Diagnóstico de la Industria Aeroespacial

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5 Diagnóstico de la Industria Aeroespacial 1. Presentación. Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general y prospectivo de la industria aeroespacial, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio y el desarrollo del sector en México en los próximos años. Incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, entregas y ordenes, comercio, principales actores, entre otros temas. Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas de estrategia prospectiva, comercio, clústeres, programas y marco legal vigente. El documento pone al alcance del lector las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador. 2. Descripción de la industria. La industria aeroespacial está integrada por dos grandes bloques: La aviación militar y la aviación civil. Este estudio se enfoca en su mayoría en las actividades civiles/comerciales realizadas por las grandes empresas fabricantes de aviones, motores y componentes Conformación de la industria. La aviación civil a nivel internacional está dividida en dos grandes bloques: La aviación comercial y la aviación ejecutiva. Para la aviación comercial existen dos principales nichos de mercado, los aviones de fuselaje estrecho o de un solo pasillo (narrowbody) y los aviones de fuselaje ancho también conocidos como doble pasillo (Widebody). La aviación ejecutiva o de negocios está compuesta por los aviones regionales y los jets ejecutivos Aviación comercial Aviones de fuselaje ancho El diámetro del fuselaje de este tipo de aviones suele ser de entre 5 y 6 metros. En este tipo de aeronaves los pasajeros se sientan en filas de siete a diez asientos, permitiendo una capacidad total de 200 a 600 pasajeros. Doble pasillo Aviones de fuselaje estrecho. Tiene un diámetro de fuselaje en cabina, normalmente, de 3 a 4 metros con los asientos dispuestos en filas de 2 a 6 asientos con un único pasillo central.

6 Los aviones de fuselaje estrecho fueron los primeros en aparecer y son más utilizados que los de fuselaje ancho Aviación ejecutiva o de negocios Aviones Regionales Son aviones comerciales usados por algunas aerolíneas para vuelos de corta distancia; están diseñados para tener una capacidad máxima de 80 a 100 pasajeros. En algunos casos los aviones regionales son usados por subsidiarias de las grandes aerolíneas para el trasporte de pasajeros desde un aeropuerto a otro menos transitado Jets ejecutivos. Generalmente estos aviones son de tamaño reducido, diseñado para el transporte de grupos de empresarios o individuos. Estos aviones pueden ser adaptados para otros cometidos, como la evacuación de víctimas o entregas de paquetes urgentes, y algunos pueden ser usados por organismos públicos, gobiernos o fuerzas armadas. Grafica 1. Distribución por área Geográfica del valor del mercado de defensa y aeronáutica (A+D) en el mundo Fuente: Marketline. Global Aerospace & Defense 2014.

7 Grafico 2. Current market Fuente: Boeing.Current Market Outlook Actualmente existen 20,910 aviones comerciales en activo, se espera que para 2033 la flota llegue a 42,180 aviones en vuelo Indicadores a nivel mundial. En 2013, la industria aeroespacial y de defensa registró ingresos por $1,111.8 miles de millones de dólares a nivel internacional, lo que representa una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 2.3% entre 2009 y Además se estima un ligero estancamiento entre 2014 y 2015 antes de volver a un crecimiento moderado entre 2015 y Por su parte, los mercados asiáticos y europeos tuvieron un crecimiento de 4 y 7% respectivamente entre 2009 y Ambas regiones alcanzaron un valor de $259 y $266 miles de millones de dólares en En este sentido, la defensa fue el segmento más lucrativo del mercado en el año 2013, con un total de ingresos de $781 miles de millones de dólares, lo que equivale al 66.9% del valor total de mercado. El segmento aeroespacial civil registro ingresos de $331 miles de millones de dólares en 2013, lo que equivale a 30% del mercado restante. Los pronósticos indican que en los próximos 5 años habrá una disminución de la TMCA y será de 1.8% para el periodo , se espera que el mercado alcance un valor de $1,216.9 miles de millones de dólares para Boeing. Current market Outlook Marketline. Marketline. Global Aerospace & Defense 2014.

8 3.1. Principales países productores Producción De acuerdo con estimaciones de Global Insight la producción mundial del sector aeroespacial en 2013 fue de 603,149 millones de dólares. Es importante señalar que de esta producción, la mayor participación corresponde a Estados Unidos (43%), seguido de países europeos y asiáticos como Francia (17%), China (7%), Alemania (7%) y Reino Unido (7%) en quinto lugar. Fuente: Global Insight. De los principales países productores a nivel mundial en 2013, los que presentaron un mayor crecimiento en su Tasa Media de Crecimiento Anual en la última década fueron: Filipinas (73%), seguido por Malasia (35%), China (21%), Ucrania (18%) y Rusia (15%) Comercio. En 2013, Estados Unidos fue el mayor exportador a nivel mundial del sector Aeroespacial con un valor superior a 120,700 mdd, lo cual representó 33% del total de las exportaciones en el mundo 3. 3 Global Insight, Aerospace and Defense

