Manual de Usuario. Mis Facturas.net TM

Transcripción

1 Manual de Usuari

2 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO PUEDE MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO. Tdas las declaracines, infrmación y recmendacines en este dcument se supne que sn exactas, per sn presentadas sin ninguna garantía de ningún tip, explícita implícita. Ls usuaris deben tmar respnsabilidad ttal de ls prducts. Para btener la versión más actualizada de este dcument cntacte a su representante de sprte técnic. La reprducción ttal parcial de este dcument sin el permis escrit de Tralix Crp. se encuentra estrictamente prhibida. Este dcument puede incluir marcas y nmbres cmerciales para referirse a las entidades que sn prpietarias de ls misms a sus prducts. Tralix Crp. Renuncia a cualquier interés sbre la prpiedad de marcas y nmbres cmerciales que n sean ls suys. 2

3 Índice OBJETIVO... 5 DESCRIPCIÓN GENERAL... 5 ALCANCE... 5 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS CÓMO INICIAR CON MisFacturas.net Activación de la cuenta DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Ventana principal CÓMO GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN Cnfiguración de la aplicación Cóm persnalizar el lgtip de la cmpañía Cóm cnfirmar ls dats fiscales Cóm verificar el certificad de sell digital Cóm cnfigurar ls decimales a utilizar y ls mensajes a enviar Cóm administrar sucursales Cóm administrar tips de cmprbantes Cóm administrar series Cóm administrar familia de prducts Cóm administrar prducts y servicis Cóm administrar prveedres Cóm administrar clientes CÓMO GESTIONAR CFDI Cóm generar un nuev CFDI Cncepts Cóm agregar cncepts Cóm agregar unidad Cóm eliminar un cncept Cóm agregar/eliminar infrmación aduanera, partes e impuests Cóm agregar cmplements de pags Cóm ver vista previa del CFDI Cnsulta y administración de ls CFDI recibids Las diversas peracines que puedes realizar cn ls CFDI recibids de tus prveedres sn: PAGOS HECHOS

4 Cóm eliminar pags hechs PAGOS RECIBIDOS Cóm eliminar pags recibids MI NÓMINA CFDI Cóm crear recibs de nómina CFDI Cóm agregar percepcines... Errr! Marcadr n definid. Cóm agregar deduccines... Errr! Marcadr n definid. Cóm eliminar percepcines/deduccines... Errr! Marcadr n definid. Cóm agregar y editar registrs de empleads en la nómina... Errr! Marcadr n definid. Cóm editar registr de emplead... Errr! Marcadr n definid. Cóm agregar empleads a la nómina... Errr! Marcadr n definid. Cnsulta y administración de ls recibs de nómina CFDI emitids... Errr! Marcadr n definid. Cóm cnsultar ls recibs de nómina CFDI emitids... Errr! Marcadr n definid. Cóm cnsultar pr nómina... Errr! Marcadr n definid. Cóm descargar ls recibs de nómina CFDI emitids... Errr! Marcadr n definid. Cóm cancelar un más recibs de nómina CFDI emitids... Errr! Marcadr n definid. CONTRATAR Y VALIDAR EL SERVICIO DE MI NÓMINA CFDI... Errr! Marcadr n definid. Dats de facturación... Errr! Marcadr n definid. Frma de Pag... Errr! Marcadr n definid. Validación de servici activ... Errr! Marcadr n definid. 4

5 OBJETIVO Prprcinar al usuari las actividades que deben efectuarse para el crrect us de la herramienta Mis Facturas.net y así btener el mayr benefici en la administración de ls CFDI. DESCRIPCIÓN GENERAL Mis Facturas.net es el servici en línea especializad en la emisión, recepción, validación y resguard de CFDI emitids a ls clientes y recibids de ls prveedres, además que puede manejar cualquier vlumen de cmprbantes emitids y recibids y administrar las cuentas pr cbrar y pr pagar de frma eficiente. ALCANCE Este Manual de Usuari - Mis Facturas.net de Tralix sól abarca las actividades realizadas pr el usuari que cuenta cn ls access autrizads para realizar peracines de la aplicación. 5

6 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS. Estándar Addenda CFDI Autenticidad Cadena Original Certificad Digital CFF Descripción/Función La Addenda es un element pcinal de la factura electrónica cmprbante fiscal digital, en casines es requerida pr algún cliente en específic (receptr de la factura electrónica cmúnmente grandes cadenas cmerciales), prácticamente es una estructura que deberá tener un cntenid específic, que sn ls dats cmerciales requerids pr dich sci cmercial. Es imprtante aclarar que n pertenece a la infrmación requerida pr el SAT, pr l que n tiene efects fiscales, únicamente cmerciales. Cmprbante Fiscal Digital es un mecanism alternativ de cmprbación de ingress, egress y prpiedad de mercancías en traslad que utiliza tecnlgía digital en su generación, prcesamient, transmisión y almacenamient. Ls estándares de CFD se encuentran definids en el Anex 20 de la RMF. Pr ley, tds ls CFDI recibids deben ser validads en frma, cntenid y sells. Característica intrínseca de la Firma Electrónica Avanzada, en dnde el autr del mensaje queda acreditad, puest que permite verificar la identidad del emisr de un dcument. Se entiende cm cadena riginal, a la secuencia de dats frmada cn la infrmación cntenida dentr del cmprbante fiscal digital, establecida en el Rubr C del Anex 20 de la Reslución Miscelánea Fiscal. Td mensaje de dats u tr registr que cnfirme el víncul entre el firmante y ls dats para la creación de la firma electrónica avanzada. Ls certificads digitales tienen cm bjetiv identificar al dueñ de una firma electrónica avanzada. Ests certificads cntienen infrmación diversa acerca del firmante, servicis a ls que este tiene acces para utilizar su firma, la fecha de vigencia del certificad, la Agencia Certificadra que l emitió, entre tras características. Códig Fiscal de la Federación es un rdenamient jurídic de bservancia federal que establece cncepts y prcedimients para la btención de ingress fiscales. Establece la frma en que se ejecutarán las reslucines fiscales, ls recurss administrativs, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para reslver situacines que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación 6

7 Clave de Identificación Eléctrnica Cnfidencial (CIEC) Clave Llave Pública (*.req) Clave Privada (*.key) Dcuments cmerciales Factura Electrónica Fiel de las leyes fiscales en cas de presentar alguna laguna duplicidad en las mismas. Sistema de identificación basad en el RFC y el NIP (númer de identificación persnal), utilizad para realizar declaracines prvisinales y declaracines anuales en las páginas del SAT. Es un archiv electrónic que genera el us de algritm asimétric y que se publica junt cn el certificad digital para cifrar infrmación que se desea enviar el prpietari de la clave llave privada. La clave llave pública se presenta dentr del archiv de requerimient para presentarl ante el SAT y btener un certificad digital. Es un archiv electrónic necesari para generar el us de algritm asimétric y que sól debe ser cncid y resguardad pr el prpietari del par de claves llaves (pública/privada). Cn esta clave llave privada se realiza el firmad digital, mism que cdifica el cntenid de un mensaje. Sn tds ls cmprbantes extendids pr escrit en ls que se deja cnstancia de las peracines que se realizan en la actividad mercantil, de acuerd cn ls uss y cstumbres generalizadas y las dispsicines de la ley. Ests sn de vital imprtancia para mantener un aprpiad cntrl de tdas las accines que se realizan en una cmpañía empresas. La factura electrónica en Méxic es un tip de cmprbante fiscal digital y se define cm un dcument digital cn validez legal, que utiliza estándares técnics de seguridad internacinalmente recncids, para garantizar la integridad, cnfidencialidad, autenticidad, unicidad y n repudi del dcument. Nmbre cn el cual se di a cncer la Firma Electrónica Avanzada. Ambs términs se utilizan indistintamente. Firma Electrónica Avanzada Cnjunt de dats asciads a un mensaje, que permiten asegurar la identidad del cntribuyente y la integridad (n mdificación psterir) del mensaje. Además de cntar cn un certificad digital expedid pr el SAT pr un prestadr de servicis de certificación autrizad pr Banc de Méxic, esta firma tiene las cualidades de Recncimient pr el marc legal, Fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave clave pública, trgand las garantías de Integridad, N repudi, Autenticidad y Cnfidencialidad. LCO Lista de Cntribuyentes cn Obligación. - es un archiv dnde el Servici de Administración Tributaria (SAT) establece qué cntribuyentes tienen el derech de realizar facturas, es decir para pder realizar CFDI, el Prveedr Autrizad de Certificación (PAC), está bligad a verificar que el emisr se encuentre en esta lista. 7

