Factibilidad de proyectos involucrando sistemas de pagos integrales a nivel nacional con soluciones de transacciones móviles. Montran Corporation

Transcripción

1 + Factibilidad de proyectos involucrando sistemas de pagos integrales a nivel nacional con soluciones de transacciones móviles Montran Corporation

2 + Montran Corporation Desde 1979, Montran ha sido líder mundial diseñando e implementando soluciones de Pago rentables y completas, al igual que soluciones de Compensación y Liquidación que están basadas en Java y que son independientes de plataforma. La compañía tiene oficinas en EE.UU, Europa y América Latina (Quito) con más de 100 instalaciones en todo el mundo.

3 + Montran Corporation LBTR Liquidación Bruta en Tiempo Real ACH Cámara de Compensación Automatizada ATS Sistema de Transferencias Automáticas DCV Depósito Centralizado de Valores GPS Sistema de Pagos Globales

4 + Más de 50 implementaciones de sistemas de pagos a nivel mundial enfocadas en pagos nacionales National Payments Corporation of India National Bank of Belgium Colombia, Banco De La Republica Bahamas Automated Clearing House GIRO Zrt. Hungary Banco de Guatemala Chile Central Bank of Iraq Maldives Monetary Authority Bank of Ghana Banco Central de Honduras National Bank of Romania Bank of Jamaica Central Bank of Kenya National Bank of Ethiopia Central Bank of The Bahamas

5 + DINERO ELECTRÓNICO Últimas tendencias en sistemas de pagos nacionales SISTEMAS DE PAGOS INMEDIATOS PARA EL MANEJO DE PAGOS MÓVILES Y PAGOS ELECTRÓNICOS

6 + Para el 2014 el mundo tendrá más cuentas celulares que personas en la Tierra By 2014 the world will have more cell phone accounts than people on Earth January 2013 Issue World to have more cell phone accounts than people by 2014

7 + Dinero Móvil en el Mundo

8 Logrando + Casos de estudio: Pagos Móvil Pagos P2P Remesas nacionales Remesas internacionales Pago de facturas Tigo, Paraguay Daviplata, Colombia Smart Money, Filipinas

9 + Intento de lanzamiento fallido en 2008 Se realizó un estudio nacional para captar las tendencias Se dieron cuenta de que el costo era el factor más importante Se dieron cuenta de que el proceso de suscripción era muy difícil Tigo Paraguay 70% no bancarizados en 2011 Re-lanzado en 2010 con Giros Tigo promovido por remesas nacionales y transferencias de dinero OTC (sin incentivo para guardar dinero en el teléfono) Un banco involucrado: Banco Visión El estudio de GSMA concluyó: Habilitar entornos regulatorios para las plataformas móviles de dinero y/o la introducción de la regulación de Dinero Móvil es la clave para el desarrollo del Dinero Móvil en América Latina." July 11, 2011 Mobile Money in Latin America A case study of Tigo Paraguay

10 + Iniciativa de un banco en 2009 para inclusión financiera Cero costo para el cliente usuario G2P: empezó a tener más éxito con el pago de subsidios y el rol de pagos de la Fuerza Militar Daviplata, Colombia 57% no bancarizados en 2011 Ahora usa 3 MNOs Tiene 2,000,000 usuarios 800,000 Colombianos adquirieron por primera vez un instrumento financiero

11 + Innovadores, empezando en 2001 Iniciado por un Operador Móvil Iniciativa de remesas nacionales para los habitantes de las 2,000 islas habitadas de las Filipinas (varias islas sin servicios financieros) Activación por SMS SmartMoney, Filipinas 74% no bancarizadas en 2011 Ahora tiene 50,900,000 usuarios Con 330,000,000 transacciones mensuales Pagos de muy bajo valor (ej. 10 centavos) Solución de billetera móvil así como solución convergente de tarjetas Conectado a 12 bancos, con cash-in/cashout en los ATMS/sucursales de los bancos 95,000 socios de remesas June, 2012 Mobile Money in the Philippines The Market, the Models and Regulation

12 + Lecciones Aprendidas Costo bajo o Sin Costo para el Usuario Suscripción sencilla Interés de inclusión financiera a nivel nacional Marco Regulatorio a favor del sistema es esencial La educación de Usuario, Agentes y el Comercio es esencial Para disponer de Fondos en el Sistema de Pagos Móviles es esencial: Pagos subsidiarios del Gobierno (bono) Rol de pagos Remesas nacionales e internacionales

13 + Ecosistema de los casos de estudio Una o algunas instituciones financieras (no todas) Uno o algunos MNOs (no todos) Los usuarios están restringidos a agentes específicos o puntos asociados a los actores involucrados No logran verdadera interoperabilidad con el ecosistema financiero actual Ecosistema Pagos Móviles Cuenta Cuenta Móvil Cuenta Móvil Cuenta Móvil Cuenta Móvil Cuenta Móvil Móvil Agente Agente Agente Institución Financiera Ecosistema Financiero Nacional

