agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cárnica ovino-caprina en Colombia

Transcripción

1 agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cárnica ovino-caprina en Colombia

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3 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Proyecto Transición de la Agricultura TECNOS Fundación Andina para el Desarrollo Tecnológico y Social agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cárnica ovino-caprina en Colombia Juan Gonzalo Castellanos Méndez Juan Carlos Rodríguez Cárdenas William Libardo Toro Cepeda Claudia Liliana Luengas C. TECNOS BOGOTÁ, D.C., 2010

4 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar Viceministro de Agricultura Ricardo Sánchez López Director de Desarrollo Tecnológico César Augusto Echeverry Castaño Directora de Cadenas Productivas Nohora Beatriz Iregui González Coordinación Cadena Ovino-Caprina Edith Maldonado Yesenia Zambrano Secretaría Técnica de la Cadena Ovino-Caprina Graciela Chávez R. Proyecto Transición Coordinador Claudia Uribe Galvis Especialista Agendas de Investigación Gustavo Bernal Ramos Interventora Ana Claudia Gordillo FUNDACIÓN ANDINA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL TECNOS Coordinadores Estudio Juan Gonzalo Castellanos Juan Carlos Rodríguez Equipo de Trabajo William Toro C. Claudia Liliana Luengas C. ASESORES METODOLÓGICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Rector Moisés Wasserman L. Decano Facultad de Ingenieria Diego Hernández Losada Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad BioGestión Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Dominguez Coordinadores Sandra Lorena Fonseca R. Luz Marina Torres P. Carlos Alberto Contreras CONSULTORES INTERNACIONALES Antonio Maria Gomes de Castro Suzana Maria Valle Lima ISBN: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura, Contrato de Empréstito: 7313-CO Diagramación: Camilo Andrés Atehortúa Durán Preparación litográfica e impresión: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogotá, D.C., Colombia Impreso en Colombia

5 CONTENIDO AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO OBJETIVOS LÍMITES DEL ESTUDIO SELECCIÓN DEL PRODUCTO - PRIORIDAD EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA DE LA CARNE OVINA - CAPRINA EN EL MUNDO Consumo, principales países consumidores Exportación, principales países exportadores Producción Importación Precios internacionales Formas de comercio mundial Barreras de entrada al mercado EN COLOMBIA Producción Consumo Importaciones y exportaciones Precios en Colombia... 64

6 Cadena Cárnica Ovino-Caprina 4. ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA CONSUMIDORES FINALES Caracterización general de consumidores finales (mercado interno y/o externo) Segmentación de consumidores finales Oportunidades y limitaciones en relación a consumidores finales (calidad, cantidad, precios, regularidad) COMERCIALIZACIÓN MINORISTA Caracterización general de comercializadores minoristas Segmentación Oportunidades y limitaciones de la comercialización minorista COMERCIALIZACION MAYORISTA Caracterización Segmentación Oportunidades y limitaciones con relación a la comercialización mayorista TRANSFROMADORES Proceso de transformación: caracterización general (gestion y tecnología) Segmentación de los sistemas de transformación Oportunidades y limitaciones en relación a los sistemas de transformacion ESLABON DE BENEFICIO ANIMAL Caracterización general (gestión y tecnología) Segmentación del eslabón beneficio Oportunidades y limitaciones en relación a los faenadores COMERCIALIZADORES DE ANIMALES EN PIE Caracterización general (gestión y tecnología) Segmentación de comercializadores de animales en pie

7 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Oportunidades y limitaciones en relación al comercio de animales SISTEMA DE PRODUCCIÓN (FINCAS) Caracterización general (gestión y tecnología) Segmentación de los sistemas productivos agricolas Proceso productivo agricola: caracterización general Proceso productivo: análisis de productividad, costos y eficiencia Proceso productivo: análisis de calidad Oportunidades y limitaciones en relación a los sistemas de producción Eslabon proveedores e insumos Oportunidades y limitaciones en relación a los proveedores de insumos análisis de equidad de la cadena productiva Ambientes organizacional e institucional oportunidades y limitaciones en relación a los entornos organizacional e institucional tendencias de mercado, investigación y desarrollo tecnológico en la cadena productiva principales tendencias de los mercados Dinámica comercial de la agenda productiva Caracterización de los mercados reales y potenciales de los productos de la cadena Oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la vigilacia comercial - VC tendencias e investigación básica y aplicada Dinámica internacional de patentes Dinámica internacional de publicaciones en alimentación y nutrición, genética y sanidad en ovinos y caprinos

8 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la vigilancia tecnológica internacional Capacidades nacionales en investigación y desarrollo tecnológico Dinámica nacional de publicaciones en el sector ovino - caprino Dinámica nacional de proyectos de investigación en el sector ovino - caprino Dinámica nacional de patentes en el sector ovino - caprino Oportunidades y limitaciones identificadas a partir de las capacidades nacionales Retos para la cadena productiva frente a la cadena competidora Criterios de selección para analizar algunos países como referencia y como cadenas competidoras a partir del producto priorizado Nueva zelanda australia canadá Chile argentina uruguay Análisis Prospectivo Identificación de las variables influyentes en el desempeño de la cadena Identificación de los factores críticos para la cadena Construcción de escenarios de futuro para la cadena productiva Escenario Escenario Escenario

