ENTORNO ECONÓMICO... 3 RESULTADOS FINANCIEROS... 4 ÁREA COMERCIAL... 5 ÁREA TÉCNICA... 6 ÁREA ADMINISTRATIVA... 9 GESTIÓN Y CONTROL...

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2 CONTENIDO ENTORNO ECONÓMICO... 3 RESULTADOS FINANCIEROS... 4 ÁREA COMERCIAL... 5 ÁREA TÉCNICA... 6 ÁREA ADMINISTRATIVA... 9 GESTIÓN Y CONTROL GESTIÓN HUMANA CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR OPERACIONES CON LOS ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD..13 2

3 ENTORNO ECONÓMICO El 2007 fue un año favorable para la economía Colombiana, esto se evidencia en las tasas de crecimiento de la producción, superiores al 6.8%. Lo más destacado de esta aceleración del crecimiento es la dinámica de la inversión que ha llegado a cifras record superando los USD 7,500 Millones. Al igual que la inversión, el consumo privado se aceleró en forma importante, influenciado por una mejor situación laboral de los hogares y menores restricciones de liquidez. La inflación del año fue 5.69% casi un punto por encima de la meta del Banco de la República que era de 4,5%. Por otra parte el dólar cerró el año en $2,014.76, lo que implicó una revaluación del 10.01%, incidiendo de forma importante en el déficit de cuenta corriente que superó los USD 500 Millones. Para beneficio de los márgenes los materiales importados se vieron favorecidos por la caída en la divisa. Respecto a las tasas de interés, la presión de los precios al consumidor originó alzas en las tasas durante todo el año 2007, como medida tendiente a disminuir la disponibilidad de recursos baratos. Es así como la tasa de referencia DTF subió del 7.27% EA al 8.84% EA. En general aunque fue un excelente año para la economía Colombiana, por el crecimiento, la seguridad ciudadana y la disminución en el índice de desempleo, la presión en el índice de precios al consumidor, la situación de las economías desarrolladas con visos de recalentamiento y la incógnita sobre la aprobación del TLC con EEUU y las relaciones con Venezuela, tienden un manto de incertidumbre sobre el futuro mediato. Fuente: Grupo de Investigaciones económicas Bancololmbia 3

4 RESULTADOS FINANCIEROS El 2007 fue un año excepcional para Alquería la utilidad neta que fue de $6.952 millones más que duplicó la alcanzada en 2006, las ventas crecieron 28,23%, el EBITDA creció 21% y ascendió a $ millones. ALQUERÍA BALANCE %Crecim. Activo ,0% Activo Corriente ,9% Activo No Corriente ,3% Pasivo ,8% Pasivo Corriente ,3% Pasivo No Corriente ,3% Patrimonio ,49% El activo corriente aumentó 14,9% especialmente por el incremento de los inventarios que aumentaron en $ millones. Las demás cuentas del activo corriente presentaron una disminución de $3.569 millones donde el disponible disminuyó $1.162 millones, los diferidos $61 millones y los deudores $2.346 millones. Las inversiones presentaron incremento de $463 millones. El activo no corriente por su parte, presentó un crecimiento del 35%, especialmente por el incremento en inversiones y en propiedad planta y equipo por $5.131 millones y $ millones respectivamente. Dentro de los hechos importantes en el año está por destacar la Alianza Estratégica creada entre Alquería y Danone para la creación de una compañía productora de yogures. 4

