INFORME ESTUDIO DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MINERA EN AMÉRICA LATINA: ESTUDIO DE CASOS

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1 INFORME ESTUDIO DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MINERA EN AMÉRICA LATINA: ESTUDIO DE CASOS Organismo Ejecutor: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) para IDRC CRDI Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Informe Final, Abril de 2006

2 RESUMEN EJECUTIVO El presente informe entrega los resultados del proyecto de investigación DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MINERA EN AMÉRICA LATINA: ESTUDIO DE CASOS, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de profesionales de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), entre los meses de Diciembre 2005 y Marzo 2006, y que contó con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC CRDI). Su objetivo principal fue realizar un diagnóstico de la situación actual y potencial del desarrollo minero y la innovación tecnológica ligada a este sector en Chile, México, Perú y Brasil, así como revisar algunas experiencias de otros países mineros (Canadá, Australia, Sudáfrica, Finlandia) que han logrado o están desarrollando estrategias de innovación tecnológica en torno a la industria minera y sus proveedores. Cabe mencionar que para el desarrollo de este informe, el equipo de trabajo recibió el apoyo de un grupo de colaboradores de los países analizados, lo cual permitió identificar actores claves para construir una red de cooperación que permita el intercambio de información y experiencias, sobre los procesos de políticas y formas de enfrentar el desarrollo científico y tecnológico asociado a la actividad minera. En base a los hallazgos de esta investigación, el equipo de trabajo ha generado algunas recomendaciones de política sobre el desarrollo de proveedores que contribuya al desarrollo local de las comunidades donde las operaciones mineras están ubicadas, que sin duda requiere un análisis más en detalle por parte de los actores locales claves identificados para cada uno de los países analizados en América Latina. En general, los cuatro países analizados tienen un importante desarrollo y potencial minero a nivel mundial, principalmente por sus significativas reservas de hierro, bauxita, cobre, plata, zinc, oro, etc. Asimismo, disponen de una buena percepción internacional respecto de otros factores que son relevantes para atraer inversiones en minería (riesgo país, estabilidad legal, entre otros). Se estima que para el período , la inversión minera en los proyectos más relevantes a ser materializados principalmente por empresa de la gran y mediana minería será del orden de US$ millones, en los cuatro países de América Latina, lo cual permite vislumbrar importantes oportunidades de negocios para los proveedores mineros locales. Para el cumplimiento de lo anterior, es necesario un requisito esencial, el desarrollo futuro del sector minero, que permita aprovechar su dinamismo y oportunidades de negocios, sobretodo en este nuevo ciclo de altos precios de los commodities y otros productos mineros producidos en los cuatro países de América Latina. El rol de la política pública es anticipar esta situación y proporcionar un marco de institucionalidad que permita mantener el dinamismo del sector y generar más y mejor información y condiciones para todos los actores de la minería. En este sentido, los esfuerzos a nivel país efectuados por el Gobierno de Perú y su programa de innovación BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Perú; la propuesta de un fondo de innovación para la competitividad en Chile, que está proponiendo una nueva institucionalidad para investigación y desarrollo; el fortalecimiento de capacidades a través del fortalecimiento de los Arreglos Productivos Locales en la micro, pequeña y mediana minería en Brasil; o la Política Económica

3 para la Competitividad en México pueden ser una oportunidad para el sector científico y tecnológico minero en estos países, principalmente para las empresas mineras de pequeña y mediana escala, así como para las empresas proveedoras de bienes, insumos y servicios mineros. En el plano de la recomendaciones de política, una primera línea de trabajo debiera considerar el fortaleciendo los sistemas locales de innovación tecnológica vinculados al sector minero, que se encuentran en etapas primarias de implementación y desarrollo, comparados con países de un historial más largo en el desarrollo tecnológico minero como son Canadá y Australia. Algunas deficiencias comunes en los sistemas de innovación pueden ser la baja inversión en tecnología local y en recursos humanos calificados para gestión y fomento; así como la falta de definición de estrategias específicas para el sector minero. Por su parte, las empresas mineras, principalmente extranjeras, que operan en los países en estudio, si bien realizan investigación a nivel local, la mayor parte de ésta es realizada en el exterior, utilizando sus propios centros de investigación o beneficiándose de redes estratégicas para resolver problemas específicos en algunas de sus operaciones alrededor del mundo, y proyectando sus innovaciones tecnológicas hacia sus operaciones en América Latina o hacia una amplia gama de otros sectores productivos. Son variadas las tareas que deben ser abordadas para mejorar las capacidades locales de innovación tecnológica, que permitan generar una mayor cantidad de emprendimientos tecnológicos de proveedores mineros, con presencia no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Algunas recomendaciones de política para lograr un mayor grado de innovación en minería podrían ser: Una mayor coordinación e integración entre los sistemas nacionales de innovación y las políticas sectoriales. La generación de políticas para aumentar los niveles de inversión en I&D, principalmente el aporte desde el sector productivo, donde una alternativa a estudiar podrían ser programas de créditos tributarios, como el aplicado por México. La creación de un fondo sectorial para la minería o un programa en áreas claves del sector minero, complementario a los fondos concursables del Estado, puede también ser un instrumento a implementar en algunos países. El Fondo Tecnológico Mineral en Brasil es un buen ejemplo a analizar. El gasto de la I&D en minería debiera enfocarse más hacia la investigación aplicada, sin descuidar por su puesto a la ciencia básica, permitiendo crear productos tecnológicos que tengan un valor económico atractivo para ser vendido aún en los mercados más exigentes. Lo anterior, con una clara definición de la normativa de tramitación de patentes, protección y distribución de derechos de la propiedad intelectual, así como el establecimiento de normas técnicas para los productos desarrollados por los proveedores. La formación de consorcios de investigación aplicada con participación de las universidades, empresas mineras y proveedores podría ser útil para el cumplimiento de estos objetivos. 3

