Wolfgang Branscheid Instituto de Producción y Comercialización de Carne Centro Federal de Investigación de Carne

Transcripción

1 2 o Congreso de Producción y Comercialización de Carne de LATU INIA INAC Noviembre 25 25, 2002 Montevideo Uruguay "Del Campo al Plato" Europa como consumidor y productor de carne Wolfgang Branscheid Instituto de Producción y Comercialización de Carne Centro Federal de Investigación de Carne Kulmbach - Alemania 0. Los tem mas Disposición Producción y consumo de carne en general La carne bovina y los problemas del mercado europeo Los otros tipos de carne Opiniones del consumidor europeo Conclusiones para la carne uruguaya en Europa 1

2 0. Los tem mas Disposición Producción y consumo de carne en general La carne bovina y los problemas del mercado europeo Los otros tipos de carne Opiniones del consumidor europeo Conclusiones para la carne uruguaya en Europa Producción y consumo de carne en la UE Produc.(mio t) Consumo (mio t) Autoabast.(%) Carne en general Pro od./consumo (mio t) Auto oabastecimiento (%) 2

3 Grado de autoabastecimiento en la UE 120 Bovina Porcina Aves Carne (gen.) 1. Carne en general Aut toabastecimiento (%) Los países miembros- Los productores más importantes D E F NL GB /1996 % 7 F 0,0 % D 9,6 % 1. Carne en general roducción (mio t) Pr E 18,8 % GB -8,2 % NL -13,3 %

4 Los países miembros- Los cosumidores más importantes 1. Carne en general Consumo (mio t) D E F GB /1996 % D -2,9 % F 2,2 % E 11,6 % GB 7,7 % Conclusiones sobre la carne en general 1. Carne en general Exceso estabil de la producción de más de 7% Oscilaciones considerables de la producción y del consumo Diferencias en los países miembros de la UE: Países productores aumento: D (+10%); E (+19%) disminución: GB (-8%), NL (-13%) Países consumidores aumento: E (+12%), GB (+8%), F (+2%) disminución: D (-3%) 4

5 Disposición Producción y consumo de carne en general La carne bovina y los problemas del mercado europeo Los otros tipos de carne Opiniones del consumidor europeo Conclusiones para la carne uruguaya en Europa Carne bovina Los productores más importantes 25 2,5 D F I GB 2. Carne bovina P roducción (mio t) 2 1,5 1 0, /1996 % F -7,3 % D -11,0 % I -9,6 % GB -9,2 % UE -8,8 % 5

6 Carne bovina Los cosumidores más importantes D F I GB 2. Carne bovina Consumo (mio t) 20 2,0 1,5 1,0 0, /1996 % F -0,5 % I -5,7 % GB +11,5 % D -32,4 % UE -5,4% Porcentaje de familias europeas, que consuman carne bovina (2001) 78% 88% 96% 83% Promedio de la UE 91% 51% 1996: 87% bovina 89% 2001: 68% 2. Carne b 53% 60% 55% 46% 6

7 Efecto del EEB al cosumo de carne bovina en la UE consumo actual cons. estimado tendencia 2. Carne bovina Con nsumo p.c. (kg) 25 La crisis permanente: / Fuente:Commissión UE Repercusión de la producción de carne bovina en la UE por las medidas EEB 85 8,5 Sin las medidas por EEB/aftosa 2. Carne bovina roducci#on(mio t) Pr 8 7,5 Con las medidas por EEB/aftosa: 7 esquema > 30 meses, culling selectivo, procesado de terneros, comercialización precoz, compra para destrucción etc. 6, Fuente:Commissión UE 7

8 Compras de carne bovina en consecuencia de la crisis de EEB en Alemania (t/mes) Carne bovina ) Ca ambio al ano anterior (%) Compras de carne bovina en consecuencia de la crisis de EEB de 2000/01 en Alemania (t/mes) Carne bovina Ca ambio al ano anterior (%) / / / / /2001 Fuente: GfK-Haushaltspanel (ZMP-Mafo) 8

9 Precio de carne bovina en Alemania (DM/kg en canal) 6,00 5,50 EEB 5,00 bovina Precio (DM/kg) 4,50 4,00 3,50 2. Carne b 3,00 2,50 2, Fuente: BLE Producto bruto de la producción de carne bovina en Alemania (EUR/kg) Gastos Ganancia + cuota UE 350 3, ,00 EEB 2,50 2. Carne bovina 2,00 1,50 Saldo positivo Saldo negativo 1,00 0,50 0,00 Ene May Set Ene May Set Ene May Set Ene May Set 9

10 Efecto de enfermedades al precio de carne bovina en la UE y Uruguay Uruguay UE Carne bovina Precio ($/t) /1996 % UE -29,8 % URU -19,4 % Precios relativos de los differentes tipos de carne en la UE (% del promedio) Carne / / / /98 2. Carne bovina bovina porcina aves ovina Fuente: BANSBACK (1995) 10

11 Conclusiones sobre carne bovina 2. Carne bovina Consumo bajando desde los anos 80 Decrecimiento forzado por las crisis de EEB Capacidad de recuperar bastante alta Recuperación completa no de esperar Nivel bajo de precios a largo plazo Saldo negativo de producto bruto de la producción en algunos países (D) Necesidad permanente de protección por la UE (?) Disposición Producción y consumo de carne en general La carne bovina y los problemas del mercado europeo Los otros tipos de carne Opiniones del consumidor europeo Conclusiones para la carne uruguaya en Europa 11

