Composición del sistema financiero mexicano Entidades financieras Autoridades del sistema financiero

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2 Composición del sistema financiero mexicano Entidades financieras Autoridades del sistema financiero Situación actual de la banca múltiple y el sector bursátil Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

3 Regulación y Supervisión Sistema Financiero Mexicano Regulación acorde con mejores prácticas internacionales. México se ha convertido en un miembro fundamental en los órganos que establecen regulación a nivel internacional. Sólidas prácticas de supervisión basadas en perfiles de riesgo de los intermediarios regulados y con amplio reconocimiento internacional. Crecimiento de la cartera de crédito y del tamaño del mercado bursátil. Indicadores de solvencia robustos. Rentabilidad de la industria. Mayor número de intermediarios. Estructuras sólidas para soportar episodios de estrés severos y posibilidad de reaccionar rápidamente a las crisis.

4 Características: Estabilidad Descripción: Sistema bien capitalizado con mejores prácticas en materia prudencial, de riesgos, contable y de gobierno corporativo. Crecimiento Penetración Sistema financiero robusto que coadyuve a financiar la producción, el consumo y la inversión de los distintos sectores de la sociedad. Sector competido que busca proveer los mejores servicios de la forma más eficiente posible. Que sea incluyente y tenga profundidad para garantizar que todos los segmentos de población, así como de las empresas puedan acceder a los servicios que otorgan. Innovación Buscar que los intermediarios participantes adopten nuevos productos, servicios y canales de atención innovadores y seguros para el público en general.

5 Sector Bancario Banca múltiple Banca de desarrollo Mercados Financieros Mercado de valores Mercado de derivados Casas de bolsa Emisores de valores Fondos de inversión Intermediarios auxiliares de crédito Uniones de crédito Sociedades de ahorro y crédito Entidades no bancarias (SOFOLES, SOFOMES ER) Casas de cambio Almacenes generales de depósito

6 Tipo de entidad Entidades operando Número Activos 1 MM de pesos Banca múltiple consolidada 43 $ 6,312 Sociedades de inversión 561 $ 1,597 Banca de desarrollo Casas de bolsa 6 34 $ 432 $ 1,146 Sector de Ahorro, Crédito Popular y Cooperativo Uniones de crédito $86 $ 41 Entidades y organismos de fomento 11 $ 397 Otras entidades 2 31 $ 16 TOTAL 945 $ 1,027 1 Datos a mayo Incluye almacenes, arrendadoras, factoraje entre otros. Además, participan en el sistema financiero entidades no reguladas, que en el caso de las SOFOMES ENR son supervisadas en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

7 Figura La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía y facultades ejecutivas. Objetivos Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. Mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en protección de los intereses del público. Supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.

8 Función Reglamentación Control, inspección y vigilancia Protección Promoción y difusión Prevención de ilícitos Coacción Descripción Dictar las disposiciones de carácter general, expedir normas de carácter prudencial, procurar que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados. Autorizar la constitución y operación de las entidades, inspeccionar y vigilar intermediarios, organismos auto regulatorios, bolsas de valores, personas morales que presten servicios de auditoría externa entre otros. Proteger los intereses del público por lo que puede ordenar la suspensión de actividades cuando existen condiciones desordenadas o no conformes a la regulación, vigilar que las personas y entidades que participan en el sistema financiero tengan igualdad de oportunidades. Mantener a disposición del público información relativa al sistema financiero, así como organizar y participar en múltiples convenciones, foros y seminarios nacionales y en el exterior publicando estudios e información sobre los diversos sectores del sistema financiero. Evitar al máximo la realización de actividades que violen el orden jurídico a través de la investigación de hechos, visitas de inspección, ordenamiento de intervenciones administrativas y colaboración con otras autoridades. Poder legitimo para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre una infracciones a través de los siguientes medios de apremio: amonestaciones, multas, clausura temporal, parcial o total, auxilio de la fuerza pública.

