Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

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1 Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros Herramientas para el buen manejo de las inversiones de tu empresa 1ER SEMESTRE 2017 WEEKEND unegocios.uchile.cl

2 Torre FEN, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Centro de Desarrollo Gerencial Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile ÍNDICE Nuestros diplomados 2 Perfil del Alumno 3 El Centro de Desarrollo Gerencial tiene como misión proveer soluciones educativas a ejecutivos y organizaciones latinoamericanas para que maximicen el capital humano involucrado en sus actividades profesionales y de negocios, incrementando así su aportación de valor al entorno en el largo plazo. Aspira a posicionarse como una opción relevante para transformar a organizaciones y los ejecutivos que se desempeñan en ellas, a través de una formación y capacitación aplicada y de excelencia, diseñada para un alto impacto y generación de valor. Objetivos 3 Plan de Estudios 4 Testimonial 9 Valores y horarios 10 Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 1

3 Nueve de cada diez Ejecutivos que han cursado nuestros diplomados nos recomiendan. Cada uno de nuestros programas de estudio está cuidadosamente diseñado para abordar las temáticas relevantes que demanda el mercado laboral actual. Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje en nuestras aulas, entregar las herramientas clave para la mejora del desempeño laboral. Nuestras clases 100% presenciales, te permiten: Aprender de la experiencia: Profesores con alta vinculación empresarial, líderes en sus materias e industrias. Germán Arrate Pinto Director Centro de Desarrollo Gerencial Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y situaciones reales. Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de proyectos en grupos de ejecutivos. Propuesta educativa: 100% aprendizaje de otros y con otros.

4 Perfil del Alumno Gerentes y Subgerentes 12% Distribución por Género Jefes y Supervisores 11% Ejecutivos jóvenes del mundo de los negocios y profesionales de otras áreas. 77% % 67% Promedio de Edad: Experiencia profesional media: 33 años 8 años Objetivos del Programa Entregar conocimientos y herramientas prácticas necesarias para un adecuado desempeño profesional en las distintas áreas y temáticas relacionadas con los mercados financieros domésticos e internacionales, tanto en el proceso de toma de decisiones de inversión como en la conducción de las áreas financieras de las empresas. Este programa te prepara para: Reconocer los principales mercados financieros y sus dinámicas. Manejar aplicaciones que permiten evaluar distintas alternativas de inversión. Evaluar las mejores herramientas para tomar decisiones en cada contexto de mercado. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 3

5 Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Edificio Z, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Plan de estudios 1. Fundamentos y Cursos Core Desarrollo de los conocimientos y habilidades base del programa. Cursos Avanzados y Aplicaciones 30% Cursos que son el foco de la especialidad del programa. 2. Cursos Avanzados y Aplicaciones Cursos avanzados de la especialidad en que se imparte el programa. Fundamentos y Cursos Core 70% Herramientas, talleres y aplicaciones prácticas integradoras para el mundo real. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 4

6 Plan de estudios 1 ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA DECISIONES DE INVERSIÓN (15 HRS) Evaluar el desempeño de las principales variables macroeconómicas y su impacto en las variables financieras, tanto del mercado doméstico como internacional. --Nociones básicas sobre principales variables económicas. --Modelos económicos básicos y política económica. --Análisis de ciclo económico y variables financieras. --Análisis de las expectativas y los mercados financieros. --Interrelación entre mercados financieros domésticos y externos. Felipe Jaque Sarro (director) Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. Master in Economics and Finance, University of Warwick, U.K. Se ha desempeñado como jefe del grupo de análisis internacional del Banco Central de Chile. Se ha especializado en temas de finanzas internacionales, economía internacional y macroeconomía aplicada. Actualmente, es economista principal de una destaca empresa del sector bancario. Hermann González Bravo Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativa y Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Se ha desempeñado como economista senior de una importante empresa consultora nacional y economista de la División de Estudios del Banco Central de Chile. Actualmente, es coordinador macroeconómico de la Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 5

7 2 INVERSIONES DE RENTA FIJA (21 HRS) Analizar los principales aspectos de los instrumentos de renta fija. Estudiar los mercados de renta fija en economías desarrolladas, emergentes y en Chile, con el objetivo de desarrollar una visión aplicada de los distintos tópicos analizados en el módulo. --Entorno Macro. --Características Generales del Mercado de Renta Fija en Chile. --Instrumentos del Mercado de Intermediación Financiera. --Instrumentos del Mercado de Renta Fija. --Arbitrajes & Derivación de Expectativas de Mercado. --Indicadores Compra/Venta Bonos. Marco Gallardo García Ingeniero Comercial y Magíster en Economía Financiera, Universidad de Santiago de Chile, Chile. Se ha desempeñado como operador de mesa de dinero y porfolio manager renta fija de importantes empresas del sector financiero nacional y como docente especializado en administración y gestión del riesgo, gestión financiera y gestión de carteras de inversión. 3 INVERSIONES DE RENTA VARIABLE (15 HRS) Comprender los principales modelos teóricos de valoración de instrumentos de renta variable, así como la aplicación práctica de éstos. Analizar los distintos métodos de valoración de activos accionarios del mercado chileno. --Análisis de la empresa e industria. --Proyecciones de resultados. --Modelos de valoración. --Valorización por descuento de flujo de caja. --Valorización por múltiplos y otras metodologías. --Decisiones de inversión. Miguel Moreno Ingeniero Comercial, Universidad de los Andes, Chile. Se ha desempeñado en variadas transnacionales del mundo del retail como analista de renta variable. Al mismo tiempo, ha dedicado parte de su trayectoria profesional a la docencia universitaria. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 6

