Retos para la Competitividad de los Agronegocios

Transcripción

1 1 Retos para la Competitividad de los Agronegocios Luis Figueroa Junio 2006 Esta presentación toma ideas de los libros del Profesor Porter, en particular, Competitive Strategy (The Free Press, 1980), Competitive Advantage (The Free Press, 1985), The Competitive Advantage of Nations (The Free Press, 1990), de artículos como The Microeconomic Foundations of Economic Development, y Tradeoffs, Activity Systems, and the Theory of Competitive Strategy, de la investigación del Profesor Arturo Condo, y de trabajos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible en el INCAE. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de cualquier modo o forma --electrónica, mecánica, fotocopiada, grabada o de otra forma-- sin el permiso de Michael E. Porter, de Arturo Condo y del CLACDS. Determinantes de Competitividad Internacional Contexto Político, Legal y Macroeconómico Sofisticación de de las las Operaciones y Estrategia de de las las Empresas Calidad del del Ambiente Microeconómico de de Negocios Bases Microeconómicas Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas

2 2 ICN - Costa Rica en el Mundo Ranking 2005 País Operaciones y Estrategias de las Empresas Calidad del Ambiente de Negocios PIB Per Cápita 2004 Ajustado PPC US$ 1 Estados Unidos ,498 2 Finlandia ,305 3 Alemania ,889 4 Dinamarca ,089 5 Singapur ,799 6 Reino Unido ,968 7 Suiza ,690 8 Japón ,906 9 Holanda , Austria , Chile , Brasil , Costa Rica , China , El Salvador , Panamá , Guatemala , Honduras , Nicaragua ,677 Nota: (1) Ranking 2005 sobre 116 países PIB per Capita (PPP Ajustado) Niveles de ingreso en América Latina Portugal Corea Trinidad Argentina Mexico C. Rica Uruguay Brazil Dominican Rep. Venezuela Peru Colombia Panama Guyana Jamaica Guatemala Paraguay El Salvador Ecuador Bolivia Nicaragua 0 Honduras Bajo Fuente: Global Competitiveness Report 2005, WEF Copyright 2005 CLACDS-INCAE Estonia Chile Sudáfrica Indice de Competitividad de los Negocios Alto

3 3 La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional Gobierno Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial Condiciones de de Factores Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas Competencia vigorosa entre rivales locales Condiciones de de Demanda Cantidad y costo de los factores (insumos) Calidad de los factores Especialización de los factores Industrias Relacionadas y de de Apoyo Clientes locales sofisticados y exigentes Segmentos especializados que pueden servirse globalmente Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas Clusters en lugar de industrias aisladas Azar FACTORES BASICOS Buen clima Suelos abundantes Ubicación geográfica Mano de obra barata Estrategia, de Empresa, Estructura y Rivalidad Características de un Cluster de Agronegocios de CLASE MUNDIAL Factores de Producción Condiciones de la Demanda FACTORES CREADOS Infraestructura especializada Acceso eficiente a insumos Información relevante y oportuna Capacitación adecuada Buenos servicios públicos Investigación y desarrollo aplicada a la producción y al valor agregado Instrumentos de financiamiento acordes a las necesidades del sector Industrias Relacionadas y de Apoyo

4 4 Riqueza y Productividad La riqueza de una nación depende más de la manera en que utiliza sus recursos, antes que de la cantidad de recursos que posee Recursos Productividad Riqueza Los recursos tienen costo de oportunidad Estrategia, de Empresa, Estructura y Rivalidad Características de un Cluster de Agronegocios de CLASE MUNDIAL Factores de Producción Alta rivalidad (muchos competidores, bajas barreras de entrada, etc) Fuertes inversiones y reinversiones Apertura comercial Alta diferenciación e innovación Incentivos y fomento Leyes efectivas anti-monopolio Leyes anti-competencia desleal (antidumping, etc) Leyes de propiedad intelectual Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo

5 5 Estar en todo perjudica el bienestar de las naciones Los países se complementan a través del comercio internacional Las importaciones son tan importantes y beneficiosas para el desarrollo de los países como sus exportaciones Aún las naciones más grandes y desarrolladas, no tienen éxito competitivo internacional en todas sus industrias. La especialización es incluso más importante para naciones pequeñas a fin de poder ser más productivas Estrategia, de Empresa, Estructura y Rivalidad Características de un Cluster de Agronegocios de CLASE MUNDIAL Factores de Producción Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Clientes locales sofisticados y exigentes Normas estrictas y efectivas sobre sanidad e inocuidad Regulaciones ambientales Defensa e información al consumidor Opiniones de expertos Publicaciones especializadas Las compras del Gobierno estimulan la excelencia

6 6 Estrategia, de Empresa, Estructura y Rivalidad Características de un Cluster de Agronegocios de CLASE MUNDIAL Factores de Producción Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Masa crítica local de industrias relacionadas y de apoyo Alta coordinación y cooperación con proveedores y clientes Alta coordinación y cooperación con el Estado Etica empresarial Cluster de Camaroneras en el Ecuador INSTITUCIONES DE APOYO LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN SUBSECRETARIA DE PESCA INP CNA DIGMER OTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ALIMENTOS IMPORTADOS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLE FERTILIZANTES OTROS QUÍMICOS MALLAS/FILTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS NAUPLIERAS O DESOVADEROS PESCA ARTESANAL LABORATORIOS DE LARVAS CULTIVO DE CAMARÓN PESCA INDUSTRIAL MADURACIÓN FÁBRICAS DE BALANCEADO INTERMEDIARIOS Sello Verde SERVICIOS DE APOYO TRANSPORTE SECTOR FINANCIERO EMPRESAS DE SEGURIDAD FÁBRICAS DE HARINA DE PESCADO INSUMOS AGRÍCOLAS INSUMOS QUÍMICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS COMERCIO EXTERIOR CORPEI FABRICAS DE EMPAQUE EQUIPOS Y MAQUINARIAS FABRICAS DE HIELO EMPACADORAS/ EXPORTADORES SERVICIOS MARÍTIMOS TRADERS INDUSTRIALES MAYORISTAS DETALLISTAS

