XL Reunión de Estudios Regionales

Transcripción

1 XL Reunón de Estudos Regonales CONTRIBUCIÓN REGIONAL AL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 1.- INTRODUCCIÓN M. Josefa García Grande José María López Morales Unversdad de Alcalá El sector agroalmentaro, entendendo por éste la suma del sector prmaro y de la ndustra almentara 1, es uno de los sectores productvos con mayor proyeccón nternaconal y bastón fundamental del comerco exteror español. Por ctar sólo un ejemplo, en 2013 el comerco de mercancías se saldó en España con un défct de cas mllones de euros, mentras que el comerco agroalmentaro (ncluyendo tanto los productos procedentes del sector agropesquero frutas, hortalzas, pescado fresco, etcéteracomo los productos elaborados o semelaborados a partr de las materas prmas del sector prmaro -embutdos, conservas, pensos, etcétera-) 2 regstró un superávt un poco por encma de los mllones de euros. El comerco exteror de mercancías en España ha sdo defctaro a lo largo de las últmas décadas (meda del 6 por 100 del PIB entre 1995 y 2013), habendo regstrado, en los años nmedatamente anterores a la crss, un saldo negatvo cercano al 10 por 100 del PIB. Durante el perodo de crss, la contraccón de las mportacones y el crecmento de las exportacones han permtdo, aunque sólo sea en parte, reducr ese nsoportable desequlbro, stuándose la tasa de cobertura en torno al 94 por 100, según los últmos datos dsponbles. 1 En termnología CNAE-2009, se corresponde con las actvdades Agrcultura, ganadería, slvcultura y pesca y Almentos, Bebdas y Tabacos. 2 En este trabajo, para el análss del comerco agroalmentaro se utlzará la nformacón que proporcona la base de datos DataComex que adopta la Nomenclatura TARIC. El sector analzado comprende los capítulos arancelaros 1 a 24. 1

2 El comerco agroalmentaro, por el contraro, presenta, habtualmente, un saldo superavtaro (4,5 por 100 de meda en el perodo ; tasa de cobertura del 129 por 100 en 2013), lo que ha contrbudo a enjugar el persstente défct de comercal. El objetvo de esta Comuncacón es conocer cuáles son las regones de orgen de las ventas agroalmentaras exterores, qué capítulos arancelaros muestran un mejor comportamento y quénes son nuestros clentes. A partr de este análss será posble adelantar algunas conclusones sobre potencaldades y posbldades de expansón de nuestro comerco agroalmentaro. Hay que advertr que aunque se harán oblgadas referencas a las mportacones, por razones de espaco, la Comuncacón se centra báscamente en las exportacones de estos benes. La Comuncacón se estructura de la sguente forma: en prmer lugar se analzará cuál es el orgen de la exportacón agroalmentara española, para, después, determnar qué productos venden al resto del mundo las dstntas regones españolas; a contnuacón se estudará cómo ha evoluconado el comerco exteror de cada autonomía dentfcando los capítulos más dnámcos y compettvos de la exportacón española. Se fnalzará con el preceptvo apartado de Conclusones en el que se dentfcan las potencaldades y debldades de nuestro comerco agrondustral. 2.- ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO REGIONAL Como se acaba de señalar en la Introduccón, en este trabajo, cuando se alude al sector agroalmentaro o agrondustra- se están consderando tanto los productos que el sector agraro y pesquero sumnstra al consumo fnal como los fabrcados por la Industra Almentara (IA) a partr de los prmeros 3. 3 En defntva, los sectores que aquí se consderarán son los sguentes: para produccón y empleo los sectores que la CNAE-2009 denomna Agrcultura, ganadería, slvcultura y pesca y Almentos, Bebdas y Tabacos. Para comerco exteror los capítulos 1 a 24 de TARIC (01 Anmales vvos;02 Carne y despojos comestbles;03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros nvertebrados acuatcos;04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; mel natural; productos comestbles de orgen anmal no expresados en otros capítulos;05 Los demás productos de orgen anmal no expresados anterormente;06 Plantas vvas y productos de la florcultura;07 Legumbres y hortalzas, plantas, raíces y turbérculos almentcos;08 Frutos comestbles; cortezas de agros o de melones o sandas.09 Café, te, yerba mate y especas;10 Cereales;11 Productos de la molnería; malta; almdón y fécula; nulna; gluten de trgo;12 Semllas y frutos oleagnosos; semllas y frutos dversos; plantas ndustrales o medcnales; paja y forrajes;13 Gomas, resnas y demás jugos y extractos vegetales;14 Materas trenzables y productos de orgen vegetal, no expresados 2

3 En conjunto, la agrondustra aporta al VAB naconal, en la actualdad, algo más del 5 por 100 (Cuadro 1), sendo la partcpacón de cada uno de los subsectores que la conforman muy smlar: el sector prmaro representa el 2,5 por 100 del VAB total y la Industra Almentara el 2,9 por 100. La aportacón de estos dos subsectores al empleo naconal ronda el 6 por 100. Cuadro 1.- Partcpacón del sector agroalmentaro en la economía regonal y naconal VAB agroalment. regonal / VAB total regonal (2011) VAB agroalment. regonal / VAB agroalmentaro naconal (2011) Export agroalment. Regonal. / Export. totales regonal. (2013) Export agroalment. regonal./ Export. agroalment. Naconal. (2013) Andalucía 7,0 18,7 28,7 20,3 Aragón 6,0 3,8 11,3 2,7 Asturas 4,3 1,8 4,3 0,4 Baleares 1,9 1,0 7,4 0,2 Canaras 2,6 2,0 6,7 0,5 Cantabra 5,4 1,3 11,0 0,7 Castlla y León 11,7 12,3 12,1 4,0 Castlla La Mancha 12,1 8,5 33,8 4,9 Cataluña 4,1 14,9 13,8 21,9 Comundad Valencana 4,9 9,1 23,2 15,0 Extremadura 9,2 3,0 54,6 2,4 Galca 7,4 7,8 12,7 6,4 Comundad de Madrd 0,9 3,3 3,8 3,2 Murca 9,4 4,8 41,3 10,5 Navarra 7,2 2,5 11,8 2,4 País Vasco 2,3 2,8 5,1 2,9 La Roja 15,4 2,3 39,9 1,6 Total naconal 5,1 100,0 15,7 100,0 Fuente: INE, Contabldad Regonal de España; DataComex anterormente;15 Grasas y acetes anmales o vegetales; productos de su desdoblamento; grasas almentcas elaboradas; ceras de orgen anmal o vegetal;16 Preparacones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o nvertebrados acuátcos;17 Azucares y artículos de conftería; 18 Cacao y sus preparacones;19 Preparacones a base de cereales, harna, almdón, fécula o leche; ptos.de pastelería;20 Preparacones de legumbres u hortalzas, de frutos o otras partes de plantas;21 Preparacones almentcas dversas; 22 Bebdas, líqudos alcohólcos y vnagre; 23 Almentos preparados para anmales. Resduos Ind. Almentcas; 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados). 3

