La Consola de Administración

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1 G3R04: Última Actualización: Jun 14 Versión para Impresión Ver Índice La Consola de Administración La consola es el programa mediante el que podrá gestionar los componentes de expertis: Configuración: activación de licencias, registro de usuarios, establecer permisos de acceso a la información, etc. Mantenimiento: modificar y/o incluir nuevos elementos, tanto programas como procesos y tareas añadidos a un programa/entidad. Su uso está pensado para el administrador de la aplicación / sistemas e implantadores, permitiendo configurar restricciones de acceso. Estructura y Manejo de la Consola Antes de iniciar con los procesos de la consola, veremos brevemente el área de trabajo: Contiene las siguientes partes: menús, área de navegación, barra de herramientas y área de presentación.

2 1. La información de la consola está organizada en varios apartados o módulos que contiene las pantallas y menús en las que podremos gestionar los componentes de expertis. Estos se muestran en el Área de Navegación 3 y son: Aplicación: contiene las opciones de configuración y de mantenimiento de la aplicación. Auditoría: consultas de los registros de acceso a la aplicación así como a datos protegidos. Extensibilidad: incorpora el acceso a las tareas y procesos de la aplicación relacionadas con la extensibilidad. Menú: los diferentes menús configurados que se han de mostrar en la aplicación. Objetos: elementos de gestión que maneja en la aplicación. Seguridad: acciones de control sobre la información gestionada en la aplicación. 2. La forma de trabajar con la consola es seleccionando el módulo, con lo que se despliegan (en la misma Área de Navegación) las pantallas / menús para trabajar. Al pulsar sobre cada una de ellas, veremos la información con la que vamos a trabajar en el Área de Presentación Las opciones de la Barra de Herramientas se utilizan para todos los módulos. Sirve para realizar las siguiente acciones: Guardar: cada vez que realice un cambio en la consola, deberá validarlos. Los cambios una vez guardados no se pueden descartar. Añadir: permite añadir un nuevo elemento en el apartado en el que esté trabajando. Borrar: permite eliminar un elemento en el apartado en el que esté trabajando. Actualizar: permite actualizar / refrescar la información de la consola. Útil cuando mantiene abierta una sesión en la que ha realizado acciones de edición Las opciones de la Barra de Menús contiene una serie de acciones que le permitirán: Archivo la opción de cerrar la consola, Acciones contiene una serie de operaciones automáticas o semiautomáticas con las que podrá añadir de forma masiva los programas, entidades, acciones y enumerados de la aplicación, así como actualizar la base de datos del sistema e importar y exportar tareas o procesos de extensibilidad. Licencias contiene el proceso para realizar una instalación o activación de licencia de expertis. 5. El Área de Presentación 4 está dividida en dos partes, una y en la parte inferior, la zona de edición. Si seleccionamos un elemento de la barra de navegación, se mostrará el listado de elementos en la parte superior del área de presentación, mientras que en la parte inferior se muestra los campos para editar los listados. En la zona superior se muestra el campo de búsqueda que le permitirá localizar un elemento del listado. Utilice únicamente la palabra o parte del texto que desea localizar. Al centro de la pantalla se muestra el listado de elementos existentes en el apartado que haya seleccionado en la barra de navegación. En la parte inferior de la pantalla, podrá editar la información del elemento seleccionado o bien realizar acciones dependiendo del apartado que esté visualizando. Configuración Inicial El primer paso para trabajar con la consola es configurarla con los siguientes datos de la aplicación: 1. Instalación y activación de las licencias de expertis. Ver: Instalar Licencia. 2. Revisar y completar la configuración de la aplicación: Ver: Gestionar Datos de la Aplicación: Configuración de la aplicación.

3 3. Registro de las bases de datos que se van a utilizar en la aplicación Ver: Gestión de objetos > Bases de datos. 4. Inventariar las máquinas de su red de trabajo cuando estas deban tener configuraciones diferente s a la configuración de la aplicación > Bases de datos > Seguridad > Máquinas. 5. Inventariar los usuarios de su red de trabajo que tendrán acceso a la aplicación. Seguridad > Usuarios. 6. Definir los roles de usuario, estos se refieren a un grupo de usuarios que van a compartir las mismas especificaciones de acceso y gestión de la aplicación. Seguridad > Grupos. 7. Registrar los menús que se van a mostrar en la aplicación. Por defecto tenemos uno predeterminado sin embargo podrá definir otros menús según las necesidades de su empresa. Menú. Procesos en la Consola Instalar Licencia Para instalar la licencia deberá tener disponible una conexión a internet y el identificador de la licencia proporcionado por Solmicro. 1. Acuda a al menú Licencias la opción Instalar Licencia. 2. Indique el ID de la licencia y pulse aceptar. Operaciones Automáticas (Menú Acciones) El acceso a estas opciones es desde barra de menú > Acciones. Agregar Programas Permite crear nuevos programas de forma semiautomática. Se muestra el conjunto de ensamblados y usted seleccionará aquél del que desea extraer los programas pendientes de inventariar. Recomendamos posteriormente revisar los programas generados (Objetos > Programas) a fin de asociarles los títulos (de opción de menú y de pantalla) que desea mostrar a los usuarios de la aplicación (y su correspondiente traducción, si procede). Agregar Entidades Permite crear nuevas entidades de forma automática. Se muestra el conjunto de ensamblados de negocio (*business*) y usted seleccionará aquél del que desea extraer las clases pendientes de inventariar. Recomendamos posteriormente revisar las entidades generadas (Objetos > Entidades) a fin de establecer los títulos y traducciones, si procede. Agregar Acciones Permite crear nuevas acciones de forma semiautomática. Se muestra el conjunto de ensamblados y usted seleccionará aquél del que desea extraer las acciones pendientes de inventariar. Recomendamos revisar las acciones generadas (Objetos > Acciones) a fin de asociarles las descripciones (y su correspondiente traducción, si procede) que desea mostrar a los usuarios de la aplicación y el nivel en el que se va a mostrar cada una de estas acciones: en todas las pantallas, en pantallas concretas o en pantallas de determinado tipo (mantenimiento simple, mantenimiento en grid o consultas interactivas).

4 Agregar Enumerados Permite crear nuevos enumerados de forma semiautomática. Se muestra por defecto el ensamblado contenedor de enumerados (Expertis.Business.BusinessEnum.dll) aunque usted podrá seleccionar cualquier otro ensamblado que contenga este tipo de información (para ello indique en el panel de búsqueda, tipo de artchivo: Ensamblados (*.dll)) y usted seleccionará aquél del que desea extraer los enumerados pendientes de inventariar. Recomendamos posteriormente revisar los textos de los enumerados generados (Objetos > Acciones) a fin de indicar sus traducciones. Agregar Tareas Permite crear nuevas tareas y procesos de forma automática. Se muestra el conjunto de ensamblados y usted seleccionará aquél del que desea extraer los procesos y tareas pendientes de inventariar. Ver más información sobre la Extensibilidad. Gestionar los Datos de la Aplicación Los datos de la aplicación se encuentran en el apartado Aplicación de la consola. Mediante ellos podremos: 1. Actualizar y archivos en el servidor sin que sea de necesario reiniciar ExpertisHost. Ver. 2. Registrar los balanceadores de carga. Ver. 3. Configurar los datos la aplicación: modos de acceso, uso de informes, envío de correos, etc. Ver. 4. Ver las sesiones que se encuentran activas. Ver. Vamos cada uno de ellos. Actualizar Archivos en el Servidor Podrá actualizar y añadir los archivos de la capa de negocio de todos los servidores de aplicación sin tener que reiniciar el servicio ExpertisHost en cada uno de ellos. 1. En la zona de visualización se muestran los archivos que actualmente se están ejecutando en el servidor de aplicaciones, junto a la fecha de última modificación. 2. Mediante el campo Mostrar, puede filtrar los archivos para que se muestren sólo archivos del tipo seleccionado: Assembly (dll), Image (dll), Other (.exe,.config, etc.) y Report (.rpt) 3. Puede ejecutar las acciones: Añadir archivos, Cancelar las acciones y Actualizar el archivo en el servidor.

