Liderazgo en productos comestibles 2012

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1 Liderazgo en productos comestibles INFORM GRNIL MRKTING bril Nobody s Unpredictable

2 2009 Ipsos POYO l informe Liderazgo en productos comestibles forma parte del Informe Gerencial de Marketing IGM que publica Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. irección del estudio: Javier Álvarez (javier.alvarez@ipsos.com) Responsable olaboración Ventas Políticas para la difusión de resultados de encuestas: : María del Pilar Negrillo (maria.negrillo@ipsos.com) : Pamela López, Mónica astañeda : Johana Tang (johana.tang@ipsos.com) v. Reducto Miraflores Telf. (51-1) Fax: (51-1) / Hecho depósito legal Nº Todos los textos, artículos, datos, imágenes, cuadros o información (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Información") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. y otros según se indique. La Información no puede ser copiada, exhibida, reproducida, distribuida, modificada, publicada, vendida, transmitida o utilizada para propósitos públicos o comerciales, en forma total o parcial, sin la expresa autorización por escrito de Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. No se podrá utilizar el contenido de la Información en ninguna forma que pueda dar lugar a una impresión o declaración falsa o engañosa o que vaya en contra de las políticas de difusión de Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. La compra-venta de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando una licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. l logotipo de Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. es una marca registrada y, por lo tanto, mantiene el derecho a su uso exclusivo. ualquier uso de la Marca por parte de terceros solo podrá realizarse en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 157 de la ecisión 486 de la omunidad ndina. Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. iniciará acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial. 1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. previa aprobación escrita de la versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa. 2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos POYO Opinión y Mercado. 3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95 de confiabilidad. 4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o números (j: marca, marca, marca.) 5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado. 6) Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio. Marketing ata plus es el banco electrónico de información de nuestros estudios multiclientes que le permite descargar los informes de los estudios que haya adquirido. demás, cuenta con un buscador de tablas de resultados 2

3 ontenido 1. Resumen ejecutivo 4 2. Penetración de productos 7 3. Frecuencia de consumo Lugar de compra Marcas consumidas en el hogar 16 ceite comestible 17 ceite de Oliva 18 chocolatados 19 gua sin gas 20 rroz 21 vena 22 zúcar 23 afé instantáneo 24 afé para pasar 25 afé de cebada 26 horizo 27 ocoa 28 omida para perros 29 ondimentos o especias 30 onservas de pescado 31 ubos de caldo 32 Fideos 33 Fruta en conservas 34 Fruta seca 35 Galletas dulces 36 Galletas saladas 37 Gaseosas regulares 38 Harina 39 Helados 40 Hojuelas de maíz cereales 41 Jamón 42 Jugos envasados 43 Ketchup 44 Leche chocolatada 45 Leche condensada 46 Leche evaporada 47 Leche fresca 48 Margarina / Mantequilla 49 Mayonesa envasada 50 Menestras 51 Mermelada 52 Mostaza 53 Pan de molde blanco 54 Pan de molde integral 55 Pasta de tomate 56 Queso edam 57 Queso fresco 58 Queso parmesano rallado y envasado 59 Refrescos en sobre 60 Sal 61 Salchicha / Hot-dog 62 Salsa de tomate 63 Sillao 64 Sopa en sobre o instantánea 65 Té, Manzanilla, nís 66 Tuco 67 Yogurt light 68 Yogurt regular Hábitos de compra de productos alimenticios Productos evaluados Ficha técnica 81 Liderazgo en productos comestibles 3