9 Por su parte, en el mismo año Francia ocupó el segundo lugar con 19% de participación, seguido por Alemania (14%), Reino Unido (8%), Canadá (4%) y Japón (3%). Fuente: Global Insight. 3.2 Ordenes y entregas. Según pronósticos de Boeing para el año 2033 habrá 36,770 aeronaves de más de 100 asientos en servicio, valuadas en 5,200 Billones de dólares. Se proyecta que del total, 15,500 serán nuevos modelos que reemplacen a las aeronaves más antiguas y menos eficientes. Los 21,270 aviones restantes serán para satisfacer la creciente demanda de aeronaves. Los aviones de un solo pasillo seguirán dominando el mercado, para atender la demanda de estos aviones en los próximos 20 años serán necesarios, aproximadamente 25,680 aviones. Los principales consumidores son las aerolíneas de bajo costo y algunas aerolíneas que buscan reemplazar modelos antiguos. Para la flota de aviones de fuselaje ancho la demanda asciende a 8,600 nuevas aeronaves. La nueva generación de aviones de fuselaje ancho ha logrado mejorar su eficiencia en el consumo de combustible, lo que ha ayudado a las aerolíneas a optar por este tipo de aviones y así abrirse nuevos mercados que probablemente no hubieran sido rentables en el pasado Europa 4 Boeing. Current market Outlook,

10 A pesar de la incertidumbre económica que hemos visto recientemente y ante los pronósticos de un lento crecimiento económico en el corto y mediano plazo, el tráfico aéreo en Europa sigue creciendo, por lo que los pasajeros continúan buscando beneficios en vuelos. Las aerolíneas europeas contribuyeron con el 26% del total de kilómetros recorridos por las aerolíneas de todo el mundo. El tráfico aéreo en la zona creció un 0.2% respecto a 2012 y el tráfico interregional crecerá en un 4.3% anual, impulsado principalmente por la demanda desde y hacia los mercados emergentes. 5 5 Idem.

11 3.2.2 Norteamérica. En los últimos años las fusiones de las grandes aerolíneas Norteamericanas han sido la clave para registrar ganancias sin precedentes, para 2013 las aerolíneas americanas alcanzaron un margen de ganancias record de $5.5 Billones de dólares, según los pronósticos de la IATA para 2014 se espera que esta cifra alcance los 8 Billones Asia Actualmente Asia representa más de una cuarta parte de la economía mundial, y en 2033 representará más de un tercio. Se estima que entre 2014 y 2033, más del 50% de las nuevas rutas creadas serán de largo recorrido y conectarán a la región Asia-Pacífico. En 2013, el tráfico doméstico 6 Ídem

12 de pasajeros de la región asiática representó el 36% del tráfico doméstico global en términos de la ganancia de pasajero por kilómetro y en 2033 se espera que este número alcance el 52%. El pronóstico para Asia en el año 2032 es que se entreguen 13,460 nuevas aeronaves América Latina. En esta región las aerolíneas de bajo costo han tenido un rápido crecimiento, los dos mayores mercados son México y Brasil, donde tienen una tasa de participación en el mercado de 46 y 63%, respetivamente. Existen grandes oportunidades para las aerolíneas de bajo costo para entrar a los 7 Ídem.

13 mercados de otros países de la región, las actuales aerolíneas de bajo costo están en una etapa de crecimiento y expansión a través de colaboraciones y asociaciones Tráfico aéreo Internacional. El transporte aéreo ha aumentado su presencia a nivel mundial, debido a factores como el desarrollo económico mundial, el aumento de la población, la creciente urbanización, una creciente clase media y a la globalización. 8 Ídem.

14 Hoy en día el tráfico aéreo de pasajeros, en términos de ingresos por pasajeros/kilómetros (IPK) recorridos es diez veces mayor de lo que era hace 40 años. De 1998 a la fecha ha crecido en un 96%. El crecimiento de los mercados emergentes ha sido un elemento importante. En la última década, el origen/destino, desde, hacia y en regiones emergentes (Asia y el Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África) creció más que las regiones desarrolladas (Europa y América del Norte). En 2003, las regiones emergentes representaron el 39% del IPK del mundo, aumentando dramáticamente al 52% en Asia Pacífico se convirtió en la región más grande en términos de tráfico en el año 2010, y en la actualidad representa casi un tercio del IPK del Mundo. Asia-Pacífico es seguida por Europa y América del Norte, en el que ambas combinadas todavía representan el 48 % del mercado. 9 9 Ídem.

15 3.4 Segmentación geográfica. Fuente: Marketline. Global Aerosapce and defense Tendencias globales. El análisis de las tendencias del mercado global del sector aeroespacial y de defensa permite obtener información estratégica para determinar cuáles serán los nichos de mercado más importantes. Asimismo, sirven para evaluar en qué escenarios puede obtener el país mayores ventajas. A continuación se muestran las principales tendencias que han marcado el desarrollo del sector aeroespacial a partir de una perspectiva social, tecnológica, económica, ambiental y político-legal.