4 S se descende al ámbto autonómco, los sectores que conforman la agrondustra ya no tenen el msmo peso en la economía de todas las regones. Así, en Andalucía, Extremadura o Aragón el peso del sector agraro es el doble que el de la ndustra almentara, mentras que en La Roja, Cataluña o Navarra es justo lo contraro: la IA duplca en mportanca relatva al sector agraro. Las regones en las que la agrcultura tene más sgnfcacón en las respectvas economías son Castlla y León, Castlla La Mancha y Extremadura (en las tres, la aportacón del sector agraro al VAB regonal ronda el 6 por 100), y en la que tene una mportanca relatva más reducda (no llega al 0,1 por 100 del VAB regonal) es en la Comundad de Madrd. En cuanto a la Industra Almentara, La Roja, (10,3 por 100), Castlla La Mancha (5,5 por 100) y Castlla y León (5,4 por 100) son las regones en las que este sector manufacturero contrbuye en mayor medda a sus respectvos VAB, y de nuevo la C. de Madrd es en la que menos aporta (un 0,8 por 100). Convene subrayar, tambén, que la Industra Almentara se ha convertdo en uno de los más sóldos plares de las manufacturas en la mayor parte de las Comundades Autónomas (CC.AA.); Así, en La Roja la IA aporta al VAB de su sector manufacturero el 40,8 por 100, en Extremadura el 39,8 por 100 y en torno al 34 por 100 en la R. de Murca, Castlla La Mancha y Castlla y León. El País Vasco (6,7 por 100) y la C. de Madrd (10,7 por 100) son las dos regones en las que la contrbucón es más baja. La aportacón de la agrondustra a la economía de las dferentes CC.AA se puede observar en el Cuadro 1. El sector agroalmentaro contrbuye al VAB regonal de La Roja con el 15,4 por 100, con el 12,1 por 100 en Castlla La Mancha y con el 11,7 por 100 en Castlla y León. En el extremo opuesto se encuentra la Comundad de Madrd, en la que la actvdad agroalmentara n squera supone el 1 por 100 del VAB regonal. Pero son Andalucía (18,7 por 100), Cataluña (14,9), Castlla y León (12,3), Comundad Valencana (9,1) y Castlla La Mancha (8,5) las regones que aportan más al VAB agroalmentaro naconal: cas los dos tercos del VAB y una cfra smlar del empleo. Andalucía, la C. Valencana y, sobre todo, Cataluña, suman a un sector agraro potente, una ndustra transformadora gualmente destacada. 4

5 A partr de la nformacón anteror, y con el propósto de determnar, de forma sntétca, en la economía de qué regones la agrondustra tene más relevanca, se ha calculado, para el perodo , el Índce de Especalzacón Productva (IEP) de cada regón (Cuadro 2): IEP j = (VAB j /VAB Tj )/(VAB E /VAB TE )*100 Donde IEP j es el Índce de Especalzacón Productva de la regón j ; VAB j es el VAB en la agrondustra en la regón j ; VAB Tj es el VAB total en la regón j y VAB E y VAB TE son las varables homólogas para el conjunto naconal. Cuadro 2.- Especalzacón productva y vocacón exportadora regonal Índce de Índce de Vocacón Índce de Índce de Apertura Especalzacón Exportadora Especalzacón Relatva Productva Agroalmentara Exportadora Andalucía 154,1 53,7 103,4 232,6 Aragón 122,3 36,4 70,1 61,0 Asturas 86,8 17,5 33,8 40,1 Baleares 40,2 8,5 16,4 25,0 Canaras 58,1 28,8 55,5 147,0 Cantabra 102,0 25,8 49,8 52,5 Castlla y León 218,5 17,5 33,6 67,8 Castlla La Mancha 237,5 22,0 42,5 207,6 Cataluña 76,0 72,7 140,2 75,0 Comundad Valencana 85,9 99,7 192,2 145,0 Extremadura 178,6 41,2 79,3 344,4 Galca 145,4 46,6 89,9 93,4 Comundad de Madrd 17,8 50,2 96,8 26,9 Murca 188,3 111,7 215,3 372,6 Navarra 138,4 42,7 82,4 55,4 País Vasco 46,4 41,3 79,6 23,9 La Roja 289,2 39,8 76,8 255,7 Total naconal 100,0 51,9 100,0 100,0 Fuente: INE, Contabldad Regonal de España; DataComex Pues ben, las regones que exhben un mayor Índce de Especalzacón Productva en las actvdades agrondustrales son (meda naconal gual a 100): La Roja (índce de 289), Castlla La Mancha (237) y Castlla y León (219) y la que menos la Comundad de 5

6 Madrd (18). Cultvos como la vd y su dervado ndustral el vno, con sgnfcacón y reconocmento nternaconal en las tres regones menconadas en prmer lugar; los Cereales en Castlla y León y Castlla La Mancha; el porcno y los productos dervados del cerdo en Castlla y León, y el que la IA sea el sector más representatvo de las manufacturas de estas regones, explcan esos elevados índces de especalzacón (MAGRAMA, 2014b). Pero s relevante es el peso de la ndustra agroalmentara en la produccón y el empleo, más sgnfcacón alcanza este sector en el comerco exteror español, ya que representa alrededor del 13 por 100 del comerco total de mercancías 4 y en torno al 16 por 100 de las exportacones totales de benes (datos de 2013) 5. Las regones en las que las exportacones agroalmentaras tenen un peso más elevado en sus ventas exterores de mercancías (Cuadro 1) son: Extremadura, en la que algo más de la mtad de sus exportacones proceden de ese sector; R. de Murca (41 por 100); La Roja (40 por 100) y Castlla La Mancha (34 por 100). Sn embargo, las autonomías que más contrbuyen a las exportacones totales españolas (etapa ) son Andalucía (22 por 100), Cataluña (19 por 100), la Comundad Valencana (17 por 100) y Murca (11 por 100): entre las cuatro concentran alrededor de los dos tercos de las ventas exterores españolas de productos agroalmentaros (Gráfco 1). Sorprende que regones con un elevado peso en el VAB agroalmentaro naconal, como Castlla y León o Castlla La Mancha tengan una cuota en las exportacones que no llega al 5 por 100. Sn duda, el elevado peso en sus sectores agraros de los Cereales, con dfcultades compettvas en el exteror, o de la Leche, producto en el que España es defctara, pueden explcar esa baja contrbucón a la exportacón naconal. 4 Como ya se ha comentado, en la agrondustra se ncluyen los capítulos del 1 al 24 de la Nomenclatura TARIC. Ver nota 3. 5 Tan mportante son las exportacones, que el Mnstero de Agrcultura, Almentacón y Medo Ambente (2014a) estma que un terco del empleo exstente en el sector agraro y pesquero y la qunta parte del generado por la rama Almentos, Bebdas y Tabaco son debdos a la exportacón. 6