5 Inventariar Balanceadores de Carga Se pueden inventariar los balanceadores de carga. Esta información se utilizará para mantener sincronizada la información de sesiones entre todos los servidores para que las peticiones de cliente puedan ser atendidas por cualquiera de ellos. Se recomienda invaentariar los servidores balanceados por dirección IP en lugar de por nombre de máquina, ya que en este tipo de configuraciones es comun que cada máquina disponga de varias direcciones IP, y se precise habilitar las comunicaciones entre servidores a través de una interfaz determinada.

6 Configuración de la Aplicación En este apartado indicaremos las opciones de configuración de expertis. Para ello acudimos a la barra de navegación y seleccionamos el menú > Aplicación > Configuración de Aplicación. Encontramos los siguientes datos que deberemos indicar: Autenticación (Configuración de host. Requiere reinicio de servicio) En este apartado indicaremos el modo de autentificación. Dicha autenticación se refiere al proceso de comprobar la identidad de un usuario para para acceder a la aplicación. 1. En primer lugar indicaremos la forma de autenticación: Autenticación expertis: al inicio de la sesión cada usuario deberá indicar su usuario y contraseña. Autenticación de Windows: en cada sesión el sistema recoge los datos del usuario de sesión de Windows. 2. Deberemos indicar el Puerto de conexión.

7 3. Canal para autenticar llamadas remotas. HTTP. Canal para llamadas remotas que utiliza protocolo HTTP. TCP. Canal para llamadas remotas que utiliza protocolo TCP. TCPIP. Canal para llamadas remotas que utiliza protocolo TCPIP. Componente del Filtrado Horizontal En este apartado indicaremos la localización de los componentes (ensamblado y clase) del filtrado horizontal. Este se refiere a los filtros generales de la aplicación que se aplica a toda sentencia que se haga contra la base de datos. Clase: donde está implantado el Filtrado Horizontal. Ensamblado en el que se encuentra la Clase. Configuración de uso de informes En este apartado configuraremos los datos para el uso de informes: Usar Servicio de Informes: configura el proceso que conecta los informes con las Bases de Datos. o o En una instalación con Remoting : Si queremos que el proceso Servidor sea el que conecte los informes con las Bases de Datos, seleccionamos SI. Si queremos que sea el proceso Cliente el que conecte los informes con las Bases de Datos, seleccionamos NO. En instalaciones en las que no se usa Remoting, este parámetro debe indicar NO. Ubicación: La ubicación de los informes en su ordenador. Esta posición es relativa al proceso que gestiona los informes. o En instalaciones en las que no se usa Remoting debe tener en el equipo local los informes (.rpt). Modo de Ejecución: default / lightclient / normal. o En instalaciones en las que no se usa Remoting : Modo ejecución = Default. Carpetas para Actualización de versiones de ejecución En este apartado indicamos la ubicación de los archivos y ficheros referentes a: Los ensamblados que contienen el código y recursos de la aplicación. Los Iconos e imágenes utilizadas para los menús y objetos en la aplicación (acciones, bases de datos y pantallas o programas). En ambos casos su posición es relativa al proceso que gestiona la actualización. Con Remoting, será el proceso Servidor el que lo gestione. Ultima fecha de actualización del diccionario El sistema de traducción de etiquetas, funciona con un fichero que se descarga en Local. La fecha que aparece en este campo es la de la última actualización del diccionario. Configuración de la seguridad en formularios En los formularios Simple Mnto existe la posibilidad de aplicar la seguridad definida sobre el resto de entidades que aparezcan en el formulario, para ello seleccionaremos seguridad por formulario y en caso contrario, seleccionaremos seguridad por entidad. Componente de la acción de Inicio Permite configurar un componente que ejecute una acción personalizada en cada inicio de la aplicación.

8 Componente de la acción en cada acceso a BBDD Permite configurar un componente que ejecute una acción personalizada en cada conexión de la capa de negocio a la base de datos. Configuración de acceso a la aplicación Permite configurar las opciones de la pantalla de acceso a la aplicación: Establecer el Número máximo de intentos fallidos para acceso a la aplicación. Al sobrepasar el máximo la cuenta queda bloqueada. Podrá desbloquearla únicamente un usuario del grupo de administradores. Habilitar cambio de contraseña, permite al usuario modificar la contraseña en el momento que lo requiera. Establecer un plazo de Validez de las contraseñas (días). De forma que se obligue al usuario a cambiar la contraseña cada vez que alcance el plazo establecido (en días). Indicar un Número de contraseñas recordadas, para que se guarden las contraseñas que vaya creando el usuario (hasta el número establecido en este campo) y no se permita utilizar contraseñas que se hayan creado previamente y estén dentro del número de contraseñas recordadas. Bloque de pantalla por inactividad Permite establecer periodos de inactividad pasados los cuales la pantalla de la aplicación se ocultará o bien se terminará la conexión con el servidor. Esta opción sólo funciona cuando se está trabajando con autenticación de Expertis en la máquina cliente. Configuración del método de encriptación de contraseñas Configuración de validación de contraseñas Permite establecer, mediante una expresión regular, una política de complejidad de la contraseña y enviar un mensaje cuando la contraseña no pase la validación. Envío de correos Establece la configuración de envíos de correos desde de la aplicación para el caso de la gestión de alertas. Configuración de alertas Datos que denerá indicar para el funcionamiento de la gestión de alertas. Configuración de extensibilidad Indicar si se va a utilizar los datos registrados en el apartado de extensibilidad Configuración de servicio FastData Habilida que en las obtenciones de datos por parte del motor de expertis se llevaran mas rapido que lo habitual. Si activamos la marca para el uso del fastdata, deberá indicar el puerto del host, que tiene que ser diferente del establecido en este. Sesiones Activas Informa de las sesiones de usuario que se encuentran activas, se muestra la información del servidor, máquina, usuario, base de datos y nombre de la aplicación.

9 Auditoria: Registros de Acceso En este apartado se muestra un histórico de los accesos a sesiones y entidades. Registro de Acceso de Entidad Permite consultar los accesos a datos especialmente protegidos. Para localizar un dato, puede utilizar los filtros de criterios de selección: usuario, máquina, entidad, base de datos, programa, fecha y hora. Una vez indicados los criterios, pulse Ejecutar Consulta. Para eliminar los criterios de búsqueda y realizar una nueva consulta, pulse Restablecer Selección.

10 Registro de Acceso de Sesión Puede consultar los accesos a sesiones anteriores, utilizando para ello diferentes criterios de búsqueda: máquina, usuario, fecha de acceso, fecha de salida de la sesión, etc. Acceda a Auditoría > Registro de acceso de sesión y a continuación, simplemente indique en la zona inferior de la pantalla el criterio de búsqueda y pulse sobre el botón Ejecutar consulta para obtener el resultado. Extensibilidad Se trata de realizar modificaciones (sobre-escritura) en el comportamiento de los procesos y tareas de la aplicación. Existen dos niveles: Modificar procesos de un ensamblado: modificar/cambiar ubicación de los procesos, o bien cambiar el orden de las tareas de un proceso seleccionado, insertar nuevas tareas en la ejecución de un proceso y en el orden que uno necesite, deshabilitar tareas sólo a nivel de proceso. Modificar las tareas de un ensamblado: deshabilitar, cambiar ubicación (sobre-escritura), o bien ejecutar una tarea antes o después de esta tarea seleccionada. Los cambios que realiza la extensibilidad son a nivel de lo ya existente en expertis, no se refiere a nuevos desarrollos. Dispone en el menú de Acciones de dos acciones relacionadas con esta extensibilidad: Exportar Extensibilidad: exportar toda la configuración de este nivel de extensibilidad a un fichero.xml Importar Extensibilidad: importar toda la información de extensibilidad de un fichero.xml previamente guardado. ATENCIÓN: es importante que cuando se realiza esta importación se borra previamente toda la información existente en este nivel de extensibilidad y se importa todo lo existente del fichero.xml que le digamos. No se lleva a cabo un proceso de conjunción de los datos ya existentes en la extensibilidad y con lo que venga dado en el fichero.xml. NOTA: recuerde que para poder utilizar la extensibilidad, deberá estar la opción activada en la configuración de la aplicación. Procesos En este apartado veremos las acciones de extensibilidad que puede realizar sobre los procesos de los ensamblados: Cómo configurar modificaciones en los procesos y sus tareas asociadas. Cómo habilitar o bien deshabilitar un proceso modificado sin tener que eliminarlo. Para los procesos ya modificados, cómo editar la información de sus tareas. Cómo Eliminar un proceso. Configurar una modificación a un proceso 1. Acuda a Extensibilidad > Procesos y pulse + Añadir. Se muestra la pantalla Configurar un proceso : 2. Seleccione de la lista desplegable el ensamblado que contiene el proceso.

