Junta Ordinaria de Accionistas 2013

Transcripción

1 Junta Ordinaria de Accionistas de Abril 2013 Parque Arauco S.A. Santiago Stock Exchange: PARAUCO Bloomberg: PARAUCO CI Juan Antonio Álvarez Vicepresidente Ejecutivo

2 Destacados 2012 Los operadores en nuestros centros comerciales lograron un crecimiento de 13% en sus ventas, cifra bastante significativa considerando el importante aumento de la superficie comercial ocurrida durante 2012 en los mercados en que operamos. Generamos ingresos por US$ 207 millones y un EBITDA de US$ 147 millones. Ambos indicadores se expandieron a una tasa de 16% respecto del Abrimos 2 Centros Comerciales en Perú. MegaPlaza Chimbote y Megaexpress Villa el Salvador. Ingresamos al mercado de los Outlets con la compra de Buenaventura Outlet Mall y de los Stripcenters a través de la sociedad Arauco Express. Hemos trabajado intensamente para abrir 5 nuevos centros comerciales durante 2013 (1 Chile y 3 en Perú y 1 en Colombia). Invertimos cerca de US$ 200 millones durante el año

3 Resultados 2012 (*) Ingresos (US$ millones) 16% EBITDA (US$ millones) 16% % % 71% m 2 ABL Anual Visitas de Clientes en millones 6% Mg. EBITDA Ventas Locatarios (US$ millones) % (*) Tipo cambio promedio 2012

4 17 malls: ABL+13% r/a AA; m 2, Ocupación 97% Shopping Centers Total ABL Part. (%) ABL Propio Parque Arauco Kennedy ,0% Arauco Maipú ,0% Plaza El Roble ,0% Paseo Arauco Estación ,0% Arauco San Antonio ,0% Arauco Quilicura (Sodimac) ,0% Arauco Express (Stripcenters Chile) ,0% Buenaventura Outlet Mall ,0% Marina Arauco ,3% Boulevard Marina Arauco ,3% Mall Center Curicó ,3% TOTAL CHILE ,8% Megaplaza Norte ,0% Mega Express Villa ,0% Larcomar Fashion Center ,0% MegaPlaza Chimbote ,5% Mega Express Villa el Salvador ,0% Parque Lambramani ,0% TOTAL PERU ,2% Parque Arboleda ,3% TOTAL COLOMBIA ,3% TOTAL ,4%

5 Sólida situación financiera: US$ 217 millones en caja Calendario de amortización de deuda Amortización de deuda financiera (US$ MM ) Deuda financiera bruta y neta (US$ MM) Nota: Tipo de cambio CLP/USD 480 Nota: Tipo de cambio CLP/USD 480 Covenants financieros (Últimos 12 meses reportados) EBITDA / gastos financieros >2,375 veces Pasivo / patrimonio <1,4 veces 5

6 Desempeño de la acción en 2012 (+40%) 40% PARAUCO 7% RETAIL 3% IPSA ene-12 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 Cobertura Fecha Publicación 6 Nueve departamentos de estudios están siguiendo a Parque Arauco: Banchile BCI Bice BTG - Celfin Corpbanca IM Trust K2 Larrain Vial Santander oct-12 jun-12 ene-12 ene-13 abr-13 abr-12 mar-12 abr-13 may-12

7 Estructura Accionaria de PASA (diciembre 2012) Market Cap: US$ 1,7 billones Cantidad de Acciones: 702 Fondos Mutuos 5,5% Otros Accionistas 8,4% Compañías de Seguro 0,3% Grupo Controlador 26,0% millones Free Float: 56% (*) Free Float excluye al Grupo Controlador, a la Familia Said Yarur, a la Familia Abumohor y a las AFP s. Fondos de Inversión 23,9% Familia Said Yarur 9,6% Corredores de Bolsa 17,7% AFP 5,5% Familia Abumohor 3,2% 7

8 Operación y desarrollo en Chile Parque Arauco Kennedy Arauco Maipú Boulevard Marina Arauco Chile ABL: m 2 Ocupación: 98% Ventas 2012: US$ millones 10 Centros Comerciales 7 Stripcenters TOTAL: 17 activos operando Paseo Arauco Estación Arauco San Antonio Mall Marina Arauco Plaza El Roble Mall Center Curicó 8

9 Operación y desarrollo en Chile en el 2012 Lanzamos Arauco Express, compañía dedicada exclusivamente a la operación y desarrollo de Stripcenters Compramos Buenaventura Outlet Mall, ingresando de lleno a este segmento de mercado. Ya estamos desarrollando un segundo Outlet en Concepción. Abrimos a nuestros clientes la tienda Falabella en Mall Arauco Maipú con m 2 de ABL. En Arauco Quilicura abrimos Homecenter y construimos nuestro Mall con m 2 de área comercial disponible para nuestros clientes. 9

10 Operación y desarrollo en Perú MegaPlaza Norte Perú Mega Express Villa Larcomar Fashion Center MegaPlaza Chimbote ABL: m 2 Ocupación: 96% Ventas 2012: US$ 592 millones 4 Centros Comerciales 2 Mega express TOTAL: 6 activos Operando Parque Lambramani 10

11 Operación y desarrollo en Perú 2012 Apertura de Megaplaza Chimbote y Mega Express Villa el Salvador, potenciado el formato en el país. Megaplaza Norte es el centro comercial más visitado del Perú. Larcomar se posiciona como Lifestyle Center, renovando su mix comercial y ofreciendo una mezcla de entretención y moda. Parque Lambramani avanza en la llegada de París, mejorando su mix de tiendas y servicios Se aprobó un plan de inversión de US$120 millones. 11

12 Operación y desarrollo en Colombia Colombia ABL: m 2 Ocupación: 95% Ventas 2012: US$ 79 millones 1 Centro Comercial operando Parque Arboleda 1 Centro Comercial en próxima apertura 12

13 Operación y desarrollo Colombia 2012 Consolidación de Parque Arboleda en la ciudad de Pereira, con ventas de US$ 79 millones. Nos posicionamos como el mall preferido de los consumidores en esa ciudad. Estamos finalizando la construcción del segundo mall en el país, Parque Caracolí, en la ciudad de Bucaramanga. Tiene un total casi m 2 y fecha de apertura para mediados de Estamos revisado un numero importante de proyectos, de los cuales saldrán nuestros próximos desarrollos. 13

14 Proyectos MM$USD Inversión Nombre del Proyecto Estatus y Avances % de Prop. M2 ABL Total Mall Arauco Quilicura Inauguración en 2Q13 100,0% Expansión El Roble - Chillán En construcción 100,0% Boulevard IV Kennedy Inauguración en 2Q13 100,0% Expansión Marina Arauco Inauguración en 1Q ,3% Mall Outlet Concepción En desarrollo 100,0% Stripcenters Chile Inauguración en 4Q ,0% más de TOTAL CHILE Mas de Expansión Megaplaza En desarrollo 50,0% Mega Express Chincha Inaugurado en marzo ,0% Mega Express Barranca Inauguración en 3Q13 50,0% Mega Express Cañete Inauguración en 3Q13 50,0% Otros, Expansiones En estudio TOTAL PERU Bucaramanga Inauguración en 2Q13 55,0% TOTAL COLOMBIA TOTAL TERRENOS 90 TOTAL INVERSION mas de

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17 Junta Ordinaria de Accionistas de Abril 2013 Parque Arauco S.A. Santiago Stock Exchange: PARAUCO Bloomberg: PARAUCO CI Juan Antonio Álvarez Vicepresidente Ejecutivo