María Marcela Angeli Directora de Talent & Rewards Julio César Sanchez Gerente de Talent & Rewards

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1 María Marcela Angeli Directora de Talent & Rewards Julio César Sanchez Gerente de Talent & Rewards

2 337 Empresas 7 % Alta Tecnología 15% Farmacéutico 14% Consumo 12% Servicios 9% Medios/Entreten. 8% Agropecuario 5% Químico 5% Petrolero 5% Automotriz 4% Telecomunicaciones 4% Minería/Metalúrgica 4% Logística y Transp. 3% Retail 2% Otros 10% de crecimiento con relación a cantidad de empresas edición 2014 Empresas Extranjeras 76% Empresas Nacionales 24% +85 Mil Empleados 2

3 Reducción de personal Seguimiento de las compensaciones del personal de fuera de convenio Evaluación de desempeño 4 Motivación y retención de profesionales y empleados jóvenes Relación con los Sindicatos Comunicaciones internas No aparecía Solapamiento salarial entre personal fuera y dentro de convenio 2012 Ranking 2015: 3. Reducción de costos (0). 5. Capacitación y desarrollo de gerentes y ejecutivos (3). 8. Atraer personal (4). 10. Comunicación de las compensaciones (10). 12. Capacitación y desarrollo de perfiles técnicos y/o especializados (9). 13. Equilibrio entre vida personal y profesional (work life balance) (0). 14. Sucesión/Cuadros de reemplazo (7). 15. Reorganización de beneficios (16). 16. Capacitación y desarrollo del resto del personal (0). 18. Legislación laboral presente y futura (12). 19. Reestructuración de la compañía (15). Congelamiento de ingresos de nuevos empleados No aparecía Desarrollar planes de contingencia 3

4 Clima Organizacional Excelente 1% empresas Regular 11% empresas Bueno 58% empresas Muy Bueno 28% empresas Malo 2% empresas 4

5 Evolución del Clima Organizacional Cómo evolucionó respecto a 5 años atrás? 39% 39% 22% Mejoró Se mantiene igual Empeoró % empresas 5

6 Aspectos de la Propuesta de Valor al Empleado mejorados Balance vida laboral - personal Remuneración fija Capacitación Actividades de integración Desarrollo Beneficios sociales Beneficios monetarios Programas responsabilidad empresaria Líderes y jefes Remuneración variable corto plazo Remuneración variable largo plazo 6

7 Temas de Reclamo Más Habitual (cantidad de menciones) 76 Incremento Salarial Link Mérito e Incremento 72 Impuesto a las Ganancias 48 Beneficios Nuevos Horario flexible Teletrabajo Otros equilibrio vida laboralpersonal 34 Desarrollo 29 Beneficios Típicos 23 Capacitación Plan de pensiones Almuerzo Plan médico 9 Comunicación 5 Liderazgo 3 Reconocimiento 7

8 Dinámica Salarial % de las empresas otorgará incrementos salariales a su personal fuera de convenio Total Incremento Anual 34,4% 32,1% 29,5% 32,0% 75 percentil 50 percentil 25 Percentil Promedio 71% 29% % empresas Presupuesto vs. efectivamente otorgado: coincide Presupuesto vs. efectivamente otorgado: NO coincide 8

9 Dinámica Salarial 2015 Presupuesto vs. Efectivamente Otorgado: NO coincide 60 % empresas redujeron 37% 40 % empresas incrementaron 9 9

10 Dinámica Salarial 2015 Posibilidad de Revisión del Presupuesto Salarial 21% SI revisará el presupuesto salarial ya aprobado 38% NO revisará el presupuesto salarial ya aprobado Lo revisará sólo si el mercado se mueve 25% por encima de lo presupuestado 16%Lo revisará sólo si los resultados del negocio son favorables % empresas 10

11 Dinámica Salarial 2015 Modalidad del Incremento (% empresas) 57 o Cantidad de Incrementos en el Año (% empresas) 1 oportunidad 6% 2 oportunidades 81% % 22 % 21 % 3 oportunidades 5% 8% Más de 3 oportunidades 11

12 Dinámica Salarial 2015 Incrementos Proyectados por Sector Comunicaciones / Entretenimientos Retail Aseguradoras Energía Alta Tecnología Logística y Transporte Consumo Otros Farmacéutica Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia Petrolera Agropecuaria Química Servicios Automotriz 17,0% 22,0% 19,0% 19,9% 19,5% 16,0% 19,4% 16,0% 20,0% 17,8% 14,6% 17,4% 19,5% 17,4% 14,8% 15,0% 10,0% 12,6% 11,7% 12,0% 15,0% 11,4% 14,0% 10,0% 12,0% 15,0% 12,0% 10,0% 10,7% 11,5% 34.6% 34.2% 34.0% 33.9% 33.8% 33.4% 33.0% 32.3% 32.0% 31.9% 31.8% 31.5% 31.5% 30.0% 28.0% 12 1 Sem 2 Sem

