que presenta un retroceso del 0,4%. Dentro del sector bancario las empresas que más se han revalorizado han sido Banco Comercial Portugues SA y Banca Monte dei Paschi di Sien, con subidas del 8,14% y del 6,52%, respectivamente. Además, en el sector alimenticio las empresas que más se han depreciado han sido Britvic PLC y Marine Harvest ASA, con caídas del 1,63% y del 1,13%, respectivamente. Sesión Europea Los mejores % Unicredito 3,75% Intesa Sanpaolo 3,53% Societe Generale 2,83% BBVA 2,41% Iberdrola 2,31% Repsol 2,14% Los peores % Basf -1,46% Danone -1,10% Unilever -1,05% SAP -0,69% CRH -0,60% ASML HOLDING NV -0,48% Máximo 3.223,88 Mínimo 3.170,04 Último 3.220,07 EUROSTOXX 3.228, , , ,45 Trading en rango, largos en y cortos en Aunque en el medio plazo el escenario técnico en el que se mueve la cotización del Eurostoxx puede calificarse como neutral, en plazos cortos existe presión bajista, buscando la base de la proyección del canal en niveles de puntos. Desde este entorno pueden plantearse posiciones largas, empleando stop loss de protección asociado por debajo de puntos. Máximo 9.810,47 Mínimo 9.674,68 Último 9.794,06 DAX , , , ,00 Trading en rango, largos en y cortos en Aunque en el medio plazo el escenario técnico en el que se mueve la cotización del Dax puede calificarse como neutral, en plazos cortos existe presión bajista, buscando la base de la proyección del canal en niveles de puntos. Desde este entorno pueden plantearse posiciones largas, empleando stop loss de protección asociado por debajo de puntos.

3 Informe Global 25 Julio 2014 Wall Street cierra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales cierra en los 17083,8 puntos prácticamente plano (3 puntos). El Nasdaq-100 Afterhours cerró con un descenso del 0.47%, situándose en los puntos, frente a los del cierre oficial. Wall Street cierra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales cierra en los 17083,8 puntos prácticamente plano (3 puntos), con un rango de movimiento entre un 0,19 y un -0,15%. El SP 500 permanece prácticamente plano en los 1988 puntos, variando entre el 0,22% y el -0,06%, mientras que el Nasdaq Composite permanece prácticamente plano en los 4472,1 puntos. En una jornada en la que el 61% de los valores del SP500 avanzaban frente al 39% que retrocedían, destaca el cierre en mixto del índice con cinco sectores al alza y otros tantos a la baja. Entre los sectores en positivo destaca el de Utilities que cerró con un avance del 0.36%, donde el mayor avance fue para Entergy que ganó un 0.94%, seguido de Oneok que se revalorizó un 0.91%. Por otro lado, entre los sectores a la baja destaca el de Telecomunicaciones que cerró con un descenso del 0.46%, lastrado por las caídas de Crown Castle y ATT que cerraron con unos descensos del 3.62% y 1.06%, respectivamente. El Nasdaq-100 Afterhours cerró con un descenso del 0.47%, situándose en los puntos, frente a los del cierre oficial. Entre los valores al alza Baidu que ganó un 6.4%, seguido de Cerner Corp. que ganó un 2.89%. Por otro lado, a la baja destaca Maxim que cayó un 13.48%, seguido de Amazon que retrocedió un 10.13%. Sesión Americana Los mejores % Nike 1,59% Travelers 1,20% Walt Disney 0,88% IBM 0,83% Chevron 0,72% VISA 0,70% Los peores % Caterpillar -3,08% Boeing -1,82% ATT -1,06% Microsoft -1,05% Wal-mart Stores -0,83% Intel -0,72% Máximo ,83 Mínimo ,07 Último ,80 DOW JONES , , , ,25 Alcista, posiciones largas con stop asociado a y puntos Sesgo alcista de la cotización del Dow, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en y puntos, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de y puntos. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en puntos supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral. Máximo 4.485,50 Mínimo 4.465,94 Último 4.472,11 NASDAQ COMPOSITE 4.483, , , ,95 Alcista, posiciones largas con stop asociado a y puntos Sesgo alcista de la cotización del Nasdaq, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en y puntos, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de y puntos. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en puntos supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral.

4 Máximo 1,3485 Mínimo 1,3440 Último 1,3470 Euro frente a Dolar EE.UU. Escenario bajista en el medio y corto plazo. 1,3490 1,3510 1,3445 1,3420 De momento no se han generado señales de giro en un escenario bajista tanto a medio plazo, delimitado por las directrices que actualmente transcurren por los dólares, como en el corto, pues la cotización del eurodólar permanece por debajo de la referencia resistiva de los dólares. Se mantendrían posiciones cortas, especialmente en acercamientos a dólares, con stop loss por encima del nivel. Objetivos de caída en y dólares. Máximo 101,85 Mínimo 101,40 Último 101,85 Dólar EE.UU. frente a Yen 101,96 102,00 101,72 101,55 Escenario de recuperación de corto limitado al alza por los yenes. Generadas ya las primeras señales técnicas de recuperación, al menos en plazos cortos, el trazado del dolaryen avanza al alza, apoyado en yenes, aunque presionado por un medio plazo técnicamente bajista, que presenta resistencia en el entorno de yenes. Se mantendrían posiciones largas de riesgo con stop loss bajo y objetivos en yenes, donde pueden abrirse cortos con stop loss si supera con cierto margen. Euro frente a Yen 137,45 137,75 136,60 136,05 Euro frente a Libra esterlina 0,7950 0,7970 0,7900 0,7870 Euro frente a Franco Suizo 1,2163 1,2172 1,2143 1,2132 Libra esterlina frente a Dólar EE.UU. 1,7035 1,7090 1,6945 1,6910 Dólar EE.UU. frente a Franco Suizo 0,9040 0,9055 0,9010 0,8995 Dólar EE.UU. frente a Dólar Australiano 0,9460 0,9505 0,9390 0,9365 Divisas a Plazo Contado 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Euro / Dólar 1,3470 1,3471 1,3472 1,3474 1,3485 Dólar / Yen 101,85 101,85 101,82 101,77 101,63 Euro / Yen 137,15 137,15 137,13 137,09 137,01 Libra / Dólar ("cable") 1,6980 1,6975 1,6966 1,6947 1,6894 Euro / Libra 0,7930 0,7933 0,7937 0,7948 0,7979 Dólar / Suizo 0,9025 0,9026 0,9030 0,9037 0,9057 Euro / Suizo 1,2155 1,2154 1,2150 1,2143 1,2125 Dólar / Australiano ("Aussie") 0,9415 0,9574 0,9531 0,9470 0,9349