7 Gráfco 1.- Exportacones agroalmentaras, (dstrbucón porcentual por regones) Navarra; 1,8 País Vasco; 2,2 La Roja; 1,7 Comundad de Madrd; 3,0 Murca; 10,6 Andalucía; 21,8 Galca; 6,9 Aragón; 2,7 Castlla y León; 3,8 Asturas; 0,6 Baleares; 0,2 Canaras; 1,5 Extremadura; 2,2 Comundad Valencana; 16,6 Cantabra; 0,6 Cataluña; 19,3 Castlla La Mancha; 3,4 Fuente: DataComex Para completar el análss de la nternaconalzacón del sector y la vocacón exportadora de cada autonomía, se van a utlzar dversos ratos; el prmero (vocacón exportadora regonal -IVE-) pone en relacón las exportacones del agrosector con el VAB que genera cada Comundad. El segundo rato, el Índce de Apertura Relatva (IAR), compara el anteror cocente con la meda naconal: IAR j = (X j /VAB j )/(X E /VAB E )*100 = (IVE)/(X E /VAB E )*100 Donde IAR j es el Índce de Apertura Relatva en la regón j, X j son las exportacones agroalmentaras de la regón j ; VAB j es el VAB agroalmentaro de la regón j y X E y VAB E las varables homólogas, pero referdas a España. El tercer índce, es el Índce de Especalzacón Exportadora (IEE), calculado como: IEE j = (X j /X Tj )/(X E /X TE )*100 Donde IEE j es el Índce de Especalzacón Exportadora, X j son las exportacones agroalmentaras de la regón j ; X Tj son las exportacones totales de la regón j y X E y X TE las varables homólogas, pero referdas a España. 7

8 Pues ben, como se puede observar en el Cuadro 2, algo más de la mtad del VAB que genera el sector en España, se destna a la exportacón. La regón que presenta una vocacón exportadora más acusada es Murca, autonomía en las que las exportacones del sector superan a la produccón. En la C. Valencana produccón y exportacones están gualadas, y el rato de Cataluña y Andalucía supera tambén la meda naconal. En el extremo opuesto, Baleares, Asturas y Castlla y León son las regones cuya produccón está menos orentada al exteror. Como no podía ser de otra manera, Murca, la C. Valencana y Cataluña, por este orden, son las regones que cuentan con un IAR más elevado y Baleares, Asturas y Castlla y León las que tenen una tasa más baja. La especalzacón productva de las dos prmeras regones en Frutas y Hortalzas y el elevado peso del sector porcno en Cataluña y Murca, produccones, todas ellas, que se destnan en una proporcón elevada a la exportacón, explcan las cfras de las tres regones. La nsulardad de Baleares, volcada haca el tursmo, y la fuerte presenca del sector vacuno en Asturas y Castlla y León, cuyas produccones (carne y leche) se orentan báscamente al mercado naconal, explcan la escasa vocacón exportadora de esas comundades (Cuadro 2). El IEE, aunque no arroja resultados muy dferentes a los ya obtendos con los otros ratos, s muestra que hay regones con índces de especalzacón elevados dstntas a las ya menconadas. Regón de Murca (373), Extremadura (344) y La Roja (255) son las autonomías con mayores ratos, debdo, en el caso de las dos últmas regones a la poca sgnfcacón de otros sectores exportadores dstnto del que aquí es objeto de estudo. La C. Valencana tene, tambén, un índce por encma de la meda española (145), no así Cataluña (75), lo que sn duda es debdo a la mportanca de otras actvdades ndustrales con notable vocacón exportadora, como por ejemplo, el sector químco, los benes de equpo o el materal de transporte. Respecto a la evolucón de las exportacones (Cuadro 3), desde 1995 hasta la actualdad, las ventas agroalmentaras han crecdo de forma muy parecda a las exportacones totales: éstas últmas han aumentado, en el conjunto naconal, a una tasa anual meda del 6,9 por 100 y las agroalmentaras al 7 por 100. Pero s sólo consderamos el perodo de crss, es decr, desde 2008 hasta 2013, el ncremento de las exportacones agroalmentaras ha sdo muy superor (1,4 puntos) al de las exportacones totales, y eso a pesar del notable dnamsmo de las ventas exterores naconales durante la crss. Sn duda, 8

9 la contraccón de la demanda nterna ha oblgado a las empresas españolas, de cualquer sector, a buscar nuevos mercados, sobre todo fuera de la Unón Europea, que era, y sgue sendo, nuestro prncpal soco comercal 6. En todas las regones españolas las exportacones agroalmentaras regstran tasas de crecmento postvas, excepto Canaras que anota una varacón negatva (tasa anual meda acumulatva del 4 por 100), expermentando los mayores aumentos Castlla La Mancha (tasa anual meda acumulatva del 12 por 100), Navarra (10,5 por 100) y el País Vasco (10 por 100). De las cuatro regones que más peso tenen en las exportacones, sólo las ventas de Cataluña (9 por 100) crecen por encma de la meda naconal (7 por 100). No obstante, aunque las exportacones de Andalucía (6,4 por 100), C, Valencana (5,1 por 100) y R. de Murca (6,4 por 100) aumentan por debajo de dcha meda, sus ncrementos no son desprecables. Cuadro 3.- Evolucón de las exportacones regonales (tasas de varacón meda acumulatvas) Sector Agroalmentaro Total Sectores Andalucía 6,4 4,2 8,4 9,1 Aragón 8,7 4,3 4,1 0,5 Asturas 4,8-1,9 7,5 3,2 Baleares 6,1 11,1 2,1-10,7 Canaras -4,1-6,9 8,5 3,3 Cantabra 6,5 10,2 6,0 0,1 Castlla y León 8,5 5,2 5,9 4,9 Castlla La Mancha 12,0 11,6 9,5 10,4 Cataluña 9,0 6,1 6,8 2,9 Comundad Valencana 5,1 6,3 5,0 4,2 Extremadura 8,1 5,2 8,7 5,2 Galca 7,3 3,8 9,7 3,2 Comundad de Madrd 8,2 3,4 8,5 6,9 Murca 6,4 7,7 9,9 15,2 Navarra 10,5 10,0 5,4 3,0 País Vasco 10,0 10,1 6,9 0,3 La Roja 6,9 4,1 7,0 3,6 Total Naconal 7,0 5,8 6,9 4,4 Fuente: DataComex 6 El comportamento de la IA durante la crss, especalmente en los últmos años, ha sdo muy favorable. Según el MAGRAMA (2014a), mentras la ndustra manufacturera seguía destruyendo empleo, la IA creaba más de puestos de trabajo, sn duda, determnados por la cada vez mayor nternaconalzacón del sector. En los últmos 10 años, según el Mnstero, el número de empresas que exportan productos agroalmentaros ha aumentado en un 32 por 100 y tambén ha crecdo el valor medo exportado por cada una de ellas (de 1,7 mllones de euros por empresa a 2,2 mllones). 9

