LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION EN EL NORTE DE MEXICO

Transcripción

1 1er. SEMINARIO SOBRE DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN NOROESTE Foro Consultivo Científico y Tecnológico Chihuahua, Abril 8, 2005 LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION EN EL NORTE DE MEXICO Dr. Jorge Carrillo El Colegio de la Frontera Norte carrillo@colef.mx LAS MAQUILADORAS Y LAS REGIONES DONDE SE LOCALIZAN LAS PLANTAS SON COMPETITIVAS? 1. COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO: PARTICIPACION EN MERCADOS ESPECIFICOS 2. COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS: FORMACION DE CAPACIDADES SOCIOTECNICAS 3. COMPETITIVIDAD REGIONAL: MODELO DE TRIPLE HELICE 4. COMPETITIVIDAD MULTINIVEL: COMPETITIVIDAD SISTEMICA 1

2 1. COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO MEJORAMOS O EMPEORAMOS? CUAL ES EL ROL DE MEXICO: ESPECIALIZACION PRODUCTIVA: PRODUCEN LA MAYORIA DE LOS APARATOS DE TV, CABLES DE ARNES PARA AUTOS, ASIENTOS PARA AUTOS, ROPA COMO JEANS, ETC. PAISES GANADORES Y PERDEDORES EN FUNCION DE LA PARTICIPACION EN EL MERCADO SUSTITUCION DE COMPETENCIA NORTE-SUR POR SUR-SUR % 80-85% 70% 60% 57% electrónica de consumo zapatos, juguetes, maletas, bolsas, relojes, alarmas, juegos, TV Bicicletas computadoras ropa Consumo de productos outsourcing en EE.UU COMO SE SABE ESTO? COMERCIO INETRNACIONAL, FUENTES: UNCTAD, CEPAL, ETC. Mexicali Tijuana SLRC Nogales Agua Prieta Cd. Juárez Ímuris Un ejemplo: Industria de TV 45,000 40,000 35,000 Development of TV Production in Mexico and China Guaymas Torreón Gómez Palacio Piedras Negras Reynosa Matamoros Thousands Units 30,000 25,000 20,000 Meixico China 15,000 10,000 TELEVISORS Carrillo & Conetrras, 2002 Fuente: Carrillo y Contreras, 2000 Units Changes of CTV Import from Mex and China to the US year Fuente: Koido, 2005 Mexico China Fuente: UTIC 5, Fuente: Koido, 2005 Importaciones a USA Computadoras Ropa TV, monitores Arneses Telefonos Linea blanca Productos metalicos Transfromadores, convertidores Otros Year Electronica de consumo MEXICO CHINA n.d

3 2. COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS FORMACION DE CAPACIDADES SOCIOTECNICAS. LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS EVOLUCIONA? TODAS SON IGUALMENTE COMPETITIVAS? Evolucion de las Plantas Maquiladoras Electrónicas y de Autorpartes Generaciones Tercera0% 27% Heterogeneidad de las plantas, 2002 (n=298) 13% Segunda 18% 55% % 5% Primera 82% 18% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1990 n=357; 2002 n=298 16% 27% I Baja tecnologia 2 Alta tecnologia, baja integración y autonomia 3 Elevada autonomía, baja integración 4 Alta integración baja autonomía 5 Alto nivel tecnológico 6 Alto en todos los factores Fuente: Carrillo, Encuesta Proyecto CONACYT Mexico: Capabilities in American & Japanese TNCs by Sector Level of ISOs Certification Level of Local Authonomy Level of Vertical Integration Capacidades Principales * Autonomía en toma de decisiones * Integración vertical en las plantas * Innovación * Tecnología * Certificaciones Level of Technology Level of Innovation Fuente: Carrillo, Encuesta Proyecto CONACYT Americans Electronics Americans Autoparts Japanese Electronics Japanese Autoparts Mexico: Types of Plants. TNCs affiliates TI Modelo tradicional americano T2 Aplicación con resultados materiales T3 Adaptación con métodos humanos T4 Entre aplicación y adaptación, mas de métodos materiales T5 Aplicación con resultados materiales T6 Métodos Humanos (mas JPS) Type 1 Type 2 Type 3 American Japanese Type 4 Type 5 Type 6 3

4 3. COMPETITIVIDAD REGIONAL MODELO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL TRIPLE HELICE SOLO COMPITEN LAS EMPRESAS? EMPRESAS UNIVERSIDADES Y TECNOLOGICOS INSTITUCIONES Públicas y Privadas MODELO DESDE ADENTRO BAJA CALIFORNIA: FORMACION DE UN CLUSTER DEL SOFTWARE CANIETI EMPRESAS PYMES MEX SEDECO BC CETYS-UABC INTEL CINVESTAV COECYTJAL JALISCO: FORMACION DE 500 DISENADORES DE CLASE MUNDIAL MODELO DESDE AFUERA 4

5 4. COMPETITIVIDAD MULTINIVEL COMPETITIVIDAD SISTEMICA SOLO COMPITEN LAS EMPRESAS Y LAS REGIONES? La subcontratacion internacional (global outsourcing) significa interdependencia internacional de la competitividad sistémica ( paquetes ) (calificación, infraestuctura, I+D, costos, salarios, regulación, etc.) La coexistencia de dos mega tendencias: nearshoring y offshoring - Competitividad Sistémica en sus diferentes niveles Supranacional Nacional Regional Local Meta Competencia entre Dierentes modelos de economía de mercado Integracion nacional Capacidad estratégica de actores nacionales Identidad regional Capacidad estratégica de actores regionales Identidad local, confianza Capacidad estratégica Visión creativa Macro Meso Micro Mercados de capital internacional (oportuni. + presiones de desempeño) Comercio internacional NAFTA Política industrial Política tecnológica Protocolo de Montreal Transnacionales, Alianzas, Cadenas globales de valor Política macro estable Política comercial liberal Política Anti-trust Política Ambiental Política tecnológica Política Regional Promoción de Export. Política especifica ambiental Firmas grandes y medianas, Redes disperas, Relac. con proveedores Política presupuestaria Sólida Capacidad de inversión gubernamental Promoción Económica Regional Difusión Tecnológica Educación + Capacitación MIPYMES Clusters Desarrollo de proveedores Política presupuestaria sólida Capacidad de inversión gubernamental Calidad de vida Economía local y Promoción de empleo Cámaras competentes Real estate development Clusters Distritos Industriales Relac. con proveedores Fuente: Meyer Stamer, PACA,

6 MUCHAS GRACIAS 6