ESTUDIO SOBRE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS E INICIATIVAS DE AUTOCUPACIÓN PARA DESARROLLO DE EMPRESA EN SENEGAL

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1 ESTUDIO SOBRE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS E INICIATIVAS DE AUTOCUPACIÓN PARA DESARROLLO DE EMPRESA EN SENEGAL Julio 2009 Cecilia Yáñez Torres en Senegal Página 1

2 Introducción Este estudio acerca del Alcance de los Servicios Financieros y de las Iniciativas de Autocupación en Senegal se integra dentro del marco de la segunda fase del proyecto piloto REDEL Fomentar el Desarrollo Local y la Integración en el espacio transnacional a través de las Microfinanzas y las Remesas, el cual es gestionado por el Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament (FCC) y subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). en Senegal Página 2

3 ESTUDIO SOBRE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS E INICIATIVAS DE AUTOCUPACIÓN PARA DESARROLLO DE EMPRESA EN SENEGAL 1.- Alcance de los Servicios Financieros en Senegal Contexto económico y Social Sector Bancario en Senegal Sector de las Microfinanzas Marco Jurídico en Microfinanzas Descripción del Sector Evolución del Sector Principales Proveedores de Fondos para la Microempresa Principales Bancos y entidades Financieras con servicio de Remesas España Senegal Comparativo de costes de remesas de España hacia Senegal Iniciativas de Autocupación en Senegal Organismos Estatales Mediana y Gran Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa Proyectos Europeos PS-Eau (Programme Solidarité Eau) Confesen Fundación Magdala Organismos Privados, Estructuras Locales, Redes, Asociaciones Resumen de webs y direcciones de Servicio de Apoyo para Creación Empresa Senegal..52 en Senegal Página 3

4 3.- Anexos y Tablas Anexo 1: Project de Décret d Application de la Loi Portant Réglementation des Systèmes Financiers Descentralices Anexo 2: Projet de la Loi Portant Réglementation des Systèmes Financiers Décentralises Anexo 3: Las Mutuales de Ahorro y Crédito por Regiones Anexo 4: Grupos de Ahorro y Crédito (GEC) por Regiones Tabla 1: Comparativo de Costes de remesas España Senegal Anexo 5: Loi d Orientation Relative a la Promotion et au Développement des Petites et Moyennes Entreprises en Senegal Página 4

5 1.- Alcance de los Servicios Financieros en Senegal Contexto Social y Económico En el ámbito de desarrollo social, Senegal se sitúa en un nivel medio-bajo de desarrollo, calificándose como el puesto 156 del índice de desarrollo humano (IDH) del PNUD para el año La pobreza, que aflige al 57% de la población y las desigualdades regionales constituyen factores de debilidad. Sin embargo, ésta ha disminuido en casi diez puntos porcentuales en menos de 10 años y los hogares por debajo de la línea de pobreza se han reducido en un 16%. Esto se debe, principalmente a la devaluación del franco CFA que, desde el año 1994, ha estimulado cierto crecimiento económico. Por otro lado, los desequilibrios estructurales que muestran el sector público y las cuentas externas repercuten en la dependencia de remesas y de la Ayuda de la Comunidad Internacional para cubrir las necesidades de financiamiento del país. Un clima social inestable se agravó en 2008 y fue acompañado por un deterioro político. La perspectiva de las elecciones generales en el 2012 ha levantado ambiciones políticas. Las tensiones entre el Parti Démocratique Sénégalais (PDS) y la coalición que unía los catorce partidos de oposición bajo el frente Siggil Senegal fueron exacerbadas por el retardo de las elecciones locales. Estas incertidumbres políticas y sociales compuestas por una débil de la política fiscal han impedido el logro de los objetivos del milenio. Dentro del contexto económico, en el periodo 2003 y 2004, el crecimiento fue muy fuerte (6.5% aproximadamente), impulsado principalmente por el empuje del sector primario, del transporte y las telecomunicaciones 1. A pesar de haber sufrido una importante caída por problemas en el suministro de energía en 2008, la economía de Senegal, no obstante, se benefició del dinamismo del sector agrícola, mediante los subsidios del fertilizante y buenas condiciones climáticas. Así también fueron factores positivos el buen funcionamiento de las telecomunicaciones y el sector de la construcción. Se espera que las grandes inversiones en infraestructura conducidas por los emiratos, continúen conduciendo el crecimiento del PIB en La inflación, que aumentó en 2008 producto del incremento de los precios mundiales, ha contribuido a deteriorar el clima social. Posiblemente, para el 2009, la inflación disminuirá con la reducción de los precios de materias primas. El BCEAO, Banco Central del África del Oeste, mantendrá una política monetaria prudente con el objetivo de la estabilidad de precios. A pesar del descenso de los precios de las materias primas, el balance por cuenta corriente podía sufrir a cierre de 2009 las consecuencias de la inactividad económica en Europa. Las reducciones se esperan en el sector turismo y especialmente las transferencias privadas, cuya contribución a la economía excede la ayuda al desarrollo pública, las mismas que representaron tres veces la cantidad de inversión directa extranjera en En este contexto, el mantenimiento de la ayuda al desarrollo pública es crucial 1 CGAP Microfinance dans le UEMOA en Senegal Página 5

