Inclusión Financiera en Paraguay. 10 de setiembre, 2014

Transcripción

1 Inclusión Financiera en Paraguay 0 de setiembre, 04

2 Estructura de la presentación Plan Nacional de Desarrollo Meta sobre Inclusión Financiera Como estamos hoy Como lo haremos

3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARAGUAY 00 Reducción de pobreza y Desarrollo social Crecimiento económico inclusivo el Inserción de Paraguay en mundo

4 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social Algunos objetivos prioritarios al 00 Erradicar la pobreza extrema Reducir en un 90% la desnutrición crónica infantil Esperanza de vida al nacer de 79 años Reducir en 75% la mortalidad materna Reducir en 70% la mortalidad infantil Disminuir en 50% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito Cobertura en educación secundaria del 95% Calidad de la educación: Test de PISA nivel universal, y en promedio nivel o superior

5 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social Algunos objetivos prioritarios al 00 Erradicar los asentamientos humanos precarios, a través de ordenamiento y mejora urbanística Universalizar acceso a agua y saneamiento Crecimiento del ingreso del 40% de la población más pobre en tasas superiores al crecimiento de la economía en por lo menos de los 6 años entre Aumentar en 7 veces el promedio nacional de población con estudios terciarios completos

6 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social Algunos objetivos prioritarios al 00 Universalizar cobertura de seguridad social Universalizar inclusión financiera en los hogares 85% de jóvenes de 0- años de quintiles más pobres en capacitación laboral Al menos una universidad paraguaya ubicada entre las primeras 400 a nivel mundial 90% de las tierras de la reforma agraria y los asentamientos públicos urbanos regularizados

7 Crecimiento económico inclusivo. Algunos objetivos prioritarios al 00 Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8% (04-00) Transporte multimodal eficiente Cobertura del 80% de la población con internet de banda ancha Quintuplicar el número de patentes de invenciones

8 Crecimiento económico inclusivo. Algunos objetivos prioritarios al 00 Brecha de productividad por hectárea en agricultura (empresarial-familiar) < % Brecha de ingresos familiares (región norte-resto región oriental) < 7% Aumentar en 60% el consumo de energías renovables y disminuir en 0% el consumo de energía fósil Erradicar la deforestación ilegal, aumentando la cobertura boscosa per cápita

9 Inserción en el mundo adecuadamente Algunos objetivos prioritarios al 00 Potenciar el aporte de la comunidad inmigrante en el Paraguay Fomentar la re-incorporación de paraguayos destacados en el exterior Aumentar la exportación de productos TICs Al menos millón de turistas al año Aumentar ingresos por venta de carbono Explotar sosteniblemente los acuíferos

10 Como estamos hoy en Inclusión Financiera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera Paraguay 0 0

11 Principales mensajes de la Encuesta nacional de inclusión financiera llevada a cabo en el 0: COOPERATIVAS BANCOS CASI 5 DE CADA DIEZ ESTAN ESTAN FINANCIERAMENTE EXCLUIDOS 45% TOTALMENTE EXCLUIDOS 5% FALTA DE DINERO PRINCIPALES BARRERAS 4% FALTA DOCU MENTACION 9% BURO CRACIA EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDE SER UN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDE ACTUAR COMO CATALIZADOR DE LA INCLUSION FINANCIERA CATALIZADOR DE LA INCLUSION FINANCIERA EN LOS PROX. 6 MESES DE AQUELLOS QUE ENVIAN O RECIBEN DINERO SOLO SOLO DE DE CADA CADA 0 0 TIENE TIENE CUENTA CUENTA EN EN UNA UNA INSTITUCION INSTITUCION FINANCIERA FINANCIERA FORMAL FORMAL 9% BANCARIZADOS LAS LAS COOPERATIVAS SON ACTORES DE GRAN DE GRAN IMPORTANCIA EN EL MERCADO EL 9% 9% BANCARIZADOS AM. LATINA VS. 0% 40% MAS POBRE % % ED. PRIMARIA 8% 0% % 76% TIENE CUENTA TIENE CUENTA UTILIZO DINERO MOVIL UTILIZARA DINERO MOVIL NO BANCA RIZADOS LO UTILIZAN UTILIZA DINERO MOVIL % TIENEN PRESTAMOS VS. 8% TIENEN PRESTAMOS GRAN PARTE DE LOS HOGARES ESTÁN AFECTADOS POR INESTABILIDAD FINANCIERA, Y PADECEN INSEGURIDAD ALIMENTARIA SERVICIOS FINANCIEROS ACCESIBLES Y ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION SERVICIOS FINANCIEROSJUNTO ACCESIBLES CON EDUCACIÓN Y ADAPTADOS FINANCIERA, A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ATENUAN LASJUNTO CONSECUENCIAS EDUCACIÓN DE LOS FINANCIERA, SHOCKS ECONOMICOS ATENUAN SOBRE LOS LAS CONSECUENCIAS HOGARES MAS POBRES DE LOS Y SHOCKS VULNERABLES ECONOMICOS SOBRE LOS HOGARES MAS POBRES Y VULNERABLES 0% 0% DE LOS HOGARES SUFRE INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 4% 50% AFIRMA ES IMPOSIBLE EN CASO DE EMERGENCIA CONSEGUIR GUARANIES DE LOS HOGARES DENTRO DEL PROXIMO MES 4% 5% DE LOS HOGARES NUNCA O POCAS VECES TIENEN EXCEDENTE AFIRMA DE DINERO ES IMPOSIBLE LUEGO DE CUBRIR EN CASO DE UNA 9% DE LOS DICE QUE LA PRINCIPAL CAUSA DE AHORRO SON LAS EMERGENCIAS 0% 0% DE LOS CITA COMO LA PRINCIPAL CAUSA DE ENDEUDAMIENTO SALUD DE LOS HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO DE EDUCACIÓN FINANCIERA