11 3. Se muestran los procesos del ensamblado que ha seleccionado, a este nivel puede ejecutar dos procesos seleccionando el botón correspondiente: Deshabilitar. Deshabilita el proceso seleccionado de forma que no se ejecutará. Al pulsar Deshabilitar, volverá a la pantalla Extensibilidad > Procesos, donde se mostrará el proceso con la marca Deshabilitado / Deshabilitado True. Cambiar ubicación. Nos permite llevar un proceso de un ensamblado a otro. Al seleccionar Cambiar ubicación, se mostrará el área donde deberá seleccionar el ensamblado al que va a enviar el proceso.

12 o NOTA: Para realizar un cambio de ubicación es importante que tenga en cuenta que para la sobre-escritura (cambio de ubicación de un proceso) tiene que seleccionarse una clase proceso nueva desarrollada en el ensamblado propio del cliente. Cumplimentando la forma de esa clase como tipo Clase Process de Expertis. 4. Siguiendo con el proceso de configuración para realizar los cambios en las tareas del proceso, seleccionamos uno de los procesos, esto mostrará las tareas del proceso. A nivel de las tarea del proceso, puede realizar las siguientes acciones: Deshabilitar tarea. Deshabilita el proceso seleccionado de forma que no se ejecutará. Al pulsar Deshabilitar, volverá a la pantalla Extensibilidad > Procesos, donde se mostrará en la solapa tarea: Tipo Modificación Disabled. Insertar Primera, Insertar antes, Insertar después e Insertar última: dependiendo de la opción indicada mueve la tarea a las tareas del ensamblado. 5. Una vez haya terminado, se mostrará la línea del proceso configurado. Cada vez que realice una modificación debe pulsar guardar para salvar los cambios realizados.

13 Habilitar / Deshabilitar un proceso configurado 1. Acuda a Extensibilidad > Procesos. 2. Seleccione el proceso modificado que va a habilitar / deshabilitar. 3. En la solapa Editar Proceso, active la marca Deshabilitado para deshabilitar el proceso, o en su defecto para activar el proceso, desmarquela. Editar un proceso configurado (tareas) 1. Acuda a Extensibilidad > Procesos. 2. Podrá modificar las tareas de un proceso, con lo que nos colocamos en la solapa Tareas 3. Tendremos las opciones que nos permitan realizar diferentes cambios sobre cada tarea (los mismos indicados para el proceso de configuración. Eliminar proceso Seleccione del listado el proceso que va a eliminar y pulse X Borrar. Tareas En este apartado veremos las acciones de extensibilidad que puede realizar sobre las tareas de los ensamblados: Cómo configurar modificaciones en las tareas. Cómo deshabilitar la tarea modificada sin tener que eliminarlo. Cómo eliminar una tarea modificada. Configurar una modificación a una tarea 1. Acuda a Extensibilidad > Tareas y pulse Añadir. 2. Indique el ensamblado donde se encuentra la tarea.

14 3. Seleccione la tarea del ensamblado del listado de tareas. 4. Ejecute el proceso que requiera seleccionando el botón correspondiente. Cambiar ubicación. Debe indicar el valor del nuevo ensamblado al que enviará la tarea. Asignar tarea anterior y asignar tarea posterior le permite indicar que quiere que la tarea seleccionada se ejecutará, antes o después de la tarea de un ensamblado-tarea que seleccionemos. Habilitar/Deshabilitar una Tarea configurada Acuda a Extensibilidad > Tareas. En la parte inferior (Editar Tareas) se muestra la información de las tareas seleccionadas, para habilitar/deshabilitar una tarea configurada utilice la marca Deshabilitado.

15 Eliminar tarea configurada Seleccione del listado la tarea que va a eliminar y pulse X Borrar. Menús En el apartado de menús podrá configurar la estructura de los programas dentro de expertis utilizando los siguientes elementos 1. Menú: Primer nivel de la estructura. Es el elemento que vincularemos a usuarios, bases de datos y/o roles o grupos de usuarios. No es visible en expertis como elemento, si no que se le asocian los siguientes niveles para montar la estructura general (áreas, grupos y nodos). A este nivel no se pueden asociar programas. 2. Área: Segundo nivel de la estructura. Se asocian al menú. Cada área corresponde a un módulo de expertis. Se muestran en la barra de módulos. A este nivel no se asocian programas. 3. Grupo: Tercer nivel de la estructura. Se asocian a las áreas. Cada grupo corresponde a un sub-módulo de expertis. Se muestran al desplegar un módulo en la barra de módulos. Los programas asociados a los grupos se mostrarán como accesos directos en la barra de módulos 4. Nodo: Cuarto nivel de estructura. Se asocian a los grupos.

16 Cada nodo corresponde a un elemento de la barra de menús de expertis. Los programas asociados a los Nodos se mostrarán al desplegar el menú de la barra de menús de expertis. Dentro de los nodos puede asociar a su vez más nodos, estos se verán como elementos de agrupamiento dentro de cada menú de la barra de menús (Máximo 4 niveles) y podrá asociarles más programas. La imagen siguiente explica jerarquización de los menús dentro de la carcasa de Expertis. Crear Menús Crear un Menú Nuevo

17 1. Seleccionaremos la opción. 2. Indicamos: El nombre del menú que vamos a generar Nombre del nuevo Elemento. Opcionalmente podemos indicar una descripción y asociar una imagen. Las imágenes tienen que estar localizadas dentro de directorio bin de la aplicación. La marca de heredar le permite traer la información de un menú ya generado. En este caso no la marcamos. La opción de heredar la veremos en el siguiente apartado Crear un Menú con Información Heredada. 3. Finalmente pulsamos Aceptar y se crea el nuevo menú con los datos que indicamos. 4. Seleccionando la solapa Traducción podremos establecer el menú que vayamos a crear en diferentes idiomas y establecerlo como veremos más adelante en el apartado de idiomas.

18 5. A este nivel únicamente hemos creado el menú, a continuación deberemos ir creando los demás elementos (áreas, grupos, etc) para montar la estructura del menú. Para más detalle ver los apartados correspondientes a la gestión de áreas, grupos y nodos. Crear un Menú Heredado 1. Para generar un menú con datos heredados, añada un nuevo menú tal y como se explica en el apartado anterior. En la pantalla donde indicamos los datos del menú deberemos activar la marca Heredado. 2. Se habilita el listado de donde elegiremos el menú a importar y pulsamos Aceptar. 3. Se crea el nuevo menú con la estructura e información del menú seleccionado. Tenga en cuenta que: Aunque el menú puede ser modificado y eliminado, los elementos que se han heredados no puede ser modificado ni eliminados. Cualquier modificación debe realizarse en el menú de origen. La única opción que podrá realizar en un menú heredado será agregar nuevos elementos. Los nuevos elementos no se reflejan en el menú de origen. Para ver cómo editar/modificar/crear nuevos elementos al menú, acuda los apartados correspondientes de gestión de áreas, grupos, nodos y programas

19 Crear Áreas Crear una nueva área 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccione el menú en el área de trabajo (primer nivel de la lista). 3. Haciendo Click con el botón secundario, seleccione del desplegable la opción Añadir un área nueva. 4. Indique los datos del área y pulse Aceptar.

20 5. Repita el mismo proceso por cada área que vaya a agregar. 6. Una vez agregadas todas las áreas que requiera, puede reorganizarlas (orden secuencial en el que se mostrarán) utilizando los botones Vincular Área 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccione el menú del área de trabajo (primer nivel de la lista). 3. Haciendo Click con el botón secundario, seleccione del desplegable la opción Vincular área. 4. Se muestra en pantalla el apartado para realizar la vinculación, seleccione de la lista desplegable, el menú donde se encuentra el área que va a agregar.