6 1.2.-Sector Bancario El sistema bancario en Senegal es el segundo más grande de la Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) después de Côte d' Ivoire, con cerca de un cuarto de activos de actividades bancarias totales. A nivel de reglamentación, los ocho países que constituyen la zona UEMOA 3 están ligados por acuerdos económicos y una moneda única, el franco CFA, regidos también por la autoridad de un banco central, el BCEAO. El sistema bancario se compone de 17 bancos, la mayoría del sector privado. El resto de instituciones que constituyen el sistema financiero son instituciones financieras no bancarias y un buen número de instituciones formales e informales de microcrédito. Durante el 2007, se dieron importantes fusiones dentro del sector. El Banco Marroquí BMCE adquirió un 35% del Banco de África en marzo La segunda importante fusión tuvo lugar con la subsidiaria del banco Marroquí Attijariwafa, la cual se fusionó con el Banque Sénégalo-Tunisienne en julio Al final del año, Attijariwaja también anunció que adquiría 79.15% de acciones de de CBAO, uno de los dos bancos más grandes en Senegal. El mercado senegalés se considera ampliamente atractivo por su rentabilidad y por las perspectivas de crecimiento, teniendo en cuenta el todavía bajo índice de penetración de las actividades bancarias (sólo un 6% de la población tiene una cuenta bancaria). Con la nueva legislación, se intenta aumentar la bancarización de la población flexibilizando los requisitos para acceder a los servicios bancarios, como disminuir la renta mensual promedio que se requiere para abrir una cuenta bancaria. En el futuro, es probable que se consolide el sector bancario en Senegal y de la región, con la formación de grandes panafricanos grupos bancarios. Sin embargo, el sistema bancario senegalés presenta riesgos estructurales a tener en cuenta 4. A pesar que demuestra solidez y cumple con todos los ratios previstos por la BCEAO, el impacto sobre el crecimiento es menor de lo que se esperaría debido a la falta de fondos prestables a largo plazo. La estructura por plazo de los bancos senegaleses está concentrada un 56% a corto plazo y un 27% a medio plazo. El largo plazo, tiene una participación residual, debido a las dificultades que plantea el sistema judicial a la hora de ejecutar garantías, lo que aumenta el costo de intermediación y tiene un impacto negativo sobre la rentabilidad de créditos a largo plazo. Así también, presenta una insuficiente diversificación de cartera, concentrando la mayor parte de créditos en las grandes compañías del sector, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas (SMEs) Sector de las Microfinanzas El sector de las microfinanzas en Senegal se compone de Sistemas Financieros Descentralizados (SFD), que se enfocan a un público que queda al margen del sistema 3 Los países que conforman la UEMOA son: Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Benin, Togo, Cote d Ivorie, Guinee Bissau 4 Benchmarking et Analyse du Secteur de la Microfinance en Zone UEMOA Mix Market en Senegal Página 6

7 formal bancario. El origen de las microfinanzas se remonta a la crisis del sistema bancario de finales de los 80, que tuvo como consecuencia la desaparición de la mayor parte de los bancos de desarrollo como estructuras tradicionales de financiación a la pequeña y micro empresa del sector informal, más aún en el sector rural. Este contexto, impulsó la necesidad de promover estructuras alternativas de financiación capaces de movilizar el ahorro en el medio rural y urbano y crear condiciones para la inserción progresiva del sector informal a la economía moderna. Desde entonces, estas estructuras (SFD) ofrecen servicios y productos financieros a la población activa de distintos niveles y sectores de la economía nacional, formal e informal. A partir de entonces, las autoridades financieras y monetarias de la región empezaron a elaborar una regulación específica para las instituciones mutualistas y las cooperativas de ahorro y crédito y organizaron un banco de datos sobre los SFD. Es así que, dentro de la zona UEMOA, todas las instituciones se rigen de una legislación regional para el sector de las microfinanzas. Esta ley, denominada PARMEC 5 ha favorecido a las instituciones de tipo mutualistas en la exoneración de impuestos sobre los beneficios, pero también, permitiendo la recaudación voluntaria del ahorros de los clientes El Marco Jurídico en Microfinanzas El estado senegalés ha impulsado la creación de un ambiente favorable al desarrollo de las microfinanzas con la implementación de estructuras de promoción, apoyo y supervisión. La voluntad del gobierno senegalés para hacer de las microfinanzas una herramienta eficiente de la movilización de recursos internos y externos y para garantizar su inserción a la economía y los mercados financieros ha sido materializada por la creación del Ministerio de las Pequeña y Mediana Empresas (SMEs), del Empresariado Femenino y de las Microfinanzas. Estos organismos aseguran, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la supervisión y desarrollo del sector. Uno de los logros más grandes del este nuevo ministerio es el desarrollo, de una política sectorial, una estrategia y un plan de actuación de cinco años ( ). En noviembre de 1992, bajo el Ministerio de Economía y Finanzas, se creó la Célula de Asistencia Técnica a las Cajas Populares de Ahorro y Crédito (AT/CPEC), para impulsar el movimiento mutualista de ahorro y crédito en Senegal y ejercer la supervisión sobre los SFD. Este organismo participó en la aprobación de la ley del 5 de enero de 95 destinada a garantizar la protección de los ahorristas, la seguridad de las operaciones financieras y la autonomía financiera de las instituciones. La reglamentación contempla tres tipos de instituciones: - Las Mutuales de Ahorro y de Crédito autorizadas por el MEF - Las Agrupaciones de Ahorro y Crédito, que son reconocidas por el MEF 5 Project d assistance à la réglementation des mutuelles d epargnes et de crédit 6 Promulgada el 5 de enero de 1995 en Senegal Página 7

