Los nuevos factores de localización industrial en México. La experiencia de los complejos automotrices de exportación en el norte

Transcripción

1 Lenrd Medrn w References Bnn, G. nd J. Vickers (988), Verticl Seprtin, The Jrnl f Indstril Ecnmics, XXXVI, pp Cilld, B. nd P. Rey (994), Strtegic Aspects f Delegtin, CERAS-ENPC nd CEPREMAC, Pris WP. Cstñed, G., S. Levy, G. Mrtínez nd G. Merin (99), Antecentes ecnómics pr n Ley Ferl Cmpetenci Ecnómic, El Trimestre Ecnómic, pp Cmnr, W. nd H. E. Frech III (985), The Cmpetitive Effects f Verticl Agreements?, Americn Ecnmic Review. (987), The Cmpetitive Effects f Verticl Agreements: Reply, Ame ricn Ecnmic Review, December, pp (989), Verticl Integrtin by Mens f Shrehlding Interlcks, Interntinl Review f Indstril Orgniztin, 7, pp Flth, D. (99), When is it Rtinl fr Firms t Acqire Silent Interests in Rivis?, Interntinl Review f Indstril Orgniztin, 9, pp Gt, O. nd N.y. Lng (993), Verticl Integrtin, Freclsre nd Prfits in the Presence f Dble Mrginliztin, Deprtement Scien ces Ecnmiqes Université d Qébec Mntrél WP. Hrt, O. nd J. Tirle (990), Verticl Integrtin nd Mrket Freclsre, Brkings Ppers: Micrecnmics, pp Lin, Y. Jseph (988), Oligply nd Verticl Integrtin: Nte, The Ameri cn Ecnmíc Review, Mrch, pp Mthewsn, F. B. nd R. A. Winter (987), The Cmpetitive Effects f Verti cl Agreements: Cmment, Americn Ecnmic Review, December, pp Ordver, J. A., G. Slner nd S. C. Slp (990), Eqilibrim Verticl Fre clsre, The Americn Ecnmic Review, vl. 80, N., Mrch, pp Slinger, M. A. (988) Verticl Mergers nd Mrket Freclsre, The Qr terly Jrnl f Ecnmics, My, pp Schwrts, M. (987), The Cmpetitive Effects f Verticl Agreements: Cm ment, Americn Ecnmic Review, December, pp Tirle, J. (988), The Thery f Indstril Orgniztin, MIT Press. Vickers, J. (985), Delegtin nd the Thery f the Firm, The Ecnmic Jrnl Cnference Spplement, pp Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic. L experienci ls cmplejs tmtrices exprtción en el nrte Jsé Crls Rmírez* Resmen: El bjetiv este dcment es frecer evinci sbre ls nevs fctres lclizción scids cn el reciente emplzmient empress tmtrices exprtdrs en el nrte Méxic. Ls resltds qí reprtds pyn l hipótesis qe l ntrlez ess fctres se explic pr el interés ls empress plicr intensivmente sistems flexibles prdcción y n slmente cm es l visión trdicinl pr s se expltr ls llmds fctres weberins. Ls cnclsines l estdi sn relevntes tnt pr l terí l rgnizción indstril cm pr el diseñ plítics indstriles, pes más qe sgieren l mplición mirs ls mls espciles heredds l ecnmí reginl, mestrn ls riesgs cntinr pynd plítics indstriles trdicinles bsds en ls sbsidis gsts en infrestrctr. Abstrct: This pper ims t explin the new lctin fctrs which re sscited with the recent estblishment f exprt-riented mtr plnts in the Nrth fmexic. The findings spprt the hypthesis tht sme types f plnts, sch s the tmtive exprt cmpnies stdied here, re mre interested in pplying flexible prdctin systems thn in tking civnt ge f the Weberin indstril lctin terminnts. The stdy cncls tht indstril rgniztin thery is relevnt in the sign f indstril plicy, while t the sme time recgnizing the need t brn nd t refrmlte lctin mis inherited frm Reginl Ecnmics. Of prti clr imprtnce is the need t recgnize the high risks fr filre in cntining t fllw trditinl indstril plicies bsed n prdctin sbsidies ndlr fr the prvisin by gvernment gencies f dicted infrstrctre. División Ecnmí, dde. El tr grce ls cmentris Rphel Kplinsky (Sssex University), Stephen Merdn (U. f Dke), Andrés Zmdi (CmE) y ds dictmin dres nónims. Ls errres qe ún persistn sn mi exclúsiv respnsbilidd. 04 Ecnmí Mexicn. Nev Épc, vl. VIII, núm., primer semestre

2 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic Intrdcción L indstri Méxic h experimentd cmbis my prfnds en ls últims tres lstrs. Ls grns crprcines se hn vlcd l exterir leg emprenr n celerd mrnizción tecnlógic, mientrs qe ls peqeñs y medins hn bscd sbre vivir l cmpetenci y se sbcntrtnd servicis, dqiriend ptentes y frnqicis, incls, recrriend l cperción fmilir (Alb y Ménz, 997; Dssel, Pire y Riz, 997). Ls cnsecencis est hetergéne experienci hn vrid según l rm cnsi rd y cmprenn s nevs estrtegis lclizción hst cmbis en ls plítics cmpetenci ls empress (Rmírez y Unger, 997). El presente trbj nliz n ls cnsecencis más impr tntes l pertr ecnómic sbre ls sectres mnfctrers l pís: l recnfigrción espcil ls plnts exprtción. En prticlr, investig ls fctres qe drnte l décd psd llev rn ls grns empress exprtdrs instlrse en lgns zns pc indstrilizds l nrte Méxic, cm rección l crisis vivid pr el pís s 98. L tención se centr en ls cmplejs tmtrices ls llm ds Tres Grns, n sól prqe cnstityen l bse exprtdr más grn l pís sin, sbre td, prqe sn ls myres sris sistems mnfctr Jst Tiemp (JAT) en el mnd. Est ls cnvierte en n ejempl incmprble pr mstrr ls recm ds territriles experimentds pr ls plnts exprtción en ls últims ñs y, en cncret, pr entenr cóm l plicción l JAT termin ls nevs ptrnes lclizción l indstri en Méxic. Ls Tres Grns es el nmbre dd Frd Mtr C., Generl Mtrs (GM) y Chrysler. Drnte l décd psd ests cmpñís inicirn en Méxic n nev esqem lclizción l instlr tres cmplejs exprtdres en Hermsill, Chihh y Rms Arizpe, ls cles están cnstitids pr seis plnts ensmbldrs mtres y ts qe pern cn ls más vnzds sistems mnfctr flexible l mnd. De hech, ests cmplejs, jnt cn ls Renlt en Gómez Plci, Nissn en Agsclientes, y recientemente CM en Sil, Gt., representn l cr mrn l reestrctrción indstril en Méxic. Cd cmplej psee lredr cien prveedres reginles, ncinles e interncinles estrctrds bj diverss sistems Jst Tiemp, cm cnsecenci ls diferencis tecnlógics y rgniz cinles ss miembrs. L explicción ess diferencis sí cm l mecánic per ción ls plnts ensmbldrs cn ss prveedres pe ser cnsltd en Rmírez (995). L intrdcción ests sistems explic l reciente lclizción plnts lt y medin tecnlgí en píses cm EU, Jpón, Alemni, Inglterr e Itli. Así qe n estdi L hipótesis bse l trbj es qe ls cmplejs exprtdres se instln en el nrte Méxic cn el fin mntr n rgnizción flexible l prdcción, y n sól cm es l visión trdicinl pr tmr ventj ls llmds fctres lclizción weberi ns. 3 Ests fctres, qe están representds pr ls csts trns prte y ls ecnmís glmerción externs, sn prte esencil l terí l lclizción qe sscribe l ecnmí reginl (ER). De cerd cn l ER, ls empress bscn lclizrse en ls centrs rbns prqe l cncentrción recrss prdce efects escl indivisibilids l prdcción qe fvrecen el srr lb ecnmís glmerción. Sin ess indivisibilids y menres csts trnsprte, l lclizción pndrí en peligr l psición cmpetitiv ls empress en el lgr seleccind. En cnsecenci, según l ER, n hy psibilidd evlr l lclizción óptim n empres sin cncer ls diferentes tips ecnmís glme rción qe ést pe internlizr, sber, ecnmís glmer ción interns ( ecnmís plicbles l ntrlez s fnción prdcción); ecnmís glmerción externs l empres per interns l indstri ( ecnmís lclizción btenids pr pertenecer n termind indstri), y ecnmís glmer ción externs l indstri ( ecnmís rbnizción resltntes lclizrse en cids grn crecimient ecnómic) (vénse Richrdsn, 975, y Henrsn, 988 y 994). Debid qe ls ecnmís glmerción externs l inds tri sn cnsirds ls más imprtntes ls tres, h hbid n tennci cnfndir ls fctres scids este tip ecnmís cn ls css básics clqier lclizción indstril. En cncre t se h llegd entenr ls fctres lclizción weberins cm n listd vribles cmpest básicmente pr el cst trnsprte, ferz trbj y mteris prims (vése E. Schenber ger, 987). prmenrizd ls cisines lclizción ls cmplejs estdninses en Méxic cnstitye n ben prtnidd pr cmprbr en qé medid el pís frm prte l nev tennci interncinl lclizción indstril (vése Dssel et l., 997). El djetiv weberin es en hnr Alfred Weber, qien fe el primer en implsr ls estdis lclizción cn bse en mls qe privilegibn el s ess fctres (y qe sn cncids cm mls grvimétrics). Ests fctres sn l bse tmbién tds ls mls espciles l Terí l Orgnizción Indstril (mls diferencición espcil prdcts). L imprtnci cncedid este tip ecnmís rdic en qe permite ls empress ccer ls fctres vitles s prdcción, tles cm mercds rbns mn br y mteris prims, servicis bncris, trnsprte, cmnicción y lgístics, en generl