4 El trabajo en redes (tipo AMIRA en Australia; CAMIRO en Canadá, etc.), que maximice la utilización de recursos financieros y la gestión de centros tecnológicos es una práctica común en países mineros desarrollados, que debiera ser una práctica a implementar. Una segunda línea de recomendaciones de política se refiere al fortalecimiento de las actividades relacionadas con la minería, específicamente el desarrollo de proveedores locales mineros. Lo anterior considerando que existen competencias técnicas locales para consolidar nichos de negocios como la fabricación de partes y piezas, algunos insumos especializados y servicios mineros menos intensivos en conocimiento y requerimientos tecnológicos, que pueden sumarse a la atracción de inversiones hacia América Latina de proveedores globales de equipos mineros de mayor complejidad tecnológica. La revisión de iniciativas para el desarrollo de la ciencia y tecnología o en torno al fortalecimiento de los encadenamientos productivos (desarrollo de proveedores) a nivel mundial (Canadá, Australia, Finlandia, Sudáfrica), refuerza la importancia de la presencia de todos los actores relevantes de la industria minera en las instancias de diálogo que se generen y que tengan por objetivo el desarrollo de productos y servicios que cumplan las exigencias de las empresas mineras o que generen alternativas de desarrollo sustentable en las locales donde operan. Algunas recomendaciones en este ámbito podrían ser: Generar más y mejor información pública sobre la oferta y demanda por parte de todos los actores involucrados, que permita determinar en forma más precisa las reales oportunidades de negocios para los proveedores locales. El mercado de bienes y servicios ambientales y de las TIC en minería son dos áreas que pudieran ser identificadas con mayor detalle. Un especial énfasis debiera darse al mercado de la pequeña y mediana minería en la región, que también representa un sector relevante en la demanda de bienes y servicios mineros, principalmente en el sector productivo de oro y cobre. Se requiere seguir fomentando los encuentros regionales de minería donde se analice el potencial minero de América Latina y sus oportunidades de negocios para los proveedores locales, haciendo un esfuerzo por incorporar a otros países de la región. La formación de asociaciones nacionales de proveedores mineros locales, que apoyen el crecimiento, difusión de los productos y generación de estrategias comerciales a través del mundo, también parece ser un elemento clave para el desarrollo de proveedores mineros. Una mayor producción local de bienes, insumos y servicios para la minería, requiere el desarrollo de programas eficientes con el apoyo de todos los actores de la cadena productiva con un fuerte componente de I&D. En esta línea de trabajo, se requiere seguir fomentando iniciativas como el programa de Arreglos Productivos Locales (APL) en Brasil, que apoya la gestión productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas con base mineral, los Programas de Fomento y Desarrollo de Productivo de CORFO en Chile, la Política Económica para la Competitividad que está desarrollando la Secretaría de Economía en México, o el programa Zimele de Anglo American en Sudáfrica, 4

5 entre otros, los cuales pueden ayudar a fortalecer las economías locales, a través de la creación de empresas viables y sustentables en el tiempo. El mejoramiento de la gestión, la capacitación y asesoría técnica en calidad y propiedad intelectual de productos, el fomento para aplicar normas técnicas y procesos de estandarización en los proveedores locales, o el desarrollo de proveedores estratégicos para las empresas mineras, debieran ser líneas de acción a ser consideradas en los programas descritos anteriormente. Por otra parte, se podrían desarrollar programas de atracción de inversiones de grandes proveedores que puedan utilizar a los países de América Latina como una plataforma de negocios en el continente, considerando la posibilidad de insertar a proveedores locales en la cadena de valor de estos proveedores internacionales. En el sector de la Ingeniería y Construcción, una estrategia de asociación entre grandes empresas trasnacionales y proveedores locales podría ser fundamental para la transferencia de mejores prácticas y conocimientos hacia estás últimas. En el mercado de los proveedores de servicios mineros, es necesario estudiar en mayor detalle las limitantes y fortalezas que presenta, y de este modo promover estrategias que generen su crecimiento y desarrollo para su consolidación en el mercado local y regional. El desarrollo de iniciativas en estas áreas requiere un proceso de mediano y largo plazo, que permita generar los espacios de confianza, y así por ejemplo, logrando una mayor participación y colaboración del sector productivo minero en instancias desarrolladas por los gobiernos locales, el impulso de estrategias de política minera para el fortalecimiento y desarrollo de proveedores locales, o el mejoramiento al acceso de financiamiento para las pequeños y medianas empresas proveedoras. Considerando la gran cantidad de información recopilada, los hallazgos y las recomendaciones de política que pudieran ser analizadas o implementadas para cada uno de los países de América Latina revisados en este estudio, resulta necesario implementar una estrategia de difusión y análisis de los resultados y recomendaciones, ya sea usando medios electrónicos (correo) o páginas Web (COCHILCO, IDRC, etc.) a través de un taller a nivel internacional o talleres locales en los países analizados, que convoque a todos los actores relevantes que fueron identificados durante la investigación, y que podrían formar parte de la red de cooperación creada para el iintercambio de información y experiencias sobre la temática de esta investigación El grupo de trabajo de COCHILCO estima y espera que esta investigación y sus recomendaciones de política puedan contribuir a entregar una mejor visión de cómo fortalecer el desarrollo de proveedores locales con mayor tecnología, y en definitiva permitan lograr un mayor desarrollo local de las comunidades donde las operaciones mineras están ubicadas en los cuatro países analizados. 5

6 INDICE DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO LISTA DE ACRÓNIMOS INTRODUCCIÓN OBJETIVOS Y METODOLOGÍA Objetivos General Objetivos Específicos Equipo de Trabajo Metodología de Trabajo y Actividades Realizadas DESARROLLO MINERO EN AMÉRICA LATINA: ESTUDIOS DE CASOS Aspectos Económicos Introducción Principales indicadores económicos - mineros Caracterización Minera Estructura de la minería en países en estudio Principales productos mineros Cobre Molibdeno Oro Plata Estaño Hierro Otros productos mineros relevantes Reservas y gasto en exploración Reservas en principales productos mineros Gastos de exploración Potencial minero, otros factores relevantes Empresas mineras mundiales y su presencia en países de estudio Potencial Minero Inversiones Proyectadas Hallazgos Bibliografía DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN MINERÍA Indicadores de Investigación y Desarrollo (I&D) Patentes de invención y propiedad intelectual Políticas de I&D para el Sector Minero Ministerio de ciencia y tecnología de Brasil Situación del sector minero...58