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17 3.6. Empresas líderes The Airbus Group. El grupo Airbus se dedica al desarrollo, fabricación, comercialización y venta de productos y servicios para los sectores aeroespacial y de defensa. La compañía ofrece aviones comerciales, helicópteros civiles y militares, lanzadores espaciales comerciales, misiles, aviones militares, satélites, sistemas de defensa y de electrónica. Airbus tiene operaciones en América del Norte, Europa, Asia y el Pacífico, Oriente Medio y América Latina. La empresa fue conocida anteriormente como European Aeronautic Defence and Space Company EADS N. V. y cambió su nombre a Grupo Airbus en enero de La compañía opera a través de las seis divisiones de negocio: comercial Airbus, Eurocopter, Cassidian, Airbus military y otras empresas. La compañía registró ingresos por US$ 78,660 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en diciembre 2013, un incremento del 4,9 % en comparación con el año fiscal Su ingreso neto fue de US$ 1,945 millones de dólares en el año fiscal 2013, en comparación con lo $1,589 millones del año anterior. Hasta 2013 Airbus cuenta con 144,061 empleados The Boeing Company. Boeing es una empresa que se dedica al diseño, desarrollo, manufactura y venta de aviones comerciales, militares, satélites, misiles, sistemas de lanzamiento y servicios para estos. Sus oficinas centrales están localizadas en Chicago Illinois y emplea globalmente a cerca de 168,400 personas. Es una de las dos empresas más importantes a nivel mundial en cuanto a fabricación, diseño y venta de aviones civiles y militares se refiere. Sus principales actividades de manufactura las realiza en los Estados Unidos aunque cuenta con grandes centros manufactureros en Canadá y Australia. Cuanta con proveedores en más de 70 países y clientes en más de 150 países y, en 2013 la empresa registró ingresos por más de 88,623 millones de dólares. La compañía opera a través de seis segmentos de negocio: aviones comerciales Boeing, aviones militares, la red y los sistemas espaciales, servicios globales y apoyo, Boeing Capital, y otros Lockheed Martin Es una compañía de la industria aeroespacial y militar con grandes recursos en tecnología avanzada y defensa. Lockheed Martin opera en cinco segmentos de negocio. Estos son, aeronáutica, sistemas de información, soluciones globales, misiles y control de incendios, sistemas de formación y sistemas espaciales. Lockheed y sus antecesoras son los desarrolladores y productores de algunos 10 Airbus Boeing

18 de los aviones y sistemas militares más reconocidos del Ejército de Estados Unidos. En los últimos tiempos, ha desarrollado los cazas de combate F-22 y participa en la fabricación del F-35. La compañía registró ingresos de US$45,358 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en diciembre de 2013, lo que representa una disminución del 3,9 % en comparación con el año fiscal Su ingreso neto fue de US$2,981 millones en el año fiscal 2013, en comparación con los $2.745 millones de dólares del año anterior Instituciones relevantes FAA (Federal Aviation Administration). La Administración Federal de Aviación (FAA) es la autoridad aeronáutica nacional de los Estados Unidos. Como agencia del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, tiene autoridad para regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil estadounidense. Su misión es contar con sistema aeronáutico más seguro y eficiente del mundo OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado en 1944 tras la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convención de Chicago). Su fin es estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente con sede en Montreal (Canadá). Sus objetivos son: Fomentar el diseño estratégico de rutas aéreas, aeropuertos y ayudas para la navegación aérea en la aviación civil internacional. Satisfacer las necesidades de todas las regiones del mundo respecto a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos. Garantizar la seguridad internacional. Evitar la parcialidad entre Estados contratantes. Fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional. Fomentar el desarrollo de la industria IATA. (Asociación Internacional de Transportes Aéreos). La IATA busca ayudar a las líneas aéreas simplificando los procesos e incrementando la conveniencia del flujo financiero de sus ingresos mientras reduce costos y aumenta la eficiencia. Este instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promueve la seguridad, fiabilidad, confianza y negocios en el transporte aéreo en beneficio de sus accionistas privados. Puede pertenecer a la 12 Lockheed Martin.

19 IATA cualquier compañía aérea que tenga la posibilidad de operar un servicio aéreo regular internacional por el Gobierno de un Estado que pertenezca a la OACI. Los objetivos y servicios que ofrece la IATA son: Ofrecer beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo. Para los consumidores: Simplifica los procesos de viaje y transporte, mientras mantiene los costos bajos. IATA permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y económica, bajo reglas definidas. IATA sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las aerolíneas. Para los gobiernos, IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien asesorados en las complejidades de la industria de la aviación DGAC. (Dirección General de Aeronáutica Civil). La Dirección General de AeronauticaCivil tiene como objetivo, asegurar que el transporte aéreo mexicano participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada 3.8. Normas y certificaciones internacionales 3.8.1Principales certificaciones en el sector aeroespacial La complejidad en la producción de una aeronave y las expectativas de buen desempeño de las partes empleadas en su fabricación, son tan altas que el aseguramiento de la calidad en este sector industrial se vuelve un elemento clave. El estándar aceptado mundialmente por la industria aeronáutica es la Serie 9100 y su implementación es de gran importancia para las empresas que deseen convertirse en proveedores de partes y componentes para aeronaves. La Serie 9100 es un modelo para sistemas de administración de la calidad en el sector aeronáutico basado en norma estándar ISO 9001:2000, cuya aplicación general está a cargo de la International Aerospace Quality Group (IAQG) y cuya entidad responsable es la Society of Automotive Engineers (SAE). Esta norma es aplicada por los principales fabricantes aeronáuticos y se ha convertido en el principal requisito que exigen los fabricantes de primer nivel a sus proveedores. La certificación AS9100 hace hincapié en la calidad, seguridad y tecnología de todas las etapas de la cadena de suministro y es de aplicación en todos los ámbitos, tanto civil como militar. Existen tres divisiones de dicho modelo de norma:

20 Puesto que las 3 versiones son técnicamente equivalentes, la implementación de cualquiera de ellas es aceptada por las empresas aeronáuticas en las tres regiones del mundo. La AS9100 contiene los requerimientos del ISO 9001:2000, con la adición de otros 80 requerimientos críticos para la calidad en la industria aeroespacial, entre ellos: Inspección de primer artículo. El objetivo es garantizar que las partes pueden ser fabricadas de manera continua, eficientemente y siguiendo las especificaciones con un mínimo de variación. Este proceso se aplica a todos los niveles, desde las piezas fundidas y forjadas hasta componentes completos. Manejo de la variación de las características esenciales. Este proceso requiere tener planificadas todas las etapas de producción, con procedimientos específicos para controlar las situaciones en las que una característica esencial presenta variaciones fuera de los rangos especificados. Control de diseño y desarrollo. AS9100 incluye diversos anexos a lo largo de todo el proceso de diseño y producción y establece requerimientos para verificar la documentación y validar las pruebas y resultados. Manejo de proveedores. Uno de los puntos cruciales en la industria aeronáutica es el adecuado manejo de proveedores: La cadena de abastecimiento es muy larga y, particularmente en la base de la cadena, muchos proveedores atienden a diferentes industrias. Entre los requerimientos del AS9100 se encuentra la aprobación de proveedores, es decir, cada proveedor es responsable de manejar y acreditar a sus proveedores, a los que se denominan Tier y a los proveedores de estos Sub-Tier. De esta manera, una actividad prioritaria para las empresas que buscan un lugar en el sector aeronáutico es la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad orientados a alcanzar una certificación No contar con estos sistemas representa una importante desventaja competitiva.

21 NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) NADCAP es un programa de certificación de procesos especiales gestionado por el Performance Review Institute (PRI) con el cual se aprueban procesos especiales y productos, además de proveer mejora continua en industrias como la automotriz y aeroespacial. En el caso del sector aeroespacial, la certificación NADCAP es requerida por los principales fabricantes de motor y avión para toda su red de suministradores. Su obtención exime a la empresa certificada de otras auditorias por parte de los propios fabricantes del sector ya que la reconocen como una certificación suficiente. 4. La industria en México. 4.1 Indicadores México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. Ha registrado un crecimiento anual en sus exportaciones del 17.2% durante los últimos diez años. Actualmente hay 302 empresas y entidades de apoyo. 13 La mayor parte tiene certificaciones NADCAP y AS9100. Están localizadas principalmente en seis entidades federativas y emplean a más de 45,000 profesionales de alto nivel. 14 México ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarrollo con alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento existente en ingeniería (México registra el mayor número de egresados del continente americano), así como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad industrial se ha convertido en un factor determinante. Las exportaciones del sector aeroespacial mexicano fueron de 6,366 millones de dólares en 2014, según datos de la Secretaría de Economía (SE) Información obtenida en coordinación con los presidentes de los clústeres aeroespaciales, ProMéxico y las Secretarías de comercio de los estados (SEDECOS) 14 Secretaria de Comunicaciones y Transportes 15 Secretaria de Economía, DGIPAT 2014

22 Según estimaciones del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial coordinado por la SE, se espera que esta industria registre exportaciones de 12,267 millones de dólares para 2021, con un crecimiento medio anual de 14%. 16 Importantes compañías como Bombardier, Grupo Safran, General Electric (GE), Honeywell y Eurocopter han encontrado en México las condiciones para desarrollar centros de diseño e ingeniería, laboratorios y líneas de producción capaces de evolucionar rápidamente para encargarse de asignaciones más complejas en el desarrollo de nuevas generaciones de motores, componentes y fuselajes.6 Esto ha sido posible debido a la riqueza y disponibilidad de capital humano especializado. México es la fuente de talento más importante de América, con más de 100,000 egresados de las carreras de ingeniería y tecnología al año 17 lo que representa una gran oportunidad para el sector aeroespacial, así como al desarrollo de otras industrias de alta y media tecnología. Además de los recién egresados, México tiene personal altamente calificado, con décadas de experiencia en la industria automotriz, electrónica, de dispositivos médicos, entre otras, sectores que están estrechamente relacionados con la manufactura avanzada. La infraestructura de calidad global también ha desempeñado un papel clave para esta industria, debido a la disponibilidad de laboratorios, unidades de certificación, así como la presencia de autoridades civiles aeronáuticas mexicanas. Esto facilitó la firma del acuerdo BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Oficina de Aviación Federal (Federal Aviation Administration) de Estados Unidos. Este acuerdo implica el reconocimiento de los sistemas de certificación aeronáutica y de los productos hechos en México por parte de ese país, lo que permite el diseño y manufactura de componentes y además favorece el desarrollo y fortalecimiento de la proveeduría nacional. 16 Pro Aéreo, SE. 17 Anuario Estadístico , Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES).