8 Namespace En prgramación, un espaci de nmbres (del inglés namespace), y se refiere a un cnjunt de nmbres en el cual tds ls nmbres sn únics. En el cas del CFD y CFDI sn etiquetas que hacen referencia a ls sitis de internet que cntienen infrmación del dcument. PDF Prtable Dcument Frmat Frmat de Dcument Transprtable. Frmat estándar de dcuments digitalizads que pueden cnsultarse cn un lectr de PDF cm el Acrbat Reader de Adbe Systems(r). Persna Física Es aquel cntribuyente que se cnstituye de un sl individu. Persna Mral Es el cntribuyente que se cnstituye pr una empresa, asciación u rganización. Razón Scial Es la frma cn que se denminan algunas persnas mrales, equivale al nmbre de las persnas físicas. Régimen Fiscal RMF RFC Es el cnjunt de las nrmas e institucines que rigen la situación tributaria de una persna física jurídica. Se trata del cnjunt de derechs y bligacines pr el desarrll de una actividad ecnómica. Reslución Miscelánea Fiscal es un cnjunt de dispsicines de carácter tributari emitidas, pr la Secretaría de Hacienda y Crédit Públic en frma y de vigencia anual, cn la intención de refrmar mdificar las leyes fiscales y trs rdenamients federales relativs a la captación de ingress pr parte del Gbiern Federal. Es la cadena de caracteres que, de tratarse de una persna física, se cmpne de 4 letras, 6 dígits numérics y 3 dígits alfanumérics, que el cntribuyente btiene en el mment de realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda. Si el cntribuyente es persna mral, la cadena se cmpne de 3 letras, 6 dígits numérics y 3 dígits alfanumérics. SAT Servici de Administración Tributaria. Es un órgan descncentrad de la Secretaría de Hacienda y Crédit Públic que tiene la respnsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, cn el fin de que las persnas físicas y mrales cntribuyan prprcinal y equitativamente al gast públic; de fiscalizar a ls cntribuyentes para que cumplan cn las dispsicines tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el 8

9 Sell Digital Sistema Integral de Cmprbantes Fiscales (SICOFI) cumplimient vluntari, y de generar y prprcinar la infrmación necesaria para el diseñ y la evaluación de la plítica tributaria. En su página de internet se definen ls requisits de la infrmación mensual y su frmat, especificacines, peridicidad, etc. dependiend del régimen del cntribuyente. Para cnsultarla, acuda a: Un certificad de sell digital, es un dcument electrónic mediante el cual una autridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujet entidad y su clave pública. El artícul 17-G del Códig Fiscal de la Federación describe a ls certificads digitales de la siguiente manera: Dcument electrónic, mensaje de dats u tr registr que ascia una clave pública cn la identidad de su prpietari, cnfirmand el víncul entre éste y ls dats de creación de una firma electrónica avanzada de un sell digital. Además de la clave pública y la identidad de su prpietari, un certificad digital cntiene ls siguientes atributs: La mención de que se expiden cm tales. Tratándse de certificads de sells digitales, se deberán especificar las limitantes para su us. El códig de identificación únic del certificad. La mención de que fue emitid pr el SAT y una dirección electrónica. Nmbre del titular del certificad y su clave del Registr Federal de Cntribuyentes. Perid de vigencia del certificad, especificand el día de inici de su vigencia y la fecha de su terminación. La mención de la tecnlgía empleada en la creación de la firma electrónica avanzada cntenida en el certificad. La clave pública del titular del certificad. Este sistema se encarga de asignar flis y series en su cas, así cm de recibir infrmes mensuales de utilización de flis emitids pr parte de aquells cntribuyentes que ptarn pr emitir cmprbantes fiscales digitales. 9

10 Slicitud de Certificads Digitales (SOLCEDI) SPAM Timbre Fiscal La aplicación de Slicitud del Certificad Digital (SOLCEDI) es utilizada para que el Cntribuyente (Persna Mral Física) pueda generar un archiv de requerimient, cn el cual realizará el prces para btener un Certificad Digital que cupará en sus mvimients de tip fiscal. Se llama spam, crre basura sms basura a ls mensajes n slicitads, n deseads de remitente descncid, habitualmente de tip publicitari, enviads en grandes cantidades (inclus masivas) que perjudican de alguna varias maneras al receptr. Dats que asigna un Prestadr Autrizad de Certificación, en nmbre del SAT, para darle validez fiscal a una factura electrónica. Ls dats cntenids en un timbre fiscal digital sn: fli, fecha hra minut y segund, sell digital de la factura electrónica, Certificad digital del SAT y sell digital del SAT. Titular del Certificad Digital Es la persna a cuy favr fue expedid el certificad digital de firma electrónica avanzada. XML extensiblemarkuplanguage. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrllad pr el Wrld Wide Web Cnsrtium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usad para hacer referencia a trs lenguajes. Pr l tant, XML n es realmente un lenguaje en particular, sin una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rl prepnderante en la actualidad ya que permite la cmpatibilidad entre sistemas para cmpartir la infrmación de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para hmgeneizar la transferencia de dats y establece un estándar para la representación de la infrmación. 10

11 CÓMO INICIAR CON Misfacturas.net Activación de la cuenta Para pder expltar la funcinalidad que brinda el prtal de Mis Facturas.net es necesari activar la cuenta que ha sid adquirida mediante la cntratación del servici. A través de un crre electrónic se hará esta ntificación. 1. Ingresa a tu cuenta de crre electrónic y revisa tu buzón. Identifica el crre electrónic enviad pr Misfacturas.net TM. Abre el crre de bienvenida a Mis Facturas.net. 2. Haz clic en el enlace. 3. El sistema desplegará la siguiente ventana de cnfirmación. Haz clic en el enlace aquí. 11

12 4. Accede cn el Nmbre de Usuari y la Cntraseña que tienes asignada. Haz clic en el btón Entrar. 5. El sistema desplegará ingresará a la aplicación y desplegará la siguiente ventana cm prmción de algún servici. 12

13 6. Haz clic en el btón Cmenzar a Emitir, y mstrará la siguiente ventana de Intrducción. 7. Haz clic en el btón Siguiente. El sistema desplegará la siguiente ventana. 8. Anta la infrmación crrespndiente. Finalizand da clic en el btón Siguiente. El sistema mstrará la siguiente pantalla Dats del acta cnstitutiva. 13

14 9. Haz clic en cada un de ls camps de edición y anta la infrmación crrespndiente. En cas de que desees descargar el Cntrat, haz clic en el btón Descargar. Marca la casilla de verificación crrespndiente en la parte de Acept ls términs y cndicines del cntrat descrit anterirmente. El sistema habilitará el btón Siguiente. Haz clic en el btón Siguiente. El sistema desplegará la ventana Cargar Certificad de Sell Digital. 14

15 Clca el cursr en el camp Cntraseña de llave privada, te mstrará la siguiente pantalla, dnde identificarás y seleccinaras la cntraseña crrespndiente. Haz clic en el btón Abrir. El sistema regresará a la pantalla Cargar Certificad de Sell Digital. Haz clic en el btón Examinar del camp Certificad (.cer). El sistema desplegará una ventana del explradr de archivs. 15

16 Seleccina el archiv crrespndiente al Certificad. El sistema llenará el camp cn la ruta del archiv. Haz clic en el btón Finalizar. El sistema registrará y validará la infrmación. Finalmente desplegará la ventana del Escritri de Trabaj de la aplicación, dand prtunidad a la emisión de CFDI. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Ventana principal La ventana principal de Tralix Mis Facturas.net utiliza un cnjunt de imágenes y bjets gráfics para representar la infrmación y accines dispnibles, de tal manera que prprcina un entrn visual sencill. Esta ventana se describe a cntinuación. 16