10 Desde que comenzara la crss, dos comundades, Asturas y Canaras recortan sus exportacones (un 1,9 y 6,9 por 100, respectvamente), sendo, de nuevo, Castlla La Mancha la que expermenta mayores avances. El retroceso de las ventas exterores canaras vene explcado por el estancamento en la produccón de Hortalzas, la caída de las exportacones en el capítulo de Florcultura y plantas vvas y por una mayor orentacón de su produccón haca el mercado naconal. En el caso de Asturas, el evado peso del sector bovno, carne y leche, con escasa orentacón haca el exteror y, sobre todo, con dfcultades productvas en ambos subsectores, explcan su retroceso (Cuadro 3). S se compara el crecmento de las exportacones agroalmentaras con el de las exportacones totales de las dstntas comundades autónomas (Cuadro 3), desde 1995 a 2013, en 9 regones (Aragón, Baleares, Cantabra, Castlla y León, Castlla La Mancha, Cataluña, Comundad Valencana, Navarra y País Vasco) las ventas agroalmentaras crecen más que las exportacones totales; en 1 (La Roja), de forma smlar; y en el resto (7) aumentan menos. Durante el perodo de crss, repten con mayor crecmento en sus exportacones agroalmentaras las regones del perodo global ya menconadas y se suman a ellas, La Roja y Galca. En Extremadura regstran el msmo crecmento unas y otras y en Andalucía, Asturas, Canaras, la Comundad de Madrd y R. de Murca crecen menos las ventas agroalmentaras que las totales (Cuadro 3). La mayor parte de nuestras exportacones se drgen a la Unón Europea, que es nuestro prncpal soco comercal, tanto en productos agroalmentaros como en mercancías, en general, aunque la dependenca del mercado comuntaro, en el caso de los productos agroalmentaros, es mayor que en el total de benes, sn duda, debdo al elevado peso de productos perecederos (frutas y hortalzas) que requeren de mercados próxmos. Franca (23 por 100), Alemana (16 por 100), Portugal (14 por 100), Itala (14 por 100) y Reno Undo (11 por 100) son nuestros prncpales clentes. Fuera de la Unón Europea, Estados Undos (13 por 100), Chna (8 por 100), Rusa (6 por 100) y Suza (6 por 100) son los destnos prortaros de las exportacones. Aunque la Unón Europea es nuestra prncpal compradora, en los últmos años, especalmente durante el perodo de crss, las exportacones a terceros países han crecdo por encma de las ventas a la Unón, lo que es debdo, por un lado, a la atonía de la demanda en parte de los clentes comuntaros consecuenca de la crss y, por otro, a que 10

11 las empresas españolas están hacendo un gran esfuerzo por dversfcar los mercados de destno. Respecto a las mportacones, por razones de espaco, sólo un breve apunte para señalar el papel destacado que juega Cataluña en las compras totales de España, pues ella sola mporta cas un terco del total naconal. Y esta regón más Madrd y Andalucía suponen algo más de la mtad del total de mportacones. Los capítulos más mportantes son: Pescado, Cereales (maíz, trgo), Semllas oleagnosas (prncpalmente soja) y demás Preparados de almentos para el ganado. 3.- EL COMERCIO AGROALIMENTARIO: ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA El comerco agroalmentaro español muestra un patrón bastante estable cuando se analza el tpo de productos que exporta el país y el orgen regonal de esos productos. Gráfco 2.- Exportacones agroalmentaras, (dstrbucón porcentual por productos) 19 Preparacones a base de cereales, 2,6% 21 Preparacones almentcas dversas 3,0% 23 Resduos y desperdcos ndustrales 1,6% 24 Tabaco y sucedáneos 0,8% 01 Anmales vvos 1,4% 03 Pescados, crustáceos y moluscos 7,2% 04 Leche, productos lácteos y huevos 3,0% 18 Cacao y sus preparacones. 1,2% 17 Azucares y artículos de conftería. 2,0% 16 Preparacones de carne, pescado o crustáceos 3,0% 20 Preparacones de legumbres u hortalzas 7,1% 15 Grasas y acetes anmales o vegetales 8,1% 22 Bebdas, líqudos alcohólcos y vnos 9,9% 02 Carne y despojos comestbles 8,0% 07 Legumbres y hortalzas 14,9% 05 Otros productos de orgen anmal 0,5% 06 Plantas vvas y florcultura 0,9% 14 Materas trenzables 0,0% 13 Gomas, resnas y extractos vegetales 0,7% 12 Semllas y frutos oleagnosos 0,8% 11 Productos de la molnería 0,8% Fuente: DataComex 10 Cereales 1,5% 09 Café, té y especas 0,8% 08 Frutos comestbles 20,3% 11