8 - Las Instituciones no mutualistas y no cooperativas que tengan un servicio de ahorro y/o crédito (ONG, Proyectos, Organizaciones de Productores, Asociaciones, etc.), y que se encuentren bajo un convenio-marco con el MEF La intensificación de la oferta y de la demanda de servicios de microfinanzas en la zona UEMOA, dio lugar a una revisión de la ley PARMEC 7, a fin de responder bajos los límites reglamentarios actuales y regular las actividades de las instituciones mutualistas y de las cooperativas de ahorro y crédito. Desde 2001, la BCEAO trabajó en concertación con diferentes actores del sector, dando lugar al nacimiento de la nueva ley., la cual fue consensuada a escala comunitaria en Esta nueva ley entrará en aplicación de acuerdo a la Asamblea Nacional de cada país y los SFD (Sistemas Financieros Descentralizados) tendrán un plazo de dos años para ajustarse a las nuevas normas. Esta ley, prevé, entre otras cosas 8 : - La supresión de las GEC (Groupement d Epargne et de Crédit), organizaciones informales y no regidas por la ley que funcionan sobre el modelo mutualista - Facilitar los acercamientos entre mutuales para favorecer las sinergias e impulsar el nacimiento de instituciones más viables. - La afiliación obligatoria de todas las IMF s a su correspondiente asociación profesional nacional - La extensión de la aplicación de la ley a otras formas jurídicas (Sociedades y Asociaciones) - Obligación de las IMF s de reportar cuentas y estados financieros certificados - Optimización de las reglas prudenciales - La creación de una Comisión Nacional de los SFD en cada país 9 Una de las consecuencias más notorias de esta ley, es que, al abrir la operatividad de las microfinanzas a otras estructuras jurídicas y no exclusivamente a los SFD, se promueve que otros agentes entren al sector. Por ejemplo, los Bancos, ahora tienen la posibilidad, dentro de su estrategia futura de atender también el nicho bajo del crédito Descripción del Sector El Sector comprende cuatro tipos de instituciones formales de microfinanzas: 7 Anexo 1 : Project de Loi Portant Reglementation Des Systemes Financiers Decentralises Anexo 2: Project de Decret d'application de la Loi Portant Reglementation des Systemes Financiers Decentralises 8 Microfinance dans la UEMOA Mix Market 9 Le Portail de la Microfinance Senegal/CGAP 10 Posiblemente entren con servicios microfinancieros el CEBAU y el Ecobank. A la fecha del reporte todavía no tenían ningún programa en curso en Senegal Página 8

9 1.- Las Mutuales de Ahorro y Crédito (MECs) son instituciones financieras mutualistas de base, autorizadas por el MEF, dotadas de personería jurídica y sujeta a la Ley PARMEC. Estas instituciones pueden agruparse en uniones, las uniones en federación y estas últimas en confederaciones. En Senegal hay 429 MECs. (Ver Anexo 3) 2.- Las Redes o Estructuras Paragua son las agrupaciones de las MECs. (uniones, federaciones o confederaciones). Pueden tener un órgano financiero y personería jurídica para centralizar y administrar los excedentes de recursos financieros de sus miembros. En Senegal hay 6 uniones y 1 federación. Alliance du Crédit et d'epargne pour la Production ACEP Crédit Mutuel du Sénégal CMS Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de UM-PAMECAS l'epargne et du Crédit au Sénégal Réseau des Caisses d'epargne et de Crédit des Femmes de DAKARRECEC/FD Réseau des Mutuelles d'epargne et de Crédit de l'unacoisremecu Union des Mutuelles d'epargne et de Crédit Union des Mutuelles d'epargne et de Crédit de l'unacois UMEC SEDHIOU UMECU-DEF 3.- Las Organizaciones bajo Convenio 11 : Son estructuras u organizaciones no constituidas bajo forma mutualista o cooperativa que intervienen en la recolección del ahorro y/o la concesión de crédito y no se someten a la Ley PARMEC. Funcionan sobre la base de un convenio-marco firmado con el MEF por un período de tiempo de cinco años renovable. Este convenio especifica las actividades que están autorizados a ejercer así como sus principios de gestión. En Senegal hay 7 Organizaciones bajo Convenio. Actions Plus Association Sénégalaise pour l'appui et la Creation d'activités Socioéconomiques Actions Plus ASACASE CAPEC - Caisse populaire d'epargne et de de crédit encadrée par CONACAP CONACAP (Conseil National pour la Promotion et le Développement) Catholique Relief Service Femme Développement et Enterprise en Afrique CRS FDEA Fédération Nationale des Groupements d'intérêt Economique de Pêche FENAGIE- Pêche Programme d'appui à la Micro-Enterprise de l'agetip PAME / AGETIP 11 Diagnóstico en Microfinanzas Senegal AECI/2008 en Senegal Página 9