9 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia 8.4. Bases para la definición de la agenda prospectiva de investigación de la cadena productiva Definición de la agenda de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva Agenda de investigación Iniciativas institucionales y organizacionales Iniciativas tecnológicas PROPUESTA DEL EJECUTOR DEL ESTUDIO Elementos clave para la exitosa implementación de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico BIBLIOGRAFÍA GLOSARIO

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11 AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS Para la elaboración de este estudio se contó con la asesoría y colaboración de personal de diferentes entidades, a las cuales se les agradece su participación y el aporte de sus conocimientos y experiencia. Los aspectos positivos que tenga este estudio se deben fundamentalmente a estas personas, y las deficiencias a sus autores. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Dra. Claudia Patricia Uribe G. Dr. Gustavo Bernal R. Dra. Edith Maldonado Dra. Yesenia Zambrano EXPERTOS, EMPRESARIOS Y OTROS ACTORES CONSULTADOS Aaron Borenstein, Asociación de Capricultores de Antioquia - ASOCABRA Adrian Rodríguez, Criadero Ovino La Veguita Antonio Delgado, Asociación de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyacá - OVICABOY Arturo Vera, Representante OVIGEN TECH Aprisco Camerún Santander Camilo Barrios, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Camilo Mendoza, Rancho y Criadero Ovino SAN JOSE Camilo Sánchez, Secretario Técnico del Tolima Chito López Puyaina, Comunidad Wayuú

12 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Clara Viviana Rúa, Secretaria Técnica Antioquia Claro Cote, Secretario Técnico de La Guajira Consuelo Bermúdez, Asociación de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyacá - OVICABOY Cristóbal Viloria, RESERVATE La Guajira Daniel Durán Osorio, Universidad Pamplona David Arteaga, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Diana Marcela Rodríguez, AGROUSOL Diana Torres, Secretaria Técnica Regional Diego Muñoz Moncada, Secretario Técnico Nacional Edilberto Pérez, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Francisco Hernández, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Fulgencio Padilla Álvarez, ASOCARNEROS Córdoba Germán Zarate, RESERVATE La Guajira Graciela Chávez Rueda, Secretaria Técnica Nacional Guillermo Álvarez, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Guillermo Eslava, Asociación de Investigadores Sociales - ASOADIS Gustavo Rivera, Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM SENA Heissa Bernal Ruiz, Universidad del Tolima Henry Grajales, Universidad Nacional de Colombia Hernán Pacheco, Asociación de Caprinocultores y ovinocultores de los Andes - ACODANDES Ignacio Grisales, Secretario de Desarrollo Municipal El Santuario Antioquia 12

13 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Isaac Martínez, Asociación de Ovino Caprinocultores de La Guajira - ASOCAPRIGUA Iván Rodríguez, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Iván Vélez Palacio, Asociación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia - ANCO Jaime Hernández, Asociación de Capricultores de Santander - CAPRISAN Jesús Hembert Duarte, Universidad del Tolima Jeymi Angel, Ovinos El Paraiso Jimmy Vargas Universidad Nacional de Colombia Joel Benjumea, Productor Departamento del Cesar Jorcy Lopera, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Jorge Emiro Rico, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Jorge Vera, FEDERACION COLOMBIANA DE CAPRINO OVINOCULTORES Jorkellis Martínez, UMATA Manaure La Guajira José Gómez, Rancho y Criadero Ovino SAN JOSE José Gómez Echeverry, Hogares Juveniles Campesinos José Tiles, SENA GUAJIRA Juan Carlos Ucrox, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Luis Arturo Buelvas, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Luis Fernando Echeverry, Criadero Ovino La Veguita Luis Socarraz, Comunidad Wayuu Luz Amparo Fonseca, Asociación de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyacá - OVICABOY Maximiliano Ambrosio, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS 13

14 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Oscar Fernández, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Oscar Panquete, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Paula Laverde, Asociación de Ovejeros Especializados de Colombia - OVECOL Pedro Antonio Mejía, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Pedro Salazar, Asociación de Capricultores de Santander - CAPRISAN Rafael Arias, ASOCAPRICA Rodrigo Pérez López, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Rodrigo Vásquez, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA Rubén Mindiola, SENA GUAJIRA Sergio Crusoe, Secretario Técnico de La Guajira Yadi Marcela Garcia, Universidad de Antioquia Zulma Tatiana Ruiz, Universidad De Antioquia ASESORES INTERNACIONALES Antonio Maria Gomes de Castro, consultor EMBRAPA Suzana Valle Lima, consultora EMBRAPA A todas aquellas personas, que aunque no hayan sido mencionadas, colaboraron en este documento sus positivos comentarios, aportes y sugerencias fueron muy importantes para el grupo consultor. 14