12 Sete capítulos arancelaros acaparan más del 75 por 100 de las ventas españolas al exteror (Gráfco 2): por orden de mportanca en el perodo , Frutas (20 por 100 del total), Legumbres y hortalzas (15 por 100), Bebdas (10 por 100), Acetes y grasas (8 por 100), Carne (8 por 100), Preparados de legumbres, hortalzas y otros (7 por 100) y Pescados, crustáceos y moluscos (7 por 100). La evolucón de esos sete capítulos, a lo largo de los últmos vente años, ha sdo dstnta. Mentras los Pescados, crustáceos y moluscos, y las Frutas, Legumbres y hortalzas y Preparados a base de ellas perdían peso en las ventas exterores, la Carne, las Grasas y acetes y las Bebdas aumentaban su partcpacón en el total, especalmente la Carne (Cuadro 4). Cuadro 4.- Evolucón de las exportacones agroalmentaras (tasas de varacón meda acumulatvas) Anmales vvos 5,2 10,3 02 Carne y despojos comestbles 12,1 6,8 03 Pescados, crustáceos y moluscos 6,4 3,7 04 Leche, productos lácteos y huevos 8,2 3,9 05 Otros productos de orgen anmal 11,0 6,9 06 Plantas vvas y florcultura 4,2 3,4 07 Legumbres y hortalzas 5,6 5,1 08 Frutos comestbles 5,2 6,8 09 Café, té y especas 7,8 10,6 10 Cereales 5,9-2,3 11 Productos de la molnería 1,0 5,2 12 Semllas y frutos oleagnosos 13,2 10,8 13 Gomas, resnas y extractos vegetales 5,0 7,4 14 Materas trenzables 3,0-10,2 15 Grasas y acetes anmales o vegetales 8,3 3,4 16 Preparacones de carne, pescado o crustáceos 8,1 5,8 17 Azucares y artículos de conftería. 2,6 5,3 18 Cacao y sus preparacones. 7,0 6,0 19 Preparacones a base de cereales, 10,8 8,8 20 Preparacones de legumbres u hortalzas 5,7 4,5 21 Preparacones almentcas dversas 10,2 5,0 22 Bebdas, líqudos alcohólcos y vnos 7,8 7,1 23 Resduos y desperdcos ndustrales 13,3 11,9 24 Tabaco y sucedáneos 7,6 4, (Total sector agroalmentaro) 7,0 5,8 Total Sectores 6,9 4,4 Fuente: DataComex 12

13 Profundzando un poco más en los capítulos destacados de la exportacón, respecto a los dos prmeros, Frutas y Legumbres y hortalzas, convene resaltar que España es uno de los prncpales exportadores mundales de estos productos (suele ocupar entre la prmera y tercera poscón mundal), aumentando, en el perodo , las ventas, tanto en cantdad (un 35 por 100) como, sobre todo, en valor. Esto es consecuenca de ncrementos en los precos de los productos españoles en los mercados nternaconales, ndcatvo, a su vez, de mejoras en la caldad de los productos naconales. Los cítrcos, el tomate, el pmento y las lechugas están entre las prncpales frutas y hortalzas venddas al exteror. El 93 por 100 de las exportacones de Frutas proceden de la C. Valencana (49 por 100), Andalucía (20 por 100), R. de Murca (14 por 100) y Cataluña (10 por 100) y el 84 por 100 de las Legumbres y hortalzas tenen su orgen en Andalucía (45 por 100), Murca (24 por 100) y C. Valencana (15 por 100). Alrededor del 93 por 100 de todas las exportacones se drge a la Unón Europea, lo que encuentra su explcacón en que, además de ser nuestro prncpal soco comercal tanto en benes como en servcos, en el caso de las Hortalzas y una buena parte de las Frutas, dado su carácter perecedero, los mercados más próxmos son lo más dóneos para que el producto llegue en adecuadas condcones santaras y de caldad. Fuera de la Unón Europea, los prncpales clentes, pero con una cuota relatvamente reducda, son Rusa, Suza, Noruega, y en menor medda, Estados Undos y Japón. Las exportacones del sector cárnco son las que más han crecdo desde 1995 (Cuadro 4), especalmente las de porcno que se han multplcado por 10, en cantdad, y por 12, en valor. La carne que se destna a los mercados foráneos procede de Cataluña (53 por 100) y Castlla y León (9 por 100). Cabe señalar aquí, que aunque el comerco de anmales vvos no es muy sgnfcatvo, en los últmos años ha crecdo notablemente, anmales que procede báscamente de Cataluña (25 por 100), Galca (19 por 100) y Aragón (17 por 100). Igual que en el caso anteror, el destno prncpal de nuestras exportacones es la Unón Europea, aunque se asgna a este mercado un porcentaje nferor al de Frutas y Hortalzas. Fuera del espaco comuntaro, Rusa, Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Chna están entre los prncpales clentes. Estos mercados resultan muy nteresantes de cara a ncrementar nuestra cuota de exportacones, pues son grandes consumdores de este producto y, además, son mercados en expansón. 13

14 De los sete capítulos destacados, Grasas y acetes, es el grupo que después de Carnes, más crece en sus exportacones (Cuadro 4). El 56 por 100 de Grasas y acetes proceden de Andalucía y el 27 por 100 de Cataluña. Dentro de este capítulo mencón especal merece el producto estrella: el acete de olva, del que España es el prmer productor y exportador mundal, acaparando el 50 por 100 del mercado nternaconal. En el largo perodo que va de 1995 a 2013, las exportacones han crecdo espectacularmente: se ha pasado de vender toneladas fuera del mercado naconal a exportar cas de toneladas. De nuevo nuestro prncpal clente es la Unón Europea y dentro de ella, Itala, que suele comprar el producto español para después dstrburlo por todo el mundo. Fuera del espaco comuntaro, tambén recben este producto en cantdades sgnfcatvas, Estados Undos, Japón, Chna, Rusa, Noruega o Fnlanda, mercados que muestran una evolucón muy postva. En el capítulo de Bebdas, el protagonsta a destacar es el vno, que supone la mtad de la exportacón de este grupo y que desde 1995 ha multplcado por 3 la cantdad exportada y por 3,5 el valor de lo venddo al resto del mundo, sendo España uno de los prncpales exportadores mundales (por delante están Franca e Itala), con una cuota de mercado que supera la qunta parte. Las exportacones de Bebdas proceden de Cataluña (algo más de la cuarta parte), Castlla La Mancha, Andalucía y La Roja. Aunque otra vez nuestro prncpal clente es la Unón Europea, las ventas exterores que más han crecdo, en los últmos años, son aquellas que se drgen a terceros países: Estados Undos, Suza, Canadá, Japón, Chna, Hong Kong o Rusa, lo que es muy postvo, pues dada la tendenca descendente del consumo de vno en España, la necesdad de buscar nuevos mercados es mperosa, mercados que sólo se conqustarán cudando la caldad de la mercancía, y ahora las elevadas ventas de vno a granel ncden negatvamente en la magen del producto español. Fnalmente, el capítulo Pescado, moluscos y crustáceos, aunque representa un porcentaje aprecable de las exportacones, es un capítulo netamente mportador sobre el que se harán algunas consderacones más adelante. El modelo exportador regonal no se modfca sustancalmente con respecto al patrón naconal. Así, en Andalucía, los capítulos prncpales de la exportacón son las Legumbres y hortalzas (30 por 100), Frutas (19 por 100) y Grasas y Acetes (21 por 100). En Castlla y León el protagonsta de las ventas exterores es el sector cárnco, que supone 14

