Mi Banco Perú. Ruta de Aprendizaje: Innovaciones Exitosas en Microfinanzas Rurales en América Latina

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1 Mi Banco Perú Ruta de Aprendizaje: Innovaciones Exitosas en Microfinanzas Rurales en América Latina

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3 Ruta de Aprendizaje: I nnovaciones Exitosas en Microfinanzas en América Latina Introducción MIBANCO representa la única experiencia en Perú, que siendo una ONG pasó a convertirse directamente en un banco, a diferencia de otras instituciones de este tipo, que se convirtieron en Edpymes 1, esta última se caracteriza porque si bien esta supervisada por el ente regulador financiero, no puede captar depósitos. Esta transformación fue respaldada por el grupo ACP y Acción Internacional, las mismas que cuentan con prestigio internacional en promover las finanzas rurales en América Latina para ayudar a los sectores más pobres. Hoy en día MIBANCO es una entidad bancaria líder en la atención a las necesidades financieras de los microempresarios, mostrando una tendencia creciente en el volumen de sus colocaciones, número de clientes y captación de depósitos, así como en un correcto manejo de sus niveles de morosidad y riesgo crediticio. 2. Antecedentes, origen y descripción del proceso de crecimiento y transformación En sus orígenes Acción Comunitaria del Perú, era una organización que orientaba sus acciones a fomentar el desarrollo de la comunidad. En 1982 inició un programa de financiamiento, asistencia técnica y capacitación, que facilitó al sector de la microempresa el acceso al crédito y fortaleció su capacidad de gestión empresarial. En este marco entre 1985 y 1995 creó otros 3 proyectos que permitirían lograr mayores niveles de inclusión social en estos sectores. Entre estos se encuentran: a) el proyecto Financiera ABC, b) el proyecto Financiera Finansol y c) el proyecto Edpyme Acción Sol. En 1996, el Presidente Fujimori invita al sector privado a crear un banco orientado a la microempresa y gracias a esta iniciativa en ACP es la institución seleccionada para constituir MIBANCO, finalmente en 1998 MIBANCO inicia sus operaciones. MIBANCO se constituyó en una entidad bancaria especializada en microfinanzas; sobre la base operativa de Acción Comunitaria del Perú ACP- dedicada desde hace más de 40 años a brindar apoyo financiero, asesoría técnica y capacitación a las MYPEs. Cabe destacar que en un inicio, se le transfirieron a MIBANCO más de 30 mil clientes y 13 oficinas 2, lo cual le permitió contar con un historial conocido de clientes, documentados con el potencial de establecer relaciones en el corto y mediano plazo con esta nueva institución. Desde entonces se han dado varios procesos de transferencia de acciones, a entidades interesadas en esta entidad, como es el caso de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., Stichting Hivos- Triodos Fund y Stichting Hivos-Doen. En el 2007 el grupo ACP transfirió 6,5% de sus acciones al IFC, financiera multilateral privada, miembro del Grupo del Banco Mundial, cuyo principal objetivo es fomentar inversiones sostenibles del sector privado en países en desarrollo. 1 Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa. 2 Class y Asociados S.A. 3

4 En la actualidad el grupo ACP tiene el 60% de las acciones, el 9,36% son de ACCION Investments in Microfinance. Entre los accionistas se encuentran otras 8 entidades, que cada una cuenta con un pequeño porcentaje de las acciones, tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 2 Cuadro N 2 Mi Banco: Estructura accionaria, diciembre 2010 Accionista Participación Sede Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 60.07% Perú ACCION Investments in Microfinance 9.36% Islas Caimán International Finance Corporation (IFC) 6.50% EE.UU. ACCION International 6.33% EE.UU. Stichting Hivos Triodos Fonds 5.45% Países Bajos Stichting Triodos Doën 5.45% Países Bajos La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. 2.62% Perú La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. 2.58% Perú Triodos Fair Share Fund 0.92% Países Bajos Otros inversionistas 0.72% Perú Total % Fuente: Memoria Anual Mi Banco. Cabe destacar que en el proceso de expansión de MIBANCO, compra acciones en el 2004 del Banco Solidario S.A. Bancosol de Bolivia por un valor de US$ 2.5 millones, que representa una participación dentro del capital social de 13.99%, esta institución también se dedica al mismo segmento que MIBANCO y también cuenta entre sus principales accionistas a Acción Internacional. La transformación En el momento de la transformación de MIBANCO, el sistema financiero peruano aún se acomodaba al proceso de liberalización financiera que se inició en 1990, el cual se caracterizó por un periodo de reestructuración, en el que algunos bancos se fusionaron y otros se crearon. La participación del Estado también se modificó pasando de 55% en 1990 a 11% en el 2002, mientras que las inversiones extranjeras directas en el sistema financiero pasó a ser en este mismo periodo de 4% a 46%. 4