21 5. Seleccione el área a vincular. Si está agregando un área, sólo puede seleccionar un elemento que corresponda al área. Si ha seleccionado un elemento diferente, la opción de Agregar no estará disponible. 6. Se muestra el área vinculada, tenga en cuenta que al estar vinculadas, todos los cambios que realice en un área se reflejarán en la otra. Crear Grupos Crear un Grupo Nuevo 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccione el menú área de trabajo (primer nivel de la lista). Si no se muestran, debe desplegar la estructura pulsando. 3. Seleccione el área (segundo nivel de la lista). 4. Haciendo Click con el botón secundario sobre el área, seleccione del desplegable la opción Añadir un Grupo Nuevo.

22 5. Indique los datos del área y pulse Aceptar. 6. Repita el mismo proceso por cada grupo que vaya a agregar. Puede reorganizar los elementos (orden secuencial en el que se mostrarán) utilizando los botones

23 Vincular Grupo 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccione el menú área de trabajo (primer nivel de la lista). Si no se muestran, debe desplegar la estructura pulsando. 3. Seleccione el área (segundo nivel de la lista). 4. Haciendo Click con el botón secundario sobre el área, seleccione del desplegable la opción Vincular grupo. 5. Se muestra en pantalla el apartado para realizar la vinculación, seleccione de la lista desplegable, el menú donde se encuentra el grupo que va a agregar. 6. Despliegue la estructura y seleccione el grupo que va a agregar. Si está agregando un grupo, sólo puede seleccionar un elemento que corresponda a un grupo. Si ha seleccionado un elemento diferente, la opción de Agregar no estará disponible.

24 7. Se muestra el grupo vinculado, tenga en cuenta que al estar vinculadas, todos los cambios que realice en uno se reflejarán en el otro.

25 Crear Nodos Crear un Nodo Nuevo 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccione el Menú en el área de trabajo (primer nivel de la lista). Si no se muestran, debe desplegar la estructura pulsando. 3. Seleccione el Área (segundo nivel de la lista). 4. Seleccione el Grupo (tercer nivel de la lista). Si no se muestra este nivel, debe desplegar la estructura pulsando [+]. 5. Haciendo Click con el botón secundario sobre el Grupo, seleccione del desplegable la opción Añadir un NodoNuevo.

26 6. Indique los datos del nodo y pulse Aceptar. 7. Repita el mismo proceso por cada grupo que vaya a agregar. Puede reorganizar los elementos (orden secuencial en el que se mostrarán) utilizando los botones

27 Vincular un Nodo 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccione el Menú en el área de trabajo (primer nivel de la lista). Si no se muestran, debe desplegar la estructura pulsando. 3. Seleccione el Área (segundo nivel de la lista). 4. Seleccione el Grupo (tercer nivel de la lista). Si no se muestra este nivel, debe desplegar la estructura pulsando [+]. 5. Haciendo Click con el botón secundario sobre el Grupo, seleccione del desplegable la opción Vincular Nodo. 6. Se muestra en pantalla el apartado para realizar la vinculación, seleccione de la lista desplegable, el menú donde se encuentra el nodo que va a agregar. 7. Despliegue la estructura y seleccione el nodo que va a agregar. Si está agregando un nodo, sólo puede seleccionar un elemento que corresponda a un nodo. Si ha seleccionado un elemento diferente, la opción de Agregar no estará disponible. Recuerde que los nodos pueden establecerse hasta 4 niveles, por lo que debe de tener en cuenta el nivel del nodo que esta agregando, ya que puede corresponder a un elemento de la barra de menús de expertis o bien a una agrupación dentro del desplegable del elemento del menú, etc.

28 8. Se muestra el nodo vinculado, tenga en cuenta que al estar vinculadas, todos los cambios que realice en uno se reflejarán en el otro.

29 Asignar Programas y Separadores 1. Seleccione el menú de la barra de navegación. 2. Seleccionamos el elemento al cual queremos asociar el programa. Tenga en cuenta lo siguiente: No es posible asociar programas a los menús o áreas. Los programas asociados en los grupos, corresponden a los accesos directos que se visualizan en la barra de módulos de expertis, al desplegar el sub-módulo funcional (Ver imagen al inicio del apartado Menús) Los programas asociados a los nodos, se mostrarán dentro de los elementos de la barra de menús de expertis (Ver imagen al inicio del apartado Menús). Los programas asociados a los nodos que se encuentran anidados en un nodo, se mostrarán accediendo al elemento del menú > elemento agrupador (Ver imagen al inicio del apartado Menús). 3. Pulsamos sobre la opción Añadir en el apartado Programas. 4. Seleccione el programa que desea añadir, utilice el filtro para facilitar la búsqueda. 5. Pulse Aceptar, y repita el proceso con cada programa que vaya a agregar al elemento seleccionado.

30 6. Una vez ha añadido los programas al elemento del menú, puede organizarlos (secuencia en la que se mostrarán) utilizando los botones. 7. Igualmente puede organizar los programas estableciendo separadores entre ellos. Estos separadores únicamente establecen una línea que los secciona permitiendo así otro estilo de ordenación. Para añadir un separador, pulse el botón correspondiente, los separadores añadidos se mostrarán al final de la lista, ubíquelo utilizando los botones.

31 Modificar un Elemento (Menú, Área, Grupo, Nodo) 1. Seleccionar el menú del área de navegación. 2. Seleccionar el elemento que va a modificar. 3. Acuda a la solapa Editar Menú. Nota: esta opción permite editar la información de descripción del menú (nombre, descripción, imagen asociada). Para realizar acciones sobre las áreas, grupos, nodos o programas de la estructura del menú, acuda al apartado correspondiente del manual.

32 Eliminar un Elemento (Menú, Área, Grupo, Nodo) 1. Seleccionar el menú del área de navegación. 2. Seleccionar el elemento que va a eliminar. 3. Seleccione la opción de borrar, tiene dos opciones: Click secundario sobre la línea del elemento > borrar. Pulse sobre el botón X Borrar.

33 4. El sistema confirma la eliminación, pulse Sí. 5. Tenga en cuenta que: No puede eliminar elementos padres, es decir que su información haya sido heredada. Para eliminarlos debe eliminar la relación. Si está eliminando un menú completo, deberá indicar un menú al que

34 6. xxx Asignar Menús La consola de administración le permite asociar o asignar un menú en función de 4 niveles de gestión: Por usuario y base de datos (empresa): de forma que si el usuario cambia de base de datos verá un menú o estructura de contenidos particular. Por usuario: cada usuario podrá tener su apariencia de aplicación. Por grupo de usuarios: todos los usuarios que pertenezcan a un mismo grupo verán la misma apariencia de aplicación. Por base de datos: cada vez que cambiemos de base de datos veremos el menú asociado a ésta. Recuerde que estas opciones solo pretenden otorgar una mayor libertad y alcance de su configuración de trabajo. Objetos Acciones Las acciones son procesos generales que su equipo de desarrollo puede programar y posteriormente administrar mediante la consola de administración, para que estén disponibles como procesos en las pantallas de su aplicación. Las acciones pueden vincularse a determinada pantalla o bien, a determinados tipos de pantalla: Mantenimiento simple, Mantenimiento en grid o Consultas Interactivas. Estos procesos aparecerán como opciones en el listado asociado al botón de cada pantalla. El control de acceso a cada una de estas acciones puede realizarse para determinados grupos de usuarios. Recuerde que puede inventariar o crear programas en la consola de administración tanto de forma manual como semiautomática, utilizando el proceso Agregar Acciones del menú Acciones. Alta de Acciones 1. Acuda a Objetos > Acciones y seleccione. NOTA: Los ensamblados que contengan las acciones desarrolladas deben estar en los puestos. La distribución de dichos ensamblados está prevista en el sistema de actualización automático de ensamblados de la aplicación (Parámetro Ensamblados del Manager.exe). Ubicación: xactionprogram.