15 alrededor del 20 por 100; las Bebdas y los Preparados almentcos dversos les sguen en mportanca con una aportacón a las ventas regonales al exteror que supera lgeramente la qunta parte. En Castlla La Mancha el sector esencal, sn duda, es el de Bebdas que representa el 44 por 100 de la exportacón agroalmentara regonal; le sgue en mportanca la Carne (13 por 100). En Cataluña, la Carne (23 por 100), las Bebdas (13 por 100) y las Grasas y acetes (11 por 100) son los subsectores que mayor contrbucón realzan a su exportacón. En la Comundad Valencana, Frutas y Legumbres y hortalzas suman cas las tres cuartas partes de las exportacones de esa comundad. Cas la tercera parte de las ventas exterores de Extremadura corresponden al capítulo Preparados de legumbres, hortalzas y otros, grupo al que hay que añadr el de Frutas, que supone el 15 por 100 del total de exportacones regonales. En Murca las tres cuartas partes de sus ventas al exteror se reparten, desgualmente, entre Legumbres y hortalzas (33 por 100), Frutas (27 por 100) y Preparados de los dos anterores capítulos (16 por 100). Fnalmente, cas el 60 por 100 de la exportacón de La Roja se debe al capítulo Bebdas. 4.- LA CONTRIBUCIÓN AL SALDO DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO El saldo comercal es un ndcador que nos srve de aproxmacón para analzar la compettvdad de un ben o grupo de benes. Examnar el saldo de todos los capítulos que conforman la agrondustra, regón por regón, excede del marco de esta comuncacón, dado el número de productos que se ncluyen en el comerco agroalmentaro; aquí se lmtará el estudo a aquellos capítulos de los 24 consderados en el trabajo (ver Nota 3), que se han dentfcado como más dnámcos y a aquellos otros que presentan peculardades que es nteresante comentar o tenen especal relevanca en las regones que se han reconocdo como más mportantes en la economía agroalmentara española. Para realzar el análss se utlzarán, además del saldo comercal (exportacones menos mportacones) y de la tasa de cobertura (exportacones respecto a mportacones), dos ndcadores, el Saldo Comercal Relatvo (SCR) y el Índce de Contrbucón al Saldo (ICS). Estos dos últmos ndcadores deberían revaldar los resultados que se obtene con el cálculo del saldo comercal, además de evdencar qué regones o en qué productos exsten 15

16 ventajas o desventajas comercales y, por tanto, mostrar su capacdad compettva respecto al exteror. El Saldo Comercal Relatvo (SCR) se calcula como: SCR X X M M x100 Sendo SCR el Saldo Comercal Relatvo de cada uno de los sectores o productos analzados y X y M las exportacones e mportacones, respectvamente, de ese ben. El SCR es un ndcador de la ventaja comparatva revelada de una economía en sus ntercambos con el exteror. Adopta valores entre -100 (máxma desventaja) y +100 (máxma ventaja). El Índce de Contrbucón al Saldo (ICS) adopta la fórmula: ICS X X M M X X M M x X X M 2 M x100 Donde ICS es Índce de Contrbucón al Saldo del sector o producto y el resto de varables tenen el sgnfcado ya ndcado para el SCR. El ICS consttuye tambén un ndcador de la ventaja comercal revelada que, como característca más destacada, evalúa la partcpacón ponderada de cada sector (en sgno y magntud) al saldo agregado del comerco exteror. El ICS se expresa como dferenca entre el saldo relatvo de un sector y el correspondente al conjunto de la economía, corregdo por un factor de ponderacón elaborado a partr del peso relatvo de los flujos comercales del sector. Su valor oscla entre los msmos parámetros que en el SCR. Antes de exponer los resultados del cálculo de esos ndcadores, convene señalar que como se puede observar en el Gráfco 3, el comerco agroalmentaro español, desde medados de la década de 1990, ha presentado un saldo habtualmente postvo, mostrando un excelente comportamento desde que comenzara la crss económca hasta alcanzar, en 2013, una cfra superor a los mllones de euros. La mayor expansón de las exportacones agroalmentaras respecto al menor crecmento de las mportacones en los últmos años explcan estos resultados. 16

17 Mllones de euros SAldo comercal (mllones de euros) Gráfco 3.- Exportacones, mportacones y saldo agroalmentaro, Exportacones Importacones Saldo Fuente: DataComex Por Comundades Autónomas, ocho muestran défct en su balanza agroalmentara: Asturas, Baleares, Canaras, Cantabra, Cataluña, Galca, la Comundad de Madrd y el País Vasco (Cuadro 5). En térmnos absolutos, en la etapa analzada ( ), el défct más abultado lo tenen la C. de Madrd (2.134 mllones de euros de meda anual) y Cataluña (1.967 mllones), comundades, ambas, muy pobladas y, por tanto, con un elevado consumo. Además, la escasa entdad del sector en la C. de Madrd contrbuye tambén a explcar su consderable défct. El tercer puesto, en cuanto a saldo negatvo, lo ocupa Canaras (580 mllones); justfcan este desequlbro, su condcón de nsulardad y la necesdad que tene de mportar productos báscos en la deta almentca (carne, leche.). 17

18 Cuadro 5.- Comerco agroalmentaro por regones, (meda anual) Exportacones (mles de euros) Importacones (mles de euros) Saldo Comercal (mles de euros) Tasa de cobertura Saldo comercal relatvo Índce de contrbucón al saldo Andalucía ,6 39,6 5,7 Aragón ,1 19,8 0,6 Asturas ,9-15,1-0,3 Baleares ,0-44,0-0,6 Canaras ,9-51,0 1,4 Cantabra ,8-16,9-1,2 Castlla y León ,5 13,8 1,0 Castlla La Mancha ,1 26,2 9,5 Cataluña ,5-20,2-0,5 Comundad Valencana ,9 34,3 7,2 Extremadura ,3 58,6 23,0 Galca ,1-9,4-2,8 Comundad de Madrd ,4-61,9-1,9 Murca ,4 49,6 44,4 Navarra ,4 4,3-2,0 País Vasco ,1-25,3-4,3 La Roja ,6 19,5 4,8 Total Naconal ,5 3,9 6,9 Fuente: DataComex Las regones que tene un saldo superavtaro más elevado son, por este orden, Andalucía (2.750 mllones de meda anual), C. Valencana (1.800 mllones) y R. de Murca (1.500 mllones). La especalzacón productva de estas regones en productos muy compettvos en los mercados nternaconales (frutas, hortalzas, carne de cerdo), explcan la exstenca de este superávt exteror. Asmsmo, estas tres últmas regones son las que muestran la tasa de cobertura en su comerco agroalmentaro más elevada (230, 198 y 278, respectvamente). Sólo cuatro regones tenen una tasa de cobertura verdaderamente baja, Canaras (33), Madrd (24), Baleares (39) y el País Vasco (64), todas ellas con un débl sector productor (Cuadro 5). En Andalucía y la R. de Murca, el saldo postvo de la agrondustra contrbuye a enjugar cas todo el défct comercal de esas regones. En Castlla La Mancha no sólo cubre todo el défct comercal de la regón, sno que ésta alcanza un superávt notable 18