3 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic L rápid inspección clqier text sbre ecnmí reginl revel qe ést es n simplificción my pc prpid pr el estdi l lclizción, l mens pr ds rznes. Primer, prqe n es clr qe Weber hy srrlld n listd tn explícit y ctd cm el sgerid pr ls tres mrns. El estv más bien interesd en nlizr l lclizción menr cst mínim trnsprte en sitis dn se presentbn ecnmís glmerción externs, n más. Y, segnd, prqe hy en dí hy trs fctres, cm ls telecmniccines, qe pen resltr más imprtntes qe el mer cces mteris prims brts l ferz trbj en ls cisines lclizción n empres. Pr ests rznes, cnd el text hce referenci ls fctres weberins es pr ldir ls fctres qe sirven bse ls mls lclizción ntr l ER y qe están resmids en ls csts trnsprte y ls ventjs rivds l tercer tip ecnmís glmerción. Dich est, qed clr entnces qe l hipótesis pne discsión n pnt my licd l terí trdicinl l lclizción: qe n clse empress, cm ls estdids en este trbj, están mens interesds en bjr ss csts trnsprte en prvechr ls ecnmís glmerción en bstrct, tl cm l predice l terí l ER, qe en tilizr sistems mnfctr JAT qe incrementen s flexibilidd. 5 El nálisis qí presentd frece evi nci pr sstener qe es cndct es fvrecid pr l presenci cndicines cds en el nrte pr l plicción sistems JAT, per n pr segrr qe es zn se el únic stin psible ess empress en el pís. Ls cnclsines se limitn, pr tnt, explicr n sitción fct (l lclizción ls cmplejs en el nrte) y n cnjetrr sbre ls ptenciles zns Méxic qe están en psibilidd ser nfitrins ls sistems JAT. Este es n bjetiv qe, pese s imprtnci estrtégic en l plític indstril l pís, qed fer l lcnce l dcment. El trbj se divi en tres seccines. En l primer se expnen ls términs generles l prblem. Psterirmente, se ensyn vris técnics nálisis mltivrid pr terminr ls fctres lclizción más imprtntes is cmplejs tmtrices en el nrte Méxic. Y finlmente, en l tercer sección, se discten ls Flexibilidd es l cpcidd prdcir n mpli y cmbinte gm prdcts sbre pedid, snd mqinri reprgrmble y trbjdres mlticlificds y mlticpci tds (Bessnt y Kplinsky, 995). Un prces prdcción flexible es qel qe tiene l flexibilidd cm s máxim priridd estrtégic. cnsecencis teórics l existenci ls cmplejs JAT en l litertr espcil l rgnizción indstril.. Plntemient l prblem.. Sistems JATy ptrnes mdlres lclizción Ls sistems JAT se crcterizn pr prdcir y entregr bienes l mism ritm en qe sn mndds y, pr tl efect, reqieren qe tds ls fses previs l ensmble sen ejectds rmónicmente, dich cn myr precisión, cerd cn ls principis eqilibri y sincrnizción (R. Schnberger, 98; Hy, 990). El primer princi pi jst el ritm prdcción net (libre rechzs sperdicis) cd fse l prces l cicl l mnd, y n l l máqin, mientrs qe el segnd estrctr ls prcedimients y rtins medinte ls cles l mqinri, el eqip y l ferz trbj hcen frente ls vricines l mnd. Ambs principis están rientds drle myr flexibilidd, prdctividd y clidd n empres qe cmpite cn prdcts diferencids y ltes óptims más peqeñs qe n empres prdcción en serie. De qí qe ls sistems JAT sen mntds más pr privilegir l btención ecnmís lcnce en lgr ecnmís escl en mercds dn el perid mdrción ls prdcts es my crt. Ls cndicines perción ests sistems sn my cmplejs e inclyen s n plític mcrecnómic cd hst cm bis cncrets en el ptrón cperción entre prveedres y ensm bldres (Bessnt y Kplinsky, 995). Cm cnsecenci, ls efects ests sistems sbre l estrctr indstril tmbién sn diverss, pes s s n sól fect el tip rgnizción lbrl y cmercil ls empress sin, tmbién, ss esqems lclizción. Sbre este últim pnt, hy cnsens en qe l trdicinl distribción territril lgns indstris en ls píses srrll ds se h vist lterd pr l reciente intrdcción ls sistems JAT (Mir, 99). L mnifestción más clr este cmbi l cns titye l emigrción hci zns escs srrll indstril n ben númer plnts lt tecnlgí, 6 qe se crcterizn pr 6 En ls Estds Unids, pr ejempl, ls llmds Trnsplntes Jpneses sn cmplejs flexibles qe se hn sentd en áres rrles sbrbis l Medi Este s hce más 08 09

