Agenda. 1. Descripción del Infonavit 2. Una nueva Visión 3. Plan Financiero Comentarios finales

Transcripción

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2 Agenda 1. Descripción del 2. Una nueva Visión 3. Plan Financiero Comentarios finales

3 Descripción del

4 El fue fundado en 1972 por decreto presidencial, es una institución autónoma cuyo gobierno corporativo comprende, en igualdad, la representación del sector de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno federal. Doble naturaleza: balance general Hipotecaria social Fondo de pensiones Facilitar la oportunidad de ser propietario de una vivienda para los trabajadores de menores ingresos. Desde 1972 el ha originado más de 5 millones de préstamos Obtener pagando competitivos financiación rendimientos Autoridad fiscal para la recaudación de las hipotecas y las contribuciones

5 : como hipotecaria El ha originado más de 5 millones de hipotecas y provee actualmente el 53% de todos los préstamos hipotecarios en México, con especial atención a los trabajadores de menores ingresos. Creditos Anuales CAGR: 13.4% 421, , ,073 Originación de Crédito en México 275, , , ,444 Otras Instituciones, 47% INFONAVIT, 40% 205,346 55% 42% 45% 49% 55% 57% 61% 63% Cofinaciamiento INFONAVIT, 13% Fuente: Adquisición de Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Oct, Dic-08 Creditos Totales Creditos para acreditados con < 4VSM (%)

6 : como hipotecaria Actualmente la demanda potencial total se calcula en 10 millones de trabajadores 4VSM (USD$480) 2VSM (USD$240) 23.5% 34.6% Participación del sector privado Subsidios del Gobierno Federal Conavi (<2.6TMW) 41.9% 100% Financiamiento Tipo de Cambio SPOT Dec/31/2008: MXN$/US$ (Banxico)

7 : como hipotecaria Pos Organización Total Rank Organization Name (# Creditos) loans) 1 Countrywide Financial Corp. 2,805,846 2 Wells Fargo & Company 2,297,713 3 Chase 2,033,934 4 Bank of America 1,828,215 5 CitiMortgage, Inc. 1,692,568 6 INFONAVIT 807,901 7 Wachovia Mortgage, FSB 788,400 8 Washington Mutual 697,213 9 SunTrust Mortgage, Inc. 446, IndyMac Bancorp, Inc. (E) 360, Taylor, Bean & Whitaker 337, National City Mortgage 336, U.S. Bank Home Mortgage 316, PHH Mortgage 299, Branch Banking & Trust Co. 291, First Horizon Home Loans 247, AmTrust Bank 245, Flagstar Bank, FSB 235, Quicken Loans, Inc. 153, Franklin American Mortgage 139,106 En términos de número de préstamos originados, el se sitúa entre las más grandes instituciones hipotecarias en América. Fuente: FMCG Analytics, National Mortgage News, Lender surveys

8 : como administrador de fondo de pensiones El es el mayor gestor de ahorro para el retiro en México con el 33% de participación de mercado sobre el total de fondos de retiro. Ahorro para el Retiro en México Rendimiento Return on retirement de ahorro savings para el Retiro vs Cetes vs Cetes INFONAVIT 33% 8.21% 7.19% 7.19% 7.91% 7.68% 7.12% AFORES 67% e Cetes 28d Retirement savings Cetes 28 días Ahorro para el Retiro Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), *AFORES también incluye un porcentaje gestionado por Retiro ISSSTE y FOVISSSTE

9 : fortaleza financiera * Diferencias Índice de Cartera 21.7% 4.49% pp 2 Total del Activo US$ 17,041 1 US$ 39, % Ingreso Total US$ 3,3471 US$ 8, % Gastos (% Programa de Crédito) 6.61% 3.84% -2.77pp 2 Provisiones sobre CV 80.6% 268.3% 187.7pp 2 Bursatilización $0 US$ 1,039 1 *, Cifras Preliminares Dic US$ million. Tipo de Cambio SPOT Dic/31/2008: MXN$/US$ (Banxico) 2 pp. Puntos porcentuales. Calificación S&P mxaaa