35 2. Finalmente pulse Guardar, para mantener los cambios realizados. En la zona del listado de Acciones aparecerá un nuevo elemento Asociar Acciones a los Programas 1. Una vez la acción se encuentre en la consola, puede asociarla a los programas, indique en el campo Asociar A la opción que desea: All programs: La acción se verá en todos los programas de expertis y que estén dados de alta en la consola (objetos > programas). CI Mnto Programs: La acción se verá en los programas tipo Consulta Interactiva. Grid Mnto Programs: La acción se verá en los programas tipo Grid. Simple Mnto Programs: La acción se verá en los programas tipo Mantenimiento Simple. Specified Programs: La acción se verá en los programas listados en la solapa Programas. o Para añadir un programa en el que se vea la acción. Acuda a la solapa Programas > Añadir e indique el programa. 2. En cualquiera de los casos anteriores, debe de tener en cuenta los Grupos (de usuarios) que podrán ver esta acción. Esto se detalla en la solapa Grupos. Para añadir un grupo que vaya a visualizar esta acción pulse Añadir.

36 Traducción Puede indicar el título de las acciones para que aparezcan en el idioma de los usuarios de aplicación. 1. Seleccione la línea de la acción a traducir. 2. Acuda a la solapa Idiomas e indique el título en cada uno de los idiomas listados. 3. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. 4. Efectos: cuando un usuario acceda a la aplicación, el sistema reconocerá su idioma y mostrará las acciones con los títulos en la traducción correspondiente. Ubicación: xactiontraslation Alertas (EE) proporciona un sistema de mensajería integrado, que permite definir alertas personalizadas y cuyas características principales son las siguiente: Permite definir alertas detonadas por modificaciones en datos o ejecutadas de una forma programada. Permite la entrega de mensajes vía correo electrónico o mediante mensajes de aplicación, que se visualizan en un área específica de la aplicación. Esta última forma de entrega permite además cierta gestión de notificaciones y más interacción con la aplicación, pudiendo acceder directamente a los elementos que han originado la alerta desde el mensaje. *nota técnica: Se ejecuta en un hilo separado del hilo de ejecución que realiza las modificaciones en los datos, por lo que apenas tiene repercusión sobre el tiempo de ejecución de los procesos de negocio. Permite la definición de las condiciones en las que se debe realizar la notificación, mediante la identificación del tipo de modificación: inserción, modificación, eliminación. Permite la definición de las condiciones en las que se debe realizar la notificación mediante un sistema de generación de filtros sobre los datos, guiado por las relaciones entre las entidades de la aplicación. Dispone de un sistema de extensión que permite resolver los casos de notificaciones más complejas, que no pueden resolverse mediante el diseñador de alertas integrado en la consola de administración. Recuerde revisar los datos que debe configurar en la aplicación, para el correcto uso de los mensajes y alarmas. Configurar la alerta Alta 1. Acuda al apartado Objetos > Alertas. 2. Pulse sobre el botón Añadir. El sistema mostrará el panel de edición de alertas en blanco.

37 3. A continuación debe indicar a qué entidad se asigna a la alerta (cualquier entidad de su aplicación: los pedidos, albaranes, facturas, etc.) y qué acción genera la alerta (alta, baja, modificación, etc.), este proceso se realiza en la solapa Alerta. (Los datos son obligatorios por lo que aparecerán remarcados en color rojo). Indique una breve descripción de la alerta, por ejemplo: Nuevo Pedido de Compra. Indique la entidad a la que va dirigida la alerta, por ejemplo: el pedido de compra ( PedidoCompraCabecera ). Para ello pulse sobre el botón [.] del campo Entidad, el sistema le mostrará un panel con todas las entidades inventariadas: seleccione la entidad y pulse Aceptar. Seleccione la acción que origina la alerta: o o o o Añadir: la acción se realiza cuando se crea un nuevo registro en la entidad. Borrar: cuando se elimina un registro en la entidad. Modificación: cuando se elimina algún dato de un registro de la entidad. Tiempo - Hora de ejecución: active esta marca e indique la hora en la que desea que se ejecute la alerta.

38 Propietarios 1. Debe indicar quién es el propietario de la alerta, es decir el usuario que la genera. Propietario: persona que ha creado la alerta. Por defecto el sistema recoge el usuario activo, puede modificar este dato si así lo desea. Para validar este dato pulse sobre el botón Guardar. Base de datos 1. Debe indicar en que base de datos se genera la alerta. Base de datos: el sistema muestra por defecto (Todas), puede modificar este dato seleccionando una BBDD específica.

39 Tipo de mensaje de alerta ( , mensaje) 1. Indique cómo desea que se muestre el mensaje de la alerta, tiene dos opciones: mediante un que llegará al buzón de entrada del destinatario. Aplicación: se mostrará en el panel de alertas de la aplicación CRM ERP. Extensibilidad 1. Podrá integrar nuevas configuraciones de alertas programadas por usted mismo, para ello: Adjunte el Ensamblado, pulsando sobre el botón [ ]. Indique el nombre que desea dar al ensamblado en el campo Clase. Establecer Filtros Si desea detallar más las acciones que generan una alerta, podrá establecer filtros sobre la entidad que ha sido asignada a la alerta (indicada en el campo Entidad de la solapa Alerta ). Este proceso se realiza en la solapa Filtro. Suponga que desea lanzar un mensaje cuando el pedido de compra (entidad asingada a la alerta) supera un importe de 20,000. El proceso es el siguiente: 1. Acuda a la solapa Filtros y active la marca Habilitar Diseñador, para poder configurar el filtro. 2. Pulse Nuevo Diseño con lo que se muestra la tabla de la entidad, indicando en color azul o bien con la imagen, aquellos campos que sirven de enlace con tablas relacionadas, de forma puede diseñar filtros o bien localizar campos en otras tablas. Para acceder a estas tablas relacionadas:

40 Campos en color azul: haga doble click sobre el campo clave. Campos con la imagen : pulse con el botón secundario del ratón sobre el campo clave y seleccione la tabla relacionada. 3. Pulse sobre el botón del campo por el cual desea filtrar. Ejemplo: pulse sobre el botón del campo Importe Total (ImpTotal). 4. En la zona inferior se muestra la línea del filtro que debe configurar: Operador lógico: permite concatenar diferentes filtros, los operadores son: Y (and) u O (or). Campo y Tabla: muestra los nombres del campo tabla seleccionados anteriormente. Operador: varían en función del dato que estemos manejando: matemáticos / estadísticos y junto al valor determinan el filtro. Modificador: este dato sólo tiene sentido si la acción de la alerta es de modificación, permite especificar qué versión del valor contenido en el campo se evalúa: BEFORE corresponde al valor entes de la modificación, AFTER al valor después de la modificación, CHANGED especifica ya la condición de que el valor haya cambiado y NOT CHANGED especifica al condición de que el valor no haya cambiado. o Ejemplo: si quiere crear una alerta si se descontabiliza una factura de venta, seleccionaremos el modificador: Before y el valor = Contabilizada. Valor: por el que desea filtrar. 5. Para validar el filtro pulse sobre el botón Aceptar. Ejemplo: el filtrado se realiza si: el Importe total del pedido de compra es mayor de 20,000 (Operador > y Valor 20,000 ). Notas: Si desea descartar un filtro iniciado y comenzar un filtro, pulse sobre el botón Nuevo Diseño. Si desea eliminar un filtro, pulse sobre el botón de la línea de éste.

41 Texto del Mensaje En esta solapa puede cononfigurar el mensaje de la alerta, incluyendo si lo desea, los valores de la entidad. Para realizar este proceso: 1. Active la marca de la opción: Habilitar diseñador y Pulse Nuevo Diseño 2. Escriba el mensaje en el apartado Texto del mensaje (HTML). Puede insertar las referencias de los filtros establecidos para que los mensajes de alerta identifiquen los datos implicados. Por ejemplo: Se ha registrado el pedido número 1231 por un importe de Para ello sitúese en el texto y seleccione (activando la casilla), los datos cuyo valor desea que aparezca. Nota: aparecerán 2 casillas de selección que corresponden a los valores Before y After. Estos datos se utilizan si la acción de la alerta es una Modificación. 3. Finalmente pulse Aceptar. Para realizar eliminar el texto del mensaje y generar uno nuevo pulse sobre el botón Nuevo Diseño.