4 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic tener bjetivs cmpetitivs diferentes ls ls plnts mltidi visinles. Ests bjetivs, cm se explicó rrib, están rientds mejrr l clidd, l prdctividd y ls tiemps entreg pr medi l flexibilizción l prces prdctiv, y n sól redcir csts mejrr l relción preci-vlmen (Syer y Wlker, 99).8 El rsg crcterístic est nev cnfigrción espcil es l frm mdlr en qe están distribids prveedres y mnfctre rs en ls llmds cmplejs flexibles cmplejs JAT. Se trt n prticlr distribción en l qe el ensmbldr yi el mnfctrer principl bicn ss prveedres ntr n espci gegráfic limitd, pr qe ésts srrllen tds ls fncines l prces prdctiv cnfrme n esqem cperción hrizntl, tl cm si fern módls n mism fábric. L ntrlez secencil y sincrnizd ls fncines hí sempeñds reqiere n cntct my estrech entre ls prveed res cn el fin fcilitr ls cnslts, sesrís ingenieriles, inspec ción registrs cntrl y, en generl, clqier evlción llevd cb pr l ensmbldr el mnfctrer principl. De cerd cn vris tres (vénse Estli, 985; E. Schenberger, 987), sin ese cntct, ls plnts encntrrín my csts y csi impsible diez ñs. Y nqe ests Trnsplntes tmbién se hn lclizd en áres indstrilmente vnzds, l tennci dminnte es qe s bicción teng lgr en áres escs srrll indstril secndri (Mir, 99). plnts En lnte distingirems entre cmplejs JAT. plnts mltidivisinles y cmplejs Ls primers se crcterizn pr l tnmí ss divisines sí cm pr el ppel crdindr n ficin mtriz prdcts qe pe estr ( hlding). Cd división dministr n líne n relcind cn el gir principl. L ficin mtriz, pr s prte, frml l estrtegi glbl ess divisines cn el dble prpósit redcir ss csts trnscción y impedir l entrd ftrs rivles medinte l integrción verticl y hrizntl ctivids scedánes. Pr segrr el éxit l integrción, ests ficins cncentrn en n ente crprtiv tds ls ctivids finnciers y plneción sbre ls qe se estrctr el cnglmerd. En ls segnds, ls divisines ctún, pr s prte, mncmndmente, prdciend diferentes prtes l mism prdct. L prdcción cd prte fect l prdcción ls restntes, cs qe ls ctivids sn spests cmplementris ( hí qe ests cmplejs se les cnzc tmbién cm cmplejs cmplementrieds). Se dice qe ds ctivids sn cmplementris si s vlr gregd en frm cnjnt es myr qe s vlr gregd en frm seprd. A cs s diferente rgnizción prdctiv, ls miembrs ls cmplejs mltidi visinles sn cncids cm prdctres en serie, en ms ls cnplejs JAT se les intific cm prdctres flexibles. rígids, mientrs qe ls En ls cmplejs mltidivisinles, el preci y l cntidd vendid n grp limitd prdcts sn vribles más imprtntes qe s clidd y vriedd, y qe ests últims, más ser jens ls prcess en serie, restn fliz l líne. Pr cmprbrl bst imginr el tiemp y cst invlcrds en prdcir dirimente más n ml cn niveles clidd crecientes, cnd se cent cn mqinri nifncinl y cn trbjdres qe n sn ni mlticlificds ni mlticpcitds. Sencillmente, l plnt n pdrí perr. redcir ls ctivids qe n gregn vlr, bien hcer ls mejrs necesris en ls estándres clidd, prdctividd y tiemps entreg. L cperción hrizntl gener, hech, ecnmís glmerción interns n presentes en ls cmplejs mltidivisi nles (cm pdrí ser l prpición cncimient clectiv n dispnible en el mercd), qe dn ls miembrs l cnglmerd ventjs cmprtivs difíciles btener pr tr medi. L diferenci bjetivs cmpetitivs explic, pr psición, l sincrní espcil bservd en ls plnts mltidivisinles. L imprtnci ls fctres lclizción weberins en l cnfrm ción ess plnts h fvrecid pr décds n rgnizción territril pc prpici pr el srrll práctics prdctivs cmnes. L instlción ls plnts se hce, pr l generl, cn mirs l redcción ls csts trnsprte l interés prvechr ls ecnmís glmerción ls grns centrs rbns, per rrmente pr cmprtir ls gsts instlción y perción cn trs prdctres. 9 En ls cnglmerds mltidivisi nles, l scilizción ls recrss está rientd más cntrlr l ts rendimient glbl prrrter eficientemente ls gsts perción entre ls miembrs, qe srrllr cmplementrie ds. Y l explicción resi en qe dich scilizción n está diseñd pr perr cn fncines prdcción integrds, cm sce en ls cmplejs JAT, sin pr hcerl cn fncines prdc ción seprbles (vése Milgrm y Rberts, 99). Ests diferencis perción tienen fertes impliccines en l frm cm se relcinn ls prdctres. En ls cmplejs JAT, td l mecánic cperción entre ls miembrs es termind pr el ensmbldr mnfctrer más cercn l sri finl l pr dct, cnfrme cn n esqem prdcción llmd byer cntrl esqem gbernd pr l mnd (pll-mnd system). El m nfctrer principl, qe es qien recibe ls órnes pedid l cliente, inici el prces mndnd l cntidd precis prtes 9Est cnclsión n es cmpletmente plicble ls empress cn prcess prdcción en serie qe están integrds verticl y hrizntlmente. En ests css, l necesidd disminir csts trnscción el se ejercer pr mercd sbre cierts ctivids llev l firm grpr ss ctivids disperss bj sistems hldings. Per est n cmbi ls términs l prblem, y qe, n bstnte qe l integrción mltidivisinl estrech ls víncls ls gentes prticipntes, l lógic l relción entre ls miembrs es distint l ls cmplejs JAT. L estrtegi principl ls firms mltidivisinles sige siend l cnsección ecnmís escl y, pr l tnt, s jstificción pr grprse es l btención n crv cst prmedi creciente elevds niveles prdcción (Tirle, 99). 0

5 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic reqerids pr el pedid ss prveedres inmedits, qienes s vez hcen l mism cn ss respectivs prveedres, hst gtr l cn prdctiv. L pest en práctic este esqem hci trás reqiere qe l instlción cd plnt se n ct clectiv y cnctend, diseñd pr cmplir ls reqerimients l gente ecnómic inmeditmente sperir l cn. Clqier prvee dr, pr mst qe se s lgr en l líne prvisinmient, es seleccind y spervisd pr l ensmbldr el mnfctrer principl pr trbjr en cperción cn el rest. Ls cmplejs mltidivisinles pern, pr s prte, bj n sistem prdcción gbernd pr l fert (psh-spply system), en el qe l cn se ctiv en sentid cntrri l l nterir esqem: l prdcción l distribción. En este esqem hci lnte, el mnfctrer principl inici percines cn el prpó sit primrdil, n exclsiv, lcnzr ecnmís escl. S bjetiv dministrtiv cnsiste en btener n vlmen óptim prdcts estndrizds qe redzc l mínim ss csts medis, sin imprtr qe temprlmente el lte prdcid exced l mnd qe ls pedids l cliente n sen entregds jst tiemp. Pr grntizr ese vlmen, el mnfctrer principl estblece n estrctr verticl prvisinmient en l qe ls prveedres primer fil cntrln l cmpr tds ls prtes sbensmble. Cn es estrctr mnpsnist, dich mnfctrer se cnvierte en el myr beneficiri l cn prvisinmient l dqirir insms qe incrprn tds ls hrrs cmlds (btenids pr n crgr cn ls csts perción) l lrg ls fses l cn. En cnsecenci, ls prdctres ls cmplejs mltidivisin les se instln y relcinn entre sí prqe existe n prte mercd, signd pr ls prveedres primer fil, qe les permite cbrir ss csts medis individles. Un lclizción lejn l centr prvisinmient l prveedr primer fil scrí l cmpetenci ls prdctres en cestión, y se prqe lterrí s relción preci-cst (l hcer incsteble el lte óptim prdc ts) prqe sencnrí n lz en ls precis ls insms (y bilitrí s relción cn trs prdctres). 0 0 De qí qe l lcli Ls cnexines entre ls plnts prdcción en serie se frtlecen cn n preci cmpetitiv y se bilitn cnd éste n les permite segir prdciend lrgs crrids rentblemente. zción menr cst se prte l estrtegi dirigid btener ltes óptims en qells plnts qe n pern básicmente cn ecnmís lcnce, cntrrimente l qe sce cn ls plnts ls cmplejs JAT. De td l nterir se pe cnclir qe mientrs ls esqems prdcción hci lnte bsn s eficienci en ls criteris micrecnómics individles cd prdctr, ls esqems prdcción hci trás l hcen en ls l cnglmerd. En n y tr css, ls cisines lclizción e intercción entre ls miem brs difieren prqe ss grds libertd sn diferentes. En ls cmplejs JAT, ningn plnt pe instlrse fncinr inpendientemente l rest, cm l hce n prdctr n cm plej mltidivisinl, prqe el sempeñ individl fect ls nive les prdctividd y clidd td el cnglmerd. Ls fljs recrss están reglds pr n pln mestr prdcción qe exige eqilibri y sincrnizción en tds ls línes mnfctr l cmplej (Hy, 990). Clqier exces fect prdcción en ls tiemps reqerids pr l plnt ensmbldr se trdce en pérdids prdctividd pr td l cn. L sitción es distint en ls cnglmerds mltidivisinles, prqe hí ls plnts centn cn inventris ciss qe les permi ten resrcir clqier prblem sministr. Cn ests inventris, ls plnts pen slvr el bstácl qe represent prdcir jst tiemp y, más cncretmente, splir l necesidd mntener cntct ctidin y sincrnizd cn trs miembrs. Pr es es qe, n cnd ls plnts mltidivisinles tiendn bicrse en ls grns centrs cnsm pr prvechr ls fctres lcliz ción weberins, s cncentrción es sól territril, y n sistémic cm en ls cmplejs JAT Ecnmís escl existen cnd el cst prdcción n prdct crece cn el númer nids prdcids; ecnmís lcnce sn externlids hrrdrs csts entre línes prdcts (pr ejempl, l prdcción l bien A redce el cst prdc ción l bien B). Ls plnts bscn mntener inventris ciss pr qe l mqinri y el eqip, qe sn diseñds cn prpósits específics, permitn l perri cmplir cn ss tres repetitivs, previmente estndrizds, sin tener qe prr l líne mnfctr. Y l mner en qe ls inventris ciss cnservn l fliz td el prces es, simplemente, evitnd ls interrpcines pr hrs re-trbj, flls en el sministr mteriles prblems especificción técnic. pr 3