12 9% de los adultos declara tener una cuenta en una institución financiera formal (Bancos, Cooperativas, Financieras o Fondos Mutuos o Pensiones) Bancarizacion adultos % de adultos con cuenta en una institucion financiera formal Account penetration Adults with an account at a formal financial institution (%) 9% 9% PARAGUAY PROMEDIO AM.LAT Declara tener una cuenta en: una institutucion financiera formal (Bancos, Cooperativas, Financieras, Fondos Mutuos y de Pensiones) SLV 4 NIC SLV 4 4 PER NIC 4 0 HND PER 0 Promedio Regional: 9 HND HTI Regional average: 9 GTM HTI GTM URY 4 PAN URY 4 5 MEX PAN 57 MEX BOL 7 8 PRY BOL 8 9 COL PRY 9 0 ARG COL 0 ECU ARG 7 DOM ECU 7 8 DOM CHL 8 4 VEN CHL 444 VEN CRI BRA CRI BRA Nota: Datos para Paraguay son del 0. Datos para el resto de los paises son del 0

13 El Factor E: Edad, Educación y Empleo son clave para explicar diferencias en los niveles de bancarización Grupo Etario Nivel Educativo Sexo Residencia Empleo Ingresos Bancarizacion segúnsegun características caracteristicas individuales individuales % de adultos con cuenta en una institución financiera formal % de adultos con cuenta en una institucion financiera formal Mujer 0% Hombre 9% BANCARIZACION BRECHA EN LA EDUCACION Edad: 5 a 0 Edad: a 65 4% 4% % 45% Edad: 65> % Primario Secundario Terciario 40% inferior 0% % 0% 45% EDUCACION PRIMARIA EDUCACION TERCIARIA BRECHA EN EL INGRESO 40% superior Desempleado 8% 7% % 4% Trabajador independiente 7% Empleado en relacion de dependencia 8% Rural Urbano 8% % 0% MAS POBRE 0% MAS RICO 0% 0% 0% 0% 40% 50% Note: El porcentaje de adultos con cuenta bancaria en el quintil más rico de ingresos duplica el porcentaje de Las categorias Empleado part time que no desea trabajar full time: y Empleado part time que desea trabajar full time fueron omitidas bancarización ya que las submuestras del eran quintil demasiadomás pequenas pobre. (menos de 00 observaciones)

14 Las Cooperativas son la opción más popular entre aquellos que buscan acceder a servicios financieros $ Proveedores Market share proveedores de servicios financieros formales de adultos con cuenta en una institucion financiera formal % de adultos con cuenta en una institución financiera formal 9% % % % $ $ $ COOPERATIVAS BANCOS FINANCIERAS MUTUAL DE FONDOS Y PENSIONES Alrededor de 5% de los adultos declaran tener simultáneamente una cuenta en distintos tipos de instituciones financieras; siendo la combinacián más común el binomio banco-cooperativa. Los clientes de cooperativas, reportan una mayor confianza en el sistema financiero que aquellos que tienen cuentas en bancos Existe una brecha de género en cuanto a acceso a cuentas en cooperativas a favor de las mujeres; % de las mujeres tienen una cuenta en una cooperativa mientras que sólo 7% de los hombres tienen una cuenta en este tipo de institución. Aquellos adultos que se encuentran en el medio de la distribución de ingresos, tiene el doble de posibilidades de tener una cuenta en una cooperativa que en un banco. 4