4 Resumen ejecutivo 4

5 Resumen ejecutivo PRSNTIÓN l presente informe contiene los principales resultados del estudio Liderazgo en productos comestibles, que anualmente realiza Ipsos POYO. La investigación tiene por objetivo principal conocer los hábitos de compra y de consumo de las principales categorías de alimentos, bebidas y golosinas. La recolección de la información se efectuó a través de encuestas personales cara a cara entre el 23 de febrero y el 9 de marzo del. Se evaluaron 54 categorías de consumo en el hogar, para lo cual se encuestó a amas de casa, por ser ellas quienes en su mayoría deciden las compras en el hogar. l estudio evalúa para cada una de las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo, lugar de compra, marca consumida y marca consumida. PNTRIÓN TGORÍS Se considera como consumo habitual de una categoría si esta es consumida al menos una vez al mes. e acuerdo a ello se ha calificado a las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración. Las categorías con mayor penetración (más de 90) son arroz, aceite, sal, menestras, azúcar, fideos y leche evaporada. Mientras que las categorías consumidas por más del 60 de hogares son queso fresco, infusiones, mantequilla, avena, condimentos, sillao, yogur, gaseosas, conservas de pescado y galletas. HÁITOS OMPR PROUTOS LIMNTIIOS OMPR LIMNTOS PR L HOGR Las amas de casa señalan que los lugares preferidos para comprar alimentos son el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos primeros lugares son más frecuentados por los y, y el supermercado es el favorito de los y. Por otra parte, el 91 de las amas de casa mencionaron ser ellas mismas quienes hacen las compras del hogar y deciden las marcas a comprar. simismo, el 35 señala que sus esposos suelen acompañarlas a hacer las compras, mientras que al 31 las acompañan los hijos. LLT L MR Un consumidor leal a la marca se define como aquel que al no encontrar su marca preferida en el punto de venta va a otro lugar a buscarla o no compra nada. Según este concepto, sólo el 41 de amas de casa son leales a su marca habitual; esta lealtad es ligeramente mayor en el. Liderazgo en productos comestibles 5

6 Resumen ejecutivo PROMOIONS l 78 afirma comprar productos en promoción, sobre todo los y. ntre tanto, el 58 menciona que si acude a comprar un producto y encuentra una promoción de una marca que no es la habitual, prefiere comprar la marca en promoción; esto sucede sobre todo en el. FH VNIMINTO Y VLORS NUTRIIONLS l 90 revisa la fecha de vencimiento de los productos que compra y el 54, los valores nutricionales; en ambos casos suelen hacerlo mientras hacen la compra. LUGR OMPR MRS MÁS ONSUMIS LIRZGO MRS xisten marcas que demuestran un claro liderazgo en su categoría. ntre los productos de consumo en el hogar encontramos aceite de oliva l Olivar, café para pasar afetal, café de cebada cco, cocoa Winter s, cubos de caldo Maggi, fruta en conserva os aballos, gaseosa Inca Kola, helados Onofrio, hojuelas de maíz Ángel, jamón y salchichas San Fernando, jugos envasados Frugos, ketchup y mayonesa lacena, leche (evaporada, fresca y chocolatada) Gloria, leche condensada Nestlé, pan de molde imbo, pasta de tomate Pomarola, sopas en sobre instantáneas ji-no-men y yogur Gloria. de amas de casa que compra al menos una categoría allí Puesto de mercado odegas Supermercado LIRZGO OMPRTIO MRS Las categorías en las que encontramos un liderazgo de marcas compartido son achocolatados Nesquik y Milo, agua sin gas ielo y San Luis, avena 3 Ositos y Quaker, café instantáneo Nescafé y Kirma, quesos edam y parmesano Laive y onlé, infusiones Herbi y Mc ollins. Productos que compra principalmente en ese lugar (más del 60) ceite, arroz, azúcar, condimentos, fideos, harina, menestras, sal Helados, galletas, gaseosas ceite de oliva, achocolatados, chorizo, yogur GRNL simismo, hay productos que mayormente se compran a granel, como arroz, azúcar, fruta seca, menestras y queso fresco. Liderazgo en productos comestibles 6

7 Penetración de productos comestibles 7

8 onsumo en el hogar onsumo habitual: Por lo menos una vez al mes Productos de alta penetración onsumidos por más del 60 de los hogares Productos de mediana penetración onsumidos por más del 30 de los hogares Productos 2011 Nivel Socioeconómico () () () rroz ceite Sal Menestras zúcar Fideos Leche evaporada Queso fresco Té, Manzanilla, nís vena ondimentos o especias Sillao Margarina / Mantequilla Yogurt regular Gaseosa regular onservas de pescado Productos 2011 Nivel Socioeconómico () () () ubos de caldo afé instantáneo Helados Tuco Jugos envasados Galletas saladas*** Salchicha / Hot-dog Mermelada Harina Jamón ocoa Hojuelas de maíz cereales Mayonesa envasada afé de cebada gua sin gas** Pasta de tomate Galletas dulces *** Leche fresca chocolatados* ase: Total de amas de casa entrevistadas (590) / Incrementó / disminuyó respecto al año anterior Liderazgo en productos comestibles *No se tomó en cuenta la ocoa dentro de la categoría de achocolatados ** Se consideraron botellas de más de un litro o paquetes ***Se indagó por paquetes 8