6 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic.. L experienci en Méxic En Méxic, ls sistems JAT hn fvrecid l cncentrción prvee dres en trn ls plnts ensmbldrs exprtción. De hech, entre más imprtnte es el pryect exprtdr l ensmbldr, myr es l prbbilidd bservr frms mdlres scición entre ell y ss prveedres. L explicción más plsible resi en qe ls sistems JAT hn prbd ser, s principis l décd psd, el medi más scrrid pr ess plnts pr exprtr cn estándres interncinles bj n sistem mejr cntin. N bstnte l imprtnci estrtégic ess sistems, s implementción en Méxic dist mch ser cmplet. Cn excep ción lgns rms l división Prdcts Metálics, Mqi nri y Eqip, es dificil encntrr ejempls srrllds inds tris sris sistems JAT (Gómez-Agirre, 990; Rmírez, 995). En prticlr, ls grns ensmbldres y prveedres l inds tri tmtriz sn ls myres implsres ess sistems en el sectr mnfctrer (Micheli, 994). Ells hn mntd en el nrte l pís n red prvisinmient JAT bien rgnizd, qe grd ciert precid cn l frm perción ls trnsplntes jpneses en ls sbrbis l Medi Este Estds Unids lgns distrits indstriles Erp. L cncentrción csi exclsiv ess prdctres en el nrte h cred, prdójicmente, n extrñ vcí en el cncimient ls rznes pr ls qe est zn h fvrecid el s ls sistems JAT. Ls investigdres hn cíd, l precer, en rgments circlres l dr pr hech qe si ls plnts tmtrices escgiern ess lgres fe prqe sól en ess sitis, y n en trs, er psible prcticr el JAT, negnd l psibilidd hcer estdis cmprtivs cn trs zns. Clqier qe se l explicción est cndct, l ciert es qe ls estds nrteñs cn pc trdición indstril secndri (cm Snr y Chihh) frecen cndicines excepcinles pr plicr ess sistems, tnt pr s débil mvimient sindicl cm pr ls prtnids crer hí n nev red prveedres libre ls práctics dministrtivs e ingenieriles trdicinles. Cm se sbe, ests rznes hn fcilitd en lgns lgres Erp el s intensiv l JAT pr el hech qe l ferz trbj pe ser rápidmente entrend en ls cncepts grp scids cn el JAT sin qe ls sindicts presenten grn resistenci (Bessnt y Kplinsky, 995). L reciente emigrción n plnt GM l cidd Méxic Sil, Gnjt, l instlción grns prdctres flexibles en Mnterrey, pnen en entredich, sin embrg, qe ess rznes pedn encntrrse únicmente en el nrte qe sen priv tivs lgres pc indstrilizds Méxic. Este es n snt qe, cm se explicó en l intrdcción, qed fer l lcnce este dcment, per qe merece ser estdid cn más cidd. L qe sí reslt clr es qe l rgnizción ls cmplejs JAT es hetergéne y, pr l tnt, n es dble spner l mism cndct lclizción pr cd n ells. Existen diferencis imprtntes en l frm cm ls miembrs cd cmplej llevn cb s reestrctrción prdctiv sí cm en l frm en qe evlún s lclizción. Est d cm resltd qe se psible encntrr ptrnes híbrids lclizción en ls qe cierts fctres weberins cexistn cn fctres n weberins, y n sól cndcts lcliz ción tn mrcds cm ls scrits en el prtd nterir. L discsión presentd más lnte en el prtd. mestr qe cs l vriedd resltds qe se bservn en l plicción l JAT en Méxic (y qe clcn ls empress sris en n estd trnsición), ls fctres weberins sn tdví my imprtntes en l lclizción lgns empress flexibles. Pr este mtiv es cnveniente, primer, nlizr l qe es cmún l estblecimient ls plnts tmtrices pr, spés, frecer n explicción prti clrizd ls efects l JAT sbre ss cisines lclizción en el nrte l pís. II. Análisis mltivrid ls nevs fctres lclizción l indstri tmtriz (la) II.]. El ml fctril L indstri tmtriz h tenid n imprtnte prticipción en el prgrm reestrctrción ecnómic implsd pr el gbiern spés l crisis l ml sstittiv imprtcines (Wijnber gen, 990). S ppel cm lír exprtdr y generdr vlr gregd en el sectr mnfctrer s l décd psd h hech Méxic n ls píses en srrll más vlcds hci el exterir (Núñez Pérez, 990). Est h sid cnsecenci direct ls estrte gis dptds pr ls empress trnsncinles (ET) pr cntrrres 4 5