13 Dinámica Salarial % 32% 25 Percentil 31% Mediana 33% 86% empresas Aplicarán porcentajes equivalentes a todos los niveles jerárquicos Promedio 75 Percentil Base inflación utilizada por las empresas: 29% a 32% Incremento proyectado personal 30% dentro de convenio 13

14 Dinámica Salarial 2016 Cantidad de Incrementos en el Año (% empresas) 1 oportunidad 11% 2 oportunidades 78% 3 oportunidades 11% Más de 3 oportunidades Modalidad del Incremento (% empresas) 1% 63 o % 20 % 17 % 14

15 Dinámica Salarial 2016 Incrementos Proyectados por Sector Aseguradoras 35% Farmacéutica Consumo Energía Alta Tecnología Comunicaciones / Entretenimientos Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia Retail Petrolera Química Agropecuaria 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% Automotriz Logística y Transporte Otros Servicios 29% 31% 31% 31% 15

16 Impuesto a las Ganancias Dotación alcanzada Cuánta menos gente había alcanzada en el 2013? 60% 50% 47% 27% 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil Promedio % s./ dotación total Más del 13% Entre el 9% y el 12% Entre el 6% y el 8% Entre el 4% y el 5% Entre el 1% y el 3% 20% 12% 11% 21% 35% 0% 10% 20% 30% 40% % de Empresas 16

17 Impuesto a las Ganancias Medidas Tomadas en los últimos 3 años para Minimizar Impacto Pago gastos totales del auto propio para trasladarse desde domicilio laboral al personal Pago cuota mensual del colegio de hijos Incrementó el monto de bono "target" Subsidio almuerzo a través del otorgamiento de un monto diario Pago gastos parciales del auto propio para trasladarse desde domicilio laboral al personal Subsidio movilidad desde domicilio laboral al personal Subsidio almuerzo a través del otorgamiento de una vianda en el lugar de trabajo Pago cochera en oficina y/o cercanas a la misma Pago guardería 6% 7% 11% 18% 19% 20% 21% 31% 32% Permitir computar mensualmente las percepciones 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% % Empresas 17

18 Tendencia de Bonos Anuales Nivel Prevalencia Cantidad Salarios Mensuales 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil Gerente General 100% Directores 98% Gerentes Senior 93% Gerente 90% Jefe 86% Profesional Senior 70% Profesional Semi Senior 62% Profesional Junior 62%

19 Bono Anual por Resultados 2014 Pagados en el % de las empresas pagó los bonos Distribución del pago de bono (respecto al target): Entre 111% y 120% Entre 101% y 110% Entre 91% y 100% Entre 81% y 90% Menos del 80% Real Más del 121% 8% 7% 26% 30% 12% 17% Proyecciones 1% 4% 15% 43% 24% 13% 19

20 Bono Anual por Resultados 2014 Pagados en el 2015 Base Calculo 54 % Salario del último mes del año ejercicio por el cual se paga el bono 29 % Salario promedio del año ejercicio por el cual se paga el bono 17 % Salario del mes anterior del pago del bono 20

21 Proyecciones Bono Anual 2015 a Pagar % de las empresas planea pagar los bonos Distribución del pago de bono (respecto al target): Menos del 80% Más del 121% Entre 111% y 120% Entre 101% y 110% Entre 91% y 100% Entre 81% y 90% Proyectado para % 3% 23% 36% 20% 14% 21

22 Beneficio Auto Compañía El 81% de las empresas tiene implementada esta política Frecuencia Actualización Política Se asocia a (% de empresas) 29% 35% 18% 18% 37% Anual Cada 2 años Cada 3 años Otros Tendencias del Mercado 50% Evolución del Costo de Vida 10% Inflación en el Precio de los Automóviles 40% 22

23 Beneficio Auto Compañía Empresas que Actualizaron Política Nuevo Impuesto Las que no lo hicieron planean hacerlo en los próximos meses 23

24 Beneficio Auto Compañía Prevalencia de Otorgamiento (% empresas): 100% 83% 62% 28% 3% Gerente General EX 17/18/19 Director EX 15/16 Alta Gerencia (Gerentes Senior) M3 14/15 Gerentes M2 13 Jefes M

