Regulación e inclusión financiera móvil en América Latina. Recientes avances en Colombia, México, Guatemala y Haití

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1 Regulación e inclusión financiera móvil en América Latina Recientes avances en Colombia, México, Guatemala y Haití Diciembre

2 1. INTRODUCCIÓN El rápido crecimiento del mercado de la telefonía móvil ha creado una oportunidad única para ofrecer los servicios financieros a través de las redes móviles, especialmente para la base de la pirámide y para aquellos que viven en zonas remotas, a través de diferentes tecnologías. En los países en desarrollo, particularmente en las áreas rurales, el acceso a servicios financieros es limitado, como consecuencia un gran porcentaje de la población opera fuera del sistema formal, manejando sus recursos únicamente en efectivo. Este tema de la telefonía móvil y la bancarización fue desarrollado durante la jornada académica Comercio Móvil Américas 2011, que organizó Frecuencia Latinoamérica por quinta vez en su historia y primera vez en Bogotá, Colombia, en noviembre de El evento convocó a la banca y los operadores para abrir el debate sobre el futuro del comercio y el dinero móvil, analizar las posibles alianzas estratégicas necesarias para alcanzar a los segmentos no bancarizados y potencializar a las operadoras para aprovechar sus capacidades estratégicas, con el fin de desarrollar nuevos modelos de negocios. Y aquí es importante destacar el papel primordial que juega una regulación adecuada para que los Servicios Financieros Móviles (SFM) se puedan desarrollar y proveer estabilidad, seguridad y confianza a todos los actores involucrados en el sistema, en especial a los potenciales usuarios de este tipo de servicios. Asimismo, para que los SFM (transacciones, envío de remesas, pagos móviles, billetera móvil, dinero móvil) se desarrollen adecuadamente como canal de servicio financiero, es deseable que haya un trabajo conjunto entre los diferentes jugadores: gobierno, operadoras de telecomunicaciones, banca, retailers, comercios y compañías de soluciones tecnológicas, con el fin de construir toda la infraestructura normativa y tecnológica necesaria. En lo que respecto al aspecto regulatorio, se requiere el esfuerzo conjunto y mancomunado de las superintendencias financieras, los bancos centrales y los entes reguladores de las telecomunicaciones. Precisamente, ese desarrollo de la banca móvil llevará a un mayor nivel de inclusión financiera en la base de la pirámide, que generalmente no está bancarizada, y de esa manera ayudar a reducir los índices de pobreza; así como incentivar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En este informe examinaremos cómo el marco regulatorio se está desarrollando en América Latina, especialmente en Colombia, México y Guatemala, países que han sido pioneros en el tema. También se presentarán casos de éxito en Colombia y Haití con programas para sectores de bajos recursos y mujeres cabeza de familia. 2

3 2. REGULACIÓN EN PAÍSES LATINOAMERICANOS Los dispositivos inalámbricos tienen un gran potencial para cubrir las necesidades financieras de las poblaciones sin fácil acceso a servicios bancarios. Así lo reconoce el estudio Desarrollo de Servicios Financieros Móviles de 2011 ( Mobile Financial Services Development Report 2011 ), del Banco Mundial, el cual examina la implantación de la tecnología y el estado de las regulaciones sobre la materia en 20 países en África, Asia y Latinoamérica (la Argentina, Brasil, Colombia, Haití y Perú). Sin embargo, el estudio afirma que el potencial que ofrece la telefonía celular así como distintos dispositivos con acceso a internet, queda contrarrestado por ciertas regulaciones existentes en muchos países y subraya que aún se deberían impulsar "las estructuras de competitividad y reforzar la formación financiera de los individuos". Colombia El estudio Mobile Financial Services Development Report 2011 destaca el ambiente institucional de Colombia, que se sitúa entre los más altos, con ventajas en cuanto a regulación y protección de clientes, y recomienda una mayor innovación y mayor grado de competencia de mercado. El estudio trata, asimismo, datos de Haití, México y Perú, y destaca que éstos son ejemplos de países en los que aún no se ha visto una penetración destacable de los servicios financieros móviles (ver figura 1). Figura 1- Posición de los países en los entornos institucional y de mercado Fuente: Foro Económico Mundial Con respecto a la regulación en Colombia, Carlos Rebellón, comisionado experto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), ente regulador de ese país, señaló que el despegue del comercio móvil depende del enlace de buenas prácticas de la regulación de TIC con la financiera, lo cual facilita la coexistencia entre servicios bancarios y no bancarios. La CRC ya ha avanzado en regulaciones que promueven el acceso a las redes móviles y que se ha trazado como meta para el 2012 la de promover la armonización de la regulación TIC y 3