9 Composición del sistema financiero mexicano Situación actual del Sistema Financiero La banca múltiple El sector bursátil Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

10 1. Banca Múltiple Los activos del sector bancario han crecido de manera continua en un 7% en promedio anual de 2007 a 2012; a mayo de 2013 se observa que el crecimiento en activos continua A su vez se observa durante el mismo periodo un incremento promedio anual de 10% en la captación total, donde la captación por menudeo representa un porcentaje importante Total activos Miles de millones de pesos Captación total Miles de millones de pesos % Captación Menudeo 4,245 4,435 7% 1 4,720 5,189 5,798 6,021 6,301 2,020 Tradicional 10% 1 2,404 2,465 2,744 Préstamos interbancarios y de otros organismos 2,962 3,219 3, Mayo Mayo Tasa media anual de crecimiento

11 1. Banca Múltiple may-06 oct-06 mar-07 ago-07 ene-08 jun-08 nov-08 abr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dic-10 may-11 oct-11 mar-12 ago-12 ene-13 jun-13 Se ha tenido un resultado neto positivo con un crecimiento sostenido desde su caída en 2008 Resultado neto acumulado Millones de pesos 9% % Crecimiento 2007 a ,225 55,935 62,191 74,254 72,273 86,678 45, Mayo Así, mismo, el índice de capitalización se ha mantenido por arriba del 15% en los últimos 4 años en línea con estándares internacionales Índice de capitalización Porcentaje Límite Basilea III

12 1. Banca Múltiple ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 La cartera de crédito también ha mostrado un crecimiento entre 2007 y 2013, con un aumento principalmente de crédito comercial Con índice de morosidad por debajo del 5% durante el mismo periodo llegando a ~3% a mayo de 2013 Cartera de crédito Unidades Crecimiento Índice de morosidad Porcentaje 1,698 Vivienda Consumo Comercial 1,892 1,967 2,124 2,458 2,751 2,829 10% 12% 5% 11% Mayo

13 1. Banca Múltiple Retos: a Desconcentración del sector Descripción: La mayoría de los activos (80%) del sector bancario, así como la mayoría de la cartera total (85%) se encuentran concentrados en 7 instituciones bancarias. Mayor penetración b c Infraestructura financiera formal Crédito El sector de la banca múltiple aún no brinda productos y servicios a segmentos significativos de la población: Aunque el número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos ha incrementado de manera continua, México aún se encuentra rezagado en comparación a otros países de Latinoamérica. El nivel de penetración crediticia en México es bajo comprado con otros países de Latinoamérica, principalmente para la cartera de MIPyMES. d Mantener estabilidad y desarrollar la industria Implementar estándares de la regulación internacional pero con la sensibilidad de las características del sector financiero en México a fin de que la regulación garantice la estabilidad y sea conducente al desarrollo del mismo.

14 1. Banca Múltiple a El 85% de los activos del sector están concentrados en 7 bancos así mismo, el 85% de la cartera total esta concentrada en los mismos 7 bancos Captación total Miles de millones de pesos Porcentaje del total Cartera total Miles de millones de pesos Porcentaje del total 3,086 2, % % % 15% 85% % 13% 85% % % Otros % 4% 3% 20% Otros % 6% 5% 15% A mayo 2013 A mayo 2013

15 1. Banca Múltiple b Dado el tamaño de la población se observa que México tiene ~2 sucursales por cada 10 mil adultos y alrededor de 5 cajeros por cada 10 mil adultos por debajo de otros países como Brasil, Perú y Chile Sucursales por cada 10,000 adultos México Cajeros por cada 10,000 adultos México México Chile Colombia Brasil Perú Brasil Chile México Colombia Perú

16 1. Banca Múltiple b Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el principal punto de acceso en 8% de los municipios Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal 1,242 1,483 1,261 1,054 1,049 1,601 1,400 1,095 1,463 1,146 Total 2,456 1,671 1, ,469 1,159 Se tienen 782 municipios sin puntos de acceso Municipios con sucursales Municipios con sucursales y cajeros automáticos Municipios con sucursales, cajeros automáticos y corresponsales A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la mayoría (76%) de los corresponsales ofrecen 4 o menos servicios, siendo los servicios más ofertados el cobro de créditos (98%) y depósitos (92%), mientras que retiros solo son el 25%. 1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre 2012 y SOCAPS a diciembre sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%) se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la expansión de este canal Número de corresponsales operando 9,303 21,071 23,626 23,638 Municipios con corresponsales: Número 1,168 1,351 1,410 1,411 % del total (2,456 municipios) Población adulta 1 : % del total de la población 36% 48% 55% 57% 57% 90% 94% 94% 94% TMAC 2 Distribución por zona: Rural ( 50,000 habitantes) 19% 13% 13% 13% Urbano (>50,000 habitantes) 81% 87% 87% 87% 2 Tasa media anual de crecimiento 3 Información a febrero 2013

17 1. Banca Múltiple c La penetración del crédito, como porcentaje del PIB, se encuentra entre los niveles más bajos de Latinoamérica Crédito domestico al sector privado 1 Porcentaje del PIB Chile 71.2 La proporción del crédito para MiPyMES es reducido Composición de la cartera de crédito 2 Porcentaje del PIB Brasil 61.4 Total 100% Honduras 49.1 Vivienda 16% Colombia Latinoamérica y el Caribe El Salvador México Consumo Comercial 68% 16% 15% 23% MiPyMES Empresas grandes Uruguay Argentina % Entidades financieras y gobierno 1 Crédito bancario representa el ~17%.