15 PRESENTACIÓN Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismo de focalización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año 2003 fue la definición de una Agenda de Investigación única nacional, a través de la identificación de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinámica del entorno promovió un nuevo enfoque para la construcción de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visión de largo plazo. Por ello a través del Proyecto Transición de la Agricultura financiado a través de un crédito con el Banco Mundial, en el 2006 se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacaochocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de elaborar en los años y Durante la construcción de las agendas, el Sena y Colciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construcción de cuatro agendas adicionales de carácter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), piscícola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto. La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una metodología país para priorizar las necesidades de investigación de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos para

16 Cadena Cárnica Ovino-Caprina la ejecución mediante crédito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado recursos, herramientas y asesoría en vigilancia tecnológica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio María Gomes de Castro y Suzana María Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodología para el análisis y diagnóstico de las cadenas productivas y la implementación de la prospectiva para la construcción de las agendas de investigación; el grupo de Investigación BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodológicamente otros diecisiete; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara de Comercio de Bogotá, Fedegan, Corporación Tekne, Team Consultores, Cepass del Huila, Fundación Nexxus y Asoacuicola de Antioquia, así como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país permitirá apoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos definidos en los escenarios futuros identificados por las cadenas, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben concebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas. Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 16

17 Introducción El fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria es uno de los componentes principales del proyecto Transición de la Agricultura, iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR para aumentar la competitividad de los sectores agropecuario y agroforestal en Colombia; enfocada hacia el mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico de las cadenas y sectores productivos asociados al agro. Dentro de las líneas estratégicas de este proyecto, se encuentra la definición de agendas de investigación a largo plazo, para las cadenas productivas reconocidas ante el MADR. Si bien el MADR ha apoyado la identificación de agendas prospectivas de investigación, estas han tenido una visión limitada, que responde a las necesidades inmediatas del sector productivo. Como alternativa, se identifica que en la medida en que se generen elementos que permitan formular agendas con una visión de mediano y largo plazo, se facilita la planificación de los recursos, la orientación de inversiones y la generación de capacidades internas que den respuesta a las necesidades y retos impuestos. Con este enfoque, el proyecto Transición de la Agricultura propone la construcción de agendas de investigación y desarrollo tecnológico, que identifiquen las necesidades de las cadenas en el mediano y largo plazo, a través de diferentes herramientas de gestión tecnológica, como la prospectiva y la vigilancia tecnológica, las cuales se articulan a través de un Sistema de Inteligencia Tecnológica. Este Sistema conceptual, brinda soporte metodológico y permite orientar la toma de decisiones, fortalecer las capacidades de gestión, así como la generación de estrategias y proyectos desde el interior de las cadenas productivas agroindustriales. En el conjunto de Agendas a elaborar se encuentra la Cadena Ovino Caprina, actualmente desarrollada por la Fundación TECNOS en colaboración con el Consejo Provisional de la Cadena. La presentacion de Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnologico para la Cadena Ovino Caprina, condensada en este documento, se compone de cuatro partes

18 Cadena Cárnica Ovino-Caprina antecedidas de una introducción. La INTRODUCCIÓN pretende informar al lector sobre algunos antecedentes; plantea la definición del problema de la cadena ovinocaprina a cuya solución pueden aportar el conocimiento, la ciencia y la tecnología; este aparte se nutre de diferentes fuentes de información pública y privada, a través de la revisión de estudios e investigaciones para el sector, la visión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encuestas y talleres realizados con actores de la cadena. Se contemplan ademas en la introduccion, los objetivos y límites del estudio, ajustados a un producto definido para la Cadena Ovino Caprina, producto al que se dio prioridad en las distintas discusiones con actores de la cadena y con el Consejo Provisional de la misma, y a partir del cual se desarrolla el mercado objetivo y el análisis de la cadena competidora. En la PRIMERA PARTE se presenta un panorama del agronegocio (Capítulo 4) para el sector ovino y caprino en general, a nivel internacional y nacional, las tendencias en producción, comercialización y consumo, los precios pagados, las barreras para el comercio. A partir de este punto, se trabaja con el producto-priorizado derivado del sector ovino y caprino, que permite identificar los actores que componen los diferentes segmentos y eslabones de la Cadena Ovino Caprina. Se procede (Capítulo 5) a identificar, analizar y caracterizar la cadena productiva para este producto priorizado, y a analizar su desempeño. Partiendo desde el consumidor final, los comercializadores de producto, los transformadores, acopiadores, productores y proveedores de insumos, así como los entornos organizacionales e institucionales (Capítulo 6) que acompañan el desarrollo de la cadena en Colombia. Esto permite identificar las limitaciones y oportunidades que presenta cada eslabón, segmento y entorno analizado, necesarios para el desarrollo de la agenda. En la SEGUNDA PARTE se presentan los resultados obtenidos a través de procesos de vigilancia comercial y vigilancia tecnológica respectivamente (Capítulo 7), identificando las tendencias de mercado del producto priorizado, así como las áreas de investigación y desarrollo tecnológico que se están manejando a nivel internacional, permitiendo hacer un comparativo con el entorno nacional, identificando las oportunidades y limitaciones que en esta área presenta la cadena. A continuación (Capítulo 8) se definen, analizan y comparan las cadenas competidoras, así como los retos que plantean estas para el desarrollo de la Cadena Ovino Caprina en Colombia, retos que son tenidos en cuenta para la definición de la agenda. La TERCERA PARTE expone el análisis prospectivo (Capítulo 9) a partir de los factores críticos identificados en la Cadena Ovino Caprina, con el propósito de definir unos estados futuros y un escenario apuesta para la cadena. 18