10 Société Africaine pour l Education et la Formation pour le Développement) SAFEFOD 4.- Los Grupos de Ahorro y Crédito (GEC 12 ) son reagrupaciones de personas que, sin cumplir las condiciones exigidas puede ser reconocidas como instituciones financieras mutualistas de base. Efectúan actividades de ahorro y crédito inspirándose en los principios de la reciprocidad, enumerados en el artículo 11 de la Ley PARMEC. Estas estructuras no tienen la personalidad jurídica; pueden ser reconocidas por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), pero se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley PARMEC. En Senegal hay 389 GEC. (Ver anexo 4). A pesar del crecimiento del sector estos últimos años y de las diferentes estructuras que trabajan en microfinanzas, todavía existe concentración geográfica y muchas áreas rurales sin oferta crediticia, sólo en Dakar y Thiès (las regiones más pobladas) se reúne más del 40% de la oferta de los SFD a nivel nacional, y por el contrario, hay poca presencia de los SFD en zonas remotas como Matam, Kolda y Tambacounda Evolución del Sector En los últimos años, el crecimiento del mercado microfinanciero en los países de desarrollo medio y bajo ha sido significativo. En el caso de África, la tendencia de crecimiento ha sido sostenida, con mejoras también a nivel desempeño financiero. Sin embargo, a pesar de este crecimiento en la actividad microfinanciera y de una mejora en la calidad del portafolio de créditos, el sector todavía tiene dificultades para presentar rentabilidad, debido a un débil rendimiento de cartera y de costos operativos en aumento. Esto se debe principalmente al alto porcentaje de población eminentemente rural, donde la pobreza es mayor, la densidad de población baja, falta de medios de comunicación adecuados etc. Así también, estas características del mercado, influyen en la proliferación y dispersión de distintos tipos de instituciones microfinancieras, como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras y no bancarias, bancos rurales, cajas de ahorro postales y un número creciente de bancos comerciales. Por otro lado, en el contexto africano, existe una diferencia con respecto a otros mercados microfinancieros del mundo, respecto al volumen del ahorro. Al contrario de Latinoamérica o Asia, donde se incide en el otorgamiento de microcréditos para reducir la pobreza, las instituciones microfinancieras africanas tienen una cartera de ahorro mayor a la cartera de préstamos, esto es, más del 70% atienden servicios de ahorro más que los créditos Aunque con la nueva legislación, este último grupo tendría que cambiar su estructura política, a la fecha del reporte todavía se contempla dentro de la división de actores de microfinanzas en Senegal 13 Diagnóstico en Microfinanzas Senegal AECI/ Proyecto San Louis Fundación Magdala en Senegal Página 10

11 En el conjunto de la UEMOA, en los tres últimos años, el sector de las microfinanzas ha mostrando una tendencia sostenida de crecimiento. El desempeño del sector, se ha visto fortalecido, entre otros, por la puesta en marcha de programas de envergadura regional, como PRAFIDE 15. En colaboración con un grupo de actores internacionales, este programa prevé poner en marcha una central de riesgos en un plazo medio d 5 años. Con esto se impulsa la transparencia en el sistema y se minimizará los riesgos crediticios de default de créditos Principales Líneas de Financiamiento en Senegal 16 Proveedores de Fondos Estales e Internacionales 1.- Fonds de Promotion Economique / FPE Creado el 22 de noviembre de 1991 por el Gobierno de Senegal, el Fondo de Promoción Económica (FPE) es una institución autónoma, y flexible cuya misión es movilizar recursos a largo y medio plazo de proveedores de fondos bilaterales y multilaterales. Estos recursos se ponen a disposición de los bancos comerciales y otros intermediarios, para garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas en los distintos sectores de la economía. 2.- Fonds de la Micro- Finance El fondo de la Micro-Finance, pertenece a Senegal Ecovillage Microfinance (SEM). Es una organización de carácter no lucrativo cuyo objetivo es aliviar la pobreza y proporcionar financiamiento a los microempresaerios que no pueden acceder al sistema bancario. Actualmente, trabajan en 38 aldeas rurales en Senegal, parte de la red global de Ecovillage, Senegal SEM provee préstamos dirigidos a grupos formados, principalmente por mujeres, como ahorros rotatorios y grupos de crédito (tontines). La mayoría de los préstamos son amortizados en un periodo de 12 meses, con un interés simple de 10% anual sobre saldos. 3.- Fonds National pour la Promotion de l Entreprenariat Féminin Es un fondo de financiamiento puesto a disposición de los bancos, establecimientos financieros y los SFD para la financiación de proyectos de mujeres empresarios. A la fecha, este fondo está en su fase pre operativa y tiene formados convenios marco con tres entidades de crédito. El fondo garantiza de un 50% a un 75% del préstamo, con un importe límite máximo por préstamo de 50 millones F CFA (76,225 euros).las tasas de 15 Programme Regional d Appui à la Finance Décentralisée CGAP en Senegal Página 11