9 onsumo en el hogar onsumo habitual: Por lo menos una vez al mes Productos de baja penetración onsumidos por menos del 30 de los hogares Productos 2011 () () Nivel Socioeconómico () Productos 2011 () () Nivel Socioeconómico () ceite de Oliva Leche chocolatada Fruta en conserva omida para perros Refrescos en sobre Pan de molde integral Pan de molde blanco Ketchup Leche condensada Yogurt light Queso edam Sopa en sobre o instantánea Salsa de tomate Fruta seca horizo Mostaza Queso parmesano rallado y envasado afé para pasar Puré de papa embolsado ase: Total de amas de casa entrevistadas (590) / Incrementó / disminuyó respecto al año anterior Liderazgo en productos comestibles 9

10 onsumo de productos en el hogar ceite gua rroz zúcar afé Fideos Gaseosas Leche Margarina / Mantequilla Pan de molde Liderazgo en productos comestibles 10

11 Frecuencia de consumo 11

12 iario /varias veces a la semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Promedio mensual general * Promedio mensual neto** iario /varias veces a la semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Promedio mensual general * Promedio mensual neto** Productos para consumo en el hogar Productos Productos bs bs ceite comestible ceite de oliva chocolatados (No cocoa) gua sin gas (+ de 1L o paquet.) rroz vena zúcar afé de cebada afé instantáneo afé para pasar horizo ocoa omida para perros ondimentos o especias onservas de pescado bs bs ubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes) Gaseosa regular Harina Helados Hojuelas de maíz (cereales) Jamón Jugos envasados ase: Total de amas de casa entrevistadas (590) Liderazgo en productos comestibles 12

13 iario /varias veces a la semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Promedio mensual general * Promedio mensual neto** iario /varias veces a la semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Promedio mensual general * Promedio mensual neto** Productos para consumo en el hogar Productos Productos bs bs Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada Leche fresca Mantequilla o Margarina Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral Pasta de tomate (sin carne) ase: Total de amas de casa entrevistadas (590) Liderazgo en productos comestibles Puré de papa embolsado bs bs Queso edam Queso fresco Queso parmesano rallado y envasado Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate (con carne) Sillao Sopas en sobre o instantáneas Té, Manzanilla, nís Tuco (condimento) Yogurt Light Yogurt regular (No light)

14 Lugar de compra 14

15 Productos para consumo en el hogar rroz ceite vena utoservicio Queso edam afé para pasar Puestos de zúcar onservas de pescado mercado ceite de oliva afé de cebada omida para perros Mostaza ondimentos o especias Fruta en conserva Mayonesa envasada ubos de caldo chocolatados Ketchup Fideos Queso parmesano rallado y envasado Fruta seca horizo Pasta de tomate Salsa de tomate Harina Menestras Sopas en sobre o instantáneas Queso fresco Yogurt light Margarina / Mantequilla Sal Hojuelas de maíz ocoa Sillao gua sin gas Tuco Leche evaporada afé instantáneo Jamón Leche condensada Refrescos en sobre Leche fresca Mermelada Té, manzanilla, Jugos envasados Yogurt regular Leche chocolatada anís Pan de molde integral Pan de molde blanco Salchicha / Hot-dog Galletas dulces Galletas saladas Helados Gaseosas regulares Productos comprados con mayor frecuencia en: ase: Total de amas de casa entrevistadas (590) Liderazgo en productos comestibles odega icho punto de venta (60-100) mbos puntos de venta (31-60) ichos puntos de venta (hasta 30) 15

16 Marcas consumidas en el hogar 16

17 ceite comestible Marcas consumidas (principales) TOTL () Primor ocinero apri Sao TOTL Primor ocinero apri Sao Ideal il eleite ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase la última vez TOTL Primor ocinero Sao apri Ideal il eleite ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (587). Liderazgo en productos comestibles 17

18 ceite de oliva Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** l Olivar Olivos del Sur xtravirgen arbonell Montefiori ase * 4* l Olivar Olivos del Sur xtravirgen arbonell Lugar de compra más frecuente TOTL ** Mercado / puestos Mayorista odega TOTL l Olivar Olivos del Sur xtravirgen Montefiori arbonell ** ase * 4* ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (187). Liderazgo en productos comestibles ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 18

