Impacto económico del sector de hidrocarburos y obstáculos para su desarrollo

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1 Impacto económico del sector de hidrocarburos y obstáculos para su desarrollo Leonardo Villar Gómez Director Ejecutivo III Congreso ACP Trabajando juntos para un mejor futuro Septiembre 20, 2017

2 Dos grandes temas 1. Impacto del sector de hidrocarburos en la economía colombiana 2. Perspectivas futuras y obstáculos para el desarrollo del sector petrolero

3 Impacto del sector de hidrocarburos en la economía colombiana Impacto se puede aproximar por el costo que ha tenido el desplome en el precio del crudo desde 2014 Efectos sobre: Producción del sector Ingresos de divisas y balanza de pagos Actividad económica nacional y regional Ingresos fiscales del gobierno nacional y sus perspectivas

La producción petrolera se redujo desde mediados de 2015 1200 Producción petrolera promedios mensuales

ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10

4 La producción petrolera se redujo desde mediados de Producción petrolera promedios mensuales Miles BPDC ene-00 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 Fuente: ACP

5 Impacto en las cuentas externas del país Valor de las exportaciones de crudo cayó de 32.5 miles de millones de dólares en 2013 a US$ 10.2 miles de millones en 2016 Ø Pérdida equivalente a cerca de 8% del PIB actual Inversión extranjera directa del sector de petróleo y minería (según cifras de balanza cambiaria) cayó de un máximo de 1.561,6 millones de dólares en abril de 2013 a 314 millones de dólares en agosto de 2016 A lo anterior se unió el colapso de la economía venezolana de los últimos años y la recesión ecuatoriana de 2016, que en parte se asocian con la caída en los precios del petróleo

6 La economía colombiana ha tenido una fuerte desaceleración desde mediados del ,0 8,0 Crecimiento del PIB Variación anual, % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I 1, Fuente: DANE

7 Crecimiento del PIB nacional y regional Crecimiento del PIB (%) Nacional Oriental Pacífico Caribe Andina Centro Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo

8 La renta petrolera para el Gobierno nacional pasó de más de 2% del PIB en promedio entre 2010 y 2014 a ser virtualmente nula en 2016 y Renta petrolera 1,6 2,7 3,3 2,6 1,1 0,1 Dividendos 0,9 1,1 1,9 1,4 0,5 0,1 Tributarios 0,7 1,6 1,5 1,2 0,6 0,0 Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017

9 Para los años venideros, la renta petrolera proyectada en el MFMP 2017 luce optimista pese a llegar apenas a 0,6% del PIB Frente al MFMP de un año atrás, el gobierno ajustó ala baja su senda de producción de petróleo y mantuvo inalterada la proyección de precios, pero estima que los ingresos petroleros serán consistentemente más altos Producción de petróleo Ingresos petroleros % del PIB" 920" 900" 880" 860" 840" 820" 908" 840" 904" 903" 903" 834" 830" 826" % del PIB" 0,7" 0,6" 0,5" 0,4" 0,3" 0,2" 0,3" 0,2" 0,2" 0,5" 0,4" 0,5" 0,5" 0,6" 800" 0,1" 780" 2018" 2019" 2020" 2021" 0,0" 2018" 2019" 2020" 2021" MFMP 2016" MFMP 2017" MFMP 2016" MFMP 2017" Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

10 La senda de ingresos estimada por el MFMP supone grandes ganancias por gestión y formalización tributaria, en lo que lo difiere de la planteada por Fedesarrollo Estimación de ingresos del MHCP Estimación de ingresos de Fedesarrollo % del PIB" 18,0" 16,0" 14,0" 12,0" 10,0" 8,0" 6,0" 14,9" 15,3" 15,4" 15,6" 16,0" 16,1" 1,2" 1,0" 0,9" 0,8" 0,7" 0,7" 13,6" 14,2" 14,0" 14,3" 14,8" 14,7" % del PIB" 18,0" 16,0" 14,0" 12,0" 10,0" 8,0" 6,0" 14,9" 15,3" 15,1" 14,8" 14,7" 14,8" 1,2" 1,0" 0,9" 0,8" 0,7" 0,7" 13,6" 14,2" 14,0" 13,7" 13,6" 13,7" 4,0" 4,0" 2,0" 0,0" 0,1" 0,0" 0,3" 0,5" 0,5" 0,6" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 2,0" 0,0" 0,1" 0,0" 0,1" 0,3" 0,4" 0,4" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" Renta petrolera" Tributarios no petroleros" Renta petrolera" Tributarios no petroleros" Otros ingresos*" Ingresos totales" Otros ingresos*" Ingresos totales" * Incluye recursos de capital (sin Ecopetrol), fondos especiales y otros ingresos no tributarios. Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Fedesarrollo.

11 La senda de gastos planteada por el MFMP requeriría esfuerzos excesivamente retadores en un contexto de inflexibilidades en algunos componentes y de implementación de los acuerdos de paz Estimación de gastos del MHCP Estimación de gastos de Fedesarrollo 20,0" 18,9" 19,0" 18,5" 17,9" 17,6" 17,4" 20,0" 18,9" 19,0" 18,7" 18,7" 18,7" 18,7" 18,0" 18,0" 16,0" 16,0" 14,0" 14,0" % del PIB" 12,0" 10,0" 8,0" 14,0" 14,0" 14,0" 13,6" 13,4" 13,4" % del PIB" 12,0" 10,0" 8,0" 14,0" 14,0" 14,2" 14,1" 14,1" 14,0" 6,0" 6,0" 4,0" 2,0" 0,0" 2,9" 3,0" 3,0" 2,9" 2,8" 2,6" 2,0" 2,0" 1,5" 1,4" 1,4" 1,4" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 4,0" 2,0" 0,0" 2,9" 3,0" 3,1" 3,2" 3,2" 3,3" 2,0" 2,0" 1,5" 1,4" 1,4" 1,4" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" Inversión" Intereses" Inversión" Intereses" Funcionamiento" Gastos totales" Funcionamiento" Gastos totales" Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Fedesarrollo.