12 interés finales al cliente van de 5 al 7% a las mujeres urbanas y rurales de las once regiones de Senegal, con una discriminación positiva en favor de regiones de Kolda y Ziguin-chor Las beneficiaras de este fondo deben cumplir las siguientes condiciones: - Ser de nacionalidad senegalesa; - Tener una idea de negocio o un negocio ya establecido bajo una forma jurídica legal; - Tener las capacidades requeridas para administrar a una empresa o, a falta, aceptar un programa de refuerzo de las capacidades; - Aportar una contribución personal hasta un máximo de 5%; del préstamo recibido - Presentar un plan de empresa del proyecto conforme a las condiciones del FNPEF; - No tener antecedente de crédito en un Fondo similar. Principales Redes o Estructuras Paraguas 1.- Red: CMS / Crédit Mutuel du Sénégal CMS es una Federación que reúne a 86 cajas y las administra a través de 6 direcciones regionales CMS es la más grande de las redes senegalesas con una cobertura a nivel nacional. Presenta un número de prestatarios activos de 65,534 y de 220,348 ahorristas y una cartera de crédito vigente de 56,7 millones de euros. Tiene presencia en el área rural con 50 cajas, las cuales movilizan el 25% del ahorro y conceden el 28% del crédito. Algunas líneas de Financiamiento enfocado a la Pequeña y Micro empresa - Crédito de Inversión Corto Plazo: Destinado a la financiación de equipamiento profesional y adaptación de locales comerciales. Se incluyen todas las actividades económicas menos la creación de nuevas actividades. - Crédito para Fondo de Operaciones: Crédito destinado a financiar capital de trabajo. Las actividades seleccionables son en comercio, pesca, artesanía y prestaciones de servicios. - Crédito de Inversión Largo Plazo: es un crédito a medio y largo plazo (máximo 5 años) destinado a financiar proyectos de adaptación, renovación y adquisición de nuevos equipamientos y de inversión. Las actividades seleccionables son: artesanía, transporte, pequeña industria, y servicios. Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas que tienen una parte social. - Créditos para Campaña agrícola, créditos de ganadería Condiciones de Financiamiento: - Gastos de gestión 15,000 F CFA - Fondo: Hasta 30,000 - Tasa de interés: 18%, 21% o 24% tasas efectivas anuales - Gastos de dossier: 2,5% en Senegal Página 12

13 - Fondo de mutuales de riesgo de fallecimiento: 0,5% anual - Garantías: Ahorro, Promesa de Hipoteca, Fondo de Garantía 2.- Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l Epargne et du Crédit au Senegal (UM-PAMECAS) UM-Pamecas es una red compuesta por 35 cajas de base afiliadas. Su objetivo es fomentar la mejora del bienestar económico y social de sus miembros y de las comunidades. Ofrece servicios de ahorro y crédito a través de sus 44 mutuales y 58 agencias. Sus objetivos estratégicos son el desarrollo de mutualidades de ahorro y crédito viables, la movilización del ahorro local y de recursos externos. El PAMECAS financia todas las actividades generadoras de rentas y las necesidades sociales de sus miembros. La tasa de interés ofrecida está en función del tipo de crédito. Es un tipo de interés fijo y puede variar del 1% al 1,16%. Los plazos de los créditos pueden estar entre 1 y 60 meses según el tipo de crédito. Algunas líneas de Financiamiento enfocado a la Pequeña y Micro empresa - El crédito AFSSEF (Acceso de las Mujeres Senegalesas a los Servicios Financieros) permite un acceso directo al crédito para las pequeñas comerciantes, mujeres empresarios o constituidas en grupos con el objetivo de desarrollar actividades económicas. - El Centro Financiero a los Empresarios (CFE) Un crédito comercial que va dirigido a los empresarios, comerciantes y otras personas naturales y con necesidades de financiación de 3 millones y más (4,570 euros aproximadamente). - El crédito Dioni Dioni: (Crédito flash) - El crédito Plan de Ahorro: para proyectos de montos máximos de 1,5 a 5 veces el ahorro constituido - Otros servicios: Transferencia de Fondos Condiciones del Crédito: - Gastos de dossier: F CFA (1.5 a 3 euros) - Gastos de gestión. 2% del préstamo - Para créditos de vivienda, la tasa de interés es de 13-14% hasta 10 años. - Para créditos de Pequeña o Micro empresa la tasa de interés es de 25% para el primer préstamo y puede disminuir a 20% para el segundo o 15% para los subsiguientes - Plazo máximo: Por montos inferiores a 100,000 F CFA (152 euros) 6 meses y en cada renovación puede acceder a C CFA adicional (38 euros). Para montos menores 3 millones (4573 euros) el plazo es de 12 meses aproximadamente. Para importes mayores el plazo puede llegar desde 24 meses a 5 años - Importes máximos de crédito: 25 millones F CFA (38,112 euros) - Garantías: si son para starts ups, sin garantías, pero se exige un aval - Fondo de garantía por fallecimiento: 9/ Para créditos de vivienda, la tasa de interés es de 13-14% hasta 10 años en Senegal Página 13