5 Vie Máx. 148,39 Mín. 147,78 Últ. 147,88 EuroZona - Alemania Datos Actual Previo Tipo Repo 0,15 0,25 Última Reunión 03/07/ /05/2014 Tipo a 3 meses 0,20 0,20 Tipo a 1 año 0,49 0,49 Aunque la cotización del Bund presenta un trazado técnico alcista, se encuentra cercana a la zona de soporte crítico que surge en el entorno de puntos. La pérdida de este nivel supondría una señal negativa que sustituiría el sesgo alcista por uno de tipo neutral. Se sugeriría mantener posiciones largas con stop loss bajo puntos. Vie Máx. 138,63 Mín. 137,66 Últ. 137,88 Estados Unidos Datos Actual Previo Fondos Federales 0,25 1,00 Última Reunión 18/06/ /10/2008 Tipo a 3 meses 0,24 0,23 Tipo a 1 año 0,56 0,55 Sesgo alcista de la cotización del Tbond, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en y puntos, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de y puntos. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en puntos supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral.

6 RESUMEN MACRO De los indicadores que se dieron a conocer en la jornada del jueves, destacó el PMI Compuesto de la Eurozona que se incrementó en 1,2 puntos respecto al mes anterior. El análisis de los datos por países revela que han persistido las pronunciadas divergencias nacionales. Francia sufrió una contracción mientras que el resto de los países registraron una aceleración del crecimiento. (Francia) El PMI de servicios aumentó en 2,2 puntos hasta situarse en los 50,4 puntos. (Francia) El PMI manufacturero, en el mes de julio, retrocedió 0,6 puntos hasta situarse en los 47,6 puntos. (Alemania) El PMI de servicios aumentó 2 puntos en julio, situándose en los 56,6 puntos. (Alemania) El PMI manufacturero ha registrado un incremento de 0,9 puntos hasta situarse en los 52,9 puntos. (Eurozona) El PMI manufacturero se situó en 51,9 (51,8 en junio). (Eurozona) El PMI Compuesto subió hasta los 54 puntos en julio. (Eurozona) El PMI de servicios registró 54,4 puntos en julio, por encima de los 52,8 puntos de junio. (Italia) El Índice de Confianza del Consumidor descendió hasta 104,6 puntos en julio, 1,1 puntos por debajo de la lectura alcanzada en el mes anterior. (Italia) Las Ventas al por Menor han descendido un 0,7% entre abril y mayo. (Reino Unido) El volumen de las ventas minoristas se redujo un 0,1% entre mayo y junio. (Estados Unidos) Las peticiones de nuevos subsidios de desempleo se situaron en personas frente a las personas de la semana anterior. (Estados Unidos) Las ventas de viviendas nuevas descendieron un 8,1% entre mayo y junio de 2014, situándose por debajo de las expectativas del mercado. Dia Hora Dato Económico País Mes mes Último interan Esperado mes interan Vie. 00:00 Índice de Precios de Consumo JAP Jun % 3.6% 06:00 07:00 08:00 08:30 13:00 13:30 Confianza del Consumidor ALE Ago Precios de la Producción Industrial ESP Jun % -0.4% 0.9% -0.4% Confianza Empresarial (IFO) ALE Jul Producto Interior Bruto (Preliminar) RUN 2T % 3% 0.7% 3.2% Balanza Comercial (Preliminar) MEX Jun Balanza por Cuenta Corriente BRA Jun Máximo 108,21 Mínimo 106,83 Último 107,07 BRENT 107,91 108,75 106,53 106,51 Bajista de corto y medio plazo, escasas señales de giro Las señales de recuperación del trazado técnico del Brent son mínimas, sin superar todavía las directrices bajistas, ni las principales mayores (en dólares ), ni las secundarias, en dólares. Dado el sesgo técnico registrado en diversos plazos, se mantendrían posiciones cortas con objetivos en dólares, abiertas preferentemente en niveles cercanos a o , que pueden emplearse como zona de stop loss asociado. El contenido desarrollado en este informe, salvo que expresamente se afirme de otra manera, corresponde a la opinión subjetiva del Departamento de Análisis de Noesis A.F. Pese a estar basada en un estudio cuidadoso, esta opinión no expresa ánimo, intención ni garantía de las inversiones realizadas por cada individuo y se ofrecen a título meramente informativo Noesis Análisis Financiero. Queda prohibida, salvo permiso explícito de la empresa, la reproducción de este documento o de su contenido por medios mecánicos, electrónicos o de cualquier otro tipo así como su redifusión a través de cualquier medio o formato. Sírvanse dirigir sus comentarios, sugerencias o dudas a las oficinas de Noesis Análisis Financiero en Madrid, España (34) , noesis@noesis.es.