19 chocolatados (No cocoa) Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Nesquik Milo Winter s Nesquik Milo Winter s hocopresto hocopresto ase * Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL Milo Nesquik Winter s hocopresto ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (181). ase no significativa por ser menor a 30 casos Liderazgo en productos comestibles 19

20 gua sin gas Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ielo ielo San Luis San Mateo gua Vida San Luis San Mateo gua Vida ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase ielo San Luis San Mateo gua Vida ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (221). Liderazgo en productos comestibles 20

21 rroz Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL osteño Paisana el Norte aserito granel osteño Paisana el Norte aserito granel ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL osteño Paisana el Norte aserito granel ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (590). Liderazgo en productos comestibles 21

22 vena Marcas consumidas (principales) TOTL () Ositos Quaker Santa atalina l buelo TOTL 3 Ositos Quaker Santa atalina Ángel granel ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL Quaker Ositos Santa atalina en Ángel ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (482). Liderazgo en productos comestibles 22

23 zúcar Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL asa Grande osteño Paramonga Metro granel 77 asa Grande osteño Paramonga Metro granel ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado/puestos odega Mayorista ase TOTL osteño asa Grande Paramonga Metro artavio granel ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (585). Liderazgo en productos comestibles 23

24 afé instantáneo Marcas consumidas (principales) TOTL () Nescafé Kirma ltomayo afetal TOTL Nescafé Kirma ltomayo afetal Mónaco hanchamayo ase Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado/puestos Mayorista ase TOTL Nescafé Kirma ltomayo afetal Mónaco ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (337). Liderazgo en productos comestibles 24

25 afé para pasar Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** ** afetal ltomayo hanchamayo olombiano afetal ltomayo hanchamayo olombiano ase * 8* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado/puestos odega Mayorista mbulante TOTL ** afetal ltomayo hanchamayo ritt olombiano ** ase * 8* ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (134). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 25

26 afé de cebada Marcas consumidas (principales) 89 TOTL () TOTL cco cco 7 Kimbo Kimbo ase * Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega TOTL cco Kimbo Mayorista ase * ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (225). Liderazgo en productos comestibles ase no significativa por ser menor a 30 casos 26

27 horizo Marcas consumidas (principales) TOTL () San Fernando raedt Otto kunz La Preferida TOTL ** San Fernando raedt Otto Kunz La Preferida Laive La Segoviana ** ase * 24* 14* 12* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase * TOTL ** San Fernando raedt Otto Kunz La Preferida Laive La Segoviana granel ** ase * 24* 14* 12* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (126). Liderazgo en productos comestibles * ase no significativa por ser menor a 30 casos 27

28 ocoa Marcas consumidas (principales) 84 TOTL () TOTL Winter s urazao Winter s urazao onofrio 2 onofrio ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase Winter s urazao onofrio usco ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (277). Liderazgo en productos comestibles 28

29 omida para perros Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** Ricocan Ricocan Mimaskot Pedigree og how Mimaskot Pedigree og how ase * Lugar de compra más frecuente TOTL ** TOTL ** Mercado / puestos odega Mayorista ase * Ricocan Mimaskot Pedigree og how granel ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (152). Liderazgo en productos comestibles ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 29

30 ondimentos o especias Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL 51 Sibarita ji - no - moto Maggi Sibarita ji - no - moto Maggi ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase Sibarita ji - no - moto Maggi ebra granel ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (487). Liderazgo en productos comestibles 30

31 onservas de pescado Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Fanny Florida Fanny Florida - 1 ampomar ampomar Gloria ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL Fanny Florida ampomar Gloria ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (446). Liderazgo en productos comestibles 31

32 ubos de caldo Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Maggi oña Gusta Knorr Maggi oña Gusta Knorr ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase Maggi oña Gusta Knorr Nicolini ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (326). Liderazgo en productos comestibles 32

33 Fideos Marcas consumidas (principales) TOTL () on Vittorio nita Molitalia Lavaggi TOTL on Vittorio nita Molitalia Lavaggi Nicolini lianza MarcoPolo ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL on Vittorio nita Molitalia Lavaggi Nicolini lianza ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (578). Liderazgo en productos comestibles 33

34 Fruta en conservas Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** aballos concagua Fanny aballlos concagua Fanny ell`s ase * 12* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL 2 aballos concagua Fanny ell s Sabores ** ase * 12* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (165). Liderazgo en productos comestibles ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 34

