ATUN EN CONSERVA EN SUECIA. Parte Uno: Información del Mercado

Transcripción

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2 ATUN EN CONSERVA EN SUECIA Parte Uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción local de atún en conserva Suecia no se caracteriza por la producción de atún en mar báltico, ríos y lagos: se ha desarrollado una industria pesquera para proveer al mercado local Suecia: 7mo. exportador de pescado y mariscos de la UE parte considerable son reexportaciones de peces cultivados en Noruega Mercado doméstico: Pescado y mariscos: produce cerca de 200 mil ton/año Acuacultura: cerca de 10 mil ton/año Exportaciones de pescado fresco o congelado (85-90%): la mitad: salmón; 15%: arenque; 5%: bacalao; resto: otros Exportaciones de productos procesados de pescado: cerca del 30%: arenque preservado; 25%: huevos de pescado y sustitutos de caviar; resto: otros Fuente : Swedish Chambers

4 EL MERCADO Consumo per cápita de pescado en conserva El consumidor sueco gasta cerca del 20% de su presupuesto mensual en alimentos: un 5% consiste en pescado y mariscos De acuerdo a estadísticas suecas, en cuanto a los pescados en conservas se refiere: en 2013: se ha consumido 9.6 millones kg:1 kilo per cápita Fuente: Statens Jordbruksverk/ JO 44 SM 1401

5 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda El consumo de atún en conserva es popular en Suecia, especialmente en los supermercados, ya que cuentan con una isla en donde se sirve el atún como ingrediente para elaborar su propia ensalada. Cuadro de interés geográfico de la demanda del atún (tonfisk en sueco) en %: Fuente: Google trends 2015

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto En la mayoría de casos, el atún en conserva tiene la siguiente presentación: 1. Atún en lata en agua o aceite: de 80 gr. (56 gr. de atún y 24 gr. de agua/aceite) con un sistema de abre fácil, que es una lámina de foil resistente y fácil de abrir vienen en paquetes de 3 unidades 2. Atún en lata en agua o aceite: de 180 gr. (140 gr. de atún y 40 gr. de agua/aceite) con un sistema de abre fácil 3. Se pueden encontrar cantidades limitadas de atún en pouch *Fotos tomadas en supermercados ICA y COOP

7 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor sueco está muy alerta de la procedencia del atún y que cumpla los parámetros ambientales y sociales reconocidos, por lo que la gran parte del atún en conserva lleva la etiqueta MSC Marine Stewardship Council o el símbolo Green Keyhole (para alimentos saludables). Sin embargo, en el momento de comprar el atún en la barra de ensaladas, el consumidor no conoce de dónde procede. De igual manera, cuando lo consumen en sanduches, que son populares en las cafeterias como Expresso House y Coffeehouse, etc.

8 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Existen nuevas formas de presentación como: Atún en conserva en envases de vidrio (atún en aceite y en agua) Atún en conserva con otros sabores: limón y perejil picante con chili con piña con limón y pimienta en salsa italiana en salsa thai con curry con pimiento al grill, entre otros.

9 EL MERCADO Marcas privadas (Private Labeling) Todas las grandes cadenas de alimentos han desarrollado sus propias marcas privadas de productos: la mayoría del atún lo comercializan con sus propias marcas. Marca dominante de atún en el mercado: Abba, de la empresa Orkla Foods, sin embargo las marcas privadas de los minoristas está creciendo rápidamente. Para la implementación de las marcas privadas: los minoristas de alimentos se involucran en todo el proceso de desarrollo del producto, conjuntamente con los productores de alimentos. ICA Coop Axfoods Bergendhals/City Gross p t Fuente: ICA Gruppen, Coop Trading, Axfoods, City Gross

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de atún en conserva de Suecia desde el mundo Durante la última década, las importaciones de atún en conserva de Suecia, se han mantenido relativamente estables, aunque con una pequeña tendencia a la baja (en cantidad), sobretodo, por las preferencias del consumidor por productos frescos o congelados, sin embargo, sigue siendo un producto importante y apetecido por los consumidores. En cuanto a los valores USD de importación, se observa un crecimiento importante que se explica por el incremento del costo de la materia prima.

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de atún en conserva de Suecia desde el mundo Fuente: Estadísticas suecas. Elaboración: OCE Suecia

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de atún en conserva de Suecia desde el mundo 40,000 Importaciones de Atún hacia Suecia en Miles USD 35,000 33,379 30,000 25,000 20,000 19,610 24,869 21,152 24,344 26,355 30,135 15,000 15,672 17,252 17,655 10,000 5, Fuente: Estadísticas suecas. Elaboración: OCE Suecia

13 COMERCIO EXTERIOR Los más grandes importadores de atún en conserva son las compañías: Abba Axfood (dueño de Hempköp y Willys) B&S Foods Coop ICA Lantmäanen Doggy Piwa También hay grandes mayoristas como Servera, Meningo, Svenks Cater, Martin Olsson que comercializan atún para el mercado HORECA (hoteles, restaurantes y catering). Se observa que la mayoría de atún en conserva proviene de Tailandia, Mauricio y Colombia. Fuente : Fair Trade Center y visitas a los supermercados en Estocolmo, Malmö y Gotemburgo.

14 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de atún en conserva de Suecia desde el mundo Las importaciones de atún en conserva hacia Suecia, se encuentran concentradas en pocos países, especialmente, Tailandia, la cual ocupa el 1er lugar con un 47% de participación, seguido por Mauricio con un 17.8%. Cabe anotar que desde América del Sur, las únicas importaciones que se registraron en el año 2014, fueron desde Colombia, que ha participado con un 4.6% aumentando su presencia en relación a los años anteriores. Otros participantes importantes, son reexportadores europeos: Bélgica, España, Italia, Países Bajos.