12 El panorama fiscal para mediano plazo sugiere la necesidad de nuevos ajustes estructurales en el gasto y/o en la tributación, que no serán fáciles de llevar a cabo % del PIB Déficit del GNC en diferentes escenarios 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, ,6 3,7 0,6 3,1 3,9 4,0 4,0 1,7 2,4 2,7 ü Incluso suponiendo que la inversión se recorta en la forma prevista en el MFMP, nuestras proyecciones implican que, en ausencia de ajustes estructurales adicionales, los niveles de déficit fiscal del GNC se mantendrían alrededor del 4% del PIB 1,0 2,2 0,5 0,0 Ajuste para cumplir la regla fiscal Déficit MHCP 1,6 1,3 ü Lo anterior genera un desfase con lo requerido por la regla fiscal que asciende de 0,6% del PIB en 2018 a 2,7% del PIB en Déficit Fedesarrollo en ausencia de ajustes estructurales adicionales Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Fedesarrollo.

13 En resumen del panorama fiscal En ausencia de una recuperación de los precios y si no se mantienen niveles de producción física de petróleo al menos como los actuales, Colombia se verá enfrentada a la necesidad de grandes y costosos recortes en el gasto público y a una nueva reforma tributaria

14 Dos grandes temas 1. Impacto del sector de hidrocarburos en la economía colombiana 2. Perspectivas futuras y obstáculos para el desarrollo del sector petrolero

15 Reservas de petróleo en Colombia 3.000,00 Millones de barriles año 9 Relación reservas/producción Años 2.500, Millones de Barriles 2.000, , , ,00 0, Años , Reservas R/P Fuente: UPME.

16 Evolución perforación exploratoria Número de pozos explorados Número de pozos perforados * *2017: a septiembre Fuente: Tomado de ACP con base en cifras de Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y ANH

17 Algunos obstáculos removibles a la inversión en el sector Trabajo reciente de Fedesarrollo sobre inestabilidad y debilidad normativa en la gestión socio-ambiental de los proyectos en el marco del proyecto Norte Claro Ø 16 empresas de sectores minero- energético, de infraestructura y de telecomunicaciones Tres temas críticos: 1. Licenciamiento ambiental 2. Consultas previas a comunidades indígenas y afroamericanas 3. Consultas populares

18 Licenciamiento ambiental Entrevistas en el sector petrolero sugieren que: La obtención de licencias ambientales no es un tema tan crítico como en los sectores minero y de hidroelectricidad y transmisión eléctrica. Se aprecia la mejoría reciente en los procesos de la ANLA. Sin embargo, Los procesos de licencias ambientales se hacen con consultores que cambian con frecuencia, lo que impide la acumulación de conocimiento y hace que la interlocución no sea estable La articulación de prioridades y estándares no fluye adecuadamente entre lo nacional y lo local El papel de las CAR en este frente es muy pobre y con frecuencia se convierte en obstáculo poco constructivo La posibilidad de avanzar en el fracking dependerá de una autoridad ambiental con conocimientos más especializados y técnicos, que hoy no existen El otorgamiento de licencia ambiental requiere como paso previo la resolución del proceso de consulta previa, donde hay más problemas

19 Consultas previas Inexistencia de una ley orgánica sobre consultas previas, para Aclarar interlocución oportunismo de intermediarios se convierte en fuente de extracción de rentas Definir cuándo aplica la consulta censo de territorios con presencia de comunidades que requieren ser consultadas Aclarar alcance de lo que se consulta y distinción Estado/Proyecto Baja provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado en las zonas aisladas hace que los proyectos se aprovechen como mecanismo para obtención de esos bienes y servicios Exigencias a las empresas pueden hacer inviables los proyectos

20 Consultas populares Proliferación reciente de consultas populares Tres frentes de discusión: Frente jurídico Legitimidad de tomar decisiones en lo local sobre temas que atañen al gobierno nacional como propietario constitucional del subsuelo y representante de la sociedad en su conjunto Frente comunicacional Desinformación en las comunidades sobre los impactos reales de los proyectos Papel proactivo de las empresas y del gobierno nacional para convocar a las comunidades y sus autoridades locales Compensación a los territorios por los daños y costos locales Necesidad de repensar nuevamente el papel de las regalías y su distribución regional

21 Tres vulnerabilidades para el desarrollo de proyectos 1. Local vs Nacional La repartición de costos y beneficios locales y nacionales no garantiza que las intervenciones generen beneficios locales suficientes, tangibles y duraderos Ø Reforma de regalías 2. Estado vs Proyectos (empresas) Baja dotación de bienes públicos y de participación pública en la generación de oportunidades de desarrollo local Ø Necesidad de delimitar alcance de las consultas a cargo de los proyectos y las empresas vis-s-vis el papel del gobierno (nacional y local) 3. Ley vs Altas Cortes Vacíos legales (especialmente en las consultas previas y populares) que se llenan por las Altas Cortes, sin consideración a viabilidad de los proyectos ni al impacto de no hacerlos Ø Necesidad de diálogo con las Altas Cortes

23 @Fedesarrollo Fedesarrollo Fedesarrollo Colombia

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