PROCESO DE VENTAS Y FACTURACION

Transcripción

1 PROCESO DE VENTAS Y FACTURACION Para ingresar documentos de ventas lo hacemos por el siguiente menú: En la próxima pantalla encontraremos botones con 3 acciones diferentes: Aquí presionamos 1 = Nuevo documento, esto automáticamente nos posiciona en la fecha del documento que vamos a ingresar.- Luego presionamos tabulador para pasar al siguiente campo y ahí debemos ingresar el tipo de documento:

2 Después que seleccionamos el tipo de documento automáticamente nos carga el número y la serie correspondiente al mismo, esto siempre y cuando no sea un documento del tipo manual, en tal caso debemos ingresarlo según el comprobante. Presionamos nuevamente la tecla tabulador y veremos que nos sale una pantalla como la siguiente imagen, esta pantalla es para mantener una relacion entre el Nº. de Documento y Nº. de Fanfold que hace el sistema, es importante c/tanto corroborarlo ya que puede pasar que se desfasen por algún motivo, en el caso que se vayan desfasado hay que avisarle al Contador para que se encargue de corregirlo y recién ahí seguir con la facturación: Presionamos nuevamente tabulador hasta llegar al siguiente botón: En el caso que el documento que estemos ingresando utilice documentos de Origen, Ej.: Facturas por pedido que utilizan como documento de origen el Pedido, hay que presionar el botón para hacer la búsqueda del documento de origen.-

3 Luego de seleccionado el documento de Origen o en el caso de que no se trate de un documento que maneja documentos de origen presionamos nuevamente la tecla tabulador y nos posicionamos en la moneda.- Aquí debemos de seleccionar la moneda según necesitemos, o escribir el código de la misma directamente, esto automáticamente seleccionara la cotización para la moneda elegida en caso de que la moneda asi lo indique. Seguimos presionando la tecla tabulador reiteradas veces hasta posicionamos en el campo Cliente dejando tal cual están los campos anteriores ya que los que estén vacíos se van a cargar según la definición del cliente en el sistema Automáticamente luego de seleccionado el cliente se cargan todos los datos que faltaban para el cabezal del documento como también todos los datos necesarios del cliente:

4 Seguido esto y dependiendo del tipo de documento, algunos documentos nos pueden solicitar ingresar elementos auxiliares, como este caso de Factura Central que nos solicita que ingresemos el tipo de pago como información adicional, también verán que aparece el auxiliar local el cual ya esta digitado por defecto, este ultimo lo dejamos tal cual lo propone. Luego de ingresado todo el cabezal del documento hacemos un clic en el botón que dice renglones para pasar a cargar todo los renglones con sus correspondientes productos.

5 En el ingreso de renglones de mercadería veremos una ventana como la siguiente: En esta ventana debemos de seleccionar el producto haciendo F4 o bien click en el control para elegir el producto necesario según muestra la siguiente imagen.

6 Luego de seleccionado el producto procedemos ingresar la cantidad a vender y a seleccionar la unidad de medida que vamos a utilizar para la venta de dicho producto, el sistema siempre propone la unidad principal pero en el caso de que un producto maneje una o mas unidades alternativas podemos seleccionarla y automáticamente calcula la cantidad en base al factor de conversión definido para el producto. Inmediatamente cuando ingresamos el producto el sistema nos propone el precio según la lista de precios definida para el cliente seleccionado, pero este precio se puede cambiar tanto digitándolo o presionando el cuadro de selección donde nos desplegara una grilla con las diferentes listas de precio para seleccionar la deseada en el caso de que el producto tenga definido mas de una lista de precios de venta. Luego los que nos quedaría por ingresar, si así es que se desea, es el porcentaje de descuento para el producto, esto lo hacemos simplemente digitando la cantidad en el cuadro de descuentos.

7 Para terminar de ingresar el renglón del producto podemos presionar la tecla F10 o simplemente hacer clic en el botón aceptar y seguir ingresando los productos necesarios, cuando no se desee ingresar mas productos podemos cerrar la ventana desde la cruz, con el botón cancelar o presionando la tecla ESC. El botón vencimientos que figura al pie del ingreso de documentos tiene la opción de poder definir uno o mas de un vencimiento para el mismo documento, por defecto el mismo se carga automáticamente de la forma de operar que este definida en el cliente, por ejemplo si el cliente tiene como forma de pago 30 días el sistema calculara un vencimiento de 30 días a partir de la fecha del documento, pero si por ejemplo tuviera 30,60 y 90 días, el sistema generaría 3 vencimientos para el mismo documento dividiendo el importe total del documento entre los 3 vencimientos.- También es posible que un cliente tenga definido que paga con un único vencimiento a 30 días y manualmente en el documento le definan mas de un único vencimiento con los importes que sean necesarios para c/vencimiento siempre y cuando cierre el total del documento con el total de vencimientos El botón sirve para enviarle un mail con el documento al cliente siempre y cuando este cliente tenga una dirección de mail definida en sus parámetros. Por ultimo nos queda el cuadro de observaciones del documento, que tal cual indica su nombre sirve para ingresar observaciones en el documento las cuales saldrán impresas en el mismo.

8 Terminado esto solo resta presionar la tecla F10 para confirmar el documento o simplemente hacer clic en el botón confirmar.- El botón cancelar es para cancelar todo el ingreso del documento.