12 Carne porcina Los consumidores más importantes D E F 3. Otros tipos de carne Co onsumo (mio t) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, /1996 % D -1,6 % E 19,1 % F 7,3 % UE 5,5 % Vista detallada: Carne porcina en los Países Bajos Producción (mio t) Consumo p.c. (kg) 3. Otros tipos de carne Pro oducción (mio t) 20 2,0 Consumo 60 (absoluto) 1,8 0,7 mio t (2001) 1,6 50 1,4 40 1,2 1,0 30 0,8 06 0,6 20 0,4 10 0, Co onsumo p.c. (kg) 12

13 Carne aviar Los productores más importantes 3. Otros tipos de carne Pro oducción (mio t) 25 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 E D I GB F 2001/1996 % F 2,0 % GB 7,7 % I 14,6 % D 40,5 % E -1,3% UE 9,3 % Vista detallada: Carne aviar en Alemania 3. Otros tipos de carne Pro oducción (mio t) Producción (mio t) Consumo p.c.(kg) 12 1,2 20 Consumo (absol.) 1,6 mio t (2001) Autoabastecimiento 1, ,8% 0,8 12 0,6 8 0,4 0,2 4 0, Co onsumo p.c.(kg) 13

14 Conclusiones sobre los otros tipos de carne 3. Otros tipos de carne Solo el consumo de carne aviar creciendo También carne porcina sensible a problemas higiénicas Situación de aves y porcinos reflecta la demanda del consumidor a productos convenientes Opiniones del consumidor europeo: Preferencia para los tipos de carne 3. Otros tipos de carne bovina porcina ovina aviar coste carne magra conveniencia de preparación valor nutritivo presentación terneza sabor "1" = aprecio más bajo "7" = aprecio más alto Fuente: ORC International (2001) 14

15 Disposición Producción y consumo de carne en general La carne bovina y los problemas del mercado europeo Los otros tipos de carne Opiniones del consumidor europeo Conclusiones para la carne uruguaya en Europa Confiabilidad de carne bovina en Alemania: Ud. tiene preocupaciones por EEB? or nes del consumid 4. Opinion Porcen ntaje de respuestas (%) Si No EEB

16 Opiniones del consumidor europeo: Las causas para comer menos carne (% de respuestas positivas) or nes del consumid 4. Opinion higiene/salud más comida vegetal riesgo por EEB más pescado colesterina, grasa precio muy alto Fuente: ORC International (2001) Opiniones del consumidor europeo: Declaraciones más importantes en marcas? (Indice de importancia relativa) or nes del consumid 4. Opinion libre de residuos químicos libre de hormonas tipo de manejo animal región de origen instrucciones de cocina -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 Fuente: ORC International (2001) 16

17 Opiniones del consumidor europeo: Criterios de calidad importantes? (Indice de importancia relativa) or nes del consumid 4. Opinion sabor terneza valor nutritivo conveniencia de preparación coste -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Fuente: ORC International (2001) Importancia de factores económicos y no-económicos para la demanda de carne (Contribución al consumo resp. en % ) or nes del consumid 4. Opinion Carne... bovina porcina ovina económico no-económ. económico no-económ Fuente: BANSBACK (1995) 17

18 Disposición Producción y consumo de carne en general La carne bovina y los problemas del mercado europeo Los otros tipos de carne Opiniones del consumidor europeo Conclusiones para la carne uruguaya en Europa Conclusiones para la carne bovina uruguaya -Las ventajas siones generales 5. Conclu Producción no-intensiva (casi orgánica) Nivel bajo de los costes fijos de la producción Muy alto nivel de la calidad del producto primario Surtido efectivo para diferentes mercados Estandards de los cortes y procesado perfectos Experiencia muy extendida de exportación Distancias cortas (confiabilidad) 18

19 Conclusiones para la carne bovina uruguaya -Las desventajas siones generales 5. Conclu Falta de estandards de la producción primaria Bajo grado de integración Desperfectos de trazabiliad (?) Fronteras abiertas y riesgo de aftosa e higiene Reducida cuota Hilton Falta de marketing específico en los países importadores política del producto política de la comunicación política de la distribución Conclusiones para la carne bovina uruguaya -Las oportunidades siones generales 5. Conclu Adaptarse mejor a la demanda europea Aprovechar la falta de diferenciación del mercado aleman (mercado clave de Europa): detallistas gastronomía (cadenas) Aprovechar la onda orgánica (naturaleza!) Establecer una marca propia (o colaborar abiertamente con Argentina?) Establecer un programa nacional más eficiente 19

20 Conclusiones para la carne bovina uruguaya -Las amenazas siones generales 5. Conclu Uso de hormónas Crecimiento de producción en feed lots y uso de raciones de engorde (subproductos animales) Problemas sanitarios (EEB, aftosa): trazabilidad autentizidad de la declaración del origen Nueva competencia en el mercado europeo por los nuevos estados miembros (Europa Central-Este): Segmento orgánico Producción en pasto 20