17 1. Área de Identificación: En esta sección se encuentran ls elements que identifican a quien está accediend al sistema. 2. Panel Lateral: Este panel cntiene las peracines que se pueden ejecutar en el área de trabaj, y están agrupadas en ds seccines: Inici y Cnfiguración. Ls menús pueden ser cntraíds expandids pr medi de ls btnes y respectivamente, y están ubicads a en la esquina superir derecha de ls misms. Puedes cultar este panel mediante el btón mstrarl cn el btón. 3. Escritri de Trabaj: La pestaña Escritri es la pestaña activa pr misión. Ésta permanecerá siempre abierta y mstrará tres seccines. Al seleccinar una peración en el panel lateral, se abrirán pestañas que pdrás visualizar en esta misma sección, las cuales se describirán en ls temas siguientes. 4. La sección superir mstrará mensajes enviads pr Tralix sbre la peración de Mis Facturas.net. 5. En la sección inferir se mstrará un resumen de las peracines realizadas recientemente cn ls CFDI y estadísticas acerca de ls principales indicadres de ls misms. 6. En la parte izquierda Resumen de CFDI emitids, se indica en las seccines: Pendientes de Cbr. Es el ttal de CFDI que n han sid pagads pr parte de ls prveedres y ls mnts crrespndientes según el tip de mneda. Vencids. Es un resumen pr rangs de fechas de vencimient, dnde se indica la cantidad de CFDI cuy pag ha vencid en ls últims 15 días; de 16 a 30 días; de 31 a 45 días, y aquélls que tienen más de 45 días de vencimient. Estadísticas. Presenta el númer ttal de CFDI activs y cancelads. 17

18 7. En la parte derecha Operacines recientes, se muestra las seccines: Pendientes de Pag. Muestra ls CDFI en esta situación, indicand la fecha, identificadr del CFD(I), prveedr y mnt crrespndientes. Inválids. Muestra ls CFDI que n han pasad alguna de las validacines. Pags Recientes. Indica ls CFDI que han sid pagads mstrand la fecha, el identificadr del CFDI, el prveedr y el mnt. 18

19 CÓMO GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN Cnfiguración de la aplicación Cn el prpósit de que la peración de MisFacturas.Net sea más ágil y eficiente es necesari revisar dats imprtantes y que realices algunas cnfiguracines previas, tales cm: 1. Cóm persnalizar el lgtip de la cmpañía. 2. Cóm cnfirmar ls dats fiscales. 3. Cóm verificar el certificad de sell digital. 4. Cóm cnfigurar ls decimales a utilizar y ls mensajes a enviar. 5. Cóm administrar sucursales. 6. Cóm administrar tips de cmprbantes. 7. Cóm administrar series de dcuments. 8. Cóm administrar familias de prducts y servicis. 9. Cóm administrar prducts y servicis. 10. Cóm administrar prveedres. 11. Cóm administrar clientes. Estas accines se realizarán principalmente en la pción Cnfiguración del panel lateral según se muestra en la siguiente ventana. 19

20 1. Cóm persnalizar el lgtip de la cmpañía. Lcaliza la imagen Tralix MisFacturas.net en la parte superir izquierda de la ventana de inici, cm se muestra enseguida. Haz clic sbre el lgtip actual. El sistema desplegará la siguiente pantalla. Haz clic en el btón Examinar. El sistema te mstrará el explradr de archivs. 20

21 Lcaliza el archiv crrespndiente al lgtip de tu empresa. Haz clic en el btón Abrir. El sistema mstrará el siguiente mensaje y clcará en el camp Lgtip la ruta dnde se encuentra el archiv seleccinad. Haz clic en el btón Aceptar. El sistema mstrará el mensaje Cargand.. indicand que la imagen seleccinada se está cargand al sistema. Al términ el sistema mstrará en la sección del lgtip de la empresa, la imagen seleccinada. 21

22 2. Cóm cnfirmar ls dats fiscales. Haz clic en la sección Cnfiguración del panel lateral. Seleccina la pción Dats del Negci. El sistema mstrará en el área de trabaj la pestaña Dats del Negci cn la infrmación dispnible de la empresa. 22

23 Cmprueba que la infrmación fiscal de la empresa esté crrecta. De l cntrari, haz clic en el btón Editar en cas de que desees cambiar la infrmación registrada. El sistema mstrará en la pantalla ls camps habilitads para su edición. Anta en cada un de ls camps crrespndientes la infrmación que deseas actualizar. Haz clic en el btón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Dats del Negci mstrand ls cambis efectuads. 3. Cóm verificar el certificad de sell digital. Haz clic en la pción Certificad de Sell Digital. El sistema desplegará la siguiente ventana. 23

24 Cmprueba que el Estad esté señalad cm Válid. Si el Certificad de Sell Digital ha sid recién tramitad, es psible que el SAT n l haya publicad en la LCO (Lista de Cntribuyentes Obligads), la cual es cnsultada para habilitar la emisión de CFDI. En este cas, el estad del certificad aparecerá cm PENDIENTE_LCO y cambiará a VÁLIDO, cuand el SAT actualice la lista mencinada, entre 24 y 48 hras. 4. Cóm cnfigurar ls decimales a utilizar y ls mensajes a enviar. Haz clic en la sección Cnfiguración del Panel Lateral. Seleccina la pción Avanzadas. El sistema te mstrará la siguiente pantalla. Cóm mdificar decimales Haz clic en el btón Editar. El sistema mstrará en la pantalla ls camps habilitads para su edición. 24

25 Haz clic en la flecha del cuadr de lista desplegable del camp Cantidad de decimales. Se desplegarán las pcines dispnibles. Elige la pción deseada. 5. Cóm administrar sucursales Haz clic en la sección Cnfiguración del Panel Lateral. Y seleccina la pción Sucursales. El sistema desplegará la pestaña Sucursales. Cóm agregar sucursal. Haz clic en el btón Agregar. El sistema mstrará la siguiente ventana de registr. 25

26 Llena cada un de ls camps cn la infrmación slicitada cn base a ls siguientes cncepts. Nmbre, anta el nmbre de la sucursal que estás registrand. Clave, anta la clave que le crrespnde a la sucursal que estás registrand. Teléfn, anta el númer telefónic, cn la clave de larga distancia, de la sucursal. , anta el crre electrónic de la sucursal. Calle, anta el nmbre de la calle dnde se encuentra el dmicili de la sucursal que estás registrand. Númer exterir, anta el númer exterir dnde se ubica la sucursal. Númer interir, anta, en cas de que aplique, el númer interir dnde se ubica la sucursal. Referencia, anta una referencia de lcalización de la sucursal. Clnia, anta el nmbre de la clnia a la que pertenece el dmicili de la sucursal. Lcalidad, anta la lcalidad dnde se encuentra el dmicili de la sucursal. Municipi delegación, anta el nmbre del municipi delegación a la que pertenece el dmicili de la sucursal. Estad, seleccina el estad dnde se encuentra la sucursal. Códig pstal, seleccina el códig pstal del dmicili de la sucursal. 26

27 País, anta el nmbre del país dnde se encuentra el dmicili la sucursal. Haz clic en el btón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de sucursales cn la infrmación registrada. Cóm editar sucursal. Haz clic en el enlace crrespndiente a la sucursal cuya infrmación deseas mdificar. Haz clic en el btón Editar. El sistema mstrará la pantalla de Sucursales cn ls camps habilitads para su edición. Realiza ls cambis según cnsideres pertinentes. Haz clic en el btón Aceptar. 27

28 Cóm eliminar sucursal. Identifica la sucursal que desea eliminar. Haz clic en el btón Eliminar, el sistema mstrará el mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Si para cnfirmar la eliminación de la sucursal. O da clic en el btón N para cancelar la acción. El sistema regresará a la pantalla sucursales efectuand ls cambis realizads. 6. Cóm administrar tips de cmprbantes. Haz clic en la sección Cnfiguración del panel lateral. Seleccina la pción Tips de Cmprbantes. El sistema desplegará la pantalla Tips de Cmprbantes. Cóm agregar cmprbante. Haz clic en el btón Agregar. El sistema mstrará la siguiente ventana. Dnde te preguntará el tip de cmprbante que utilizarás para emitir CFDI. 28