42 Nota: si desea descartar un mensaje iniciado y comenzar uno nuevo, pulse sobre el botón Nuevo Diseño. Destinatarios del Mensaje / Alerta Puede identificar como destinatarios: A un usuario determinado de la aplicación. A usuarios asociados a las entidades de la aplicación, para los que además podrá establecer filtros, como por ejemplo: a todos los usuarios cuyo oficio es: Responsable de Compras. A destinatarios . Usuario determinado Seleccione a qué usuarios de la aplicación desea enviar el mensaje: 1. Acuda a la solapa Destinatarios. 2. Seleccione el usuario (apartado izquierda) y pulse sobre el botón [+]. Los usuarios que reciben la alerta se localizan en el apartado de la derecha. 3. Pulse sobre el botón Aceptar.

43 Usuario con Filtros Los usuarios pueden estar asociados a registros de la aplicación, como por ejemplo una ficha de operario. De esta forma se facilita la inserción de información de partes de trabajo ya que el sistema reconoce automáticamente el operario asociadoal usuario que ha iniciado la sesión de trabajo. Se utiliza la informaciónde la entidad asociada al usuario (operarios, por ejemplo) para indicar los filtros y determinar así a sus destinatarios. Ejemplo: se envía un mensaje a los miembros del personal cuyo oficio es Responsable de Compras. 1. Acuda a la solapa Destinatarios, active la marca Habilitar Diseñador. 2. Seleccione la entidad que participará en el filtro, para ello pulse sobre el botón [ ] de Entidades. Una vez seleccionada, pulse sobre el botón Aceptar. Ejemplo: Seleccione la entidad Operario.

44 3. Una vez seleccionada la entidad se muestra la tabla de dicha entidad, indicando en color azul aquellos campos que sirven de enlace con tablas relacionadas. Haciendo doble click sobre el campo clave se mostrará la tabla relacionada. De esta forma puede diseñar filtros o bien localizar campos tanto sobre los campos de la tabla principal como sobre las relacionadas. 4. Active la marca correspondiente al campo que contiene la información del usuario. Ejemplo: IDUsuario que está localizado en la tabla de la entidad TbMaestroOperario. 5. Pulse sobre el botón para seleccionar los campos que desea utilizar como filtro, por ejemplo: Se desea indicar el filtro correspondiente al capo de la Descripción de la categoría (DesCategoria). Observe que en la tabla TbMaestroOperario no se encuentra dicho campo, sin embargo se localiza en campo IDCategoria el cual permite al estar en azul permite acceder a una tabla relacionada. Haciendo doble click sobre éste se acceda a la tabla relacionada TbMaestroCategoria, una vez ahí se procede a pulsar sobre el botón del campo DescripcionCategoria. 6. En la zona inferior se muestra la línea del filtro que debe configurar: Operador lógico: permite concatenar diferentes filtros, los operadores son: Y (and) u O (or). Campo y Tabla: muestra los nombres del campo tabla seleccionados anteriormente. Operador: varían en función del dato que estemos manejando: matemáticos / estadísticos y junto al valor determinan el filtro. Modificador: este dato sólo tiene sentido si la acción de la alerta es de modificación, permite especificar qué versión del valor contenido en el campo se evalúa: BEFORE corresponde al valor entes de la modificación, AFTER al valor después de la modificación, CHANGED especifica ya la condición de que el valor haya cambiado y NOT CHANGED especifica al condición de que el valor no haya cambiado. o Ejemplo: si quiere crear una alerta si se descontabiliza una factura de venta, seleccionaremos el modificador: Before y el valor = Contabilizada. Valor: por el que desea filtrar. 7. Pulse sobre el botón Guardar. Notas: Si desea descartar el diseño y comenzar de nuevo, pulse sobre el botón Nuevo Diseño. Si desea eliminar un filtro, pulse sobre el botón de la línea de éste.

45 Destinatarios Este proceso es similar al proceso usuario con filtros ya que participan las entidades a las que se asocia Usuarios (operarios, por ejemplo) y la diferencia reside en que estas alertas se notifican vía En la solapa Alerta seleccione la opción y pulse sobre el botón Guardar. 2. Acuda a la solapa Destinatarios, active la marca Habilitar Diseñador. Ejemplo: Seleccione la entidad Operario. 3. Una vez seleccionada la entidad se muestra la tabla de dicha entidad, indicando en color azul aquellos campos que sirven de enlace con tablas relacionadas. Haciendo doble click sobre el campo clave se mostrará la tabla relacionada. De esta forma puede diseñar filtros o bien localizar campos tanto sobre los campos de la tabla principal como sobre las relacionadas. 4. Active la marca correspondiente al campo que contiene la información del . Ejemplo: localizado en la tabla de la entidad (TbMaestroOperario). 5. Pulse sobre el botón para seleccionar los campos que desea utilizar como filtro. Ejemplo: se desea enviar el únicamente sus representantes comerciales. 6. En la zona inferior se muestra la línea del filtro que debe configurar: Operador lógico: permite concatenar diferentes filtros, los operadores son: Y (and) u O (or). Campo y Tabla: muestra los nombres del campo tabla seleccionados anteriormente. Operador: varían en función del dato que estemos manejando: matemáticos / estadísticos y junto al valor determinan el filtro.

46 Modificador: este dato sólo tiene sentido si la acción de la alerta es de modificación, permite especificar qué versión del valor contenido en el campo se evalúa: BEFORE corresponde al valor entes de la modificación, AFTER al valor después de la modificación, CHANGED especifica ya la condición de que el valor haya cambiado y NOT CHANGED especifica al condición de que el valor no haya cambiado. o Ejemplo: si quiere crear una alerta si se descontabiliza una factura de venta, seleccionaremos el modificador: Before y el valor = Contabilizada. Valor: por el que desea filtrar. 7. Pulse sobre el botón Guardar. Notas: Si desea descartar el diseño y comenzar de nuevo, pulse sobre el botón Nuevo Diseño. Si desea eliminar un filtro, pulse sobre el botón Panel de Visualización en la aplicación. de la línea de éste. Una vez configuradas las alertas, conforme vayan teniendo lugar, se visualizarán en su aplicación CRM ERP, en el apartado de Alertas del Localizador de Pantallas, desde donde podrá también gestionarlas. Bases de Datos Cada una de las empresas (bases de datos) que se pueden manejar desde la aplicación y que se muestran en el menú Archivo > Empresas. Además de inventariar las bases de datos, puede también gestionar los siguientes aspectos: 1. Seguridad de la información Mediante la consola de administración establecerá el control de acceso a la información, indicando qué usuarios tienen acceso a cada una de ellas. 2. Menús Puede vincular un menú determinado a la base de datos, de forma que cuando cambien de una a otra, su aplicación CRM ERP muestre la apariencia o estructura de pantallas correspondiente a la funcionalidad que va a gestionar. 3. Imagen Puede vincular una imagen a la base de datos con la finalidad de que al cambiar de una base de datos a otra mediante la aplicación CRM ERP, se muestre en pantalla una imagen de inicio que permita una rápida identificación visual. o Recuerde que las imágenes deben estar ubicadas en el directorio de la aplicación, de lo contrario el sistema no las tendrá en cuenta. Veámos los procesos : Alta El proceso para identificar una nueva Base de Datos es el siguiente: 1. Objetos > Base de Datos. 2. Pulse sobre el botón Añadir. El sistema mostrará una nueva línea en blanco, en el área del listado de bases de datos. Asegúrese de estar situado sobre ella. 3. Complete los datos de edición en la solapa Editar base de datos. Nombre: nombre de la interno de la base de datos. Descripción: descripción de la Base de Datos que será la forma en la que aparece en la aplicación. Cadena de conexión: cadena de conexión a la base de datos especifica del proveedor de datos (SQL Server u Oracle).