19 gracas a la agrondustra. En Aragón, Castlla y León, C. Valencana, Extremadura, Navarra, el País Vasco y La Roja, contrbuye a aumentar su saldo postvo comercal, y en el resto, Baleares, Canaras, Cataluña y C. de Madrd agrava su défct comercal. La economía española presenta en sus ntercambos de productos agroalmentaros con el exteror un saldo comercal relatvo (SCR) y un índce de contrbucón al saldo (ICS) postvos, reflejo de su stuacón de ventaja comercal en este tpo de productos (Cuadro 5). Esta poscón compettva ha do mejorando en los últmos años de crss económca, fruto, sobre todo, del mayor ncremento relatvo de las exportacones agroalmentaras respecto a las mportacones del sector (lo que ha permtdo un mportante aumento del SCR) y en menor medda con relacón al del conjunto de la economía (lo que hace que en el caso del ICS no hayan exstdo cambos mportantes). Los resultados regonales sobre la ventaja comercal ndcados prevamente, corroboran en térmnos generales los obtendos con los saldos comercales y las tasas de cobertura. Así, las regones que regstran mayores ventajas comercales, meddas tanto a través del SCR como del ICS (Cuadro 5), son Extremadura, Murca, Andalucía, Comundad Valencana y Castlla La Mancha. Mentras que la Comundad de Madrd, Canaras, Baleares y País Vasco evdencan la exstenca de mayores desventajas comercales 19

20 Cuadro 6.- Comerco agroalmentaro por productos, (medas anuales) Exportacones (mles de euros) Importacones (mles de euros) Saldo Comercal (mles de euros) Tasa de cobertura Saldo comercal relatvo Índce de contrbucón al saldo 01 Anmales vvos ,2-11,8 0,0 02 Carne y despojos comestbles ,6 32,1 1,2 03 Pescados, crustáceos y moluscos ,8-40,7-1,4 04 Leche, productos lácteos y huevos ,7-33,0-0,4 05 Otros productos de orgen anmal ,5-4,8 0,0 06 Plantas vvas y florcultura ,6 11,8 0,1 07 Legumbres y hortalzas ,9 62,3 2,9 08 Frutos comestbles ,3 60,7 4,0 09 Café, té y especas ,9-50,3-0,3 10 Cereales ,8-65,5-1,0 11 Productos de la molnería ,0 19,9 0,1 12 Semllas y frutos oleagnosos ,3-75,7-0,9 13 Gomas, resnas y extractos vegetales ,8 17,9 0,1 14 Materas trenzables ,2-43,4 0,0 15 Grasas y acetes anmales o vegetales ,6 41,0 1,3 16 Preparacones de carne, pescado o crustáceos ,6 12,3 0,3 17 Azucares y artículos de conftería ,1-12,2 0,0 18 Cacao y sus preparacones ,8-26,6-0,1 19 Preparacones a base de cereales, ,6-7,5 0,1 20 Preparacones de legumbres u hortalzas ,3 45,3 1,2 21 Preparacones almentcas dversas ,9-16,7 0,0 22 Bebdas, líqudos alcohólcos y vnos ,6 20,4 1,2 23 Resduos y desperdcos ndustrales ,8-52,3-0,5 24 Tabaco y sucedáneos ,9-72,0-0, (Total sector agroalmentaro) ,5 3,9 6,9 Total Sectores ,8-13,4 0,0 Fuente: DataComex Cuando se realza el análss por productos (Cuadro 6) se puede comprobar que los capítulos más excedentaros (perodo ) son, por este orden, las Frutas, Legumbres y hortalzas, Carne, Grasas y acetes, Preparados de legumbres y Bebdas; mentras que los capítulos más defctaros son, Pescado y crustáceos, Cereales, Semllas oleagnosas, Tabaco y Almentos para el ganado. Los ndcadores SCR e ICS revaldan que las ventajas comercales en el sector agroalmentaro descansan sobre las Legumbres y hortalzas, Frutas, Preparados de 20

21 legumbres, Grasas y acetes, Carnes en cuyos ntercambos se obtenen los mayores saldos comercales relatvos. En el comerco de Pescado y crustáceos, Cereales, Semllas oleagnosas, Tabaco y Almentos para el ganado el Saldo Comercal Relatvo es negatvo, al gual que en el Índce de Contrbucón al Saldo, debdo a que las mportacones superan, holgadamente en algunas partdas, a las exportacones. Asmsmo, la mejora en la poscón compettva durante la crss económca observada en el conjunto del sector agroalmentaro se ha producdo de manera generalzada en práctcamente todos los productos. S se profundza, por regones, el capítulo de Carnes contrbuye negatvamente al saldo en los dos archpélagos, la C. Valencana, Extremadura, el País Vasco y La Roja; mentras que en el resto de regones presenta un índce postvo. Legumbres y hortalzas presenta un índce negatvo en Asturas, Castlla y León, Cataluña, el País Vasco y La Roja. En el caso de Frutas, es tambén negatvo en Canaras, el País Vasco y La Roja. El capítulo de Grasas y Acetes solo contrbuye negatvamente al saldo en Castlla y León, el País Vasco y La Roja. En otras tres regones el apartado de Bebdas tene saldo negatvo: Baleares, Canaras y la C. de Madrd. Fuera de estos capítulos, que son los fundamentales de la agrondustra, merece destacarse que el capítulo Pescado y crustáceos resta en práctcamente todas las regones: exceptuándose de esa regla Canaras y la R. de Murca; mentras que los Cereales tambén contrbuyen negatvamente al saldo de todas las regones, con la únca excepcón de Castlla La Mancha. La Leche sólo aporta al saldo de Andalucía, Aragón, Asturas, Castlla La Mancha, Extremadura y Galca y resta en las demás CC.AA. Los productos de Molnería sólo contrbuyen negatvamente al saldo de Extremadura. Las Semllas oleagnosas y los Almentos Preparados para anmales dsmnuyen el de aquellas regones en las que el sector ganadero es un gran consumdor o son puertas de entrada de estos productos desde el exteror, entre otras, Cataluña, Murca, Extremadura, C. Valencana o Galca. Las Preparacones almentcas dversas contrbuyen negatvamente al saldo en regones con potente ndustra transformadora: Cataluña o Andalucía, por ejemplo. En defntva (Cuadro 6), tres grupos de productos merecen destacarse con índces negatvos. En prmer lugar, el Pescado y los crustáceos; hay que tener en cuenta que en España el consumo per cápta de estos productos es muy elevado y que la potente ndustra conservera requere de mportacones de materas prmas para atender sus necesdades, 21