14 - Requisito obligatorio: Vivir o trabajar en la zona de actuación de la caja - Tiempo de desembolso: 48 horas después de la firma del crédito 3.- Alliance du Crédit et d Epargne pour la Production (ACEP) Es una de las redes más antiguas de Senegal. Es la tercera de las redes senegalesas en número de prestatarios activos (21,713) y la segunda en cartera de crédito vigente (31,9 millones euros) 17. Tiene como objetivo financiar las necesidades de inversión de las micro y pequeñas empresas sin acceso a crédito bancario formal. Tiene cobertura nacional a través de 9 agencias regionales que se encargan de la gestión del crédito y de la supervisión de las 35 oficinas responsables de gestionar la cartera de crédito. Se encuentran en las regiones de Dakar, pikine, Thies, Mbour, St Louis, Ourossogui, Diourbel, Tamba, Kaolack, Ziguinchor, Kolda y Touba. Modalidades de Intervención - Préstamos Proyectos - Renovación equipos - Créditos de producción a pequeñas y medianas empresas privadas - Líneas para modernización y expansión de negocios para pequeños empresarios que no acceden al sistema bancario - Otorgamiento de créditos en condiciones que aseguren la rentabilidad de ACEP, el financiamiento puede ser individual o grupal - Otros servicios: transferencias de dinero Condiciones del Préstamo: - Gastos de gestión 1% del importe del crédito - Tasa de interés: 20% efectiva anual para préstamos menores a 15 millones F CFA (22,860 euros), 18% efectiva anual para préstamos mayores - Plazo máximo: Para préstamos menores a 10 millones (15,244 euros) 12 meses, para préstamos mayores hasta 36 meses - Montos de préstamo: importes mínimos: 100,000 F CFA (152 euros), importes máximos F CFA (22,867 euros) - Aporte personal: 5% del ahorro para préstamos menores a 500,000 C CFA (762 euros), 10% para montos mayores - No es necesario antigüedad - Garantías: para los grupos es garantía solidaria, para individuales aval, hipoteca, prendas, vehículos - Fondo de garantía por fallecimiento: 0,5% anual 17 Diagnóstico en Microfinanzas Senegal AECI/2008 en Senegal Página 14

15 4.- Société Coopérative d Epargne et de Crédit/ BIRIMA Birima brinda servicios financieros y no financieros a sus miembros. Ofrece asistencia técnica necesaria para que los beneficiarios lleven a cabo sus proyectos, así como financiamiento para aquellos que no pueden acceder al sistema bancario por falta de garantías o avales. Las líneas de financiamiento van dirigidas especialmente a mujeres jóvenes, pero también personas jurídicas, asalariados para crédito de vivienda, Pymes y pequeños proyectos localizados en la zona de Dakar. y suburbios. Modalidades de Intervención: - Préstamos para inversión o Fondo de operaciones. - Préstamos para financiar los gastos vinculados al lanzamiento de la empresa (constitución del fondo de operaciones, gastos de comienzo ) y a su desarrollo posterior. - Garantías, dependen del importe del crédito, pueden ser prendaria. Condiciones del crédito - El plazo de reembolso es de máximo 30 meses - La tasa de interés es de 25% tasa efectiva anual. 5.- Union des Mutuelles et de Credit de l Únacois (UMECU DEF) 18 UMECU DEF es una red o estructura paraguas que agrupa a mutuales de ahorro y crédito que intermedian con la microempresa. El objetivo principal es facilitar el acceso a la financiación, desarrollar una cultura de empresa entre los socios, dar seguridad al ahorro de los miembros y luchar contra la pobreza. Actualmente, la red está constituida por 40 mutuales y 64 puntos de servicio repartidos por todo el país, con una fuerte presencia en zonas rurales. UMECU se encuentra entre las cinco IMF s más grandes de Senegal, con un ahorro captado de 7,1 millones de euros y más de 48 mil ahorristas activos, que financian en parte una cartera de créditos de 6 millones de euros. Modalidades de Crédito 19 : - Créditos individuales convencionales para capital de trabajo o inversión - Créditos express - Créditos sociales para grupos Condiciones de Crédito - Para los créditos convencionales, los montos son mínimo de 25 mil F CFA (38 euros) y 15 millones F CFA (22,867 euros) - Para los créditos express, los montos son entre 100 mil F CFA (152 euros) y 10 millones F CFA (15,245 euros) y el plazo es de máximo 90 días 18 Diagnóstico en Microfinanzas Senegal AECI/ Portail du la Microfinance - Senegal en Senegal Página 15