23 Aunado a lo anterior, México sigue siendo el país más competitivo del hemisferio en costos de manufactura aeroespacial. 18 El marco jurídico aplicable en el país protege la propiedad industrial y garantiza el buen uso de los bienes producidos y exportados. La comunidad internacional determinó que el nuevo sistema mexicano de control de exportaciones era tan eficiente y seguro que el país ingresó en 2012 al Arreglo de Wassenaar y al Grupo de Suministradores Nucleares y en 2013 al Grupo de Australia. Al respecto, México forma parte de tres de los cuatro regímenes principales de control de exportaciones. Está en proceso de aplicar al restante. Considerando únicamente el Arreglo de Wassenaar, esta adhesión implica un acceso estimado de 11,300 millones de dólares adicionales en exportaciones. La admisión de México en estos regímenes refrenda la confianza de la comunidad internacional en el país al consolidarse como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. Asimismo, marca el compromiso por permanecer como un destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Cabe destacar que México es el sexto proveedor de la industria aeroespacial de los Estados Unidos. La proximidad geográfica con el mercado aeroespacial más grande del mundo, así como la convergencia con los dos principales corredores de manufactura en América del Norte, son factores competitivos para el país. Aunado a ello, el compromiso de la industria, la academia y el gobierno para establecer e instrumentar una estrategia nacional, han permitido la creación de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. De esta manera, México se presenta como un destino atractivo en innovación y eficiencia operativa Tráfico aéreo Nacional. Según información de SCT, el transporte aéreo de pasajeros tanto de empresas nacionales como extranjeras creció entre 1991 y 2013 en 156% a un ritmo de 4.3% medio anual, para alcanzar la cifra de millones de pasajeros contra millones en el primer año. Las empresas nacionales lograron un incremento de % al pasar de a millones de pasajeros en ese lapso. Por otra parte, las empresas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron el % ya que en 2013 movilizaron un total de millones de pasajeros comparado con los 6.36 millones de Las aerolíneas mexicanas han venido incrementando su flota aérea a una tasa media anual de crecimiento de 2.4% de 1991 a 2013, esto en respuesta a los incrementos registrados en sus niveles de operación y de atención a destinos tanto domésticos como internacionales, incorporando aeronaves de nueva tecnología KPMG. Competitive alternatives SCT. Secretaria de Comunicaciones y Transportes Idem.

24 Meter principales aeropuertos 4.2 Clústers Baja California. El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se originó desde hace más de cuatro décadas con actividades de manufactura. Es una de las entidades federativas más importantes para la industria aeroespacial mexicana. Tiene aproximadamente 76 empresas enfocadas al sector, las cuales han registrado exportaciones de 1,533 millones de dólares anuales. Estados Unidos recibe la mayor parte de las exportaciones de Baja California; el resto se dirige a Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros países. Cabe destacar que las exportaciones de esta entidad federativa han mantenido un crecimiento sostenido desde Avión con los principales productos Nuevo León. El estado de Nuevo León se reconoce por su importante desarrollo industrial siendo líder en manufactura avanzada. Gracias a su ubicación geográfica, combinada con su capital humano altamente calificado y su red de proveeduría, lo hacen un lugar ideal para hacer negocios en México (y el resto de América del Norte). Aportando el 8% del PIB nacional y el 11% de todos los bienes manufacturados en México, Nuevo León ha desarrollado y consolidado diversas industrias entre ellas la automotriz, metalmecánica, electrodomésticos y aeronáutica. Con experiencia industrial multisectorial de más de cien años de historia, Nuevo León cuenta con una vasta red de proveedores que ha permitido una transformación en los últimos años de una manufactura básica a una avanzada, capaz de abastecer sectores altamente especializados como el aeronáutico. Actualmente, el estado cuenta con 28 empresas en el sector aeronáutico, las cuales exportan sus productos, principalmente al mercado NAFTA. Este sector exporta 651 millones de dólares anuales, con un crecimiento constante en los últimos cinco años; la gran mayoría de las empresas son de capital 100% mexicano. Asimismo, tiene casos de éxito como el de FRISA, empresa mexicana de alta tecnología que ha logrado incursionar en el mercado global colocando sus anillos forjados en los principales constructores de motores aeronáuticos del mundo. El clúster aeroespacial de Nuevo León se creó en Tiene como objetivo fomentar la integración y el crecimiento del sector aeronáutico en el estado. Su estrategia está alineada con el PNV del sector aeroespacial. Uno de sus propósitos es que los proveedores locales se integren a la cadena de valor de la industria aeronáutica nacional mediante el desarrollo y la conversión de proveedores

25 que manufacturen piezas de alto valor agregado para las principales OEM y Tier 1 del país. En el mediano plazo buscan exportar componentes aeroespaciales al resto de los países en América del Norte, Europa y a los principales mercados líderes. Avión. grfica Chihuahua En Chihuahua están establecidas más de 42 operaciones de empresas aeroespaciales que generan 13,000 empleos directos en la industria, y un total de 1,500 millones de dólares de inversión extranjera y local. Entre otras capacidades, predominan empresas de materiales compuestos, sheet metal, aeroestructuras, forja, fundición, tratamientos térmicos y superficiales. Chihuahua cuenta con importantes centros de ingeniería y diseño, conformados principalmente por Grupo Safran, Zodiac Aerospace y Honeywell Aerospace, entre otros consorcios internacionales. En 2013, las exportaciones de Chihuahua ascendieron a más de 1,000 millones de dólares anuales. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá. Las aeropartes manufacturadas y ensambladas en Chihuahua se integran en aeronaves comerciales, regionales y militares de 12 OEM y en más de 60 aerolíneas a nivel mundial, contando con certificaciones internacionales como NADCAP, AS9100, ISO 17025, DGAC, FAA, EASA, entre otras. En lo que respecta a la formación de capital humano, Chihuahua tiene 59 universidades y escuelas tecnológicas, 65 escuelas técnicas y 2 centros de investigación y desarrollo de alto nivel, instancias que proveen del talento necesario para atender a esta industria. De 30,000 estudiantes de ingeniería, alrededor de 3,900 ingenieros y 1,500 técnicos se gradúan cada año. Chihuahua cuenta con un centro de investigación en materiales avanzados, único a nivel nacional facilitando el crecimiento y desarrollo de la industria aeroespacial principalmente en nanotecnología y metrología. El clúster aeroespacial de Chihuahua está listo para atender la demanda creciente de la industria aeroespacial a nivel mundial Querétaro. Querétaro tiene 30 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial y ha registrado exportaciones de 693 millones de dólares. El sector aeroespacial en Querétaro se compone principalmente de las siguientes empresas: Bombardier, Grupo Safran (Messier-Bugatti-Dowty y Snecma), Eurocopter, Brovedani Reme, Elimco Prettl Aerospace, Galnik, GE Infraestructure, Galnik, Crio, NDT Export México e ITP, las cuales en su mayoría han obtenido las certificaciones AS 9001, ISO 9001, ISO y NADCAP. Las principales exportaciones de Querétaro se concentran en mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, turborreactores de empuje superiores a 25 kn, trenes de aterrizaje y sus partes y mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes.