35 Fruta seca Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** Fanny - 1 Valle lto Wong granel 64 Fanny Valle lto Wong granel ase * 22* 10* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase * TOTL Fanny Wong Valle lto granel ** ase * 22* 10* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (124). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 35

36 Galletas dulces Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Vainilla Field Margarita asino Morochas Vainilla Field Margarita asino Morochas Oreo ase * Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos mbulante ase TOTL Vainilla Field Margarita asino Oreo Morochas ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (187). Liderazgo en productos comestibles 36

37 Galletas saladas Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Soda Field Soda Field Ritz San Jorge Soda Victoria lub Social Ritz San Jorge Soda Victoria lub social ase Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase TOTL Soda Field Ritz San Jorge lub Social Soda Victoria ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (306). Liderazgo en productos comestibles 37

38 Gaseosas regulares Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL 53 Inca Kola oca ola Kola Real Pepsi Inca Kola oca ola Kola Real Pepsi Guaraná ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase Inca Kola oca ola Kola Real Pepsi ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (450). Liderazgo en productos comestibles 38

39 Harina Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL laca Flor Favorita Molitalia Nicolini lanca Flor Favorita Molitalia Nicolini Santa Rosa ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL lanca Flor Favorita Molitalia Nicolini Santa Rosa ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (292). Liderazgo en productos comestibles 39

40 Helados Marcas consumidas (principales) 94 TOTL () TOTL Onofrio rtika ase onofrio rtika Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos la última vez TOTL Onofrio rtika ase mbulante ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (323). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos 40

41 Hojuelas de maíz (cereales) Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Ángel orn Flakes Nestlé Kellogg s Ángel orn Flakes Nestlé Kellogg s ase * Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista TOTL Ángel orn Flakes Nestlé Kellog s ase * ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (257). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos 41

42 Jamón Marcas consumidas (principales) TOTL () San Fernando raedt Laive La Preferida TOTL San Fernando raedt Laive La Preferida Otto Kunz erdeña ** ase * Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos ase TOTL San Fernando raedt La Preferida Laive Otto Kunz erdeña ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (315). Liderazgo en productos comestibles ase no significativa por ser menor a 30 casos 42

43 Jugos envasados Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Frugos Pulp Gloria Tampico Frugos Pulp Gloria Tampico Laive ase Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista TOTL Frugos Pulp Gloria Tampico Laive ase ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (311). Liderazgo en productos comestibles 43

44 Ketchup Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** lacena Hellmann s Libby s Heinz Maggi lacena Hellmann s Libby s Heinz Maggi ase * 24* 9* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL lacena Hellmann s Libby s Heinz Maggi ** ase * 24* 9* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (155). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 44

45 Leche chocolatada Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Gloria Pura Vida Laive La Preferida Vigor ** ase * 43 29* 12* Gloria Pura Vida Laive La Preferida Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista la última vez TOTL Gloria Laive La Preferida Pura Vida Vigor ** ase * 43 29* 12* ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (143). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 45

46 Leche condensada Marcas consumidas (principales) 78 TOTL () TOTL ** Nestlé ** 18 3 Gloria Laive ase * 11* Nestlé Gloria Laive Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos TOTL Nestlé Gloria ell s Laive ** Mayorista ase * 11* ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (148). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 46

47 Leche evaporada Marcas consumidas (principales) 70 TOTL () TOTL Gloria Ideal Gloria Ideal Pura Vida Pura Vida ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase Gloria Ideal Pura Vida ella Holandesa ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (546). Liderazgo en productos comestibles 47

48 Leche fresca Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Gloria Laive Pura Vida Vigor Gloria Laive Pura Vida Vigor La Preferida ase * Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase la última vez TOTL Gloria Laive Pura Vida Vigor La Preferida ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (190). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos 48

49 Margarina / Mantequilla Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL orina Sello de Oro Gloria Manty orina Sello de Oro Gloria Manty La anesa Laive ase Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase la última vez TOTL orina Sello de Oro Gloria Manty Laive La anesa ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (464). Liderazgo en productos comestibles 49

50 Mayonesa envasada Marcas consumidas (principales) 93 TOTL () TOTL lacena Maggi lacena Maggi Hellmann s Hellmann s ase Lugar de compra más frecuente TOTL la última vez TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase lacena Maggi Hellmann s ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (246). Liderazgo en productos comestibles 50