5 Ruta de Aprendizaje: I nnovaciones Exitosas en Microfinanzas en América Latina En este contexto (antes de 1998), Acción Comunitaria del Perú era una organización sin fines de lucro ONG- con el propósito de apoyar a las poblaciones más vulnerables de las zonas periurbanas de Lima, bridaban capacitación en diversas áreas, entre las que destacaban la habilitación urbana, electrificación y saneamiento, alentando la autoconstrucción y fomentando la participación solidaria de los pobladores. Una de las actividades en la que se enfocaron más fue la de otorgar créditos colectivos y capacitación en temas de gestión empresarial, porque encontraron en los migrantes capacidades emprendedoras 3 ; dado que se habían ampliado su participación en este área, deciden constituir MIBANCO en base a la estructura del área de microfinanzas. En cuanto al tema de la regulación, la ONG Acción Comunitaria del Perú no estaba sujeta a ningún tipo de regulación financiera por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, es decir operan bajo la modalidad de prestamistas no formales. Sin embargo, ven limitadas sus operaciones porque no pueden captar ahorros de sus clientes, y sólo podían otorgar préstamo. Luego de constituirse MIBANCO, pudieron brindan todos los servicios de la banca múltiple, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Factores decisivos en el proceso de transformación La necesidad de ampliar la escala de operaciones, y de esta forma lograr su objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social La ubicación geográfica en donde operaba Acción Comunitaria del Perú, la mayor parte de sus agencias, se concentraba en Lima Metropolitana y alrededores, justamente donde se encuentra la mayor parte de microempresarios, lo cual le ha permitido crecer rápidamente La capacitación constante del personal de la entidad La especialización previa en el sector microempresarial, es decir que estaban posicionado en el mercado. La cantidad de clientes con que contaba la ONG y los servicios de asesoría y capacitación que impartía a los mismos. Los principales desafíos en el proceso de transformación En el año 2004, MIBANCO inició un proceso muy importante para fortalecer y consolidar la institución, dado los resultados del proceso de transformación. En ese sentido, se implementó un proceso de mejora en la eficiencia operativa y financiera, que se especifica a continuación: Reforzamiento del Área de Riesgos. Estructuración de la División de Negocios. Estructuración de la División de Operaciones y Tecnología. Creación de la División de Marketing. 3 Nos referimos a los migrantes de provincias que vienen a la Capital a buscar mejor oportunidades y que en su mayoría se ubican en los alrededores de Lima Metropolitana. 5

6 Decisión de efectuar un cambio de Core Bancario Optimización de Procesos Operativos y de Gestión Reducción de Gastos (Creación del Comité de Gastos) Consolidación de MIBANCO: Expansión Geográfica. Mayor Participación de Mercado 3. IMF en los últimos años En los últimos 10 años, MIBANCO logró aumentar su participación en la colocación de los créditos directos a nivel de la Banca Múltiple de 0.58% en el año 2001 a 3.54% en el año 2010; en términos absolutos significa un crecimiento de más de S/. 3 millones de soles o US$ 1 millón de dólares americanos; así mismo, la utilidad ha crecido de manera sustancial en estos años (ver cuadro Nº 3). Cuadro N 3 Mi Banco: Comparación de indicadores, (En miles de nuevos soles) Detalle Dic 2001 Dic 2010 Monto Participación Monto Participación Créditos directos % 3 656, % Utilidad neta 10,948 97,142 Como se mencionó previamente, en la actualidad MIBANCO ofrece todos los servicios de la banca múltiple, si bien su participación en los créditos totales directos de los banca es de 4%, desde hace 3 años es el banco líder en las colocaciones al sector microempresarial, dado que el 94% de su cartera se concentra en este segmento. Su participación en el número de clientes (deudores) de la banca es del orden del 9% y sus niveles de morosidad se mantienen en 3,11% (ver cuadro Nº 4). En los últimos 5 años ha mejorado su posición relativas respecto a los demás bancos, de ocupar en el 2005 el décimo lugar de 15 bancos, hoy en día se encuentra ubicado en el 5to lugar de 15 bancos. En el ranking de atención a la microempresa, se dio una situación parecida, mientras que en el 2005 se situaba en el segundo lugar, desde el 2008 ha logrado liderar este grupo de bancos. La tendencia con respecto al número de clientes también ha mejorado, hace 5 años contaba con el 7% de clientes de la banca, hoy en día atiende al 9% de los prestamistas totales de este segmento. El número de cajeros electrónicos también se ha incrementado, mostrando la misma tendencia ascendente que los indicadores previos (ver cuadro Nº 4). 6