29 De acuerd al plan de servici que hayas elegid, el sistema mstrará las pcines de tip de cmprbante que puedes adquirir. En cas de que tengas el plan más rbust el sistema mstrará el siguiente mensaje, y debes hacer clic en el btón Aceptar. Haz clic en la flecha del cuadr de lista desplegable del camp Qué tip de cmprbante vas a utilizar para emitir CFDI y se desplegarán las siguientes pcines. Seleccina la pción que desees. En cualquier cas, el sistema mstrará la siguiente ventana dnde se te preguntará el diseñ impres del tip de cmprbante que deseas utilizar y mstrará una vista de ls que están dispnibles de manera gratuita, así cm ls que requieren la cntratación de un plan. 29

30 Haz clic en la pción Vista previa del tip de dcument que deseas ver. El sistema mstrará una vista preliminar de este. Haz clic en el btón Cerrar para cerrar la vista preliminar del cmprbante. 30

31 Haz clic en la pción Seleccinar en cas de que desees tener dispnible este tip de cmprbante para la generación de CFDI cm plantilla. El sistema regresará a la pestaña de Tip de Cmprbantes mstrand una imagen (plantilla) del tip seleccinad, el tip de cmprbante de que se trata y ls espacis usads. Pdrás agregar ls tips de cmprbantes que desees para la emisión de CFDI. Ests se irán agregand a la pestaña de Tips de Cmprbantes. 31

32 Cóm cmprar cmprbante Haz clic en la pción Cmpra, en cas de que el tip de cmprbante que deseas utilizar n esté dispnible de frma gratuita. El sistema desplegará la pestaña Tienda, para que puedas adquirir el plan que incluye el cmprbante. 32

33 Cóm eliminar cmprbante Marca la casilla de selección del tip de cmprbante que desees eliminar. El sistema habilitará el btón Eliminar y smbreará el cmprbante seleccinad. Haz clic en el btón Eliminar. Te mstrará un mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón N, en cas de que desees cancelar la peración. Haz clic en el btón Si, para cnfirmar la eliminación del de ls cmprbantes seleccinads. 33

34 Cóm cambiar plantilla Marca la casilla de selección crrespndiente al tip de cmprbante que desea reemplazar. 34

35 Haz clic en el btón Cambiar plantilla. El sistema mstrará la siguiente ventana preguntand pr el diseñ que deseas utilizar para tus CFDI impress. Haz clic en la pción Vista previa, para tener una vista preliminar de la plantilla del tip de cmprbante cn el que deseas reemplazar la plantilla anterir. 35

36 Haz clic en el btón Cerrar, para cerrar la vista preliminar del cmprbante. El sistema regresará a la ventana anterir dnde se muestran ls diferentes diseñs. Puedes btener una vista previa de cada un de ls diseñs que se muestran en esta ventana. Haz clic en la pción Seleccinar de la plantilla que has elegid. El sistema regresará a la pestaña de Tip de Cmprbantes mstrand la nueva plantilla cn la que se ha reemplazad la anterir. 7. Cóm administrar series. Haz clic en la sección Cnfiguración del panel lateral. Da clic en la pción Series. El sistema mstrará la pestaña de Series. 36

37 Cóm agregar series Haz clic en el btón Agregar. El sistema mstrará la siguiente ventana. Anta en el camp Serie las letras que identificarán a la serie que estás registrand. Haz clic en el btón Aceptar. El sistema regresará a la pestaña de Series mstrand la serie que acabas de registrar. Cóm eliminar series Marca la casilla de selección crrespndiente a la serie que deseas eliminar. El sistema smbreará td el renglón. 37

38 Haz clic en el btón Eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Si para cnfirmar la eliminación de la serie. El sistema regresará a la pestaña Series mstrand que la serie seleccinada ya ha sid eliminada. Haz clic en el btón N. El sistema regresará a la pestaña Series sin haber efectuad cambi algun. 38

39 8. Cóm administrar familia de prducts. Las familias de prducts permiten tener un cntrl de ls impuests que se aplicarán a cada un de ls prducts y/ servicis que presta tu empresa. En la parte inferir izquierda está el menú Cnfiguración da clic ahí. Al ingresar en Cnfiguración se despliega un submenú dnde lcalizaras Familia de Prducts dar clic. 39

40 En la barra superir indica Agregar se abrirá un cuadr, debes clcar el nmbre del prduct / servici para su registr, a su vez marca la casilla que tip de cmprbante se aplicará para ese prduct / servici (impuest). En las Reglas de aplicación de Impuests da clic en Agregar se habilitarán las casillas para ingresar ls dats cn respect al dmicili del emisr, el tip de receptr y el impuest que tendrá. Da clic en Guardar para finalizar. 40

41 En la parte inferir aparece la leyenda El us de ls impuests definids sn respnsabilidad de usuari selecciónala y da clic en Aceptar. Se guardará el prduct / servici en el sistema. En el sistema aparecerá el registr del prduct / servici que se guardó, cn las características que se seleccinarn. Cm editar familia de prducts Seleccine el prduct/ servici dentr de la familia de prducts. En la barra superir se encuentra el icn de Editar, da clic ahí. 41

42 El sistema desplegará el cuadr dnde puedes cambiar el tip de prduct / servici que se aplicó el impuest En las reglas de aplicación de impuest, se habilitan las casillas si realiza cambis en el dmicili del emisr, tip de receptr impuest a aplicar, da clic en Guardar. Marca la casilla aceptand que el us de ls impuests es definid pr el usuari, da clic en Aceptar. 42

43 Cm eliminar Familia de Prducts. Seleccine el prduct a eliminar Haz clic en el btón Eliminar El sistema mstrará el siguiente avis indica si deseas eliminar el prduct seleccinad, bien indica n, y seguirá el prduct registrad en el sistema. 43

44 9. Cóm administrar prducts y servicis. Estas peracines se efectuarán en el menú ubicad del lad izquierd Cnfiguración, y después en la pestaña Prducts y Servicis. NOTA IMPORTANTE: ANTES de iniciar el llenad y cn la finalidad de identificar la clave unidad y prduct/servici que crrespnda a tu empresa, puedes DESCARGAR el catálg, de Excel denminad Catálgs, ubicad, en el prtal del SAT. ( spx). Cóm agregar prducts y servicis Haz clic en el btón Agregar. El sistema desplegará la pantalla de Cncept. 44

45 Haz clic en cada un de ls camps de edición y anta la infrmación crrespndiente para el prduct servici que estás registrad. Clave prduct/servici: En este camp se debe ingresar la descripción que permita clasificar ls cncepts del cmprbante cm prducts servicis; se deben utilizar las claves de ls diverss prducts servicis de cnfrmidad cn el catálg publicad en el Prtal del SAT, cuand ls cncepts que se registren pr sus actividades crrespndan a ests. La búsqueda cmienza a partir de 4 caracteres. Clave unidad: En este camp se debe ingresar la descripción de la clave de unidad de medida estandarizada de cnfrmidad cn el catálg publicad en el Prtal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada cncept. La unidad debe crrespnder cn la descripción del cncept. La búsqueda cmienza a partir de 3 caracteres. Nta: Para identificar la clave unidad y prduct/servici que crrespnda a tu empresa, puedes cnsultar el catálg, ubicad, en el prtal del SAT. ( spx) Cóm agregar impuest lcal Haz clic en el btón de Impuests lcales para asignar éste en cas de que aplique para el prduct servici que estás registrand. El sistema desplegará en la parte inferir de la ventana una relación de ls impuests lcales más cmunes. Seleccina de la sección Dispnibles el ls impuests que aplicarán al prduct servici. 45