5 El pasivo corriente disminuyó $6.210 millones. Las obligaciones financieras corrientes disminuyeron $ millones, los proveedores aumentaron $2.705 millones y cuentas por pagar crecieron en $5.121 millones. Pasivos estimados y provisiones presentaron una disminución de $4.686 millones. El incremento en pasivo no corriente por un monto de $ corresponde casi en su totalidad a la emisión de bonos de Alquería por $ millones. Los proveedores de largo plazo y los diferidos disminuyeron $652 millones y $517 millones respectivamente, mientras las obligaciones financieras aumentaron $1.548 millones. Durante el año 2.007, la compañía preparó su primera emisión de bonos por un monto de $ millones de pesos de los cuales se colocaron el día 17 de octubre $ millones a 7 años. La emisión cuenta con una garantía parcial del 31% del monto de la emisión por parte de la Corporación Interamericana de Inversiones. El patrimonio aumenta en $8.193 millones, de los cuales el 54% está representado por el superávit por valorizaciones y el 46% a la utilidad del periodo. ÁREA COMERCIAL Alquería tuvo un buen desempeño en ventas durante el año a pesar del desabastecimiento de leche que caracterizó el primer semestre del año. La compañía creció respecto a 2006 en un 14,63% en litros y 28,23% en pesos, diferencia esta que se generó por dos alzas adicionales en precios y que no estaban previstas, la primera de ellas en agosto -5,4%- y la segunda en diciembre -5,2%-. Hay que resaltar el crecimiento que tuvo la UNO y la UNA (25,5% y 67% respectivamente en litros) posicionando la marca Alquería en dos mercados que se han caracterizado por ser muy regionales y con una fuerte competencia como lo son el de Antioquia y el del Occidente colombiano. Así mismo se dio comienzo al cambio cultural y posicionamiento de la marca Alquería en la Unidad de Negocios del Este que tiene cobertura en el oriente colombiano (Santanderes). La UNS que es la de mayor participación dentro de las unidades de negocios creció un 11,5% con respecto al 2006 teniendo como críticos los meses de marzo, abril y mayo. Las tiendas fueron un mercado caracterizado por su desarrollo a diferencia de los supermercados que en general en el año tuvieron un bajo cumplimiento y crecimiento. La compañía enfoca sus agotados más en este último canal. Entrando en detalle hay que subrayar el buen comportamiento de las leches Entera y Deslactosada (crecimientos del 18,7% y 40,5% respectivamente), resultados estos generados por un aumento en distribución y en donde las campañas publicitarias de la Galleta Necia y la Vaca Madrina han creado un fuerte impacto dentro de la mente del consumidor. Así mismo esta última se ha 5

6 convertido en la marca líder dentro del mercado de las deslactosadas y lo que le provee a la compañía un fuerte potencial de crecimiento para el 2008 y los años venideros. También presentaron crecimientos las Avenas (38,2%), Tampico (10,3%) y Crema de Leche (51,2%) 1. A nivel general la compañía presentó un Precio Promedio por Litro de $1.615 ($171 por encima del 2006), donde las leches tuvieron los incrementos más significativos que promediaban los $136 para cada una de las líneas. Por otro lado, gran parte de este desarrollo se debe al crecimiento en distribución logrando tener clientes a nivel nacional ayudando a seguir fidelizando y consiguiendo la mayor cantidad de clientes para poder llegar a más familias colombianas ofreciendo nuestros productos de la más alta calidad y así mismo usando la última tecnología en nuestros procesos de producción. Aunque en Supermercados llegamos casi a un 100% de cobertura a nivel nacional, hay que tener en cuenta que nuestros canales de Preventa y Autoventa son los de mayor desarrollo en el mercado mostrando así un significativo crecimiento en nuestras ventas y así mismo son los canales en donde hay un mayor potencial. Por eso, nuestra meta para el 2008 es poder ampliar esa cobertura en estos canales para así tener unas ventas que superen los USD$ 250 millones y los 265 millones de litros. ÁREA TÉCNICA La entrada de nuevos competidores al mercado así como las condiciones climáticas del primer semestre del año 2007, fueron determinantes en los resultados de la gestión de la operación de la compañía. De esto modo, las heladas de principio de año, la sequía de marzo, la desmotivación del ganadero por los bajos precios de compra y los altos costos de producción se tradujo en la disminución de los volúmenes de acopio en los hatos lecheros en un 26%. Este comportamiento se acentuó a partir del mes de febrero alcanzando el nivel más crítico en marzo. Como consecuencia la operación debió utilizar leche en polvo en sus procesos, materia prima que por su escasez alcanzó un precio de $11,000 pesos el kilo, afectando la estructura de costos de la compañía. Durante el año fueron reconvertidos 2,6 millones de litros, equivalentes a 307 mil kilos de leche en polvo y que representó un sobrecosto de $5,45 sobre el total de los litros comprados por Alquería. El cambio de las condiciones climáticas acompañado de una estrategia de precios y nuevos acopios durante el mes de abril, permitieron recuperar de nuevo los niveles de recolección. De esta manera en mayo los volúmenes de 1 Cifras comparativas en Litros. 6