15 Sólo el 5 % de los adultos declara tener una tarjeta débito; Tasa de penetración Tasa de las de tarjetas penetración de las tarjetas de débito entre la población de débitoadulta entre la población adulta % de adultos que declaran tener % de tarjeta adultos de que débito declaran tener tarjeta de débito 5% 8% PARAGUAY PROMEDIO AM.LAT 0% de los adultos que se encuentran en el quintil de mayores ingresos reportan tener una tarjeta de débito. En contraposición, sólo el 0% del resto de la poblacion tiene tarjeta de débito. Solo 7% de aquellos que tienen cuenta en una cooperativa tienen una tarjeta de débito, mientras entre los clientes de banco cuentahabientes, el 6% posee tarjeta de débito. 5

16 Principales barreras que encuentran los adultos no bancarizados para acceder a una cuenta en Paraguay (%) 60% 50% 5% 54% 40% 4% 0% 0% 0% 0%.Falta de dinero (no tienen dinero suficiente para ser clientes de instituciones financieras) 4% %. Falta de documentacion (como carnet de identidad o recibo de sueldo) Paraguay (total) 9% 9% N/A.Burocracia (procesos son largos y complicados) 4. Costo de los servicios financieros 7% 0% 9% 8% N/A 5. Un miembro de la familia ya tiene cuenta 4.No ve ningun beneficio en tener una cuenta America Latina (promedio regional exceptuando a Paraguay) 6% 7. Falta de confianza en las instituciones financieras 5% 4% 8. Distancia 6

17 . millones de adultos sin cuenta ahorran y utilizan servicios de dinero móvil. millones de SIN CUENTA. de cada0 NO BANCARIZADOS AHORRAN Aquellos adultos no bancarizados que utilizan otros servicios financieros tienen cierto nivel de alfabetización financiera y están familiarizados con las tecnologías y procesos de las instituciones financieras Gran oportunidad para la movilización de ahorros a través de la apertura de cuentas básicas, por ejemplo. 7

18 9% de los adultos declara haber guardado o separado dinero en el ultimo año. Sólo el 4% de los adultos, ahorró en una institución financiera formal 4 de 0 AHORRO 9% DONDE 4% 5% 0% CASA 4% 9% Motivos para ahorrar % de adultos guardaron o ahorraron dinero en el ultimo año 5% 0% 4% 5% GUARDO O AHORRO DINERO EN GENERAL INSTITUCION FINANCIERA FORMAL % 0% 5% 0% Para emergencias 7% 7% Para futuros gastos Para comenzar, operar o hacer crecer un negocio 5% Para la vejez INFORMAL 8

19 Fuentes informales Fuentes formales 4% de los adultos solicitó algún préstamo en el último año. de 0 Fuentes formales e informales de crédito % de adultos que reportan haber solicitado credito en el ultimo año Cooperativa % $ Banco comercial 8% 4% Financiera Fondos de mutuales o pensiones % % PIDIERON ALGUN TIPO DE PRESTAMO EN EL ULTIMO ANIO Institucion de credito del Gobierno 0% DONDE PIDIERON PRESTADO Amigos/familia 6% Casa de empeno % % $ 7% Prestamista o usurero Casa de empeno % 0% INSTITUCION FINANCIERA FORMAL $ % FORMAL/INFORMAL INFORMAL 5% FUENTE DESCONOCIDA 0% % 4% 6% 8% 0% % 4% Cuando se refiere a crédito, las cooperativas son más inclusivas, alcanzando segmentos de la población tradicionalmente no atendidos (como por ejemplo, pobres, mujeres y los residentes de areas rurales). 9 % de los adultos tiene un préstamo pero no poseen una cuenta. Este grupo reporta baja confianza en el sistema financiero (7,5%) 9

20 Principales causas de endeudamiento entre los adultos. % 0% 0% 8% 6% 4% 7% 7% 6% 4% 4% % 0%. Salud. Bienes de consumo. Comenzar un negocio 4. Educacion 5. Comprar o alquilar un vehiculo % 6. Comprar ropa o accesorios % 7. Compra una casa o tierra % 8. Funerales, bodas, etc Apróximadamente el 0% de los adultos (o el 8% de los deudores) declaran haber solicitado un préstamo por motivos de salud durante el pasado año. Endeudarse por salud y nivel de ingresos parecen estar relacionados: 5% de los adultos en los quintiles más pobres, y % de los adultos en los quintiles más ricos se han endeudado por razones de salud. El crédito disponible para dueños de negocios, está más bien dirigido a operar or expandir el negocio, no a financiar start-ups. 6% de los adultos prefiere pedir prestado de una sola fuente, mientras que 4% declara pedir prestado de múltiples fuentes. 0