7 Ruta de Aprendizaje: I nnovaciones Exitosas en Microfinanzas en América Latina Cuadro N 4 Mi Banco: Principales indicadores de su participación en el segmento Bancario, Años Participación de los créditos directos totales en el sector de 2% 2% 2% 3% 3% 4% /2 la Banca Múltiple (%) Participación dentro del sector de la Banca Múltiple del crédito comercial y a la 2% 2% 3% 4% 5% 5% /2 microempresa (%) Participación del crédito directo comercial y a la microempresa del propio 76% 78% 80% 90% 93% 94% /2 Banco (%) Ubicación con respecto a los demás Bancos (Créditos 10 / / / / / / 15 directos totales) Ubicación con respecto a los demás Bancos (Créditos a 02 / / / / / / 15 microempresas) Participación en el número de clientes (deudores) de la 7% 8% 8% 7% 8% 9% Banca Múltiple Ratio de morosidad (criterio contable SBS) / Participación en el total de cajeros automáticos de la Banca Múltiple 0.90% 1.31% 1.76% 1/. 15 días para los créditos comerciales; 30 días para los créditos a microempresas; para los créditos hipotecarios y de consumo, 30 días para la cuota y 90 para el saldo. 2/ De acuerdo a la nueva normativa de la SBS, entendemos como créditos comerciales a lo siguiente: Créditos Corporativos, Créditos a Grandes Empresas, Créditos a Medianas Empresas, Créditos a Pequeñas Empresas Elaboración propia. 7

8 4. Principales resultados de la IMF MIBANCO cuenta con US$ 1,586 millones de dólares en activos totales, en los últimos 4 años este volumen ha crecido en 1.63%. En este mismo periodo en número de sucursales se han incrementado de 81 a 109, y cuenta en la actualidad con más de 3,593 empleados. A diciembre del 2010 contaba con más de 414,000 prestatarios activos, de los cuales más del 50% son mujeres. Su cartera bruta supera los 1,300 millones de dólares, la cual ha subido considerablemente desde el Por otro lado el 9% 4 de los clientes nuevos (no más de un año de permanencia) de MIBANCO se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema. Una de las metodologías que permite lograr altos niveles de inclusión financiera, es la atención a través de los grupos solidarios. Este producto financiero ha permitido atender a más de 150,000 clientes del área rural, con una importante participación de mujeres. Cuadro N 1 Mi Banco: Principales indicadores financieros, Año Activos totales / ,279 1,586 Número de Sucursales Personal 2,196 2,862 2,690 3,593 Ratio capital/activos 10.98% 8.47% 8.73% 8.75% Cartera bruta de préstamos al total de activos 83.30% 81.60% 81.38% 82.04% Prestatarios activos 286, , , ,200 % de mujeres prestatarias 55.24% 54.13% 51.55% Cartera bruta / ,041 1,301 Número de préstamos pendientes 347, , ,429 s.i. Saldo promedio por prestatario del préstamo 1,749 2,051 2,980 3,141 Préstamo promedio por prestatario 14, , , s.i. PAR 30 días 2.04% 2.85% 4.90% 5.72% Número de depositantes 153, , , ,637 Depósitos totales / ,096 /1 En millones de US$ Fuente: Mixmarket 4 Dato para diciembre del año Fuente: Mixmarket. 8