10 : modelo operacional Notarios Entidades financieras Valuadores Prestamo Hipotecario Fondo de Pensiones Proceso Sustantivo CRÉDITO CARTERA RECAUDACIÓN FISCAL CEDEVIS Sistemas OCI ALS PSCD SAP Canales: Portal, INFONATEL ACFIN Desarrolladores Verificadoras Despachos de cobranza Diff. Personal 4,900 3, % Externos 20,000 Capacidad de operación: más de 200 millones de dólares invertidos en tecnología desde 2001

11 : proceso de cobranza 1: Los pagos de un trabajador del sector formal se realizan a través de la empresa y las contribuciones de descuento de nómina (aportaciones patronales y descuento en nómina, ROA) 2: Día 12 Pagos de un trabajador, de desempleados o no afiliados al, debe hacerse en los bancos comerciales (REA). Día 17 Día 19 VIV ACV Empresa (ROA) Banco Día 19 VIV: Contribuciones al Fondo de Vivienda ACV: Los pagos de intereses de cartera hipotecaria Rating Moody's SQ1 (-)

12 : modelo de cobranza social Preventivo 0 3 Meses 4 6 Meses 7 9 Meses 9+ Meses Cobranza Preventiva Cobranza Administrativa Recuperación Conciliación Cobranza especializada Principio: en la medida en que el acreditado esté dispuesto a pagar, el siempre encontrará una solución adecuada para que preserve su patrimonio.

13 : modelo de cobranza social Los esfuerzos de cobranza empiezan por ayudar al acreditado sin empleo a encontrar un nuevo trabajo

14 : resultados 2008 Lo que se dijo y lo que hemos conseguido en 2008 meta logro % Créditos 500, , % Programa de USD$7,465 1 USD$7, % crédito Bursatilización USD$1,084 1 USD$1, % Subsidios 100, , % Rendimiento de la Subcuenta de Vivienda (nominal) 7.12% 7.12% 2-1 Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2009: 8 MXN$/US$ (Banxico)

15 Nueva Visión crear un estilo de vida a través de alianzas con el gobierno y el sector privado

16 Una nueva Visión: creando un estilo de vida Sobre el cimiento del tripartismo y la autonomía, contribuiremos al progreso de México siendo la institución que materializa el esfuerzo de los trabajadores por incrementar su patrimonio y bienestar, al financiar sus requerimientos de vivienda en un entorno sostenible, propicio para desarrollar su potencial individual y en comunidad, mejorando así su calidad de vida.

17 Un estilo de vida : la nueva estrategia institucional Mañana Facilitar una mejor calidad de vida de los trabajadores Hoy Facilitar la oportunidad de ser propietario de una vivienda Objetivo: contribuir a hacer realidad los esfuerzos de los trabajadores al incrementar su patrimonio y bienestar.

18 Un estilo de vida Iniciativas para mejorar la calidad de la vivienda, el medioambiente urbano y la vida en comunidad VIVIENDA Vivienda. Promover la calidad de la vivienda y mejor calidad de vida. Industria Vivienda Ser INFONAVIT Comunidad. Mejor desarrollo de los espacios urbanos, y la vida de la comunidad. Acreditado Comunidad COMUNIDAD Gobierno Entorno Urbanoy Sociedad ENTORNO ENTORNO Entorno urbano. Promover el desarrollo local

19 Alianzas con el sector privado: cofinanciamiento y Cedevis El ha aumentado las oportunidades de cofinanciamiento con bancos comerciales y Sofoles. Mayor emisor de títulos respaldados por hipotecas en México, con el 35% del mercado. Total emitido desde 2004: US $ 2.564,5 millones (7,4% del total de cartera). 275, ,000 Créditos Anuales 421, , , , ,073 Otras Instituciones Financieras, 12% Fondos de Inversion, 12% CEDEVIS Fondos Privados de Pensiones, 9% AFORES (Fondos de Pensión), 47% Creditos AIy Cofi (%) Creditos Invonavit Total (%) Total Creditos Casas de Bolsa, 8% Aseguradoras, 13%

20 Alianzas con el Gobierno Federal: subsidios El asigna los subsidios otorgados por el Gobierno Federal para las personas de menores ingresos, en estrecha colaboración con la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) y otras entidades locales Subsidios Totales (US$ millones) * Subsidios otorgados (meta) 21,310 50, ,000 Subsidios otorgados (reales) 21,310 75, ,367 Promedio de credito por subsidio (US$) $2,823 $2,895 2,312* * Tipo de cambio al 31 de dciembre de 2008: MXN$/US$

21 Alianzas con gobiernos locales y principales proveedores 30 Acuerdos de Calidad de la Vivienda firmados con los gobiernos estatales. 19 empresas centralizadas establecidas - grupos de desarrolladores de vivienda que compran grandes volúmenes de materiales para reducir los costos de producción y precios de las viviendas. 17 acuerdos firmados con vendedores de "viviendas asequibles". 40 acuerdos firmados con los estados y las autoridades municipales, a fin de promover "una vivienda asequible", realizar mejoras en los procedimientos gubernamentales, definir los incentivos fiscales y subsidios, promover la Hipoteca verde" y volver a definir las densidades de la población municipal.

22 De cara al futuro: el despliegue de iniciativas estratégicas VIVIENDA Industria Vivienda Ser INFONAVIT Entorno Acreditado Comunidad Gobierno Urbanoy Sociedad COMUNIDAD ENTORNO ENTORNO Vivienda Promover la calidad de la vivienda y una mejor calidad de vida: Índice de calidad de vivienda Encuestas de satisfacción del cliente Hipoteca verde Hogar digital Registro de la construcción de viviendas Servicio post-venta de la constructora Mantenimiento Conservación de las zonas comunes

23 De cara al futuro: el despliegue de iniciativas estratégicas VIVIENDA Industria Vivienda Ser INFONAVIT Entorno Acreditado Comunidad Gobierno Urbanoy Sociedad COMUNIDAD ENTORNO ENTORNO Entorno urbano Certificación de la competitividad municipal Vivienda vertical La recaudación de impuestos

24 De cara al futuro: el despliegue de iniciativas estratégicas Comunidad Mejor desarrollo de la vida de la comunidad que alienta a la plusvalía de la casa promoviendo: Organizaciones vecinales Práctica de Trabajo Social Valores sociales Educación (financiera, de cultura ambiental y vida en comunidad) VIVIENDA Industria Vivienda Ser INFONAVIT Entorno Acreditado Comunidad Gobierno Urbanoy Sociedad COMUNIDAD ENTORNO ENTORNO

25 De cara al futuro: creando un estilo de vida VIVIENDA Industria Vivienda Ser INFONAVIT Entorno Acreditado Comunidad Gobierno Urbanoy Sociedad COMUNIDAD ENTORNO ENTORNO En resumen, promoviendo un estilo de vida : creación de patrimonio medio ambiente sostenible desarrollo del potencial humano calidad de vida bienestar social educación

26 Plan Financiero

27 Meta crediticia La meta del para el periodo es originar entre millones de hipotecas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos; el centro de atención seguirán siendo los de menores ingresos. 650, , , , , , , ,000 70,000 50, , , , , , Fuentes alternas de de Financiamiento financiamiento (US (millones) $ millon) $725 10,000 15,000 $1,085 30,000 $2,170 $2,170 30,000 30,000 $2,170 * Close price SPOT December/31/2008: MXN$/US$ Metas Por nivel de ingresos 35% 39% 26% Más de 4 VSM 2.00 a 4.00 VSM Menos de 2.00 VSM

28 Préstamos hipotecarios Meta 2009 Razones para ser optimistas en 2009 Fortaleza de la demanda de vivienda, especialmente debajo de 4 VSM. Fortalecer y coordinar el sector de vivienda: Viviendas Autoridades Instituciones Financieras Programa de Crédito 2009 Menos de 2.0 TMW 100,000 Entre TMW 170,000 Mas de 4.0 TMW & Total 130,000 Conanciamiento menor de 10.9 VSM 40,000 Cofinanciamiento mayor de 11.0 VSM 10,000 Subtotal 450,000 Créditos en el mercado 50,000 Total 500,000

29 Comentarios finales

30 : transformación al desarrollo social Fortalecimiento financiero y operativo con alianzas Maximizar el desarrollo social a través de préstamos hipotecarios Ser Vivir

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