8 4 TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIO (21 HRS) Desarrollar las herramientas necesarias para el manejo de un portafolio de inversión. Estudiar los principales modelos de inversiones y analizar las alternativas de inversión en activos de renta fija y variable. Revisar casos financieros y episodios de contagio, entre otros. --Introducción a valoración de portafolio. --Posicionamiento de activos (Asset Allocation). --Valoración de activos (Asset Pricing). --Modelos de tasas de interés. --Optimización de portafolio. --Introducción al manejo de riesgo. --Modelos de riesgo de mercado. Hector Ortega Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Master of Finance, MIT Sloan School of Management, Cambridge, U.S.A. Se desempeña en una empresa proveedora de valorización de portafolios, estructuras de tasas de interés e índices para el mercado chileno. 5 METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS PARA FINANZAS (21 HRS) Aplicar las herramientas de análisis cuantitativo necesarias para el adecuado estudio, entendimiento y toma de decisiones en materias de inversión, en los distintos tipos de activos financieros revisados durante el programa. Se busca replicar las prácticas de análisis utilizadas por inversionistas al evaluar el entorno de mercado y sus oportunidades. --Estadística para las finanzas. --Estimación clásica. --Series de tiempo. --Medidas de volatilidad. Hermann González Bravo Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativa y Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Se ha desempeñado como economista senior de una importante empresa consultora nacional y economista de la División de Estudios del Banco Central de Chile. Actualmente, es coordinador macroeconómico de la Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. Gonzalo Arriaza Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 7

9 6 INSTRUMENTOS DERIVADOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN (21 HRS) Comprender, analizar y evaluar los instrumentos derivados (futuros, opciones y forwards, entre otros), junto con las estrategias de inversión y su utilización en estrategias de cobertura. --Instrumentos de derivados: mercados de futuros y forward. --Mercados de swap. --Estrategias de cobertura y trading. --Introducción a las opciones. --Mercado opciones sobre divisas. --Factores de riesgo de una opción. --Situaciones de gamma negativas. --Estrategias de cobertura y opciones. --Costos. Andrés Muñoz Cordero Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. Se desempeña como head trader de la mesa de dinero de una empresa del sector bancario nacional, realizando la formulación de estrategias especulativas sobre inversiones de instrumentos de renta fija, moneda extranjera e instrumentos derivados sobre divisas y tasas de interés. 7 ANÁLISIS TÉCNICO BURSÁTIL: MÁS ALLA DE LOS FUNDAMENTOS (15 HRS) Examinar el propósito del Análisis Técnico Bursátil y explicar por qué el comportamiento del mercado es importante para la valuación de los diferentes instrumentos financieros. Comprender cómo los factores psicológicos influyen en las decisiones de los inversionistas. Sergio Tricio Carreño Contador Auditor, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Chile. Master Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Profesional con amplia experiencia en actividades relacionadas a la economía mundial, análisis, educación y vocería, mercados financieros internacionales y mercado de divisas. Ha ejercido roles directivos en una importante empresa chilena del rubro financiero, y es socio fundador de una consultora de la misma área. Adicionalmente, se ha desarrollado como docente de postgrado en diferentes universidades del país, trabajando en temáticas de inversiones y finanzas corporativas y personales. 7 CIERRE (3 HRS) Felipe Jaque Sarro (Director) Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. Master in Economics and Finance, University of Warwick, U.K. Se ha desempeñado como jefe del grupo de análisis internacional del Banco Central de Chile. Se ha especializado en temas de finanzas internacionales, economía internacional y macroeconomía aplicada. Actualmente, es economista principal de una destaca empresa del sector bancario. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 8

10 Nuestro programa entrega herramientas conceptuales y cuantitativas, bajo un esquema altamente aplicado, para lograr un desempeño destacado de los profesionales que se desenvuelven en los mercados financieros y deben tomar decisiones de inversión en empresas de diversos rubros. Felipe Jaque Sarro Director Académico Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 9 Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

11 Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Información General VALOR: 130 UF HORAS PRESENCIALES: 132 Financiamiento: Hasta 12 cuotas sin interés. (Documentado) 12% Descuento por pago contado o con tarjetas de crédito bancarias (máximo 3 cuotas). 8% Descuento por pago entre 4 y 12 cuotas con tarjetas de crédito bancarias. 5% Descuento por pago desde 13 a 18 cuotas con tarjetas de crédito bancarias. *Descuentos no aplicables para pago empresa ni pagos o transferencias internacionales. Horario: Viernes 18:45 a 21:45 hrs. Y Sábados de 10:00 a 13:00 hrs. FECHAS: Inicio: Termino: Medios de pago --Vale Vista. --Transferencia Bancaria. --Cheque. --Tarjeta de Crédito. (Hasta 18 cuotas sin interés documentado) Antecedentes de postulación: --Formulario de postulación en página web --Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa. Antecedentes de Matrícula --Fotografía Digital (peso máximo 5 M). --Certificado de Estudios. Nataly Hormazábal Pino nhormazabal@unegocios.cl Teléfono: (56) Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903 Horario continuado de lunes a viernes de 09:30 a 18:30 hrs. *A todos los alumnos que se matriculen en el programa, se les enviará apuntes sobre metodos cuantitativos para los negocios, los que deberán leer y profundizar antes del inicio del diplomado. *De manera excepcional, se podran efectuar clases días de semana, diferentes a los programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que seran informadas por la Universidad con la debida anticipación. *Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisaran con la debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial. Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros» 10