47 Imagen: permite asociar una imagen a la base de datos de usuario seleccionada, de tal forma que cuando inicie sesión en la aplicación CRM ERP esta se muestre como pantalla de inicio. o Tenga en cuenta que debe ubicar previamente la imagen en el directorio de la aplicación: Bin > directorio indicado en la configuración de la aplicación para la actualización de versiones de ejecución (por lo general > \Recursos\Imagenes). Modo de imagen: indique cómo desea que se muestre la imagen: Normal/Strech. 4. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. 5. Efectos: En la zona del listado de Bases de Datos aparecerá un nuevo elemento y en la ficha de usuarios: solapa Base de datos. Edición 1. Objetos > Base de Datos. 2. Sitúese sobre la línea de la base de datos a editar y acuda a la solapa Editar base de datos. 3. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. Asignación de Usuarios En la solapa Usuarios observa quiénes están autorizados para acceder a la base de datos activa. 1. Objetos > Base de Datos. 2. Pulse sobre el botón Añadir. El sistema mostrará una nueva línea en blanco, en el área del listado de bases de datos. Asegúrese de estar situado sobre ella. 3. Complete los datos de edición en la solapa Usuarios. Base de Datos: nombre de la Base de Datos en el Sistema de gestión de Bases de Datos correspondiente (SQL Server).

48 Descripción: descripción de la Base de Datos que será la forma en la que aparece en la aplicación. Cadena de conexión: nombre de la instancia donde se encuentra la Base de Datos. Imagen: se podrá asociar imagen a las bases de datos de usuario de tal forma que cuando se inicie una sesión de la aplicación CRM ERP aparecerá como pantalla de inicio. Debe ubicar el archivo de esta imagen en el directorio Bin/Recursos/Imágenes de su raíz de instalación. Modo de imagen: indique cómo desea que se muestre la imagen: Normal/Strech. 4. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. 5. Efectos: En la zona del listado de Bases de Datos aparecerá un nuevo elemento y en la ficha de usuarios: solapa Base de datos. Eliminar una base de datos La baja de una base de datos de aplicación no supone el borrado de la misma, sino su desconexión de la aplicación. 1. Objetos > Base de Datos. 2. Sitúese sobre la línea de la base de datos a dar de baja y pulse sobre el botón Borrar. 3. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. Diseños Generales Los diseños generales son las configuraciones de grids creadas por los usuarios y que han sido salvadas como diseño general. En la consola, el apartado de diseños generales nos permite gestionar estos diseños creados en expertis.

49 1. Al acceder al área de diseños veremos listados todos los diseños generales que se han guardado en la aplicación, cada uno con la información correspondiente de a qué programa corresponde, el nombre con el que fue guardado y el estilo de grid del que se trata (cuadricula). 2. Al seleccionar una línea, vemos en la parte inferior sus datos divididos en tres solapas que nos permitirán modificar la información que corresponda: Editar diseño general: puede modificar referente a los datos de descripción del diseño. Editar diseño: en esta pantalla se muestra el formato del diseño en términos no gráficos. o No se aconseja modificar los layouts generales desde este área de edición, sino desde la propia pantalla desde la que se creó Traducción: permite traducir el nombre de los diseños para todos los Idiomas de la aplicación. Entidades En este apartado se muestran las tablas / maestros de la base de datos. Podremos realizar una serie de acciones sobre ellas, referentes a su accesibilidad, relación con otras entidades, busqueda federada y tablas satélites. Alta El proceso para identificar una nueva Entidad es el siguiente: 1. Acuda al apartado Objetos > Entidades. 2. Pulse Añadir. En el área Editar Entidad podrá introducir los datos de la entidad. Identificador para representar la Entidad. Ensamblado-Clase.

50 Programa vinculada a la entidad. Sentencia de selección: podrá configurar la sentencia SQL con la que se basará la búsqueda avanzada asociada a una entidad. Esta sentencia se guardará en el campo AdvancedSearch SQL de la tabla xentity. Mediante este diseñador se pueden establecer enlaces entre la tabla asociada a la entidad y el resto de tablas relacionadas para generar consultas más completas. También se pueden establecer enlaces entre la tabla principal y sí misma, aunque para ello debe poseer la relación correspondiente. Campo Descripción: la descripción que aparecerá en la búsqueda avanzada del programa asociado con la entidad. Sentencia de búsqueda. Publicar. Al hacerse pública queda visible en la aplicación. Refrescar búsqueda avanzada autom.: si queremos que la Búsqueda avanzada no se ejecute hasta que el usuario pulse el botón de filtrado, desactivaremos esta marca. o Nota: es necesario que en las búsquedas que desee obtener automáticamente el resultado ( Auto Refresh), no existan filtros configurados en pantalla ( La cabecera de la búsqueda ha de estar vacía ). Registrar acceso: indica que esta entidad contiene información amparada por la LOPD y que por lo tanto, se debe llevar un registro de acceso a sus datos. 3. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. En la zona del listado de Entidades aparecerá el nuevo elemento. Edición Para editar cualquier una entidad: 1. Objetos > Entidades. 2. Sitúese sobre la línea de la entidad a editar:

51 En la solapa Editar Entidad podrá modificar los aspectos detallados en el alta de entidad. En la solapa Restricciones de Acceso, podrá modificar los aspectos detallados en el apartado de accesibilidad a entidades. Eliminar 1. Objetos > Entidades. 2. Sitúese sobre la línea de la base de datos a dar de baja y pulse sobre el botón Borrar. 3. Pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. Autorizar / Restringir el acceso a Entidades y/o Campos de una entidad 1. Objetos > Entidades. 2. Seleccionar la línea correspondiente a la Entidad a la que se desea establecer algún tipo de restricción y acuda a la solapa Restricciones de Acceso. 3. Se muestra el listado de grupos disponible. Para cada grupo podrá establecer las siguientes restricciones activando las marcas correspondientes: Denegar: los usuarios de este grupo no pueden acceder a esta entidad. Denegar Edición: los usuarios de este grupo pueden acceder a esta entidad pero no tienen permiso para editar su información. Denegar Inserción: los usuarios de este grupo pueden acceder a esta entidad pero no tienen permiso para registrar cualquier información. Borrar: Los usuarios de este grupo no pueden eliminar información de las tablas. 4. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados.

52 Asociar entidades a la búsqueda federada y configurar su visualización 1. Objetos > Entidades. 2. Seleccionar la línea correspondiente a la Entidad sobre la cual va a actuar la búsqueda federada y acuda a la solapa Editar Entidad. 3. Pulse sobre el botón Búsqueda Federada. Al realizar esta acción se muestran los campos mediante los cuales puede configurar la búsqueda: 4. Activa la marca Habilitar de esta forma indica que la búsqueda federada va a actuar sobre la entidad seleccionada. 5. Configure la visualización de la entidad, es decir, indique qué datos y en qué formato se muestra la información de la entidad durante el proceso de la búsqueda federada, para ello rellene los siguientes campos: Sentencia de selección de vista previa: introduzca la instrucción SQL que determina qué información se va a ver en el panel de vista previa. Plantilla de vista previa en formato XSL: introduzca el nombre del fichero.xsl (previamente ubicado en el servidor), que da el formato a los datos del área de pre-visualización. 6. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. Enumerados Listado de opciones que por mantener fijo su origen de datos no se constituye en un mantenimiento. Responden generalmente a opciones de la aplicación, por ejemplo una línea de pedido puede aparecer como: pendiente, servida, parcialmente servida o cerrada. Si incluyésemos alguna opción sería por estar asociada a una acción del sistema de modo que no queda en manos de los usuarios determinar dichas opciones. El objetivo de inventariar este tipo de objetos en el sistema es poder proporcionar una traducción a los literales que representan sus valores, de forma que se puedan motrar en el idioma elegido por el usuario. Registrar un Enumerado El proceso para identificar un nuevo Enumerado es el siguiente: 1. Objetos > Enumerado. 2. Pulse sobre el botón Añadir. 3. En el apartado Edición Enumerado se muestran los campos que deberá completar (se indican los obligatorios). Nombre: nombre del enumerado.