7 acopio se situaron sobre los 16 millones de litros mensuales estabilizando el abastecimiento de leche cruda en las diferentes unidades de negocio. No obstante, el acopio durante el segundo semestre estuvo por encima de las proyecciones de venta de la compañía razón por la que se generaron excedentes de leche líquida, que fueron pulverizados. El volumen de acopio presentó grandes oscilaciones a través del año, siendo marzo el mes con el menor volumen acopiado ( litros/día) y junio el de mayor volumen con lts/día Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May- Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic UNA UNE UNO UNS El segundo factor importante durante el año fue el mejoramiento de la capacidad instalada acorde con el plan 2x que tiene por objetivo duplicar la capacidad de fabricación de la compañía. En este proceso se adecuación, montaje y puesta en marcha de nuevos equipos, procedimientos y nuevas tecnologías, se generaron tiempos muertos, sobrecostos en operación y nuevas contrataciones para operar las nuevas líneas. Las variables que impactaron los resultados de la operación fueron el comportamiento de los precios, la competencia por el acopio y la reestructuración del área con el fin de responder a las necesidades de crecimiento y control de la compañía. Se realizó el 25 de Octubre de 2007 auditoría del INVIMA, para inspección sanitaria a fábricas de Alimentos como verificación al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM con concepto favorable. En el mes de marzo, se realizó auditoría Silliker a la Planta Enrique Cavelier de Cajicá, evaluando Buenas Prácticas de Manufactura y Sistemas de Seguridad Alimentaria HACCP, con sus programas prerrequisitos, en la cual se mejoró de 95% de cumplimiento en 2006 con revisión Quality Chekd a 95.55%, encontrándose oportunidades de mejora en edificaciones y equipos, programas de control de plagas y seguridad alimentaria. 7

8 Como auditoría interna, se continuó realizando el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza), el cual inició un Plan de Mejoramiento en cuanto a su manejo y estructuración, a partir de las observaciones generadas del funcionamiento del mismo. No se realizó auditoría ICONTEC, del sistema de Calidad ISO 9001:2000, ni auditorías internas al mismo, ya que debido a los cambios organizacionales, se evidenció la necesidad de reestructurar el Mapa de Procesos existente en el año 2006, así como actualizar las caracterizaciones de los procesos frente a los nuevos lineamientos organizacionales. En la actualización y reestructuración del SGC de la organización, se inició a partir del tercer trimestre del 2007, apoyados por un consultor externo. Como soporte y apoyo a todas las Unidades de Negocio de la organización, se estructuró un Programa de Auditorías por parte de Aseguramiento de Calidad Nacional, enfocada a programas y áreas específicas de la organización, en las cuales para laboratorios se evidenció la necesidad de fortalecimiento a los Planes de Garantía de Calidad, específicamente en Metrología y Gestión de reactivos; en Limpieza y Desinfección se evidenció la necesidad de homologar criterios y Lineamientos para esquema de manejo y proveedores. Igualmente frente a la necesidad de homologación de procedimientos, se inició con la revisión de procedimientos de Limpieza y Desinfección en la planta, así como el programa de Materias Primas, Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Devolutivos, éste último en el cual se encontraron inconsistencias entre las causas de devolución y el cargue contable de las mismas, debido al manejo actual. Se obtuvo un indicador de 3.13 Reclamos/ Unidades despachadas, frente al 2.45/ del año 2006; básicamente, debido a los bajos niveles de inventario de producto terminado durante todo el año 2007 y la política de la compañía de entregar productos por contingencia sin cumplir los tiempos mínimos para verificar la conformidad de los lotes, lo que favoreció el incremento de reclamaciones por los eventos de inesterilidad e inestabilidad que fueron detectados después de tener el producto en el mercado. Adicionalmente los tiempos cortos de cuarentena no permitieron detectar defectos de filtración propios de la operación en la planta, sino posteriormente en el mercado. Por otra parte, el valor de referencia de este indicador en los años anteriores, solo incluía los reclamos que llegaban directamente por las llamadas de los clientes. En el 2007 se amplió la cobertura a las reclamaciones reportadas por los almacenes de cadena. Durante el año 2007, la empresa acorde con las expectativas de crecimiento y para efectos de mejoramiento de su capacidad instalada y flexibilidad de 8