19 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia En la CUARTA PARTE se expone la definición de la Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnlógico para la Cadena Ovino Caprina (Capítulo 10), los resultados y las iniciativas de proyecto propuestas por expertos y actores de la cadena. 19

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21 1. Definición del problema Es claro que los objetivos de crecimiento y desarrollo del sector agrícola colombiano dependen fundamentalmente de una mayor inserción en los mercados internacionales y de una ampliación del mercado interno. De la misma manera, estos objetivos reclaman de un incremento de la competitividad de la producción nacional. La Visión 2019 y la Agenda Interna, para aprovechar el Potencial del Campo, plantean la necesidad de orientar los esfuerzos de los sectores público y privado a la mejora de la competitividad, partiendo de aprovechar las ventajas comparativas del sector. Aun cuando la competitividad de la producción agropecuaria está relacionada con un conjunto amplio de factores, de manera más estructural se fundamenta en la mejora de la productividad y en la capacidad para cumplir con las normas sanitarias y técnicas exigidas en los mercados. En el corto plazo, los movimientos de precios y las distorsiones del mercado afectan la rentabilidad y la competitividad de la producción, por lo tanto, deben existir herramientas adecuadas utilizadas por el gobierno, para enfrentar estos problemas, y proteger los ingresos de los productores, a riesgo de que por razones coyunturales se haga inviable la producción. Sin embargo, solo una tendencia sostenida de incrementos en la productividad, que se traduzca en menores costos de producción unitarios, permite enfrentar con mayor eficacia los retos del mercado. Por su propia naturaleza, la eficiencia de la producción agropecuaria está determinada, de una parte, por la calidad, disponibilidad y uso de los recursos básicos de la producción: suelos, agua (adecuación tierras), material reproductivo y condiciones climáticas; buena parte de las ventajas comparativas de la agricultura colombiana residen en el potencial y disponibilidad natural de estos recursos. De otra parte, la productividad también depende de un proceso sostenido de innovación tecnológica en los sistemas de producción, lo que permite hacer un uso eficiente de los recursos naturales básicos e insumos a través de la introducción constante de conocimientos y de nuevas tecnologías y procesos, que son el medio que define la capacidad de competir en los mercados. El documento CONPES 3257 de junio de 2008, recalca en el marco conceptual, que el objetivo de la política de competitividad es lograr la transformación productiva del

22 Cadena Cárnica Ovino-Caprina país, aumentando el valor de su producción, ya sea, produciendo más (aumentando la productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación productiva). En el documento se han determinado ejes problemáticos, dentro de ellos se ha encontrado como variable axial la baja productividad del sector agropecuario. De otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR- en su Plan de Desarrollo , denominado Manejo Social del Campo, define dentro de sus objetivos de política los siguientes: Objetivo 1: una política comprensiva para el desarrollo agropecuario y rural requiere desarrollar estrategias específicas que tengan por objetivo reducir la pobreza en el campo. Si bien es cierto que el crecimiento es fuente de nuevos ingresos y empleos para el sector, en el corto plazo es necesario desarrollar estrategias que de manera urgente busquen eliminar las barreras que tienden a perpetuar la pobreza en el campo. Objetivo 2: fortalecer las capacidades territoriales, como dimensión especial para el desarrollo. Los efectos positivos del crecimiento económico se pueden multiplicar para transformarse en bienestar para todos los colombianos a través de la incorporación de estrategias activas de desarrollo territorial, que reconozcan la diversidad regional del país. (MADR, 2006). Por su parte, el sector ovino-caprino ha estado ligado históricamente a tradiciones culturales en diferentes regiones del país, permitiendo el desarrollo de diferentes sistemas de producción, industrias de transformación, productos y mercados. Así mismo, iniciativas públicas y privadas desarrolladas a partir de mediados del siglo pasado, permitieron la introducción de animales, de conocimientos y de tecnologías, que propendieron por el desarrollo del sector principalmente en lo referente a la industria lanera. En los últimos años, el desarrollo de las producciones y la agroindustria en el sector ovino y caprino, ha impulsado la importación de animales, la incorporación de tecnología, la adquisición de equipos e implementos, la capacitación técnica, entre otros; permitiendo satisfacer, en parte, la demanda incipiente de productos que se presenta tanto en Colombia, como en algunos mercados en países vecinos. La conformación institucional de la cadena surge por parte del MADR, como respuesta a un interés sectorial y a una política desarrollada por el Estado colombiano, concluyendo así en el año 2007, con la firma del acuerdo nacional para la cadena. 22