16 - Para los créditos grupales, el monto está comprendido entre F CFA (305 euros) y F CFA (1,829 euros), con un plazo de 6 meses. - Garantías: un 20% de ahorro aproximadamente y garantías materiales o prendarias de acuerdo al monto - Tasa de interés 2,25% mensual, 27% tasa efectiva anual 6.- Union des Institucions Mutualistes Communautaires d Epargne et de Credit (UIMCEC) Es una red que engloba 23 agencias. Actualmente está regulada como una entidad mutualista de segundo piso y su misión consiste en contribuir a la mejora de los ingresos y del bienestar de familias y microempresarios a través de su acceso a servicios financieros que permitan crear actividades que generen ingresos. Tiene una cobertura a nivel nacional, con siete agencias en Dakar, ocho en Thies, cinco en Casamance y ocho en Mbour. Actualmente, tienen problemas de recuperación de créditos otorgados a través de una línea de financiamiento dada por el gobierno senegalés. La débil cultura de pago de la zona, aunada a la convicción de que los fondos del Gobierno son subsidios para la población, son factores predominantes en los problemas de esta cartera atrasada. Condiciones para abrir una cuenta: - Formulario firmado - Fotocopia del documento de identidad (2 fotos) - 5 mil F CFA (3 mil F CFA por la parte social, 1 mil F CFA por los derechos de adhesión y 1mil por el ahorro mínimo) F CFA por el envió postal de la información de apertura Condiciones para demandar un préstamo: - Ser una persona solvente y haber pagado puntualmente los préstamos anteriores - La persona debe estar en condiciones de aportar las garantías requeridas y de firmar un contrato de préstamo Condiciones del Préstamo: - Comisión de dossier: Puede variar desde 1,000 F (para créditos menores a un millón F CFA) hasta 2,500 F CFA dependiendo del importe solicitado (de 1.5 euros a 3.8 euros). Este costo puede ser de 5 mil F CFA (7.6 euros) para préstamos más grandes - Comisión de gestión: Un 2% del importe total del crédito - Tasa de interés: tasas efectivas anuales de 28% aproximadamente - Plazo máximo: 18 meses y para préstamos superiores a 2500,000 F CFA (3,811 euros) el plazo es de máximo 30 meses - Aporte personal: Tener depositado en la cuenta un 20% del importe solicitado para los préstamos individuales y un 10% para los créditos grupales hasta 500,000 F CFA (762 euros). Para montos superiores, el aporte es de un 20% para grupos. en Senegal Página 16

17 - Importes máximos de créditos: 25000,000 F. Para préstamos mayores se requiere la autorización del Consejo de Administración de Dakar. - No se requiere garantías, y la antigüedad debe ser de mínimo 2 meses 7.- Reseau des Mutuelles dépargne et de Credit de l Unacois (REMECU) Esta red está compuesta de las Mutualidades de Ahorro y Crédito del UNACOIS. REMECU es el brazo financiero del UNACOIS. La misión de la institución es favorecer la autonomía financiera de las mutualidades afiliadas y luchar contra las prácticas de la usura, facilitando un mayor número de prácticas comerciales. Actualmente son 21 mutualidades repartidas en 11 regiones del país. La cartera de crédito se encuentra alrededor de los 849 mil euros 20 y con un volumen de ahorro de 898 mil euros. Sin embargo, la característica principal de la institución es el volumen de prestatarios (10,101) y ahorristas activos (20,789), lo que se traduce en un crédito promedio de los más bajos del mercado (84 euros) y con mayor profundidad en el nicho bajo del microcrédito. Condiciones de Financiamiento - Ser miembro y tener una cuenta de ahorro - Tener una antigüedad de al menos 3 meses en la MEC - Ahorro regular y demostrar ser una persona confiable - Ser solvente - Haber pagado puntualmente los préstamos anteriores - Tener en la cuenta de ahorros un 20% del importe solicitado, que actúa como la garantía del préstamo - Tasa de interés es de 2,25% mensual, 27% anual - El plazo máximo del préstamo es de 12 meses - Garantías: todo préstamo está sujeto a un aporte local del 20% del importe concedido Entidades de primer piso - Organizaciones bajo Convenio 1.- Femme Développement et Entreprise en Afrique (FDEA) 21 FDEA es una ONG sin ánimo de lucro que nació en 1987 para promover la actividad económica de las mujeres del sector informal. La autorización para operar como ONG especializada en microfinanzas viene dada por un Convenio Marco quinquenal que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. Es la mayor institución en Senegal que opera bajo esta forma legal. La entidad cubre 7 de las 11 regiones que conforman el país (Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, Tambacounda, Ziguinchor La estrategia es dar prioridad a las mujeres, especialmente las que se encuentran en zonas rurales y en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Ofrece servicios de crédito y 20 Datos a diciembre en Senegal Página 17

18 también servicios no financieros como formación, orientación, apoyo técnico en el proyecto de negocio y asesoría en el ámbito empresarial. Entre sus objetivos principales tienen: - Promover el empresariado femenino en Senegal, en Africa y a nivel internacional - Facilitar a las mujeres el acceso al crédito - Apoyar las redes de mujeres en Senegal y Africa Modalidades de Crédito: - Crédito de equipo e inversión para micro y pequeña empresa Condiciones de Crédito: - Plazo mínimo 6 meses y máximo 28 meses - Monto máximo 500,000 C FCA (762 euros) - Gastos de dossier: 2%. Seguro 1% - Depósito de garantía: 10% a 25% - Comisión por ser miembro : 200 F - Contar con un ahorro obligatorio en la cuenta de ahorros de mínimo 10% para los grupos y 25% para los individuos - Contar con las garantías de prenda o hipoteca para préstamos individuales - Tasas de interés efectivas de aproximadamente 25%, dependiendo del tipo de crédito Caisse Autonome pour le reforcement des Iniciatives Economiques par la Microfinance (CAURIE MF) CAURIE es una IMF surgida de un programa de microfinanzas apoyado por la Catholic Relief Service en En 2005 se convirtió en una entidad autónoma con personalidad jurídica propia. Al igual que FDEA, esta entidad opera sobre la base de un convenio marco bilateral con el Ministerio de Finanzas. Su misión es ofrecer servicios de crédito apropiados a los microempresarios, especialmente mujeres. Condiciones de Crédito - Tipos de crédito: Capital de trabajo, inversión, crédito de temporada - Monto máximo 500,000 C CFA (762 euros aproximadamente) - Plazo máximo 16 meses y de temporada 6 meses - La tasa de interés es de 2% mensual, 24% anual, mas una comisión del 1% del monto solicitado por gastos de gestión - Garantía: se pide una tercera parte del monto solicitado como colateral en Senegal Página 18