4 financiera para que se fortalezcan dichos servicios. Esta meta es compartida por los Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, que también trabajan para construir el diálogo gobierno-industria y así identificar oportunidades de negocios. Y en este aspecto, el sector mayormente interesado es la banca, que ya viene trabajando con operadores de telecomunicaciones específicos; y estos operadores también ofrecen sus servicios a través de otros agentes como Baloto y Efecty. El comercio, especialmente las grandes superficies, se ha mostrado interesado en ofrecer el servicio de Operador Virtual Móvil y para ello se han acercado a la CRC, pero aún no se han concretado estas iniciativas, señaló el comisionado experto. Por su parte, Yésika Padilla Yánez, del Ministerio de TIC, dijo que el mercado demanda servicios transaccionales que no tienen cabida en la normatividad actual y que en ello se está trabajando en el Ministerio, especialmente en el segmento móvil, que es el único servicio TIC que ha logrado el acceso universal, con cerca de 44,7 millones de usuarios de telefonía móvil en el país; y que es considerado como la segunda locomotora TIC. La asesora del Ministerio TIC expuso en su presentación que para masificar el comercio móvil es necesario superar diversas barreras, desde las perspectivas del cliente (más seguridad en sus transacciones, capacidad de generar historial de pagos con sus transacciones; eficiencias y ahorros); del tendero (contabilidad simplificada, información a la Dirección de Impuestos Nacionales; pagos únicos, simples, que vayan en función de la caja para no afectar capital de trabajo; y ganancias por Corresponsalía) y del proveedor (pedido electrónico, factura electrónica). Regulación para Corresponsales no Bancarios En Colombia han sido expedidas regulaciones que permitieron la provisión de servicios financieros a través de agentes denominados Corresponsales no Bancarios (CNB), que crearon una nueva clase de cuentas de ahorro denominadas cuentas de ahorro electrónicas. En julio de 2007 el Congreso expidió la Ley 1151, que contenía el Plan Nacional de Desarrollo para el período presidencial , en cuyo artículo 70 se disponía que uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional era permitir el acceso a los servicios bancarios a los sectores de bajos ingresos y ordenaba la implementación de cuentas de ahorro de bajo monto, las cuales estarían exentas de inversiones forzosas, creando un incentivo a las entidades financieras que las ofrecieran. De acuerdo con la Asociación Bancaria (Asobancaria), de Colombia, en el informe de inclusión financiera se destacó el buen comportamiento que han tenido los CNB, desde su aparición como canal bancario en el A junio de 2011, las cifras confirman esta tendencia y muestran la consolidación de los corresponsales no bancarios como uno de los canales más importantes en la estrategia de expansión y de inclusión financiera de la banca colombiana. Durante el último año, el número de agentes pasó de a , lo que equivale a un crecimiento de 112%. En términos de la población adulta, la relación creció de 1.9 a casi 4.1 agentes por cada 10 mil adultos. Este dinamismo de los CNB se debe al interés de la banca colombiana para acceder a nuevos mercados y llevar servicios financieros a un número cada vez mayor de personas. 4