7 4.2.2 Hacia un nuevo enfoque nacional de innovación en Perú Plan nacional de ciencia, tecnología e innovación (PNCTI) Programa de ciencia y tecnología BID / Gobierno Peruano Consejo nacional de ciencia y tecnología en México Incentivos fiscales Análisis del sector minero Desarrollo científico y productivo en Chile Gestión de la ciencia y tecnología Desarrollo productivo Una mirada a la gestión del sector minero Desarrollo Tecnológico en Minería Exploración minera Evolución tecnológica en la industria del cobre Exploración de yacimientos Explotación minera Procesamiento de minerales Procesos pirometalúrgicos Procesos hidrometalúrgicos Nociones sobre innovación para los minerales industriales Nociones tecnológicas en la pequeña y mediana minería Una Visión desde el sector minero productivo Compañía Vale Do Rio Doce (CVRD) La situación del sector productivo peruano Grupo México Grupo Minero Peñoles Codelco Chile Empresa Nacional de Minería (ENAMI) Sociedad Química y Minera de Chile S.A: (SQM) Fundación Chile Hallazgos Bibliografía EL SECTOR PROVEEDOR PARA LA MINERÍA Y LAS INICIATIVAS PARA SU FORTALECIMIENTO El Sector Proveedores de Bienes, Insumos y Servicios para la Minería La importancia del sector proveedor de la minería El sector manufacturero brasileño Perú y la importancia de las importaciones México y la industria maquiladora Los grandes proveedores de la minería en Chile Estimación de la demanda de bienes, insumos y servicios mineros Aproximación de estimación de demanda La demanda en la industria del cobre y estudios de casos

8 Bienes e insumos en la industria del oro Bienes e Insumos en la industria del hierro Los proveedores y las necesidades de las empresas mineras Empresas proveedoras de bienes Empresas proveedoras de insumos Empresas prestadoras de servicios mineros Demanda por bienes y servicios ambientales Tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC) en minería Estrategias y nuevas tendencias de comercialización Licitaciones globales Comercio electrónico Sistemas y normas de gestión Iniciativas para el Fortalecimiento de Encadenamientos Productivos Locales Los arreglos productivos locales (APL) en Brasil Programa de apoyo a la investigación e innovación en APL CVRD y su interacción con las empresas proveedoras locales El rol de la minería privada en Perú Programa de desarrollo de proveedores Articulando al Sur Minera Yanacocha y la Asociación Corporativa Los Andes de Cajamarca México y el Programa Nacional de Desarrollo Minero Política económica para la competitividad Cadena productiva de la joyería y orfebrería de plata y oro Chile y los programas regionales de desarrollo de proveedores El desarrollo de proveedores de la I Región de Tarapacá Iniciativas en torno a la II Región de Antofagasta Iniciativas en torno a la Región de Atacama Agenda de trabajo para el fortalecimiento de la minería y sus sectores relacionados Hallazgos Bibliografía EXPERIENCIA INTERNACIONALES Introducción La Experiencia Australiana Estrategias de Cooperación en Tecnología CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization) Centros de Investigación Cooperativos (CRC) y Especiales Amira (Australian Minerals Industry Research Association) Minerals Council of Australia (MCA) Austmine (Asociación de Exportadores Mineros de Australia) Agenda de Acción para los Servicios de Tecnología Minera La Experiencia Canadiense Políticas para el desarrollo tecnológico

9 6.3.2 Centros y clusters tecnológicos El aporte de las empresas mineras canadienses El sector de bienes y servicios mineros CAMESE El Cluster Industrial Minero en Ontario La Experiencia de Sudáfrica Estrategia tecnológica basada en los recursos MINTEK El Sector de proveedores mineros Consejo Exportador de Bienes de Capital Iniciativas de Anglo American La Experiencia Finlandensa Algunas claves de su modelo Consejo de Políticas de Ciencia y Tecnología El sector proveedor minero Outokumpu: Un ejemplo exitoso de proveedor minero global Hallazgos Bibliografía RECOMENDACIONES Potenciamiento de la capacidad local de innovación Fortalecimiento de actividades relacionadas con la minería Difusión de Resultados y Red de Cooperación ANEXOS Anexo II.1. Equipo de trabajo y red de cooperación Anexo II.2. Contactos realizados y posibles participantes de la Red de Colaboración Anexo III.1. Producción de Principales Metales en Chile, Perú, Brasil, México Anexo IV.1. Observaciones al Sistema Nacional de Innovación de Perú Anexo IV.2. Fondos y Programas de C&T en Chile Anexo IV.3. Evolución Tecnológica en la Industria del Cobre Anexo IV.4. Análisis del Sector Privado Peruano Anexo V.1. Descripción de las empresas más relevantes de la industria TIC en Minería