14 EGOSISTEMAS o ECOSISTEMAS?

15 + Cómo se logra la Interoperabilidad? PAGOS MÓVILES ECOSISTEMA FINANCIERO NACIONAL

16 + Actores de una implementación nacional Bancos Comercio Usuarios Agentes Banco Central MNOs Cooperativas Financieras Mutualistas Gobierno Reguladores

17 + Egosistema Y los Cuenta Móvil Sistema de Pagos Móviles Cuenta Móvil demás actores? Cuenta Agente Transferencía en tiempo real Cuenta Comercio

18 + Ecosistema de una implementación nacional de dinero electrónico USUARIOS LBTR DCV MNOs Cuenta Móvil Sistema de Pagos Móviles Cuenta Móvil Transferencía en tiempo real Componente de Compensación Coop. Banco Central Mutualistas ACH Liquidación en tiempo real POS Cuenta Agente Transferencía en tiempo real Cuenta Comercio Finacieras Bancos Agencias Gobierno AGENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS Transferencía en tiempo real CUENTAS DE CLIENTES

19 + Sistema Nacional de Pagos Tradicional LBTR ACH Liquidación en tiempo real Transacciones de alto valor Compensación de pagos con liquidación neta diferida Transacciones de bajo valor

20 + Componente de Compensación y Liquidación continua es clave para una implementación nacional de dinero electrónico Vincula todos los actores del ecosistema financiero nacional Proporciona liquidación continua de pagos de bajo valor Existe una tendencia global de implementaciones de transferencias automatizadas a nivel nacional para mejorar la experiencia de pagos de comercio/móviles/p2p y reducir el uso de dinero en efectivo.

21 + Pagos de bajo valor con liquidación inmediata Mensaje inmediato con liquidación algunas veces al día; 36% Liquidación inmediata; 49% Encuesta realizada a: Instituciones financieras 25% Operadores de pagos 41% Banco Centrales 7 % Consultores o analistas 28% Mensaje inmediato con liquidación mañana; 15% Immediate Funds Transfer Survey Findings, Elizabeth McQuerry, Ph.D., April 2013

22 + Antes de 2004, no era posible para un consumidor o una empresa el realizar una transferencia en tiempo real en cualquier lugar del mundo... INNOVADORES: SUDÁFRICA MÉXICO REINO UNIDO NIGERIA POLONIA

23 TENDENCIAS: En las próximas 2 décadas se espera ver implementaciones de pagos inmediatos en alrededor de 75 países en el mundo al igual que la tendencia de LBTR en los 90 s. + ADVERTENCIA: Implementaciones que usan arquitectura de sistemas legados para lograr pagos inmediatos probablemente no puedan cumplir con los requerimientos de eficiencia y disponibilidad (24x7) requeridos por los pagos-m y pagos-e. ATS de Montran Corporation

24 + Lanzado en 2004 Liquidación en tiempo real de alto y bajo valor Bajo costo Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, (SPEI) en MÉXICO 59% no bancarizadas en 2011 Campaña de publicidad en medios masivos para la educación de los clientes Procesa el 100% de los pagos del gobierno federal y de los pagos de seguridad social Operabilidad cercana a 24x7 47 instituciones financieras, 41 instituciones no financieras

25 + Regulaciones del Banco de México (Banco Central) Regulaciones del Banco Central: Clientes beneficiarios no pagan para recibir un depósito SPEI Tarifa única. Los bancos no pueden diferenciar las tarifas con base en el monto de la transacción. Institución Financiera Originadora debe enviar pagos de los clientes dentro de los 30 segundos después de aceptar el pago. Institución Financiera Receptora debe acreditar pagos de los clientes dentro de los 30 segundos después de recibir la instrucción de liquidación. Las regulaciones del Banco Central iniciaron en 30 minutos, luego10 minutos, luego 5 minutos, ahora es 30 segundos.

26 + Volúmenes de transacciones de valores pequeños han pasado de unos / mes a / mes en poco más de 7 años, con un crecimiento anual de un 90%.

27 + Población: 15 millones Penetración Móvil: 100% (muy alta) Porcentaje de pobreza: 33.1% Remesas (% PIB): 4.4% Áreas rurales sin acceso a servicios financieros Ecuador 65% no bancarizada en 2011 Implementación nacional planificada Motivos de inclusión financiera Motivos de dinero electrónico IFC Mobile Money Scoping Country Report: Ecuador September 08, 2011

28 + Cómo se logra la Interoperabilidad? BILLETERA MÓVIL ECOSISTEMA FINANCIERO NACIONAL

29 + Incorporando un componente de compensación y liquidación continua como parte integral de la solución nacional de dinero electrónico Disponibilidad de 24x7 Compensación y Liquidación en tiempo real de pagos de bajo valor Logrando pagos inmediatos Proporciona transparencia de ejecución para entes reguladores Usa estándares internacionales (ISO20022) Que tenga alta capacidad de procesamiento

30 GRACIAS Montran Corporation 60 East 42 nd Street, New York, NY 10165, USA Montran Ecuador C.A. Av. 12 de Octubre Esq. y Av. La Coruña, Piso 7 Quito, ECUADOR /