9 procesos en cada una de las Unidades de Negocio, inició los proyectos incluidos dentro del programa de Proyectos Iniciales y los proyectos incluidos dentro del Plan 2X. Con dichas inversiones se busca adecuar con los equipos necesarios cada una de las Plantas, satisfaciendo así las necesidades en ventas de cada una de las Unidades de Negocio. Con los proyectos realizados durante el 2007 la Planta Enrique Cavelier arroja una capacidad real instalada en la Planta de Proceso de UHT de M de unidades y con una capacidad aproximada del 45%. LOGÍSTICA Durante el año se realizó un diplomado de Logística con el fin de lograr un mayor entendimiento conceptual en el tema y una mayor integración de procesos de las diferentes áreas. Se definió la Política de inventarios de producto terminado para todas las Unidades de Negocio. Se estableció el procedimiento de Planificación de la Demanda, con metodología colaborativa desde las Unidades de Negocio hasta el comité SOP Corporativo (Sales & Operations Planning) con lo cual se ha dado claridad al manejo de la información desde el mercado hasta el abastecimiento de materias primas Adicionalmente, hubo una importante adecuación de la red de distribución para manejo de los productos de Danone Alquería S.A. Esto incluye la construcción de 3 cuartos fríos en los Centros de Distribución de Fontibón, Palmira y Medellín. Adicionalmente a 189 vehículos se les realizaron las adaptaciones necesarias (aislamiento de furgón e instalación de equipo de frío) para preservar la calidad del producto. Se realizaron también diferentes homologaciones de procesos que permitiera mayor flujo, menor ineficiencia y ahorros en rubros importantes como el flete primario de la compañía. ÁREA ADMINISTRATIVA Sistemas Se finalizó con la implementación de SYSTEM 21 en la Unidad de Negocio de Sabana y la Unidad de Negocios de Occidente. Se realizó la parametrización de los módulos de finanzas, comercial, logístico y producción. Se implementó el software de recolección, calidad y liquidación de leche en plataforma Oracle que realiza interfaz con System 21 para ambas Unidades de Negocio. Se implementó el Software de Gestión Humana y nómina NOMUS con el cual se dispone de información actualizada sobre todos los procesos de nómina, 9

10 estadísticas, balance social y todos los componentes exigidos por la ley colombiana. Con respecto a la infraestructura tecnológica se realizó la adecuación del centro de cómputo el cual cumple con los estándares básicos de seguridad. Se implementó el proyecto de alta disponibilidad para la aplicación de ERP (Planeación de los Recursos Empresariales) System 21, adquiriendo un Servidor Espejo (IBM I-series 525) con un Software de replicación en línea de información. Se conectaron con enlace de comunicaciones de 512 y 1024 MB las diferentes unidades de negocio con las empresas Colombia Telecomunicaciones y UNE comunicaciones y se inició el proyecto de Backup para cada unidad. Se desarrolló e implementó el sistema de Blade System (HP), con el fin de optimizar y consolidar los diferentes servidores de la compañía, esta tecnología permite mejorar la administración y mantenimiento de los servidores optimizando el espacio físico de un Data Center. Se dejaron Implementados los módulos necesarios para la operación de DASA, y se les prestó todo el soporte para su implementación. Durante el año 2007 la Compañía adquirió las licencias y derechos correspondientes del software que se usa, y en cumplimiento estricto de la Ley 603 del año Compras e Importaciones El enfoque en la gestión de Compras e Importaciones se fundamentó en los siguientes principios: consolidación de las alianzas estratégicas con los proveedores de materiales críticos, construcción de un proceso logístico de cadena de abastecimiento basados en la información consolidada a través de comités interdisciplinarios y búsqueda de alternativas de mercado para compras en las cuales se contaba con un proveedor único. Gracias a tales aspectos, se generaron programaciones de compras que garantizaron el abastecimiento incluso de materias primas tales como vitaminas, cereales y polietilenos cuya oferta en el 2007 se caracterizó por la escasez internacional, así como ahorros por $50 millones en el costo de la avena en particular. Se fortaleció el vínculo estratégico con Dupont de Colombia a través de un contrato de suministro gracias al cual se cuenta con una máquina adicional para mayor capacidad operativa. Por otra parte, se han obtenido condiciones de negociación y plazos de pago más acordes a las políticas de la empresa con proveedores como Estra, quienes han ampliado el cupo de crédito establecido. 10