25 Beneficio Auto Compañía Empresas SI Actualizaron 106 Valor del Auto USD 000 (incluye IVA) Gerente General Directores Alta Gerencia Gerentes Jefes Empresas NO Actualizaron Gerente General Directores Alta Gerencia Gerentes Jefes 25 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Promedio

26 Beneficio Auto Compañía Determinación de los Autos (% empresas): OTROS: 5% VALORES MÁXIMOS EN $: 19% MARCA/MODELO: 39% VALORES MÁXIMOS EN USD: 38% Empresas con múltiples respuestas. 26

27 Beneficio Auto Compañía Gastos Cubiertos (% empresas): El 100% de las empresas cubre gastos, y la prevalencia de pago de cada uno de ellos es: 27

28 Beneficio Auto Compañía Frecuencia de Renovación 80% 20% Cada 4 años Cada 3 años 30% 20% descuento (% empresas) 20% 25% descuento Opción de Compra 39% 30% descuento El 75% de las compañías brinda la opción a ejercer la compra al titular del beneficio 11% 50% descuento El descuento se aplica sobre el precio de mercado 28 (% empresas)

29 29

30 Cada año las empresas otorgan incrementos en más oportunidades 1 oportunidad 2 oportunidades 3 oportunidades Más de 3 oportunidades % 24% 17% 10% 6% 47% 60% 71% 71% 81% 8% 9% 9% 14% 8% 3% 7% 3% 5% 5% (% empresas) 30

31 Siempre se dan aumentos más altos que los presupuestados Proyectado: 31% Aplicado:?? Año 2016 Año 2012 Proyectado: 25% Aplicado: 25% Proyectado: 32% Aplicado: 32% Proyectado: 25% Aplicado: 32% Año 2015 Año 2014 Año 2013 Proyectado: 25% Aplicado: 25% 31

32 Las empresas locales dan mejores incrementos porque el dueño vive en el país 25 Percentil: 30% 50 Percentil: 31% 75 Percentil: 33% Empresas Capitales Argentinos: 2015 Empresas Capitales Extranjeros:

33 Cada vez se profundiza más el solapamiento salarial 2009 En Convenio: 21% Fuera de Convenio: 15% -6% 2014 En Convenio: 31% Fuera de Convenio: 32% 1% 2010 En Convenio: 29% Fuera de Convenio: 20% -9% 2015 En Convenio: 29% Fuera de Convenio: 32% 3% 2011 En Convenio: 30% Fuera de Convenio: 25% -5% 2012 En Convenio: 24% Fuera de Convenio: 25% 1% 2013 En Convenio: 24% Fuera de Convenio: 25% 1% 33

34 Hay sectores que pagan el doble que otros 22% Petróleo y Gas 34% Metales y Minería 28% Energía 15% Financiero 11% Químicas Agroindustrial y Semillas Farmacéuticas y Biotecnología Alimentos y Bebidas Productos Consumo Bienes No Durables Automotriz y autopartistas En Mediana 21% Retail 17% Software y Servicios 20% Consultoría de IT y Negocios 23% Hardware y Equipamiento Oficinas 23% 34

35 En CABA y GBA se pagan salarios muchos más altos que en el resto del país Mendoza 100% Mar del Plata 100% La Plata 99% Tandil 99% Santa Fé 99% Rosario 99% Córdoba 97% Tucumán 92% Chaco 93% 35 * Análisis desarrollado sobre salario base

36 Los salarios de los programas de jóvenes profesionales se incrementan más que el resto Programa Jóvenes Profesionales Resto del Personal % 25% 33% 34% 25% 25% 32% 32% 36

37 Se reduce la amplitud salarial entre Profesionales Senior y Juniors Salario Bruto Mensual $AR - Mediana Niveles Mayo 2011 Mayo 2013 Mayo 2015 Prof. Senior (P3-11) 9,800 15,000 23,300 Prof. Junior (P1-09) 6,400 10,200 15,300 53% 47% 52% 37

38 Se agranda la brecha salarial entre los Profesionales y Jefes Salario Bruto Mensual $AR - Mediana Niveles Mayo 2011 Mayo 2013 Mayo 2015 Jefe (M2-12) 14,400 22,500 36,400 Prof. Senior (P3-11) 9,800 15,000 23,300 47% 50% 56% 38

39 Se amplia el rango salarial entre ejecutivos equivalentes Salario Bruto Mensual $AR Año Mínimo Máximo ,500 77, , , , , % 137% 149% * Información basada en posiciones ejecutivas GGS 16 de áreas de soporte al negocio 39