5 Teniendo en cuenta esto, diferentes bancos y entidades financieras han estado trabajando con CNB en los sectores apartados de la geografía colombiana. En este punto, Francisco Javier Navarro, Gerente de Banca de Personas y Vicepresidente Comercial del Banco AV Villas, expuso la experiencia en banca móvil y señaló que lo más importante para la la bancarización a personas de escasos recursos es enseñarles a hacer transacciones y luego sí hacerlas sujeto de crédito. AVVillas ha trabajado en el tema de las Sucursales No Bancarias tradicionales y últimamente en telefonía celular (en tiendas, misceláneas, papelerías y cafés internet), tanto que en el 2010 contaba con CNB. Este es un canal de bajo costo que ofrece una solución de recaudo de pagos, en principio, donde la confianza, facilidad y seguridad son los principales beneficios, señaló Navarro. En Banca Móvil, AV Villas ha ofrecido servicios de consultas, pagos de servicios, transferencias con cuentas inscritas, recargas y notificaciones. En cuanto a la normativa de lavado de dinero y financiación del terrorismo, el informe Telefonía Móvil y Desarrollo Financiero en América Latina, editado por Ariel y Fundación Telefónica, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que la Banca de las Oportunidades trabaja para relajar los requisitos de «conozca a su cliente» (KYC, Know your client) para las cuentas de baja denominación, ya que la responsabilidad KYC recae en las entidades financieras, por lo que éstas son más estrictas que lo exigido por la superintendencia. Seguidamente, la normativa de comercio y dinero electrónico tiene un antecedente en Colombia con la regulación sobre tarjetas prepago pero, sin embargo, ésta es escasa y breve en extensión. Por el contrario, existe una ley (la Ley 527) que regula perfectamente el mercado electrónico y la firma digital. Además, la circular 052 está dirigida a elevar los estándares de seguridad en todos los canales de distribución financiera (oficinas, Internet, datáfonos, IVR). Por último, aunque existe un estándar de factura y firma electrónica, éstos no están muy extendidos. En definitiva, el dinero electrónico no tiene definición regulatoria, ni emisores autorizados, ni supervisión específica, señaló el informe. México De acuerdo con el informe Telefonía Móvil y Desarrollo Financiero en América Latina, editado por Ariel y Fundación Telefónica, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en México la regulación referida a los Corresponsales No Bancarios (CNB) especifica que éstos no pueden aprobar o abrir cuentas a nombre de una institución de crédito, y serán éstas las responsables ante sus clientes de las operaciones realizadas a través de sus corresponsales. Además, el efectivo que está en la caja del establecimiento siempre es propiedad del corresponsal. Las actividades permitidas a los CNB son: pago de servicios, el retiro de efectivo, así como el depósito en efectivo o cheque de la misma institución, los pagos de créditos, la transferencia de fondos para pago en sucursales de las propias instituciones o en corresponsales, la circulación de medios de pago, tales como tarjetas prepagadas bancarias o el pago de cheques del mismo banco. En México, los controles operativos, por parte del supervisor, aplicables a las operaciones que realicen los corresponsales serán determinados según la naturaleza de las operaciones 5

6 y sus montos. En este último punto se hará en el caso de: retiros de efectivo, pago de cheques o situaciones de fondos, así como en el caso de depósitos en efectivo. No existen restricciones, por el contrario, al pago de servicios, créditos o circulación de medios de pago. Las preocupaciones asociadas al uso del dinero electrónico se refieren al control de la información de los clientes del banco (normativa «conozca a su cliente»), el control para la prevención de fraudes, la administración de reclamaciones, la seguridad informática (evitar duplicación del medio de pago y la protección de la información de las operaciones realizadas por los clientes), finalmente, la gestión de los comprobantes y la confirmación de las operaciones. Cada banco será responsable de administrar y revisar el nivel de seguridad de las operaciones de Pago Móvil y Banca Móvil, asimismo, en tanto el regulador mexicano no publique nuevas reglas, cada banco deberá solicitar una consulta para poder iniciar operaciones de Pago Móvil y Banca Móvil. Guatemala Recientemente, la Junta Monetaria de Guatemala expidió la regulación JM , la cual tiene por objeto regular los aspectos mínimos que deben observar los bancos, así como las empresas especializadas en emisión y/o administración de tarjetas de crédito que formen parte de un grupo financiero, en la prestación de servicios financieros móviles. La Superintendencia de Bancos de Guatemala quiere lograr con este reglamento que las entidades bancarias divulguen la información referente a las transacciones realizadas por medio de móviles, las cuales antes no eran reportadas. La regulación establece que el Consejo de Administración de la institución, o quien haga sus veces, deberá aprobar el modelo de negocio para los servicios financieros móviles, incluyendo las políticas, procedimientos y sistemas necesarios para garantizar la adecuada prestación de servicios al público. El Consejo también deberá conocer y resolver sobre las propuestas de actualización de dicho modelo y autorizar las modificaciones respectivas, cuando correspondan. También indica que el modelo de negocio deberá estar alineado con la estrategia de negocios de la institución y su aprobación deberá basarse en un estudio de viabilidad operativa y tecnológica que incluya la ejecución de pruebas previas con resultados satisfactorios. En el tercer capítulo trata sobre la participación de terceros, entre los que se incluyen las políticas de operación, impedimentos y responsabilidades por los servicios de banca móvil. Otro de los artículos establece que la institución financiera será la responsable por las operaciones y transacciones que efectúe por medio de esos servicios financieros. 6