21 Residencia Empleo Ingresos Nivel Educativo Grupo Etario Genero 8% de los adultos y % de aquellos que no poseen cuenta Mujer % 4% utilizaron servicios de dinero móvil en el último año Hombre 6% 4% de 0 $ 8% UTILIZARON ALGUN SERVICIO DE DINERO MOVIL EN EL ULTIMO ANO 0% PLANEA UTILIZARLO EN LOS PROXIMOS 6 MESES Edad: 5 a 0 Uso de dinero móvil según características personales Edad: a % 65 de adultos que utilizaron dinero movil en el último 9% año Edad: 65> Primario Secundario Terciario 40% inferior 40% superior Desempleado Independiente Mujer Hombre Edad: 5 a 0 Mujer Hombre Edad: a 65 Edad: 65> Edad: 5 a 0 Edad: Primario a 65 Edad: 65> Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 40% inferior 40% superior 40% inferior 40% superior Desempleado Independiente En rel. de dependencia En rel. Independiente dependencia En rel. de dependencia Rural Rural Rural Urbano Urbano % % % % % % % % % % % Utilizo Utilizo en en los los ultimos ultimos meses meses 6% Utilizo en los ultimos meses 0% % % 0% % 6% 9% % 4% 0% 9% % % 7% 5% 4% 9% % 7% % % % 7% % 9% % % % % 9% 8% % 4% % 8% % 5% 8% 5% 5% 5% 7% % 7% % 7% % % 4% % 4% 5% 4% 4% 5% % 5% 5% 6% 9% 9% 6% 8% 8% 6% 9% 7% 7% 8% Lo utilizara en los proximos 6 meses 7% Lo utilizara Lo utilizara en los en proximos los proximos 6 meses 6 meses

22 El dinero móvil continua siendo la opción más preferida a la hora de enviar o recibir dinero de amigos o familiares dentro del Paraguay de 0 79% 7% Envío y recepción de dinero dentro del país % de adultos que enviaron/recibieron dinero en el ultimo año $ 8% $ 9% ENVIO Y/O RECIBIO DINERO EN LOS ULTIMOS MESES $ % 7% 79% % 8% 8% % 7% 7% % 4% Dinero movil Efectivo en mano Transferencias de dinero Banco Enviado Recibido % 4% Dinero movil Efectivo en mano Transferencias de dinero Banco Enviado Recibido % % ENVIO $ $ % ENVIO/RECIBIO RECIBIO La posibilidad de enviar dinero aumenta fuertemente a medida que el nivel de ingresos es mayor. En cuanto a diferencias geográficas, aquellos viviendo en el Centro, tienen las mismas posibilidades de enviar o recibir dinero. En cambio, aquellos viviendo en otras regiones, tienen mayores posibilidades de recibir dinero a que enviarlo.

23 A pesar del creciente desarollo de medios de pago electrónicos, una porción no menor de las transacciones que se llevan a cabo diariamente en la economía, aún se realizan en efectivo ASALARIADOS 90% Mecanismos para el cobro de salarios % de adultos que cobraron salario en el ultimo año $ 80% 70% 76% 4% 60% DE LOS ES ASALARIADO 50% BENEFICIARIOS PAGOS DEL GOBIERNO % 40% 0% 0% $ 0% % 4% BENEFICIARIO DE PAGOS DEL GOBIERNO EN LOS ULTIMOS MESES 0% Efectivo Tarjetas prepagas o tarjetas de pago (NO vinculadas a cta en institucion financiera) 8% Directamente en su cuenta en una institucion financiera 5% 5% Cheque Directo a su telefono celular