7 7 Competitividad del Cluster Portugués de Corcho Participación de Portugal en las Exportaciones Mundiales Segmento Porcentaje de Exportaciones Mundiales Corchos y Tapones 77.7% Corcho de Desecho 76.0% Corcho, Natural, Cortado, Etc. 72.2% Otros Artículos de Corcho Natural 62.8% Otros Corchos Aglomerados 59.3% Corcho Aglomerado, en Bloques, Etc. 57.4% Empresas portuguesas son las líderes mundiales a pesar de una estructura muy fragmentada 660 productores de corcho y tapones 85% tienen menos de 20 empleados Transferencias Negativas Río Arriba y Río Abajo Plaguicidas H2O Río Arriba Contaminación Nitratos Río Abajo

8 8 Análisis de Sostenibilidad Premisa: si no hay transferencias negativas, es sostenible. Cuáles transferencias negativas imponen otras industrias al sector nuestro? (efecto río arriba ) imponen costos perjudican la posición de la industria fuentes de insumos Cuáles transferencias negativas se impone una actividad a si misma? degradación de la base de insumos atributos de productos o procesos Cuáles transferencias negativas se le imponen al resto de la economía? (efecto río abajo ) otras industrias poblaciones Contabilidad Convencional vs. Nacional Arroz en Filipinas ( $ / ha / año ) Perspectiva Privada Perspectiva Nacional Ingreso Bruto menos depreciaciones de suelos 0 24 Ingresos neto de operaciones Subsidios a productores 16 0 Ingreso neto en los balances menos costos de transferencias** 0 49 Valor Económico Neto 91 2 *Adaptado del trabajo de Faeth, Paul Agricultural Policy & Sustainability World Resources Institute ** Daños de erosión a fincas río abajo, daños de pesticidas en ríos y fincas río abajo, degradación de aguas subterráneas, impactos en la salud de obreros y comunidades cercanas

9 9 ARROZ: Características del Mercado Mundial CONCENTRADO 5 países => 70% de la producción mundial de arroz 6 países => 80% de las exportaciones RESIDUAL 6% a 7% de la producción se exporta DISTORSIONES VOLATIL ARROZ: Producer Support Estimate (PSE) en países desarrollados seleccionados. Promedio % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 35% 33% 6% Japón Unión Europea EEUU Australia Fuente: OECD

10 10 También hay diferencias reales en la productividad 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 ARROZ: Rendimientos TM/Ha Egipto 9,5 Australia 8,2 8,0 Grecia EE.UU. 7,6 7,5 7,4 España Marruecos Japón 6,9 6,6 Uruguay Rep Dom. 6,0 6,0 El Salvador Costa Rica 4,8 Fuente: FAO Determinantes de Competitividad Internacional Contexto Político, Legal y Macroeconómico Sofisticación de de las las Operaciones y Estrategia de de las las Empresas Calidad del del Ambiente Microeconómico de de Negocios Bases Microeconómicas

11 11 Sectores de Transformación n en Costa Rica: Sector Lácteo en Costa Rica Fuente: CLACDS Proceso y Metodología Setiembre, de marzo, abril, de junio, 2005 I Foro Nacional I Taller 71 part. II Taller 88 part. II Foro Nacional part. Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Identificó el panorama general de la industria láctea a nivel mundial Se desarrolló la visión de la Cámara y de los demás actores de la cadena agroindustrial de la leche, mostrando los retos y oportunidades que presenta el sector identificados a corto, mediano y largo plazo. Consistió en un benchmarking o Se presentaron los resultados comparación del sector lácteo obtenidos de los principales costarricense con nuestros actores del sector lácteo principales socios comerciales costarricense. y con los principales países Se conformaron 7 grupos de que se constituyen como ejemplos trabajo en las principales áreas mundiales de industrias lácteas estratégicas anteriormente con altos niveles de productividad definidas. e integración. Esos grupos estructuraron conjunto de medidas de corto y mediado plazo que conforman la guía estratégica de nuestro sector Presentaciones de Comisiones de trabajo, organización y metas

12 12 Foro Nacional Lechero Comisiones de trabajo Comisión #1. Generación y transferencia de tecnología Comisión #2. Valor agregado y comercialización Comisión #3. Producción primaria y gestión empresarial Comisión #4. Fortalecimiento organizacional Comisión #5. Crédito Comisión #6. Política comercial Comisión #7. Apoyo del estado Foro Nacional Lechero Comisión #2: Valor agregado y comercialización Acciones 1. Fortalecer la organización sectorial 2. Establecer un programa de investigación, monitoreo y benchmarking 3. Promover e impulsar alianzas estratégicas en el sector y con otros sectores 4. Desarrollar y defender el mercado local (I&D, consumo, estándares) 5. Desarrollar el mercado de exportación (marca país) Plazo 1 año 1 año 5 años 5 años 5 años

13 13 Señales! Eventos Cambios visibles Lenguaje Líderes! Revisión de cumplimiento de plan de acción Evaluación de obstáculos Próximos pasos Plan de acción El proceso es altamente iterativo Se trata de un PROCESO DE ACCIÓN Muchas gracias! Luis Figueroa