23 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia A partir de los anteriores planteamientos, es necesario que la Cadena Ovina y Caprina se enfoque en la productividad de sus eslabones y segmentos, en los desarrollos tecnológicos, y en los conocimientos que puedan incorporarse o generarse, tanto para obtener eficiencias, como para crear valores agregados y diferenciadores en los productos intermedios y finales, de cara a llevarlos a mercados nacionales e internacionales. Como se menciona en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo PND, a medida que se incorpora conocimiento en los sistemas productivos y en la producción, se mejoran la eficiencia para manejar los recursos, la productividad y la competitividad en los mercados. De esta manera, se obtienen mejores dividendos y rentabilidad para las empresas y mejores beneficios económicos y sociales para las comunidades regionales o nacionales. 23

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25 2. Definición de límites y objetivos del estudio 2.1 OBJETIVOS Se acepta que la cadena ovino-caprina, como cualquier otra actividad productiva, tiene demandas por conocimiento. Conocimiento que debe generarse o incorporarse tanto en los procesos técnicos como en los de gestión de las empresas o unidades productivas, y en los productos y servicios que ellas ofrecen al mercado, aportándoles mayor valor agregado. La percepción es que tales demandas por conocimiento no son claras, o al menos no se han elaborado de forma sistemática e incluyente de los diferentes actores sociales, sistemas de producción y de las regiones del país. El objetivo central del presente estudio es identificar cuáles son las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena productiva a fin de elaborar una Agenda de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Los objetivos específicos del estudio son: Identificar y describir el agronegocio que existe para la carne ovina y caprina a nivel internacional y nacional, así como las tendencias en la producción, importación, exportación, comercialización y consumo de la misma. Realizar el análisis de desempeño de la cadena siguiendo la metodología de análisis prospectivo de cadenas productivas (Gomes de Castro & Valle Lima, 2003), adaptada por el MADR y Biogestión de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de un producto elegido que sea prioridad. Identificar las cadenas competidoras para el producto priorizado, permitiendo establecer las brechas y retos, presentes y futuros, que puedan afectar a la Cadena Ovina y Caprina.

26 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Elaborar un análisis prospectivo de la Cadena Cárnica Ovina y Caprina, teniendo en cuenta elementos de vigilancia comercial y tecnológica, permitiendo obtener tendencias de mercado, de investigación científica y de desarrollo tecnológico a nivel internacional y nacional. Construir colectivamente los escenarios futuros que se pueden presentar para la Cadena Cárnica Ovina y Caprina; como punto de partida se tendrá el análisis de los factores críticos que impliquen incertidumbre, permitiendo obtener un escenario apuesta para el desarrollo del sector. Presentar la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena elaborada a partir de las demandas tecnológicas y no tecnológicas y del escenario apuesta, resultantes del análisis anterior, Definir las estrategias de socialización e implementación de la Agenda propuesta. 2.2 LÍMITES DEL ESTUDIO Dadas las características propias de la configuración de la Cadena, compuesta por dos especies diferentes, ovina y caprina, es necesario focalizarse en un producto proveniente de ambas especies, y que sea, a su vez, de relevancia en el universo de la producción nacional. En los sectores productivos de las especies ovina y caprina, actualmente se obtienen cinco líneas de productos principales: carne; leche y derivados; pieles (cueros); productos para el cuidado de la piel; y lana (Ver Gráfica 1). De estas líneas de productos se derivan otros denominados subproductos. Otro tipo de clasificación aceptado es: productos primarios (carne, leche); productos procesados (embutidos, pieles, yogurt, etc.); y, productos con nuevos usos o especializados de acuerdo a su grado de innovación tecnológica (cosméticos y de uso para la salud humana). 26

27 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Gráfica 1. Portafolio de productos derivados de los ovinos y los caprinos PRODUCTOS OVINOS Y CAPRINOS CARNE LECHE Y DERIVADOS PIELES LANA COSMÉTICOS Carne en canal Carne en cortes Embutidos y procesados Leche entera Leche en polvo Yogurt Quesos frescos y madurados Dulces y otras preparaciones Ropa Accesorios Ropa Telas e hilos Accesorios Cremas Jabones Productos Procesados Fuente: elaboración para el estudio. (2009) Productos Primarios Productos Especializados 2.3 SELECCION DEL PRODUCTO-PRIORIDAD Para determinar el producto priorizado en el sector ovino y caprino, a partir del cual se desarrolla la Agenda, se definieron varios criterios de selección que permitieron reconocer entre los productos derivados de estas dos especies el de mayor potencial de desarrollo futuro, tanto en los mercados como en la posibilidad de agregarle valor. Los criterios de selección fueron: 1. Tamaño de los mercados: bajo este criterio se tiene en cuenta si existe el hábito de consumo a nivel internacional, así como el volumen de las importaciones y exportaciones que se dan para los distintos productos; basándose en períodos de 20 años. Es de notar que el consumo de productos provenientes de estas especies no es muy alto en Colombia, por tanto, este criterio permite observar 27