18 1. Banca Múltiple d Se priorizan las medidas que fomenten la estabilidad del sistema financiero Directrices para normar la liquidez de las instituciones (participación en el Comité de Regulación de Liquidez), y las disposiciones emitidas con el Banco de México. Requerimientos de capital adicional a las instituciones de banca múltiple o restricción de operaciones (y transferencia patrimonial) con personas vinculadas, cuando se detecte que tienen problemas de capitalización o liquidez o estén sujetas a procedimientos de saneamiento o liquidación (ring fencing). Mejorar la mecánica operativa de fondos ante condiciones desordenadas de mercado; introducción de metodologías para medir el riesgo de mercado, el desempeño histórico y nivel de endeudamiento de los fondos. y en paralelo se trabaja en adaptar la regulación para fomentar el crédito y el crecimiento económico Lineamientos para incentivar la canalización de recursos al financiamiento del sector productivo, como resultado de la evaluación del desempeño de las instituciones de crédito. Medidas para fomentar la inclusión financiera, las cuales prevén un régimen de corresponsales y medios de pago a través de telefonía para SOFIPOs y SOCAPs. Régimen especial para que las emisoras realicen ofertas públicas restringidas y que la constitución de fondos sea más expedita.

19 Composición del sistema financiero mexicano Situación actual del Sistema Financiero La banca múltiple El sector bursátil Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

20 2. Bursátil Las emisiones en el mercado de capitales tuvieron un incremento significativo en 2012 principalmente por las emisiones de CKDs / Fibras y la oferta de Santander La caída en deuda de corto plazo es en relación con los programas mayores a un año, mientras que la deuda de mediano y largo plazo muestra un ligero crecimiento Montos emitidos en mercados de capitales Miles de millones de pesos Acciones y CPOs CKDs/FIBRA Derivados Total deuda a corto plazo Montos autorizados Miles de millones de pesos % Crecimiento % # de Mayo emisiones Total deuda a mediano y largo plazo Montos emitidos Miles de millones de pesos Mayo Número de emisiones Acciones y CPOs % 93 CKDs/ FIBRA Derivados # de emisiones Mayo Monto autorizado

21 2. Bursátil Valor de capitalización Billones de pesos Total activos Millones de pesos % Mayo 60.2 Importe promedio diario MMPD Otros Datos a abril 2013

22 2. Bursátil Factores de desarrollo Transparencia Desconcentración y reducción de costos Cambio de percepción y cultural Descripción: Es importante trabajar en la promoción de mayor transparencia y divulgación de información de empresas grandes para contribuir al fortalecimiento del mercado de valores. Se deben desarrollar estrategias para confrontar la concentración del mercado en los grupos financieros que dominan los intermediarios y los inversionistas; así como en medidas para reducir el alto costo de emisión. Se requiere de una tarea de educación y promoción, para lograr un cambio gradual en la percepción de los empresarios, principalmente en empresas de tradición familiar, para abrir su estructura de capital aprovechando oportunidades en el mercado de valores. Capital de riesgo Programas y esfuerzo del gobierno para promover iniciativas entre pequeñas y medianas empresas para el uso de capital de riesgo y capital privado como alternativas para su crecimiento y como una etapa previa para fomentar su entrada al mercado de valores. Regionalización y mercados internacionales Participación en mercados regionales de acciones contribuye a incrementar la competencia contra otros mercados fuertes en la región (como Brasil) y a consolidar el mercado mexicano.

23 Composición del sistema financiero mexicano Situación actual del Sistema Financiero La banca múltiple El sector bursátil Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

24 1. Fortalecer los procesos de supervisión y sanción Asegurar que las tareas de supervisión sean oportunos y que contribuyan a prevenir malas prácticas que pongan en riesgo la estabilidad del sistema. Garantizar que las sanciones sean oportunas, disuasivas y ejemplares. 2. Implementar los cambios derivados de la reforma financiera. 3. Mantener actualizada la regulación con base en las mejores prácticas internacionales fomentando el equilibrio entre estabilidad y desarrollo del sector financiero. 4. Promover a través de la regulación a que haya mayor acceso a los servicios financieros.