7 3. CASOS DE ÉXITO COLOMBIA Y HAITÍ BANCA DE LAS OPORTUNIDADES - COLOMBIA La Banca de las Oportunidades es un programa de inversión administrado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoldex). Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. Se enmarca dentro de la política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros para la población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia. La Red de la Banca de las Oportunidades la conforman los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida. Esta Red financia con sus propios recursos los préstamos que otorga y asume su correspondiente riesgo. La Banca de las Oportunidades facilitará la labor de la Red propiciando las reformas necesarias al marco regulatorio, apoyando la estrategia de promoción e incentivos, e impulsando acuerdos con los diferentes gremios, buscando cumplir las metas específicas de logros en cobertura física y acceso a servicios financieros. Diego Reyes, Ejecutivo Oferta y Demanda de Banca de las Oportunidades, señaló los resultados: o Se han creado cuentas de fácil acceso. o Se ha promovido el pago electrónico de subsidios a los cerca de dos millones de familias del programa Familias en Acción. o Se han ofrecido a los bancos como colaboradores para reducir los costes de atender a población de bajos recursos. En el 2007, la Banca de las Oportunidades encargó un estudio para ver cuáles eran las principales restricciones al acceso a servicios financieros formales en rentas bajas en Colombia. Éstas fueron las conclusiones más significativas: o Causas económicas o Dificultades de acceso al sistema de pagos de las cooperativas de ahorro y crédito (el Banco de Bogotá, entre otros, colabora para dotarlas de las infraestructuras necesarias). o Escasa cooperación de las cooperativas (sólo seis han optado por un desarrollo técnico común). o Finalmente, desde el punto de vista de la alfabetización financiera, la baja cultura afecta a la contratación de productos como los microseguros, en ocasiones por temor a quedar excluidos de los esquemas de subsidios y ayudas públicas. La Banca de las Oportunidades también tiene un programa de educación financiera en el que colaboran Microfinance Opportunity y Citibank. Recientemente, la Banca de las Oportunidades inició un piloto de banca móvil, que iniciaron con dos bancos: Davivienda y AV Villas y después con Banco Agrario y Banco Popular. Los beneficiarios pueden obtener saldos y hacer consultas a través de sus teléfonos celulares, hacer retiros en ATM, pagar en establecimientos comerciales, recarga de celulares. 7

8 Las características del piloto de banca móvil contemplan: o Solución móvil. o Que sirva para entregar el subsidio. o Contar con sitios de disposición de efectivo. o Que puedan retirar efectivo cuando quieran. o Que permita pagar en comercios. o El medio pueda almacenar valor. o Operable con todos los operadores móviles. o Capacitación técnica a los beneficiarios sobre el producto. o Atención a las madres por medio de una línea gratuita de celular. o Tecnología: desde cualquier celular. Retos y oportunidades o Otros bancos están próximos a lanzar soluciones móviles para vincular nuevos clientes. o Se aspira a llegar a 2.8 millones de beneficiarias de Familias en Acción. o Masificación de la banca móvil para llegar también a la población no bancarizada. o Interoperabilidad. o Términos de negociación de bancos y compañías celulares. o Informalidad del comercio: preferencia por el efectivo Bancarización a Nivel Nacional - # de Personas con al menos un Producto Financiero* (Junio 2010) Al menos un Producto Financiero: # Personas con Cédula: # de personas con Tarjeta de identidad con cuenta de ahorro: Fuente: Banca de las Oportunidades Billetera móvil en Haití Con la exposición de la experiencia de billetera móvil en Haití, lanzada meses después del terremoto en la isla, la firma de soluciones financieras móviles Yellowpepper presentó las diversas opciones que existen al unir el sector bancario con la telefonía móvil y de esa manera llevar los servicios financieros a los no bancarizados. 8