10 LISTA DE ACRÓNIMOS Siglas de Instituciones / Organismos ACC: ACL: ACTI: ADEX: AIA: AII: ALAC: AMIRA: ANUIES: APCI: APEC: APRIMIN: ATC: BANCOMEXT: CIT: BID: CAMESE: CAMIMEX: CAMIRO: CANMET: CAPES: CAS: CEIM: CEMI: CEPAL: CESEM: CETEC CETEM: CICITEM: CIDT: CIE: CIMM: CITEs: CMP: CNI: CNPq: COCHILCO: CODELCO: COFIDE: CONACYT: CONAMA: CONCYTEC: CONICYT: CORFO: CORPROA: CPC: CQRDA: CRC AMET: CRC: CRDI (IDRC): CSIRO: CTM: Academia Chilena de Ciencias (Chile) Alliance Copper Ltd. (Chile) Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías (Chile) Asociación de Exportadores (Perú) Asociación de Industriales de Antofagasta (Chile) Asociación de Industriales de Iquique A.G. (Chile) Asociación Los Andes de Cajamarca (Perú) Australian Mining Industry Research Association (Australia) Asociación de Universidades e Institutos de Educación Superior (Perú) Agencia de Cooperación Internacional (Perú). Asia Pacific Economic Cooperation Asociación de Grandes Proveedores Industriales Mineros (Chile) Centro de Tecnología del Aluminio (Canadá) Banco Nacional de Comercio Exterior de México. Instituto Tecnológico de British Columbia (Canadá) Banco Interamericano de Desarrollo Asociación Canadiense para la Exportación de Servicios y Equipos Mineros (Canadá) Cámara Minera de México Mining Industry Research Organization (Canadá) Centro Canadiense de Tecnología Minera y Energética Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (coordinación de perfeccionamiento de personal de nivel superior) Chinese Academy of Science Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (Chile) Centro para la Excelencia en Innovación Tecnológica (Canadá) Comisión Económica para América Latina y el Caribe Centro de Servicios Empresariales (Perú) Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) Centro de Tecnología Mineral (Brasil) Centro de Ciencia y Tecnología para la Minería (Chile) Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Servicios Industriales Peñoles). Comité de Inversiones Extranjera (Chile) Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (Chile) Centros de Innovación Tecnológica (Brasil) Compañía Minera del Pacífico (Chile) Confederación Nacional de la Industrial (Brasil) Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Brasil) Comisión Chilena del Cobre (Chile) Corporación del Cobre de Chile Corporación Financiera de Desarrollo de carácter estatal (Perú) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) Comisión Nacional de Medio Ambiente (Chile) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Brasil) Comisión nacional de Investigación Científica y Tecnológica Corporación de Fomento de la Producción (Chile) Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Chile) Confederación de la Producción y el Comercio (Chile) Centre for Aluminum R&D (Canadá) Cooperative Research Centre for Australian Mineral Exploration Technologies (Australia) Centros de Investigación Cooperativos (Australia) Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Australian Commonwealth Scientific and Research Organization Centro Tecnológico Minero (Chile)

11 CVRD: DNPM: DPI: ENAMI: ESDE: FINEP: FINEP: Finnvera: Finpro: FNDCT: FONCYC: FONDAP: FONDECYT: FONDEF: GRADE: High Tech Chile: IBRAM: IMMSA: IM2: IMPI: INDECOPI INGEMMET: INN: INPI: INT: ITESM: JKMRC: MCA: MCT: MERC: MINCETUR: MME: MNDM: NORCAT: NRC: NTC: OCDE (OECD): OMC: OMPI: USPTO PADCT: PBCT: Pecyt: PROCHILE: PRODUCE: Prompex: PUC RJ PUCP QCAT: RBT: RICYT: SAMSSA: SEBRAE: SEI: SENAI: SERNAGEOMIN: SICEP: SIP SA: Compañía Vale Do Rio Doce (Brasil) Departamento Nacional de Producción Mineral (Brasil) Departamento de Propiedad Industrial (Chile) Empresa Nacional de Minería (Chile) Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica Agencia Brasileña de Innovación Financiadora de Estudios y Proyectos (Brasil) Agencia de Crédito a las Exportaciones (Finlandia) Asociación para los Servicios de Internacionalización (Finlandia) Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Brasil) Fondo Nacional para la Ciencia y la Competitividad (Perú) Fondo de Áreas Prioritarias (Chile) Fondo Nacional de Ciencia y tecnología (Chile) Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Chile). Grupo de Análisis para el Desarrollo (Perú) Programa de atracción de inversiones de alta tecnología (Chile) Instituto Brasileiro de Mineracao Industrial Minera México S.A. Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (México) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Perú) Instituto de Normalización (Chile) Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Brasil) Instituto Nacional de Tecnología (Brasil) Instituto Tecnológico Superior de Monterrey (México) Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (Australia) Minerals Council of Australia Ministerio de Ciencia y Tecnología (Brasil) Mineral Exploration Research Centre (Canadá) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) Ministerio de Minas y Energía (Brasil) Ministerio de Desarrollo del Norte y Minas de Ontario (Canadá) Northern Centre for Advance Tecnology (Canadá) Consejo de Investigación Nacional (Canadá) Noranda Inc. Technology Centre Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Organización Mundial de Comercio Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Oficina de Patentes de Estados Unidos Programa de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico (Brasil) Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (Chile) Programa Especial de Ciencia y Tecnología (México) Agencia de Promoción de las Exportaciones de Chile Ministerio de la Producción (Perú) Comisión para la Promoción de Exportadores (Perú) Pontificia Universidad Católica, Rio de Janeiro, Brasil Pontificia Universidad Católica del Perú Queensland Centre for Advanced Technologies (Australia) Red Brasilera de tecnología (Brasil) Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Sudbury Area Mining Suply and Service Association (Canadá) Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Brasil) Software Engineering Institute Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Brasil) Servicio nacional de Geología y minería (Chile) Sistema de Calificación de Empresas de Proveedoras y de Servicios (Chile). Servicios Industriales Peñoles (México) 11