46 Seleccina el/ls impuests dispnibles, da clic en el ícn. Ests pasarán a la sección Seleccinads. Haz clic en el enlace Si el impuest lcal que requiere n está dispnible agréguel aquí, en cas de que el impuest que aplica al prduct servici que estás registrand, n se encuentre entre ls presentads. El sistema desplegará la siguiente ventana de registr. Haz clic en cada un de ls camps de edición y anta la infrmación crrespndiente para el Impuest que estás registrad. Impuest: Se debe registrar la clave del tip de impuest retenid aplicable a cada cncept, las cuales se encuentran incluidas en el catálg. Tasa: Anta la tasa que aplica para este nuev impuest. Tip: Se debe seleccinar la clave cn la que se identifica el tip de cmprbante fiscal para el cntribuyente emisr. Descripción: Se debe registrar la descripción del bien servici prpi de la empresa pr cada cncept. Haz clic en el btón Aceptar. El sistema mstrará el siguiente mensaje de cnfirmación. 46

47 Haz clic en el btón Sí. El sistema regresará a la ventana Cncept, cn el nuev impuest agregad en la sección de Seleccinads. Una vez registrada tda la infrmación requerida, da clic en el btón Aceptar. El sistema regresará a la pestaña de Prducts y Servicis mstrand ls cambis efectuads en el prduct servici. Cóm eliminar prducts y servicis Marca la casilla de selección crrespndiente al prduct servici que deseas eliminar. El sistema smbreará td el renglón. Haz clic en el btón Eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Si para cntinuar cn la eliminación del prduct servici. N en cas de que n desees eliminarl. 47

48 10. Cóm administrar prveedres. En esta pción de menú permite administrar a ls Prveedres que trabajarán cn MisFacturas.net. En el ingres de primera vez, el sistema mstrará la siguiente pantalla de Prveedres. Cóm agregar prveedres Haz clic en el btón Agregar. Se desplegará la ventana Alta de prveedr. Anta el Registr Federal de Cntribuyentes del prveedr que deseas registrar. Haz clic en el btón Aceptar. Se desplegará la ventana Infrmación de prveedr. La cual cntiene ya el RFC que acabas de ingresar y camps habilitads para su edición. Anta en cada un de ls camps crrespndientes la infrmación que deseas actualizar. Haz clic en el btón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Prveedres mstrand ls cambis efectuads. 48

49 Cóm editar prveedres Identifica el prveedr que deseas editar. Haz clic en el btón Editar. También puedes dar clic cn el btón derech del muse sbre el área de trabaj, se desplegará un menú emergente, seleccina la pción Editar. O bien dar dble clic sbre el registr y se desplegará la pantalla Infrmación de prveedr, habilitand ls camps permitids para su edición. Haz clic en el btón Aceptar para cnfirmar la acción de editar prveedres. Cóm eliminar prveedres Identifica el prveedr que deseas eliminar. Haz clic en el enlace Eliminar ubicad en el renglón que crrespnda al prveedr. El sistema mstrará el siguiente mensaje de cnfirmación. 49

50 Haz clic en el btón Si para cnfirmar la acción de eliminar el prveedr, en el btón Cancelar para cancelarla. El sistema regresará a la pantalla Prveedres mstrand que ha sid eliminad. 11. Cóm administrar clientes. En esta pción de menú permite administrar la infrmación del catálg de clientes de la empresa, para cn est pder agilizar el prces de emisión de CFDI. En el ingres de primera vez, el sistema mstrará la siguiente pantalla de Clientes. Cóm agregar clientes Haz clic en la pción Clientes del menú inici. El sistema mstrará la siguiente pantalla. 50

51 Haz clic en el btón Agregar. Se desplegará la ventana Infrmación de cliente, en la cual debes ingresar la infrmación del cliente que deseas dar de alta. Llena ls camps siguientes de acuerd a la infrmación que se presenta a cntinuación. RFC: Escribe el Registr Federal de Cntribuyentes del cliente que deseas registrar. Razón scial: Escribe el nmbre legal cmercial del cliente que deseas registrar. Teléfn: Anta el númer telefónic del nuev cliente. Identidad tributaria: Númer de registr de identidad fiscal del receptr del cmprbante fiscal cuand este sea residente en el extranjer. Residencia fiscal: Seleccina de la lista la clave del país de residencia del receptr del cmprbante. Alias: Escribe el alias nmbre abreviad del nuev cliente. Este dat te ayudará a recncer fácilmente de que cliente se trata. Cntact: Escribe el nmbre de la persna quien es tu cntact cn el nuev cliente. cntact: Escribe la dirección de crre electrónic de la persna quien es tu cntact cn el nuev cliente. Cndicines de pag: Escribe la cndición de pag crrespndiente. Calle: Escribe la calle del dmicili del nuev cliente. Númer exterir: Anta el númer crrespndiente al dmicili del nuev cliente. 51

52 Númer interir: Anta el númer crrespndiente al dmicili del nuev cliente. Referencia: Escribe alguna referencia del dmicili del nuev cliente. Clnia: Escribe la clnia crrespndiente al dmicili del nuev cliente. Lcalidad: Escribe la lcalidad crrespndiente al dmicili del nuev cliente. Municipi delegación: Escribe la infrmación crrespndiente al dmicili del nuev cliente. Estad: Seleccina el estad crrespndiente al dmicili del nuev cliente. Códig pstal: Seleccina el C.P., crrespndiente al dmicili del nuev cliente. País: Escribe el país del dmicili del nuev cliente. Nta: El únic dat requerid para pder guardar un cliente, es el RFC, en cas de que el RFC sea Extranjer, se tendrán que registrar ls camps Identidad tributaria y Residencia fiscal. Cóm editar clientes Haz clic en el enlace Editar ubicad en el renglón que crrespnda al cliente cuys dats deseas mdificar. El sistema mstrará la pantalla de Mdificación de Usuari. Realiza ls cambis en ls camps que cnsideres necesaris. Haz clic en el btón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Clientes cn las mdificacines guardadas. 52

53 Cóm Eliminar Clientes Identifica el usuari que deseas eliminar. Haz clic en el enlace Eliminar ubicad en el renglón que crrespnda al cliente. El sistema mstrará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Sí, para cnfirmar que deseas eliminar el registr del cliente. El registr del cliente se habrá eliminad. En cas de que ya se hayan emitid CFDI para el ls clientes que deseas eliminar, n será psible eliminar dichs registrs, el sistema enviará el siguiente mensaje. Haz clic en el btón Aceptar. 53

54 CÓMO GESTIONAR CFDI En área de trabaj se muestran listads y/ cuadrs infrmativs relativs a la pestaña que se encuentra activa; así cm infrmación imprtante relacinada cn el sistema. La pestaña activa pr defect es la pestaña Escritri, la cual permanecerá siempre abierta; en ella se bserva un resumen de las peracines realizadas recientemente cn ls CFDI, así cm las estadísticas de ls principales indicadres de ls misms. Se muestran ds recuadrs: Resumen de CFDI emitids: pendientes de cbr, vencids y estadísticas Resumen de CFDI recibids: pendientes de pags, inválids y pags recientes. En el extrem superir derech de la ventana principal de MisFactutas.Net, se encuentran una serie de Herramientas, para más detalle de las mismas, cnsulta la sección Herramientas de Cnfiguración y Cmunicación. 54

55 Cóm generar un nuev CFDI Haz clic en la pción Nuev CFDI de las herramientas del extrem superir derech de la ventana, si l prefieres, también puedes ingresar desde el menú Inici, haz clic en la pción Emitids y después haz clic en el btón Nuev CFDI, asimism puedes ingresar al hacer clic cn el btón derech del muse sbre el área de trabaj, se desplegará un menú emergente, seleccina la pción Nuev CFDI. El sistema desplegará la pantalla de Generación de CFDI cn ls camps habilitads para su edición. Dats de la Empresa Haz clic en la flecha de cuadr de lista desplegable Expedid, de la sección que cntiene ls dats de la empresa, si deseas seleccinar la sucursal desde la cual se emite el CFDI. 55