40 Los salarios no acompañaron a la inflación real Salario Bruto Mensual $AR - Mediana Niveles Mayo 2011 Mayo 2013 Mayo 2015 Acumulado Director (EX 16 ) 48,600 75, , % Gerente Senior (M3 15) 31,200 54,500 82, % Jefe (M2 12) 14,400 22,500 36, % Senior (P3 11) 9,800 15,000 23, % Semi Senior (P2 10) 7,800 12,200 18, % Junior (P1 09) 6,400 10,200 15, % INDEC IPC Acumulado: Mayo 2011 VS Mayo 2015: 76% Fuentes Privadas IPC Acumulado: Mayo 2011 VS Mayo 2015: 215% Muestra: 40 empresas líderes Mercado General 40

41 Los puestos de IT e ingenieros son los que más ganan Profesional SSR P2 10 Profesional SR P3 11 Jefes M Producción 1 Ingeniería 1 Ingeniería 2 Ingeniería 2 IT 2 Producción 3 Asuntos Corp. 3 Producción 3 Marketing 4 Legales 4 Legales 4 Asuntos Corp. 5 Logística 5 Asuntos Corp. 5 RRHH 6 IT 6 Marketing 6 IT 7 Finanzas 7 Logística 7 Finanzas 8 RRHH 8 Contabilidad 8 Contabilidad 9 Marketing 9 RRHH 9 Logística Contabilidad 10 Finanzas 10 Legales

42 Y ganan mucho más que el doble Profesional SSR P2 10 Profesional SR P3 11 Jefes M Producción 1 Ingeniería 10% 1 Ingeniería 10% 2 Ingeniería 4% 2 IT 8% 2 Producción 3 Asuntos Corp. 3 Producción 3 Marketing 4 Legales 4 Legales 4 Asuntos Corp. 5 Logística 5 Asuntos Corp. 5 RRHH 6 IT 1% 6 Marketing 6 IT 0% 7 Finanzas 7 Logística 7 Finanzas 8 9 RRHH Marketing 8 9 Contabilidad RRHH 8 9 Contabilidad Logística % sobre promedio del nivel 10 Contabilidad 10 Finanzas 10 Legales Amplitud 8% 20% 2015 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For 19% Towers Watson and Towers Watson client use only.

43 Las posiciones Core del negocio ganan mucho más que las de staff Agroindustria +11% Farmacéutica + 7% Consumo + 2% Manufactura + 1% Alta Tecnología 6% 43

44 Muchas empresas pagan la remuneración de sus ejecutivos en moneda extranjera Pagan el salario básico 4% empresas Pagan el bono anual 6% Parcial empresas 10% Total empresas 44

45 Crece la prevalencia de los beneficios nuevos, los más soft Automóvil 80% 81% Seguro de Vida 82% 80% Comedor 41% 43% Plan de Pensiones 30% 35% Viernes de Verano 54% 68% Horario Flexible 48% 56% Teletrabajo 43% 52% Día de Cumpleaños Libre 26% 42% Licencia Adicional Paternidad 37% 40% Licencia Adicional Maternidad 13% 26% 45

46 Se viene un año difícil/complicado Reducir matching/suspender contribuciones al plan de pensiones0% Reducir montos targets del programa de bono anual1% Suspensión programa de jóvenes profesionales 1% Eliminar/reducir otros programas ofrecidos a los empleados 2% Licencia prolongada vs.reconocimiento salario y/o beneficios 3% Tercerización de servicios con su propio personal 4% Implementar Plan de Retiro Anticipado 5% Cierre de planta/reubicación del personal 5% Implementar Plan de Retiro Voluntario 6% Modificar posicionamiento del pago con respecto al mercado 8% Reducir presupuesto de incrementos salariales 13% Eliminar/reducir acciones de capacitación y desarrollo 17% Reducir fuerza de trabajo propia 18% Renegociar el/los convenios colectivos de trabajo 19% Revisar/rediseñar planes de salud u otros beneficios 20% Reformular remuneración variable del área de ventas 21% Reducir presupuesto de capacitación 23% No contratar nuevos empleados 26% Reducir fuerza de trabajo tercerizada 26% Reestructurar organización 31% Incrementar comunicación del paquete de compensación 47% 100% 99% 99% 98% 97% 96% 95% 95% 94% 92% 87% 83% 82% 81% 80% 79% 77% 74% 74% 69% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 46 Realizará cambios No realizará cambios

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