12 Sitra: SMCV: SMI SMP: SNCT: SOFOFA: SONAMI: SOREDEM: SPCC: SQM: SVA: Tecsup: Tekes: UASLP: UE UFOP: UFMG: UFPA UFRJ UF Sao Carlos UF Vinosa UNAM: UNAS: UNI: UNCP UNDAC: UNJBG: UNMSM: UQAC: USP Fondo Nacional de Finlandia para la Investigación y el Desarrollo (Finlandia). Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (Perú) Sustainable Minerals Institute, University of Queensland (Australia) Sociedad Minera Pudahuel (Chile) Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (México) Sociedad de Fomento Fabril (Chile) Sociedad Nacional de Minería (Chile) Sociedad de Investigación y Desarrollo Minero (Société de recherche et développement minier, Canadá). Southern Peru Copper Corporation Sociedad Química y Minera de Chile Société de la vallée de l aluminium (Canadá) Centro Tecnológico Superior (Perú) Agencia Tecnológica Nacional (Finlandia) Universidad Autónoma San Luis Potosí (México) Unión Europea Universidad Federal de Ouro Petro, Brasil Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil Universidad Federal de Pará, Brasil Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil Universidad Federal Sao Carlos, Brasil Universidad Federal Vinosa, Brasil Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú Universidad Nacional de Ingeniería, Perú Universidad Nacional del Centro del Perú, de Huancayo-Junín, Perú Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de Cerro de Pasco, Perú Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Perú Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú Université du Québec à Chicoutimi (Canadá) Universidad de Sao Paulo, Brasil Otras abreviaturas y unidades de medidas A$: APL: BAT: BLEG: Can$: CMMI: CRU CT: CTI: Cu: E&MJ: EPCM: EPI: EXPOMIN: FIM: GTP: HACCP: HSBM: HP: I&D: I&IT: Kg: KWh/ton: LIX-SX-EW: LOP: Dólares australianos Arreglos Productivos Locales (Arranjos Produtivos Locais Brasil)) Best Available Tecnology Bulk Leach Extractable Gold Dólares canadienses Capability Maturity Model Integrated Commodity Research Unit Convertidor Teniente (Chile) Ciencia, Tecnología e Innovación (Perú) Cobre (símbolo químico) Engineering & Mining Journal Engineering, Procurement, Construction and Management. Estudios Preinversionales Feria de la Minería Latinoamericana (Chile) Fondo de Investigaciones Mineras, Chile Grupo de Trabajo Permanente para APL (Brasil) Hazard Analysis and Critical Control Point Hybrid Blasting Stress Model Caballo de Fuerza (horse power) Investigación y desarrollo Investigación e Innovación Tecnológica Kilogramo Kilowatt hora por tonelada Lixiviación, extracción por solventes y electro obtención. Large Open Pit Mines 12

13 m: metro MIPyMEs: Empresas micro, pequeñas y medianas (México) MMT: Mass Mining Technology Mo: Molibdeno (símbolo químico) MW: Megawatts N.D.: No disponible Nm 3 /ton: Normal metro cúbico por tonelada NO x: Óxido de Nitrógeno OEM: Original Equipment Manufacturer OMET: Ontario Mineral Exploration Tecnologies (Canadá) OSHA: Occupational Safety & Health Administration OTEC: Organismos Técnicos de Capacitación (Chile) PDTec: Plan Director de Tecnología en CVRD PIB: Producto Interno Bruto PNCTI: Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano (Perú). PNDM: Programa Nacional de Desarrollo Minero (México) PPA: Plan Plurianual (Brasil) ppm: Partes por millón PRC: Plan de Relaciones con la Comunidad (Perú) PVC: Policloruro de vinilo (PolyVinyl Chloride) R$: Reales brasileños SGS: Sistemas de Gestión Ambiental SIN: Sistema Nacional de Innovación (Chile) SO 2: Ácido sulfúrico STM: servicios tecnológicos mineros TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones TLC: Tratados de Libre Comercio TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte TM: Toneladas métricas TMF: Toneladas métricas finas Ton: Tonelada ton/h: Toneladas por hora US$: Dólares americanos $: Pesos chilenos 13

14 1. INTRODUCCIÓN La minería es una actividad productiva basada en la utilización de recursos naturales no renovables. Esta situación se traduce en el hecho que el desarrollo futuro de varios países mineros no podrá basarse exclusivamente en la extracción de éstos, situación que plantea un desafío importante que apunta a crear estrategias de desarrollo, que impliquen no sólo el desarrollo de la actividad minera por sí misma, sino que a partir de ella, fortalecer el resto de los sectores, creando clusters mineros o encadenamientos productivos en torno a la minería. Lo anterior, permitiría revertir así los argumentos que dicen que la minería no sirve para el desarrollo de un país, debido a que deteriora los términos de intercambios, genera pocos efectos de encadenamientos y poco aumento de productividad. Al respecto, la evidencia empírica no es concluyente, y más bien se señala que el problema no está en la minería sino en la aplicación de políticas inadecuadas. En este sentido, el enfoque de cluster o encadenamientos productivos permite entender de la evolución hacia actividades de mayor valor, de la incorporación de eslabones, del aprendizaje, innovación y aumento de productividad y competitividad, entre otros factores. Existe una gran variedad de definiciones de clusters y formas de analizar su desarrollo. Sin embargo, este puede ser definido como la existencia de un vigoroso régimen competitivo y/o la acción conjunta de agentes para diversos fines, tales como, solucionar problemas comunes, innovar, o ingresar a nuevos mercados. Además, se necesita la existencia de una demanda dinámica como catalizador para la continua innovación en el cluster. Los clusters exitosos presentan un gran nivel de especialización entre sus agentes que permite la provisión de insumos y servicios especializados elevando así la eficiencia del cluster. Además, los mejores clusters exhiben una capacidad endógena de innovación, estimulada por presión (demanda exigente, rivalidad) y contenida en una capacidad colectiva de respuesta (colaboración empresarial y desarrollo institucional). Otra característica principal de los clusters exitosos es su alto nivel de competitividad internacional. Además, es importante señalar que los clusters se encuentran en constante evolución y que la mantención de su competitividad y eficiencia global depende de la manera en que las empresas e instituciones que los conforman reaccionen ante los shocks internos y externos. En los últimos años, el concepto de cluster se ha estado aplicando al análisis del sector minero, a nivel internacional, así como en América Latina. Importantes aportes ha realizado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e IDRC a través del estudio Aglomeraciones Mineras y Desarrollo Local en América Latina 1. Algunas lecciones del estudio indican que la minería es intensiva en tecnología, por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades locales de aprendizaje, innovación y mejoramiento es la única manera de compatibilizar ganancias privadas, desarrollo social y preservación ambiental, que permita así atenuar las deficiencias en el funcionamiento de las fuerzas de mercado. 1 Este informe fue resultado del proyecto CEPAL-IDRC A Natural Resource Cluster Development Strategy: The Case of Mining, CAN/99/47 en la numeración de CEPAL y en la numeración IDRC.