9 Ruta de Aprendizaje: I nnovaciones Exitosas en Microfinanzas en América Latina 5. Descripción del producto de crédito (microempresas y empresas rurales) El crédito a la microempresa representó el 94% de la cartera total de MIBANCO a diciembre del 2010, existen por lo menos 14 productos financieros dedicados a este segmento que le han dado bueno resultados. Mayor información sobre este tipo de créditos puede ser encontrada en el cuadro Nº 4. El Crédito Rural Lo créditos rurales 5 de MIBANCO por lo general financian actividades agrícolas, pecuarias y de comercio, entre los ejemplos clásicos tenemos el financiamiento a las crianza de animales y a las bodegas pequeñas en las zonas rurales. En cuanto a las condiciones de crédito, la tasa de interés se sitúa en 3.5% mensual, similar a la tasa que cobran las entidades financieras con las que compite en el mercado, el monto de los préstamos son de US$ 100 dólares para arriba, lo que les permite cumplir con la misión social de bancarizar a personas que no pueden acceder a financiamiento tradicional. Actualmente cuentan con 170 asesores y 150,000 créditos otorgados a la micro y pequeña empresa, para tener una escala de sus operaciones en este segmento, en el último año el número de clientes se incrementen en 20,000. En cuanto a la tecnología crediticia, los grupos solidarios en el sector rural pueden ser de dos tipos, en el caso tradicional pueden estas conformado por 2-4 personas, mientras que en el caso de grupo solidario ampliado el rango puede variar de 5-20 personas. Todos los participantes deben vivir o trabajar en la misma zona, y su edad no debe superar los 69 años de edad. Una vez que el grupo esta seleccionado, los requisitos que pide MIBANCO para pasar a evaluar a los prestatarios es el documento de identidad y el certificado domiciliario de la zona. Una vez otorgado el crédito, MIBANCO puede cubrir cualquier cuota incumplida de los miembros del grupo con el ahorro obligatorio del grupo solidario. 5 Se denomina crédito rural al que se entrega a personas naturales alejadas de los centros urbanos desarrollados de difícil acceso. 9

10 6. Lecciones aprendidas y recomendaciones para los visitantes. En la actualidad la institución se encuentra en una situación estable, con una cartera crediticia consolidada, que crece a un ritmo sostenido, y con una adecuada calidad crediticia. La estrategia que implementa esta institución y que está acorde con su objetivo de lograr mayor inclusión financiera son 6 : a) Estrategia de expansión y crecimiento de operaciones: apertura de nuevas agencias, en la capital como en provincias b) Lanzamiento de nuevos productos financieros y servicios brindados a sus clientes relacionados con el sector de la microempresa c) Adecuada estructura organizacional y el reforzamiento de las áreas de control interno, lo que permite un proceso de toma de decisión eficiente, basada en estándares de riesgos, respaldo de sus accionistas, que trascienden en políticas de fortalecimiento patrimonial. d) La posibilidad de realizar operaciones conjuntas con empresas vinculadas y el apoyo que se proporciona a sus clientes y a sus trabajadores. Si bien la institución tiene un buen desenvolvimiento, es necesario que tome en cuenta la creciente competencia en el sector de microcréditos, MIBANCO debe tomar en cuenta la saturación que existe en alguna de las plazas del interior del país. Lo cual ha generado sobreendeudamiento de los clientes, la menor demanda de créditos y los márgenes cada vez más estrechos para la institución. 6 Resumidos en Class & Asociados S.A. 10

11 11 Ruta de Aprendizaje: I nnovaciones Exitosas en Microfinanzas en América Latina

12 La Corporación PROCASUR es una organización global especializada en cosechar y escalar innovaciones locales. La misión de la organización es fomentar el intercambio de conocimientos locales para terminar la pobreza rural. Al compartir las innovaciones a través de variadas herramientas y metodologías para la gestión del conocimiento local, la organización conecta instituciones globales con talentos locales, y proporciona plataformas estructuradas de aprendizaje necesarias para difundir y escalar innovación. Procasur ha facilitado oportunidades de aprendizaje en más de 30 países en África, Asia, y América Latina y el Caribe, influyendo en la vida y el sustento de miles de talentos locales en todo el mundo. Para conocer más, visite América Latina y el Caribe Heriberto Covarrubias 21 Of. 705 Ñuñoa, casilla 599. Santiago, Chile. Tel: África Shelter Afrique Building, 2nd Floor, Mamlaka Road, off Nyerere Road. P.O. Box Nairobi, Kenia. Tel: Asia y Pacífico 209/34 Moo 10, Chiang Mai-Hangdong Road, T. Padad, A.Muang, Chiang Mai Tailandia. Tel: