Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales. Comparativo América Situación Actual Indicadores clave para el sector Oportunidades

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1 Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales Comparativo América Situación Actual Indicadores clave para el sector Oportunidades Septiembre 2013

2 MÉXICO 2012 Población en América Latina La población Mexicana creció 1,7 veces en los últimos 30 años. Población de los principales países de América Latina * (millones de personas) 1.6 V 194, V 118,6 113,7 1.6 V 1.5 V 1.7 V 2.0 V 1.6 V 1.8 V 1.8 V 67,6 46,1 40,9 28,4 28,0 30,0 29,8 17,3 15,0 17,4 11,1 15,0 8,2 2,0 3,6 Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Ecuador Panamá Fuente: * estimados - FMI World Economic Outlook Marzo

3 MÉXICO 2012 Informalidad en América Latina Mayor informalidad laboral implica menor acceso al crédito y mayor déficit habitacional 100% Empleo formal e informal respecto al total no agrícola OIT 2010 % Informalidad % Formalidad 90% 24% 30% 30% 31% 80% 34% 34% 40% 44% 46% 52% 53% 53% 70% 56% 57% 58% 62% 68% 60% 50% 40% 76% 70% 70% 70% 30% 66% 66% 60% 56% 54% 48% 47% 47% 20% 44% 43% 42% 38% 32% 10% 0% Fuente: Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe OIT /a Datos 2009 y /b Datos 2008 * Estimación Asobancaria 3

4 Relación de Financiamiento Banca Comercial e Hipotecaria vs PIB Cartera Bancaria e Hipotecaria 250% 210% 200% 150% 100% 50% 0% 150% 110% 86% 73% 63% 47% 45% 25% 32% 35% 19% 11% 6% 5% 3% Mexico Brasil Chile Colombia España India UK USA Cartera Hipotecaria /PIB Cartera Bancaria/PIB En 1991 se plante la arquitectura del Sistema Bancario El sector bancario representará mas del 40% del PIB, será competitivo y ningún actor tendrá mas del 20% de participación. La banca extranjera tendrá un 25% de participación. Fontes: Fontes: Global Property Guide, Bancos Centrais Ministério da Fazenda, junho/2009. Elaboração: SUPLA/Cenários

5 Sofoles Bancos Parque Habitacional 100% 1.3 veces PIB 36 millones 1,890,000MM Residencial Plus 350m 2 (> 2,000,000) 80% 60% 40% 20% Residencial 200m 2 (1100,000-2,000,000) Media 100m 2 ( 400, ,000) Social 50m 2 (260, ,000) Fuente: Softec 0 % Unidades Valor Total El 35% de las viviendas representa el 75% del valor del mercado hipotecario Social Base 45m 2 (119, ,000) Mínima Rural 30m 2

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7 Segmentación de Mercado Ingresos bajos Altos Ingresos Formal Infonavit Fovissste 1 Banco Mixto Económico Hipotecarias Informal Familias sin apoyo

8 Ejemplos Latinoamericanos Visión Mercado Llegar a 1 millón de casas Regresar al 5% PIB Fortalecer al sector Subsidios 10,000 millones USD 700 millones USD 450 millones de USD Regulación Incentivos a construcción Reducción ISAI Diferimiento de iniciativas 2010 Incentivos fiscales Fomento Recursos Fiscales Programa extraordinario Incentivos y Macroproyectos Incentivos Reducción tasas Reducción Tasas Reducción Tasas Campañas Mi casa Mi vida Es un buen momento para compra Compra hoy

9 MÉXICO 2012 Decálogo de Propuestas OBJETIVO: Foro para generar ideas que permitan presentar ideas a empresarios, legisladores y a funcionarios del gobierno, respaldadas por las mejores prácticas de otros países, en los siguientes temas: 1. Coordinación Público Privada con visión de largo plazo 2. Planeación y Financiamiento del Desarrollo Urbano, para que genere Ciudades Competitivas 3. Programa de subsidio habitacional que permita vincular la producción de vivienda y la asignación del subsidio, para Generar patrimonio familiar 4. Papel importante (crítico) de la banca de desarrollo o entidades gubernamentales para esta década 5. Compartir experiencias en regulación y temas legales, basada en mejores prácticas de gobierno, en lugar de una regulación exhaustiva