53 Miembro: nombre de la opción del enumerado. Valor: numérico para identificar en código las opciones del enumerado. 4. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. Editar un Enumerado Para realizar cualquier edición: 1. Acuda a Objetos > Enumerados. 2. Seleccione la línea del enumerado. 3. Solapa Editar enumerado, podrá modificar sus valores. Eliminar un Enumerado 1. Objetos > Enumerados. 2. Sitúese sobre la línea del enumerado a dar de baja y pulse sobre el botón Borrar. Recuerde eliminar todas las opciones del enumerado. 3. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. Idiomas Podrá trabajar con la aplicación en diversos idiomas. La consola le permite por un lado, registrar idiomas (registro que creará un en cada uno de los objetos - solapa traducción) para posteriormente asignar la traducción a dicho idioma de cada objeto y menú de la aplicación. De esta forma tendremos todos los objetos (acciones, diseños, enumerados, informes, mensajes, programas y textos) y menús disponibles en todos los idiomas registrados en la aplicación. Por otro lado puede asignar cada idioma a un usuario, de forma que al arrancar expertis cliente, el sistema automáticamente comprueba el usuario- idioma y descarga las traducciones en su PC para el idioma-usuario (fichero con todas las traducciones) y posteriormente las carga a expertis. Registrar idioma y asignar traducciones

54 1. Para registrar un idioma, acuda a Objetos > Idiomas y pulse + Añadir. Indique el nombre del idioma (solapa Editar idioma) y guarde los cambios. 2. Si acude a cada objeto (acciones, diseños, enumerados, informes, mensajes, programas y textos) o menú verá que en la solapa Traducciones se muestra un campo con el idioma que ha registrado. Deberá ingresar manualmente la traducción de cada objeto a dicho idioma.

55 Asociar idioma a un usuario La asociación de idioma se hace por usuario individual. Acuda a Seguridad > Usuarios, seleccione el usuario del listado. En la solapa Editar usuario > campo Idioma, seleccione del desplegable el idioma que va a asociar. Eliminar Idiomas Si quiere eliminar un idioma acuda a Objetos > Idiomas. Seleccione el idioma del listado y pulse X Borrar. Tenga en cuenta que no es posible eliminar un idioma que tenga traducciones asociadas. Informes Los informes son elementos externos a la aplicación, que se integran en ésta para mostrar en formato de impresión determinada información gestionada en la misma, una factura de venta por ejemplo. La herramienta utilizada para la generación de informes es Crystal Reports v.11.

56 Una vez su equipo de desarrollo cree un nuevo informe, debe inventariarlo posteriormente mediante la consola de administración para posibilitar el acceso al mismo en la aplicación: Podrá identificar el título del informe e incluso la impresora predeterminada. Por supuesto utilizará el sistema de traducciones para posibilitar que los nombres de los informes se ajusten al idioma de cada usuario. Los informes se vincularán a los programas (pantallas) de forma que se podrá acceder a ellos desde la pantalla y a través del botón, en el que se muestra el listado de informes asociados. Jugando con los menús podrá establecer restricciones para los informes, según el menú activo. Nota: recuerde que su aplicación está pensada y preparada para optimizar la salida de información en papel, es decir, usted tiene libertad para realizar configuraciones y diseños, que incluso podrá compartir con otros usuarios de su red de trabajo, simplemente utilizando las opciones de configuración del grid. De forma que, previo al diseño de un informe de crystal, debe analizar convenientemente la idoneidad de este desarrollo. Tipos de Informes Ver más información sobre los informes (documento técnico) Alta Antes de realizar el alta de los informes, se recomienda revisar la configuración regional del usuario que ejecuta el servicio de expertis.host, debe confirmar que el idioma coincida con el establecido para el cliente. Esta configuración evita el no reconocimento de ciertos caracteres durante la vista previa o impresión del informe. El proceso para identificar un nuevo Informe es el siguiente: 3. Objetos > Informes. 4. Pulse sobre el botón Añadir. El sistema mostrará una nueva línea en blanco, en el área del listado de informes. Asegúrese de estar situado sobre ella. 5. Complete los datos de edición en la solapa Editar Informe. Alias: se usará para abrirlos desde código (no es un dato obligatorio). Descripción: Descripción del informe. La descripción de los informes es traducible, para ello usaremos la solapa Idiomas. Si no están establecidos los idiomas, podremos crearlos usando la opción que nos ofrece el menú contextual Crear para todos los idiomas. Fichero: Nombre del fichero. Tipo: Criterio de selección, Personalizado, Recordset, Registro Actual, Sin Filtro, Tabla Auxiliar. Impresora: Indica la impresora predeterminada para imprimir el informe. 6. Campo Enlace. Indica qué campo actuará como enlace entre los datos de un formulario y de un informe cuando no se trata de una clave principal 7. Entidad: Indica la entidad asociada al informe y que la Consola de Administración tendrá en cuenta para aplicar el filtrado horizontal a la hora de abrir el informe. 8. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. 9. Efectos: En la zona del listado de Informes aparecerá un nuevo elemento. Asociar a programas Ver más información sobre cómo asociar informes a los programas

57 Mensajes Los mensajes son los literales mostrados en cuadros emergentes que generalmente informan o solicitan información de los usuarios: desea actualizar el stock?, Una vez contabilizada la factura no podrá modificarla, etc. Se encuentran en Obetos > Mensajes. Donde podremos registrar la traducción. Negocio Mediante esta opción podremos inventariar aquellos ensamblados que, han de desplegarse en los equipos clientes cuando se inicia la aplicación en ellos. Los ensamblados que se recomienda inventaria en esta sección, todos los que contiene lógica de negocio, aquellos de presentación que son referenciados por otros de presentación y librerias de terceros usadas en la capa de presentación.

58 Programas Se refieren a las pantallas de la aplicación. Todas las pantallas que su equipo de desarrollo programe deben inventariarse mediante la consola de administración, para posibilitar su visualización en la aplicación. Se trata de un sencillo paso que le otorgará además gran capacidad de gestión: Identificar tanto el título de la pantalla como el nombre del acceso que posibilitará llegar hasta ella. Por supuesto utilizará el sistema de traducciones para posibilitar que los nombres de las pantallas se ajusten al idioma de cada usuario. Podrá asociar informes creados al efecto, a cada una de las pantallas y posteriormente crear controles de acceso, por grupos de usuario, a estos programas e incluso a estos programasinformes. Jugando con los menús podrá crear diferentes agrupaciones de pantallas, restringiendo el acceso a la pantalla según el menú activo.

59 Alta El proceso para identificar un nuevo Programa es el siguiente: 1. Objetos > Programas. 2. Pulse sobre el botón Añadir. 3. Complete los datos en la solapa Editar Programa. Alias: Nombre identificativo del programa. Se usa para abrirlo desde código y también para asociarlo a entidades. Caption: Nombre asociado en el icono que aparece en la barra tipo Outlook del sistema. El campo de al lado es el título que aparecerá en el encabezado de la pantalla cuando abra dicho programa. Tipo: Web Form o Windows Form Imagen: Icono asociado al programa. Se podrá automatizar el proceso de distribución en los puestos clientes de los iconos asociados a los nuevos programas, que se guardan en la carpeta Imágenes localmente. Ensamblado - Clase. 4. Finalmente pulse sobre el botón Guardar, para mantener los cambios realizados. En la zona del listado de Programas aparecerá un nuevo elemento. Estos programas serán los que utilicemos en la construcción de los Menús. Asociar informes A los programas se le pueden asociar informes, en función del menú en que lo hagamos. El programa depende desde qué menú se cargue, podrá tener unos informes u otros.

60 Asociar grupos de usuarios Un programa solamente podrá ser abierto por los usuarios que estén asociados a determinados roles. Textos Los textos representan los nombres mostrados en cada pantalla, es decir las descripciones de cada uno de los campos. Estos textos se inventarian en la consola de administración para permitir su traducción a los distintos idiomas utilizados por los usuarios. La generación de los textos (nombres de los campos) se hace de forma automática mediante la utilidad Expertis.Tools.Translator Traducción de campos (caption) Recuerde que puede acceder/editar la traducción del nombre de cada uno de los campos de cada entidad a fin de mostrarlos en pantalla en el idioma asociado al usuario. Ver más información sobre la gestión de Idiomas Control de acceso y edición de campos Se establece a nivel de Entidad y Grupo de Usuarios. Los controles son de Lectura (se muestra o no el campo en la pantalla o formulario) o de Edición. Ver más información sobre el control de acceso y edición de campos en la Entidad. Seguridad La seguridad de acceso a la información se establece tanto por Grupos de usuarios (Roles), como por cada Usuario en particular. En este apartado se configuran cada uno de los aspectos vinculados al acceso a la información: Qué bases de datos están operativas, qué usuarios pueden trabajar con la aplicación y sus especificaciones particulares (pantallas, informes, datos que pueden ver), los grupos de usuarios y las máquinas que forman la red de trabajo.