26 4.2.5 Sonora. Sonora alberga uno de los clústeres de maquinados aeronáuticos más importante e integrado del país. Esta entidad se ha convertido en un centro de excelencia para la manufactura de álabes y componentes para turbinas y aeromotores (procesos de fundición, maquinado, entre otros). Sonora tiene más de 50 empresas y entidades de apoyo en el sector aeroespacial. Exporta cerca de 190 millones de dólares. Estados Unidos es su principal destino de exportación. Cabe destacar que esta entidad federativa también tiene una importante oferta de talento. La matrícula en ingeniería y tecnología asciende a 29,203 estudiantes Otros En México 18 estados cuenta con alguna empresa o actividad económica referente al sector aeroespacial, destacando estados como: Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México y el Distrito federal. Las principales actividades están representadas en la siguiente gráfica. 4.3 Infraestructura. *Incluye aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), La Secretaría de la Defensa Nacional, La Secretaría de Marina- Armada de México, Gobiernos Estatales y Municipales.

27 Fuente: SCT, Dirección General de Aeronáutica Civil, Análisis FODA Con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentra la industria aeroespacial se elaboró un análisis FODA, que permite obtener un diagnóstico para tomar decisiones con respecto al sector.

28 5. Estrategia Nacional. El desarrollo de la estrategia del sector aeroespacial su implementación táctica y operativa en forma de tareas, hitos, proyectos y actividades relevantes ha posicionado a México como uno de los principales jugadores emergentes a nivel internacional. A pesar de que los resultados de la instrumentación del PVN son evidentes, una estrategia que no tenga asuntos que mejorar es conformista. Debido a ello, deben evaluarse las tareas pendientes, así como los retos de una estrategia competitiva. El objetivo general se mantiene: el desarrollo de un ecosistema nacional de alto valor agregado y su integración competitiva a las redes internacionales del sector aeroespacial y de defensa. Durante 2014, la estrategia nacional también conservará su enfoque: convertir a México en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave, mientras que las estrategias regionales se alinean a la estrategia nacional conforme a las vocaciones productivas de los principales clústeres.

29 La estrategia Nacional está integrada por tres hitos estratégicos, los cuales se han enfocado a proyectos de alto valor, así como a las líneas de acción de la triple hélice. Este marco, en sintonía con las estrategias regionales, ha permitido alcanzar iniciativas ambiciosas, mismas que han incidido en el desarrollo del sector aeroespacial mexicano.

30 5.1 Progreso Aeronave con alto contenido de integración nacional. Uno de los hitos más importantes en la estrategia es el despegue de un avión manufacturado en el país, con alto contenido de integración e ingeniería mexicana. Para ello, distintas compañías han elevado gradualmente sus capacidades de diseño, ingeniería y manufactura, de forma que actualmente se conceptualizan, diseñan, prueban y manufacturan estructuras, componentes y sistemas aeroespaciales en México. Entre las compañías más avanzadas está Bombardier, cuyos avances con el Learjet 85 son muy destacados. Esta aeronave, fabricada mayoritariamente con materiales compuestos (composites), constituye un ejemplo de colaboración en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que involucra a las plantas de la empresa en México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente, la planta de Bombardier Aerospace ubicada en Querétaro, México se encarga de manufacturar el fuselaje, ensamblar las alas, los estabilizadores horizontales y verticales, así como fabricar e instalar los arneses eléctricos de esta innovadora aeronave. El ensamble final del Learjet 85 se realizará en Wichita, Estados Unidos. El desarrollo del programa del Learjet 85 en México representa un importante avance, si se considera que la compañía inició operaciones en 2006, y a tan solo ocho años de su establecimiento en el país, manufactura los componentes de un avión completamente nuevo, contribuyendo así al desarrollo de la industria aeroespacial en México. Junto con las capacidades técnicas, se están desarrollando en el país todas las condiciones necesarias para cumplir con este hito Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en México. La industria aeroespacial mundial presentará cambios estructurales durante los próximos años. El aumento en los costos de los combustibles y materias primas impactará las utilidades de aerolíneas, empresas manufactureras y compañías dedicadas al MRO de flotas aéreas. La búsqueda de destinos competitivos, de mano de obra especializada, así como las ventajas logísticas de ciertos países se convertirán en los principales conductores de negocio para establecer centros aeronáuticos integrales. Estos centros ofrecerán un ecosistema ideal para el desarrollo de la industria, proporcionando ventajas en servicios de mantenimiento; reconversión, administración y desmantelamiento de flotas maduras; integración de la cadena de proveeduría de refacciones, partes y servicios de reparación; establecimiento de zonas comerciales preferenciales; así como la formación y acceso a técnicos, ingenieros, pilotos, tripulación y personal de apoyo en tierra, cuya demanda aumentará en los próximos años. Para México, su posición geográfica y de negocios, así como sus capacidades desarrolladas en manufactura avanzada e ingeniería de procesos, hacen inmejorable la oportunidad para establecer al país como uno de los polos globales más importantes en servicios aeronáuticos. Debido a lo anterior, es de especial interés para México establecer un centro de servicios aeronáuticos que integre las oportunidades tradicionales de negocio con la atención de las nuevas