7 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic tr l cíd ls vents interns, qe csó pérdids l indstri pr n mnt eqivlente 500 millnes dólres entre 98 y 986 (Shiken y Herzenberg, 987). Pr pyr l exprtción cmpnentes y ts, el gbiern fvreció l sreglción l sectr tmtriz l emitir ds crets en 983 y 989. Medinte ells, ls ET pdiern: i) redcir prgresiv mente el prcentje cntenid lcl en el ensmble ts, impest cm bligtri pr nterires crets, y ji) sgrvr l imprtción cmpnentes cnsmids pr exprtdres directs e indirects tprtes. Est di inici n nev etp entre el gbiern y ls ET, y qe, pr primer vez, l plític ficil se jstb ls necesids prdctivs ls últims (Smels, 990). Ls principles beneficiris ests dispsicines fern ls fililes ls Tres Grns, qienes es mner pdiern estblecer seis plnts ensmble y mtres en el nrte Méxic y se cnvir tiern s entnces en l bse exprtdr más grn l inds tri en Méxic. 3 Cn l instlción ests plnts, l JA cmbió drásticmente s gegrfí, pes cncentrr csi td s prdcción en l cidd Méxic, Tlc y Qerétr drnte cerc cincent ñs, psó mnfctrr en ls estds nrteñs más 30% ls vehícls y 66% ls mtres prdcids en el pís, en mens tres lstrs (hci 990). Ls rznes este cmbi sn múltiples y cmplejs, y nqe y lgns hn sid mplimente estdids, n hy cnsens entre ls tres sbre l existenci n ptrón cmún cmpr tmient. Así tenems, pr ejempl, qe hy qienes stcn l existenci n ferz trbj clificd cm el fctr cisiv pr l instlción l Frd en Hermsill (Shiken, 990 y 994; Shiken y Herzenberg, 987), mientrs qe trs sstienen qe es instlción se bió prblems sindicles en EU (Micheli, 994) l interés Frd inicir, en terren netr, n nev estrtegi cmpetitiv cntr ls empress jpness (Micheli, 994; Snd vl, 988). L diferenci pinines se centú ún más l explicr el myr éxit lgns gbierns esttles en l trcción empress l extrnjer. Aqí ls expliccines vn s privilegir ls cndi cines infrestrctr y fcilids fiscles trgds pr ls g bierns empress cm GM en Rms Arizpe (Dávil, 985), hst minimizr ess fctres pr cnsirrls menr imprtnci qe l cercní ess lgres ls centrs investigción y prvi sinmient EU y Méxic (Micheli, 994). L cnclsión es qe hy vnces en prfndidd per n en mplitd, cm tmbién hy vnces en l intificción ls fct res lclizción per n en s jerrqizción. Ls fctres intern cinles sn, pr l generl, mezclds cn ls crácter intern pr explicr indistintmente l preferenci n empres pr Méxic (y n pr trs píses) pr n siti prticlr l pís, sin cnsirr qe ests cisines sn distints y cmbintes empres empres. L investigción qí prpest bsc sbsnr es ficienci l hcer n estdi generl y diferencid l pes qe tienen ls fctres básics en ls diverss etps lclizción ls plnts expr tción. 4 Pr tl efect, tilizms vris técnics estdístics qe discriminn el pes ls vribles cnsirds pr ls plnts l mment cidir s instlción, primer, en Méxic, y spés, en lgn prte l nrte l Repúblic, tmnd cm referenci ls dts n encest levntd entre 99 y 994. El prcedimient inclyó, primer, n diferencición entre ls fctres lclizción básics, lgístics y cmplsris qe rrjó n mestr 0 respests, tl cm se explic en el péndice. Despés se grprn ls respests scids cn ls fctres básics en 9 vribles nminles, y ésts s vez en cinc blqes, cn el fin fcilitr l clsificción ls ventjs cmprtivs frecids pr Méxic respect trs píses. Ests blqes vribles plitómics Pr n explicción cerc l signiflcd fctres básics y s mner crnptrls vése el péndice. 5 L mestr inclyó, inicilmente, cinc plnts ts y mtres y plnts 3 Entre 983 y 987 ls cinc plnts qe entnces pertenecín ls Tres Grns cntribyern cn 7% ls mtres y 9% ls tmóviles exprtds pr el pís. S vlr exprtd ts se mltiplicó pr 0 veces iglnd el mnt exprtd mtres en 987, n bstnte qe en 983 l prprción hbí sid 9 en fvr l últim. Más recientemente, ests cinc plnts, jnt n más qe se cb instlr en Rms Arizpe, lgrrn qe l indstri tmtriz sperr pr primer vez el vlr exprtd pr Pemex en 995. Actl mente est indstri es l myr prveedr diviss en el sectr mnfctrer. prveedres cmpnentes principles (cinc ells sn mqildrs prpiedd ls Tres Grns). El númer plnts entrevistds crrespn 00 y 7%, respectivmente, ls ensmbldres y prveedres nrtemericns, sí cm 50% ls myres prveedres mexicns qe perbn entre 99 y 994 en el nrte l pís. Pr rznes cmprción explicds más lnte, l mestr fe expndid 49 plnts, ls cles estbn rientds l mercd dméstic y se encntrbn bicds en el centr l pís. Est es n ls mestrs más grns levntds en Méxic y, pr l mism, permite hcer generlizcines sbre lgns spects espciles l la qe hn recibid pc tención en el psd (vése Rmírez, 995). 6 7

8 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic sn: ls estrtegis crprtivs l firm (Fcs); s interés pr permnecer en el mercd mexicn-estdninse (MI); ls res triccines incentivs gbernmentles qe dich firm enfrent en s pís rigen (GcI); ls presines externs pr segmentr s prces prdctiv (EP); y ls fctres trcción ejercids pr Méxic (A ). El listd ests vribles, qe prece en el péndice, fe vris veces crregid cn el prpósit inclir ls vribles intificds pr l litertr, ls sgerencis ls gerentes y l infrmción prveniente ls estdis fctibilidd hechs pr ls plnts entrevistds ntes s instlción. Un vez hech l clsificción, se prcedió verificr si cd n ls fctres rnds en imprtnci pr ls plnts estbn iglmente distribids en ls cinc blqes si hbí lgún grp especil en dn ells se cncentrbn. L verificción se srrlló medinte n jerrqizción estdístic ls fctres cerd cn el sigiente ml fctril (rtgnl y blic) cn m fctres cmnes: dn: Ui = medi l vrible i Pi j = pes crg l vrible i-ésim en el j-ésim fctr Fi j = ij-ésim fctr cmún p = vribles plitómics F y E sn vectres letris n bservbles qe stisfcen ls sigientes cndicines: ) F y E sn inpendientes b)e(f)=0,cv(f)= e) E (E) = 0, Cy (E) = 6 x=u+p Est clsificción es tmd, cn lgns mdificcines, ls trbjs Lmming (989) y Miller (989), qe s vez frmn prte n br myr relizd pr Wmck et l. (990) y el grp especilists sbre l indstri tmtriz l Msschssets Institte f Technlgy. El principl trctiv est clsificción es s dctibilidd, pes n sól permite hcer cmprcines cn ls resltds btenids pr ess tres, sin tmbién fcilit el estdi l lclizción vris niveles sgregción. F+ E (pxl)=(pxl)(pxm)(mxl)(pxl) El ml fe reselt medinte ls métds cmpnentes principles (McP) y máxim versimilitd (MMv), tiliznd ctr sistems rtción crgs y extrcción fctr scres (vénse Jhnsn y Wichern, 99; Mrrisn, 976; Lwley y Mxwell, 97). L explicción reltiv pr qé el s l ml fctril es cncr dnte cn nestr i qe n empres ci s lclizción pr blqes diferencids rznes y n pr vribles individles está expest en el péndice... Ls resltds generles: pr qé ls plnts se lclizn en Méxic? El primer nálisis fctril bsd en ls cinc vribles plitómics reveló qe ds fctres resltrn imprtntes en l explicción ls css l estblecimient ls plnts. Ests ds fctres qe precen splegds en l primer prte l cdr sintetizn l infrmción principl cntenid pr ls cinc blqes, y qe mbs cntribyen explicr 73% l vrinz en tds ls vribes. En prticlr el fctr es el más significtiv ls ds pes, cn n eigenvlr.048, bsrbe 44.% td l vrinz ss vribles scids. Cd fctr privilegi ns vribles sbre trs y fcilit l intificción ls css más imprtntes l emplzmient. De cerd cn l prte rech l cdr, ls crgs rtds FCS y MMA sn myres en el fctr qe en el fctr.8 A ese fctr l nminms fctr estrtegi pr exprtr nevs mercds pr ls crcterístics cmnes dichs vribles. De l mism mner, el fctr, qe recibe myr crg rtd cid (.74857) EP (.78596) y AY (.64473), pe ser cnsird n fctr trcción y rechz en virtd qe cmprime vribles lclizción cn mbs crc terístics. Al pnrr el pes ess fctres en ls cisines lcliz 7 El nálisis fctril cmptd pr el icp clcl cd fctr cnsirnd l máxim vrinz en tds ls vribles. Pr ejempl, el fctr l primer crrid tds ls vribles; el fctr explic l máxim vrinz psible en explic l máxim cntidd vrinz remnente, y sí scesivmente hst qe n hy vrinz significtiv qe explicr. El númer fctres n pe ser myr qe el vribles. El ceficiente crrelción ls fctres cmptds pr el 8 MCP es cer, y qe se cnsirn rtgnles. L crg explicción l vrinz termind vrible. ( fctr lding, en inglés) indic l imprtnci reltiv ls fctres en l 8 9