51 Menestras Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL osteño La Serranita Paisana granel osteño La Serranita Paisana granel ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos Mayorista TOTL osteño La Serranita Paisana granel odega ase ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (578). Liderazgo en productos comestibles 51

52 Mermelada Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Fanny Gloria Florida Fanny Gloria Florida - 1 ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase TOTL Fanny Gloria Florida Metro ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (288). Liderazgo en productos comestibles 52

53 Mostaza Marcas consumidas (principales) TOTL () Libby s Maggi Hellmann s ompass TOTL ** Libby s Maggi Hellmann s ompass lacena ** ase 83 27* 27* 16* 12* 1* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase * TOTL ** Hellmann s Libby s Maggi ompass lacena ** ase 83 27* 27* 16* 12* 1* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (83). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 53

54 Pan de molde blanco Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** ** imbo PY Metro Unión imbo PY Metro Unión ell s ase * 9* Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos ase * TOTL imbo PY Unión Metro ase * 9* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (156). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 54

55 Pan de molde integral Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** ** 60 imbo PY Unión Metro imbo PY Unión Metro ase * 9* Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista mbulante TOTL imbo PY Unión Metro ell s ** ase * 9* ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (161). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 55

56 Pasta de tomate (sin carne) Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Pomarola Maggi Molitalia Salsati Pomarola Maggi Molitalia Salsati La Rojita ase * Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega ase TOTL Pomarola Maggi Molitalia Salsati La Rojita ase * ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (219). Liderazgo en productos comestibles 56

57 Queso edam Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** ** Laive onlé Laive onlé Hyde - Park 3 Hyde - Park ase * 9* 3* Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL ** ** Mercado / puestos odega ase * Laive onlé Hyde - Park ase * 9* 3* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (155). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 57

58 Queso fresco Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Laive onlé ajamarquino La Preferida granel Laive onlé ajamarquino La Preferida granel ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega ase TOTL Laive onlé ajamarquino La Preferida granel ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (514). Liderazgo en productos comestibles 58

59 Queso parmesano rallado y envasado Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** ** ** onlé Laive Sancor Gloria onlé Laive Sancor Gloria ase * 13* 6* 3* Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado / puestos odega TOTL ** ** onlé Laive Sancor Gloria ** ase * 19* ase * 13* 6* 3* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (85). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 59

60 Refrescos en sobre Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** Kanú Zuko Negrita Royal Kanú Zuko Negrita Royal Yaps ase * 12* Lugar de compra más frecuente TOTL odega Mercado / puestos Mayorista ase TOTL ** Negrita Zuko Kanú Royal ase * 12* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (141). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 60

61 Sal Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL 52 msal Purasal Marina msal Purasal Marina Yodada Yodada ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL Mercado / puestos odega Mayorista ase msal Purasal Marina Yodada ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (586). Liderazgo en productos comestibles 61

62 Salchicha / Hot - dog Marcas consumidas (principales) TOTL () San Fernando Otto Kunz La Preferida Laive TOTL San Fernando Otto Kunz La Preferida Laive raedt La Segoviana ase Lugar de compra más frecuente TOTL Supermercado odega Mercado ase TOTL San Fernando Laive Otto Kunz La Preferida raedt La Segoviana ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (316). Liderazgo en productos comestibles 62

63 Salsa de tomate (con carne) Marcas consumidas (principales) TOTL () Maggi Pomarola Molitalia Salsati TOTL ** Maggi Pomarola Molitalia Salsati ell s La Rojita ase * 40 Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado Supermercado odega Mayorista ase TOTL ** Maggi Pomarola Molitalia Salsati ell's ase * 14* 40 ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (139). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 63

64 Sillao Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Kiko Kiko ji - no - sillao Tito hino ji-no-sillao Tito hino Niko ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado Supermercado odega Mayorista ase TOTL Kiko ji-no-sillao Tito Niko hino ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (470). Liderazgo en productos comestibles 64

65 Sopas en sobre o instantáneas Marcas consumidas (principales) 76 TOTL () TOTL ji-no-men Maggi Knorr Ramen ji - no - men Maggi Knorr Ramen ase * 23* 26* Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL Mercado Supermercado odega Mayorista ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (129). Liderazgo en productos comestibles ji-no-men Maggi Knorr Ramen ase * 23* 26* * ase no significativa por ser menor a 30 casos 65

66 Té, manzanilla, anís Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Herbi Mc olin s Zurit Huyro Herbi Mc olin's Zurit Huyro Hornimans ase Lugar de compra más frecuente TOTL Mercado odega Supermercado TOTL Herbi Mc olin's Hornimans Zurit Mayorista ase Huyro ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (509). Liderazgo en productos comestibles 66