31 generaciones de aeronaves y motores, tanto en actividades de MRO, como en tareas complementarias para integrar las cadenas nacionales e internacionales de suministros y atender el ciclo de vida completo de una aeronave. Para el funcionamiento del centro integral de servicios aeronáuticos en México, se trabaja con los principales actores de la industria, especialmente en los temas de administración inteligente de flotas maduras, mantenimiento de motores y fuselaje. Entre los primeros frutos de las condiciones que presenta el país para esta actividad se encuentra la alianza entre Aeroméxico y Delta, además del acercamiento de importantes jugadores internacionales con la intención de realizar alianzas estratégicas con empresas mexicanas para constituir un hub de MRO. Por su parte, empresas europeas y norteamericanas han iniciado los acercamientos para establecer operaciones de reconversión y desmantelamiento de flotas maduras, lo que complementa la visión de dicho centro. La estrategia para definir la localización y arranque se delimitará a partir de la evaluación de los diferentes clústeres del país en los cuales es factible su implementación. Las locaciones evaluadas cuentan con el espacio requerido para albergar un hub de clase mundial, así como el flujo más óptimo de aeronaves a efecto de validar el caso de negocio inicial. Cada uno de los aeropuertos evaluados cuenta con una industria desarrollada a su alrededor, con las capacidades de crecimiento y robustecimiento de proveedores requeridos Plataforma A+D La posición geoestratégica y las ventajas competitivas y comparativas de México lo colocan como un destino idóneo para producir bienes y desarrollar tecnologías sensibles, susceptibles a utilizarse con fines comerciales, además de producir bienes y tecnologías de uso dual. Como se indicó, la aceptación de México en el Arreglo de Wassenaar lo integra también dentro de un grupo de colaboración destinado a la no proliferación de armas de destrucción masiva, al tiempo que representa nuevas oportunidades para la atracción de proyectos civiles y militares de alta tecnología. Al respecto, cabe mencionar que México atrae actualmente 5% del total de licencias que otorga el Departamento de Estado (Estados Unidos) para la producción de bienes de uso dual. Bajo esas condiciones, y considerando los factores generales que hacen de México un país competitivo, se propuso implementar una estrategia particular así como políticas públicas asociadas con el propósito de desarrollar a la industria y atraer mayor inversiones y transferencias tecnológicas de alto valor. Una de las premisas de la estrategia es la focalización del sector de defensa en polos específicos de competitividad, por su evolución y posición geográfica. Esto logrará atraer continuamente empresas de manufactura avanzada, tecnología y talento. Para ello, la estrategia prevé la creación y desarrollo de parques especializados que tengan la infraestructura, los procedimientos y las condiciones definidas por los regímenes internacionales de control, al tiempo que se facilitan las transacciones y logística de las empresas que funcionen en su interior. Esto puede lograrse si el parque se diseña y opera como una Zona Económica Especial (ZEE) con enfoque en industrias de uso dual y