24 Residencia Empleo Ingresos Residencia Empleo Ingresos Nivel Educativo Nivel Educativo Grupo Etario Grupo Etario Genero Genero 6% de los adultos tienen seguro y en su mayoría, este seguro es de Primario 6 salud (% de adultos que adquirieron un seguro en el ultimo año) SecundarioPrimario Terciario SEGUROS Secundario 40% inferior 0% superior 40% inferior esempleado HA ADQUIRIDO UN SEGURO EN LOS ULTIMOS MESES dependiente Desempleado dependencia Independiente n rel. 5% de dependencia 4% Rural SEGURO MEDICO O MEDICINA PREPAGA Edad: 65> Terciario 40% 6% superior Urbano Rural Urbano % HOGAR O VEHICULO SEGURO DE VIDA Mujer Hombre Edad: 5 a 0 Edad: a 65 Edad: 65> Primario Secundario Terciario 40% inferior 40% superior Desempleado Independiente En rel. de dependencia En rel. de dependencia Rural Urbano 5 Mujer Hombre Edad: 5 a 0 Edad: a 65 Edad: 65> Primario 8 Secundario Terciario 40% inferior 40% superior 5 Desempleado Independiente Rural Urbano Salud Vida Hogar/Vehiculo Entre los empleados en relación de dependencia, Salud Vidasólo Hogar/Vehiculo un 5% dice que su empleador paga por su seguro de salud privado. Si un individuo pertenece al 40% más pobre de la distribución del ingreso, tiene 50% menos de posibilidades de estar cubierto por algún tipo de seguro

25 Gran parte de los hogares están afectados por inestabilidad financiera, son vulnerables a shock externos y padecen inseguridad alimentaria de 0 5 de 0 0% 5% DECLARA QUE SU HOGAR SUFRE INSEGURIDAD ALIMENTARIA NUNCA O SOLO ALGUNAS VECES LES SOBRA DINERO LUEGO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DEL HOGAR Aquellos que han ahorrado tienen menos posibilidades sufrir embates financieros que los que no ahorran 5% de los que se encuentran en los quintiles más bajos de ingreso, declaran que siempre o a veces encuentran dificultades para comprar comida e insumos básicos para el hogar. 5

26 El 75% de los adultos afirman que es poco probable o improbable 54% 5% 6% 55% que puedan obtener de un mes para el otro guaraníes en el caso de una emergencia 4% A QUIENES RECURREN? 70% 6% 4% AFIRMA ES MUY POSIBLE QUE EN EL CASO DE UNA EMERGENCIA PUEDAN CONSEGUIR GUARANIES DENTRO DEL PROXIMO MES FAMILIA/ AMIGOS AHORROS INSTITUCIONES FINANCIERAS Las instituciones financieras parecen no estár siempre accesibles cuando los individuos deben hacer frente a emergencias y a riesgos. 6

27 Sólo un 0% de la población adulta ha recibido alguna capacitación en tema de manejo de finanzas personales. de 0 54% SIN EMBARGO 5% 6% 5% 0% AFIRMA QUE SIEMPRE RESPETA EL PRESUPUESTO MENSUAL DE SU HOGAR AHORRA PARA SU RETIRO O VEJEZ AHORRA EN CASO DE FUTUROS GASTOS O EMERGENCIAS NUNCA TIENE DINERO EXCEDENTE LUEGO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DEL HOGAR RECIBIERON ALFABETIZACION FINANCIERA O CAPACITACION EN MANEJO DEL DINERO 7% 6% 4% Aquellos adultos que recibieron algún tipo de capacitación en manejo del dinero o finanzas personales, la recibieron a traves de la escuela (55%), familia (44%) e instituciones financieras (%). El analisis de regresión sugiere que los individuos que reciben capacitación financiera, son más propensos a ahorrar y tener cuenta en instituciones formales. Es necesario profundizar la investigación sobre protección al consumidor, especialmente en temas de resolucion de conflictos y disputas con instituciones financieras. 7

28 Cómo lo haremos Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 8

29 Vision Servicios financieros accesibles y de calidad para todos los paraguayos a través de un mercado diverso y competitivo Productos Ahorro Créditos Seguros Pagos Educación Financiera Protección al consumidor Poblaciones vulnerables Indicador clave Aumentar el ahorro Increase Increase insurance Increase the All financial de logro al 08 formal de 9 al 50% responsible credit coverage from 6 institutions y el uso de 4 al 0%. percent to 50 percent of adults. Acciones de ganancias rápidas Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Reducir requerimientos de documentación para abrir cuenta to MSMEs from 0 percent to 40 percent & increase formal use of credit from percent to 8 percent. Programa de garantías de prestamos para MiPyMEs Simplificación de reglas para microseguros Decrease usage of cash/check for salary and wage payments from 76 percent to 0 percent. Trasladar 80% de los pagos del gobierno a formato electronico y el 00% de nuevos pagos. number of adults with emergency savings from 4 percent to 5 percent. Estrategia Nacional de Educación Financiera, expandiendo actividades educacionales más allá del colegio para incorporar momentos de aprendizaje para los adultos have and publicize their recourse mechanisms. Implementar la regulación del costo total de créditos Increase incidence of saving among adults in the poorest quintile from 6 percent to 5 percent. Desembolsar todas las transferencias monetarias condicionadas a través de cuentas básicas. 9