67 Tuco (condimento) Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL 71 Sibarita Maggi Fanny Hoja Redonda Sibarita Maggi Fanny Hoja Redonda ase Lugar de compra más frecuente TOTL TOTL Mercado odega Supermercado Mayorista ase Sibarita Maggi Fanny Hoja Redonda ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (301). Liderazgo en productos comestibles 67

68 Yogurt light Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL ** Gloria Laive Vigor Pura Vida Gloria Laive Vigor Pura Vida Soy Vida ase * Lugar de compra más frecuente TOTL Supermercado Mercado odega Mayorista ase * TOTL Gloria Laive Pura Vida Vigor Soy Vida ** ase * * 12* ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (115). Liderazgo en productos comestibles *ase no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 68

69 Yogurt regular Marcas consumidas (principales) TOTL () TOTL Gloria Laive Pura Vida Vigor Gloria Laive Pura Vida Vigor Milkito ase Lugar de compra más frecuente TOTL Supermercado odega Mercado Mayorista ase TOTL Gloria Laive Pura Vida Vigor Milkito ase ase: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume dicho producto (472). Liderazgo en productos comestibles 69

70 Hábitos de compra de productos alimenticios 70

71 ompra de alimentos para el hogar ncargado de las compras Total () Quién suele acompañar al ama de casa a hacer las compras? -Principales respuestas()- Hijos 33 ma de casa 92 sposo 32 Va sola 25 Hijos 3 Su madre 6 Otro miebro del hogar Jefe de hogar 3 2 Quién decide las marcas que suele comprar? -Principales respuestas()- ma de casa 91 Jefe de hogar 3 ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 71

72 ompra de alimentos para el hogar Lugar donde realiza las compras Total () Mercado odega Frecuencia con que realiza las compras Total () iario 47 Interdiario 10 Tres veces por semana 4 Supermercado 59 os veces por semana 3 Mayorista mbulante 6 9 Semanal Quincenal Mensual Por nivel socioeconómico () Por nivel socioeconómico () Mercado odega Supermercado iario Semanal Quincenal ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 72

73 ompra de alimentos para el hogar istribución de las compras mensuales de alimentos Por lugar de compra Por nivel socioeconómico () Total () Supermercado odega Mercado Mayorista mbulante Supermercado odega Mercado Mayorista mbulante ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 73

74 Lealtad a la marca Total () Por nivel socioeconómico () ompra otra marca Lealtad a la marca 40 ompra otra marca Lealtad a la marca ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 74

75 Promociones ompra productos en promoción No Total () No precisa Sí Si va a comprar un producto y encuentra una promoción de una marca que no es la que compra qué hace? ompra su marca habitual 38 Total () No precisa 4 58 ompra la marca en promoción Por nivel socioeconómico () Por nivel socioeconómico () ompra productos en promoción ompra su marca habitual ompra la marca en promoción ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 75

76 Fecha de vencimiento Revisa la fecha de vencimiento Total () No 1 11 No precisa Momento en que revisa la fecha de vencimiento Total () Mientras estoy comprando Sí n mi hogar / luego de haberlo comprado 6 Por nivel socioeconómico () ntes de consumirlo 4 Revisa la fecha de vencimiento ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 76

77 Valores nutricionales Revisa los valores nutricionales Total () Momento en que revisa los valores nutricionales Total () No precisa 2 No Mientras estoy comprando Sí n mi hogar / luego de haberlo comprado 17 Por nivel socioeconómico () ntes de consumirlo 4 29 Revisa los valores nutricionales ase: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 77

78 Perfil del ama de casa entrevistada l 22 posee algún producto bancario Tienen 42 años, en promedio Tenencia de hijos No 9 91 Sí l 91 se encarga de la cocina n promedio, los hijos tienen 14.7 años Frecuencia de conexión Todos los días e 2 a 6 días a la semana Semanal Quincenal Mensual Nunca a Internet n promedio, gastan S/.22.6 para cocinar, y alimentan a 4.8 personas. Promedio de asistencia mensual a: odegas: 21.7 días Mercado: 20 días Farmacias: 3.2 días Supermercados: 2.2 días entros comerciales: 1.1 días Tiendas por departamento: 1 día Liderazgo en productos comestibles 78