15 Asimismo, en el informe se señaló que la generación de una visión estratégica compartida, la confianza entre agentes, y el fortalecimiento de las instituciones locales son claves para generar capacidades de desarrollo local, principalmente en algunos lugares, que dependen esencialmente de la minería. En el plano de las recomendaciones, el estudio planteó que se pueden vislumbrar cuatro estrategias posibles para las aglomeraciones mineras en América Latina: a) el mejoramiento de las ventajas competitivas de la actividad existente, es decir, potenciar la capacidad local de innovación; b) la elaboración de productos derivados; c) incursionar en la fabricación de bienes de capital para la minería, y d) el fortalecimiento de actividades relacionadas con la minería 2. En resumen, se concluye que una combinación de la primera y la cuarta estrategia es la que ofrece mejores expectativas, ya que se debe fortalecer la capacidad local de innovación y aprovechar el dinamismo de la minería para desarrollar competencias en actividades relacionadas pero distintas. Este estudio intenta dar una mirada sobre estas conclusiones en los cuatro países de América Latina, a saber, Chile, Perú, Brasil y México, debido a su importancia como productores de minerales y metales en la región y a nivel mundial. A nivel internacional, la provincia de Ontario en Canadá, lanzó en el año 2003, su Cluster Industrial Minero de Ontario, enfocado principalmente al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de innovación de los actores locales, y a la inserción en los mercados internacionales de sus proveedores mineros. Por otra parte, Australia, a través de una alianza pública privada ha estado generando una agenda para potenciar la capacidad exportadora de sus empresas mineras de servicios tecnológicos, mientras Sudáfrica también ha comenzado a trabajar en el tema de clusters productivos. Por su parte, desde el año 2002, COCHILCO, como organismo asesor del Gobierno y del Ministerio de Minería de Chile en materias vinculadas al diseño, fomento e implementación de acciones tendientes a fortalecer los encadenamientos productivos a partir de la actividad minera, ha estado analizando el desarrollo de un cluster minero en Chile y de las iniciativas para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en torno a la minería 3. De estos análisis, se pudo considerar al sector minero como el centro del complejo productivo o cluster, alrededor del cual se situarían las empresas proveedoras de insumos, bienes y servicios mineros, así como las universidades y centro de investigación (encadenamientos hacia atrás), otros sectores productivos que se relacionan con la minería, tales como: energía, agua y gas, telecomunicaciones, construcción, etc. (encadenamientos hacia los lados), y los encadenamientos hacia delante, representados principalmente, por las fundiciones de cobre y las empresas manufactureras. En este contexto, el sector minero nacional fue reconocido como un eje motor para potenciar el desarrollo de otros sectores económicos y actividades productivas, que signifique mejorar la productividad y estabilidad del sector; es decir, consolidar una red competitiva con sus consecuentes beneficios económicos y sociales para todos los actores involucrados. 2 Hubo una estrategia que se descartó de antemano para el caso de la minería, que fue la diferenciación del producto, ya que prácticamente por definición, la minería produce commodities no diferenciables. 3 Ver estudio Desarrollo del Cluster Minero en Chile: Estado Actual, solicitado y financiado por el Ministerio de Minería en el año Ver resumen en: 15

16 En Chile, el origen de una aglomeración minera o cluster minero nacional se ha favorecido por la existencia de concentración de grandes yacimientos, importantes flujos de inversión extranjera y la existencia de un marco legal estable. La zona específica es aquella comprendida entre la I y la VI Región de Chile, porque es en ella donde se concentra la principal actividad minera del país, en cuanto a cantidad de faenas mineras y empresas proveedoras de insumos y productos a esta actividad. Específicamente, en la II Región de Antofagasta, dado sus condiciones geológicas, climáticas y geográficas, se ha configurado un complejo productivo en torno a la actividad minera que se encuentra en pleno desarrollo con múltiples iniciativas llevadas a cabo por los actores regionales, que se han enfocado principalmente en 3 ejes: proveedores regionales, educación técnica profesional y desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, uno de los hallazgos del estudio anterior, fue la falta de información sobre la cadena comprador proveedor minero. En este sentido, en los últimos años, COCHILCO ha estado generando información sobre las oportunidades de negocios mineros en Chile, específicamente estimar la demanda futura de bienes, insumos y servicios mineros de la industria minera nacional, que sirva como información relevante para la toma de decisiones, tanto para las empresas proveedoras, así como para las empresas mineras y agencias gubernamentales relacionadas con el sector, en cuanto a la generación de política públicas para fortalecer los encadenamientos productivos en torno a la minería 4. Ahora, teniendo en cuenta las proyecciones de producción minera para América Latina hacia el 2010, con importantes contribuciones desde Chile, México, Brasil y Perú, es posible prever significativas oportunidades de negocios para las empresas proveedoras locales de bienes, insumos y servicios mineros en estos países. COCHILCO visualiza este contexto como una especial ventana de oportunidad para reflexionar en torno a cómo aprovechar y capitalizar todos los beneficios potenciales que pueden derivarse del importante desarrollo minero en estos países, a través de un mayor desarrollo e innovación tecnológica en minería. En este sentido, un equipo de trabajo de COCHILCO con el apoyo financiero de IDRC ha llevado a cabo, entre los meses de diciembre de 2005 y abril de 2006, este proyecto con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual y potencial del desarrollo minero y la innovación tecnológica ligada a este sector, en Chile, México, Perú y Brasil, así como revisar algunas experiencias de otros países mineros (Canadá, Australia, Sudáfrica, Finlandia) que han logrado o están desarrollando estrategias de innovación tecnológica en torno a la industria minera. En base a los hallazgos encontrados en esta investigación, el equipo de trabajo ha generado algunas recomendaciones de política sobre el desarrollo de proveedores locales con mayor tecnología adecuada a los requerimientos de competitividad internacional, que contribuya al desarrollo local de las comunidades donde las operaciones mineras están ubicadas. 4 Estudio Oportunidades de Negocios en la Minería del Cobre. Potencial Demanda de Bienes e Insumos Mineros, elaborado el año Ver y estudio: Oportunidades de Negocios Para Proveedores de Bienes, Insumos y Servicios Mineros en Chile, elaborado el año Ver 16