10 MÉXICO 2012 Decálogo de Propuestas (2) 1. Desarrollo de un sólido mercado secundario de hipotecas. 2. PENSAR Y ORIENTARSE AL CLIENTE 3. Esquemas Ganar /Ganar con Privados, Públicos y Familias 4. Esquema ABCD de financiamiento 1. Ahorro, Bono, Crédito, Devolución 5. Desarrollar TODA la cadena de valor de la industria y eliminar cuellos de botella

11 Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales Comparativo América Situación Actual Indicadores clave para el sector Oportunidades Diciembre 2012

12 Segmentación Tierra Infraestructura Permisos Construcción Ahorro y Subsidio Financiamiento y Sofoles Económica Lotes Tradicional Media SHF

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14 Vivienda Formal e Informal Para enfrentar este reto existen dos opciones: la vivienda industrializada y la vivienda de autoconstrucción informal. Cada año se construyeron, en el país alrededor de 800,000 viviendas formales e informales (entre 1990 y 2010). Conforme se aumenta la oferta de vivienda formal, producida por los industriales de la vivienda, se reduce el número de viviendas informales y se combate la ilegalidad habitacional. irregularmente no forman patrimonio legal, no obstante, cada año se levantan 220,000 viviendas irregulares, mal edificadas y que, cuando se quieren vender, no encuentran comprador ni banco que les otorgue una hipoteca. Estas viviendas irregulares carecen frecuentemente de los servicios urbanos, cuya introducción posterior resulta hasta siete veces más costosa que la de los desarrollos producidos industrialmente. jardines del pedregal no. 428 tel. +52 (55) fax: estudios@softec.com.mx 16

15 Reto: Desarrollo Sector Integralmente Tierra Infraestructura Permisos Construcción Ahorro y Subsidio Financiamiento Hipotecario 440,000 uns $200,000MM Financiamiento a Infraestructura Planes Urbanos Fondo de Tierra Capital de inversion en tierra Coordinación Pública Zonas de Desarrollo Definidas y concertadas Simplificación de tramites Financiamiento a la Construcción Capital a Promotores Mejoras en calidad Oferta Segmentada Lineas de Liquidez Aumento en Subsidios Subsidios a la oferta en terrenos Reglas prácticas Fomentar movilidad Combatir ilegalidad Banca Hipotecaria Movilidad Fortalecer Infonavit y Fovissste Banca de desarrollo Esquemas mas amplios $40,000MM $30,000MM $60,000MM $18,000MM $350,000MM $40,000MM Tierra Infraestructura Permisos Construcción Ahorro y Subsidio Financiamiento Hipotecario 680,000 uns $320,000MM

16 Parque Habitacional en renta Tenencia de la Vivienda De acuerdo a los datos del INEGI del censo 2010, el inventario de vivienda en renta es de 15% del parque total. En el censo se identifican otros rubros como prestada, ocupada, opcionada, y otros donde un porcentaje podría ser de renta (3%) adicional. Existen programas de renta como VIS R Renta con Opción a Compra (ROC) Renta de inversión patrimonial Hay resticciones legales, fiscales y de aplicación de prediales que no han hecho atractiva la renta institucional en el país. Extinción de Dominio

17 LAC Región de propietarios Tasas de propiedad de vivienda LAC y países de la OECD Source: Own calculations based on Andrews and Caldera 2011 * 2003 for Australia; ** 2007 for Germany and the US 7

18 Creciemiento de la mancha urbana CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA ZM PUEBLA. La mancha urbana de las ciudaes ha crecido en dos periódos a) de 1980 a 2000 de una manera muy explosiva b) De 2000 a 2010 de una manera moderada Las mega ciudades crecieron 4 veces en ese periodo Las ciudades medias y grandes en 12 veces POBLACIÓN SUPERFICIE HAS. ZONA METROPOLITANA PUEBLA 1,400 Fuentes: Cartas Topográficas y Cartografía Geoestadística Censo de Población 1980, XII Censo de Población y Vivienda II Conteo de Pob. y Viv INEGI. Proyecciones de la Población de México CONAPO 1,200 1, ,990 1,995 2,000 2,005 2,010 Hogares Area Urbana Area Urbana Metropolis ,823,865 4, ,220,533 55, ,470,206 56, ,647,099 57, INCREMENTO 1.45 VECES VECES

19 Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales Comparativo América Situación Actual Indicadores clave para el sector Oportunidades Diciembre 2012