28 Cadena Cárnica Ovino-Caprina la existencia del mercado internacional y el comportamiento de ese mercado para cada producto. 2. Potencial de participación en el mercado (producción, importación y exportación, en Colombia). Este criterio, toma en cuenta el comportamiento en relación al consumo, la exportación y la importación de productos ovinos y caprinos en Colombia; determinando el comportamiento de la oferta y la demanda, la capacidad nacional instalada, las tradiciones de consumo y las exigencias de los consumidores, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Todo lo cual establece las posibilidades de acceder a la comercialización, teniendo en cuenta el volumen de producción, cualidades del producto y periodicidad de la oferta. 3. Crecimiento del consumo nacional. Para varios países el consumo de los alimentos provenientes de estas especies forma parte de la canasta tradicional y casi diaria de alimentos. A partir de observar el comportamiento en cuanto a producción, importaciones y exportaciones, asociado con el incremento de la población se verifica si existe una oferta de productos alimenticios para garantizar el equilibrio en el consumo a través del tiempo y con la variación demográfica. Por tanto, se encontrará la necesidad de producción asociada con los niveles de consumo de la población, teniendo en cuenta su crecimiento. 4. Acceso real a mercados. Los tres criterios anteriores muestran la estructura y el posible comportamiento de la demanda de los productos en el mercado internacional. Es importante identificar en este ámbito, la posibilidad de incursión con productos colombianos de las especies ovina y caprina, el acceso real al mercado, la normatividad sanitaria existente, la estabilidad en los acuerdos comerciales, las posibles variaciones que se podrían dar en el corto, mediano y largo plazo, entre otros. 5. Posibilidad de añadir valor agregado. El producto que tenga la posibilidad de ser ofrecido en el mercado, debe tener unas características que lo diferencien de otros similares, permitiendo acceder a mercados específicos, cumpliendo los estándares de calidad y certificación. De igual manera, es necesario analizar las posibles propiedades que pudiese tener el producto a ofrecer, y la capacidad técnica, productiva y de desarrollo por parte de los productores nacionales. Este criterio será móvil en el tiempo, es decir, encontrando permanentemente un equilibrio dinámico que haga coincidir un nivel de esfuerzo importante de los actores para, efectivamente, poder llegar a los mercados objetivo. 28

29 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Los anteriores cinco criterios han sido sobre los cuales se ha direccionado la selección del producto. Los primeros tres se sustentaron con información recopilada en la FAO, en la Organización Mundial del Comercio e información Nacional. Esta información analizada hace parte del capítulo sobre el Agronegocio Ovino-Caprino. El cuarto y quinto criterio, fueron analizados y valorados con expertos del sector ovino y caprino, actores de la cadena, el Consejo Provisional de la cadena y el secretario técnico de la misma en su momento. Es importante resaltar la importancia de escoger un producto para el desarrollo de la Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnológico, que funcione como prioridad de la Cadena y que, a su vez, permita el desarrollo de los diferentes actores que la conforman y facilite el posterior avance de agendas sucesivas para los demás productos y subproductos de las especies en mención, ya sea a nivel regional o nacional. El método utilizado fue el de consulta a expertos nacionales y regionales, tanto en productos particulares como en producción, comercio nacional e internacional, también en el sector público que representa a las especies, así como algunos actores académicos con amplia trayectoria en el sector. Para las consultas regionales se elaboró un instrumento a modo de entrevista semi estructurada y posteriormente se tabularon los resultados. Es de notar que este mecanismo parte de la convicción que los expertos manejan niveles de información y conocimiento diferenciado de otros actores, por tanto sus opiniones se evalúan como veraces, la manera en que las opiniones se convierten en la moda estadística es a partir de valoraciones. Para algunas de ellas se trató de sustentar con información secundaria presentada a lo largo del presente documento, no obstante, por el tamaño tan reducido del sector y por la poca información sistemática existente sobre este negocio en Colombia, ha sido difícil argumentar con cifras aspectos como las capacidades nacionales. Al hacer entonces una agregación de las calificaciones, se obtuvo como conclusión que el producto priorizado para la cadena ovino caprina es la carne. De igual manera, la información primaria obtenida durante el desarrollo del estudio, a través de encuestas a algunos actores de la cadena en las diferentes regiones, indica que la carne ovina y caprina es reconocida como el producto de mayor potencial de negocio. Con la anterior decisión que traza límites a este estudio, no se deja de reconocer que existen, en algunas regiones, tradiciónes productivas diferentes a la carne de estas dos especies, se resalta el potencial que tiene la leche caprina y los productos obtenidos de 29

30 Cadena Cárnica Ovino-Caprina ésta como queso semi-maduros, maduros, dulces y licores; así como también la lana en regiones donde están establecidas por tradición producciones de indumentaria típica y artesanías. Las particularidades que ofrece cada región, objetivo productivo y especie animal, abre la posibilidad de profundizar en investigaciones y estudios específicos para el desarrollo de los diferentes productos y mercados, permitiendo optimizar los recursos de investigación y fomento, así como las políticas estratégicas para cada producto y región, siendo necesario la identificación de la cadena para cada uno de los productos mencionados (leche caprina, pieles, lana, cosméticos), agregación de valor y sus posibles mercados, de manera similar a la realizada en el presente estudio para la carne ovinocaprina. 30