17 Es importante mencionar que para el desarrollo de este trabajo, COCHILCO recibió el apoyo de un grupo de colaboradores de los países analizados, lo cual permitió construir una red de cooperación entre actores claves, y así generar el intercambio de información y experiencias, y en definitiva conocer otras realidades o procesos de políticas y formas de enfrentar el desarrollo científico y tecnológico asociado a la actividad minera. A continuación, en el Capítulo 2 se describen los objetivos y metodología de trabajo que permitió llevar a cabo esta investigación, con el detalle de las actividades realizadas y los principales contactos durante las visitas a terreno. En el Capítulo 3 se realiza un diagnóstico del desarrollo minero en Chile, Perú, México y Brasil, con énfasis en las características del sector minero, sus fortalezas y debilidades, y el potencial de inversión para los próximos años. En el Capítulo 4 se entrega un análisis de los indicadores de Investigación y Desarrollo (I&D), la existencia de políticas de fomento para el desarrollo científico y tecnológico aplicable a la minería, el desarrollo tecnológico minero, principalmente de la industria del cobre y minerales industriales, y la visión y estrategia del sector minero productivo respecto a la I&D en minería, principalmente empresas mineras locales. En el Capítulo 5 se describe el sector de bienes, insumos y servicios para la minería de los cuatro países de América Latina en análisis, se realiza una estimación de la demanda potencial de algunos productos y servicios mineros, se entregan estudios de casos de demanda en la industria del cobre, oro, hierro, y se analizan las estrategias y nuevas formas de comercialización que están enfrentando los proveedores mineros. Por otra parte, en este mismo capítulo se analizan las principales iniciativas que se están llevando a cabo para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en minería, enfocadas al mejoramiento de la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas, o de los proveedores locales. Por su parte, en el Capítulo 6 se detallan las experiencias de otros países mineros que han logrado desarrollar o están desarrollando estrategias de innovación tecnológica en torno a la industria minera, como son Canadá, Australia, Finlandia y Sudáfrica, así como el papel de los proveedores mineros. Cabe señalar que los capítulos 3 al 6 entregan algunos hallazgos relevantes de los tópicos tratados en esta investigación, que puedan servir al lector lograr tener una mirada más en detalle de la situación actual y futura del sector minero, la I&D aplicada en minería, el sector de bienes, insumos y servicios mineros, y el fortalecimiento de los proveedores locales, y finalmente la experiencia de países mineros que han logrado desarrollar una industria exportadora en este sector, respectivamente. Además, cada capítulo entrega abundante información bibliográfica y acceso a páginas Web de interés sobre los tópicos tratados. Finalmente, en base a los hallazgos encontrados, en el Capítulo 7 se entregan algunas recomendaciones de política sobre el desarrollo del sector minero, el fortalecimiento de los sistemas locales de innovación y el fortalecimiento de las actividades relacionadas con la minería, principalmente para los proveedores de bienes, insumos y servicios locales en la minería, así como propuestas para la difusión de este estudio, y el fortalecimiento de la red de cooperación creada para llevar a cabo esta investigación, entre otros temas. 17

18 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 2.1 Objetivos General El objetivo general de este proyecto fue realizar una investigación que entregara un diagnóstico de la situación actual y potencial sobre el desarrollo minero y la innovación tecnológica ligada a este sector, en Chile, México, Perú y Brasil, utilizando la información pública disponible en las bases de datos de COCHILCO más la información generada a partir de la red de cooperación que se construiría para la ejecución en terreno del proyecto. Lo anterior, permitió generar un marco de referencia para recomendaciones de política sobre el desarrollo de proveedores locales con mayor tecnología adecuada a los requerimientos de competitividad internacional, en los países a analizar, que contribuya al desarrollo local de las comunidades donde las compañías mineras están operando. 2.2 Objetivos Específicos Los objetivos específicos del proyecto fueron: a) Diagnóstico del sector minero en Chile, Perú, México y Brasil, a través de la descripción de sus actores y la investigación de las interrelaciones existentes entre ellos, análisis de los niveles de inversión (período ). b) Análisis del sector de bienes, insumos y servicios mineros, e iniciativas para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en minería en los 4 países. c) Análisis de la existencia de políticas de fomento en desarrollo científico y tecnológico aplicable a la minería en los 4 países. d) Análisis de algunas experiencias exitosas de otros países mineros que han logrado desarrollar una estrategia de innovación tecnológica en torno a la industria minera. e) Generación de un marco de referencia para recomendaciones de política sobre el desarrollo de proveedores locales con mayor tecnología adecuada a los requerimientos de competitividad internacional, en los países a analizar, que contribuya al desarrollo local de las comunidades donde las compañías mineras están operando. f) Construcción de una red de cooperación entre los países a analizar (Brasil, México, Perú y Chile) y otros (Canadá, Australia, Finlandia, Sudáfrica, etc.), que permita el intercambio de información y experiencias, y en definitiva conocer otras realidades o procesos de políticas y formas de enfrentar el desarrollo científico y tecnológico asociado a la actividad minera. g) Estrategia de diseminación de las actividades del proyecto. Para lo anterior, se publicó una minuta del proyecto usando varios medios de difusión, tales como la página Web de COCHILCO, y su boletín Minería y Desarrollo Sustentable. Ver: Equipo de Trabajo Para la realización de este estudio, COCHILCO contó con un equipo de profesionales que acredita experiencia en el área minera, principalmente en áreas relacionadas con la educación, ciencia y tecnología en minería, temas legales, económicos y medioambientales, así como encadenamientos productivos relacionados a la consolidación de clusters mineros. Este equipo de trabajo estuvo integrado por los siguientes profesionales (más detalles en Anexo II.1). Armando Valenzuela, Director del estudio y encargado de temas de desarrollo científico y tecnológico en minería Cristian Muñoz, encargado de temas del análisis del sector minero Guillermo Olivares, encargado de temas de encadenamientos productivos, demanda de bienes, insumos y servicios en minería. Hernán Vives, apoyo en los temas de desarrollo científico y tecnológico en minería. Jorge Villablanca, encargado de administración y finanzas.