9 w Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic ) E 8 ) L.. CC - ) L. ce L II ce ce N0.) ce * <r c D CD cc LD cd cc CD C L:-. <- «. cc < cc cc NCC t- cc, cc LD Lc) r-cc -4 v-nc -4-4 r:- LC c LDc) C c-.i C D cc CI < cccd-4 -c CC CIC -4 c c i CI CC CO Lf CO N LO CO -4.O c- CI eii e -e e e e -e CI -e,,c e) O coco e eo - e,,.e cx x e CI x -e e e - e - CO e - - CO e - >ez QO -e- eoc-.- - e-e-e 00. CO Ne - - ción ls plnts tmtrices, se encntró, s vez, qe únicmente n vrible plitómic l fctr estrtegi pr exprtr... resltó terminnte. Est fe FCS. El prcedimient pr llegr est cnclsión inclyó ds pss scesivs. El primer cnsistió en clclr ls fctr scres ls ds fctres previmente seleccinds, cnsirnd n rtción blic ls 9 El resltd qe se mestr en ls gráfics ly lb indic qe crgs. sól ls fctr scres l fctr presentrn n distribción elipsi dl l clclrls simltánemente pr ls métds cmpnentes principles y máxim versimilitd, l cl es indictiv l estrech relción qe existe entre ls crgs rtds y ls vlres clclds pr cd n ls pres bservcines. Cnd es relción es perfect, ls pres vlres frmn n rect cn pen diente 45 grds. En cs cntrri, ls fctr scres presentn n distribción lejd ese ptrón, l cl indic qe el fctr en cestión n es imprtnte cm medid resmen. En este sentid, el fctr trcción y rechz n es significtiv pr explicr ls cisines lclizción ls plnts en Méxic. fctr El segnd ps fe verificr si ls vribles privilegids pr el ern iglmente imprtntes. Cn tl fin se clclrn ds medids scición qe reglrmente sn sds pr estimr crrelción estrict y débil en cdrs sección crzd: l e jstd Wilsn y l gm (y) Gdmn y Krskl. 9 Ls fctr Cbe clrr qí qe y Lc (l vrible scres n fertemente l clinelidd cdr nl 4). 0 N bstnte qe jste crrect este resltd sgiere qe pe ser redcid fctres nifctril n, dts riginles. Ests l H en el cdrs dispests qe cd vlr perfect débil crements en A), qe fern clclds pr el Ls vlres mbs métd ls ensyms ningn regresión entre lclizción), y qe ls ls el ls dts dts fctr el métd mínims cdrds pnrds. ceficientes ls fctr scres rtción qe emplerns ment fctres. Más lnte eliminms este prblem (vése n n fe n es cntrdicen rechzd fctres, pes H el ml ds 5%, y el efect, l 5%; l qe cmprbó qe n ml ls significtiv niveles qe, pr tnt, n. Un crrid psterir reveló, en resltó significtiv FrS y MMA niveles inferires significnci menres qe el l hipótesis fctres númer frzr l extrcción recibín ls myres crgs, er sficiente pr explicr ds medids fern seleccinds prqe sn ls cn ( ls sl B, y y ( en ls en B sól n en el Wilsn ns indicn n l venir Méxic y en MMA FCS n y ls l De cn mchs pres tds y pcs l cerd n vrible A le rregls estrech scición entre se y ls rznes cntenids encentrn cerc mls crrespn n qe increments respectivmente. Vlres myres cisión dignl indicn n scición débil mtriz. ls qe mejr jstn dts crrelción perfect estrict rregls en vicevers) vlr pen segrr qe crrelción hbrá índice l imprtnci qe ls plnts cncen (cnd l mtriz cdrd). l mism frm, vlres myres l hy pres tds vlres vlres en ls vribles dignl

10 Gráfic l. Pres fctr scres btenids pr MCP Gráfic lb. Pres O ) Fctr estrtegi pr exprtr fctr MCP scres btenids pr MCP y MMV y MMVLs nevs fctres lclizción 5 Máxim versimilitd MCP Márn versimilitd b) Fctr trcción y rechz Cdr. Medids scición entre Le, FCS Lc (e) Le (y) indstril en Méxic FCS ymma MMA medids, qe precen en el cdr, indicn qe el grd crre lción entre ls cisines lclizción ls empress en Méxic (Le) y ls vribles inclids en Le y y MMA FCS FCS y MMA es diferente. Mientrs qe scriben n ptrón crrelción psitiv estrict, en Le ese ptrón es débil. cncrdntes entre ls dts Le y pr Le y MMA, l Est signific qe el númer pres FCS es myr qe el registrd qe signific qe ls plnts encntrrn qe ls ventjs lclizción frecids pr Méxic en ls frecids pr trs píses (reflejd en myr FCS é ern sperires y menr y, vist el cdr verticlmente), sí cm ls frecids pr el mism pís en MMA (reflejd en el menr índice Wilsn y myr tmbién, verticlmente). De qí se infiere qe l vrible MMA y; vist el cdr, n cnstitye pr sí sl n vrible discrimintri lclizción, y qe, en cnjnt, inclye n pqete ventjs qe clqier tr pís cmpetidr, cm Cndá, está en psibilidd frecer. S imprtnci está speditd FCS, qe es l vrible qe imprime myr crg l fctr (cn.9434). Ls ventjs MMA se velven crciles si y sól si el gbiern mexicn es cpz grntizr ls cndicines inscrits en FCS. En este sentid, FCS es l cs terminnte, ms n l únic, td el prces selección. Est fe mplimente cnfirmd pr 9% ls gerentes entrevistds, qienes señlrn qe, en prmedi, tres ls vribles cmprendids en FCS terminrn principi fin s cisión venir Méxic. Ests vribles, qe precen en l psibilidd penetrr cn myres ventjs en el mercd estdninse; ) el interés pr refrzr s psición en el péndice, sn: ) Se dice qe ds vribles están crrelcinds en frm psitivmente estrict si n increment en n ells indce n increment en l tr. Si ls increments registrds pr n vrible grntizn únicmente qe n hy crements en l tr vrible, entnces se dice qe existe n crrelción psitiv débil. En n crrelción psitiv estrict, el númer pres cncrdntes es myr qe el discrdntes, n sí en el cs crrelción débil, dn pen ser igles. Est últim cnsirción spne qe n hy ls llmds pres tds (pr myr infrmción, vése Reynlds, 98). 3

11 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic l indstri Méxic; 3) prdcir pr exprtr; 4) expndir per cines en tres píses Nrteméric, y 5) exprtr indirectmente medinte l vent ls grns ensmbldres..3. Ls vribles estrtégics pr tip plnt L imprtnci cd n ls vribles FCS n es percibid, sin embrg, igl mner pr ls prdctres. Ls pririds estr tégics ls mqildrs sn, pr empezr, distints ls ls n mqildrs en el mment s instlción. Mientrs ls pri mers se bicn en Méxic pr venr exclsivmente ls ensm bldrs estdninses, pr ls segnds el espectr lternti vs es más mpli..3.. Ls plnts tprtes Ls plnts tprtes qe n sn mqildrs dptn criteris lclizción qe penn s ntigüedd y l rigen l cpitl. Ls qe se instlrn ntes 983 (30% l ttl) cnsirrn qe ls rznes (), interés pr refrzr s psición en l indstri Méxic, y (4), expndir percines en ls tres píses Nrtemé ric, fern cisivs pr explicr s emplzmient en el pís. Pr ells, ls vents ls ensmbldrs sn sól n mecnism más, nqe my imprtnte, pr clcr ss prdcts en el extrnjer. S sólid psición en el mercd ncinl les permite lternr ss pryects bstecimient ncinl cn l exprtción indirect medinte l vent ls Tres Grns. L myrí ests plnts sn mnplists ncinles qe recientemente se hn scid cn extrnjers pr cmplir cn ls reqerimients clidd y diseñ exigids pr ls ensmbldrs. Están bicds en el crredr indstril Mnterrey-Sltill s hce vris décds y hn cred nevs divisines en el perímetr inflenci ls viejs css mtrices. Ss principles ctivids girn en trn l elbrción mnblcks, cristles, cbles, rne ses, sspensines, chsises y prbriss, y centn cn n cimentd red prveedres ncinles y extrnjers. En cmbi, l rzón (5), exprtr indirectmente trvés l vent ls grns ensmbldres, fe vitl imprtnci pr ls plnts qe se instlrn spés 983 pr s ttl pennci ls cntrts frecids pr ls Tres Grns. Ests plnts se cmp nen prveedres primer fil qe sn fililes ET in pendientes ls misms ensmbldrs. Ls prveedres inpen dientes se especilizn en ls fses terminles l prces (estmpd, pintr, qímics, selld y nemátics) y trbjn prácticmente sin res prvisinmient ncinl. Ls fililes ls ensmbldrs clbrn, pr s prte, cn prveedres segnd fil en l prdcción prtes plástic, tblers, interires, estmpds, etcéter. Tds ests prdctres cnsirrn, más, qe el cbil ejercid pr ss mtrices en ls Estds Unids inflyó cisiv mente en s trsld Méxic. Ests diferencis criteris se crecientn l cnsirr l ntrlez l prdct elbrd pr cd plnt. Ls prdctres ncinles prtes y cmpnentes lt estndrizción en ls qe Méxic tiene ventjs cmprtivs sbre trs cmpetidres encn trrn, pr ejempl, reltivmente pcs brrers l entrd en ls 3 S inclsión en ls pryects exprtción ls ensm cmplejs. bldrs fe cnsird, hech, mt interés pr ls ensmbl drs y el gbiern receptr, y qe n sól ls primers btviern es mner rtícls clidd interncinl bj cst, sin qe el segnd fe cpz grntizr n myr incrprción cnteni d ncinl. Cn ls prdctres rtícls bj estndrizción (qe sn extrnjers, en s myrí) l sitción es distint, prqe en ess css l inflenci l gbiern resltó my pbre y ls regls incrprción l cmplej fern más estricts. Ls vribles lc lizción hr relevntes fern l cpcidd innvdr ls pr veedres sí cm s dptbilidd esqems cperción hri zntl. Est bligó ls prdctres diseñr plnts l medid pr cmpetir sbre l bse l diferencición prdcts y l plicción intensiv tecnlgís flexibles. 3 l décd psd n infrme elbrd pr Bz-Allen y Hmiltn (987) señlb ls csts y en 5 y 0% más bjs en Méxic y Nemk cmpetir cm mnblcks, cbezs el JAT h permitid y y cn frecids ls es qe en fndición en lmini qe en Brsil, Tiwán interncinlmente en prdcts entnces cnfrmn gres brrs cer ern entre Cre. Ests ventjs permitín sistems sstncilmente. En l ctlidd, ss ecnmís jst tres sigms, tiemp niveles Cifns lmini y hierr gris, qe s l cnst exprtdr ncinl. L creciente plicción ess plnts mejrr ss estándres rechz menres pr ls empress estdninses (dts pr clidd tiemps entreg lcnce pr tneld fndid, entregd gerentes). cmprble ls registrds 4 5