56 Receptr Registra en el camp Cliente, el cliente al cual deseas emitir el nuev CFDI. Si aún n cuentas cn el registr del cliente, haz clic en el btón Nuev, para realizar su registr, cnsulta el tema Alta Clientes. Seleccina del cuadr de lista Días de crédit, el númer crrespndiente a ls días de crédit que se trgan para el pag del CFDI. Anta en Cmentaris una breve descripción relacinad a tu CFDI. Seleccina el Us CFDI que crrespnda. Seleccina la Frma de Pag de la adquisición de ls bienes de la prestación de ls servicis que cntendrá el cmprbante. Seleccina el Métd de pag del CFDI. Anta el númer de Cuenta de Pag en la que se deberá realizar el pag del CFDI. Dats del CFDI Seleccina de Tip de CFDI, la pción según el tip de dcument de que se trate. Seleccina en Serie la que deseas asignar al CFDI. 56

57 Seleccina el Régimen Fiscal crrespndiente. Seleccina el Tip Relación crrespndiente. Seleccina el tip de Mneda. En cas de seleccinar una mneda diferente a ls pess mexicans (MXN) se desplegará el camp Tip de cambi, el cual debe ser registrad. Anta el Lugar Expedición, de acuerd al cdig pstal de tu región. Anta la clave Cnfirmación que entrega el PAC para expedir el cmprbante. Es requerid cuand se registra un tip de cambi un ttal fuera del rang establecid. Anta las Cndicines de Pag crrespndiente. Da clic en el btón Agregar de UUID CFDI Relacinad. Agrega el fli fiscal (UUID) sea el cas. Cncepts Es un espaci requerid para listar ls cncepts cubierts pr el cmprbante. Esta pción se habilita de acuerd al Tip de CFDI seleccinad. 57

58 Cóm agregar cncepts Haz clic en el btón Agregar Cncept. Te desplegará la siguiente ventana, cn una lista de cncepts previamente registrads. Si deseas agregar un nuev cncept, da clic en el btón Agregar. El sistema te mstrará la siguiente ventana. 58

59 Anta la infrmación crrespndiente para cntar cn una clara descripción de tu cncept que estas registrand. Anta en Nmbre Prduct/Servici, la clave del prduct del servici amparad pr el presente cncept. Anta en Númer Identificación, el númer de parte, identificadr del prduct servici, SKU equivalente, prpia del emisr, amparad pr el presente cncept. Anta en Descripción, la cantidad de bienes servicis del tip particular definid pr el presente cncept. Anta en Clave Unidad, la clave unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el cncept. Anta la Unidad de Medida, para precisar la unidad prpia de la peración del emisr, aplicada para la cantidad expresada en el cncept. Anta en Valr Unitari, el valr preci unitari del bien servici cubiert pr el presente cncept. Seleccina la Familia de prducts a la que crrespnde. Para seleccinar Impuests lcales, sól seleccina del recuadr Dispnibles, el impuest que requieres, y da clic en el ícn Agregar seleccinad. En cas de que requieras más de un impuest, da clic en el ícn Agregar tds, para trasladarls al recuadr Seleccinads. En cas de que n exista un impuest lcal dispnible da clic en la pción aquí. El sistema te mstrará la siguiente ventana. 59

60 Captura la infrmación requerida, da clic en Aceptar, para dar pr guardad tu impuest. Una vez finalizada la captura de la infrmación sól da clic en el btón Aceptar, para dar pr registrad tu cncept. El sistema te mstrará la siguiente ventana. Cóm agregar unidad Es aplicable para la cantidad expresada en el cncept, de esta manera se pdrá precisar la Unidad de Medida prpia de la peración, aplicable para la cantidad expresada en el cncept, l cual debe crrespnder cn la descripción del cncept. Marca la casilla de selección para elegir el cncept que deseas, da clic en la pción Agregar unidad, te mstrará la siguiente pantalla. 60

61 Anta la Unidad crrespndiente. Da clic en Aceptar, para dar pr registrada tu unidad. Cóm eliminar un cncept Elige de la lista, el cncept a eliminar. Da clic en el btón Eliminar, de la clumna Accines, el sistema te desplegará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Sí, para eliminar el cncept que has elegid. O haz clic en el btón N para cnservarl. Cóm agregar/eliminar infrmación aduanera, partes e impuests Haz clic en el ícn, en la clumna Accines si deseas agregar dats de Aduana, Partes y/ Impuests a un cncept. 61

62 Cóm agregar aduana Haz clic en el btón Agregar. Se desplegará un renglón cn el camp Númer de Pediment. Anta el Númer de Pediment crrespndiente. Da clic en Guardar. Cóm eliminar Aduana Seleccina la aduana que deseas eliminar, marcand la casilla crrespndiente. Haz clic en el btón Eliminar. El sistema eliminará de frma autmática el registr. Cóm agregar partes Haz clic en el btón Agregar, el sistema habilitará ls camps: Clave, N. Identificación, Cantidad, Unidad, Descripción, Valr Unitari, Imprte, para su edición. Anta en Clave, la clave de prduct servici. Anta en N. Identificación, el númer clave de cntrl intern del prduct servici. Anta en Cantidad, la cantidad crrespndiente. Anta en Unidad, la frma cóm se maneja el prduct servici, ya sea caja, pieza, etc. Anta en Descripción, una descripción general del prduct servici. 62

63 Anta en Valr Unitari, el cst del prduct servici. Anta en Imprte, el imprte crrespndiente del prduct servici. Haz clic en el btón Guardar, el sistema ingresará tu registr. Cóm eliminar Partes Seleccina el registr de Partes que deseas eliminar, marcand la casilla crrespndiente. Haz clic en el btón Eliminar. El sistema eliminará de frma autmática el registr. Cóm agregar Impuests Haz clic en el btón Agregar, el sistema habilitará ls camps: Impuest a aplicar, Tasa Cuta, Base, Imprte, para su edición. Haz clic en cada un de ls camps de edición y realiza ls cambis deseads. Cóm eliminar Impuests Seleccina el registr de Impuests que deseas eliminar marcand la casilla crrespndiente. Haz clic en el btón Eliminar. El sistema eliminará de frma autmática el registr. Una vez finalizada la captura de la infrmación requerida, da clic en el btón Aceptar. El sistema te regresará a la pantalla Cncepts, cn la infrmación actualizada. Cóm agregar cmplements de pags Cuand se recibe el pag de una cntraprestación en una sla exhibición, ya sea antes bien en el mment de realizar el CFDI, se entiende que cncems de qué manera se realizará el pag, prque se deberá seleccinar la frma pag que crrespnda cn su respectiva clave, de acuerd al catálg de frmas de pag publicad en el prtal del SAT. 63

64 Al seleccinar el Tip de CFDI Pags, el sistema te habilitará el apartad Cmplements de Pags, cm l muestra la siguiente ventana. Da clic en el btón Agregar, y te habilitará ls camps siguientes para su captura: Seleccina la Fecha de pag de tu cmplement. Seleccina la Frma de pag de la adquisición de ls bienes de la prestación de ls servicis cntenids en el cmprbante. Anta el Mnt de pag crrespndiente. Anta el Númer de peración crrespndiente a tu pag. Anta el RFC de cuenta rigen. Anta el Nmbre de banc de tu cuenta rigen. Anta el númer de Cuenta rdenante. Anta el RFC cuenta destin. Anta el númer de Cuenta del beneficiari. Seleccina el Tip de cadena. En cas de que tu tip de cadena sea SPEI, el sistema te mstrará la siguiente ventana, dnde pdrás realizar el registr de tu Certificad de pag, Cadena de pag y Sell de pag. 64

65 En cas de requerir Cargar XML SPEI en tu tip de cadena, el sistema te l permitirá de la siguiente manera: Da clic en el btón Cargar XML SPEI, te mstrará la siguiente ventana. Sól darás clic en Examinar, identificarás en el explradr el archiv crrespndiente a abrir. El camp Accines se habilitará una vez que sea registrad el cmplement de pags mstrand ls siguientes ícns. Al dar clic en el ícn te mstrará la ventana Carga dats SPEI, est permitiéndte hacer Mdificación, Agregar Eliminar SPEI. El ícn te permitirá Agregar y/ Eliminar un Dcument relacinal e Impuests. El ícn te permitirá Eliminar un registr de Cmplement de pags. Cóm ver vista previa del CFDI Haz clic en el btón Siguiente para cncluir la generación del nuev CFDI. Espera uns segunds mientras se genera la vista previa del CFDI. 65