19 Marta Miranda, asistente administrativa. Además, se creó una red de cooperación y apoyo para recopilar información desde los países en análisis. Los principales colaboradores de la red de cooperación se muestran a continuación, mientras en el Anexo II.2 se listan todos los contactos realizados durante el desarrollo del proyecto que aportaron información relevante para el desarrollo de este informe, y que están interesados en ser parte de una red de colaboración sobre la temática. Roberto Villas Boas, Centro de Tecnología Mineral (CETEM), Brasil Mario Sánchez, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Concepción, Chile José Palacios, Instituto de Derecho de Minas y Aguas, Universidad de Atacama, Chile José Huezo, Universidad Nacional Autónoma de México, México Mario Arroyo, Instituto de Investigación en Desarrollo Sustentable, Universidad Iberoamericana, México Daniel Lovera, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú Asimismo, IDRC contrató los servicios de Juana Kuramoto del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) de Perú, para ayudar al equipo de COCHILCO en la coordinación de las actividades de búsqueda de información y contactos en Perú, en el análisis de experiencias exitosas a nivel internacional, y en la elaboración de recomendaciones de política. 2.4 Metodología de Trabajo y Actividades Realizadas Para la realización del estudio, el equipo de trabajo de COCHILCO utilizó como metodología la investigación bibliográfica y la recopilación de información en terreno con entrevistas personales a los principales actores del sector minero en los países en análisis, así como el intercambio de información vía correo electrónico. Específicamente, se tomó como base los hallazgos logrados por el proyecto de investigación CEPAL IDRC sobre clusters mineros titulado A Natural Resource Cluster Development Strategy: The Case of Mining 5, y del estudio Desarrollo del Cluster Minero en Chile: Apoyo y Asistencia Técnica a Autoridades Regionales llevado a cabo por COCHILCO entre los años 2002 y 2003 para el Ministerio de Minería de Chile. Desde el proyecto de investigación CEPAL IDRC resultó interesante considerar los hallazgos y resultados de los estudios sobre Canadá, Perú, Brasil y Chile, respecto el desarrollo de la innovación tecnológica aplicada en minería. Asimismo, se realizaron visitas a terreno en Chile (I, II, III Región y Región Metropolitana), Perú, Brasil, México y Canadá, para sostener reuniones con los actores locales, desde las agencias de gobierno relacionadas con el sector minero, así como asociaciones gremiales, empresas mineras, proveedores de bienes y servicios mineros, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con la minería. Esta actividad permitió dar a conocer el proyecto, sus objetivos y actividades, recopilar información no disponible en forma pública o accesible vía Internet, e integrar a estos actores a la red de cooperación que se deseaba construir. En Santiago, Chile, entre los meses de diciembre 2005 y enero de 2006, con el objetivo de recopilar información e involucrar a actores locales en la red de cooperación, el equipo de trabajo hizo una intensa campaña de difusión de los 5 Los resultados de esta investigación fueron compilados por Rudolf M. Buitelaar en Aglomeraciones Mineras y Desarrollo Local en América Latina, CEPAL, IDRC, Alfaomega (2001). 19

20 objetivos y actividades del proyecto, a través del envío de información vía correo electrónico a instituciones de gobierno: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Agencia de Promoción de las Exportaciones de Chile (PROCHILE), Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT); Centros de investigación: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), Fundación Chile; empresas mineras (CODELCO CHILE, BHP Billiton, Phelps Dodge, Anglo American), asociaciones gremiales: Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) y consorcio Minexport Chile, entre otros actores. Entre el 19 y 21 de diciembre de 2005, la Sra. Juana Kuramoto visitó las oficinas de COCHILCO en Santiago de Chile, donde se sostuvo reuniones con diferentes miembros del equipo de trabajo de esta investigación. Específicamente, se discutió sobre la formulación del proyecto, temas relacionados con la industria minera peruana, los proveedores mineros en Perú. Asimismo, se discutió sobre la iniciativa de diversificación económica en Sudáfrica, y ella entregó información sobre el proyecto Intensificación de Conocimiento en Economías Basados en Recursos Naturales llevado a cabo por el Human Sciences Research Centre de Sudáfrica, el cual se analiza en el capítulo 6, y brindó contacto por medio electrónico a Richard Goode, responsable del programa de Estrategia Tecnológica Basada en Recursos de MINTEK, Sudáfrica. Finalmente, se asistió a una reunión en Fundación Chile donde se presentaron algunos proyectos relacionados con el sector minero que fueron llevados a cabo por esta organización. A nivel regiones, se sostuvieron encuentros con: I Región: Programa TODOCHILE, de CORFO Asociación de Industriales de Iquique y Zofri A.G., Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, y Centro Tecnológico Minero (CTM) II Región: CORFO II Región Programa Territorial Integrado Cluster Minero, CORFO II Región ProChile Antofagasta, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Asociación de Industriales Antofagasta Minera Escondida (Gerencia de Abastecimiento) Universidad Católica del Norte Centro de Ciencia y Tecnología para la Minería (CICITEM) III Región: Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) CORFO III Región Servicio Nacional de Geología y Minería, III Región Universidad de Atacama Empresas mineras: Empresa Minera Mantos Blancos (EMMB), División Manto Verde; División El Salvador de Codelco Chile, Minera Candelaria, Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Fundición Paipote. La actividad anterior permitió obtener información y su visión sobre las principales iniciativas que están desarrollando a nivel nacional y regional con el objetivo de fortalecer los encadenamientos productivos en minería, principalmente el desarrollo productivo de proveedores. Por ejemplo, estas acciones se desarrollan principalmente a través de programas para la creación de centros regionales de I&D, el mejoramiento 20