Industria Alimentaria en Japón Tendencias de Consumo. Arianna Tristán, PROCOMER Julio 2009

Transcripción

1 Industria Alimentaria en Japón Tendencias de Consumo Arianna Tristán, PROCOMER Julio 2009

2 Contenido I. Gasto en alimentos II. Gustos del consumidor japonés III. Tendencias y sabores IV. Esquema de distribución V. Transporte CR-Japón VI. Caso del palmito

3 Gasto en alimentos 2008 Consumo promedio mensual de los hogares con dos o más personas: 296,932 yenes por hogar (US$ 3,285). El gasto en alimentos: 69,001 yenes (US$ 764), 23% del gasto promedio mensual por hogar. Composición del gasto mensual promedio por hogar*, 2008 Grasas, aceites y condimentos Lácteos y huevos 5% 5% Bebidas alcohólicas 5% Frutas 4% Comidas fuera del hogar 17% Bebidas 5% Queques y dulces 7% Carne 9% Cereales 10% Vegetables y algas 12% Comida precocinada 11% Pescado y mariscos 10% *Hogares de dos o más personas. Fuente: Statistics Bureau.

4 Gasto mensual promedio por hogar (yenes y porcentajes) Alimentos Cereales Pescado y mariscos Carne Carne cruda Carne procesada Lácteos y huevos Vegetales y algas Vegetales frescos Vegetales secos y algas Productos de soya Otros procesados Frutas Frescas Procesadas Aceites, grasas y condimentos Aceites y grasas Condimentos Queques y dulces Comida precocida Con arroz, pan o fideos Otra comida preparada Bebidas Té Café y chocolate Otras bebidas Bebidas alcohólicas Comidas fuera del hogar ,954 7,280 8,659 6,525 5,192 1,333 3,753 9,013 5, ,295 1,377 3,067 2, , ,919 4,885 8,000 3,054 4,947 3, ,948 3,660 12, ,536 6,338 7,126 6,184 4,934 1,250 3,227 8,269 5, ,190 1,129 2,673 2, , ,794 4,854 8,109 3,289 4,820 3, ,075 3,301 11, ,001 6,582 6,891 6,511 5,206 1,305 3,244 8,264 5, ,176 1,127 2,624 2, , ,900 5,027 7,926 3,304 4,622 3, ,969 3,367 11,716 % % 9.8% 11.7% 8.8% 7.0% 1.8% 5.1% 12.2% 7.6% 1.0% 1.8% 1.9% 4.1% 3.9% 0.2% 4.3% 0.4% 3.9% 6.6% 10.8% 4.1% 6.7% 4.8% 1.3% 0.9% 2.6% 4.9% 16.7% % % 9.5% 10.0% 9.4% 7.5% 1.9% 4.7% 12.0% 7.6% 1.0% 1.7% 1.6% 3.8% 3.6% 0.2% 4.7% 0.5% 4.2% 7.3% 11.5% 4.8% 6.7% 5.2% 1.4% 1.0% 2.9% 4.9% 17.0% Crec % -9.6% -20.4% -0.2% 0.3% -2.1% -13.6% -8.3% -5.8% -7.2% -9.2% -18.2% -14.4% -13.9% -22.4% 0.6% 12.9% -0.7% 2.9% -0.9% 8.2% -6.6% 2.4% 2.6% 6.4% 1.1% -8.0% -5.3% Crec % 3.8% -3.3% 5.3% 5.5% 4.4% 0.5% -0.1% 0.3% -0.9% -1.2% -0.2% -1.8% -1.6% -6.0% 5.0% 16.5% 3.8% 3.6% -2.3% 0.5% -4.1% -3.3% -2.4% 0.9% -5.1% 2.0% 0.7% *Hogares de dos o más personas. Fuente: Statistics Bureau.

5 Gustos y preferencias Información como base de las decisiones de compra y emocional Exigente: búsqueda de la alta calidad es la norma de su consumo. - Severidad en la forma, el peso, el color, el tamaño de los productos, y la rectitud del etiquetado entre otros. - Consistentes con las características e información. - Se antepone la calidad a la funcionalidad del producto. Precio: importancia frente a la creciente disparidad o polarización de la población. Efecto en el desarrollo de marcas privadas por parte de los detallistas y conceptos de tiendas.