11 La participación del CDSL (Costo Directo Sin Leche) en el costo de ventas se ubicó en promedio para el año 2007 en 22%, el mismo nivel de los dos años anteriores, incluso teniendo en cuenta el incremento en el inventario de materias primas por la leche en polvo. De hecho, el indicador de rotación incluyendo LEP (Leche en Polvo) es de 56 días en promedio, y excluyéndola es de 42 días. Por otra parte, la rotación en la bodega de repuestos se redujo de 87 días en el 2006 a 80 días en el Seguridad Durante el año se realizó el levantamiento de información de contratistas y colaboradores facilitando investigaciones y controles. Se desarrolló un programa de auditorías con más de dos mil quinientas auditorias en el año tanto de salida de producto, ingreso de cestillos, ingreso de devolutivos y mantenimiento de vehículos. Elaboración de los procedimientos de seguridad del departamento, los manuales de funciones de todos los colaboradores de seguridad. Implementación de un programa de recuperación de cestillos en la calle con el resultado de más de cestillos. GESTIÓN Y CONTROL Auditoría Interna: La Auditoría Interna ha desarrollado un plan de trabajo encaminado a fortalecer el control interno en cada uno de los procesos de la compañía. Como resultado del enfoque de trabajo se han emitido oportunidades de mejoramiento encaminadas a fortalecer los controles, administrar los riesgos y fortalecer el gobierno en la Compañía. Dentro del Código de Buen Gobierno, la compañía cuenta con un Comité de Auditoría COFA, al que fueron llevados los principales temas de auditoría dando los lineamientos necesarios al interior para su cumplimiento y fortalecimiento del control interno. De conformidad con lo señalado en el Código de Buen Gobierno se informa que en el año 2007 no se efectuaron auditorías externas especializadas contratadas directamente por accionistas o inversionistas. Gobierno Corporativo Con el objetivo de compilar y estructurar las políticas, normas sistemas y principios éticos que orienten las actuaciones de Alquería, y de todos los entes vinculados con ella, para preservar y mantener la integridad ética empresarial, 11

12 asegurar la adecuada administración de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y el conocimiento de su gestión conforme a las normas establecidas por la legislación Colombiana, Alquería adoptó en el 2005 un Código de Buen Gobierno dando de esta forma un trato equitativo y justo a todas las personas que tienen relación con la compañía, es decir, colaboradores, contratistas, proveedores, clientes y accionistas. La compañía ha creado una oficina de atención al accionista con el fin de canalizar las solicitudes de información que tengan los accionistas y demás inversionistas. De igual forma la compañía conformó un Comité Financiero y de Auditoria (COFA) cuyas funciones están enmarcadas por la Ley 964 de De conformidad con lo señalado en el Código de Buen Gobierno se informa que en el año 2006 no se efectuaron auditorias externas especializadas contratadas directamente por accionistas o inversionistas. GESTIÓN HUMANA El proceso de Gestión Humana continúo su trabajo de afianzar el papel de los Diez Imperativos Estratégicos dispuestos para el proceso y que trabajan específicamente en la Cultura Organizacional (filosofía, valores y políticas, etc.), la dinámica que tienen los modelos de Gestión del Conocimiento y el seguimiento a la Gestión del Desempeño de sus 150 colaboradores del RAC (reunión de apoyos y coordinadores), la afinación de los Planes de Selección, los Procesos de Negociación de Pacto y Convención Colectiva, la segunda valoración del Ambiente de Trabajo, el nuevo modelo de Estructura Organizacional dispuesto para toda la compañía desde esta operación y los nuevos esquemas de bienestar y reconocimiento, amén del acompañamiento a la empresa en los procesos de expansión y consolidación nacional. La compañía cerró el año con un una planta de personal de colaboradores y unos costos de mano de obra de $ millones y un Índice de Ambiente Laboral de 77% frente a una posibilidad de 100% como referencia de excelencia. CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR Durante el 2007 se dio estricto cumplimiento a las normas de derecho de autor en lo relacionado con la adquisición, mantenimiento y renovación de las licencias de software que se utilizan en el desarrollo del objeto social de la empresa. De igual forma se hizo el seguimiento respecto a la legalización de los derechos de autor sobre los nuevos aplicativos diseñados e implementados internamente, así como la aplicación de las normas de derecho de autor en la suscripción de 12

13 contratos de prestación de servicios y en general en todos los actos jurídicos que se celebraron durante el año OPERACIONES CON LOS ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES Los detalles de estas operaciones se encuentra en el anexo No 1 de este informe. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Durante el periodo de la compañía contó con los sistemas de información y control necesarios para garantizar que la información financiera revelada correspondiera razonablemente a la realidad del negocio. No se generaron deficiencias significativas que hubieran impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma. Dado el proceso de Auditoría Interna con el cual cuenta la compañía el proceso ha mejorado garantizando así una mejora continua en la calidad de la información. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO De enero 1 de a la fecha del presente informe no ha acaecido ningún hecho importante que pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades de la Sociedad. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD. Con las proyecciones Macroeconómicas para el año 2008, las capacidades instaladas y el plan de negocios propuesto, la sociedad podrá cumplir con su actividad empresarial superando los resultados del año que acaba de terminar. 13