12 Jsé Crls Rmírez Ls nevs fctres lclizción indstril en Méxic.3.. Ls plnts terminles Pr ls ensmbldrs ts y mtres, ls vribles más rele vntes fern: ) el se mntr n bse exprtdr pr penetrr cmpetitivmente en el mercd estdninse; ) l nece sidd refrzr s psición en el mercd ncinl, y 3) lclizr n lgr en el cl se prdzc sól pr exprtr. Cd n est rznes tv, sin embrg, n histri diferente en cd plnt, sbre td prqe ls fsines y cerds tecnlógics, qe tviern lgr medids l décd 970, fectrn ls cmpñís mner sigl. Frd Mtr C. pnró cd n ess rznes en fnción ls myres psibilids tmtizción qe le frecí s trsld Clifrni Hermsill. Pr est cmpñí, l bicción en Méxic er esencil pr cmplir cn el reqisit tmtizción impest pr s sci jpnés (Ty Kgy). Ls ventjs frecids pr l plític mexicn sreglción, cristlizd en ls ds últims crets l JA, hiz ún más trctiv el trsld pes l empres pd, es mner, frmr centrs prvisinmient en Mnterrey, Sltill, l cidd Méxic, Chihh y Snr. Ls trs ds empress, GM y Chrysler, encntrrn imprtntes ls tres rznes pr l psibilidd expndir s estrtegi pr visinmient glbl medinte l dpción n rgnizción flexi hb el trctiv dicinl slvr el bstácl qe representbn ls restrictivs cerds cn l Unin f Americn ble. En el cs GM, Wrkers (Aw), y qe l sbcntrtción prveedres lclizds fer l inflenci l sindict significó n imprtnte hrr csts. En Chrysler, l igl qe en ls trs plnts mtres y Frd, ls ventjs cmprtivs ls prdctres ncinles en insms clve (cm mnblcks, prtes pr mtr, etcéter) resl trn sm imprtnci pr sner ss finnzs. N bstnte ests diferencis, ls plnts cmprten el hech qe s instlción en Méxic es resltd l nev ppel qe ls percines mexicns hn psd sempeñr últimmente ntr l rgnizción mndil ls Tres Grns. L creciente impr tnci qe ls css mtrices cncen hy en dí ss percines en Méxic h cnvertid ess plnts en ls exprtdrs más imprtntes Améric Ltin, spés ls empress petrlers Brsil, Venezel y Méxic (Améric Ecnmí, 995 y 996). Est nev cpcidd exprtdr h sid respldd pr el GM cidid py tecnlógic qe ls Tres Grns hn brindd ess plnts en ls pryects nminds ingenierí simltáne, l cl h clcd pr primer vez Méxic entre ls nfitrines tecnlgí pnt más stcds en escl interncinl (Mrles, 994). El nivel tecnlógic ls plnts Frd, pr ejempl, es cmprble cn el ls mejres l mnd, l extrem qe hn sid piners en l plicción técnics qe psterirmente sn implntds en ls Estds Unids. Asimism, el cmplej Rms Arizpe h sid prtgnist, s hce ctr ñs, n prfnd reestrctrción dirigid cnvertir Méxic en se mndil lnzmients nevs mls.4 Pr td est, l cisión lcli zr ess plnts en Méxic frm prte n pryect stind cnvertir Méxic en el centr cnslidción ls Tres Grns en Améric Ltin..4. Pr qé ls plnts eligen el nrte Méxic? N bstnte s imprtnci, ls estrtegis ls plnts n dn cent td el prces lclizción. El blqe FCS expres l sm ls rznes lt rn qe están trás l instlción ls plnts en Méxic. Pr es es qe, pr dr n cdr cmplet s bicción en el nrte l pís, inclims n list vribles más mpli (vése el péndice ). Est list cmpren diez nevs vribles qe, pr fcilitr s mnej, hems redcid ls sigien tes vribles plitómics: l existenci ferz trbj nifnci nl y trdicinl (Fr), l imprtnci ls fctres básics weberins (FBw) y l plicción JAT (JAT). Ls resltds n segnd nálisis fctril relizd sbre tds ls vribles plitómics, y qe inclyó 78 respests, rrj rn ds fctres cn crcterístics distints ls l primer crrid. L inclsión JAT incrementó l crg ls vribles qe sn cndicinntes s perción (est es, sbre tds, except vr y FBW) sbre el fctr, mientrs el fctr sól registró n grn crg FT y FBW. l cierre 5 primer 5 Pr precir mejr el sentid est cnclsión y hcer plnts Decidims exclir es qe se trt ests plnts hn expndid ss percines en cn menr prdctividd en ls ls es resltds cmpetitiv bsd en l exprtción Estds Unids. el nrte este segnd nálisis fctril pr n cnclsión hst ciert pnt ntrl, y qe Méxic ds cn el esperrse qe mente l necesidd pr cst rznes. L n estrtegi s ls 6 7

13 Jsé Crls Rmírez más evinte el ppel rticldr l JAT sbre ls vribles qe terminn l instlción n plnt en el nrte, gregms ls dts plnts l centr l pís, qe se crcterizn pr bstecer l mercd intern. L i cn est nev expnsión es resltr, primer, el pes ls fctres qe están trás l lclizción ls plnts qe sn n JAT y, segnd, diferencir l imprtnci ess fctres reginlmente. Cm se pe pre cir en el cdr 3, l clsificción resltnte cmpren hr tres fctres cn n bien diferencid crg ls ch vribles cnsi rds. El fctr, qe nminrems fctr prdcción pr exprtr (fctvr ), recibe n grn crg ls cinc vribles plitómics riginles, qe resmen el interés ls plnts pr bicrse en Méxic cn el fin últim exprtr. El fctr II, fctr weberin lclizción (fctvr ), bsrbe l myr crg y FT, qe sn ls vribles cmúnmente scids cn l lclizción FBW ls plnts mltidivisinles. Y, pr últim, el fctr 3, fctr flexible lclizción (fctvr 3), es el qe grp ls vribles scids cn l plicción JAT. L ventj cntr cn est nev clsificción es qe ls fctr scres cd n ls fctvr pen ser sds cm regresres clqier ml múltiple, bid qe el métd Kiser qí tilizd per cn mtrices rng ttl.6 Est clidd permitió estimr cnfidmente l inflenci ls tres fctres en l cisión ls plnts lclizrse en el nrte (pción ) en el sr (pción O) medinte n ml mltivrid cn vrible pendiente cli ttiv. El cdr 4 mestr es inflenci medinte el s tres tips mls estándr (Prbbilidd linel, Prbit y Lgit), qe estimn l prbbilidd n empres lclizrse en el nrte en el sr Méxic, dd qe y cidiern estblecerse en el pís. De cerd cn est tbl, cd fctr tiene n pes específic distint, pendiend l distinción reginl qe se hg. L prb bilidd instlr n plnt en el nrte l pís es n fnción psitiv fctvr y fctvr 3, y negtiv fctvr, mientrs qe G.) C) c4_ ) -..4.) L. E O C.. < C 4 CÇDt - c CY c c C CD - C.D C.D C.D cy:? C.C C.D c L r: L -l c, - t- -L c.i cc DC cc cd-c C C.C c C) C c, - CC.DC CC - CY C.D -l c C.C cd C.C C.C C.D -4 d U rj O - - it:i y l explicción l estblecimient misms resltds per sistems cdr JAT y 3 el efect en el 6 De sente qe present ls vez vrición mestrl disminy (l fctres weberins ls plnts (vése Mir l incrprr nterir nálisis fctril. est mner, prticlr clinelidd 8 y ls fctr scres n hmscedsticidd). imprtnci ls et l., 988). (FBW y es L segnd rr) en l qe n mner más cd, pes inclye plnts sris viln ls y n spests sris esfericidd JAT) el qe estb errres (en c -4 C CYLCC.CN U ) e z