6

7

8

9 Gustos y preferencias Gusto: sabores más suaves. Alimentos menos salados, dulces, ácidos, picantes, amargos, que los estándares occidentales. Estacionalidad: cuatro estaciones bien marcadas, en las cuales los productos cambian dependiendo de las mismas. - Nuevos, modificaciones o empaque. Ejm: Kit Kat. Eventos o fechas especiales: segmento de los regalos. Ejm: regalos de medio y final de año, San Valentín, Día blanco, Día de los Niños, Día de las Niñas.

10

11 Día de las Niñas

12 Gustos y preferencias Novedad: es un mercado maduro, en el cual el consumidor quiere siempre probar algo nuevo, y por lo general se cansa rápidamente. Ejm: alta rotación de los productos en las tiendas de conveniencia; Seguridad y tranquilidad: el consumo no genera un daño y la confianza en la información de un producto. - Certificaciones de calidad - Trazabilidad

13 Tendencias y sabores

14 Tendencias y sabores La vida sana: 1. Búsqueda del bienestar en términos de la salud 2. Preocupación por la seguridad y el ambiente 3. Efecto iniciativas del gobierno Clasificación legal de los alimentos FHC Medicamentos Alimentos Fármacos Alimentos para uso específico en la salud Alimentos con función nutritiva Alimentos generales (incluidos alimentos saludables) FOSHU FNFC Alimentos con efectos s/ la salud Fuente: MHLW.

15 Tendencias y sabores Productos cero, o bajos en, grasa, sal, azúcar, calorías etc. Productos orgánicos. LOHAS: Lifestyle of Health and Sustainability.

16 Tendencias y sabores Introducción de comidas extranjeras: - Modificación de hábitos tradicionales. Ejm: consumo de pan y de grasas. - Viajes al extranjero: repetir experiencia en el mercado local. Comer fuera de casa y comidas preparadas: - Conveniencia - Alimentos precocidos, lunch box, listo para comer.

17

18 Sabores y Aromas Cuál es el sabor o aroma favorito? Top Café 2. Naranja 3. Chocolate 4. Toronja 5. Té verde y Matcha 6. Limón 7. Vainilla 8. Fresa 9. Manzana 10. Crema Norte: clima más frío se consume más sal. Cítricos Kanto: más carne de cerdo / frutales y leche Kansai: más carne de res/ postres Sur: clima subtropical alimentos más dulces y con especias. Fuente: con base a la visita a FOODEX JAPAN [1] Matcha es el té verde molido, utilizado en la ceremonia del té y como ingrediente en distintos alimentos como pasteles, helados, dulces, entre otros.

19 Distribución

20 Esquema de distribución Productos extranjeros Productos locales Complejo, intervienen varios intermediarios. Funciones: importación directa, reempaque, almacenamiento, división de la mercadería en lotes más pequeños y financiamiento. Minoristas: disminución de costos por inventario, almacenaje, diversificación, y utilizan sus servicios de transporte. Casas comerciales Minoristas Grandes almacenes Hiperrmercados Supermercados Tiendas de conveniencia Tiendas especializadas Mayoristas CONSUMIDORES Fabricantes Restaurantes Platos preparados

21 Empresas minoristas Estructura de las empresas minoristas, estás se aglomeran en dos grupos principales: Seven & I Holdings y Aeon Goup. Grupo Grandes almacenes Hipermercado Supermercado Tienda de conveniencia Web Seven & I Holdings Seibu, Sogo Ito-Yokado S.A. York Benimaru S.A. Seven-Eleven

22 Empresas minoristas Grupo Hipermercado Supermercado Tienda de conveniencia Centro comercial Web Aeon Group Jusco, Mycal Max Valu, Maruetsu, entre otros. Ministop Aeonmall S.A.

23 Empresas minoristas Año Origen Alemania Estados Unidos Reino Unido Reino Unido Compañía Metro Wal-Mart Stores Tesco Fortnum and Mason Vending machines: volumen de ventas considerablemente elevado, se ubican alrededor de todo el país y distribuyen bebidas no alcohólicas como café y gaseosas, bebidas alcohólicas y cigarrillos, entre otros Internet: estas se han incrementado gracias al desarrollo de la tecnología, adquiriendo una elevada importancia el m- commerce (mobile commerce).