31 3. El agronegocio de la cadena de la carne ovina y caprina Hasta el inicio de la década de los ochenta, la alimentación con consumo diario de leche y carne era un privilegio de los ciudadanos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de una reducida clase acomodada en los demás países. En aquellos tiempos, casi todos los países en desarrollo, con la excepción de América Latina y algunos países del Cercano Oriente, presentaban un consumo de carne per cápita considerablemente inferior a 20 kilogramos. Sin embargo, para la mayor parte de la población de África y Asia, la carne, la leche y los huevos eran un lujo inasequible; consumido en escasas ocasiones. Esta situación se ha ido transformando en los países en desarrollo; desde 1980, el consumo per cápita de carne se ha duplicado de 14 kilogramos al año a 29 kilogramos en 2002 (véase Tabla 1) (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. FAO 2006.). En el mismo período ( ) se triplicó el suministro total de carne, de 47 millones de toneladas a 139 millones de toneladas. La situación ha sido más dinámica en los países que han mostrado un rápido crecimiento económico, principalmente en Asia oriental, con China a la cabeza, representando el 57% del aumento del suministro total de carne en los países en desarrollo (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. FAO 2006.). Tabla 1. Cambios en el consumo de productos de origen animal. ITEM Países en desarrollo Países desarrollados Consumo anual de carne per cápita (kg) Consumo anual de leche per cápita (kg) Total del consumo de carne (millones de toneladas) Total del consumo de leche (millones de toneladas) Fuente: STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario FAO Consultado en

32 Cadena Cárnica Ovino-Caprina En 1995, por primera vez, el volumen de carne producido en los países en desarrollo fue mayor que en los países desarrollados. A partir de entonces se redujo también la diferencia en la producción lechera entre ambos. En 1998, la India superó a los Estados Unidos como primer país productor de leche en el mundo. A principios del mismo decenio, China superó a los Estados Unidos y a toda la Unión Europea, conformada entonces por 15 países, en la producción de carne. Estos acontecimientos señalan un considerable desplazamiento del centro de gravedad de la producción pecuaria, del norte al sur, de las regiones templadas a entornos tropicales o subtropicales (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario FAO 2006.). Tabla 2. Consumo mundial de carne del año 2005 al 2010 (kg/habitante/año) Consumo per cápita * 2010** Países Desarrollados (kg/ año) Países en Desarrollo (kg/año) Mundial (kg/año) *Valores estimados ** Valores pronosticados Fuente: elaboración para el informe, FAO, 2006, 2007, En cuanto al consumo per cápita de carne, este ha tenido un crecimiento importante desde la década de los setenta hasta los primeros años del presente siglo. Desde 2005 ha tenido un crecimiento moderado como se observa en la Tabla 2. Esta dinámica ha sido más relevante para los países en desarrollo que para los países desarrollados. Este crecimiento recobra mayor importancia para los países en vías de desarrollo en el sentido que sus poblaciones han crecido por encima del crecimiento de las poblaciones de los países desarrollados. Por tanto, este indicador señala el aparejamiento entre crecimiento poblacional con los crecimientos a nivel macro de los países en desarrollo. La carne ovino - caprina tiene una baja participación en la producción mundial de carnes (5%) y en el volumen total de carne comercializada entre países (3,5% sin incluir el comercio intra Unión Europea, UE). En cuanto al volumen de comercio exterior con relación a su producción, la carne ovina y caprina muestra un mayor protagonismo, ya que se exporta el 6% de lo que se produce, más que la carne de cerdo (5%) pero por debajo de la carne vacuna (11%) y la de aves (11%) (MUÑOZ, G. 2006). 32

33 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Gráfica 2: Consumo de carnes en el mundo, (kg/hab/año) Kg/hab/año Carne de Cerdo Carne de Ave Carne Bovina Carne Ovina y Caprina Otras Carnes Carne de Cerdo ,12 15,05 15,22 Carne de Ave 9,41 9,5 9,97 10,24 10,61 11,07 11,32 11,65 11,81 12,15 12,49 Carne Bovina 9,86 9,76 9,79 9,69 9,68 9,62 9,31 9,47 9,4 9,41 9,46 Carne Ovina y Caprina 1,75 1,68 1,71 1,73 1,73 1,76 1,72 1,74 1,74 1,81 1,84 Otras Carnes 0,79 0,79 0,79 0,77 0,78 0,81 0,88 0,85 0,84 0,82 0,83 Fuente: basado en FAOSTAT, Por su parte, en cuanto a consumo, en la Gráfica 2 se observa que en el período comprendido entre 1995 y 2005 el consumo per cápita de carne ovino-caprina ha tenido un leve crecimiento. La carne de cerdo es la de mayor consumo, seguida de la de aves y la bovina. Por supuesto, esto significa que el consumo ha estado al menos aparejado con el crecimiento de la población, es decir en términos absolutos ha crecido. Estudios de FAO, que analizan el impacto de los subsidios a nivel mundial en los rubros pecuarios, muestran que la carne ovina y caprina es en proporción a su producción, de las más subsidiadas, con US$ millones de subsidio al Modelos de simulación de comercio, estiman que de liberalizarse el comercio los mayores incrementos en los precios se darían en la carne ovino - caprina (6%) y la vacuna (6%) y en menor medida en la de cerdo (3%) y aves (2%). A su vez, el comercio se incrementaría en un 14% para la carne ovino - caprina, 19% para la de cerdo, 13% para la vacuna y 7% para la aviar (MUÑOZ, G. 2006). 33