9 En la jornada académica de Comercio Móvil Américas, Pablo Jimeno, gerente general de Yellowpepper en Colombia, expuso los resultados de la solución TchoTcho, lanzada en noviembre de 2010 por Digicel, Scotiabank and YellowPepper y que consiste en una billetera que atiende las necesidades tanto de los bancarizados, como a los no bancarizados de Haití. Jimeno explicó que TchoTcho Mobile desarrolló un ecosistema de pagos móviles, que permite a los subscritores del teléfono celular, facturadores, consumidores y bancos interactuar, utilizando la plataforma móvil, a través de SMS (Short Message Service). Ello ha permitido al Gobierno y a otras entidades hacer entrega de subsidios por este medio. Este modelo ha tenido buenos resultados, si se tiene en cuenta que en Haití sólo el 5% de la población económicamente activa ha tenido una cuenta bancaria; los bancos tienen pocas sucursales, donde el 70% están en Port-au Prince y por la falta de infraestructura del país se dificulta la expansión de las entidades financieras; existe una fuerte dependencia de las remesas nacionales e internacionales. Estas últimas se realizaban de la manera tradicional y ambas tenían un elevado precio para el remitente. Oportunidades en B2B En comercio móvil, las alianzas entre proveedores tecnológicos, instituciones financieras o emisores/adquirentes de tarjetas y operadores móviles son las claves del éxito en Latinoamérica y el Caribe (LAC), señaló Albert Comas, CEO de MobilCash, en su conferencia Hacia un modelo de negocios exitoso para Latinoamérica, durante la jornada académica de Comercio Móvil Américas. Comas enfatizó que los teléfonos celulares expanden las posibilidades de atender clientes, que son demasiado costosas para hacerlas a través de la infraestructura existente; especialmente, si se tiene en cuenta que en LAC solamente un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a servicios bancarios, en tanto que prácticamente el 100% tiene teléfonos móviles. De allí que el objetivo es aprovechar la alta penetración de teléfonos móviles en la región para ofrecer un canal alternativo de comercio y pagos electrónicos. Incluso cualquier teléfono sencillo en prepago puede servir para hacer comercio móvil, indicó Comas. Debido a la propuesta de valor para los participantes, el tamaño del mercado, el poder de mercado de los aliados y los riesgos de comercialización, creemos que las oportunidades inmediatas en LAC se concentran en B2B (Business to business), señaló Comas. De allí que las aplicaciones de comercio móvil ofrecen una propuesta de valor muy atractiva tanto a distribuidores como a comercios, en un mercado potencial inmenso con diferencias de madurez por segmento. Y allí podemos concluir que la solución de mercado debe ser flexible y de estándar abierto: diferentes medios de pago y diferentes operadores; los productos deben estar probados en diferentes mercados; el modelo de negocio debe estar basado en costo por transacción y que sea escalable con amplio margen operativo; y el ambiente transaccional debe ser seguro en todo el ciclo transaccional, puntualizó el CEO de Mobilcash. 9

10 4. CONCLUSIONES - La banca tiene oportunidades de crecimiento en la base de la pirámide social, a través de los Servicios Financieros Móviles (SFM). - La interacción entre empresas de telecomunicaciones y sector financiero debe ser más dinámica, con el fin de ofrecer servicios acordes con las necesidades del mercado. - Países con menos recursos tienen más capacidad de generar negocios a través de SFM, como por ejemplo Haití, Nicaragua, Guatemala, donde el cubrimiento móvil le sirve de sustento. - Las empresas tecnológicas tienen un gran potencial para desarrollar aplicaciones para la banca, con el fin de ofrecer servicios tanto a los bancarizados como a los no bancarizados. -La regulación es un punto esencial para la masificación de la banca y/o el comercio móvil. Este informe fue realizado por analistas de Frecuencia Latinoamérica en base a las presentaciones, entrevistas y diálogo experto de los participantes de la quinta edición de Comercio Móvil Américas, Bogotá, Colombia; 1 y 2 de noviembre, Copyright Frecuencia Latinoamérica Prohibida la reproducción Para más información sobre la industria de los pagos y banca móvil en la Región, Frecuencia Latinoamérica lo invita a asisitir al: Mobile Commerce Mexico & Central America Summt, 2012, Enero 25 y 26, Mexico D.F. Y marque sus calendario to Mobile Commerce LATAM, 2Q, Miami, FL 2do Mobile Commerce Andino, November, Bogotá, Colombia Visite para obtener las últimas noticias de la industria. 10