66 Realiza una última revisión al CFDI que has generad, utiliza las barras de desplazamient para pder bservar la infrmación cmpleta. Si deseas realizar alguna mdificación al CFDI, haz clic en el btón Regresar y realiza las mdificacines necesarias. Haz clic en el btón Generar, si deseas únicamente generar el CFDI que has cread sin enviarl al cliente. El sistema enviará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Aceptar. El nuev CFDI se incluirá en el listad de ls CFDI cn el Estad ALMACENADO. 66

67 Cnsulta y administración de ls CFDI emitids La ventana Emitids muestra el listad de ls CFDI que has generad, la cual cuenta cn las clumnas: Identificadr, Fecha, Vencimient, Cliente, Tip, Mnt, Mneda, Estad Fiscal, Pagad y Estad estas clumnas pueden ser cnfiguradas para su presentación. 67

68 La ventana de Emitids cuenta cn una serie de btnes, que te permitirán realizar distintas funcines, cm l sn: Btnes Descripción Lista desplegable que te permitirá realizar la búsqueda de ls CFDI que deseas bservar en el listad de acuerd a ls criteris de búsqueda (Fli, Cliente, Tip, Estad fiscal y Fecha). Camp de Búsqueda, te permitirá hacer una cnsulta pr medi de una palabra clave que esté relacinada cn la infrmación de ls CFDI registrads. La función del btón Nuev CFDI, es permitir la creación de un nuev CFDI. La función del btón Cancelar, es permitir la cancelación de un más CFDI registrads, sól activand la casilla de selección crrespndiente al registr. El btón Registrar pag, cm l indica su nmbre te permitirá hacer un registr de ls pags recibids de tu CFDI, slicitand ls siguientes dats: 68

69 La función del btón Enviar, te permitirá hacer llegar al cliente el CFDI generad, siempre y cuand se tenga registrad el Mail cntact dentr de Clientes, ya que al realizar la función de enví el sistema valida que se tenga una dirección de crre registrada. El btón Ver detalles te permitirá tener una visualización del CFDI generad. La función del btón Eliminar, es permitir la eliminación de aquells registrs que se encuentren cn estad Errr de generación. El btón PDF te permitirá descargar un CFDI emitid en frmat PDF, ya sea para visualización, almacenamient enví. El btón XML te permitirá descargar el CFDI en frmat.xml para su almacenamient y enví. Te permitirá descargar el acuse de cancelación del CFDI. Exprta la infrmación cntenida en el listad de ls CFDI emitids a un archiv en frmat Excel. Cnsulta y administración de ls CFDI recibids Éste apartad sól será habilitad, cuand tu Plan adquirid sea a partir de un Plan Avanzad. Tus prveedres pdrán enviar directamente a tu cuenta de crre electrónic del tip usuari@misfacturas.net las facturas electrónicas que te hayan expedid. Cuand recibas un nuev CFDI, llegará a tu un crre cn asunt: Has recibid un nuev CFD(I); al abrirl, aparecerá la ntificación de recepción cn ls siguientes dats: Emisr, A nmbre de, Tip de CFD(I), Fli, Fecha, Ttal y Validación fiscal. Para pder btener el nuev CFDI recibid inicia sesión en MisFacturas.Net. 69

70 Las diversas peracines que puedes realizar cn ls CFDI recibids de tus prveedres sn: Cnsultar ls CFDI recibids Agregar CFDI recibids desde un archiv Revalidar un CFDI recibid Enviar un CFDI recibid al archiv Registrar el pag de ls CFDI recibids (pag a prveedres) Eliminar un CFDI recibid Ver el detalle de un CFDI recibid Descargar ls CFDI recibids Exprta a Excel el listad de ls CFDI recibids Administrar ls CFDI archivads Administrar ls CFDI eliminads 70

71 Estas peracines se efectuarán utilizand ls siguientes btnes: Btnes Descripcines Lista desplegable que te permitirá realizar la búsqueda de ls CFDI que deseas bservar en el listad de acuerd a ls criteris de búsqueda (Estad, Fli, Serie, UUID, Emite, Facturad a). Camp de Búsqueda, te permitirá hacer una cnsulta pr medi de una palabra clave que esté relacinada cn la infrmación de ls CFDI s recibids. Este btón permitirá cargar un CFDI en frmat.xml. Este te permitirá dar nuev valr a tu CFDI. Para que el btón se active, es necesari seleccinar de la lista de CFDI recibids, aquel CFDI que deseams revalidar, cnsiderand que debe ser un registr cn E. Fiscal: Pendiente. Esta pción permite pasar ls CFDI Recibids a la carpeta Archivads, l que permite tener mayr rden y cntrl en el manej de ls misms. Tú decides la manera de rganizar tus CFDI, ya que n tiene ningún impact relevante tenerls en la pestaña Recibids la de Archivads. El btón Registrar pag, cm l indica su nmbre te permitirá hacer un registr de ls pags recibids de tu CFDI, slicitand ls siguientes dats: 71

72 Una vez registrad el pag, el sistema te actualizará el camp Pagad de la lista Recibids, dnde el ícn indica n pagad. Y el ícn pagad. Marca la casilla de selección junt al identificadr de cada CFDI, el ls registrs de ls CFDI cn E. Fiscal VALIDO INVALIDO que deseas eliminar. Ls CFDI serán enviads a la carpeta Eliminads. Seleccina inicialmente el CFDI recibid que deseas ver a detalle y da clic en el btón Ver detalles, te desplegará la ventana Detalles del CFDI. Esta pantalla cuenta cn ds pestañas: Visualización del CFDI, se trata de la infrmación cntenida en el dcument, y Validación muestra el detalle de las validacines cn las que cuenta el CFDI. Te permite descargar el archiv xml del CFDI seleccinad de la lista. Te mstrará un asistente de descarga, dnde pdrás indicar la ruta del archiv a descargar. PAGOS HECHOS Haz clic en la pción Pags Hechs de la pción Inici del Menú Lateral. Te mstrará la siguiente ventana. Su función es sól mstrar ls pags de ls CFDI recibids. 72

73 Cóm eliminar pags hechs Haz clic sbre el registr de pag del CFDI que desees eliminar. Haz clic en el btón Eliminar. Se desplegará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Sí para eliminar el registr de pag hech que seleccinaste. Verifica en el listad de Pags Hechs que el registr que seleccinaste ha sid eliminad. 73

74 PAGOS RECIBIDOS Haz clic en la pción Pags Recibids de la pción Inici del Menú Lateral. Te mstrará la siguiente ventana. Su función es mstrar el registr de las facturas que te han pagad ls clientes. Cóm eliminar pags recibids Haz clic sbre el registr de pag del CFDI que desees eliminar. 74

75 Haz clic en el btón Eliminar. Se desplegará el siguiente mensaje de cnfirmación. Haz clic en el btón Sí para eliminar el registr de pag recibid que seleccinaste. Verifica en el listad de Pags Recibids que el registr que seleccinaste ha sid eliminad. 75

76 MI NÓMINA CFDI Esta sección está enfcada en la funcinalidad para la emisión de CFDI para recibs de nómina desde MisFacturas.net. Mi Nómina CFDI es el servici que frece MisFacturas.net, en ls planes Avanzad, Prfesinal y Empresarial. Y que tienen la necesidad de emitir recibs de nómina sin las cmplicacines de un sistema especializad. Mediante esta funcinalidad pdrás: 1. Crear recibs de nómina CFDI. 2. Cnsultar y administrar ls recibs de nómina CFDI emitids. Cóm crear recibs de nómina CFDI Ingresa a tu cuenta de Mis Facturas.net Dentr del menú principal ingresa a Inici, despliega la pción Emisión, da clic en Emitids. Dentr de la barra de herramientas, da clic en el btón Nueva nómina. 76