22 porque aunque nuestro país es una gran potenca pesquera, la flota, con los permsos que tene para operar en los dstntos caladeros, no puede cubrr toda la demanda. El segundo grupo comprende a un conjunto de productos cuyo destno prortaro es el sector ganadero: Semllas oleagnosas, Cereales y Almentos preparados para anmales. Las adversas condcones agroclmátcas de la mayor parte de las regones españolas para la produccón de estos benes, en especal las semllas oleagnosas, y la crecente mportanca del porcno (en 1995 la cabaña de porcno estaba formada por 18 mllones de ejemplares; en la actualdad hay algo más de 25 mllones de cabezas, MAGRAM, 2014b), explcan los valores de los índces. En el tercer grupo se nclurían desde la Leche (producto en el que el país es defctaro, pues la cuota láctea comuntara mpone restrccones a la produccón), el Café, te, cacao y sus preparados (por no ser productor de estos benes) y el Tabaco, pues la produccón española (concentrada báscamente en Extremadura) no es sufcente para cubrr el consumo. 5.- A MODO DE CONCLUSIONES: POTENCIALIDADES Y RETOS DE FUTURO Como se ha puesto de manfesto, el sector agroalmentaro es un plar fundamental del comerco exteror español y tambén baluarte de la economía de varas Comundades Autónomas. A lo lago de los últmos vente años, el sector agrondustral ha saldado sus ntercambos con el exteror con un superávt sgnfcatvo, y durante la crss ha mostrado una notable fortaleza, no sólo porque ha aumentado y dversfcando su presenca en los mercados nternaconales, sno tambén porque ha consegudo elevar el superávt de la balanza agroalmentara y con ello compensar, en parte, el endémco défct comercal español. Las regones que cuentan con una agrondustra más potente, ya sea en térmnos de produccón o de exportacones son Andalucía, Cataluña, Castlla y León, Castlla La Mancha, Comundad Valencana, Regón de Murca y La Roja. Y los sectores que más contrbuyen a la economía agroalmentara y que más superávt aportan son las Frutas, Legumbres y hortalzas, Carne (especalmente la de porcno), Grasas y acetes (sobre todo acete de olva) y Bebdas (prncpalmente el vno). En todos estos grupos, España presenta 22

23 ventajas compettvas dervadas de las buenas condcones agroclmátcas que se dan en las regones medterráneas (frutas, hortalzas, olvo) y de la caldad de los productos, ya sean prmaros (frutas y hortalzas), ya sean transformados de éstos (vno, acete, productos del cerdo). Dada la especalzacón productva española y la de las regones con mayor vocacón exportadora, la crecente competenca de países del norte de Áfrca o el sureste de Europa oblga a una permanente nnovacón y mejora, tanto en el sector agraro como en la ndustra trasformadora. Por eso, aumentar la partcpacón de la IA en el conjunto del sector, lo que mplca dar más protagonsmo a la fase de transformacón, y con el ello ncrementar el valor añaddo de los productos antes de ponerlos en el mercado, es una tarea fundamental que debe abordar el sector. Al msmo tempo, es precso mejorar los canales de dstrbucón, sobre todo en productos como el acete, el vno o el porcno, hacendo vsbles y potencando la magen de nuestros benes en el exteror, destacando las caldades y las cualdades de los productos y sus benefcos para la salud; hacer de la trazabldad bandera, pues el país, y todas sus regones, cumplen con rgurosas normas de produccón y comercalzacón de sus productos, y están sometdas a permanentes y rgurosos controles santaros que garantzan la salubrdad y caldad de los msmos, una ventaja compettva fundamental para acceder a mercados en los que las barreras no arancelaras (normas ftosantaras) son muy mportantes. La dversfcacón de productos exportados, la dferencacón, para lo cual es mprescndble la I+D+ en la búsqueda de nédtos productos en la agrcultura y, sobre todo, en la ndustra que se adapten a las cambantes demandas de los consumdores, la dversfcacón de clentes, accedendo a mercados no saturados países asátcos, por ejemplo, con una demanda en crecmento mportante sobre todo para los productos ganaderos-, sn duda contrburán a consoldar la stuacón conqustada en los últmos tempos. 23

24 6.- BIBLIOGRAFÍA - ALBISÚ AGUADO, L.M. y GRACIA ROYO, A. (2004): Evolucón de la ndustra agroalmentara española en las dos últmas décadas, Economía Industral, número , pp AMEUR, M. y GIL ROIG, J.M. (2003): Estrategas empresarales y propensón exportadora de la ndustra agroalmentara catalana y española, Economía Agrara y Recursos Naturales, número. 6, pp CAVIRÓ, M. y PALAFOX, J. (2014): Evolucón del Comerco Exteror Agroalmentaro y en partcular el de la Industra de la Almentacón y Bebdas, Revsta de Estadístca y Socedad, número. 59, pp GRUPO DE TRABAJO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (2013): Líneas Estratégcas para la Internaconalzacón del Sector Agroalmentaro, Madrd. - ICE (2013): La balanza comercal agroalmentara en 2012, Boletín Económco de ICE, número 3045, pp LÓPEZ-CÓZAR NAVARRO C. Y PLATERO JAIME, M. (2011): La nnovacón como factor determnante de la dferencacón en las empresas agroalmentaras en España, Boletín Económco de ICE, número 3008, pp MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014a): Análss del comerco exteror, Madrd. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014b): Anuaro de Estadístca Agrara, Madrd. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014c): Análss del Comerco Exteror. Informe Anual 2013, Madrd. - SERVICIO DE ESTUDIOS, CAJAMAR (2005): El complejo agroalmentaro andaluz. Presente y futuro, Almería. 24