19 3.-Mutuelle d Épargne et de Credit du Djoloff (DJOMEC) DJOMEC es una entidad mutualista que nació en 1999, en la región de Louga. Su misión es el desarrollo de las comunidades rurales de la zona de Djoloff y en la lucha contra la pobreza de sus habitantes. Su cartera está muy concentrada en un sector de la población que vive básicamente de la ganadería. Presta sus servicios a través de 6 agencias con 36 trabajadores. A diciembre 2008 tiene una cartera de créditos de 1,100 millón de euros con 5,083 miembros 22. Tiene un partenariado con la Agence du Fonds de Développement Social (AFDS) y el Fonds National de Promotion de la Jeunesse (FNPJ), los cuales aportan un apoyo financiero y material para sus operaciones. Modalidades de Crédito: - Fondo para capital de trabajo e inversión - Crédito de campaña Condiciones del Crédito: - Plazo del crédito convencional máximo de 16 meses, para crédito de campaña 6 meses - Tasa de interés: 24% anual. - Gastos de dossier: 1% del importe concedido - Garantías: prendarias, ahorro o hipotecarias de la tercera parte de la demanda de crédito Entidades de la Banca 1.- BRS / Banque Régionale de Solidarité 23 El BRS inició sus actividades en julio 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de actividades generadoras de empleo e ingresos entre la población tradicionalmente excluida del sistema bancario formal. Es un holding financiero con filiales bancarias en todos los países miembros de la UEMOA. El BRS es un proyecto privado por iniciativa de sector público, y por eso, el 55% del capital inicial es de instituciones públicas, con el propósito de que un 35% del mismo fuera adquirido posteriormente por accionistas privados. El BRS ofrece líneas de crédito mayormente a microempresas agrícolas, industriales y artesanales y pequeños oficios. El objetivo del BRS es de permitir el acceso al crédito de la población que está excluida del sistema bancario: los jóvenes, las mujeres, las personas que viven en zona rural y los pequeños emprendedores. Las líneas de financiamiento están destinadas tanto a emprendedores de Pequeña Empresa directamente como a los SFD (Sistemas Financieros Descentralizados) que actúan como operadores para el otorgamiento de en Senegal Página 19

20 microcréditos a sus clientes o miembros. La tasa de interés para los SFD es en promedio del 12%. 2.- Banque des Institucions Mutualistes d Afrique de l Ouest (BIMAO) El BIMAO se creó en 2003 bajo la figura legal de sociedad anónima. Fue creado por la Confederation des Caisses Mutualistes d Afrique de l Ouest, de la cual CMS (Credit Mutuel du Senegal) es miembro. Su objetivo es dotar a las instituciones mutualistas o cooperativas de Africa Occidental de un financiamiento para su liquidez y su acceso a los mercados financieros regionales e internacionales, sobre todo créditos de mediano y largo plazo que aseguren su crecimiento. Así también, actúa como agente del operador de envió de remesas Western Union. La BIMAO colabora directamente con Credit Mutuel du Senegal a través de líneas de financiamiento y cobertura en sus agencias para el envío de remesas Principales Bancos y entidades Financieras con servicio de Remesas España- Senegal 24 Principales Bancos En Senegal 1.- CBEAO El CBEAO es filial d' Attijariwafa bank, primer grupo bancario y financiero del Magreb y octavo a nivel Africano. Dentro de su estrategia de atención al cliente, cuenta con un enfoque específico para los senegaleses residentes en el extranjero, ofreciéndoles una red de proximidad en Europa y productos de transferencias eficaces a costes competitivos con posibilidades de servicios financieros de reinversión en el país de origen. En Senegal es operador de MoneyGram 25 y Western Union. A través de MoneyGram ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer sus operaciones de recepción y envío de dinero a través de 19 agencias distribuidas por todo el país. Con Western Union presenta 70 agencias con servicio de transferencias y 30 puntos de servicio en las agencias bancarias de CBEAO en Senegal. 2.- BICIS 24 Otras entidades o redes de microfinanzas con convenios para el envío de remesas son: Credit Agricole con Western Union, tiene una cobertura de 17 agencias, una de las cuales es de ACEP, Banque del Habitat y UM- Pamecas tienen como operador a Western Unión y cubren el servicio de remesas a través de su red de oficinas. 25 Money Gram se estableció por el Grupo Senegalés CHAKA en asociación con Cajas de Ahorro de la UEMOA. Money Gram se posiciona como el primer proveedor panafricano en el servicio de remesas. en Senegal Página 20