14 Cdr 4. Ml cisión 49 plnts tmtrices l ptr estblecerse en el nrte en el sr Méxic Ml prbbilidd linel Ml Lgit Ml Prbit z Y=f-=edzi + Y=+xi -xi it Vrible MCO MCOCH MCO MCOCH MCO MCOCH Cnstnte ( ) (0.034) (0.0453) ( ) (0.0389) ( ) fctvr (0.0374) (0.039) (0.0437) ( ) ( ) (0.043) fctvr (0.0576) (0.06) (0.030) (0.033) (0.08) (0.087) fctvr (0.066) (0.065) ( ) (0.0987) (0.094) (0.094) R L(í)/L(w) LRI = Preb cnjnt Se rechz l hipótesis nl y prcil Mv inpennci bj l Se rechz l hipótesis nl inpennci bj l preb preb rzón vrinzs sintótic X (.05.97l ), X( [ L((i)) L() Evlción Ls tres mls sgieren qe fctvr 3 y fctvr sn ls vribles qe más cntribyen explicr ls cisines lclizción en el nrte (pción ). Est inflenci es psitiv y cntrst cn el sign negtiv fctvr, qe termin l prbbilidd ls plnts seleccinr n lgr en el sr l pís (pción 0). Nótese qe ls vlres MCO y MCOCH sn my precids. Est es bid ls tribts l métd Vrimx extrcción y rtción fctres, cys mtrices rng ttl, más eliminr clinelidd, permiten generr fctres mínim vrinz. Nt: MCO = mínims cdrds rdinris; MCOCB = mínims cdrds rdinris crregids pr heterscedsticidd; LRI = índice prprción prbbilids; L(Q) = máxim vlr l fnción lg-prbbilidd y L() = máxim vlr est fnción cnd 3 = O. Ls préntesis cntienen ls svicines estándr.

15 Jsé Crls Rmírez l cntrri es l regl en el centr l pís (ver ls signs ls ceficientes en ls mls). Est se explic prqe hy relción estrech entre prdcir pr exprtr y el s JAT, cm se scbre l cmprr en ls mls Prbit y Lgit ls ceficientes prciles ls vribles inclids en ls ds fctres. Según ess ceficientes, ls diferencis en el s JAT sn l vrible qe tiene n myr efect psitiv en l prbbilidd lclizr n plnt en el nrte l pís, segid s interés pr exprtr. III. Cnsircines finles.. Un blnce generl Hst n qí el nálisis sgiere qe ls fctres weberins (FBW y vr) tienen pc qe ver cn l instlción ls tmtrices en el nrte Méxic, y qe l plicción l JAT termin, en ben medid, ls nevs ptrnes lclizción l en el pís. cnclsión, en principi, es crrect si n se lvid qe estms hblnd tenncis generles y qe hy vribles en el interir FI y FBW, cm ls sbsidis incentivs gbernmentles, qe sn cisivs en ls últims etps l prces instlción ls plnts. De cerd cn n reprte l Office f Technlgicl Assesment (0TA) l Cngres ls Estds Unids: [en 99 ls sbsidis prvists pr ls gbierns esttles (en Méxic, Cndá y ls Estds Unids) se clclrn entre 50 y 75 dólres ( pr cient l cst ttl ensmble) pr vehícl (99: 43). Ests sbsidis fern imprtntes ls empress ls qe, l redcir es mner ls reqerimients cpitl y ls csts rrnqe, pdiern tivs ls empress Ls incentivs resltrn tmbién imprtntes ls grns prdctres en el mment cidir entre ds sitis. En Snr, pr ejempl, el gbiern ferl cnstryó n ledct 350 km bstecer gs l Frd en Hermsill; cndicinó el Est prticlrmente pr plnts indstri entrntes, enfrentr más rápidmente y cn bens perspec estblecids. plnt pr pr Ls nevs fctres lclizción md stril en Méxic pert Gyms cmpletr el circit envís y recepcines entre Jpón, Estds Unids y Méxic, y cncedió en 984 n crédit eqivlente l décim prte l vlr ttl l plnt (500 millnes dólres). Otr tnt hiciern ls gbierns Chihh y Rms Arizpe l ds prqes indstriles, cnstrir tr gsdct (en Rms Arizpe) y extenr prerrgtivs ls prveedres ls ensmbldrs ts y mtres. Ls pys dicinles ls gbierns lcles, cnsistentes en exencines l pg impests, g y energí eléctric, cesión ltes e instlción vil y niccines, cntribyern hcer más trctivs lgns sitis. L pgn std, pr ejempl, entre ls gbierns Chihh y Snr pr ser nfitrines l ensmble Frd, fe en ben medid en fvr Hermsill cm resltd s myr númer frecimients en ess renglnes (dcment intern Frd sbre l sitción ecnómic Hermsill, 98). Un rznmient similr pe plicrse trs fctres lclizción trdicinles, qe en nestr nálisis estdístic n tviern n pes cisiv en ls cisines instlción ls plnts l nrte. Ns referims l bj cst l ferz trbj, cy mnt estimd pr ls rmdrs pens 4% s cpitl en trbj (Micheli, 994); l existenci mteris prims lcles, cy cnsm pr ls empress h resltd hr pc mnt, cn excepción ls cmprs hechs en Mnterrey y Sltill, y ls csts qe, cerd cn l myrí ls gerentes ls empress tprtes, sn reglrmente más crs en Snr y Chihh (dn están ls ensmbldrs) qe en Es cir, se fctres qe, hberse tmd en cnjnt explicr l lclizción ls tmtrices exprtdrs, n serín sficientes pr eligiern, pr ejempl, el nreste l pís. El pnt discsión tr vez es qe l inflenci ess fctres n pe precirse clrmente sin hcer lgún tip cnsirción. Así tenems qe, n cnd ls csts sn más ls qe prdcen estmpds pesds qe ls qe prdcen cmpnentes ligers, este tip diferencis n pd grtit 8 Mnterrey. tntes pr hbilitr pr pr reselt trnsprte plnts trt infrestrctr plnt represent hst plnts telecm clrr plnts pr qé ests trnsprte impr pr 7 El directr Intertrim clró, pr ejempl, qe ls sbsidis frecids pr el gbiern Chil fern finitivs en s cisión escger Rms Arizpe. De tr frm, l dministrción hbrí prbblemente ptd pr bstecer l GM s Mnterrey (dn se encentrn ss prveedres segnd fil). 3 8 Al seleccinr Hermsill pr srrllr ss percines estmpd, Frd incrrió en n myr penlizción csts en ls mercds nrtemericns, y qe Mnterrey es en mchs sentids el mejr siti pr exprtr en el nrte, pr s mejr infrestrctr y menres csts trnsprte. 33