15 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de atún en conserva de Suecia desde el mundo Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

16 CANALES DE COMERCIO Los canales de comercialización de alimentos presentan una alta concentración en pocos y grandes actores: cadenas de tiendas minoristas, las cuales están bien distribuidas en toda la geografía del país cubren toda Suecia (zonas urbanas y rurales) presentan un alto nivel de servicio ofrecen una variedad de productos incluso en las zonas rurales poco pobladas, donde se pueden encontrar productos similares a las grandes ciudades Tipos de Canales de Comercialización Se dividen principalmente en 4 grandes grupos: 1.Los Minoristas o Tiendas de alimentos: supermercados y pequeñas tiendas de abarrotes 2.Las tiendas Minoristas de Descuento y Tiendas de Conveniencia 3.Los Mayoristas que se especializan en el mercado de HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) y tiendas tipo Cash and Carry 4.Las Tiendas de Especialidades

17 CANALES DE COMERCIO Minoristas de alimentos (food retailers) 3 grupos comerciales que dominan el mercado minorista de alimentos, y otros competidores pequeños con menor cuota de mercado es destacable el crecimiento de las tiendas de descuento en los últimos años Los líderes del mercado son: ICA Gruppen, Coop, Axfoods, venden alimentos y bebidas cuentan con sus propios departamentos o empresas especializadas en importaciones y compras Los grupos más pequeños son: el minorista alemán LIDL, Bergendahls (City Gross/ Matrebelen) y el minorista danés Netto, quién está presente sobre todo al sur del país. 15% 5% 5% 4% ICA 21% 50% COOP AXFOODS Fuente: Chamber Trade Sweden 2013

18 CANALES DE COMERCIO Mayoristas y tiendas de conveniencia Existen importadores mayoristas especializados que venden a diferentes segmentos del mercado de alimentos, tales como las tiendas de conveniencia dentro de este segmento tenemos principalmente a 3 empresas: Axfoods Närlivs (del Grupo Axfoods) Menigo Privab El sector de servicio de alimentos también conocido como HORECA cubierto por varios mayoristas especializados entre los cuales se destacan: Martin&Servera (Axfoods), Menigo, Svenks Cater y Sodexo (empresas que dominan en mercado) Adicionalmente, existen otros importadores y mayoristas que proveen directamente a cadenas independientes, grandes tiendas de alimentos o cadenas o empresas de catering más pequeñas.

19 CANALES DE COMERCIO Fabricantes de alimentos En el caso del atún, es importante destacar a 4 empresas fabricantes de alimentos, que comercializan sus propias marcas de atún: Orkla Foods: empresa fabricante de atún en conservas más importante y representativa de Suecia, dueña de la marca Abba Tonfisk (Atún Abba). Un producto exclusivo de nivel alto. Piwa Foods: fabricante de alimentos que trabaja muy de cerca con los productores internacionales, dueño de Buffé Tonfisk. La cuota de mercado de Buffé es muy pequeña. B&S Foods: empresa importadora mayorista, provee principalmente a minoristas del tipo de tiendas de descuento, dueña de la marca Atún Pride. Lantmännen Doggy: empresa que se especializa en la fabricación de alimentos para mascotas, perros y gatos, dentro de este segmento, es la más grande del mercado Sueco.

20 CANALES DE COMERCIO Minoristas (Supermercados/ Tiendas de descuento) Mayoristas (Tiendas de conveniencia/ Cash and carry) Mayoristas (HORECA) Fabricantes de Alimentos/ Mayoristas Tiendas de Especialidad r

21 CANALES DE COMERCIO Precios de mercado PRECIOS DE MERCADO DEL ATUN EN CONSERVA Tipo de atun Peso Marca Supermercado USD Precio Atún en agua 185 gr COOP COOP DAGLIVS 1,88 Atún en aceite 3x80 gr 240 gr COOP COOP DAGLIVS 2,49 Atún en agua con pimienta y limón 185 gr COOP COOP DAGLIVS 2,31 Atún en agua con tomate y basílica 185 gr ABBA COOP DAGLIVS 2,81 Atún en agua con pimienta al grill 185 gr ABBA COOP DAGLIVS 2,81 Atún en agua con salsa roja Thai 185 gr ABBA COOP DAGLIVS 2,81 Atún en aceite 3x95gr 285 gr ABBA COOP DAGLIVS 4,99 Atún en trozos en aceite envase de vidrio 285 gr CALIPO ICA 7,49 Atún en agua con pimienta al grill 185 gr ABBA ICA 2,86 Atún en salsa thai, curri y piña 185 gr ABBA ICA 2,86 Atún en agua 185 gr ICA ICA 1,24 Atún en aceite 185 gr STATESMAN WILLYS 0,99 Atún en agua 185 gr STATESMAN WILLYS 1,06 Atún en aceite 185 gr EL DORADO WILLYS 1,36 Atún en agua 185 gr ABBA WILLYS 2,69 Atún en aceite 185 gr ABBA WILLYS 2,69 Atún en agua 185 gr VIER DIAMANTEN WILLYS 3,36 Atún en salsa thai, curri y piña 185 gr ABBA WILLYS 2,49 * Tipo de cambio promedio es USD 1 = 8 coronas suecas Fuente: Visita a los supermercados en Estocolmo, 2015

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