34 Cadena Cárnica Ovino-Caprina 3.1 EN EL MUNDO Carne ovina El ovino es apto para producir carne (en competencia con otros animales de granja), leche (en competencia con cabras y vacas) y lana (como producto específico). Históricamente, la carne ovina fue producida por animales criados principalmente para lana, y criados para leche en los países mediterráneos. Las ovejas sacrificadas para consumo eran animales viejos y de descarte, después de su vida productiva, o en rebaños lecheros, eran animales muy jóvenes que no se utilizaban para el reemplazo animal, siendo la carne, en esos casos, un subproducto. Los precios de la carne, entonces, solo dependían de la demanda, mientras que el desarrollo de la cría dependía de la demanda de lana y/o leche (BOUTONNET, 1999). Dada la crisis lanera ocurrida en la década de los noventa, los países con grandes rebaños laneros se vieron obligados a reducir sus hatos de manera considerable, o, en algunos casos, a redireccionar los objetivos productivos, siendo la producción de carne la orientación más común. Para satisfacer las diferentes exigencias del mercado, los países productores como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá, entre otros, han optado por crear sistemas de clasificación para los animales y las canales obtenidas, de acuerdo a una serie de parámetros objetivos y subjetivos. Estos parámetros se basan en la edad y sexo de los animales sacrificados, en el grado de cubierta de grasa y marmoreo de la canal, y la clasificación de los cortes de mayor calidad, entre las diferentes formas de despostar la canal. Cada país o región tiene una demanda específica para la carne ovina, resultado de los tipos de crianza o hábitos de consumo tradicionales. Un tipo de cordero para el consumidor de Grecia no es conveniente para el mercado de Rusia. Esto significa que las regiones o países exportadores tienen que adaptar sus tipos de producto a los diferentes mercados que proveen, u organizar procedimientos de comercialización para escoger el producto apropiado para los diferentes mercados. Generalmente, productos muy específicos se venden, principalmente, en las regiones donde se producen (BOUTONNET, 1999). Si se considera la demanda específica, la carne ovina es la carne de mayor precio en los países desarrollados, excepto en Australia y Nueva Zelanda. Como resultado de esto, existen pocas oportunidades para dar valor agregado a los productos procesados, dado 34

35 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia que los transformadores de productos prefieren carnes más baratas. El proceso de la carne consiste solo en el sacrificio y desposte, se venden los cortes crudos y sin deshuesar a los consumidores y restaurantes, en la mayoría de los casos, haciendo difícil el desarrollo de marcas y la innovación (BOUTONNET, 1999). Carne caprina La carne caprina se destina principalmente al consumo local y la mayoría de esta se vende en mercados regionales. Debido a la explosión demográfica mundial urbana presentada en el transcurso de los últimos 30 años, y la urbanización de la población procedente de las zonas rurales, se presentó un cambio en los hábitos alimenticios entre las personas hacia el consumo, principalmente, de carne proveniente de aves de corral, cerdos y otras carnes de bajo precio (debido a la intensificación de la producción), presentando en muchas ocasiones una mejor imagen que la carne de cabra. Debido a la percepción de la población urbana sobre la carne caprina, relacionada con la dificultad en la preparación y cocción, y la baja innovación en los productos derivados, existe un consumo bajo. Sin embargo, la cantidad producida de la misma, está creciendo debido al crecimiento demográfico, y presenta oportunidades gracias a la buena imagen ecológica de la carne de cabra, la calidad dietética, la imagen saludable, la tendencia cultural hacia el consumo de alimentos naturales, las recientes crisis alimentarias, y la asociación de carne de cabra con festividades religiosas. Esta evolución no ha modificado completamente la organización del sector cárnico caprino, y en muchos países desarrollados y en desarrollo, las cabras y sus crías son comercializadas por compradores itinerantes y vendidos a través de muchos canales informales de los mercados urbanos. China (con el 30% de la producción mundial), India, Nigeria e Irán, están entre los seis países más productores de carne caprina en el mundo (67% del total). En el norte de Europa, la carne de cabras es escasamente valorada, y se produce en niveles más bajos que la carne bovina. Algunas industrias manejan el comercio de carne de cabra en picos estacionales de consumo en Semana Santa, Pascua y Navidad. Algunos sistemas de producción a gran escala existen cerca del mar Mediterráneo, en España, Italia, Portugal y Grecia (donde la carne de cabra es muy apreciada), ésta es parte importante y rentable en los ingresos de los productores (DUBEUF, et al, 2004). En los Estados Unidos, el incremento de la población de origen africano, asiático, de Oriente Medio e hispánico han aumentado la demanda en el consumo de carne caprina. 35