79 Productos evaluados 79

80 ategorías evaluadas antidad de personas entrevistadas por producto: Productos Hogares ceite comestible 587 ceite de oliva 187 chocolatados 181 gua sin gas 221 rroz 590 vena 482 zúcar 585 afé de cebada 225 afé instantáneo 337 afé para pasar 134 horizo 126 ocoa 277 omida para perros 152 ondimentos o especias 487 onservas de pescado 446 ubos de caldo 326 Fideos 578 Fruta en conservas 165 Productos Hogares Fruta seca 124 Galletas dulces 187 Galletas saladas 306 Gaseosa regular 450 Harina 292 Helados 323 Hojuelas de maíz - cereales 257 Jamón 315 Jugos envasados 311 Ketchup 155 Leche chocolatada 143 Leche condensada 148 Leche evaporada 546 Leche fresca 190 Margarina / Mantequilla 464 Mayonesa envasada 246 Menestras 578 Mermelada 288 Productos Hogares Mostaza 83 Pan de molde blanco 156 Pan de molde integral 161 Pasta de tomate 219 Puré de papa embolsado 51 Queso edam 155 Queso fresco 514 Queso parmesano 85 Refrescos en sobre 141 Sal 586 Salchicha / Hot-dog 316 Salsa de tomate 139 Sillao 470 Sopa en sobre o instantánea 129 Té, Manzanilla, nís 509 Tuco 301 Yogurt light 115 Yogurt regular 472 Liderazgo en productos comestibles 80

81 Ficha técnica 81

82 Ficha técnica OJTIVO L STUIO La investigación tuvo como objetivos: estimar la frecuencia de consumo, estimar la frecuencia de compra, conocer el lugar habitual de compra, conocer la marca más consumida en los últimos tres meses y, medir la lealtad a la marca. ISÑO MUSTRL Universo: l universo para la sección de productos del hogar, está compuesto por amas de casa de los niveles socioeconómicos,,, y de 18 a 70 años. Muestra: Se obtuvo una muestra de 590 amas de casa mayores de 18 años, desproporcionada en función de las variables edad y nivel socioeconómico. Selección muestral: Fue estratificada por distritos, con selección aleatoria de manzanas por computadora y selección sistemática de viviendas al interior de cada manzana. Margen de error: l diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de Se estima una confiabilidad del 95 al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q=1). ORTUR Geográfica: l estudio cubrió el área de Lima Metropolitana. stadística: Se entrevistó a 590 amas de casa, donde 87 tienen entre 18 y 24 años; 195 entre 25 y 39 años; 189 entre 40 y 54 años; y 119 entre 55 y 70 años. ROLIÓN TOS Método: Se llevó a cabo mediante entrevistas personales para lo que se utilizó un cuestionario estructurado y pre-codificado. Trabajo de campo: Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un primer control de calidad consistente en la supervisión del 40 del trabajo de cada uno. Período del trabajo de campo: l trabajo de campo se realizó del 25 de marzo al 22 de abril del. LORIÓN L INFORMIÓN dición y codificación: Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a efectuar un segundo control de calidad consistente en la edición y codificación de los mismos, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Procesamiento: l proceso de la información consistió en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulación. Para ello se tomó en cuenta una serie de normas, que fueron programadas en lenguaje de computadora. Los resultados de los productos para consumo en el hogar fueron ponderados con la finalidad de obtener la distribución real de la población en estudio por niveles socioeconómicos, donde el =5.1, =18.4, =33.1, =29.5 y =13.9; y por edades, de 18 a 24 años=9.0, 25 a 39 años=38.4, 40 a 54 años=33.8 y de 55 a 70 años=18.8. Presentación: l informe está compuesto por un resumen ejecutivo complementado con gráficos y algunas tablas estadísticas, que muestran los principales resultados del estudio. demás, se incluye de manera comparativa resultados de estudios anteriores. FUNTS OMPLMNTRIS IGM Liderazgo en productos comestibles 2011 Liderazgo en productos comestibles 82

83 2010 Ipsos ll rights reserved. Los resultados del estudio son confidenciales y destinados para uso interno y exclusivo del cliente. Su eventual difusión por cualquier medio, requiere la aprobación escrita de Ipsos POYO Opinión y Mercado S.. y deberá ceñirse a sus políticas de difusión, las cuales están a disposición de los interesados, a fin de garantizar que se realice apropiadamente. 83