32 tecnologías restringidas. Para ello, la infraestructura especializada para los parques considera los siguientes elementos: Centro de investigación y desarrollo en tecnologías de uso dual y restringido. Parque tecnológico, incubadora y aceleradora de negocios. Centro de servicios especializados (oficina de control de exportaciones de la SE; la DGAC; el Centro Nacional de Metrología, entre otros). Laboratorio de pruebas para la industria, para entidades certificadoras y la academia. Centro de soporte técnico en tecnologías de la información. Controles de seguridad perimetrales para el completo apego a los estándares de seguridad que manejan las empresas de este ramo. Las acciones propuestas, tanto de generación de política pública como de desarrollo de infraestructura, están alineadas con la estrategia general de impulso a polos de alta competitividad internacional, en este caso, con especialización en productos y tecnologías de uso dual. 6. Oportunidades de negocio 6.1 Oportunidades Norteamérica. Las oportunidades de inversión se centran en: completar el ciclo completo de una aeronave, atraer pequeños y medianos proveedores que ya estén asignados a programas específicos y, expandir las actividades de las empresas que ya están ubicadas en el país, fomentando I+D, diseño e ingeniería y transferencia tecnológica. Las empresas americanas que se sugieren para esta estrategia son: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Spirit, Moog, Aeroflex, Crane, Hexcel Beechcraf, UTC, Textron y Cessna, Avcorp Industries, CAE, Cascade Aerospace, Centra Industries, COM DEV International, Héroux-Devtek, Kelowna Flightcraft, Magellan Aerospace, MDA, MDS Aerosupport 6.2. Europa Las principales oportunidades de inversión se centran en: completar el ciclo completo de una aeronave, atraer pequeños y medianos proveedores que ya estén asignados a programas específicos; expandir las actividades de las empresas que ya están ubicadas en el país, fomentando I+D, diseño e ingeniería y transferencia tecnológica y tener acercamiento con los grandes centros de investigación españoles, que son un referente a nivel mundial en cuanto a estructura de materiales compuestos. Las empresas objetivo son: Aciturri, Alestis Aerospace, Compañía española de sistemas aeronáuticos, Mecanizaciones aeronáuticas, Internacional de compósitos, Aerometallic, Fibertecnic, NMF Europa, ITP y Aernnova Aerospace, Eurofighter, Rheinmetall, MTU Aero Engines, Lufthansa, Diehl Metall, Premium Aerotec, Panavia Aircraft, EuroJet Turbo y Thyssenkrupp Aerospace. 6.3 Asia. Las oportunidades de inversión se centran en: en atraer a los proveedores de Boeing, esto se debe a que desde hace más de 50 años dicha compañía ha desarrollado una relación cercana con las empresas japonesas como cliente, proveedor y socio de negocios en grandes programas. Las empresas objetivo son: Nippon Precision Casting Corp, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki

33 Heavy Industry (KHI), Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), Fuji Heavy Industries (FHI), Panasonic Avionics Corporation, JAMCO Corp, Bridgestone Aircraft Tire Co y Nabtesco Corp. 7. Normas mexicanas NOM-002-SCT3-2012, Que establece el contenido del Manual General de Operaciones NOM-003-SCT3-2010, Que establece el uso dentro del espacio aéreo mexicano, del transpondedor para aeronaves, así como los criterios para su instalación, especificaciones y procedimientos de operación NOM-006-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual General de Mantenimiento NOM-008-SCT3-2002, Que establece los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, para la obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial MODIFICACIÓN NOM-008-SCT3-2002, Que establece los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, para la obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial, publicada el 14 de mayo de 2003 NOM-009-SCT3-2012, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de oficinas de despacho en sus diferentes modalidades NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones para las publicaciones técnicas aeronáuticas NOM-012-SCT3-2012, Que establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves MODIFICACIÓN NOM-012-SCT3-2012, Que establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves NOM-018-SCT3-2012, Que establece el contenido del Manual de Vuelo NOM-021/3-SCT3-2010, Que establece los requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos para las modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave NOM-021/5-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Control de Producción NOM-022-SCT3-2011, Que establece el uso de registradores de vuelo, instalados en aeronaves que operen en el espacio aéreo mexicano, así como sus características NOM-036-SCT3-2000, Que establece dentro de la República Mexicana" los límites máximos permisibles de emisión de ruido producido por las aeronaves de reacción subsónicas, propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como los requerimientos para dar cumplimiento a dichos límites

34 NOM-039-SCT3-2010, Que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes NOM-040-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Despacho para Empresas de Transporte Aéreo de Servicio al Público, así como para empresas que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos NOM-043/1-SCT3-2001, Que regula el servicio de mantenimiento y/o reparación de aeronaves y sus componentes en el extranjero NOM-051-SCT3-2011, Que regula los procedimientos de aplicación del Sistema Mundial de Determinación de la Posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano NOM-060-SCT3-2011, Que establece las especificaciones para conformar un sistema de identificación de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves NOM-064-SCT3-2012, Que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System) NOM-069-SCT3-2010, Que establece el uso obligatorio del Sistema de Anticolisión de a Bordo (ACAS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus características NOM-070-SCT3-2010, Que establece el uso obligatorio del sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus características NOM-091-SCT3-2004, Que establece las operaciones en el espacio aéreo mexicano con separación vertical mínima reducida (MRVSM) NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico NOM-145/2-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Procedimientos del Taller de Aeronáutico Para consultar más información acerca de las normas visitar: 8. Ventajas competitivas de México Costos laborales competitivos. Se estima que México mantendrá sus costos laborales en niveles competitivos mientras que China presentará incrementos significativos. Taiwán y Corea mostrarán niveles 2 y 4 veces superiores a México. Costos laborales (dólares/hora)

35 Fuente: Cálculos de ProMéxico con datos de Global Insight. TC. Tasa de crecimiento Bono demográfico México presenta actualmente un bono demográfico que perdurará las próximas dos décadas. La población en edad de trabajar representa 64% de la población total. Se estima que en las próximas dos décadas la población en edad de trabajar en México sea de más de 80 millones de personas y continúe representando más del 60% de la población. Fuente: CONAPO 8.3. Mano de obra calificada

36 De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 2012 se graduaron mil estudiantes de ingeniería y tecnología. Según cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más graduados en ingeniería manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos Tratados de libre comercio México ha suscrito acuerdos comerciales con 45 naciones, lo que posiciona al país como uno de los más abiertos al comercio internacional en el mundo Infraestructura. México cuenta con: 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que también dan servicio a nivel nacional). 117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje). 27 mil kilómetros de vías férreas. Más de 370 mil kilómetros de carretera