24 Logística: Transporte aéreo y marítimo

25 Tiempos tránsito aproximados 3 días, Escalas 2, Frecuencias salida diarias Ruta de algunas líneas aéreas : SJO- Miami Londres - Tokyo Líneas Aéreas - FedEx - British Airways - Cargo Iberia - Delta - UPS - DHL

26 Duración mínima de 22 días y máxima de 45 días, con una frecuencia de salida semanal. Puerto de salida es Limón o Caldera. Principales puertos de llegada son Tokio y Yokohama, también hay servicios a Osaka y Kobe. Escalas: Panamá, España, EEUU, Colombia Navieras - Hapag-Lloyd - Evergreen - CMA CGM - MSC Mediterranean - Hamburg Sud - APL - King Ocean Services - DB Schenker - DHL - Air Sea Worldwide - Kuehne+Nagel - CSAV - Maersk

27 El caso del palmito

28 Japón: importaciones de palmito Miles de US$ 1,200 1, Importaciones de Palmito Origen de las importaciones Costa Rica 10.5% Bolivia 1.1% Otros 0.3% Brasil 88.1% o 90% Puerto de Yokohama o 9% Puerto de Kobe o 1% Aeropuerto Narita Fuente: WTA.

29 Cómo se percibe el producto? Posicionamiento del producto Sabor Salado C.R. Brasil Desconocimiento del producto, el consumidor podría relacionar o comparar con el brote de bambú o el espárrago blanco, pero su sabor es considerablemente distinto. En algunas ocasiones el sabor fue percibido como muy salado (dependiendo de la presentación). Textura Bajo Espárrago Bambú Alto Relativa buena textura. Más crujiente que el espárrago, ligeramente más blando que el palmito brasileño y el brote de bambú. En algunos casos el palmito brasileño destaca por un color más blanco. Facilidad de preparación y adaptación a recetas japonesas. Dulce Es necesario diferenciarlo del producto brasileño (otra variedad), con método de producción distinto y el objetivo sería un nicho de consumidores japoneses.

30 Palmito: penetración en el mercado japonés Tendencias Seguridad y medio ambiente Empaque - Producto novedoso - Alimento saludable, con alto contenido de proteínas y fibra pero bajos niveles de carbohidratos, prácticamente con 0 contenido de grasa y colesterol. - Certificación ISO Trazabilidad - Producción en armonía con la naturaleza. -Frasco de vidrio, y en porciones pequeñas, siempre y cuando el contenido sea homogéneo. Las ventajas de este empaque es que le permite al consumidor ver el producto, almacenarlo correctamente, acorde con el reducido tamaño de las familias y su frecuencia de compra. - Por razones de transporte y facilidad de manipulación algunos intermediarios preferirán el producto enlatado.

31 Palmito: penetración en el mercado japonés Rango de clientes Distribuidores locales Promoción en el país Clase media alta de los principales centros urbanos con un estilo de vida saludable, ajetreado, gusto por comer fuera del hogar. Mujeres jóvenes, incorporadas al mercado laboral, solteras, con ingreso disponible para comer fuera del hogar. Restaurantes de alimentos saludables barras de ensaladas. Distribuidor especializado e Internet Internet y colaboración con el importador o punto de venta para promoción mediante material informativo sobre los beneficios del producto y recetarios.

32

33 Tomar en cuenta que Mercado altamente competitivo y exigente. Volumen elevado considerar nichos específicos. Es indispensable tener una visión de largo plazo cuando se está valorando ingresar a este mercado. Analizar las modificaciones en cuanto a presentación y sabor (salado) del palmito. Evaluar incluir una presentación de palmito congelado y empacado al vacío como un método de conservación del producto, prescindir del uso de otras sustancias. Japón puede parecer y es un mercado complejo, pero lleno de oportunidades, en donde el esfuerzo adecuado y necesario para ingresar será bien recompensado.

34 Muchas gracias