77 Prcede, a dar captura de ls dats generales, relacinada a la nómina a generar. Dats a registrar 1. Registr patrnal: Anta la clave de ram- pagaduría la que le asigne la institución de seguridad scial al patrón. 2. Fecha de pag: Seleccina la fecha en que efectivamente el empleadr realizó el pag (ergación) de la nómina al trabajadr. 3. Régimen fiscal: Seleccina la descripción del régimen fiscal del cntribuyente emisr baj el cual se está emitiend el cmprbante. (Las claves de ls diverss regímenes se encuentran incluidas en el catálg c_regimenfiscal publicad en el Prtal del SAT). 4. Tip de nómina: Seleccina la descripción cn la que se identifica el tip de nómina. (Las claves de ls tips de nóminas se encuentran incluids en el catálg c_tipnmina publicad en el Prtal del SAT). 5. Fecha inicial del perid: Seleccina la fecha inicial del perid de pag, debe ser menr igual a la FechaFinalPag. (Para el cas de nóminas extrardinarias, se puede señalar cm FechaInicialPag y FechaFinalPag la misma, es decir la del día en que se realice el pag al trabajadr). 6. Fecha final del perid: Seleccina la fecha final del perid de pag, debe ser mayr igual a la FechaInicialPag. (Para el cas de nóminas extrardinarias cm aquella en la que se paga la PTU, el aguinald, indemnización pags cm resultad de la ejecución de un laud, se puede señalar cm FechaInicialPag y FechaFinalPag, la misma fecha, es decir del día en que se realice el pag al trabajadr). 77

78 7. Origen del recurs: Seleccinar el rigen del recurs cn ls que realizó el pag al trabajadr. (Se encuentran incluids en el catálg c_origenrecurs publicad en el Prtal del SAT). Una vez llenads tds ls camps, da clic en el btón Siguiente. Se desplegará la siguiente pantalla. Cóm agregar un emplead En cas de que n existiera su emplead en la lista, da clic en el btón Agregar. El sistema desplegará la siguiente ventana. 78

79 Camps requerids para el llenad de Dats del emplead. 1. Númer de emplead 2. Nmbre CURP 5. RFC 6. Tip de cntrat 7. Tip de régimen 8. Entidad 9. Peridicidad del pag 10. Lugar dnde labra Si se trata de un emplead cn régimen de Subcntratación, debe agregar: RFC subcntratante y Prcentaje de tiemp. Una vez registrads tds ls dats crrespndientes, da clic en Aceptar. El sistema regresará a la ventana de Generar nómina, cn la infrmación capturada. 79

80 En cas de que exista un camp que n fue registrad el sistema genera la siguiente advertencia, al dar clic sbre Generar, el sistema te muestra la siguiente ventana, indicand ls camps faltantes pr capturar. Cóm editar un emplead Seleccina el emplead a mdificar, da clic en el btón Editar. Se desplegará la ventana Dats del emplead para su edición. Una vez realizads ls cambis, da clic en Aceptar, el emplead se guardará cn las mdificacines realizadas. 80

81 Cóm generar nómina de emplead Para dar pr generada la nómina, dams clic en la pción Generar, se encuentra dentr del renglón del emplead registrad. Al dar clic en la pción, el sistema mstrará la siguiente ventana. Prcede a dar captura de cada un de ls camps habilitads. Cóm agregar CFDI Relacinad En este camp se debe expresar la infrmación del cmprbante relacinad. Sól tiene que dar clic en el btón CFDI Relacinad, el sistema mstrará la siguiente ventana. 81

82 Seleccina el Tip de Relación. Se activará el btón de Agregar. Registra el fli fiscal (UUID) de un CFDI de nómina relacinad que sustituye cn el presente cmprbante. Cóm registrar percepcines En este módul se debe expresar la infrmación detallada de cada percepción. Nrmalmente el sistema ns mstrará una percepción pr default, pdems dar clic sbre el registr, y el sistema habilitará la edición. O pdems dar clic en el btón Agregar. Dats a capturar: 1. Tip: Claves que se encuentran incluidas en el catálg c_tippercepción publicad en el Prtal del SAT. 2. Clave cntable: Se debe registrar la clave de cntrl intern que asigna el patrón a cada percepción de nómina prpia de su cntabilidad. 82

83 3. Cncept: Se ingresa el nmbre descripción específica que dé el patrón de cada un de ls cncepts de percepción pagad al trabajadr que crrespnda, esta descripción puede n cincidir cn la descripción del catálg c_tippercepción publicad en el prtal del SAT. 4. Imprte gravad: Se debe registrar el imprte gravad pr cada cncept de percepción pagada al trabajadr de cnfrmidad cn las dispsicines fiscales aplicables. 5. Imprte exent: Se debe registrar el imprte exent pr cada cncept de percepción pagada al trabajadr de cnfrmidad cn las dispsicines fiscales aplicables. Finalizand ls registrs dams clic en Guardar. El sistema actualizará ls ttales descrits en la parte inferir de la ventana. El área de Percepcines cuenta cn una serie de btnes adicinales, que te ayudaran a tener un registr cmplet de tu nómina. Sól tienes que dar clic en el btón que requieras, te dará pción a Agregar y Eliminar, en cada una de las pcines deseadas. 1. Hras Extra: En este apartad se pueden expresar las hras extras aplicables. En el cas de haber registrad la clave de percepción 019 (Hras Extras) cntenida en el catálg c_tippercepción se debe registrar la infrmación de éste camp. 83

84 2. Separación, Indemnización: Es la suma del imprte exent y gravad de las claves tip percepción Prima pr Antigüedad, Pags pr separación e Indemnizacines. Estas claves se encuentran incluidas en el catálg c_tippercepción publicad en el Prtal del SAT. 3. Jubilación, pensión, retir: Es suma del imprte exent y gravad de las claves tip percepción Jubilacines, pensines haberes de retir en una exhibición y Jubilacines, pensines haberes de retir en parcialidades. Estas claves se encuentran incluidas en el catálg c_tippercepción publicad en el Prtal del SAT. 4. Accines títuls: En este camp se pueden expresar ls ingress pr accines títuls valr que representen bienes. Es requerid cuand existan ingress pr suelds derivads de adquisición de accines títuls. 84

85 5. Incapacidades: En este camp se puede expresar la infrmación de las incapacidades. Una vez registrada las Percepcines. El sistema te mstrará una lista de ls registrs capturads, ls cuales, pdrán ser editables. Se habilitará aquel registr que desees mdificar sól cn dar dble clic sbre de él, cm l muestra la imagen. 85

86 Cóm agregar Deduccines En este apartad se deben expresar las deduccines aplicables. Pr default el apartad de deduccines te mstrará ds cncepts ( Seguridad Scial y ISR ), pdrás registrar en cada un de ells la infrmación requerida, cn sl seleccinar la deducción, si así l deseas. De l cntrari te da pción a Agregar una deducción nueva. Al Agregar una nueva deducción, el sistema te mstrará la siguiente ventana. Habilitand ls camps para su edición. Dats a capturar. 1. Tip: Se debe registrar la clave agrupadra que clasifica cada una de las deduccines (descuents) del trabajadr. Las diferentes claves de tips de deduccines se encuentran incluidas en el catálg c_tipdeducción publicad en el Prtal del SAT. 2. Clave cntable: Se debe registrar la clave de cntrl intern que asigna el patrón a cada deducción (descuent) de nómina prpia de su cntabilidad. 3. Cncept: Se ingresa el nmbre descripción específica que dé el patrón de cada un de ls cncepts de deducción (descuents) realizads al trabadr que crrespnda, esta descripción puede n cincidir cn la descripción del catálg tip deducción. 86

87 4. Imprte: Se debe registrar el imprte de un cncept de deducción (descuent). En cas de que tengas que aplicar incapacidades dentr de tus deduccines. El sistema te da pción a agregar un más, sól tienes que dar clic en el btón Incapacidades. El sistema te habilitará la siguiente ventana. Dats a capturar. 1. Día de incapacidad: Registrar el númer de días enters que el trabajadr se incapacitó en el perid. 2. Tip de incapacidad: Registrar la clave del tip de incapacidad que le fue trgada al trabajadr. Las diferentes claves de tips de incapacidad se encuentran incluidas en el catálg c_tipincapacidad publicad en el Prtal del SAT. 3. Imprte mnetari: Registrar el mnt del imprte mnetari de la incapacidad. Cóm agregar trs pags En esta pción se debe expresar trs pags aplicables. Para agregar tr pag, da clic en la pción Agregar. 87